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2015年多晶硅行业运行特点和未来展望
　　摘要：2015年，受益于国内外光伏市场需求持续增长，特别是中国、日本、美国三驾马车带动全球装机量持续增加，全球多晶硅市场供需两旺。据硅业分会估计，2015年全球光伏装机量为56GW，同比增长22%，其中，中国、日本、美国三大新兴市场占总装机量的64%。
　　硅业在线赢硅网3月16日讯 1.2015年多晶硅行业运行特点
　　1.1 全球多晶硅市场供需两旺—新兴市场成为主战场
　　2015年，受益于国内外光伏市场需求持续增长，特别是中国、日本、美国三驾马车带动全球装机量持续增加，全球多晶硅市场供需两旺。据硅业分会估计，2015年全球光伏装机量为56GW，同比增长22%，其中，中国、日本、美国三大新兴市场占总装机量的64%。同期全球多晶硅产量为35万吨，同比增长16.7%;电池片产量为60GW，同比增长20%;组件产量为65GW，同比增长30%。其中中国多晶硅产量为16.9万吨，占比达到12.8%;电池片产量38GW，如加出口硅片10GW，全占比达到83%;组件产量42GW，全球占比达到65%
　　需求方面，2015年全球太阳能级多晶硅需求量为32万吨，同比增长18.5%，其中中国太阳能级多晶硅需求量达到25.3万吨，占比高达79%。
　　1.2 全球多晶硅产业转移—中国产能增加，海外产能减少
　　2015年，全球多晶硅产业继续向亚洲，特别是中国转移。据硅业分会统计，截止2015年底，全球多晶硅产能为45万吨/年，较2014年增加2万吨/年，新增产能全部来自于中国，同时海外多晶硅产能略有减少。
　　同期，国内多晶硅产能为19万吨/年，较2014年增加2.5万吨/年，主要是通过技术改造增加的产能为3.5万吨/年，而无竞争力的落后产能约为1万吨/年。海外方面，虽然在沙特等地区有一些新建项目，但是仍有一些落后产能淘汰出局，总体产能减少5000吨/年。
　　1.3 全球多晶硅光伏贸易纠纷常态化—大国之间的博弈
　　近年来，我国光伏出口频遭贸易摩擦，对欧美传统市场出口受阻。同时，2015年9月份之后，暂停多晶硅加工贸易“58号文件”正式生效，虽然短期内造成多晶硅进口有所减少，但是很快又通过台湾绕道出口到中国，市场依旧受到海外出口的倾销。同时，欧盟光伏谈判在即，多家企业退出谈判也表明中国企业海外建厂的效果逐步显现。从目前的市场来看，简单的贸易壁垒并不能阻挡光伏全球化的步伐，无论是多晶硅市场的竞争还是光伏市场的博弈，最终决定因素还是企业的综合竞争力。
　　1.4 国内光伏市场需求持续爆发—企业盈利能力持续增强
　　2015年初，国家能源局规划2015年国内光伏新增装机要达到17.8GW，同时，在3季度再次增加新审批的5GW装机量，预期到2016年1季度，国内装机量超过20GW应该不成问题。同时，在国家相关政策的支持下(光伏领跑者计划)以及目前光伏电站可观的收益支持下，2015年国内光伏市场供需两旺，而且光伏组件企业的平均利润率超过15%，个别企业可以达到25%。
　　1.5 国内多晶硅产业布局基本形成—一线企业优势明显、二线企业竞争激烈
　　2015年对于国内多晶硅产业来说，是结构调整的一年。在此一年中，国内多晶硅企业纷纷进行技术改造，降低成本。但是无奈的是，技改之后产能集中释放，加之倾销依旧造成多晶硅价格持续下跌。在不断下跌的市场面前，国内多晶硅企业的综合竞争力也慢慢显现，包括中能、特变、大全、永祥、亚硅在内的一线企业优势明显。无论是通过生产要素的优势，还是产业链延伸的优势，一线企业的生存压力并不是很大，基本上是可以覆盖生产成本甚至维持微利。但是二线企业呈现分化的局面，无论是市场份额、市场影响力都有欠缺，因此，短期内二线企业将面临更为激烈的竞争。
　　2.2016年市场关注点
　　2.1 产业链利益是否可以传导到多晶硅环节
　　目前业内对2016年市场装机量的预期十分乐观，特别中国年底调整上网电价有望再次触发国内装机潮，预计仅国内装机量就超过20GW。如加上美国市场装机量10GW、日本装机量8GW，三国光伏装机量达到38GW，预期全年全球装机量超过60GW。
　　在如此良好的预期下，光伏组件企业的利润水平有望维持在15%左右。从整个产业链来看，多晶硅环节是整个产业链的洼地，2015年全行业亏损。2016年，预期多晶硅市场供需矛盾将有所缓解，有望促使产业链利益重新再分配。
　　2.2 进口多晶硅漏洞是否可以有效防范
　　据硅业分会统计，2014年9月份之后，“58号公告”效果逐步显现。但是海外企业再次采取规避的方式，纷纷通过绕道台湾地区进入中国大陆市场。
　　海外数据显示，从7月份开始，台湾进口占比与日俱增，直到创下10月份的历史新高14.3%，截止年底已经连续半年超越美国成为中国第三大进口地区。实际超越美国并不足为奇，显然是由于原来直接进口美国的多晶硅，现在进入中国市场受阻，绕道台湾，加工后进入国内继续冲击市场。以11月份为例，从美国和台湾进口总量为1478吨，这与加工贸易方式未封堵前单独从美国进口的数量相差无几，因此推断从台湾进口的多晶硅绝大部分是从美国进入台湾，经加工成铸锭后再转口至中国。转口台湾反规避现象日益显著，严重削弱了“双反”及“58号文件”的有效力，对国内多晶硅企业继续造成冲击，因此，封堵台湾转口漏洞迫在眉睫。
　　2.3 新技术的应用对市场的影响—硅烷法打破产业格局
　　面对如此激烈竞争的市场，企业继续前行，就需要在技术上不断寻求突破。国内多晶硅企业正在寻找新的技术替代目前较高成本的改良西门子法。目前，江苏中能在现有改良法的基础上突破了硫化床法，并已经在2012年完成千吨级中试投产。同时，韩国的SunEdison和三星的项目已经建成，预期2016年开始量产，陕西天宏和REC的项目也将在2016年底建成。预计未来几年内，硅烷法的产品将大量投放市场。届时，多晶硅成本将在现有基础上再下降一半(即生产成本不足10美元/公斤)，不仅将大幅缩短光伏发电实现平价上网的时间，同时对目前多晶硅市场格局也将产生重大的影响。
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欢迎并恭候您的垂询!多晶硅：行业困局仍难破
羊城晚报讯 记者武斌报道：有消息称工信部将出台政策扶持多晶硅行业整合，多晶硅板块周三早盘一度全面上攻，后受大盘拖累冲高回落。
扶持政策持续出台
据《中国证券报》报道，工信部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。由工信部牵头的三部委正商议制定相关扶持政策。根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》，工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单，首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体。
另有消息称，可再生能源发展“十二五”规划提出的到2015年末国内太阳能发电装机目标，已由1000万千瓦上调至1500万千瓦。新的可再生能源发电电价附加目前也已形成方案，新的可再生能源发电电价附加有望上调至8厘/度，比目前4厘/度增加一倍。
前景并不十分乐观
这些政策利好能否为多晶硅产业带来转机呢？好像前景并不十分乐观。
2008年以前，多晶硅价格处于高位，高盈利令国内大量资本进入多晶硅行业，国内产能得以快速扩张，从2008年的不足0.6万吨/年扩张到2010年的4.7万吨/年，而规划的产能更是达到16万吨/年，远大于全球市场的需求。
当前，全球主要消费市场在欧洲，并以德国、意大利、西班牙等国为主，其中德国和意大利占据50%以上市场份额。而中国光伏产品出口量约占到全球的90%。欧债危机、德意等国光伏补贴持续下降导致的需求下滑，国内光伏组件及多晶硅生产商备受打击。截至11月9日，国内多晶硅主流报价20万-23万元/吨，比年初68万-74万元/吨的报价下跌2/3。由于单价已经跌破成本价，中国有色金属工业协会硅业分会预计，到11月底，国内九成多晶硅企业将陷入停产关闭状态。
就在国内光伏企业苦不堪言的时候，美国商务部又在11月9日正式对中国产的光伏产品展开“反倾销”、“反补贴”调查。尽管输美的光伏产品只占我国整个光伏组件出口的10%，但是如果美国对中国光伏企业实施“双反”，欧洲国家很可能效仿，倘若如此，中国光伏行业将面临更大危机。些许的政策扶持实在难以解救光伏行业。
优势企业将迎机会
分析师韩玲认为，欧美债务危机目前未有很好的解决方案，对明年市场有较大压力，企业经营或较为艰难。未来行业格局会发生较大变化，整合加速。建议投资者在选股时保持谨慎，关注具有良好现金流和财务稳健企业以及在细分领域具备技术和成本领先优势的企业。
华泰联合证券分析师王海生认为，行业整合的推进伴随的是扶持优势企业、淘汰落后企业，因此，像新光硅业、、保利协鑫这样已达标企业，未来5年就可以借机加速扩张生产规模，在国内市场全面启动前占据有利位置。
东兴证券分析师王明德建议投资者，在整个主产业链经受严冬洗礼的过程中，积极关注光伏产业装备环节能够提供新的技术、新的工艺有效降低主产业链企业生产成本的企业，比如拥有冷氢化技术和提供冷氢化核心装备的和东方电热。
(本文来源：金羊网-羊城晚报)
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2014年多晶硅行业现状分析
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中国产业洞察网研究员认为，我国多晶硅产业属于竞争力弱或典型的结构性产能过剩，即高端产品（或有竞争力的产品）供不应求，国内产量低，需求大量进口；而低附加值的产品（或无竞争力的产品）供过于求，并且大量产能尚未释放。从发展的角度来看，随着未来光伏产业的发展，目前多晶硅的有效产能仍不能满足光伏产业的需求，2020年光伏产业的需求是目前有效产能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效产能的15倍左右，因此中国多晶硅产业属于阶段性、结构性产能过剩。针对我国多晶硅产业典型的结构性过剩现象，中国产业洞察网研究员认为，我国可通过规划产业布局、调整产业结构来实现产业转型升级，并在维持国内市场稳定、增加企业竞争力、扩大国内企业市场份额的同时，积极抢占国外市场份额。积极推动我国多晶硅产业向着良好、健康、稳定的方向发展。参看中国产业洞察网发布的《》。
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2016年多晶硅行业特点和2017年市场关注点
责任编辑：xiaoguang
编者按：2016年，对于中国多晶硅产业来说是收获的一年。这一年中，受国内抢装推动，多晶硅行业整体运行良好，主要呈现&三增长、双改善、一变化&的特点。从目前产业链发展的趋势来看，年多晶硅市场可能发生以下几种新的变化，并影响整个多晶硅行业发展。
2016年，对于中国多晶硅产业来说是收获的一年。这一年中，受国内光伏抢装推动，多晶硅行业整体运行良好，主要呈现&三增长、双改善、一变化&的特点。具体表现为：1、产能、产量和消费量继续保持增长;2、企业效益有所改善，产业结构不断优化;3、国际贸易环境持续变化。但是，面对当前严峻复杂的市场环境，更要看到危机，特别是在国家加速调整光伏平价上网政策的大背景下，认清市场激烈竞争的本质，进一步通过创新提升行业的综合竞争力才是重中之重。
从目前产业链发展的趋势来看，年多晶硅市场可能发生以下几种新的变化，并影响整个多晶硅行业发展。首先，市场需求可能进入零增长或负增长的不利局面;其次，下游新技术的应用或变化，包括硅片的黑硅技术、单晶硅PERC占比持续增加，促使多晶硅单耗降低;最后，新建项目和硅烷流化床法工艺的突破都将导致市场竞争更加激烈。
1. 2016年行业运行特点
1.1全球多晶硅市场供需两旺&中国市场地位凸显
2016年，受益于国内外光伏市场需求持续增长，特别是中国市场抢装高峰，全球多晶硅市场供需两旺。据硅业分会估计，2016年全球光伏装机量为73GW，同比增长28.1%，其中仅中国装机量就达到32GW，占比达到43.8%。这也是中国自2013年以来，连续四年获得光伏装机总量的第一名。截止2016年底全球多晶硅有效产能为45.5万吨/年，较2015年净增4.3万吨，同比增加10.2%。其中中国新增2万吨和海外新增的3.3万吨，去除无效产能1万吨/年。中国多晶硅产能20.8万吨/年，占比达到45.7%
同期，全球多晶硅产量为38.4万吨，同比增长9.7%;其中中国多晶硅产量为19.3万吨，占比首次超过一半达到50.3%。需求方面，2016年全球多晶硅需求量40.2万吨，太阳能级多晶硅需求量为37.2万吨，同比增长24%，其中中国太阳能级多晶硅需求量达到33.4万吨，同比增长28.4%，全球占比89.8%。
1.2全球多晶硅产业发展新阶段&产业结构不断优化、企业效益有所改善
2016年，全球多晶硅产业结构不断优化。据统计，2016年海外新增产能主要来自韩国韩华、德国瓦克的产能优化和美国瓦克新建项目投产。而中国地区主要来自江苏中能、宜昌南玻、亚洲硅业、江西赛维、昆明冶研的扩产项目或产能优化。从企业竞争力来看，2016年海外方面除了瓦克产能大幅增加之外，其他企业变化较小。而中国万吨级多晶硅企业达到七家，分别为江苏中能、新疆特变、洛阳中硅、四川永祥、大全新能源，亚洲硅业，赛维LDK，其产能为16.1万吨/年产量为15.5万吨，国内占比分别为77.4%和80.4%。这七家企业未来仍有继续扩张的战略，并且在未来年内国内仍有2-3家企业实现万吨级规模。以上数据反映了国内产业集中度不断提高，其竞争力不断提升。
在市场供需两旺、价格理性回归的背景下，多晶硅企业效益有所改善。特别是中国多晶硅企业扩张产能的同时，坚持技术创新，生产成本持续下降，企业效益有所改善。尽管2016年仍有少数多晶硅生产企业亏损，但绝大部分生产企业已经实现微利，整个产业的良性循环为企业下一步发展奠定了基础。
1.3全球多晶硅光伏贸易纠纷常态化&多方面不断变化的因素影响整个产业
2016年对于中国乃至全球都是跌宕起伏的一年，这一年中，黑天鹅事件层出不穷对整个多晶硅光伏市场造成巨震，从英国脱欧、美国大选、意大利公投、欧美日不承认中国市场经济地位到韩国总统丑闻事件，一系列不可预知的黑天鹅事件背后都隐藏着国与国之间的博弈。
作为国家之间博弈中最为常用的手段，贸易纠纷已经成为常态化。我国光伏产业在全球竞争中已经具备一定的竞争力，也受到其他各国的关注。目前，欧盟光伏谈判也在即，多家企业退出谈判也表明中国企业海外建厂的效果逐步显现。同时，多晶硅贸易形势也依旧严峻复杂，国外多晶硅企业仍在不断向中国市场倾销，特别是韩国企业&双反&税率过低，部分企业的税率仅为2.4%，造成从韩国进口的多晶硅大幅增加，严重冲击国内多晶硅行业，应引起国家有关部门的高度关注。
从目前市场来看，简单的贸易壁垒并不能阻挡光伏全球化的步伐，无论是多晶硅市场的竞争还是光伏市场的博弈，最终决定因素还是企业的综合竞争力。
2. 2017年市场关注点
2.1市场需求--进入零增长或负增长
受中国2017年光伏指标略低于2016年度、美国抢装热潮稍减、日本补贴持续下调等不利因素影响，前三大需求国排名将在2017年将发生变化，崛起中的印度可能取代日本，跃居世界第三大需求国。但是印度及新兴市场的成长幅度并不能弥补中、美、日在2017年将出现的削减，因此，2017年全球光伏市场终端市场可能进入零增长或负增长。在此背景下，不仅中下游厂商将面临亏损，上游多晶硅环节也难维持毛利，整体而言2017年多晶硅光伏供应连由上至下利润都将低于2016年。
2.2市场供应--新建项目和硅烷流化床法
预期2017年全球多晶硅产能仍将有大幅增加，大约有7.5万吨/年的新增量，总产能达到53万吨，而且几乎全部来自中国，包括新建产能(天宏瑞科1.9万吨/年、东方希望1.5万吨/年)，产能优化(新疆特变1.4万吨/年、洛阳中硅0.3万吨/年、内蒙盾安0.2万吨/年)、扩产产能(神舟硅业1万吨/年、江苏中能0.5万吨/年)等。其中陕西天宏瑞科1.8万吨/年颗粒硅项目将于2017年中投产，量产后低成本颗粒硅产品对市场价格将有一定冲击，二线企业为了生存势必将孤注一掷，也将扩张产能降成本，提高自身竞争力，最终将导致市场供应超出负荷。
2.3下游新技术应用&短期影响PK长期影响
面对如此激烈竞争的市场，企业继续前行，就需要在技术上不断寻求突破。预期2017年下游新技术的应用和变化也将对上游多晶硅造成很大影响。首先，PERC电池规模化生产进一步扩大，单晶硅市场比重不断提升;其次，多晶硅片金刚线切割技术的突破;最后，最具革命性的1366硅片技术实质性进展，这些新技术的应用短期内使其对硅料的用量有所减少，但是，从长期角度考虑，不仅将大幅缩短实现平价上网的时间，同时对目前能源结构的格局也将产生重大影响。
2.4多晶硅贸易&最不确定的因素
正如前文所述，贸易纠纷是最不确定的因素。而对于多晶硅贸易纠纷来说，其影响因素更加多样复杂。特别是在2017年整个市场预期不乐观的环境下，如何利用好贸易救济措施，推动整个产业链健康有序发展也是一个很大的课题。
原标题：2016年多晶硅行业运行特点和2017年市场关注点
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来源：硅业分会}