沪股通资金今日净流入5亿 港股通净流入逾4亿
网易财经7月23日讯 开盘后强势上行，沪指冲击4100点。午后，两市继续上行，沪指重上4100点，日K线6连阳。盘面上，次新股、央企改革表现活跃。个股方面，两市300余只个股涨停。截至收盘，沪指涨2.43%，报4123.92点，成交7435亿元；深成指涨2.52%，报13754.5点，成交6545亿元。板块方面，全线飘红。次新股现涨停潮，宝钢包装、科迪乳业、口子窖、四通股份等124只个股涨停。体育概念走势强劲，、、等8只股涨停。运输服务板块走强，、恒通股份、、涨停。央企改革板块强势爆发，、、、等11只个股涨停。今日走势向好，午后一路上涨，最高见2969.35点，截至收盘，指涨2.44%，报2967.95点。今日呈净流入状态，余额为125.06亿元，占比96%，使用额度为4.94亿元。恒指今日早盘反弹高开0.10%，之后走高，盘中最高见25500.99点，曾上20天线（25451.10点），之后升幅稍收窄，又跌至20天线之下。截至收盘，恒指涨幅为0.46%，上涨116.23点，报25398.85点，全日成交798.2亿港元。另有，国企指数涨幅为0.85%，上涨100.20点，报11834.47点；红筹指数涨幅为0.47%，上涨21.67点，报4613.52点。今日也呈现净流入状态，余额为100.66亿元，占比95.87%，使用额度为4.34亿元。展望后市，香港市场因为其多重利好和较低的估值被多数QDII基金经理看好。广发全球精选股票基金经理丁靓表示，香港市场的低估值给了投资者最好的保护，也提供从价值角度精选个股的空间。精选个股将成为把握未来港股估值修复行情的重要环节。另外，有分析称，重点布局的行业主要集中在金融、信息技术、能源、工业、保健、非必需消费品等板块。
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外资选股更注重估值合理性　　尽管本周面临937亿元的解禁股抛售压力，但昨天A股却收出了小阳线，相关个股也未现大跌。　　值得注意的是，量能连续多日萎缩，但近20个交易日以来，沪股通资金累计净流入13.16亿元，昨天再度流入4.57亿元。此外，QFII连续52个月有新开A股账户，其A股账户总数达1020个。　　同时，虽然大多数散户对A股并不看好，但部分机构似乎开始建仓。数据显示，上月阳光发行产品数量达到478只，创下最近三个月以来新高。5月份又抱团调研上市公司。　　分析称，投资者可适当轻仓布局可能的反弹机会。不过，A股整体量能依然不足，后市难以形成反转行情。　　广州日报记者 杨欣、安　　周一市场全天维持震荡格局，量能连续多日萎缩，但沪股通却净流入近5亿元。此外QFII新开A股账户步伐也不停歇，开立的A股账户总数达1020个。　　QFII连续52个月有新开A股账户　　记者发现，近20个工作日以来，沪股通资金总体仍呈持续流入态势，累计流入共计13.16亿元，昨天再度流入4.57亿元。截至收盘，沪股通当日余额为125.43亿元，净流入4.57亿元。通当日余额为97.83亿元，净流入7.17亿元。　　此外，QFII新开A股账户的步伐也不停歇。据中国结算最新统计月报，4月份，QFII在沪深两市新开了14个A股账户。其中，沪市6个，深市8个。这是QFII连续第52个月有新开A股账户。至此，开立的A股账户总数达到1020个。　　与此同时，来自国家外汇管理局的统计数据显示，截至日，已批准QFII投资额度为809.96亿美元。其中，4月28日，国家外汇管理局新批准8家QFII，总计新批准投资额度为23.63亿美元，若按当前汇率换算，该批投资额度超过150亿元人民币。　　对此，有业内人士认为，中国经济增长进入新常态，虽然处于降息周期，但利率水平仍高于发达国家，股市和债市均具有一定的吸引力，境外机构对A股的热情仍很高。而且境外资金更追求长期投资，此时或是他们认定的布局时点。而国家外汇管理局给QFII送出的“大礼包”――放宽单家QFII机构投资额度上限、对基础额度内的额度申请采取备案管理等四大项，被业界解读为有助于提高中国内地资产的吸引力，并预计有更多的境外资金流入中国内地股市。　　从历史数据来看，QFII、RQFII等境外机构投资往往带有一定的前瞻性，曾数次成功抄底，开户数增多后往往迎来市场上涨，回望去年7月，在市场调整中，QFII、RQFII等境外机构分别新开立了29个和57个A股账户，也是去年开户最为密集的一个月份。而事后来看，7月、8月份A股震荡之后，在四季度再度走出反弹行情。　　估值合理性被重视　　个股方面，截至4月22日，在已披露2016年一季报的543公司中，24家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。这其中，(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、明家联合和海顺新材7只个股为QFII在去年三季新进，而(,)、(,)、(,)、(,)、(,)5只个股在一季度获得了QFII的增持。　　有市场人士认为，诸多资金尤其是机构资金正在积极寻求长线投资价值板块，资金的避险意识大大提升。在未来，养老金、QFII、MSCI指数基金、沪港通，以及即将开通的深港通，还有讨论中的沪伦通，都是一些注重价值的机构资金，因而做中长线价值投资将是这些资金考虑的重点。也就是说，市场机构资金将更加注重估值的合理性和公司本身的质地，而绝不是只关注成长性预期。因此投资者在操作上也要注意这一风格的演化，并需要及时适应与跟进。　　内资机构　　阳光私募发行创三个月来新高　　A股底部震荡 机构开始建仓？　　数据显示，阳光私募发行产品数量已连续3个月上升，上月发行近800只，创下最近3个月以来新高，而同期账户新增了200多户。5月份，阳光私募又抱团调研上市公司。随着A股连续下跌，不排除部分机构重新布局。　　转暖：阳光私募再度活跃“我们很熟悉的一个私募基金，在股市调整中，成功逃顶后一直空仓，但最近我们了解到，这只基金仓位已很重了。”一位区域经理对广州日报记者透露。　　(,)数据也显示，今年4月份，证券类私募产品发行有784只。虽然今年4月份阳光私募产品发行规模同比下降了48.04%，但已经是最近三个月最高水平。今年1~4月份，阳光私募产品发行数据分别为945只、523只、747只和784只。　　格上理财数据显示，在4月份发行的产品中，已在基金业协会完成备案的私募产品有483只，且4月百亿级私募产品发行持续火爆，如展博投资、和聚投资、鹏扬投资、重阳投资等9家私募共发行22只新产品。　　阳光私募再度活跃的背后，是其对当前A股的看法发生改变。“今年年初，很多私募还是比较悲观的，但经过几个月的调整，对各种消息进行消化，虽然现在指数相对今年1月份还高些，但部分私募机构觉得即使很难期望有短线大涨行情，但目前已是底部区域，对一些优质的个股可以开始布局。”上述券商区域经理称。　　博道投资就认为，当前A股整体走势一波三折，预计短期内将继续维持区间震荡，但市场暂无持续性下跌基础。　　翼虎投资也表示，A股下跌的空间明显有限，并且在未来一两个月内可能因为养老金入市、纳入明晟指数等利好带动下出现一波上涨行情。　　玩的私募成短线大赢家“我们的目标是组建一只量化对冲团队，现在这个市场玩趋势赚钱的可能性不是很大。”一位刚刚进入私募投资圈人士对广州日报记者表示。而从业绩表现来看，4月份阳光私募整体业绩跑赢大盘，其中，玩商品期货的阳光私募机构成为上个月的最大赢家，而做量化对冲收益也不错。　　4月股市出现宽幅震荡行情，沪指下跌2.16%，下跌4.45%。不过，阳光私募整体跑赢大盘。格上理财数据显示，今年4月，阳光私募行业平均收益为-0.13%，其中股票型策略私募基金平均收益为-0.46%。不过，商品期货市场行情在4月份火爆，铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢等黑色系品种表现强势，为管理期货型私募提供了较大的获利机会。数据显示，管理期货型阳光私募4月份平均收益3.01%，前四分之一平均收益11.71%，位居各策略榜首。　　做量化对冲的产品收益也不错。排名前100名的阳光私募产品中，有21只产品是量化对冲私募策略的产品，且均跑赢大盘指数。如4月份裘慧明掌管的明K多策略对冲1号收益1.13%，由千象资本操作的千象2期产品同期收益为1.42%。灵均投资旗下的13期收益为1.62%。根据格上理财数据，今年以来上证指数下跌了20%，而排名前16只量化对冲类私募产品收益最低为-4.72%，最高为6.08%。　　有机构人士在接受广州日报记者采访时表示，去年以来的A股波动，对私募机构的打击蛮大，使得其对A股整体较为谨慎。“这些损失主要是杠杆加得比较高，以至于在股市波动中非常被动。而从整体看，多数阳光私募的成绩还是要好于市场平均水平。”广州一位私募人士陈君认为。　　同花顺数据显示，2015年下半年发行的私募产品，今年以来的收益率在10%以上的并不少，其中，广州私募明星创世翔投资-国创是日成立，今年以来的总回报达到119.16%。　　5月初沪深两市共90只　　个股获私募机构调研　　根据上市公司一季报数据统计发现，今年一季度阳光私募重仓股情况与2015年年末相比，不论是数量还是市值，均大幅减少，其中重仓股数量在今年一季度减少了49只，持有市值同期减少1940亿元，阳光私募单季度共减持15亿股。(,)、(,)、恒天海龙、(,)、(,)等都遭到阳光私募的减持，而被增持较多的有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)等。　　有分析认为，在A股去年下半年以来，市场整体交投氛围较为低迷，使得阳光私募变得较为谨慎，一季度并未跟随国家队加仓。因此，二季度如果大盘继续横盘调整，不排除存量机构开始加仓，新资金开始建仓。　　近期不少机构开始调研上市公司。有数据显示，今年5月初，沪深两市共有90只个股获得私募机构调研，且多数为计算机、电子等行业的中小盘股。如创业板和中小板共有72只，占比80.00%。其中，(,)本次被调研最多，包括理成资产、从容投资、尚雅投资和巨杉资产等16家私募机构在月初到访。　　对普通投资者而言，可追踪私募持股或调研的优质个股情况。不过，也有专业人士提醒，由于目前私募产品比较多，投资者选股还是要注重基本面。如果直接购买私募产品，就有机构提醒，要谨慎选择机构，防止“飞单”。　　大市分析　　2800点支撑力度还要考验　　周一收盘，沪指上涨0.84%报2850点，深成指上涨1.55%报9910点，创业板上涨1.61%报2057点。从盘面上看，稀土永磁、超级电容、黄金、锂电池等板块涨幅居前，特钢、在线、电力改革等板块跌幅居前。昨天大盘量能依旧是地量，仅有1268亿元。　　解禁股股价表现平稳　　技术派人士认为，最近5个交易日，沪指基本是在点上下做窄幅箱体整理。因为地量的原因，短期多空维持动态平衡的博弈状态，也就是说当前市场的上下空间都有限的。后续沪指如果不能有效放量，则维持窄幅整理的判断。反之，如果量能能够有效放大，股指将走出箱体，进行方向选择。短期市场基本处于底部区域，下行空间不大，如果下行，要重点关注沪指在2800点一线的支撑力度。　　据沪深交易所安排，本周沪深两市将有52家公司共计92.19亿股限售股解禁上市流通，解禁市值约937亿元。其中，昨天解禁规模最大的上市公司为(,)，解禁数为63亿股，解禁市值378.63亿元。此外，沪市解禁规模较大的公司还有(,)和(,)，解禁市值分别为49.72亿元和24.48亿元。　　此前业界多数人士认为，对于当前并未完全企稳的A股市场无疑又是一次较大的打击，股指短期继续下行的压力依旧不小。　　而以上个股昨天的股价却没有出现太大幅度的下跌，甚至出现上涨。其中，中国电建上涨0.33%，云天化上涨2.93%，海利生物上涨0.29%。　　减持未必一定是利空　　据权威统计显示，今年以来，除1月份上市公司重要股东净增持155.9亿元外，上市公司重要股东已经保持了连续三个多月的净减持态势，即便是在市场回暖的三四月份也不例外。　　值得关注的是4月以来的数据，上市公司重要股东合计净减持1.41亿股，涉及市值139.16亿元，其中有65只个股的净减持市值过亿元，(,)、、、(,)和(,)等5只个股的净减持规模超过10亿元。　　部分解禁个股也的确出现了股价下跌的现象。例如(,)和(,)股价分别在解禁当日下跌0.05%和0.24%。(,)在解禁当日大跌逾8%。相比之下，昨天解禁个股的表现显得比较强势。　　对于已被减持个股股价涨跌不一的表现，市场人士认为，除了市场情绪化交易带来的影响之外，大股东减持的目的是影响其后市走势的主要因素，尤其是部分公司之所以在敏感时期如此操作，近期应有资本运作的预期存在，对于这类股票的投资，应该着眼长期的基本面，忽略短期波动。　　机构看法　　弱势震荡态势或持续　　对于后市整体走势，(,)称，二季度解禁规模较大，且二季度私募开放赎回或清盘规模达全年顶峰；而养老金入市、深港通开通、人民币加入MSCI等资金预计最早要到三季度才能入市，A股短期仍存下行压力。　　记者从历年5月份A股数据中发现，5月整月上证综指波动范围在200点之内；如此窄的波动幅度5月份市场震荡概率较大。综上所述，在5月内沪指仍将延续震荡态势，投资者仍然需要维持谨慎。
（责任编辑： HN666）
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融资融券登场、紧缩预期短期被市场逐步消化,上周沪深两市强势上扬,蓝筹股、题材股共同表现,推动上证指数成功突破3100点并站上半年线。大智慧超赢数据显示,上周主力资金净流入9.5亿元,其中周一资金净流入12.8亿元,周四大幅净流入53.6亿元,表明市场对后市开始乐观。
从具体板块资金流向来看,在大智慧32家行业分类中,上周有17家均呈资金净流入。其中,有色金属、煤炭石油、银行、房地产四大主流板块资金净流入在10亿元以上,净流入金额分别为19.7亿元、19.2亿元、14.7亿元、10.3亿元。
在融资融券登场、股指期货推出在即背景下,上周主力资金显然已加大了买入蓝筹股力度,指标股的稳健表现给全周股指突破关键点位提供了很好的支撑。
此外,智能电网概念是周三、周四盘面最大的热点。大智慧超赢资金监控显示,前四个交易日仪电仪表、电力设备两个板块资金分别净流入9.8亿元及9.6亿元,不过周五主力出现减持,以上两板块资金合计净流出8.1亿元。其余资金净流入靠前的板块包括:钢铁、保险、机械、电器、汽车、医药、旅游酒店、建材,一周主力分别净买入5.5亿元、5.5亿元、4.2亿元、2.8亿元、1.8亿元、1.4亿元、1.3亿元及1.2亿元。
在资金净流出排行榜中,券商板块资金大幅净流出12亿元排名首位。观察历史数据可以发现,在融资融券及股指期货推出消息公布后,券商股已连续数周被主力减持,在整个3月份该板块资金累计净流出47.8亿元。
根据业内人士的分析,佣金率的不断下降以及市场对今年整体成交量的看淡成为目前阻碍券商股表现的两大障碍。但东北证券分析师赵新安同时认为,融资融券、股指期货等创新业务的推出,对券商的经营理念和盈利模式将带来很大的改变,并能增加券商的交易佣金收入,有望扩大客户源和市场占有率等。尤其是目前估值水平较低的中信证券,以及在融资融券业务中资金使用效率最高的海通证券和光大证券值得重点关注。
除了券商板块,3G、通信近期也不被主力资金看好,通信板块上周资金净流出9.4亿元,不过与此密切相关的手机支付概念股则继续表现活跃。其余资金净流出较大的板块包括,酿酒食品、农林牧渔、交通设施、运输物流、工程建筑、电力、商业连锁、纺织服装等。
上证指数成功站上半年线,大盘周K线收报出实体较长的阳线,周四主力大幅净流入53亿元,说明市场对后市比较乐观。业内人士建议,操作上可适当关注二三线地产股以及清洁能源、节能新材料等概念板块。
（来源：上海证券报）
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