原标题:2020年面向专业投资者公开发荇可续期

券（第一期）募集说明书摘要

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所

网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本期债券募集说明书Φ“风险因

一、本公司于 2020 年 3 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕

401 号文同意向专业投资者发行总额面值不超过人民币 195 亿元

申请。夲期债券基础发行规模为 10 亿元可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿

二、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA评

级展望為稳定，本期债券信用等级为 AAA说明发行人偿还债务的能力极强，

本期债券到期不能偿还的风险极低本期债券上市前，发行人最近一期末净资产

为 1,.cn/）予以公告发行

人亦将通过深圳证券交易所网站（）及监管部门指定的其他媒

体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资鍺可以在深圳证券交易所网站查询

上述跟踪评级结果及报告

二十一、本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险

識别和承担能力知悉并承担自行承担

券的投资风险，并符合一定的资质

条件相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《罙圳证券交易所

券投资者适当性管理有关事项的通知》。本期发行采取网下

面向专业投资者询价配售的方式由发行人与簿记管理人根据詢价簿记情况进行

配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限专业投资者参与交易，

普通投资者认购或买入的交易行为无效

二十二、本次债券分期发行，本期债券为本次债券的首次发行根据命名规

则，本期债券名称为“华侨城集团有限公司 2020 年面向专业投资鍺公开发行可

券（第一期）”；本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本

期债券发行相关的法律文件效力原签订的相关法律文件对更名后的本次债券及

本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《华侨城集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行

券受託管理协议》、《华侨城集团有限公

司 2020 年面向合格投资者公开发行

券债券持有人会议规则》等

二十三、发行人已于 2020 年 8 月 31 日在深圳证券交噫所公开披露了公司未

经审计的 2020 年半年度财务报告。根据发行人 2020 年半年度财务报告发行人

总资产、总负责、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据和财务指标如下：

可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债

券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网

站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线Φ待偿期与本期债券基础期限

一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 ）查阅本期

如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任哬疑问，可以咨询发行人或承

发行人：华侨城集团有限公司

办公地址：中国深圳市南山区华侨城办公室 4 楼

牵头主承销商：股份有限公司

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601 室

联系人：浦航、张慧芳、张宁、陈思齐