艾媒报告丨2017Q1中国共享单车市场研究报告
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摘要iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国共享单车市场规模达到12.3亿元，用户规模达到0.28亿人。预计到2017年，中国共享单车市场规模将达102.8亿元，增长率为735.8%。
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Research(艾媒咨询)权威发布《2017Q1中国共享单车市场研究报告》。报告显示，2016年中国共享单车市场规模达到12.3亿元，用户规模达到0.28亿人。预计到2017年，中国共享单车市场规模将达102.8亿元，增长率为735.8%。用户规模预计在2017年将达2.09亿人，将继续保持超高速增长。
　　以下为报告详细内容：
　　中国共享单车市场规模
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Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国共享单车市场规模达到12.3亿元，用户规模达到0.28亿人。预计到2017年，中国共享单车市场规模将达102.8亿元，增长率为735.8%。用户规模预计在2017年将达2.09亿人，将继续保持超高速增长。
　　中国共享单车市场融资情况
　　2016年，中国共享单车市场快速发展，资本迅速涌入，大量创业者、创业公司进入此领域。据公开信息显示，截至2017年初，共享单车融资轮次仅ofo和摩拜分别进入D轮及以上，ofo共享单车D轮融资额达4.5亿美元。资本市场看好迅速推动共享单车市场发展的同时，也进一步推动市场的激烈竞争。
　　ofo城市覆盖数排名第一
　　2014年，ofo共享单车创立，前期主打校园单车，后快速扩张到校外共享单车市场。 2017年初，ofo共享单车启动&2017城市战略&
，截至2017年3月底，ofo共享单车已覆盖国内城市43座，海外城市3座，摩拜单车覆盖全国城市超30个。
　　艾媒咨询分析师认为，2017年，谋求市场的快速扩张依然是共享单车市场竞争重要方面。
　　&北上广深&成共享单车主要舞台
　　2016年下半年，各共享单车平台为提升用户数量，在全国多城市进行共享单车投放。iiMedia
Research(艾媒咨询)数据显示，截至2017年3月中旬，全国共享单车投放总量已超400万辆，北上广深四座城市作为经济发展快、乐于尝试新事物的重要一线城市，进驻的共享单车平台较多，四座城市投放量占比已超70%。
　　各平台投放数目中，ofo共享单车和摩拜不相上下。摩拜公开宣称以每座城市10万辆为目标进行投放，其余如一步单车、小蓝单车，起步相对较晚，目前已投放数量相对较少。
　　艾媒咨询分析师认为，快速投放利于平台快速提升用户数量，但快速大量涌入可能会给城市管理带来较大压力。未来，平台在加大一线城市单车投放数量基础上，将进一步提升二线城市单车投放数量。
　　共享单车价格战正式开打
　　2017年以来，共享单车平台竞争进一步升级，以ofo和摩拜为代表的多家平台开打价格战。相继采用限时免费骑、充值返现等方式吸引用户尝试共享单车出行、提升共享单车用户使用频率，进一步培养用户使用习惯。艾媒咨询分析师认为，价格战将加速淘汰一批在资本方面储备不够深厚的平台。
　　摩拜、ofo领衔共享单车市场
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Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国共享单车知名度分布中，摩拜单车以44.6%知名度占比居于首位，其次为ofo共享单车和优拜单车。艾媒咨询分析师认为，摩拜单车以及ofo共享单车在知名度的领先，主要源于两家平台在市场先入的优势以及投放覆盖地域的广度。
　　用户更偏好使用ofo共享单车
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Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国共享单车用户品牌选择偏好分布中，40.8%的用户更偏好使用ofo共享单车，摩拜单车及小鸣单车分列二、三位。艾媒咨询分析师认为，虽然ofo共享单车在整体市场知名度上不及摩拜单车，但其在用户体验上的打造得到较多用户的认可，用户在选择偏好上更趋于使用ofo共享单车。
　　ofo用户粘性指数居首位
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Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国共享单车粘性指数排行中，ofo共享单车以7.4分居于首位，摩拜单车以7.1分紧随其后，两者相对于其他共享单车平台优势突出。
　　艾媒咨询分析师认为，ofo以校园为起点，迅速扩张到全国重要城市，较早获得用户并初步培养起用户骑行习惯。其次，较好的用户体验是吸引用户持续使用的最重要因素。
　　2016年中国共享单车优势及用户痛点
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Research(艾媒咨询)数据显示，2017Q1中国共享单车优点调查中，55.1%用户认为，共享单车最大优点为随骑随走随停，方便快捷。47.1%用户认为，共享单车能够缓解地铁、公交等公共交通压力。同时，44.2%用户认为，共享单车数量有待提升，单车分布点有待进一步优化，此外，停车点少、押金较高也是影响用户使用体验的两大痛点。
　　共享单车被破坏现象屡见不鲜
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Research(艾媒咨询)数据显示，52.9%共享单车用户表示听说过共享单车被丢入江中、挂树等相关新闻，此外，二维码被毁等影响使用的现象、共享单车乱停乱放、零部件被偷等报道也得到广泛传播。近40.0%的用户表示曾见过单车二维码被毁、车锁被撬等恶意影响使用现象，超过30.0%曾见过共享单车被乱停乱放、故意破坏。
　　艾媒咨询分析师认为，目前缺乏对共享单车相关破坏行为的有效监督，人为破坏影响用户体验同时，进一步提升共享单车运营成本。
　　共享单车用户对破坏现象反馈意愿
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Research(艾媒咨询)数据显示，在2017Q1中国共享单车破坏情况影响分布中，35.3%用户表示，前述破坏行为对自己顺利使用共享单车造成较大不便，52.1%用户表示有一点影响。32.8%用户表示见到此类被破坏单车几乎每次都会向单车公司进行反映，61.3%用户表示有时会反映。
　　艾媒咨询分析师认为，单车被破坏现象对用户体验造成一定困扰，目前用户反馈行为较为积极，但尚有进一步提升空间。
　　共享单车用户问题反馈渠道偏好分布
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Research(艾媒咨询)数据显示，50.4%用户表示偏好微信公众号这一问题反馈渠道，39.7%用户偏好微信群/QQ群的反馈方式，38.0%用户偏好APP内反馈。在每次愿意花费在问题反馈上的时间为多久的调查中，57.9%用户可接受花费时间在10分钟及以下，所需时间越长，用户反馈意愿越低。
　　艾媒咨询分析师认为，畅通用户反馈渠道，优化问题反馈流程，降低用户反馈门槛，有利于提升用户反馈体验，增强用户粘度。
　　ofo共享单车用户使用满意度居首
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Research(艾媒咨询)数据显示，在2017Q1中国共享单车用户满意度排行中，ofo以9.3满意度排名第一。摩拜单车、小白单车位列二、三。
　　艾媒咨询分析师认为，ofo基于校园起步，逐渐扩大城市覆盖度。同时，在单车骑行体验以及押金投入方面相较市场其他品牌均有一定优势，在用户群中形成较好口碑，为其后期市场推广垫定良好基础。
　　ofo共享单车：多方式提升用户体验
　　2017年3月，ofo共享单车D轮融资4.5亿美元，DST领投。在共享单车市场竞争关键阶段，ofo在车型优化中，追求将高科技、优体验、低成本相结合，提升用户体验同时，降低生产与运维成本。在信用体系完善方面，2017年3月，ofo共享单车与蚂蚁金服旗下芝麻信用达成战略合作。
　　艾媒咨询分析师认为，ofo与芝麻信用战略合作一方面可推动芝麻信用用户无门槛向ofo共享单车用户过度，进一步争夺用户。另一方面，在目前全民信用体系尚未建立的情况下，芝麻信用与ofo的合作也意味着共享单车行业将由传统押金模式升级为用户信用模式。
　　ofo共享单车：合作助力品牌扩张
　　2016年至2017年初，ofo共享单车已进入全国43座城市，海外入驻3座城市。ofo在通过多种方式提升用户体验同时，也以多渠道合作方式进一步提升在国内及海外的品牌知名度。通过与斗鱼直播平台合作，宣传低碳健康的骑行生活方式，ofo共享单车将自身品牌价值与健康生活方式向结合。ofo海外市场开拓也以高速展开，将率先进入伦敦、北美旧金山和新加坡等互联网发展程度较高、经济水平较优的地区。
　　摩拜单车：降低成本高速扩张
　　成立于2015年，由Uber中国前任高管创始的摩拜单车，在目前&彩虹大战&的共享单车市场中，凭借对全国重要城市的快速扩张及有效的运营方式，占据一定优势地位。艾媒咨询分析师认为，摩拜轻骑的推出进一步为其快速扩张打下基础，接入微信小程序有利于扩大其覆盖用户，但是否有利于其长期发展尚有待观察。出海之举，也是顺应目前潮流与发展趋势，但在国内市场激战正酣情况下，能否在与海外本土公司竞争中获取一定地位，也对摩拜团队提出新的考验。
　　永安行：公共自行车运营商入局
　　永安行成立于2014年8月，初期定位于全国公共自行车运营，具有较为深厚的自行车资源、运营经验及政府合作经验。2016年11月，永安行宣布在成都推出无桩共享单车&永安行&，并通过和政府有桩公共自行车联动，加入共享单车之战。
　　中国共享单车市场发展趋势预测
　　竞争愈发激烈 问题或将集中爆发推动市场洗牌
　　2016年，尤其是下半年，大量资本涌入共享单车市场，目前国内已产生约20家共享单车公司。因共享单车多需缴纳押金，客观上提升用户迁移成本，行业目前头部公司占据一定优势。在未来一年，共享单车市场竞争将愈发激烈，资金积累不够充足的创业公司将面临一定危机。此外，高速发展之下也积累诸多运营等方面的问题，未来这些问题或将迎来集中爆发。资金压力与运营等封面的问题可能会推动市场洗牌，共享单车平台将迎来倒闭、整合浪潮。
　　提升进入门槛 市场或出现区域性垄断现象
　　共享单车用户迁移成本较高，且与政府支持、管理关联性强，进入区域市场早，与政府部门建立健康长远战略合作，抢占用户同时，也进一步提升区域内进入门槛，后来者在获取用户等方面无疑居于不利地位。因此，艾媒咨询分析师认为，提早布局、深耕细作，谋取区域内&垄断&地位具有一定可能性。
　　推动规范发展 政府+单车公司多方发力
　　2016年，共享单车得到快速发展，方便用户出行同时，也逐渐暴露出许多问题。推动共享单车规范化发展，政府相关部门将扮演重要角色。单车公司在主动配合同时，也应思考如何提升用户反馈积极性，对不规范行为进行监督。
　　优化商业模式 促进行业长远健康发展
　　共享单车作为消耗品，生产阶段需要较多资金投入，使用过程中的损耗不可避免，还有被故意破坏的风险。目前，根据使用时长、距离收取租金是共享单车主要收入来源，使用费用较为低廉也是其吸引原地铁、公交用户的重要原因。若想实现长远健康发展，探索优化商业模式，实现良性的资金运转将成为其必然要思考的问题。
(转载或引用请标明出处：艾媒咨询)
下载附件：(size:1.7MB)2017年我国共享单车行业发展历程概述及驱动行业发展因素分析（图） - 中国报告网
我国 共享单车 行业发展 历程概述 驱动行业 发展因素 分析 图 发展历程：从有桩到无桩，从toGov到toC从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段
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2017年我国共享单车行业发展历程概述及驱动行业发展因素分析（图）
中国报告网提示： 发展历程：从有桩到无桩，从toGov到toC从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段
& & & & &发展历程：从有桩到无桩，从to&Go&v到to&C从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段：
& & & & &第一阶段（私有私用）：1965年以前，自行车以私有私用形式存在；
& & & & &第二阶段（政府主导）：1965年，荷兰“白色自行车计划”实施，开启了公共自行车的新篇章。历经几十年的发展，逐步形成了由政府主导的、有特定租车地点的自行车租赁系统；
& & & & &第三阶段（企业承包）：年，国内外开始出现专门经营单车运营的企业，通过采用承包市政单车的方式经营有桩单车租赁，如纽约的citibike，巴黎的veliobike，中国的永安行；
& & & & &第四阶段（共享单车）：2014年以后，共享经济模式在各行各业特别是交通领域开始广泛应用，技术的快速发展催生了以ofo、摩拜为代表的无桩共享单车在中国的兴起。它借助于网络APP以及无桩的便利性，有效地解决了市民出行中“最后一公里”的难题。
& & & & &在共享概念介入单车行业后，单车经营模式发生较大分化，主要体现在两个方面：一是从与政府合作发展公共自行车项目到如今的直接面向大众，政府介入程度降低的共享单车；二是从原始的有桩单车，固定地点取车、固定地点还车到如今随取随用的无桩单车，便民性提高。
图：自行车行业四个发展阶段
& & & & &多轮驱动：、物联、健康、无桩、解决最后一公里
& & & & &共享单车行业依托共享经济的兴起而成形，以2014年北大毕业生创立ofo小黄车亮相市场为里程碑，迅速在用户市场、资本市场受到欢迎，我们认为主要归功于以下五点：
& & & & &解决市民“最后一公里”出行难题
& & & & &市民出行的“最后一公里”是公共交通系统难以覆盖的区域，这一直使社会大众处于步行太累、打车太贵的尴尬境地。共享单车的出现无异于为这一难题提供了一项有效的解决方案，因而得到市场的迅速认可。企鹅智酷的研究指出，61.3%的用户每次骑行的距离在3公里以内，92%的用户每次骑行距离在5公里以内，可见共享单车主要满足了市民短距离交通需求。
& & & & &对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市，北京、上海用户更偏好3千米以下骑行，占比高于整体水平2-5个百分点；广州、深圳用户在5千米以上的骑行占比高于整体情况2-4个百分点。据艾瑞咨询调研结果，影响用户骑行意愿的主要因素包括自行车道丰富度、道路拥挤状况和空气质量等，广州、深圳用户的骑行意愿得分略高于北京、上海，说明广深两地用户更愿意使用共享单车出行，且骑行意愿有助于共享单车用户去往更远的目的地。
图：共享单车用户骑行距离分布百分比
图：一线城市共享单车骑行距离分布百分比
图：骑行意愿调查分析
& & & & &APP物联定位搜寻单车
& & & & &相比于政府主导的公共自行车系统，共享单车极大程度地借力于互联网的优势，采用手机APP的形式定位闲置单车，用户能够清楚地了解附近闲置车辆位置及数量情况，以便选择最短距离内的单车，提高了用户使用的便利性。
& & & & &一代ofo小黄车实现定位功能主要基于GSM/GPRS，这就意味着定位功能基于移动蜂窝网基站的三角定位，定位精准度不高；摩拜则基于智能锁的GPS模块实现定位功能，定位精准。（通过技术迭代新一代ofo目前已实现定位功能）
图：ofo小黄车定位功能精准度不高
& & & & &参考中国报告网发布《》
图：摩拜定位功能较为准确
& & & & &无桩胜有桩
& & & & &相比于公共自行车系统，共享单车的一大特点在于无桩，这意味着用户在使用完毕之后只需将单车停放在合适的位置即可，无需四处找单车专属停放点，且一般用户都是停放在人流量较大的地点，比如地铁口、商场门口等。这一创新点既方便了用户还车，也方便了用户取车，提高了用户使用共享单车的成功率，进一步增强了用户对共享单车的好感度和认可度。停放自由也时刻考验用户自觉意识，乱停乱放现象丛生，随着投放量不断扩大，政府部门城市管理的成本与负担加重。
图：有桩单车
图：无桩单车
& & & & &环保骑行
& & & & &共享单车满足了大众短途出行的需求，在这一环节替代了机动车，一方面缓解了交通拥挤压力，另一方面减轻了城市污染。共享单车自身“尾气零排放”，不给环境制造压力，同时促进了机动车出行次数的降低，减少了碳排放。这一点契合了大众不断增强的环保意识。据统计，用户使用共享单车后，对打车、代驾的订单量迅速下跌。
图：2017年3月，使用共享单车前后的打车用户月均订单量（次）
图：2017年3月，使用共享单车前后的代驾用户月均订单量（次）
& & & & &健康出行
& & & & &近几年，全国兴起一股健身热，据艾瑞咨询调研，日均运动时长在1个小时以上的共享单车用户占比56.2%。共享单车在出行方式上的创新契合了大众健身热潮，因此迅速受到社会大众的接受与认可。据艾瑞咨询监测数据，高频用户、低频用户每次骑行时长主要集中在10-30分钟之间，骑行时长在10分钟以上的高频用户、低频用户分别达到91.3%、79.2%。
图：共享单车用户日均运动时长分布
图：2017年1月共享单车用户单次骑行时长
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
中国报告网提示： 发展历程：从有桩到无桩，从toGov到toC从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段
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稿源：速途研究院的网站
速途研究院1月4日报告 2016年是资本市场低迷的一年，而共享单车领域却一枝独秀、屡获融资。作为共享经济的产物、主打最后一公里的单车租赁行业，在资本倾注下迅速在一二线城市蔓延，竞争激烈，一如当年网约车厮杀市场格局的重写。12月27日，深圳市交通运输委公布了《关于鼓励规范互联网自行车的若干意见(征求意见稿)》， 首次对共享单车行业提出了鼓励和规范要求。当前共享单车市场正处在初级阶段，产品、用户间问题频发，行业内部正在不断调整，同时更多创业者的入局也有利于行业发展。
速途研究院分析师团队根据市场公开的网络数据和监测数据，结合相关用户调查取样，分析讨论共享单车市场的现状和发展趋势。快速萌芽的共享单车市场中国的共享单车市场尚处在初级阶段。2015年共享单车概念开始兴起，资本和巨头开始了布局，2016年可定为共享单车发展的元年，除了原本定位在校园的共享单车开始在城市普及，越来越多的共享单车创业团队斩获融资，市场大战一触即发。从市场规模上看，预计2016年市场规模将达到0.49亿，较2015年翻了一番，明年共享单车市场的增速将会继续提升。共享单车用户规模用户规模上看，2016年共享单车用户预计在455.2万人，其中用户主要以在校大学生、年轻的上班族为主，并且主要在一二线等人口密集城市集中。学校、公交站、地铁站等附近的共享单车，给使用者提供了最快捷的“最后一公里”行程方案，不仅使用方便，而且对于城市来说，共享单车亦有着绿色出行的好处，在城市内快速普及。摩拜、ofo领衔共享单车市场尽管共享单车市场处在起步阶段，但当下市场上已经有十几家企业入局。从现阶段的共享单车APP下载量来看，摩拜、ofo小黄车在市场上遥遥领先，就像网约车市场最初的滴滴与快滴。摩拜、ofo分别斩获了366.49、347.1的下载量，处在伯仲之间。而下载量排在第三位的永安行，下载量则只有不到39万。但未来的市场格局仍有较大变数，其他共享单车品牌融资后，将会有新一轮的市场动作。共享单车整体评分不高从当前主流的十家共享单车APP用户评分上看出，共享单车行业整体的用户评价并不是很高，一步单车超过9分，小蓝单车超过8分，更多的共享单车APP评分惨不忍睹。作为使用频率很高的自行车，本身就容易出现损害问题，并且和汽车不同，共享的单车长期处于无人看管的状态，很多时候需要靠用户发现问题并反馈。尽管平台一直在加大力度促进规范化，但短期来看，用户反馈的问题很难一一解决。共享单车用户使用频率不高在用户的使用频率方面，大部分用户还没有对共享单车形成固定的使用习惯。可以看出，29.7%的用户表示使用共享单车的品牌在5-7天每次，3-5天使用一次的用户占比22.7%，而1-3天和每天都使用的高频用户分别仅占18.2%和10.7%，大部分用户只是在平台注册，并根据需求择期选择单车出行，而每天都使用的用户，则是在上学、工作中形成了使用习惯，成为共享单车的粘性用户。当前共享单车企业也在靠着补贴的形式获取用户、培养用户。年轻化人群成为单车用户主力年龄分布上，20-39岁的年轻化群体成为单车用户的主力军，而单车骑行运动本身也是年轻化群体更容易接受的出行方式和锻炼方式。19岁以下的用户更多集中于大学、高中，而20岁以上的用户则遍布大学、上班族、以及城市务工人员，对这部分用户来说，只需支付低廉的押金和低廉的使用费，就可以进行单车出行，一是方便，二是节约了自己购买单车的使用成本。用户从一二线城市向三四线扩散城市等级分布好不意外，共享单车用户主要在一、二线城市集中。由于一二线城市集中了大量的学校、上班族，年轻化人群较多，是共享单车品牌首要攻克的群体。此外，由于发达城市的人口密度较大，致使平均到每辆单车的使用次数增加，更加有利于单车流动、让单车赢利的机会增加。可以预见的是，一二线城市的单车市场很快将走向饱和，下一轮的争夺战将会在三四线城市展开。
速途研究院分析师团队认为，在当前共享商业繁荣的前提下，共享单车市场也会如网约车市场一般爆发，为人们提供更便捷、绿色的出行方式。但和网约车相比，共享单车行业面临的问题更多，一部分来自于产品本身，包括车辆的损坏等。而另一部分，则来自于共享单车用户的道德监督，包括一些用户盗取共享单车、恶意损坏、换锁等，还需要平台与政府的共同监督，行业只有在规范化的前提下，才能健康发展。
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