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手被玻璃划伤中指伸肌腱不完全断裂，无名指
病情描述：
手被玻璃划伤中指伸肌腱不完全断裂，无名指伸肌腱断了，小指的第二指关节肌腱断了，经过肌腱吻合后，一个月拆的石膏，现在有47天了还不能握拳，手指可以伸但是没有多直，无名指掌指关节不能屈往下按关节发硬（就像卡主了）是怎么回事？谢谢回答。急
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医生建议：手指可以伸但是没有多直因为是，续接之后长度会稍稍变短可能会出现伸不直，无名指掌指关节不能屈往下按关节发硬有点像功能损伤，你去医院复查一下吧。
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半夜玻璃被人用枪打碎怎么写这个提示语
半夜玻璃被人用枪打碎怎么写这个提示语
四川 成都 发表时间： 10:30
问题与我的不同！
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建议报警，对方行为有可能涉嫌非法持有枪支罪
律所：四川凡高律师事务所 回复时间： 15:33
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怎么写玻璃
律师回答共 5 条
您好，可以报警
律所：四川思良律师事务所
回复时间： 10:47
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建议报警处理，写提示语起不了规避作用。
律所：四川成竞律师事务所
回复时间： 13:00
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1398057****
您好，可以报警处理。
律所：四川法典律师事务所
回复时间： 10:35
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1812323****
你好，按照实际情况写
律所：四川法典律师事务所
回复时间： 10:36
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1365807****
可以进行报案
律所：四川高扬律师事务所
回复时间： 15:24
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目录第一部分 玻璃概况 ............................................................................................................. 1 第一章 玻璃的基础知识............................................................................................... 1 1.1 玻璃的属性 ...................................................................................................... 1 1.2 玻璃的分类 ...................................................................................................... 1 1.3 玻璃的工艺 ...................................................................................................... 4 1.4 玻璃的质量检验标准 ...................................................................................... 8 第二部分 玻璃产业链概况 ................................................................................................ 13 第二章 玻璃上游产业 ................................................................................................ 13 2．1 玻璃熔窑燃料简介 ...................................................................................... 14 2．2 纯碱 ............................................................................................................ 22 2．3 纯碱行业存在的问题和制约因素 ................................................................ 28 第三章 玻璃行业的产供销概况.................................................................................. 29 3．1 我国玻璃的产能及产量情况 ....................................................................... 31 3.2 各用途玻璃的生产分布情况 .......................................................................... 32 3.3 玻璃销售渠道 ................................................................................................ 33 3.2 玻璃仓储和运输时的要求 .............................................................................. 35 3.3 防止玻璃发霉及玻璃发霉的处理方法........................................................... 36 3.4 我国玻璃进出口情况 ..................................................................................... 36 3．5 价格形成机制、价格波动的决定因素 ......................................................... 41 第四章 玻璃下游行业 ................................................................................................ 45 4.1 建筑 用玻璃 .............................................................................................. 45 4.2 汽车玻璃 ....................................................................................................... 49 4.3 玻璃其他下游需求行业 ................................................................................. 53 第三部 企业如何利用玻璃期货 ......................................................................................... 55 第五章 套期保值的原理............................................................................................. 55 5.1 套期保值 ....................................................................................................... 55 5.2 套期保值的原则 ............................................................................................ 59 5.3、套期保值的适用对象 .................................................................................. 59 5.4 套保制度 ....................................................................................................... 59 5.5 套期保值案例 ................................................................................................ 62 5.6 保值与基差的关系 ........................................................................................ 76 5.7 企业组织架构 ............................................................................................... 76 5.8 公司的期货业务流程 .................................................................................... 77 5.9 企业制定套期保值策略的关注问题 ............................................................... 78 5.10 企业套期保值操作风险 ............................................................................... 78 5.11 套期保值具体操作中需要注意的问题 .......................................................... 79 附件 1：郑州商品交易所玻璃期货合约及设计说明........................................................... 81 附件 2： 我国燃料油标准 ................................................................................................. 87 附件 3：纯碱工艺流程图 ................................................................................................... 89第一部分 玻璃概况第一章 玻璃的基础知识1.1 玻璃的属性玻璃的化学成份是 Na2O?CaO?6SiO2，其主要成份是二氧化硅。SiO2 又称硅石。在自然界 分布很广，如石英、石英砂等。白色或无色，含铁量较高的是淡黄色。其密度 2.2 ～2.66。 熔点为 1670℃（鳞石英）；1710℃（方石英）。沸点 2230℃，相对介电常数为 3.9。不溶 于水微溶于酸，呈颗粒状态时能和熔融碱类起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐 火材料、硅铁、型砂、单质硅等。 它有很高的化学稳定性,可以抵抗除氢氟酸以外所有酸类的侵浊，硅酸盐玻璃一般不耐 碱。玻璃遭受侵蚀性介质腐蚀，也能导致变质和破坏。大气对玻璃侵蚀作用实质上是水气、 二氧化碳、二氧化硫等作用的总和。实践证明，水气比水溶液具有更大的侵蚀性。 普通窗玻璃长期使用后出现表面光泽消失， 或表面晦暗， 甚至出现斑点和油脂状薄膜等， 就是由于玻璃中的碱性氧化物在潮湿空气中与二氧化碳反应生成碳酸盐造成的。 这一现象称 为玻璃发霉。可用酸浸泡发霉的玻璃表面，并加热至 400―450℃除去表面的斑点或薄膜。 通过改变玻璃的化学成分，或对玻璃进行热处理及表面处理，可以提高玻璃的化学稳定性。1.2 玻璃的分类市面上的玻璃简单分类主要分为平板玻璃和特种玻璃。1.2.1 平板玻璃平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品， 也称白片玻璃或净片玻璃。 平板玻璃是 建筑玻璃中生产量最大、使用最多的一种，主要用于门窗，起采光、围护、保温、隔声等作 用，也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。 按生产方法分，平板玻璃主要分为引上法平板玻璃(分有槽/无槽两种)、平拉法平板玻 璃和浮法玻璃。而浮法玻璃由于厚度均匀、上下表面平整平行，再加上劳动生产率高及利于XINHU REPORT 1管理等方面的因素影响，正成为玻璃制造方式的主流。 平板玻璃可从不同的角度进行分类以下几种分类： （1）普通平板玻璃 3-4mm 玻璃，这种规格的玻璃主要用于画框表面。 5-6mm 玻璃主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等。 7-9mm 玻璃主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。 9-10mm 玻璃可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。 11-12mm 玻璃可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断之中。 5mm 以上玻璃一般市面上销售较少，往往需要订货，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门外 墙整块玻璃墙面。 （2）其他玻璃 平板玻璃还可以通过着色、 表面处理、 复合等工艺制成具有不同色彩和各种特殊性能的 制品，如吸热玻璃、热反射玻璃、选择吸收玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝网 玻璃、颜色玻璃等 钢化玻璃是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。 钢化玻璃相对于普通平 板玻璃来说，具有两大特征：前者强度是后者的数倍，抗拉度是后者的 3 倍以上，抗冲击是 后者 5 倍以上；钢化玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人体伤害 大大降低。 磨砂玻璃也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在 9mm 以下，以 5、 6mm 厚度具多。 喷砂玻璃性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同， 很多业主，甚至装修专业人员都把它们混为一谈。 压花玻璃是采用压延方法制造的一种平板玻璃。 其最大的特点是透光不透明， 多使用于 洗手间等装修区域。 夹丝玻璃是采用压延方法， 将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板XINHU REPORT 2玻璃， 受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人， 多采用于高层楼宇和震荡性强的厂 房。 中空玻璃多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔， 间隔中是干燥的空气， 周边再用密封 材料密封而成，主要用于有隔音要求的装修工程之中。 夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的 有机胶合层构成。当受到破坏时，碎片仍粘附在胶层上，避免了碎片飞溅对人体的伤害。多 用于有安全要求的装修项目。 防弹玻璃实际上就是夹层玻璃的一种， 只是构成的玻璃多采用强度较高的钢化玻璃， 而 且夹层的数量也相对较多。多采用于银行或者豪宅等对安全要求非常高的装修工程之中。 热弯玻璃由优质平板玻璃加热软化在模具中成型， 再经退火制成的曲面玻璃。 样式美观， 线条流畅，在一些高级装修中出现的频率越来越高。 玻璃砖的制作工艺基本和平板玻璃一样，不同的是成型方法。其中间为干燥的空气。多 用于装饰性项目或者有保温要求的透光造型之中。 玻璃纸也称玻璃膜，具有多种颜色和花色。根据纸膜的性能不同，具有不同的性能。绝 大部分起隔热、防红外线、防紫外线、防爆等作用。 1.2.2 特种玻璃 特种玻璃指除平板玻璃及日用器皿玻璃以外的，采用精制、高纯和新型原料、采用新工 艺在特殊条件下或严格控制形成过程制成的具有特殊功能或特殊用途的玻璃， 包括经玻璃晶 化获得的微晶玻璃。它们是在普通玻璃所具有的透光性、耐久性、气密性、形状不变性、耐 热性、电绝缘性、组成多样性、易成型性和可加工性等优异性能的基础上，通过使玻璃具有 特殊的功能，或将上述某项特性发挥至极点，或将上述某项特性Z换为另一种特性，或牺牲 上述某些性能而赋予某项有用的特性之后获得的。 特种玻璃的分类： 光学功能玻璃 就其功能而言，光学功能玻璃主要包括光传输功能、激光发射功能、光XINHU REPORT 3记忆功能、光控制功能、非线性光学功能、感光及光调节功能、偏振光及偏功能等。 电磁功能玻璃 电磁功能玻璃主要包括导电功能玻璃、 光电转换功能玻璃、 声波延迟功 能玻璃、电子发射功能玻璃、电磁波防护功能玻璃、磁性玻璃等，就电学功能而言，大部分 情况是晶态材料优于非晶态材料，器件中具有电磁功能的一些元件也大都是晶态。 热学功能玻璃 热学功能玻璃主要包括耐热性玻璃、 低膨胀系数玻璃、 导热性玻璃以及 加热软化性玻璃等。 力学与机械功能玻璃 传统玻璃以硬而脆、 又难加工为特征， 其杨氏模量比塑料和一些 普通金属都要大。 有些特种玻璃具有比普通玻璃更高的杨氏模量， 有些玻璃具有高的强度和 高的韧性，有些玻璃可以像加工木材一样进行机械加工，这些玻璃就是力学功能玻璃。 生物及化学功能玻璃 生物及化学功能玻璃主要包括具有熔融固化、耐腐蚀、水溶性、 杀菌、 光化学反应、 化学分离精制、 生物活性、 生物相容性以及疾病治疗等功能的特种玻璃。1.3 玻璃的工艺 1.3.1 玻璃工艺流程图 1、玻璃生产流程图资料来源：WIND 新湖期货 XINHU REPORT 4当今世界上有三种类型的平板玻璃：平拉，浮法，压延。 表 1.平板玻璃生产工艺分类及比较 成形方 生产工艺 法 波筋严 玻璃液在溶窑未端从 有槽法 槽子砖的缝隙中被垂 直向上拉引 成形容易 重且存 且厚度均 在开 匀 口气泡 可以控制 垂直引上 法 无槽法 在玻璃液面下埋入耐 玻璃液流， 板厚不 火材料引砖，垂直向 作业期较 上拉引成形 长 对厚薄差 对辊引 上法 玻璃液从辊子缝隙中 有一定改 拉引成形 善 格法也叫格拉 玻璃带从引上室的玻 璃液自由表面被拉 平拉法 引，借助转向辊使玻 璃板水平方向进入退 火窑 可用于生 产超薄玻 璃 较浮法 不够平 整 威伯尔平拉法， 结合了无槽法 以及平拉法工 艺的优势，格法 主要用于仪表、 电子制造业。 熔融玻璃从池窑中连 续流入并漂浮在锡液 浮法 表面上，在重力和表 面张力的作用下铺 开、摊平、形成上下XINHU REPORT 5概述优点缺陷备注别名弗克法。已 基本淘汰。别名匹兹堡法。 已基本淘汰。均引上周 期较长别名旭法。已基 本淘汰生产高效 耗能较 稳定、表面 高 平整光滑 生产工艺 已成当前主流表面平整、硬化、冷 却后被引上过渡辊台 送至退火资料来源：中国玻璃网 新湖期货浮法玻璃在目前玻璃生产总类中占百分之九十以上， 是世界建筑玻璃中的基础建筑材料。 浮法玻璃生产工艺创立于1952年，为高品质玻璃生产设立了世界标准。 浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体（N2 及 H2）的锡槽中完成的。熔融玻璃从 池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上， 在重力和表面张力的作用下， 玻璃液在 锡液面上铺开、 摊平、 形成上下表面平整、 硬化、 冷却后被引上过渡辊台。 辊台的辊子转动， 把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品。 优点是：适合于高效率制造优质平板玻璃，如没有波筋、厚度均匀、上下表面平整、互 相平行；生产线的规模不受成形方法的限制，单位产品的能耗低；成品利用率高；易于科学 化管理和实现全现机械化、自动化，劳动生产率高；连续作业周期可长达几年，有利于稳定 地生产；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃、退火时喷涂膜玻璃、 冷端表面处理等。 下面介绍一下浮法玻璃的工艺流程 图 2 浮法玻璃生产工艺流程图：资料来源：港澳咨询 新湖期货1.3.2浮发玻璃工艺包括五个主要步骤： ● 配料XINHU REPORT 6● 熔化 ● 成形和镀膜 ● 退火 ● 切割和包装 I : 配料 配料是第一阶段，为熔化制备原材料。原材料包括砂，白云石，石灰石，纯碱等，用卡 车或火车源源不断的运达。 这些原材料都是储存在配料房中。 料房中有料仓， 料斗， 传送带， 溜槽，集尘器，以及必要的控制系统，控制着原料的输送和配合料的混合。从原料送到料房 的那一刻起，它们是在不断的移动中。在配料房内部，一条长长的平传送带将原材料按次序 从各种原料的料仓中一层层地连续地输送到斗式提升机， 然后再送往称量装Z以检测其复合 重量。回收的玻璃碎片或生产线回头料会加到这些成分中。每份配合料含有大约10-30％的 碎玻璃。 干燥的材料加入混合机中搅拌成配合料， 搅拌好的配合料通过传送带从配料房中送 到窑头料仓储存，然后用加料机以控制的速率加入熔窑中。 图 3：典型的玻璃原材料价格对比图资料来源：港澳咨询 II : 熔化 典型的熔窑为有六个蓄热室的横火焰熔窑， 大约有25米宽62米的， 每天的生产能力为500 吨。熔窑的主要部分是熔化池/澄清池, 工作池, 蓄热室和, 和小炉，如图2所示，由特种耐 火材料建成，外框有钢结构。配合料由加料机送到熔窑的熔化池中，熔化池靠天然气喷枪加 热到1650度。熔融的玻璃从熔化池经澄清池流到卡脖区域，搅拌均匀。然后流入工作部，慢 慢冷却降至大约1100度，使其在达锡槽之前达到正确的黏度。 III : 成形和镀膜XINHU REPORT 7将澄清好的玻璃液成型成玻璃板的过程是一个按材料的自然倾向机械操纵的过程， 这种 材料的自然厚度为6.88mm厚。 玻璃液从熔窑通过流道区域涌出， 由一个叫做闸板的可调节门 控制其流量，闸板深进玻璃液0.15mm左右。它浮在熔融的锡液之上, 因此叫做浮法玻璃。 玻璃和锡互相不起反应，而且可以分离开:它们在分子形式上相互抵制的特性使玻璃极其光 滑。 锡槽是一个密封在受控的氮和氢气氛的单元。 它包括支撑钢， 顶罩壳和底壳， 耐火材料， 锡和加热元件，还原气氛，温度传感器，计算机工艺控制系统，大约8米宽， 60米长，生产 线速度可达25米/每分钟。锡槽载有近200吨纯锡，平均温度为800℃。当玻璃在锡槽入口的 末端形成一个薄层，称为玻璃板，两边各有一系列的可调拉边机进行操作。操作人员用控制 程序设定退火窑和拉边机的速度。玻璃板的厚度可在0.55 到25 mm之间。上部分区加热原件 用来控制玻璃温度。随着玻璃板连续不断地流经锡槽，玻璃板的温度会逐渐下降，使玻璃变 的平坦平行。在这一点上，可以用AcuraCoat? 热解CVD 设备在线镀反射膜，LOW-E 膜，太 阳能控制膜，光伏膜，以及自洁膜。这时玻璃已准备冷却。 IV : 退火 当成型的玻璃离开锡槽时玻璃的温度为600度。如果玻璃板放在大气中冷却，玻璃表面 会比玻璃内部冷却的快，这样就会造成表面严重压缩，使玻璃板产生有害的内应力 玻璃在成型前后的受热过程也是内应力形成的过程。 因此通过控制热量使玻璃温度逐渐 降到周围环境温度--即退火，是很必要的。实际上，退火是在一个大约6米宽120米长预先设 Z好温度梯度的退火窑中进行。 退火窑中包括电控加热元件和风机， 以保持玻璃板横向温度 的分布持续稳定。 退火过程的最终结果是将玻璃小心地冷却到常温而没有带来暂时应力或永 久应力。 V : 切割和包装 经退火窑冷却好的玻璃板通过与退火窑驱动系统相连接的辊道输送到切割区域。 玻璃通 过在线检测系统以排除任何缺陷， 用金刚石切割轮切割， 去除玻璃边缘 （边料回收为碎玻璃） 。 然后切割成客户所需要的尺寸。 玻璃表面撒上粉末介质， 使玻璃板可以堆积存放而避免沾在 一起或划伤。 然后靠人工或自动机器将无瑕疵玻璃板分成垛进行包装， 转移到仓库储存或装 运给客户。1.4 玻璃的质量检验标准对于玻璃的检验，既有对玻璃内在品质的严格要求，又有对玻璃在包装、仓储、运输 等过程中的规定。目前浮法玻璃的检验标准是 2010 年 3 月 1 日起施行的新的国家标准，其XINHU REPORT 8强制性要求的为第 5.2 条～第 5.6 条内容，其余为推荐性的。 平板玻璃要求与检验方法对 应条款中对尺寸偏差、 对角线差、 厚度偏差、 厚薄差、 外观质量和弯曲度的要求为强制性的。 （以下检验标准来自：国家标准：GB） 1.4.1 尺寸偏差 平板玻璃应切裁成矩形，其长度和宽度的尺寸偏差应不超过表1.1规定。 表 2 . 要求与试验方法对应条款表3 .尺寸偏差(单位:毫米)1.4.2对角线差 平板玻璃对角线差应不大于其平均长度的0.2%。 1.4.3厚度偏差和厚薄差 平板玻璃的厚度偏差和厚薄差应不超过表1.3规定。XINHU REPORT 9表4. 厚度偏差和厚薄差(单位:毫米)1.4.4 外观质量 平板玻璃合格品外观质量应符合表5的规定。 表 5 .平板玻璃合格品外观质量表 6.平板玻璃一等品外观质量XINHU REPORT10表 7 平板玻璃优等品外观质量1.4.5弯曲度XINHU REPORT 11平板玻璃弯曲度应不超过0.2%。 1.4.6光学特性 无色透明平板玻璃可见光透射比应不小于表8的规定。 表 8 .无色透明平板玻璃可见光透射比最小值本体着色平板玻璃可见光透射比、 太阳光直接透射比、 太阳能总透射比偏差应不超过表 9的规定。 表9 本体着色平板玻璃透射比偏差本体着色平板玻璃颜色均匀性，同一批产品色差应符合△E*ab≤2.5。 1.4.7 检验规定： 检验分型式检验和出厂检验： 型式检验：在特殊情况下进行的检验。包括：a 新产品投产或产品定型鉴定时；b 冷修 后恢复生产时； c 原材料或工艺参数有较大变化时； d 出厂检验结果与上次型式检验结果 有较大差异时； e 产品质量监督部门和主管部门提出要求时。 出厂检验：尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度。 质量判定标准：对产品尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度进 行检验时， 一片玻璃其检验结果的各项指标均达到该等级的要求则该片玻璃为合格， 否则为XINHU REPORT 12不合格。 包装标志：玻璃包装上应有标志或标签，标明产品名称、生产厂、注册商标、厂址、质 量等级、颜色、尺寸、厚度、数量、生产日期、拉引方向和本标准号，并印有“轻搬轻放、 易碎品、防水防湿”字样或标志。第二部分 玻璃产业链概况玻璃行业产业链的结构图如图所示。 玻璃及玻璃制品的上游行业主要是纯碱和重油 （煤、 天然气） ，下游行业主要是房地产、汽车、出口。 图 1、玻璃行业示意图第二章 玻璃上游产业玻璃行业是典型的资源约束型行业，原材料的供应极大影响着企业的盈利能力和发展， 纯加工型玻璃生产商对上游原料供应商基本上无议价能力。 随着玻璃用纯碱、 重油等上游原 料价格上涨，成本价格偏高成为了制约企业发展的瓶颈。拥有上游原料资源，不仅可以降低 企业生产成本，而且可以使企业获得因原料价格上涨而产生的资本收益。图 2、重油、纯碱、玻璃价格走势XINHU REPORT 13资料来源：WIND 新湖期货纯碱原料价格上升对玻璃企业盈利能力敏感度影响较大，纯碱价格每上升 1%，玻璃企 业毛利率和利润率下降 0.65%和 1.09%；重油价格每上升 1%，玻璃企业毛利率和利润率下降 1.04%和 1.74%。 图 3、浮法玻璃成本构成资料来源：WIND 新湖期货2．1 玻璃熔窑燃料简介玻璃熔窑在生产过程中一般以重油、天然气和煤为燃料，且占玻璃生产成本比重高达 40%左右。其中重油来源广泛，热值高，因此大多数玻璃生产厂家以重油作为熔化玻璃所需 的燃料。随着世界石油资源的日益短缺，重油价格飞速攀升，最高时达到 5200 元/吨。玻璃 制造的燃料成本也由制造成本的 30%上升至 50%，企业负担大大增加。由于重油价格的不断 上涨，企业利润空间日趋缩小，生产经营举步维艰，发展受到严重制约，燃料的替代刻不容 缓。 截至 2011 年年底，我国共计拥有浮法玻璃生产线 265 条，其中正常运行的 205 条；放XINHU REPORT 14水、停产的 28 条，冷修的 32 条。在正常运行的生产线中，使用重油作为燃料的有 69 条， 用煤焦油的有 59 条，用天然气的有 29 条，用焦炉煤气的有 12 条，用发生炉煤气的有 21 条，用石油焦的有 15 条。目前看，还有一些使用重油的生产线窑逐渐改为其它燃料。 2.1 .1重油 1）重油定义 重油属于燃料油中的一种，玻璃熔窑通常使用国产燃料油250号。其为黑褐色粘稠状可 燃液体，比重一般在0．82～0．95，比热在10,000～11,000kcal/kg（千卡/公斤）左右。其 成分主要是炭水化物，另外含有部分的（约0．1～4%）的硫黄及微量的无机化合物。它广泛 用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。其主要技术指标有粘度、含硫 量、闪点、水、灰分和机械杂质。 燃料油是由原油炼制出的成品油中的一种，广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金 炉和其它工业炉燃料。 燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的， 其特点是粘度 大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。燃料油主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰 分、和机械杂质。 下面介绍燃料油的几个重要指标： 1、粘度：粘度是燃料油最重要的性能指标，是划分燃料油等级的主要依据。它是对流 动性阻抗能力的度量，它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目 前国内较常用的是40℃运动粘度（馏分型燃料油）和100℃运动粘度（残渣型燃料油） 。我国 过去的燃料油行业标准用恩氏粘度（80℃、100℃）作为质量控制指标，用80℃运动粘度来 划分牌号。油品运动粘度是油品的动力粘度和密度的比值。运动粘度的单位是Stokes，即斯 托克斯，简称斯。当流体的动力粘度为1泊，密度为1g/cm 时的动力粘度为1斯托克斯。 2、含硫量。燃料油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。根据含硫量的高 低，燃料油可以划分为高硫、中硫和低硫燃料油。 3、闪点。是涉及使用安全的指标，闪点过低会带来着火的隐患。 4、 水分。 水分的存在会影响燃料油的凝点， 随着含水量增加， 燃料油的凝点逐渐上升。 此外，水分还会影响燃料油机械的燃烧性能，可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。 5、灰分。灰分是燃烧后剩余不能燃烧的部分，特别是催化裂化循环油和油浆掺入燃料油XINHU REPORT 153后，硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。另外，灰分还会覆盖在锅炉受热面上，使传热性 变坏。 6、机械杂质。机械杂质会堵塞过滤网，造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞，影响正常燃烧。 2）燃料油概述 燃料油作为炼油工艺过程中的最后一种品种， 产品质量控制有着较强的特殊性。 最终燃 料油产品形成受到原油品种、加工工艺、加工深度等许多因素的制约。根据不同的标准，燃 料油可以进行一下分类： 1、根据出厂时是否形成商品，燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。商品燃料油 指在出厂环节形成商品的燃料油； 自用燃料油指用于炼厂生产的原料或燃料而未在出厂环节 形成商品的燃料油。 2、根据加工工艺流程，燃料油可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。 常压重油指炼厂常压装Z分馏出的重油； 减压重油指炼厂减压装Z分馏出的重油； 催化重油 指炼厂催化、裂化装Z分馏出的重油（俗称油浆） ；混合重油一般指减压重油和催化重油的 混合。 3、根据用途，燃料油可以分为船用燃料油和炉用燃料油（重油）及其它燃料油。我国 现行燃料油标准。 为了与国际接轨，中国石油化工总公司与1996 年参照国际上使用的燃料油标准：美国 材料试验协会 （ASTM） 标准ASTMD396-92 燃料油标准， 制定了我国的行业标准SH/T。 （见附件2） 3）燃料油的主要用途 各行业燃料油的主要用途如下： 电力行业的燃料油消费主要用于两个方面：一是燃油发电、供热机组，二是燃煤机组的 点火、助燃和稳燃用油。虽然整个电力行业中燃油机组装机容量只有1700 万千瓦，仅占整 个装机容量的5.7％，但却消耗了32％的燃料油消费量。 石油化工行业的燃料油使用主要为自备电厂的发电、 油田生活采暖、 炼油厂生产工艺用 热、化肥厂生产用原料和燃料以及其他化工生产。 建材行业消耗的燃料油主要用于平板玻璃和建筑卫生陶瓷的生产， 随着产品质量要求的 提高，一部分高档产品生产将会逐步转向天然气和液化石油气为燃料。 钢铁行业消费的燃料油主要用于加热炉、 自备电厂发电供热和耐火材料等方面。 化工行XINHU REPORT 16业耗油主要用于化肥、炭黑、原油加工和化学品生产供热。我国燃料油的主要消费地区集中 在华南、华东地区，占全国消费总量的71％左右。另外，东北占14％、华北占10％、华中占 5％。华南主要集中在广东省，占该地区消费量的80％。华东主要是上海、江苏、浙江、山 东，占该地区消费量的72％。 4）生产供应 据国家统计局数据显示，2010 年我国燃料油总产量为 2115.4 万吨，同比上涨 11.6％， 而同期我国原油加工量达 4.2 亿吨，同比上升 13.4％。国内新增产能投产以及原油加工量 的提升是导致国内燃料油产量增加的主要原因。2011 年是我国“十二五”规划的第一年， 道路建设进入新一轮黄金增长期，加之道路“国检年”的到来，市场普遍预期沥青市场需求 旺盛，国内炼厂沥青产量的增长潜力较大，届时燃料油产量将受到挤压。 由于原油加工量增加以及国内新增产能投产， 2010年国内燃料油产量同比增加。 国家统 计局数据显示，月份国产燃料油累计为2115.4万吨，同比增加11.6%。仅华北以 及华南地区产量出现萎缩， 其中华南地区产量同比降幅达10.59%左右， 华北地区产量同比降 0.54%。 图4、我国燃料油产量分布资料来源：WIND 新湖期货5） 燃料油价格走势 燃料油是原油提炼的一种产品， 其价格走势终究不能摆脱原油价格的指引。 总体上原油 价格走势决定国内燃料油的价格方向。2011 年随着全球经济全面回暖，美国等主要经济体 继续执行宽松货币政策保障经济复苏，且 2011 年初寒冷气侯将推动能源需求增长，取暖油XINHU REPORT 17需求也跟随上升，其中最高价有达 100 美元/桶以上。国内燃料油作为炼油的下游产品，也 受到外盘走势的带动，2011 年整体走势或震荡上行，但上升幅度将滞后于国际油价。 2000 年以前受原油价格的影响，重油价格并不高，但是近年随着国际油价的上涨，重 油价格居高不下， 尤其是 2011 年上半年， 我国原油对外依存度已经超过了美国， 达到 55.2%， 再创新高。目前石油消费超过了 GDP 增速，能源消费增速过快，对能源生产和节能减排都带 来巨大压力。据国家工信部预计，2011 年全年国内原油表观消费量约为 4.68 亿吨左右，同 比增长 6.5%，成品油表观消费量约为 2.67 亿吨，增长 8.8%。 从下面图 4 中，我们可以清晰地看到原油、重油价格具有的相关性和一致性。 图 4、国际主要原油、重油价格走势资料来源：WIND 新湖期货燃料价格的高涨严重地影响了玻璃成本的控制，天然气、焦炉煤气、石油焦等替代能源 在玻璃行业开始大量应用。从我国石油供需情况看，工业用油占石油消费量的一半，其中燃 料油又占工业用油的35％，因此，我国减少工业用油的重点将放在燃料油替代方面，是缓解 我国石油消费过快增长的有效途径。同时，我国煤炭资源比较丰富，很多大型煤矿生产能力 未充分发挥。 2．1．2煤焦油 煤焦油是煤干馏过程中产生的黑色或黑褐色粘稠状液体， 是一种基础原料， 同石油原油 一样，需对其进行加工提炼后分级利用。 随着国内原油价格的上涨，重油的价格也水涨船高，相对于用煤焦油作燃料来讲，要比 用重油合算，所以，许多玻璃厂、陶瓷厂、钢铁厂等大中小型重油用户纷纷转用煤焦油，并 且在单纯利益的趋使下，这种情况愈演愈烈。从燃烧产生的热值对比看，现在企业用煤焦油 做燃料仍然比用重油合算，并且存在的价差达 400 至 500 元。XINHU REPORT 18煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其产量约占装炉 3-4%。中国煤化工产业面临成本 压力，行业发展趋缓。由于国家政策总体上仍支持煤化工发展，节能减排已是大势所趋，因 此中国煤化工产业虽短期受困但前景仍十分可观。预计 2012 年国内煤焦油加工装Z产能将 达到 1,400 万吨。 据统计显示，国内目前煤焦油加工企业开工率能达到 70%以上的并不多，大部分保持 60%左右的开工率，小规模企业甚至停产，这也是近期煤焦油高端成交价下滑。国内煤焦油 主要分布在华北、华东、东北、西北、西南、华中等 6 大产区，年产能超过 1,100 万吨。其 中，华北地区以煤资源丰富著称，焦化企业分布众多，因此煤焦油产量也占据半壁江山，占 国内产量的 46%以上；其次是华东地区占总产量的 20%左右；西北、西南地区虽然煤资源丰 富，但开发利用较晚，生产煤焦油产量加起来也只有 22%。 图 5、 煤焦油产量图 图 6、近年以来年煤焦油价格统计表资料来源：WIND 新湖期货资料来源：WIND 新湖期货2．1．3 天然气 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的 乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体， 如氦和氩等。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。天然气在燃烧 过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的 40%左右，产 生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用 安全、热值高、洁净等优势。天燃气每立方燃烧热值为 8000 大卡至 8500 大卡。 目前，国内还有一部分窑炉使用重油作燃料。重油中含有 1％～2％的硫，经过燃烧后 以二氧化硫气体形态排入大气，燃烧重油成为玻璃行业的主要污染源。与重油相比，使用天 然气能减少二氧化硫和粉尘排放量近 100％， 减少二氧化碳排放量 60％和氮氧化合物排放量XINHU REPORT 1950％，能从根本上改善环境质量。同时，天然气成份稳定也可有效保证生产的稳定性，有助 于玻璃质量的进一步提升。 图 7、我国天然气产量走势图资料来源：WIND 新湖期货我国现行的天然气定价机制实行以国家定价为主、 市场调整为辅的管理形式， 即由中央 政府和地方政府依据天然气供应的自然流程实行分段管制。在定价模式上，无论是出厂价、 管输价还是天然气终端价格， 我国均采取成本加成的定价模式， 即根据天然气的补偿成本加 合理利润并兼顾用户承受能力来确定我国天然气价格。 图 8、中国天然气消费价格资料来源：WIND 新湖期货业内一般认为，现行天然气定价机制，适应于我国单一气源供应的格局，伴随我国多气 源(国产气、进口管道气、进口 LNG )、多管线相互调剂、联合供气格局的形成，这种价格 模式已落后于我国天然气市场的发展趋势。 国内低廉的天然气价格刺激了更多的用户需求， 甚至原来用油的现在都改用气了， 而需 求的增加又进一步刺激了进口气比例的增加， 近两年进口气的价格高出国内很多， 国内天然 气价格上涨缓慢。进口气源的亏损往往需要企业承担。XINHU REPORT 20据相关部门统计， 预测 2015 年中国天然气需求缺口为 500 亿-600 亿立方米， 2020 年缺 口将达到 900 亿立方米。 有数据显示， 2010 年中国天然气产量达到 944 .8 亿立方米， 2009 比 年增长 12.1%。进口液化天然气(LNG )934 万吨，增长 75%；管道输送天然气首年进口 44 亿 立方米；天然气对外依存度超过 15%。 2．1．4 石油焦 石油焦粉是石油焦经过超微粉碎研磨出一种新型燃料， 其燃烧过程由空气输送、 焦粉与 高温空气共同吸热、挥发燃烧、碳粉燃烧和燃尽五个阶段。通过改变焦粉的燃烧特性、优化 配风等技术及研制的焦粉输送和燃烧设备，可以代替煤焦油、天然气、重油在窑炉中燃烧， 且具有高效、节能、低成本的突出优点。目前，石油焦粉由于良好的经济效益和社会效益， 在窑炉上的应用已经成为了一种节能潮流。 2．1．5 焦炉煤气 焦炉煤气利用不仅是炼焦生产资源综合利用的重要方式， 也是焦化行业节能减排的必要 途径。按煤料加工的重量转换计算，焦炉煤气是仅次于焦炭的炼焦产品，每吨焦炭可副产 400 多立方米的焦炉煤气。这些焦炉煤气除焦炉自身加热使用外，每生产 1 吨焦炭还有 200 多立方米的富余。 我国焦炭产量巨大， 每年由此而产生的数百亿立方米焦炉煤气的综合利用 已经成为我国炼焦行业必须关注的问题。根据焦炉煤气的特点（含氢量高） ，我国焦化行业 应进一步开发出符合企业特点的应用技术， 进而实现煤气资源的优化开发利用， 增加焦炉煤 气的利用价值，增强炼焦行业的整体竞争力。 焦炉煤气是优质的中热值气体燃料，其热值为 17 兆焦～19 兆焦/标准立方米，煤气的 主要成分（体积百分比）为氢 5%～60%、甲烷 23%～27%、一氧化碳 5%～8%，含两个以上个 碳原子的不饱和烃 2%～4%，以及少量的二氧化碳、氮、氧等。由于我国油气资源缺乏，为 解决大中城市民用燃气紧张的问题，20 世纪 80 年代焦炉煤气曾一度广泛应用于民用燃气领 域。目前，在天然气还没有通达而焦化行业有一定基础的地区，焦炉煤气仍是民用煤气和其 他工业生产的主要气体燃料提供者。 2．1．6 混合燃料 国内部分浮法玻璃企业已经尝试将石油焦粉、 添加剂与油浆或煤焦油混合后形成油焦浆 应用于浮法玻璃生产，或将石油焦粉加以少量添加剂喷入窑炉内直接燃烧，对节约能源、降XINHU REPORT 21低成本均起到了一定作用。 油焦浆是由石油焦粉、 重油(或煤焦油)和化学添加剂混合而成的一种浆体燃料。 它具有 石油一样的流动性，能泵送、雾化和着火燃烧，可替代重油、煤焦油等在工业窑炉、工业锅 炉上燃烧， 是近几年发展起来的新型节能环保燃料。 油焦浆采用 30～60％的石油焦粉、 40～ 70％的重油(或煤焦油)和微量化学添加剂组成。 根据浮法玻璃生产对燃料的要求一般选择低 硫、低灰、高热值的石油焦为佳。 经有关科研机构研究，发现油焦浆的燃烧特性与重油一样，都经过三个阶段。第一，油 预热、蒸发、着火；第二，挥发物火焰扩散燃烧；第三，焦碳与残渣燃烧。而且油焦浆的燃 烧速度与重油基本相同。另外，油焦浆的流体力学性质与重油也基本相同，因此，使用油焦 浆时可以利用原供油、燃烧控制系统，有些厂家的实践证明该方案是切实可行的。2．2 纯碱我国主要大型纯碱企业集中在渤海湾周围， 基本都靠近大型盐场， 能够满足大型纯碱装 Z需要的原盐和水资源供应。西北地区青海碱业公司和西南地区和邦集团纯碱装Z投产后， 生产重心向西转移，地域产业特色形成。 2011 年我国纯碱生产企业有 44 家， 其中， 生产能力达到或超过 60 万吨/年的企业有 14 家(能力在 30-60 万吨/年之间的企业有 9 家， 能力在 30 万吨/年以下的企业有 21 家)， 其中， 生产能力居前十位的纯碱企业产能合计占全国总产能的 62%。而在 2012 年前 3 个月全国纯 碱产量约为
吨。第 3 个月产量明显增加。 图 9、我国近年来纯碱产量资料来源：WIND 新湖期货2．2．1 纯碱生产工艺XINHU REPORT 221）纯碱工艺流程（见附件 3） 2）制取方法分类 化学制取纯碱有索尔维法（氨碱法） 、联碱法两种，中国的侯氏制碱法和日本的 AC 法、 NA 法（新旭法）均属于联碱法，两种方法的根本不同在于氨碱原盐利用率低、蒸氨废液难 以处理，联碱产品质量相对较低，工艺同时可生产氯化铵等。另外，物理法还有天然碱法， 美国地下有巨型天然碱矿。 纯碱（氨碱法）生产工艺 原料主要是原盐、石灰石、焦炭或白煤、氨。 总方程式：CaCO3 + 2NaCl = Na2CO3 + CaCl2 主要有八个生产环节，一是盐水制备和精制。二是石灰石煅烧及灰乳制备。三是精盐水 吸氨。四是氨盐水碳酸化。五是重碱过滤。六是重碱煅烧。七是重碱生产。八是回收氨。 1.盐水制备和精制 任务：按照工艺要求，按规定浓度溶解原盐，制取溶液。去除原盐中存在的钙镁离子及 杂质。 目的：减轻生产过程中的管道及设备结疤堵塞现象，降低物料消耗。 方法：碳酸铵法、石灰芒硝法、石灰碳酸铵法、石灰纯碱法，一般主要采用后两种。 原理方程式：Mg +Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+ Ca Ca +CO3 =CaCO3↓ 注：为表述简单醒目，以下方程式均未配平。 主要设备：澄清桶、洗泥桶、化盐桶及钙镁反应器等。 2.石灰石煅烧及灰乳制备 任务：制备二氧化碳气体及石灰乳。 目的：灰乳用来沉淀盐水中的镁离子，二氧化碳气体用来供碳化工序使用。 方法：利用石灰窑高温灼烧石灰石，利用化灰机进行反应制取灰乳。这道工序里股份公 司使用了我们所熟知的焦炭改白煤及富氧燃烧两个项目， 尤其是白煤项目， 对股份公司过去 2010 年的利润形成起到了巨大的支撑作用。XINHU REPORT 232+ 22+ 2+原理方程式：CaCO3→CaO+CO2（煅烧，物理作用） C+O2→CO2 CaO+H2O→Ca(OH)2（灰乳，化学反应） 主要设备：石灰窑及化灰机等。 3.精盐水吸氨 任务：用已经制备完成的精盐水吸收氨制备氨盐水。 目的：满足碳化工序需求。 方法：利用淡氨盐水吸收由蒸馏工序送来的氨气及氨库来的液氨。 原理方程式：CO2+H2O→H2CO3 NH3+H2O→NH4OH NH4OH+H2CO3→(NH4)2CO3+H2O 主要设备：吸收塔，分泡罩外冷式及多功能内冷式。股份公司使用泡罩内冷式吸收塔。 4.氨盐水碳酸化 任务：将氨盐水与 CO2 气在碳化塔内进行反应，生成 NaHCO3 结晶悬浮液。 原理方程式：2NH3+CO2→NH2COONH4 NH2COONH4+H2O→NH4HCO3+NH3 NaCl+NH4HCO3→NaHCO3+NH4Cl 主要设备：碳化塔 5.重碱过滤 任务：从碳化塔取出的悬浮液进行液固分离，分离出重碱结晶及母液，抽干和洗去滤饼 中的母液，使产品 NaCl 含量符合标准。 主要设备：真空过滤机。 6.重碱煅烧 任务：将滤过分离出来的重碱加热分解以制得纯碱及 CO2 气体，产品为轻灰。 原理方程式：2NaHCO3→Na2CO3＋H2O＋CO2↑ 主要设备：内热式回转蒸汽煅烧炉，以蒸汽为热源。 7.重碱生产 任务：利用轻灰生产重质纯碱。 方法：主要有挤压法、固相水合法、液相水合法和水溶法等。XINHU REPORT 24原理方程式：股份公司采用液相水合法 Na2CO3+H2O→Na2CO3.H2O Na2CO3.H2O→Na2CO3+H2O 主要设备：重灰煅烧炉，液相结晶器及水合机、挤压机等。 8.回收氨 任务： 利用蒸馏过程及设备回收母液及其它含氨杂水中所含以各种形式存在的氨及 CO2。 目的：实现氨循环。 原理方程式：NH4HCO3→NH3+CO2+H2O (NH4)2CO3→2NH3+CO2+H2O 2NH4Cl+Ca(OH)2→2NH3+CaCl2+H2O （NH4）2SO4+Ca(OH)2→2NH3+CaSO4+2H2O (NH4)2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2NH3+2H2O 主要设备：蒸馏塔。 联合制碱法生产工艺 第一步：氨气与水和二氧化碳反应生成一分子的碳酸氢铵。 NH3+H2O+CO2==NH4HCO3 第二步：碳酸氢铵与氯化钠反应生成一分子的氯化铵和碳酸氢钠沉淀。 NH4HCO3+NaCl==NH4Cl+NaHCO3↓ 碳酸氢钠之所以沉淀是因为它的溶解度较小。 根据 NH4Cl 在常温时的溶解度比 NaCl 大，而在低温下却比 NaCl 溶解度小的原理，在 278K ～ 283K(5 ℃～10 ℃ ) 时，向母液 中加入食盐细粉，而使 NH4Cl 单独结晶析出供做氮肥。 表 1 碳酸氢铵等四种盐在不同温度下的溶解度（g/100g H2O） 温度 （℃） NaHCO3 NaCl NH4HCO3 6.9 35.7 11.9 8.15 35.8 15.8 9.6 36.0 21.0 11.1 36.3 27.0 12.7 36.6 ― 14.5 37.0 ― 16.4 37.3 ― ― 37.8 ― ― 38.4 ― ― 39.0 ― ― 39.8 ― 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100XINHU REPORT 25NH4Cl29.433.837.241.445.850.455.260.265.671.377.3第三步：碳酸氢铵受热分解成碳酸钠、水和二氧化碳气体。碳酸钠结晶析出后即得到 产品纯碱。 2NaHCO3（加热）=Na2CO3+H2O+CO2↑ 综上所述，实际生产中化学原理就是即： ② NaCl(饱和)+NH3+H2O+CO2=NH4Cl+NaHCO3↓ ②2NaHCO3（加热）=Na2CO3+H2O+CO2↑ 图 10 、侯氏制碱法2．2．2 纯碱的下游行业 纯碱行业下游主要包括五大行业： 平板玻璃、 日用玻璃、 氧化铝、 洗涤剂和无机盐行业。 受房地产短期紧缩的影响，占纯碱消费量 29.5%的平板玻璃增幅减缓，2011 年产量为 7.38 亿重箱，同比增长 15.38%；日用玻璃 1162.7 万吨，同比增长 1.6%；氧化铝 2388.8 万吨， 同比增长 4.7%；洗涤剂 691.0 万吨，同比增长 15.6%；无机盐行业同比增长约 6.5%。从以 上数据来看，纯碱下游玻璃、氧化铝、印染、化工、造纸等行业对纯碱的需求增速有一定幅 度的下降。 纯碱行业支撑产业主要有制盐、 电力， 下游产业包括建材、 日用化工、 无机盐、 轻工等。 目前，我国正处于工业化中期阶段，各基础产业均处于全面快速发展过程中。我国是世界最 大的产盐国，世界第二大发电国。此外，轻工、农药、医药等相关产业在我国也保持了快速 发展，对于纯碱产品的需求将持续增长。支撑产业以及相关产业的整体实力增强，也将使得XINHU REPORT 26我国纯碱产业获得强劲的增长动力。 竞争结构和环境是促进产业升级进步的重要途径，企业是行业竞争的主体。目前，我国 有纯碱生产企业 50 多家，分布在全国除海南和西藏之外的 29 个省、市、自治区，整体上呈 现充分竞争的局面。 西北部地区凭借原料和能源优势， 建设大型氨碱装Z， 向东部地区输送， 东部地区则依托市场优势发展联碱装Z。未来，随着西部开发、中部崛起战略的实施，我国 中西部地区的经济增长速度将进一步加快，纯碱产品的市场空间也将进一步扩大。此外，预 计“十二五”期间我国纯碱企业的规模化、集约化程度有所提高。 近几年，我国纯碱行业在产能和产量快速增长的同时，也存在一定的盲目性。根据企业 的新扩建计划，未来几年内，纯碱产品的产能将继续增加，并且快于需求量的增长速度，装 Z开工率将有所降低，并且需要更多的出口来平衡国内市场。短期来看，玻璃、氧化铝、造 纸、 洗涤剂等主要的纯碱下游领域生产增长率仍将保持在较低水平； 虽然国家将大量资金投 入到基础住房保障领域， 纯碱需求量有望回升， 但在短时间内对市场的带动作用还难以体现。 由于下游领域的增长难以满足新增产能所需的市场空间， 产能过度发展的影响将在 “十二五” 初期持续。预计“十二五”中后期纯碱市场将迎来新一轮发展高峰。 根据纯碱行业周期分析，2009 年底和 2010 年初为自 2003 年纯碱行业步人新一轮周期 的拐点， 同时作为 “十二五” 期间纯碱行业周期的起点， 行业周期性为 5-6 年。 因此，
年为我国纯碱行业新一轮周期。
年 以 （上一轮纯碱行业周期） 为基础， 来预测 “十 二五”期间我国纯碱市场变化。 年我国纯碱表观消费量年均增长率约为 7.6%，同 期 GDP 年均增长率约为 10.5%。建立简单线性模型，以 GDP 年均增长率为自变量，纯碱年均 增长率为因变量 （纯碱%=0.72GDP%） 考虑以下影响因子：(1)我国纯碱步人成熟期；(2)“建 ， 材下乡”有望成为“十二五”期间拉动纯碱消费的新亮点；(3)金融危机影响；(4)重工业增 长速度，调整公式系数为 0.68，自变量（ 年 GDP 年均增长率）为 8.5%（相比“十 一五” 有所降低， 但可能略高于 “十二五” 规划目标） 则纯碱年均增长率约为 6.1%。 2009 ， 以 年国内纯碱表观消费量 1677 万吨为基础，2015 年出口 300 万吨，进口以 10 万吨计，2015 年我国纯碱的需求量约为 2682 万吨。XINHU REPORT 27图11 、全国纯碱价格走势图 12、我国浮法玻璃价格走势资料来源：wind 新湖期货资料来源：wind 新湖期货2．3 纯碱行业存在的问题和制约因素2．3．1 产能增长过快，市场供过于求 “十一五”期间，我国纯碱生产能力高速发展，随着新增产能的释放和竞争的加剧，市 场价格周期性波动加大，纯碱行业经济效益大幅下滑，2008 年下半年突如其来的金融危机 加剧了纯碱行业的不利局面，导致纯碱价格大幅波动。受金融危机的影响，2009 年下游需 求低迷，纯碱价格也跌入谷底，致使全行业亏损。2010 年国内经济企稳回升，市场需求增 加，纯碱产量随即快速回升，国内企业的投资热情又开始逐渐高涨，预计“十二五”期间还 将会有大量新增产能释放，纯碱行业很可能将再次进入下行周期。 2．3．2 氨碱法废液废渣难以治理 氨碱生产环保矛盾的焦点主要是废液废渣。氨碱法生产纯碱，每吨碱约排 10m 废液， 其中固体渣约 300-350kg。由于产生量大，很难大幅度综合利用，这也是困扰世界纯碱工业 的难题。 2．3．3 联碱比例增加，氯化铵市场竞争加剧 由于氨碱法废液废渣难以治理，新建、扩建项目多以联碱为主，随着联碱法生产纯碱的 比例呈上升趋势，氯化铵产品的产能也上升很快，氯化铵市场的竞争也日益加剧。现阶段， 90%以上的氯化铵都是用来生产复混肥料，而 2009 年复混肥行业的开工率只有约 30%，再加 之尿素、磷铵等其它氮肥行业也存在不同程度的产能过剩问题，整个化肥市场的不景气，这 给氯化铵的销售带来了极大的冲击。 2．3．4 纯碱行业的发展趋势 纯碱产量继续增加， 产能进一步过剩纯碱的下游产品平板玻璃和日用玻璃持续高速增长， 这将继续拉动纯碱的市场需求， 纯碱产量也会随之增加， 2010 年纯碱产量已突破 2000 万吨。XINHU REPORT 283在“十二五”的前三年内，每年都将会有两百万吨以上的新增纯碱生产能力投入市，预计到 2012 年底我国纯碱生产能力将达到 3000 万吨。 氯化铵将制约联碱的生存和发展 随着新建联碱企业和搬迁及改扩建联碱企业的陆续投产， 氯化铵的生产能力也将迅速增 加，预计到 2012 年底，氯化铵的生产能力将超过 1500 万吨。与此同时，尿素、磷铵等氮肥 的产能过剩情况不断加剧， 挤压氯化铵市场， 且氯化铵主要下游产品复混肥不断向高浓度复 混肥方向发展，减少了氯化铵的使用量，这使氯化铵的销路越来越窄。因此，氯化铵问题将 严重制约联碱的生存和发展。 行业兼并重组将取得新进展 我国纯碱企业的数量多， 平均规模偏小， 尤其联碱企业， 多是从中小氮肥企业发展而来， 企业在国际上的综合竞争力差。近几年我国纯碱生产能力增长迅速，产能过剩严重，而且在 “十二五”期间，还将会有六百万吨以上的新增产能投入市场，这将进一步加剧我国纯碱产 能过剩的局面，企业的竞争也将进一步加剧，行业内部、上下游之间的兼并重组将会取得新 的进展。 国内纯碱市场近期继续呈现低迷状态， 需求总体呈现弱势格局， 价格继续小幅走低。 2012 年 1 月份，国内轻质碱平均出厂价格为 1750 元/吨，重质碱平均出厂价格为 1850 元/吨，均 较上月下滑 20 元左右。从国内纯碱生产情况来看，由于国内纯碱市场总体呈现供大于求的 局面，纯碱企业生产装Z平均开工率仍处于较低水平。 目前,世界经济仍处于低迷状态，美国经济仍无法摆脱金融危机所带来的的困境，欧洲 债务危机仍在继续扩大，贸易环境不断恶化，继续对全球经济产生负面影响，也将对我国经 济发展与市场需求产生影响。 我国纯碱及纯碱主要下游行业出口均遇阻力， 供大于求局面短 期内不会得到有效好转。一季度是纯碱主要下游行业市场需求淡季，所以，国内纯碱市场恢 复压力较大，预计短期内纯碱价格仍将维持低位。第三章 玻璃行业的产供销概况近年来我国玻璃工业发展迅速， 质量明显提高， 品种显著增加。 平板玻璃产量快速增长。 从历史数据我们可以看到玻璃行业的繁盛-衰退-繁盛周期， 这个周期模型为： 经济快速增长XINHU REPORT 29-固定资产投资-玻璃价格上涨-经济增长过热-资产投资减缓-玻璃价格下跌-经济复苏刺激经济快速增长。此前的 2004 年、2007 年、2010 年都是玻璃行业的繁盛时间。由于玻璃行业 对于建筑行业的高依赖性， 据相关数据显示， 典型的 90 平方米的住宅就要使用约 18 平方米 的玻璃。而由于去年国家对于房地产政策的调控，使得整个玻璃产品的需求量大幅减少，玻 璃行业也进入了衰退期。 总结玻璃行业的的变化周期， 可以看出玻璃行业在整个经济发展过 程中的 6 历史盈利周期变化： 图13、行业经历了三次大周期资料来源：wind 新湖期货2011 年玻璃行业中的主要企业的生产经营情况不甚理想，价格和和利润均有较大幅度 的降低。主要影响因素如下： 一是产能增加过多。2011 年我国新增浮法玻璃生产线 24 条，产能 1.17 亿重箱。2011 年我国的平板玻璃产量为 7.38 亿重箱，同比增长 15.84%。这是近年来比较大的增幅。 二是玻璃行业的下游需求减弱。以房地产和汽车行业为主的下游行业的增长幅度减缓， 对玻璃的需求起到了制约的作用。2011 年，全国房地产开发投资 61740 亿元，比上年增长 27.9%，增速比上年回落 5.3 个百分点，比 1-11 月回落 2 个百分点。其中，住宅投资 44308 亿元，增长 30.2%，增速比 1-11 月回落 2.6 个百分点，占房地产开发投资的比重为 71.8%。 2011 年末，全国商品房待售面积 27194 万平方米，比 11 月末增加 1763 万平方米。其中， 住宅待售面积增加 1322 万平方米，办公楼增加 115 万平方米，商业营业用房增加 203 万平 方米。在经历了前几年的快速增长之后，汽车行业的发展势头在减缓。2011 年全国汽车销 量为 1850.51 万辆，同比增长 2.45%，较上年回落 29.92%；全国汽车产量为 1841.89 万辆， 同比仅增 0.84%，回落 31.6%。全年产销增长幅度为 13 年来最低。 三是加大了对节能产品和新能源领域的扩展。 低辐射镀膜玻璃和太阳玻璃的需求增长迅 速。各企业也是抓住了国家节能政策的出台的有利时机，纷纷扩大节能产品的生产规模，以 增加企业效益。XINHU REPORT 303．1 我国玻璃的产能及产量情况玻璃行业作为参与国民经济发展的行业， 目前正处于从玻璃大国向玻璃强国转变的成长 阶段，正经历着行业进行产业结构调整、产品优化升级的机遇。目前我国的玻璃生产企业数 量众多，产能发展迅速，已经成为社会经济发展不可或缺的力量，为国民经济的发展，尤其 是房地产行业的发展做出贡献。 2011 年，我国玻璃及玻璃制品制造业实现工业销售产值 5750.38 亿元，同比增长 25.83%，增速较前 3 季度下降 3.60 个百分点。12 月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产 总计为 4976.35 亿元，同比增长 15.22%；企业数为 4819 个，比上年同期增加了 359 个； 从业人员年均人数为 109.12 万人，同比增长 5.99%。 图 1、玻璃行业工业总产值占 GDP 比重资料来源：国家统计局近年来我国玻璃工业发展迅速，质量明显提高，品种显著增加。平板玻璃产量快速增 长。年的15年间新增产能5.59亿重箱，年平均增长率为12.7%。2011年 末全国共有265条浮法玻璃生产线，平板玻璃总量已连续23年居世界第一，占全球总量超过 50%。 图2、2002年-2011年全国玻璃的产、销、存对比XINHU REPORT 31数据来源：wind、新湖期货表 1、全国十大浮法玻璃生产商概况资料来源：港澳资讯、新湖期货2011 年 1-12 月份平板玻璃产量如图 2，全国累计生产平板玻璃 73788 万重量箱，与上 年同期相比增加 10089 万重量箱， 同比增长 15.84%。 其中， 华北地区累计生产平板玻璃 17447 万重量箱， 与上年同期相比， 增加 1856 万重量箱， 占全国总产量的 23.65%， 同比增长 11.90%； 东北地区累计生产平板玻璃 3208 万重量箱，与上年同期相比，增加 459 万重量箱，占全国 总产量的 4.35%，同比增长 16.70%；华东地区累计生产平板玻璃 25689 万重量箱，与上年同 期相比，增加 5656 万重量箱，占全国总产量的 34.82%，同比增长 28.23%；华南地区累计生 产平板玻璃 18664 万重量箱， 与上年同期相比， 增加 1781 万重量箱， 占全国总产量的 25.29%， 同比增长 10.55%；西南地区累计生产平板玻璃 6544 万重量箱，与上年同期相比，增加 1175 万重量箱，占全国总产量的 8.87%，同比增长 21.88%；西北地区累计生产平板玻璃 2235 万 重量箱，与上年同期相比，增加-167 万重量箱，占全国总产量的 3.03%，同比增长-6.95%。 进入 2012 年，玻璃停窑比例情况创历史高点，全国玻璃价格近期普遍上涨。自去年三 季度后玻璃企业停窑潮在今年一二季度持续，目前国内冷修、停产产能比例达 22.2%，生产 线比例 28.3%，已超过上一周期 09 年 4 月份明的历史高点。据，相关数据显示，2012 年 1 月平板玻璃产量为 5696.86 万重量箱 ，二月为 5976.99 万重量箱同比增长仅为 0.74%。 减产和去库存化为这一阶段主要手段。3.2 各用途玻璃的生产分布情况在日常生活中，浮法玻璃应用极为广泛，综合用途可以归纳为三类：一是可以应用于建 筑市场；二是可以应用于加工市场；三是可以应用于汽车市场。玻璃消费的下游领域主要是 房地产行业， 因此玻璃消费领域分布的特点也和房地产行业紧密相联。 经济发达地区及周边 地区的玻璃消费量明显高于经济欠发达地区。目前看，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地XINHU REPORT 32区的玻璃消费量较为集中。 在国家统计部门的数据指标中， 仅仅有关于我国平板玻璃总产量 方面的统计，一直没有总销量方面的统计数据。在产销方面，从长期的角度观察，基本上能 够做到产销平衡， 因此大家一直以产量这个指标来进行数据分析。 玻璃的生产企业都是依附 于需求地建设。 图 4、我国玻璃生产分布：数据来源：港澳资讯 新湖期货截止到 2011 年末，在全国的 265 条生产线中，有 225 条在正常生产经营。将各区域 的玻璃供应量按照用途加以分类如下： 表 2、 各区域的玻璃供应量分布情况 （单位：万重箱） 编 区域 号 1 2 3 4 5 6 7 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 西南地区 西北地区 合计 15 77 85 62 17 9 265 生产线 线 10 62 72 60 13 8 225
338 有效生产 有效产能 场
场 576 40 31 璃 704 70 384 0 18210 建筑市 加工市 汽车玻数据来源：港澳资讯 新湖期货3.3 玻璃销售渠道玻璃的销售渠道即通常所提及的分销渠道， 泛指玻璃产品从生产领域向消费领域转移过XINHU REPORT 33程中所有的市场营销机构及其活动。 合理、 实用的营销渠道就是符合品牌自身定位与发展需 要而建立的所有营销网络， 这种营销渠道的建立以满足品牌的市场推广为前提， 能充分体现 品牌的合理性，并以实用为原则。 市场经济的发展，要求企业进行社会化专业分工，以往那种“大而全”的企业运行方式 则需要进行转变。因此，在玻璃生产经营领域的分工合作成为必然。 在玻璃销售渠道的建设方面，在不同阶段有不同的特点。计划经济模式下，产品实行配 给制度,玻璃产品由省建材公司、市建材公司等渠道进行分配流通。随着经济的发展，这种 制度渐渐淡出人们的视线。在产品短缺的二十世纪八、九十年代，玻璃产品往往可以经过长 途贩运，玻璃经销渠道可以获得不菲的收益。随着全国各地玻璃生产企业的建立，玻璃运输 的半径范围逐渐趋于合理，目前基本上合理的运输半径为 500 公里以内。 图 5、2002 年-2011 年全国玻璃的销量 图 6、2002 年-2011 年全国玻璃的销量数据来源：港澳资讯 新湖期货数据来源：港澳资讯 新湖期货3.1．1 玻璃销售渠道的特点 在我国，玻璃销售的渠道经历了从无到有，从小到大，从粗放经营到精细管理的成长历 程。玻璃销售的方式主要有直销和分销两种，每个企业根据自身的特点，采取不同的销售方 式。一般来讲，生产企业多采用直销和分销相结合的营销模式，只是两种方式所占的比例有 所不同。 直销的特点是中间环节少，终端用户能够降低玻璃的使用成本。受资金压力的影响，目 前玻璃生产企业基本上不赊欠货款，要求玻璃购买企业或者终端使用用户先款后货。因此， 有资金实力的玻璃加工企业基本上是采取直销的方式，直接从玻璃生产企业购买产品。 分销的特点是有利于专业化分工， 使玻璃生产企业专心玻璃产品的生产， 流通渠道的建 设则交给经销商去完成。中间贸易商充分发挥自身资金实力强，营销网络覆盖面广的优势，XINHU REPORT 34经销玻璃，赚取差价。经过多年发展，各地都活跃着一批玻璃中间贸易商，其中一些贸易商 的规模已经发展到了一定的规模。 目前玻璃生产企业基本上以分销的方式为主 （约占 80%） 直销的方式为辅 ， （约占 20%） 。 主要原因是：第一，大部分玻璃生产企业的运营历史都比较短，没有大量的资本积累。资金 压力比较大，都是采取低库存、低产成品资金占用的方式进行生产经营活动；第二，玻璃的 直接用户（包括建筑企业和玻璃深加工单位）资金也相对紧张，需要有流通环节给这些企业 进行资金缓冲， 即暂缓结账或者赊欠部分货款等等。 也有一些玻璃生产企业愿意采用直销的 方式，来获取更多的利润。具有直销意愿的玻璃生产企业一般都是生产规模不大，资金实力 雄厚，产品质量处于高端的生产企业，大多数玻璃生产企业还是以分销方式为主。 本章主要介绍玻璃在日常生产和流通中的仓储和运输问题， 以及各主要玻璃生产企业和 流通企业的的仓储能力等。3.2 玻璃仓储和运输时的要求3.2.1 仓储、运输玻璃的基本要求 1）玻璃必须在有顶盖的干燥房间内保管，在运输途中和装卸时需有防雨设施。 2）玻璃在贮存、运输、装卸时，箱盖向上，箱子不得平放或斜放。 3）玻璃在运输时，箱子长度方向应平行运输前进方向，并采取措施防止倾倒、滑动。 4）玻璃搁Z时，应采取措施防止玻璃面和边缘受到损伤，一般情况下玻璃应搁Z在垫 木上。 5）当搁Z的玻璃受到迎面风压或风吹时，有可能倒塌，应根据实际情况采取措施，防 止玻璃被风吹倒。 3.2.2 人力搬运时的规定 当用人力搬运玻璃时应符合下列规定： 1）玻璃搬运时，其原有伤痕可能进一步扩大，导致玻璃破损，危及人身安全，为此应 避免玻璃在搬运过程中破损。 2）玻璃搬运时，迎风的玻璃受到风力的作用，当玻璃面积较大或风力较强时，搬运者 可能因承担不了上述荷载而跌倒或坠落。为此，搬运大面积玻璃应注意风向，以确保安全。 玻璃应用木箱或集装箱(架)包装，箱(架)应便于装卸、运输。每箱(架)的包装数量应与XINHU REPORT 35箱(架)的强度相适应。一箱(架)应装同一厚度、尺寸、级别的玻璃，玻璃之间应采取防护措 施。包装箱(架) 应附有合格证，标明生产厂名或商标、玻璃级别、尺寸、厚度、数量、生 产日期、本标准号和轻搬正放、易碎、防雨怕湿的标志或字样。运输时应防止箱(架)倾倒滑 动。在运输和装卸时需有防雨措施。玻璃必须贮存在不结露或有防雨设施的地方。3.3 防止玻璃发霉及玻璃发霉的处理方法3.3.1 概述 用传统的熔融法制备玻璃产品工艺过程中，为了降低成本，选用了纯碱为助熔剂，随之 而带来的是玻璃制品在一定条件下易风化 （俗称发霉） 玻璃发霉是储运过程中出现的问题， 。 发霉后的玻璃制品表面会失去光泽，失去透明，呈现彩虹、白斑或贴片现象，不易分离等。 玻璃发霉通常发生在浮法玻璃的上表面， 这是因为浮法玻璃下表面与锡液接触， 表面渗 入一层薄锡，对玻璃起了保护作用。3.4 我国玻璃进出口情况世界平板玻璃市场主要包括两大方面，即建筑用平板玻璃（含加工玻璃）和汽车用玻 璃。 2010 年世界平板玻璃的产销量接近 6300 万吨，世界平板玻璃平均产销量及年人均消 费量有所提高。世界平板玻璃市场中 70%左右用在建筑上，10%左右用于汽车玻璃，20%左右 用于家居、家装及其他用途。中国、欧洲和北美洲对玻璃的需求超过全球的 75%。 2010 年世界浮法玻璃生产力利用率高达 94%， 库存约小于 6%， 其中下游市场消耗浮法 玻璃(主要是制造加工玻璃)已经超过了 10 亿重量箱以上。 市场需求好于往年的主要原因是， 亚洲、欧洲、北美洲地区的加工玻璃市场迅猛升温，直接拉动世界平板玻璃原片玻璃产销率 的上升。在世界玻璃市场上，销量最好的两种产品是平板玻璃（含汽车玻璃、加工玻璃）和 容器玻璃，在数量上分别占 62%和 26%的市场份额，其他类玻璃只占 12%的份额。从玻璃产 品的消费量来计算，建筑玻璃制品占玻璃市场的比重最大，约为 4500 万吨，汽车玻璃市场 达到 500 万吨，特种玻璃所占比重非常小，太阳能玻璃的发展前景良好。XINHU REPORT36图 7、世界玻璃市场份额占比数据来源：wind新湖期货据统计，2009 年世界平板玻璃市场的规模约为 5000 万吨，亚洲、欧洲和北美洲这几个 主要市场占需求总量的 70%以上。 2009 年全球汽车玻璃市场的各部门销售额和所占份额分别 为：汽车玻璃原装市场产量 3．20 亿平方米，所占份额 82%； 汽车玻璃零配件市场产量 0．70 亿平方米，所占份额 18%。 世界主要玻璃企业情况 1、 英国皮尔金顿 （Pilkington Group） 和日本板硝子玻璃集团 （Nippon Sheet Glass） 皮尔金顿公司是 1826 年成立的一个小型家庭企业，到 1894 年成为英国一个既生产门 窗玻璃， 又生产平板玻璃的生产企业。 该公司在二十世纪 20 年代中期发明了单面连续机械 磨光法生产磨光玻璃，1939 年发明了双面连续机械磨光法生产高级平板玻璃。为了取代落 后的机械磨光法，从 1940 年起，在实验室里作了对浮法玻璃工艺探讨的研究，1952 年开 始中间试验， 1957 年 5 月建设一条 140 吨浮法玻璃试验线， 开始工业性试生产， 1959 年 于 正式宣布浮法研究成功，并获得了专利权。1961 年开始向世界出售转让浮法专利技术，皮 尔金顿公司已在世界上拥有 23 条浮法线， 其中在英国国内 5 条、 美国 4 条、 加拿大 2 条、 德国 4 条、意大利 2 条、澳大利亚 2 条、瑞典、芬兰、巴西、阿根廷各 1 条。还在中国大 陆 3 条、台湾 1 条、墨西哥 3 条、智利 1 条、巴西 1 条等 9 条线上享有股权。另外还在中 国控股了长春、武汉、桂林三个汽车玻璃生产企业。在平板玻璃和安全玻璃销售额中，建 筑玻璃占 54%，交通用玻璃占 43%。 皮尔金顿从 2006 年 6 月 16 日起成为日本板硝子玻璃集团的子公司。合并后的皮尔金 顿公司名称变更为 Pilkington Group Limited（皮尔金顿集团有限公司） 。板硝子拥有浮XINHU REPORT 37法线（含合资和在建）达到 46 条，年产量 640 万吨。 板硝子入主皮尔金顿之后，年总销售额约 40 亿英镑，其中，平板玻璃业务占 47％， 汽车玻璃占 40％。利润中 92％来自于平板玻璃和汽车玻璃。 2、日本旭硝子公司（Asahi Glass） 旭硝子公司于 1907 年 9 月日创立，母公司是三菱集团（Mitsubishi Group） ，在日本 本土拥有 13 条浮法玻璃生产线。旭硝子公司 20 世纪 50 年代开始向亚洲市场进军，80 年 代又将发展的眼光转向玻璃的故乡欧洲，并相继收购了其仰仗技术指导的前辈、比利时的 格拉巴贝尔公司等大型企业，从以生产建筑玻璃和汽车玻璃为主逐渐转向生产液晶显示器 用的玻璃基板，旭硝子公司在实施产品的战略转换中，不断收购欧美企业，并正在向东欧 和俄罗斯寻找新的发展空间，其目标是要超过美国康宁公司，成为世界最大的玻璃生产企 业。目前，旭硝子公司不仅在亚洲的中国、 印尼、 泰国、越南等均有该公司的股份及工厂， 而且在欧洲也有它的子公司，欧洲的比利时格拉威尔公司已成为旭硝子公司的控股子公司 （旭硝子公司占 67.52%） 。旭硝子公司除生产平板玻璃、汽车玻璃和阴极射线管玻璃外， 还生产诸如纯碱等化工原料、晶体管和半导体等电子器件，以及陶瓷和耐火材料等。 3、 美国 PPG 工业公司（PPG Industries） PPG 公司始建于 1883 年，总部设在美国匹兹堡市，是全球性油漆、涂料、光学产品、 特种材料、化学品、玻璃及玻璃纤维产品的供应商。PPG 目前在全球 60 多个国家设有 140 多个生产基地及附属机构，共有 37600 名员工，其中亚太区员工超过 7000 人。PPG 工业公 司拥有１８条浮法玻璃生产线，已将玻璃业务出售给位于美国纽约州 Mount Kisco 的私人 股权投资公司 Kohlberg& Company， 旗下新成立的一家公司， LLC 完成汽车玻璃业务的剥离。 新公司命名为匹兹堡玻璃工厂(Pittsburgh Glass Works LLC)，PPG 还将持有匹兹堡玻璃 工厂约 40%的少数股权，完成这项交易是 PPG 实现战略转型的又一里程碑，将继续专注于 涂料和特种产品和服务，并做市场领导者。 4 、法国圣戈班公司（Saint Gobain） 创建于 1665 年的法国圣戈班公司是世界 500 强企业之一， 建材名列世界首位。 圣戈班 是实用材料的设计、 生产及销售专家， 这些材料包括汽车和建筑玻璃、 玻璃瓶、 管道系统、 砂浆、石膏、耐火陶瓷以及晶体。集团由五大业务部组成：平板玻璃、玻璃包装、建筑产 品、建材分销和高功能材料。集团在 50 多个国家建立了生产企业，圣戈班的每一核心业务 都是其市场上的佼佼者，平板玻璃业务目前只占集团总收入的 14%，圣戈班现有浮法线 29XINHU REPORT 38条，其中在海外控股生产线有 10 条。 5、美国加迪安公司（Guardian Industries） 加迪安玻璃集团是世界最大的平板玻璃公司之一， 其总部设在美国密执安州奥本―米尔 斯(Auburn mills)的诺思维尔(Northville)，欧洲分部 Guardian Europe 设在卢森堡。加 迪安是一家跨国公司，除在美国本土外，还在欧洲、亚洲、南美设有子公司。目前加迪安 已拥有 20 条浮法生产线，其中 8 条在美国、12 条在海外。加迪安目前生产的产品主要有 浮法玻璃、涂层玻璃、制镜、夹层玻璃、安全玻璃、钢化玻璃、有色玻璃、绝热玻璃、电 视显示屏等，它们以其能耗少、审美、特殊功能和环保等多方面特性在建筑业、汽车业、 家具业、商业占据着广阔的市场空间。 在国际市场上（除中国市场外） ，日本的旭硝子集团和板硝子集团分别占 16%和 17%，法 国的圣戈班集团占 16%，美国的加迪安工业公司（或称加迪安集团）占 16%，其他玻璃公司 为 35%。 3.4.1 我国玻璃进口 我国进口玻璃总体呈上升趋势，但波动比较大。主要是国内玻璃行业的发展，使得以前 需要进口的玻璃产品，现在可以国产化了。进口玻璃产品的结构发生了明显的变化。目前进 口的产品中， 光伏电池用的超白压花玻璃和电子玻璃等产品占很大的比重， 普通玻璃基本上 很少。 进口的建筑用玻璃也是一些国内不能生产的超白玻璃或者其他具有特殊用途的玻璃产 品。因此，进口玻璃基本上是根据国内需要进行的，进口数量基本上没有规律可循。从价格 上看，一般进口玻璃都是价格比较高的。 图 7、平板玻璃进口数据来源：WIND 新湖期货XINHU REPORT 39中国玻璃及玻璃制品业进出口贸易结构不合理， 出口主要依赖于玻璃原料、 初级加工产 品和安全玻璃。 安全玻璃的出口能力得益于引进国外技术和跨国公司的直接投资。 中国进出 口逆差较大的商品主要是国内需求迅速增长、 技术含量高的特种玻璃、 光学玻璃和加工玻璃。 中国玻璃及玻璃制品业面临的竞争环境有 3 个特点： ①中国加入世界贸易组织后， 国际、 国内竞争迅速一体化并且日趋激烈； ②跨国公司加快在中国投资步伐， 新建生产设施或收购 中国企业加以改造，逐步占据利润丰厚的高性能、高附加值的玻璃及其制品的市场；③发达 国家放弃附加值较低的中低档产品生产， 其生产能力将加速向以中国为代表的发展中国家转 移。 3.4.2 玻璃的出口
年，是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了 2001 年和 2003 年同比增速 在 9-10%之间， 其余各年份出口同比增速均为两位数以上。 2002 年是我国平板玻璃出口的一 个历史性标点， 当年出口规模首次突破 1 亿平方米， 达到 1.1 亿平方米， 同比增速高达 85.1%。 2007 年则是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为国家宏观调控平板玻璃产品政策的一 部分， 由于平板玻璃出口退税调整政策出台， 2007 年 7 月起将平板玻璃的出口退税率由 11% 下调至 5%。出口退税下调收效立竿见影，不到两个月平板玻璃的出口就应声由增转降。由 于上半年基数较高，使得当年出口整体仍保持正增长，当年出口量为 3.1 亿平方米，达到了 历史顶峰。 随后我国平板玻璃出口开始步入下行通道。 进入 2008 年遭遇了全球性金融危机， 在外部需求急剧萎缩的冲击下，当年平板玻璃的出口同比增速则直接逆转为下降 10%。2009 年，随着金融危机的负面影响逐渐加深，平板玻璃出口跌幅加深，当年同比下降 40.2%，出 口规模萎缩至 1.7 亿平方米。随着经济的复苏，2010 年和 2011 年的玻璃出口有复苏迹象， 开始实现小幅度增长。尤其是 2011 年的增长达到 11.64%。 图 8 我国玻璃出口贸易伙伴 图 9、中国玻璃出口量XINHU REPORT40数据来源：WIND 新湖期货数据来源：WIND新湖期货3．5 价格形成机制、价格波动的决定因素玻璃市场价格的形成有其内在的规律。 由于玻璃企业的多元化， 市场价格的竞争是十分 激烈的。在各区域之间、企业之间，通过竞争，达成价格上的暂时平衡。一段时间之后，受 到市场需求等因素的应影响，价格平衡被打破，市场价格重新陷入又一轮的竞争之中。 玻璃价格波动的影响因素主要有：首先是市场需求的变化。在各个时期，玻璃市场的需 求会受到下游行业需求增减的影响。 其次是产能增减的变化。 供应量的变化在不同阶段也是 不同的。第三是国家政策的影响，无论是内贸销售，还是外贸销售都会受到国家各项鼓励或 者限制等政策的影响。 例如国家取消普通玻璃产品的退税政策， 或者有关国家对中国的玻璃 制品采取反倾销措施等等政策， 在一定程度上会影响玻璃价格的变化。 第四是市场心理的变 化。市场心理普遍看好的情况下，玻璃价格会逐步走高；反之，亦然。 图 10、我国伏法玻璃报价数据来源：中国建材信息网新湖期货3．5．1 玻璃的定价模式 由于目前玻璃产品的流通大部分在一定市场区域内， 因此该区域内的玻璃生产企业基本 上都是以区域内的主要竞争对手的产品价格以及其他等综合因素来确定本身的产品价格。 当 然在不同时期，不同市场条件下，企业的主要竞争对手会有所调整。例如在华北地区，河北 沙河地区的玻璃企业产能规模较大， 一般企业都以该地区企业的玻璃价格作为参照物， 来调 整自身的产品价格。 在各个区域内的玻璃价格之间也存在一定的影响关系，并非是独立运作的XINHU REPORT 41由于玻璃等建筑材料都是企业按照国家标准生产的， 同一种标准产品在质量上没有过大 的差别。在建筑市场上，门窗玻璃、室内隔断等产品各企业的产品是可以互换的。另外，在 采购方面，通常情况下基本上都是一批采购完成，工程使用过程中基本上能够保障需求量。 在玻璃企业日常的销售过程中， 产品的定价模式主要以随行就市定价法为主。 玻璃产品 的销售半径日益缩小， 企业的定价主要参照市场需求以及周边同行业的产品价格水平。 在具 体业务方面，各企业的产品还是存在一定的差别，因此各企业的产品价格还是存在价格差。 在市场失去原有平衡的时候， 企业间的价格变化就会频繁调整。 通常情况下会采取如下 几种方式。 3．5．2 价格补贴 此类方式主要是为了稳定市场价格， 在玻璃市场价格波动时， 不至于使价格波动过于频 繁，更好地稳定整个玻璃市场的价格。通常情况下，玻璃企业会给代理商或者流通商一个价 格折扣，通过价格折让的方式，让玻璃经营企业的利润维持在一定的水平。其优点是能够在 稳定市场整个秩序的情况下，减少对整体市场的冲击。这样的市场操作比较隐蔽，相对的其 他透明的价格促销策略来讲比较好的保护了厂家的营销策略。 其弊端就是价格操作容易被经 销商和中间用户利用，相对来讲经销商和中间用户更喜欢直接降价等促销措施。 3．5．3 保值销售 玻璃企业的代理商，从企业拿货，无论多少价格、多少数量的玻璃产品，企业都将保证 代理商一定的利润空间。此政策优点：放大了玻璃企业的订单量，解决了当时市场看空引起 的企业的大幅减产和库存积压问题。但是，由于代理商无需承担任何风险，所以行情略有恢 复时定单会出现膨胀性增加， 企业无法在源头上控制产量， 供需矛盾失衡严重； 另一个方面， 保值销售政策在行情下跌的情况下， 虽然玻璃企业频繁出台限价措施， 但贸易商不可能全部 都能自我约束，在利益的驱动下，玻璃产品价格不断的被推向更低。保值销售在解决了玻璃 企业生产经营中短期的困难后，为后市不稳定发展更是埋下新的“地雷” 。 3．5．4 月末结算 根据市场价格变化，采用以每月内平均价格结算。前期先缴纳一定的保证金，在提货当 月内，市场平均价格作为结算价。优点：与市场联系更为紧密，结算价格能及时的体现市场 价格，代理商可根据市场行情的变动情况和下游需求情况，及时调整订单。在行情波动频繁 时期，该政策有助于玻璃企业和代理商共同承担风险。缺点：玻璃生产企业缺乏主导性，生 产计划受短期市场行情波动明显，由于市场提货时间不同，结算时间也不尽相同，贸易商之XINHU REPORT 42间操作空间加大。 3．5．5 实行到岸价政策 此类定价模式主要是由玻璃生产企业承担产品的运输费用， 开票价格中还包含了产品的 运输费用以及各项杂费。 其优点是经销商和中间渠道可以很简便地计算出成本价格和到岸价 格，有利于控制成本；其缺点是对于运输距离远的区域，玻璃生产企业所承担的运输费用较 高。 3．5．6 价格协调 国内玻璃企业在所属区域范围内， 偶尔组织一些生产企业通过市场形势研讨会的形式进 行交流。 通过主要玻璃生产企业的沟通和交流， 在一定程度上能够稳定玻璃价格下滑的趋势， 共同维护行业健康的发展。 只不过这种市场形势研讨会， 对于参与者并没有法律依据和法律 效力，通常情况下只能在市场好的时候做到统一口径，无法在市场低迷的情况下实现协调。 总的来看，现在玻璃市场的价格竞争种类多样，方式较多。主要是由于玻璃市场竞争激 烈， 普通玻璃产品的生产企业的市场范围越来越小。 生产企业为了较好地完成生产经营任务， 往往不止使用一种竞争手段和策略，而是各种竞争手段组合起来使用。 3．5．7 影响玻璃价格波动的因素 玻璃行业的价格变化影响因素不仅仅局限于玻璃行业上下游行业的发展情况， 还有国家 宏观经济的影响，市场消费心理的变化等等。例如，在 2008 年世界金融危机的影响下，世 界经济受到很大的冲击，很多产品，尤其是外销多的产品，冲击很大。玻璃行业也不例外， 不仅仅外销量大幅度降低， 外销价格也有很大的波动。 国家为了提振经济， 推出来 “四万亿” 的经济刺激计划，各地政府也随之出台了积极的发展计划。在国家经济刺激政策的推动下， 玻璃行业很快做出阴影，需求增长，价格攀升，市场心理相当积极。 3．5．8 市场环境因素 在社会主义市场经济条件下， 企业要想在越来越激烈的竞争中求得生存和发展， 就必须 使其产品具有较强的市场竞争能力不断适应市场的变化。 因而， 市场对企业发展起着决定性 的作用。产品有市场，企业才能获利，丢掉一块市场，企业就会丧失一部分效益。产品无销 路企业也就难以生存下去。所以企业发展必须确立以市场为导向的方针，遵循供求规律，当 市场上商品供大于求时，生产者为出售商品展开价格上的竞争，而使商品价格下跌，当供不XINHU REPORT 43应求时，购买者会为获得商品而提高价格，使价格上涨，如此循环往复，市场就像一只看不 见的“大手”调控着商品的价格，使供需达到平衡，价格最终趋向于均衡价格。 3．5．9 企业自身因素 商品流通企业的经营活动必须建立在自身的资源禀赋上。 所谓资源是指商品流通企业所 控制或拥有的有效要素的总和， 商品流通企业的资源按其是否容易辨识和评估来划分， 可分 为有形资源和无形资源。有形资源是指可见的，能量化的资产，如资金、设备等，包括财务 资源，实物资源，组织资源，人力资源。无形资源是指根植于商品流通企业的历史，长期积 累下来的，不易辨识和量化的资产，如企业的创新能力，声誉，商业机密等。而最重要的当 属企业的核心竞争力， 企业的核心竞争力是商品流通企业在可持续性的竞争优势中， 将具有 战略价值的资源进行整合，升华而形成的竞争力，它包括人力资源、技术体系、管理体系、 信息系统、企业价值观等。 3．5．10 成本因素 成本又称为生产费用， 是成产过程中企业对所购买的各种生产要素的货币支出。 也就是 企业在生产经营过程中所支付的物质费用和人工费用。 商品成本是决定商品价格的主要内容 之一，它一般包括生产成本，销售成本，存储成本，人工成本等。企业一般会增加产量来降 低商品成本，从而来降低商品价格。高涨的成本价格也会阻止企业下调产品的销售价格 3．5．11 国家政策方面的因素 包括相关的政策和法律法规等因素，如税收法，货币政策，财政政策，利率政策，汇率 政策等，比如：国家在某一阶段执行宽松的货币政策，增加货币的投放，导致通胀，引起商 品价格上升；实行积极的财政政策，减少税收，间接增加货币投放，引起价格上升；国家实 行低利率政}