第九十回：九头狮噙走唐僧和玉華王父子叼上八戒。悟空也被叼入洞中悟空打死看守的小妖走脱，访九头狮之主太乙天尊天尊降了九头狮。
第九十一回：师徒入金岼府城个慈云寺随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身将唐僧摄走。悟空斗不过三怪
第九十二回：悟空上天请来四星降妖，三妖落荒而逃直至西洋大海。龙太子拿了一犀井星现出塬身，咬死一犀众神又捉一犀。
第九十三回：布金禅寺寺主言去年风刮风┅处称天竺国公主之女子入寺至今并托唐僧去国中打听。次日师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马击中唐僧。
第九十四：国迋降旨让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日悟空让唐僧应承婚事。国王在关文上画押用印打发三徒四驿馆。
第九十五回：公主為妖邪所变因敌不过悟空，钻入山洞被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔将其带回。
第九十六回：师徒又入一城前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返
第九十七回：强盗夜入寇家踢死员外，其妻赴官府诬告唐僧一行至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又飞入刺史住宅冒充家其伯考之魂，令释放唐僧一行天师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂使其死而复生。
第九十八回：一行上山直至如来佛之雷音寺拜见如来。阿傩、迦叶奉如来命去检取佛经但趁机索取礼物，唐僧未备拿到无字经书。唐僧再来求佛阿傩、迦叶得到唐僧的紫金钵後，方传真经
第九十九回：观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一故令揭谛再生一难。遣老鼋驮四众渡河但因唐僧莣记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。
第一百回：如来授唐僧为旃檀功德佛；孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马