三国演义（1994年中国中央电视台制作出品电视剧）_百度百科
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?1994年中国中央电视台制作出品电视剧
84集电视连续剧《三国演义》根据中国古典文学四大名著之一的《》改编，由、制作，担任总导演，、、、、任分部导演，、、、、、、、、主演，总投资1.7亿元人民币。该剧演述的是时代的故事，是、、的兴亡史，共分为《群雄逐鹿》（1—23集）、《赤壁鏖战》（24—47集）、《三足鼎立》（48—64集）、《南征北战》（65—77集）、《三分归一》（78—84集）五大部分。着重表现的是乱世中多个政治集团间错综复杂、紧张尖锐的斗争；这种斗争发展成为连接不断的对政治权力的争夺和军事冲突，造就了从末年到初年将近一个世纪中的风云变幻。
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三国演义剧情简介
东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲；外有张氏兄弟高呼“苍天当死，黄天当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，战火熊熊，刘家的朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。
正所谓乱世出英雄，、、、、、、、、、等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的时代的大幕缓缓拉开……
（部分剧照来源
三国演义分集剧情
第一集：桃园三结义
　　东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。　　招兵告示张贴在涿县城门口。围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。一个黑脸大汉见了，向叹气的人说道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。　　有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。　　在张飞家中，刘关张三人畅饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，立誓：“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”　　接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八蛇矛。　　黄巾起义被镇压，刘备立了不少战功，却只当了中山府安喜县县尉。　　不久，十常侍命令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批地方官吏。　　本郡督邮来到安喜县视察，对刘备傲慢无礼，还索取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑起来用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮求饶，令张飞住手。关羽认为：“荆棘丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”于是兄弟三人弃官而去。
第二集：十常侍乱政
　　黄巾起义军主力被镇压之后，地方割据势力迅速发展，外戚和宦官的斗争日趋尖锐。　　汉灵帝病危，围绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何进展开了一场激烈的斗争。　　灵帝有两个儿子，何后生皇子辩，王美人生皇子协。何后嫉妒，毒死王美人，皇子协养于董太后宫中。灵帝死后，十常侍为了立刘协为帝，想先除掉何进。何进得知消息，便和袁绍、曹操等商议，要尽除阉党。何后原是靠宦官势力立为皇后的，因而受张让等人左右，从中阻止。曹操建议：应先正君位，后讨贼。何进便在灵帝柩前扶立太子辩继承帝位，何太后临朝辅政，何进以大将军参录尚书事，控制朝政。董太后受张让等怂恿，也去临朝听政，封皇子协为陈留王，加封国舅董重为骠骑将军，并重用十常侍，打算和何皇后平分秋色。　　何进借故将董太后遣回原籍河间，又派人毒死太后；并矫诏召外兵进京，想尽诛宦官。不料十常侍预谋在先，假传何太后懿旨，召何进入宫。何进不听陈琳、曹操劝阻，单独进宫，在嘉德殿被张让杀死。袁绍、曹操带兵入宫，尽杀宦官，宫内火起，在混乱中，张让、段珪劫持少帝刘辩和陈留王刘协逃出皇宫。　　曹操派兵追袭张让、段珪，寻找少帝。十常侍都在混战中丧命。　　少帝和陈留王藏于草丛之中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发现。刚要回朝，忽然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。　　至此宦官势力彻底消灭，然而一场更大的战乱却由此开始。
第三集：董卓霸京师
　　董卓带二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行街市，残害百姓。　　为了扬威，他打算把少帝刘辩废掉，另立新君。　　一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛凛的大将，不敢动手，这个大将是丁原的义子吕布。　　为了除掉丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投靠董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了义父丁原，做了董卓的义子。　　董卓又议废立之事，袁绍不愿屈从，愤然离开。　　董卓得到吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，企图刺死董卓，结果行刺未成，反遭杀害。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。
第四集：孟德献刀
　　董卓进京后，废立皇帝，残害百姓，荒淫暴虐，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，约请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷旦夕难保”时，情不自禁，掩面哭泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，伺机行刺。董卓正在园中小阁休息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太瘦弱。董卓便命吕布为曹操挑选一匹好马，吕布出阁而去。　　董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操急忙拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中看见曹操拔刀的身影，急忙回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，立即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，很是喜爱，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。　　董卓察觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，捉拿曹操。曹操欲回乡，途经中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号召天下诸侯，兴兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，追随曹操。一天，他们借宿在曹操故友吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒款待二人。　　曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，疑心吕家要加害于他，误杀了吕伯奢全家。为了避免留下后患，在路上又杀死了买酒回来的吕伯奢。陈宫责怪曹操不该“明知而故杀”。曹操却冷笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”　　陈宫不愿跟随这样不仁不义的人，弃操而去。　　曹操逃回陈留之后，尽散家财，招兵买马，准备联络袁绍等人共讨董卓。
第五集：三英战吕布
　　曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为先锋进兵汜水关，大军克日起程，兵发洛阳。　　十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便故意不发粮草，致使孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因地位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞赏关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊疑不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。　　华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万大军，兵分两路：一路由李傕、郭汜把守汜水关；他自己则率领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。　　袁绍派出八路诸侯前往虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间接应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。　　十八路诸侯，各怀心事，互相猜忌。吕布新败，兵无战心，董卓听从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不可轻动为由，拒不发兵。曹操拂袖而去。
第六集：连环计
　　十八路讨董诸侯人心不齐，按兵不动，董卓乘机胁迫天子，迁都长安，在朝中更是专权跋扈，骄纵无比。一日在席间，又无故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。　　司徒王允想除掉董卓，但苦无良策。他为国事担忧，难以入睡，独自来到花园，发现歌姬貂蝉在花园中对月长叹。当他得知貂蝉是为民忧愁时，便和她定下“连环计”：先将貂蝉许嫁吕布，再献与董卓，离间他们父子，促使吕布杀死董卓。　　吕布狩猎归来，在溪边和貂蝉相遇，他见貂蝉貌美，如醉如痴。王允便将吕布请到府中，答应将貂蝉送与吕布为妾。“早晚选一良辰，送到将军府上。”　　乘吕布去郿坞押送车仗的机会，王允又将貂蝉献与董卓。
第七集：凤仪亭
　　董卓接走了貂蝉，令吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会，貂蝉乘机诉苦，激起吕布对董卓的不满。　　董卓不见吕布，急忙回府，看到吕布在凤仪亭中正拥抱貂蝉，勃然大怒，抓过吕布画戟刺去，吕布忙逃出相府。王允顺势以言相激，使吕布决意杀死董卓。王允和百官在朝房设下伏兵，由李肃往郿坞骗董卓回京受禅，董卓信以为真，即刻乘车往长安入朝。到了“受禅台”下，忽然王允高声喝骂，两厢武士尽数涌出，要杀董卓。董卓急呼：“我儿奉先何在？”吕布厉声道：“圣旨在此，奉诏讨贼臣董卓，其余不问！”挺戟刺死董卓。　　董卓死后，长安城中欢歌狂舞。就在王允与吕布等痛饮庆功之际，貂蝉已是一身行装打扮，她驾着轻车离开，从此随清风远去了。
第八集：三让徐州
　　东汉兴平元年（公元194年），曹操在兖州文有谋臣，武有猛将，威名日重。曹操命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兖州，途经徐州时，太守陶谦为交好曹操，命部下张闿一路护送曹父。不料张闿图财害命，途中将曹嵩一家老小杀害，曹操怒气冲天，点起大军，要洗劫徐州，誓杀陶谦，为父报仇。　　曾放走曹操的中牟县令陈宫为陶谦讲情，曹操不听，陈宫只好去找吕布，设法解救这场灾难。　　张飞怒鞭督邮后，刘、关、张兄弟三人逃往代州，后经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升为平原县令。刘备得知陶谦有难，从公孙瓒处借得两千人马与勇将赵云，会同本部三千人，随北海太守孔融一起去救徐州。陶谦为保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。刘备推辞不受。　　刘备写信给曹操，劝他退兵，适逢吕布袭夺兖州，曹操顺势退兵。　　陶谦请前来救援的孔融、田楷以及关羽、张飞、赵云等赴宴，再次请刘备管领徐州，刘备执意不肯，陶谦只得请刘备屯兵小沛。　　不久，陶谦病重，请刘备至榻前，恳请他以国家为重，受取徐州牌印，并推荐孙乾、糜竺辅助。徐州百姓也向刘备哭求，关羽、张飞又再三相劝，陶谦死后，刘备答应权领徐州。　　曹操兵败濮阳，险被吕布擒住，幸得典韦相救，他假作烧伤致死，令满营挂孝，诱吕布前来劫营。吕布中计大败，只好去徐州投刘备，暂居小沛。　　董卓死后，李傕、郭汜纠集大军攻陷长安，杀死王允，专擅朝政。二人后又反目作乱，献帝被迫迁都洛阳。破吕布之后，曹操采纳荀彧建议，兵发洛阳，讨伐李傕、郭汜。
第九集：孙策立业
　　孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。　　孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。孙策攻下庐江，得胜而归，袁术待他却甚是无礼。孙策经父亲旧部黄盖提醒，以玉玺为质向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。　　孙策路遇结义兄弟周瑜，又得张昭、张纮辅佐，准备去攻打扬州刺史刘繇。　　刘繇和孙策相拒在神亭岭，刘繇扎营于岭南，孙策扎营在岭北。孙策想探看刘繇虚实，只带十三骑上神亭岭，进汉光武庙，焚香祭拜。　　刘繇部将太史慈骁勇善战，不听刘繇将令，竟自披挂上马出营，与孙策酣战。他俩从岭上打到岭下，从马上打到马下，最后弃枪厮打，打得难分难解，战袍被扯得粉碎，时至黄昏，风雨暴至，两下才各自收兵。　　孙策与刘繇大战，刘繇兵败，太史慈独力难当，引十数骑投泾县去招人马。孙策出战，在阵前挟死刘繇一员大将于糜，喝死一将樊能，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。　　孙策因喜爱太史慈，和周瑜定计收服了太史慈。　　孙策打败刘繇后，又战胜严白虎、王朗等，占据江东六郡八十一州，威震江东。他一面写表申奏朝廷，结交曹操，一面使人致书袁术取回玉玺。
第十集：辕门射戟
　　曹操平定了李傕、郭汜之乱，被封为司隶校尉，录尚书事，掌握朝政大权。为了进一步控制朝廷，曹操又迁都许昌，自封大将军、武平侯，取得挟天子以令诸侯的地位。　　吕布在兖州被曹操打败，往徐州投奔刘备，屯驻小沛。为消灭吕布、刘备，谋士荀彧为曹操献“二虎竞食”之计，让曹操写信请刘备诛杀吕布——事成再图刘备，事不成，吕布必杀刘备。　　刘备知此为离间之计，未行。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，一面先向袁术通风报信，一面假天子诏书，令刘备去讨袁术。刘备接诏后，和关羽出征，留张飞守徐州。　　张飞在戒酒宴上，劝吕布岳父曹豹饮酒，曹豹不饮，被张飞鞭打。曹豹连夜差人送信与吕布，约布袭取徐州。张飞因醉后不能力战，只得抛下刘备家眷，出东门而去。　　徐州为吕布所有，刘备无奈，只好向吕布求和，暂屯小沛。　　袁术派大将纪灵率军攻打刘备，命人送二十万斛粟，约吕布夹攻。刘备因兵微粮少，向吕布求援，吕布权衡利弊，怕袁术吞并刘备后于己不利，乃起兵救刘备。纪灵责备吕布失信，吕布为两家和解，想出一计，约请刘备、纪灵赴宴，命士兵将画戟插在一百五十步的辕门外，提出：“我若一箭射中画戟小枝，你两家就此罢兵；如射不中，你们各自回营，安排厮杀。谁不从我，我便集帐下兵马，与另一家并力杀之！”刘备很赞成，纪灵畏吕布之勇，只好答应。　　吕布一箭正中画戟小枝，纪灵无奈，只好撤军。　　袁术又派韩胤为媒，向吕布求婚，共击刘备。吕布听从陈宫之言，同意即日送女成亲。
第十一集：宛城之战
　　吕布刚将女儿送走，陈登之父陈珪为救刘备，前来劝阻。吕布急派张辽将女抢回，回复袁术嫁妆未备，婚期拖延。忽然宋宪、魏续来报，张飞抢走了他们买的马匹，吕布大怒，率兵进攻小沛，与张飞大战。刘备求和，吕布不许，刘备只好乘夜突围，去投曹操。　　正当曹操联合刘备准备共图徐州吕布之时，张济欲夺献帝，自关中引兵攻南阳，不料在途中中流矢而死。其侄张绣又统领其众，用贾诩为谋士，结连刘表、屯兵宛城，仍想夺驾。曹操闻报大怒，急欲兴兵讨伐，却又怕吕布乘机偷袭许都。荀彧献计安抚吕布，曹操于是亲率十五万大军浩浩荡荡杀奔宛城。　　张绣见曹兵势大，只好依贾诩之言，献城降曹。曹操不废一兵夺得宛城，酒醉得意之时竟与张济之妻张绣之婶邹氏——通奸。张绣不堪其辱，发誓报仇。贾诩让张绣一面以整肃新降逃兵为由移屯中军，一面暗使偏将胡车儿用酒灌醉曹操身边勇士典韦，盗得他的双戟。在曹操与邹氏迷醉在温柔乡之时，兵袭大帐。典韦虽奋力死战，但终因手无兵器勇战而死。曹操乘此机会上马逃跑，其长子曹昂、爱侄曹安民都于乱中战死。于禁等众将奋力拼杀，曹军才转败为胜。张绣引败兵投刘表，曹操班师回许都。　　得了玉玺而久欲称帝的袁术拉拢吕布与其结亲，经陈登父子从中挑拨，吕布与袁术反目，将袁术说亲使者韩胤用枷钉了，命陈登将其解往许都献与曹操，以求徐州牧。谁知陈登见了曹操不但不为吕布求官，反而劝曹操早除吕布，自己愿为内应。　　建安二年（公元197年），袁术在淮南称帝，为报吕布反目悔婚之恨，大举七路兵马攻打徐州。吕布用陈登之计，大败袁术，其后曹操又率大军十七万，会合江东孙策、豫州刘备、徐州吕布三路大军征讨袁术。袁术只好携珠宝渡淮南下，只留李丰率兵十万坚守寿春。曹操攻城月余不下，粮草已尽，军心浮动，他借仓官王垕的头，激起将士背水一战的士气，一举攻下寿春。
第十二集：白门楼（上）
　　曹操率军回师许都，经过一段时期的休整，于建安三年（公元198年）再次征剿张绣，获胜还朝。　　麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。他传令三军，凡践踏麦田者斩首。突然，几只麻雀飞过马头，惊了曹操的坐骑，践踏了麦田，曹操拔出宝剑就要自刎，众将劝阻。曹操说：“死罪虽免，亦当割发代首。”　　曹军路过淯水，曹操想起去年初征张绣时，就在此地折了大将典韦和长子、爱侄及仓官王垕，遂在灵位前行大礼祭奠亡灵。　　曹操回到许都，欲趁时扫除心腹之患吕布，又恐袁绍、张绣等乘机袭击许都，举棋难下。谋士郭嘉认为袁绍之兵虽多，并不足畏，并指出了袁绍有十败和曹操有十胜的根据；而徐州吕布实为曹操的心腹大患，应先取吕布，再图袁绍。　　曹操采纳郭嘉计策，遣使致书刘备，约其共除吕布。刘备回书致曹，许诺在兴兵之时愿为前锋。不料信使在归途中被早已投入吕布帐下的陈宫抓获。吕布闻讯大怒，兵发小沛向刘备问罪。刘备一面让关、张二弟迎战吕布的先锋张辽，一面派简雍前往许都告急。曹操听郭嘉、荀攸之言，兵发徐州。　　曹操先锋夏侯惇路遇吕布部下高顺，高顺抵挡不住，败下阵来。高顺阵中曹性暗放冷箭，正中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一声，以手拔箭，看见眼珠也被带出，大呼：“父精母血，岂能丢弃！”遂纳眼珠于口而吞下，重又抖擞精神，挺枪刺死曹性。　　此时，力量微薄的刘备已被吕布打败，逃难中碰到孙乾。孙乾劝刘备暂投曹操，以图后计。　　徐州城内，陈登父子见曹操大兵已到，巧使计策，使曹操轻而易举地连夺萧关、徐州、小沛。吕布大败，兵退下邳。
第十三集：白门楼（下）
　　下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术应允先送女儿，然后发兵。吕布背缚其女几次突围，均被关、张杀回。吕布斗志顿消，整日与严氏饮酒作乐。一日，吕布在镜中发现自己被酒色所伤，面容憔悴，大惊失色，下令全军戒酒，违者斩。部将侯成因十五匹好马失而复得，深感吕布之情，送新酿好酒与吕布，不想反被痛打五十背花，侯成一气之下盗得吕布赤兔马献与曹操，并与其友宋宪、魏续商定以白旗为号策应曹军攻城。吕布在曹操猛烈的攻势下，弄得精疲力尽，在攻城的间隙中竟悄然睡去。宋宪、魏续乘此机会将吕布绑了，大开城门迎曹操入城。　　白门楼上，曹操和刘备、关羽、张飞等与吕布、陈宫、高顺、张辽等见面。高顺一言不发，坦然拒降赴死；曹操有心想劝陈宫归降，陈宫鄙视曹操的心术不正，挺胸受死；吕布低声下气乞降于曹操，被刘备一句话送了性命；而对曹操傲言相对的张辽，却由于刘备、关羽的求情，被曹操待为座上宾，并亲释其缚，捧酒压惊。
第十四集：煮酒论英雄
　　曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。　　在皇宫大殿内，刘备与汉献帝相见，叔侄一家，君臣相见格外亲密。曹操心下甚为不快，暗中派人访查刘备举止。刘备只好深藏雄心，巧施韬略，整日埋在菜园浇水种菜。关、张二弟不解大哥深意，暗自焦急。　　此时，程昱等谋士劝曹操可行王霸之事，曹操便设许田围猎以试其威。围场上，曹操借献帝的弓箭扬威，激怒了关羽，欲杀曹操，被刘备拦住。汉献帝见曹操威势愈大，忧伤焦虑，只好和伏皇后在寝宫掩面而泣。皇后之父伏完举荐车骑将军、国舅董承可除国害，汉献帝遂以血写成讨曹诏书，藏于锦袍玉带之中，亲召董承赐之。董承接了诏，不料在出宫回府途中却遇曹操，经百般盘查才脱身，险些坏了大事。　　在董承府，董承与王子服等同观血诏，义愤填膺，纷纷在义状上签名画押。西凉太守马腾又举荐豫州牧刘备可共商诛贼大事。　　国舅董承亲到刘备府，刘备心情复杂，一时踌躇，终于横下一条心，在义状上书“左将军刘备”五个字。此后，刘备更是整日埋头种菜，惟恐董承办事轻率，事情败露。　　一日，刘备仍在菜园里锄草，突然，许褚引军士前来，说曹操请刘备速去。刘备大惊，不知是祸是福？　　曹操请刘备在丞相府后花园青梅煮酒，纵论天下英雄，刘备列举了当世各路豪杰，曹操均视之为枯骨呆犬，却惟独指着刘备说：“今天下英雄，唯使君与操耳！”刘备闻言大惊，手中漆箸失手落地，以为自己的内心已被曹操窥破。恰巧此时天空惊雷炸响，刘备乘机以闻雷失箸之说掩饰过去。　　此时传来公孙瓒已被袁绍所破，袁术也携玉玺向袁绍投降，不日将过徐州的消息。刘备借机向曹操请命，愿领兵前往徐州截击袁术。曹操应允，刘、关、张三人才如脱笼之鸟离开许都。行前董承前来送行，暗嘱刘备勿负天子之心。　　郭嘉、程昱得知此信，说曹操此举是纵龙入海，放虎归山，曹操深悔之，但为时已晚。　　刘备在徐州大败袁术，落魄的袁术病死在残垣断壁之中。残阳如血，大地苍茫，一身戎装的刘备和关、张二弟骑于马上，风卷战袍，威武轩昂。
第十五集：袁曹起兵
　　刘备一举击败袁术后，便以守卫徐州为名扣留住曹操五万军马，只令曹操所派的副将朱灵和路昭回许都禀报。曹操闻此怒不可遏，荀彧献计，让曹操修书与镇守徐州的心腹将车胄，令其设法在当地除掉刘备。车胄接信后，即与身边的陈登商议。陈登用计稳住车胄，自己策马飞报在城外驻守的关羽、张飞，并与关、张共同设计赚开车胄城门，关羽一刀将车胄斩于马下。刘备闻知，深恐曹操兴兵问罪，十分不安。陈登献计，让刘备借郑玄之力求救于袁绍，以拒曹操。袁绍犹豫不决，许攸分析形势建议袁绍起兵，绍从之，点起精兵三十万大举伐曹。　　曹操命刘岱、王忠打丞相旗号兵发徐州，稳住刘备，自己率领大军迎战袁绍。因内部谋士不和，各怀私心，不图进取、生性犹豫的袁绍一直举棋不定，与曹操在黎阳相持三月，不动一兵。　　刘备不知曹操在何处，闻有人打着曹操旗号前来攻城，派关羽领兵探其虚实，一战擒得王忠，得知曹操不在徐州。刘岱于是坚守不出，张飞巧使诱敌之计，也将刘岱活捉。
第十六集：关羽约三事
　　张飞劫营活捉了曹将刘岱，但刘备怕曹操举兵返回，遂将刘岱、王忠放回许都，又依孙乾之言，令关羽守下邳，并将自己的两位妻子甘、糜二位夫人安置于此；又令孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，自与张飞屯于小沛，成为犄角之势，以防曹操。　　车骑将军国舅董承自刘备去后，日夜与王子服等商议，无计可施。建安五年（公元200年）元旦朝贺，董承见曹操骄横愈甚，感愤成疾。帝知国舅染病，令随朝太医吉平前往治病。吉平听得病榻上的董承梦呓诛曹之事，又知实情，出于义愤，自告奋勇以给曹操治病为由毒死此贼。不想，董承家奴秦庆童与董承侍妾在暗处言语时被董承遇见，疑二人有私，将秦庆童拿下拷打，还欲处死，秦庆童遂趁夜逃出董府，将董承与王子服等密谋诛曹之事告与曹操。曹操大怒，先将下毒未遂的吉平拿住；又以饮宴为名，在王子服等五人面前重打吉平，吉平大骂曹操，撞阶而死。曹操将王子服监禁，又去董承府搜出衣带诏，处斩董承、王子服等五人并全家老小七百余口。盛怒的曹操率兵直奔后宫，在献帝与伏皇后面前勒死董妃，并令曹洪领兵三千，充御林军防守皇宫，今后但有外戚宗族不奉曹操之令，擅入宫门者，斩！　　曹操听郭嘉之言，暂放弃袁绍、马腾，点起大军二十五万，分兵五路，直取徐州，诛杀刘备。情急中，刘备派孙乾去袁绍处再次求救。谋士田丰认为此时许都空虚，正是灭曹以成大业的大好时机，力劝袁绍发兵，袁绍却只因所爱小子身患疥疮，无心用兵。此时曹操已大兵压境，张飞献计，乘其兵困马乏、立足未稳之时，劫营破曹。刘备从之，哪知曹操早有防备，乘势夺了小沛，杀散刘备和张飞，并用重兵将下邳团团围住。　　程昱献计，将关羽逼到绝处，大将张辽前往土山说降。为长远计，关羽与张辽约定三事，曹操不允则宁死不降；曹操素爱关羽的武艺、人才，遂允之。关羽征得甘、糜二夫人同意之后，携二位嫂嫂进入曹营。
第十七集：挂印封金
　　刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。　　途中，曹操故意将关羽与二位嫂嫂置于一室，使其乱君臣之礼。关羽大怒，秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦意，曹操观之肃然。又取异锦所作战袍一领赠与关羽。关羽接过战袍，仍将旧衣穿在外，曹操诧异，关羽说旧袍乃刘皇叔所赐，穿之如见兄面，不能以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于外。曹操愕然。　　到了许昌，曹操对关羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，还送美女、绫锦、金银器皿等，以买其心；而关羽却常怀去心，曹操深为焦虑，一面遣张辽前往劝说，一面又将吕布所遗赤兔马赠与关羽。关羽深感曹操厚意，但无论如何也难忘刘皇叔厚恩，只答应要立功以报丞相，然后方去。曹操连连叹息不止，却深赞其事主不忘其本，真乃天下之义士！　　此时，刘备在冀州袁绍府言激袁绍兴兵伐曹，袁绍从其言。谋士田丰却认为此时曹兵正锐，不宜发兵，直言力谏袁绍，反被打入死牢。谋士沮授等见此，神情黯然。　　曹操闻袁绍起兵，也急起大军十五万前往迎战，袁军先锋大将颜良威武异常，在白马连斩宋宪、魏续二将，又败徐晃，其锐无人能挡，曹操心中忧闷，脸色不快。程昱献计让云长出阵，一则可敌颜良，二则可使袁绍心疑刘备而杀之。关羽不知刘备在袁绍处，为报曹操厚待之恩，连斩颜良、文丑二将。袁绍盛怒，欲斩刘备，又被其巧言说服。不知内情的刘备致书责关羽割恩断义，云长方知兄之所在，恸声大哭，回书涕言前情，不顾曹操的盛情挽留和百般阻拦，挂印封金，要护送二位嫂嫂千里寻兄。曹操无奈，又甚为其情所感，只好亲自于霸桥赠袍相送，遥望关羽策马消失在天地尽头，叹息不已。
第十八集：千里走单骑
　　关羽辞别曹操，拍马追赶甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。忽见廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。关羽施礼拜谢。廖化久闻关羽大名，欲随之。关羽因千里寻故主，漂泊无定，愿同二位夫人及车仗独行。廖化只得告别。　　在一村庄安歇时，庄主胡华知是关羽千里寻兄，甚为感动，盛情招待，并书一函，让关羽行至荥阳时交与其子胡班。　　东岭关前，守关将孔秀向关羽索取丞相关文。关羽告之行时匆忙，不曾讨得，孔秀列兵关前，不容过关。关羽大怒，跃马只一回合，斩孔秀于马下。兵士个个目瞪口呆，关羽让其传语曹丞相，言孔秀意欲加害，故而杀之。　　洛阳太守韩福得知此讯大惊，孟坦献计佯败，引诱关羽，欲于高处暗箭射之，哪知赤兔马腾身一跃，冲在孟坦马前，关羽砍孟坦于马下。韩福乘乱向关羽射出一箭，正中左臂。关羽咬牙将箭拔出，怒喝一声，纵马直入敌阵，兵将大乱，四散逃窜。韩福正欲逃走，关羽赶上一刀，砍韩福于马下。　　汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。关羽全无防备，在此危险之际，幸得同乡道长普净暗示，关羽方悟，挥剑勇战群顽，一刀劈了卞喜。　　荥阳太守王植对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路；却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，要烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火，却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。他悄悄推开馆门入内，只见关羽气宇轩昂，左手绰髯，右手捧书就读于灯下，真如神人一般。胡班深受触动，不觉出声惊动关羽，索性进屋。关羽问知他是胡班，便将其父胡华的书信给他。胡班观信后大惊失色，深悔自己险些误害忠良，扑通一声跪倒于地，详告王植加害之心，并仗义打开城门放走关羽。王植闻知，率兵来追，又被关羽扬手一刀砍落马下。　　滑川界太守刘延深信关羽所言，未加刁难，但惧于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢给关羽渡船以渡黄河。关羽无奈，只好沿河而去。行至黄河渡口关隘，又被守将秦琪所拦。关羽好言相求，秦琪出言不逊，只好厮杀。关羽侧身闪过拍马冲来的秦琪，手起一刀，斩秦琪于马下，夺得船只渡河。船头冲波斩浪，关羽立于船头，望着滔滔河水，回想一路艰辛险阻，心潮起伏，思绪万千，眼角内滚出几滴泪水。
第十九集：古城相会
　　船行渡口，孙乾赶来，告知刘备因恐被袁绍加害，已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”　　关羽见又有兵杀来，忙让孙乾护送夫人及车仗先走，只身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，恰巧曹操派两使者至，说丞相敬爱关将军忠义，特发放行文书传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。二人正杀得昏天黑地之时，张辽奉丞相之命赶到，方劝住了夏侯惇。关羽谢过张辽，重新上路。　　在郭常庄，由于不务正业的郭常之子偷盗赤兔马，引出落草为寇的周仓、裴元绍。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，今日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。　　关羽从农夫口中得知三弟张飞就在前面十里的古城县，一想离别已久的兄弟就要相见，不禁喜上眉梢，一面派孙乾先去报知翼德，一面将喜讯告知二位嫂嫂。　　在古城安身的张飞，见孙乾到来欣喜万分，但一听说关羽来到的消息时脸色陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。关羽见张飞奔来惊喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪之中。　　张飞喜迎关羽及二位嫂嫂等进古城，互叙别来之情，准备次日由关羽、孙乾去汝南寻大哥刘备。谁知糜竺告知众人：刘备因见刘辟兵马甚少不能成事，又回河北袁绍处了。三人商议，张飞守城，周仓往裴元绍处招呼人马，由关羽、孙乾同往河北。关羽不便先见刘备，在关定庄安顿，收得了义子关平；刘备从简雍之议，假说“前往荆州劝说刘表共同破曹”，方自袁绍处脱身，兄弟始得相见。一行于归途中又偶遇赵云，于是几人一同返回古城。　　古城外平川，张飞列阵迎接，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，振奋之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳率一队骑兵仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个“刘”字。刘、关、张三人奔到一起，面色庄重，眼含泪花，六臂环抱，对面而跪，恰似当年桃园情景。
第二十集：孙策之死
　　汉献帝建安四年（公元199年），继承孙坚遗志，统领江东的孙策，兵精粮足。一举攻取庐江之后，又迫使豫章太守华歆投降，自此声势大振，遂派张纮往许昌上表报捷，但因求封大司马之事被曹操拒绝，耿耿于怀，常有攻打许都的打算。吴郡太守许贡知孙策此意，即写密信给曹操，要他提防孙策，不想信落在孙策手中。　　孙策设计将许贡诱来绞死，此举激怒了许贡三名家客，乘孙策在狩猎之时，用箭将其射成重伤，幸得程普等及时来到，孙策才得以生还。孙策之母吴太夫人见儿子伤势严重，甚为焦急，便求仙拜佛，喃喃祈祷。此时有一道人于吉，号称神仙出现，全城百姓无不对其顶礼膜拜。孙策觉得自己的权威受到侵犯，一气之下，怒斩于吉。自己也因怒气冲犯，毒浸心肺，危在旦夕，于是急召其弟孙权及众文武前来嘱托后事。孙策对吴太夫人说：“倘内事不决可问张昭，外事不决可问周瑜。”可惜周瑜不在身边，不能当面嘱托。他让大乔好生照顾母亲，并让大乔嘱咐小乔妹转告周郎，一定要尽心辅佐孙权，言罢而亡。　　建安五年，年仅二十六岁的孙策故去之后，其弟孙权统领江东之事，博采众长，招纳鲁肃、诸葛瑾、顾雍等一批有识之士，在张昭、周瑜辅佐之下，巩固父兄所开创之基业，并为此后鼎足三分天下，称帝于东吴打下坚实基础。
第二十一集：官渡之战（上）
　　汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权继承父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，拒绝了袁绍提出的结盟抗曹请求。　　建安五年（公元200年）八月，袁绍起冀、青、幽、并四州兵马七十万攻伐曹操。这就是历史上著名的“官渡之战”。　　被关押在狱里的谋士田丰，急向袁绍上书，劝他“只宜静守，不可妄兴大兵”。袁绍不纳忠言，要与曹操决一死战。　　曹操亲统大军七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，认为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命弱点：骄而无谋，忌贤拒谏。　　袁绍的谋士沮授劝告袁绍：“我军虽众，而勇猛不及彼军；彼军虽精，而粮草不如我军。我军有粮，利在缓守，若能旷待时日，则彼军不战自败；我军若速进急战，正中曹操下怀。望主公三思。”袁绍不但不听，反将沮授锁禁军中。下令三军速发官渡，将大军七十万，东、西、南、北四面安营。　　曹操采纳郭嘉建议，当机立断，以急战挫其锐气。　　袁绍先用掘子军挖地道不成，又筑土山围寨，日夜放箭袭扰。战事相持一段时间，双方互有胜负，但曹操终因粮草不济、士兵疲惫，想弃官渡，退回许都。留守许都的荀彧写信建议曹操坚守官渡，稳定军心，战能胜，退必败。曹操一面用刘晔设计的霹雳车对付袁绍的弓弩手，同时令徐晃等将骚扰袁军的补给线，争取主动。　　袁绍派大将韩猛押送粮草往军前接济，被徐晃劫烧。谋士审配提醒袁绍：“乌巢乃我军屯粮之处，必得重兵防守，以防不测。”　　袁绍派嗜酒如命的淳于琼去守乌巢。被囚禁的沮授不顾个人安危要求进见袁绍，急呼：“韩猛粮草被劫，乌巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷袭乌巢。”但这都未能引起袁绍重视。　　曹操因粮草不济，派人送密信往许都催粮，此信被袁绍谋士许攸截获，他建议袁绍：“曹操屯军官渡，可乘虚偷袭许昌。”袁绍不用其计，更对许攸产生怀疑，许攸又得知家属被囚禁，愤而投奔曹营。
第二十二集：官渡之战（下）
　　曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”曹操大惊：“袁绍若依子远之计，我必大败矣！”　　许攸故意探问曹操军粮还有多少，曹操只是不肯明言，许攸大声道：“你休瞒我，军中粮草已尽！”并以操致荀彧之书信为证，操至此方才承认粮草已绝，向许攸揖拜，诚心求教破袁之策。　　许攸告知曹操，袁绍七十万大军之粮草、辎重尽屯于乌巢，而守护乌巢的淳于琼嗜酒无度，可奇袭乌巢。　　曹操亲率精兵五千，诈称袁绍护粮官蒋奇，夜袭乌巢，尽烧其粮草，并将淳于琼刺面纹身，放回袁营羞辱袁绍。　　袁绍派大将张郃、高览进攻曹军大营，因曹操早有埋伏，二人战败。袁绍听信谗言，怀疑二将有降曹之心，因而作战不力。张郃、高览被逼无奈，投奔曹营。曹操见时机成熟，分兵八路直冲袁寨，大获全胜，获得许多粮食、辎重，又从袁绍帐中搜出许多曹营中人私通袁绍的书信。随从建议将这些人全部斩首。曹操回答：“当袁绍强盛之时，我尚且不能自保，何况他人？”遂令将书信全部销毁。全军将士无不心服。　　袁军土崩瓦解，袁绍只带八百骑渡河逃走。沮授坚贞不降被射杀，曹操命厚葬于黄河渡口。田丰在狱中被袁绍赐死。
第二十三集：大破袁绍
　　曹操在官渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。　　袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。袁绍再集二十多万大军，兵发仓亭，要报官渡之仇。　　曹操用程昱“十面埋伏”之计，派许褚诱袁军追至河上。曹兵因无退路，只能回身奋力死战，杀得袁军尸横遍野，血流成河。袁绍抱三子痛哭，昏厥吐血，只好回冀州养病。　　曹操庆仓亭大胜，重赏三军，忽接荀彧来信：“刘备在汝南起兵，乘虚来攻许都。”曹操留曹洪屯兵河上，自领大军往汝南迎战刘备。刘备因寡不敌众大败，投奔荆州刘表。曹操按程昱建议“先破袁绍，后取荆襄”领兵赴官渡，攻打袁绍。袁绍再吃败仗，旧病复发，吐血身亡。临终前，他废长立幼，封第三子袁尚为大司马将军，这引起袁谭、袁熙不满。　　郭嘉进谏曹操不必急攻，待兄弟反目，再讨伐袁军不迟。果然袁谭和袁尚互相残杀起来。曹操乘势用许攸之计，决了漳河之水，攻下冀州城。袁绍手下谋士审配宁死不屈，被曹操斩杀，死后葬于城北。城破后，曹操祭拜袁绍，许攸高傲无礼，被许褚杀死。　　袁尚去幽州投袁熙，袁谭投降曹操，遭到拒绝，被曹洪杀死于阵中，谋士郭图亦被乐进射杀。　　曹操北征乌桓返回易州时，郭嘉不幸病故，留下密书：“今闻袁熙、袁尚往投辽东，明公切不可加兵。公孙康久畏袁氏吞并，二袁往投必疑。若以兵击之，必并力迎敌，急不可下；若缓之，公孙康、袁氏必自相图，其势然也。”操从其言，按兵不动。不久公孙康因怀疑二袁想占辽东，杀死二袁，将首级送与曹操，并愿归顺朝廷。至此，辽东平定。　　汉献帝建安十二年（公元207年），曹操经过七年艰苦征战，终于统一了北方。归来时，他改道沿海而行，站在渤海之边的碣石上，望着汹涌大海，回顾往日战斗历程，诗兴大发，吟出《观沧海》名诗一首，流传至今。
第二十四集：跃马檀溪
　　曹操以弱胜强，打败袁绍，进而统一了北方。为了南进，在许都练兵、屯田。　　刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾劝说刘表，想乘曹操北征乌桓之机袭击许都，但刘表未能采纳。　　刘备和关羽、张飞闲住荆州，正遇江夏有人谋反，刘备请战前往征讨，很快平了江夏之乱，得了“的卢”马。　　刘表之妻蔡夫人担心刘备要夺荆州。为此，刘表只好让刘备去新野屯住。　　一日，刘表约刘备来荆州倾诉心事，他想废长立幼，又恐碍于礼法；要立长子，而荆州军务大权均在蔡氏宗族手中，后必生乱，因而左右为难。刘备未加思索，言道：“自古废长立幼，取乱之道，若忧蔡氏权重，可徐徐削之。”不料被躲在屏风后的蔡夫人听见。她忌恨刘备，命其弟蔡瑁深夜包围馆驿，要杀害刘备。刘表幕宾伊籍将蔡瑁之谋报知刘备，刘备悄悄离开馆驿回到新野。蔡瑁又和蔡夫人密谋，要在襄阳大会上杀死刘备。　　荆襄盛会，刘表请刘备主持待客，他的两位公子刘琦、刘琮作陪，赵云跟随刘备，不离左右。此时蔡瑁在城内各处已暗伏兵马。东门、南门、北门均有人把守，只留西门，因前面有檀溪阻隔。他们为便于下手，又将赵云调至侧厅入宴。　　伊籍设法暗告刘备：“唯有西门可行，君宜速速离去。”　　刘备乘“的卢”马往西门而去，蔡瑁领兵追赶，刘备逃出西门，有一大溪拦住去路。溪宽数丈，水流甚急，追兵将至，备在慌忙中急促纵马下溪，马蹄深陷，备猛加鞭，呼：“‘的卢’，你果真妨主！”不想此马忽地从水中跃身而起，飞至西岸。蔡瑁引军赶到溪边，见刘备已跃过檀溪，又见赵云率兵寻来，只好入城而去。　　刘备脱险，来到水镜山庄，向水镜先生求助。
第二十五集：刘备求贤
　　刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见。刘备请教司马徽，并请他出山相助。司马徽指点刘备：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下”。“君当自去寻访”。　　赵云四处寻找刘备，后于水镜山庄相遇。二人同回新野，途中忽遇单福（真名徐庶）在道旁作歌，刘备见其人不凡，误以为是卧龙、凤雏，后两人彻夜倾谈，十分投机，刘备遂拜徐庶为军师。　　徐庶辅佐刘备，初次用兵，连败曹操，使赵云一举破了八门金锁阵，关羽也取了樊城。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计将徐母接到许都，赚得其笔迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都。
第二十六集：回马荐诸葛
　　徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有“经天纬地之才”，必须“亲往求之”；并告知凤雏乃襄阳庞统，卧龙正是诸葛亮。　　刘备想起司马徽所言：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下。”便决定请诸葛亮出山辅佐。　　司马徽再次向刘备推荐诸葛亮，说其才可与姜子牙、张子房相比。刘备随即带着关羽、张飞前往卧龙岗拜请诸葛亮。　　初顾茅庐，不巧，诸葛亮外出未归。刘备在归途中遇亮之好友崔州平，误以为是诸葛亮，连忙拜谒。崔州平告诉刘备，欲请孔明出山辅佐是枉费心力。　　数日后，刘备探知诸葛亮已回隆中，即与关、张准备再顾茅庐。关、张劝阻刘备不必亲往，后见刘备恭请诸葛之心难移，只好相随。　　是日，正值隆冬，天降大雪，刘、关、张三人冒雪而来，将近茅庐，忽闻路旁酒店有人作歌，刘备误以为孔明在此，进酒店才知是孔明好友石广元和孟公威。到茅庐后，又将诸葛亮之弟诸葛均错认。均告知刘备，其兄于前日出游，刘备只好留书信表达仰慕之意。正要离去，又遇诸葛亮之岳父黄承彦，刘备再向其表达来意，辞别而归。
第二十七集：三顾茅庐
　　初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，屏气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。孔明见刘备至诚，乃说出创业大计：“操已拥百万之众，颇难争锋；孙权据江东，不可急图。应先取荆、益二州，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理。”诸葛亮又取出西川地图，告刘备：“欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和”；“先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势。然后可图中原”。　　刘备深受教益，茅塞顿开，便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚，答应出山，随刘备同赴新野。　　曹操一心想平定江南，这一日聚集文武，商议南征。徐庶说诸葛亮有经天纬地之才，刘备得之便如虎生双翼；夏侯惇不以为然，向曹操请命，要生擒刘备，活捉孔明。曹操大喜，立即命夏侯敦为都督，于禁、李典、韩浩为副将，统兵十万，进军新野。
第二十八集：火烧博望坡
　　曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野。刘备请诸葛亮破敌，拜为军师。诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，诱敌入博望坡；派关平、刘封备足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；请刘备引军为后援，敌军一到即弃营而走，但见火起再回军掩杀；亮本人与糜竺、糜芳引军镇守新野县城。关羽、张飞和众将初次见孔明用计，均疑惑不定。　　夏侯惇与副将于禁、李典率军来到博望。赵云出战，诈败而走。刘备引兵接应，也弃营而逃。夏侯惇欺刘备兵少力弱，放心追赶，时天色已晚，道路狭窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但为时已晚，顿时火光四起，曹军大乱，赵云回军赶杀，刘、关、张亦分头杀出，曹军大败，夏侯惇狼狈逃走。至此，关、张等才心服孔明。　　孙权为报父仇，杀死黄祖，出兵柴桑。刘表闻报，病势加重，欲将荆州托付给刘备，刘备连忙推辞。刘表妻蔡氏为让刘琮继位，时时欲加害刘琦，琦便向刘备求救。刘备示意其向诸葛亮问计，亮以家事不便介入为由避而不答。次日，刘琦宴请诸葛亮，再次问计，亮仍不答。刘琦请诸葛亮登一小楼，并撤去楼梯，第三次问计，如再不相救则拔剑自刎。亮无奈说出春秋时申生在内而亡，重耳在外而安的故事，刘琦于是带兵三千，到江夏屯兵避祸。刘表病危，诸葛亮建议刘备乘机取荆州，以拒曹操。刘备念刘表之恩，不忍图之。　　不久，刘表病故，蔡氏密不发丧，假写遗嘱，立次子刘琮为荆州之主，蔡瑁独掌荆州大权。　　建安十三年（公元208年）秋，曹操亲率五十万大军，分五路南侵，欲夺荆州，刘琮不战而降，将荆州九郡献与曹操。刘备得知，忙与亮商议，亮令新野居民迁往樊城，用计诱曹仁等入新野，乘夜纵火烧之，曹军逃离新野，途遭杀戮，又被水淹，伤亡惨重。
第二十九集：携民渡江
　　刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。　　曹操得知刘备要退据江陵，日夜兼程追赶。左右劝刘备暂弃百姓，先到江陵，备不听，仍带百姓缓缓而行，到当阳，果被曹军赶上，军民大乱，备家眷失散，只带少数亲随落荒而逃，幸得张飞保护，且战且退。　　张飞听传言说赵云降曹，不顾刘备劝阻，率兵至长坂桥要寻赵云问罪。　　赵云在混战之中与刘备家小失散，他匹马单枪，奋不顾身，在乱军中先后找到简雍、甘夫人，又救出糜竺，将他们送到长坂桥；又折回，杀进重围，继续寻找糜夫人和阿斗。最后在一土墙下枯井旁找到糜夫人。糜夫人身受重伤。云要保其回营，糜夫人恐拖累赵云，将阿斗托与赵云，投井而死。云推倒土墙盖住枯井，怀抱阿斗，在曹军中奋勇冲杀，直透重围。
第三十集：舌战群儒
　　曹操在山上观战，见赵云勇不可当，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，至长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。　　张飞在桥上令二十余兵砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃。　　建安十三年（公元208年），在曹操大军的威逼之下，荆州刘表之子刘琮献城降曹。刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，投江夏刘琦处暂避。曹操乘胜率八十三万大军威逼江东，陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。　　鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。诸葛亮于是决定只身入吴，要凭三寸不烂之舌，去说孙、曹两家互相吞并。　　诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴，东吴众臣蔑视孔明，在谒见孙权之前，先安排他在集贤堂与众官相会，想杀杀他的威风。东吴重臣张昭、顾雍等知诸葛亮来意，纷纷向诸葛亮发难，气势汹汹，不可一世。诸葛亮面对群儒，从容不迫，对答如流，以降曹必亡，曹军可以打败之理，说服众臣，驳得张昭“瞠目结舌，无言答对”；虞翻“面红耳赤，低头不语”；步骘、薛琮“语塞口呆”……
第三十一集：智激周瑜
　　老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。　　孙权因事关东吴存亡，忧虑不安，吴国太提醒他“外事不决问周瑜”，他急速派人去鄱阳湖将水军都督周瑜召回议事。　　周瑜归，鲁肃引诸葛亮与周相会。鲁肃问周瑜主和还是主战，瑜本意主战，却故意说主和，鲁肃信以为真与其争论。诸葛亮早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不语。瑜问之，亮也故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必退兵，并曲引曹植《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”二句，证明曹操确想得到二乔。瑜听罢，大骂曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜说明“大乔乃孙策之妻，小乔则是瑜妻。望孔明助一臂之力，共破曹操”。诸葛亮见周瑜不甘受欺，乃答应同商破曹之计。　　诸葛亮和周瑜的一番话被周瑜爱妻小乔听到，她对周瑜说：“即使曹贼不是专为我姐妹而发兵，一旦江南沦落，妾身与儿女们必落于曹贼之手。”此语更使周瑜决心抗曹。
第三十二集：周瑜空设计
　　次日清晨，孙权升堂，文武群臣分班侍立少顷，周瑜入见。　　周瑜与孙权分析曹军致命弱点：如北面有马腾后患；军士不识水性，又多不服水土；天气寒冷缺衣少粮等。孙权决定与曹军开战，封周瑜为大都督，统帅三军，并赠予尚方宝剑。周瑜将此情告知诸葛亮，亮却估计孙权仍有顾虑。　　当夜，周瑜再次进帐，发现孙权果如诸葛亮所说担心曹军强大，怕力不能胜。周瑜便将曹兵实际人数告诉孙权，孙权才疑云顿逝，忧虑全消。周瑜忌才，他深感诸葛亮谋略高己一筹，日后必成江东之患，不如早日除之。他与鲁肃计议，鲁肃忙劝阻说：“操贼未破，先杀贤士，是自伤其臂也，且恐失信于天下。诸葛瑾乃其胞兄，可劝其留在江东。”周瑜请诸葛瑾说服亮未见成效，又想借曹操之手杀亮，又被亮识破。周瑜便诱请刘备过江，想借机杀之，因关羽跟随左右，未敢动手。　　刘备离东吴时，希亮同归，免遭不测，亮告备：“应立即调动船只、军马以备破曹之用。十一月二十甲子日为期，命赵云驾小舟来南屏山等候，切勿有误，待东南风起时，亮必归。”
第三十三集：群英会
　　周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先派甘宁向曹操讨战，首战告捷，还亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。周瑜知其来意，设宴款待，假意宣称蒋干乃瑜旧友，并非曹操说客，却暗中布置钓钩。瑜命太史慈监酒，宣称席前只叙友情，不谈国事，违令者即斩之。周瑜大赞诸上将皆江东英杰，将宴会命名为“群英会”。　　蒋干见周瑜及诸将战风凛凛，不敢提起劝降之事，只得竭力应酬。宴席直到深夜才罢，周瑜诈醉，与蒋干同回帐中安歇，并与其同榻而眠。蒋干误以为瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封伪造的蔡瑁、张允写给周瑜的信，称蔡、张二人将伺机杀死曹操，投降周瑜。蒋干信以为真，连夜潜回曹营，将盗来之书信呈与曹操，以表其功。曹操一时盛怒，将蔡瑁、张允斩首。待操省悟，方知中计，但为时已晚。曹军失去了水军都督，只好由于禁、毛玠接任。
第三十四集：草船借箭
　　周瑜伪书之计被诸葛亮看穿，使他更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐节外生枝，逼孔明立下军令状。鲁肃深为孔明担忧，而亮却若无其事，只请鲁肃助他二十只船，每船配军士三十人，备齐鼓乐，船上用青布为幔，船中用草束分布两侧，并嘱咐肃：“这次人命关天，千万不可让公瑾得知。”　　第三天凌晨，船向江北进发，五更时，大雾漫江，亮下令将船只靠近曹军水寨，一字摆开。亮在船舱与鲁肃饮酒，并弹奏古曲助兴，又命军士擂鼓呐喊，惊动了曹军水寨。曹操闻报，令弓弩手万箭齐发，船一侧受重倾斜，诸葛亮又令将船只掉头，继续受箭，箭均船平。大雾将消，亮下令返回。这时二十只船两边草束都已插满羽箭，十余万箭枝轻而易举地到手，按期交付，周瑜无可奈何地惊叹：“孔明神机妙算，瑜不如也。”当下请诸葛亮商议破曹之事。瑜、亮二人各将破曹之策写在掌心，展开一看，不约而同都是一个“火”字，相视大笑。
第三十五集：苦肉计
　　蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。谁知此举仍在周瑜的预料之中，他借此将计就计，欲施苦肉计，以实现其火攻曹操的大计，奈何一时又找不到合适人选。正焦虑中，老将黄盖押粮归营，识破都督心事，自告奋勇，甘受肉刑。周瑜感动不已。　　次日，中军大帐内，周瑜在众将及蔡中、蔡和面前重责黄盖五十大棍。众将苦劝不住，只打得黄盖皮开肉绽，气息奄奄方止。鲁肃深责孔明袖手旁观，孔明告知鲁肃此为都督之计：一个愿打，一个愿挨，愿挨者疼之皮肉，愿打者痛之于心。　　看破周瑜之计的还有一位——东吴参军阚泽。他受黄盖之托，过江献诈降书与曹操，凭三寸不烂之舌陈说利弊。正值曹操将信将疑之际，收到蔡中、蔡和的密信，证实阚泽所言是真，遂相信阚泽，让他即刻回江东配合黄盖举事。　　东吴三江口甘宁营帐内，阚泽又与甘宁做了一场降曹的戏，引出蔡中、蔡和说出真情，相约即日一起投曹。
第三十六集：庞统献连环
　　蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之过，曹操允之。　　周瑜在东吴日夜运筹火攻曹操大计，突然想到：大江之上一船着火，余船便可四散而逃，火攻威势骤减。鲁肃以此求教于名士庞统，庞统愿亲往曹营献连环计，否则火攻则无用也。蒋干就在此时又来到东吴，周瑜喜出望外，大叫一声：“我之成功，就在此人身上！”　　周瑜怒责蒋干盗书之罪，并借此把他送往西山庵中歇息，暗中安排他与名士庞统相见。蒋干见此行又难立功，如将庞统荐与曹操，辅佐丞相以建功业，也算自己的一大功劳。二人商议已定，却是各怀心事来到曹营。曹操见庞统来到果然大喜，亲与庞统视察军中各寨，庞统相机处事，巧献连环计之后，又以去东吴劝众将来降为由，骗得丞相榜文，只身回东吴。　　就在庞统逍遥自得地走下江堤，正要上船之际，突然被人一把抓住，道出庞统真意。庞统顿时僵在那里。　　被识破心机的庞统回头一看，原来是进曹营一言不发的故友徐庶，方才放下心来。徐庶向他求教脱身之计，庞统授之，二人告别。在烟波浩渺的江上，庞统驾一叶扁舟，在暮色中远去。　　曹操按庞统的连环计将战船锁于一处，雄伟地并排于江面上，声势甚为壮观。曹操与群僚前来巡视，众僚齐声：“丞相南下，灭吴指日可待！”曹操喜不自禁，令天下第一乐师师勖重铸钟吕，恢复古乐，于当月十五日在楼船置酒设乐，以歌舞助军威。师勖领命，精工制作，稍有瑕疵，便一锤砸毁重铸。
第三十七集：横槊赋诗
　　十五日夜，风平浪静，皎如白日，曹操与众武将及百官幕僚在凝重浑厚的古乐声中，登上楼船，置酒作乐，舞姿豪放，鼓声隆隆，好不气派！身着红袍的曹操，踌躇满志，直抒豪情，横槊赋诗，对酒作歌。诗尽歌罢，曹操酒意焕发，洋洋自得，笑问师勖，希望能得到他的赞赏，哪知师勖天性质朴，在赞誉丞相美诗之余，又直言指出诗中不祥之言。由此触怒曹操，只见他大喝一声，手起一槊，刺入师勖胸口。可怜一代乐师，因其真诚却不谙时务，便静静地躺在他尽心尽力为之服务的主子刀下。众臣惊骇万状，曹操也大叫一声，一头栽向甲板，醒后便以酒醉误伤之说了之。师勖得到的只是厚葬和丞相身上的那件红袍。　　新任水军都督毛玠、于禁请丞相阅兵。曹操看罢江面上五队连环大船排演各种阵法，兵士在连锁铁舟上，来往自如，渡江踏浪如履平地，甚为欣慰，想想伐吴指日可待，必会一举成功，面呈自得，狂傲不可一世。谋士程昱提醒丞相谨防火攻，曹操大笑，令取火具点燃。北风甚急，点燃的火苗竟向程昱自己胸前烧来。曹操说隆冬时节只有西风、北风，不会有东风、南风，所以不必忧虑，众将齐赞丞相英明。　　东吴水师来战，曹操先用小船去战以试军情，又用连环大船出击，得胜而归。由此更增添了曹操此番必胜的信心和傲气。　　周瑜与鲁肃来到观望台极目远眺，江风突起，旌旗猎猎，二人正在得意之时，突然狂风吹动大旗旗角，打在周瑜脸上，周瑜猛然回头，由呆而惊，惊急又呆，突然大叫一声倒地，口吐鲜血昏死过去。　　鲁肃等众将愕然。
第三十八集：诸葛祭风
　　建安十三年（公元208年）冬十一月，孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。　　孔明来到周瑜大帐，只写了个十六字的秘方，周瑜便一跃而起。孔明让周瑜建一“七星坛”，他可借三天三夜东南大风与周郎。周瑜激动万分。　　对孔明借风一事，鲁肃此番已深信不疑，一切按孔明吩咐办，诸葛亮看着忠厚的鲁肃，面呈别离难舍之情。鲁肃正欲再问，孔明毅然转身，跣足登山上坛祭风去了。　　周瑜调兵遣将，一切布置完毕，只等东南风起。一天过去不见有风，将近黄昏，周郎心中也开始动摇。忽然东南风掀动帐幕，吴军所有战旗哗哗作响，齐齐飘回西北，周瑜骇然，一面发令攻曹，一面派丁奉、徐盛二人分水旱路直奔南屏山七星坛，见到孔明立即斩首。鲁肃大惊却阻止不住。　　丁、徐二人一路追来，在江面一尾小船上见到孔明，他身旁立着手执弓箭的赵子龙，一箭射来，丁、徐大船的篷索断开，其船自横。小船扯满风帆，顺风而去。二人回禀周郎，周瑜无可奈何，只好按原来布置向江北进兵。　　诸葛亮回夏口之后，立即调兵遣将，配合周瑜，共图赤壁大战一举成功。然而，诸葛亮将各路兵马调拨出去，却惟独留下关羽在帐前不用。关羽不悦责之。最后，诸葛亮派关羽去华容道截杀曹操，并让其立下军令状。
第三十九集：火烧赤壁
　　东南风起，周瑜出兵前斩杀降将蔡和以血祭旗。黄盖率火船乘风直奔曹军水寨。　　曹操在战船楼台闻报江南一簇船帆隐隐而来。操笑曰：“公覆果不失信，此天助我也！”程昱说：“来船有诈，休叫进寨。”操曰：“何以知之？”程昱又说：“黄盖来信告知押粮船来降，如是粮船，则船必稳重而吃水深。今观来船，轻而且浮，更兼今夜东南风甚紧，倘若诈降，又用火攻，何以挡之？”曹操听后大悟，忙下令阻拦来船进寨。　　说时已迟，只见黄盖举弩放箭，下令各船点火冲寨。瞬间二十只火船撞入水寨，火趁风威，风助火势，曹寨中船只又被铁锁连环，无处逃避。　　曹操火中逃命，径奔乌林。正走间，前面一员大将大叫“曹贼休走，吕蒙在此”，操催军马向前，张辽断后，抵挡吕蒙。却见前面火光又起，山谷中拥出大军“曹贼休走，凌统在此”，曹操惊得肝胆皆裂，此时徐晃等赶到，彼此混战一场。　　赤壁之战，操如惊弓之鸟，过街之鼠，无处逃生，四面受敌。又遇赵云、张飞等将，最后在华容道遇上关羽。操军个个惊魂丧胆，不敢向前。操曰：“既至绝境，只好以死相拼。”众将曰：“马乏人困，安能再战？”程昱对操说：“云长傲上而不侮下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义最著。丞相旧日有恩于他，今可亲自哀告，或可脱此危难。”　　于是曹操与张辽向关羽苦苦哀求。关羽是个义重如山的人，见曹军惶惶垂泪，想起旧日曹操许多恩义，张辽旧日之情，心中顿生怜心，尽皆放去。　　关平慌忙提醒父亲，行前已立军令状，关羽默默不语，勒马回寨。
第四十集：智取南郡
　　建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。就在关羽顺从领死之时，众将及刘备纷纷起身求情，诸葛亮方应允。　　逃至南郡的曹操惊魂初歇，痛定思痛，放声哀哭不已，大喊郭嘉，言：“若奉孝在，安能让我有如此的惨败！”最后留一密计给南郡守将曹仁，率军暂回许都。　　周瑜乘赤壁之胜，挥师攻打南郡。与此同时，刘备与诸葛亮亦屯兵油江口。周瑜疑孔明有取南郡之意，便携兵问之。诸葛亮授计刘备言激周瑜应下东吴取不下南郡，刘备可取的誓约。孤傲的周瑜一时赌气答应下来。　　周瑜派蒋钦、丁奉、徐盛去攻打南郡，不料被曹仁所败；派甘宁去取彝陵，又被围困在城中。周瑜大怒，亲统兵杀败曹军，夺了彝陵，并乘势把南郡城团团围住。战局立刻发生逆转，情势危急之下，曹仁和曹洪忙拆开曹操留下的密计，不禁喜上眉梢。　　次日拂晓，周瑜率兵攻城，连连得胜，紧追溃逃的曹仁，挥剑催马扑向南郡城门。突然城楼上一阵梆子响，两边万箭齐发，周瑜急转马时被曹纯一箭射中左胁，惨叫一声落下马来，老将程普身中数箭，舍命救出周瑜。　　程普中数箭均在表皮，周瑜中一箭却含有剧毒，顷刻面赤身烧，昏迷不醒。鲁肃暂理都督职，四处寻医问药，一面在营门高挂免战牌。最后终于找到解毒妙药。　　身体刚有好转的周瑜便设计大败曹仁，曹仁在猛将牛金的护卫下逃脱险境奔向南郡城。可任凭怎样叫喊，南郡城门死死关闭无人应答。吴军大队人马追至，曹仁无奈只好弃城他逃。　　周瑜率兵冲至城下，城门仍紧闭不开，城上又无人，当众军顺梯将攀上女儿墙时，云梯突然被城上长木推开，向后仰倒砸下去。梯上军士惊叫不休。一阵梆声响起，城头旌旗如林，飞舞摇动，城楼闪出一员大将，却是常山赵子龙。周瑜惊得目瞪口呆，说不出话来。赵云微笑说：我奉我家军师之命，遵照都督前约，已把南郡夺了。周瑜大怒，喝令攻城！赵云及众兵将满弓以对，鲁肃见状，劝周瑜先夺取荆州、襄阳。周瑜依鲁肃言派将刚毕，就有探马先后来报：荆州被张飞取了；襄阳也落入刘备之手。周瑜闻言面无血色，急问原由，探马将诸葛亮如何取二城经过一说，周瑜大叫一声：气死我也！仰身栽落马下。
第四十一集：力夺四郡
　　南郡之战中，诸葛亮趁周瑜与曹仁厮杀苦战之际，派大将赵云智取南郡，并利用夺得之兵符，又一举袭取了荆、襄二城。周瑜气急，箭疮迸裂，吐血坠马，他从昏迷中醒来，就立即要起兵与诸葛亮决一雌雄。鲁肃考虑到如孙刘两家相拼，曹操必会乘虚而入报赤壁之仇，便自荐去荆州以道理说服刘备、孔明，周瑜只好应允。　　鲁肃来到荆州，受到刘备热诚的接待，他理直气壮地索讨荆州，孔明则请出公子刘琦，声明刘备只是替侄主持荆州。鲁肃只好作罢，待刘琦公子病逝后再作计较。　　刘备、诸葛亮夺取荆、襄、南郡之后，广招贤士，商议久远之计，刘备听从伊籍、马良建议，表奏公子刘琦为荆州刺史，以安民心，然后实行南征长沙、桂阳、武陵、零陵四郡，积收钱粮，以为根本的战略。诸葛亮命关羽镇守荆州，亲率张飞、赵云首先攻取零陵。　　零陵太守刘度父子听从大将邢道荣之言与诸葛亮摆开阵势。赵云只一枪便刺死邢道荣，刘度父子只好望风而降。　　刘备又得一郡十分欢喜，又问众将：桂阳何人敢取？赵云、张飞都愿往，孔明派赵云去，张飞不服，嚷着要抓阄来定，到头来还是他输了。张飞悻悻之时，孔明又派他去取武陵，张飞大喜，并依军师言，都立军令状出征。　　桂阳太守赵范献城与赵云，并与赵云结为兄弟，赵范见赵云正合寡嫂樊氏的再婚条件，便有心成全好事，谁料却被赵云认为是乱人伦、悖纲常的错事，怒而责之。　　与此同时张飞也轻易夺回武陵。两处战报传入荆州，关羽即上书刘备，请命攻打长沙。孔明告知关羽，长沙有一员老将黄忠，有万夫不当之勇，且文韬武略无一不精，嘱其不可大意。关羽傲而不悦，只带五百校刀手前往。　　关羽在长沙城下一刀斩杨龄于马下，太守韩玄派黄忠出战，关羽与黄忠大战百余回合不分胜负，来日又战，关羽用拖刀计将黄忠置于死地，却没有杀他。黄忠感关羽不杀之义，施百步穿杨之绝技，只射中关羽的盔缨。太守韩玄怒责黄忠通敌，将其绑缚。正欲斩首，魏延救下黄忠，杀死韩玄，大开城门迎接关羽。　　刘备、孔明入城，惟独不见黄忠，便亲去探望，见老将军仰卧于梅花丛中的石凳上，赤裸上身，白须白发散落凳下，汗巾蒙面，仰对苍天。黄忠经刘备、诸葛亮等人诚意请求，终于归顺，刘备自此又得一员大将。
第四十二集：美人计
　　建安十四年（公元209年），刘备、诸葛亮趁周瑜回柴桑养病，孙权兵败合肥之际，夺取了零陵、武陵、桂阳、长沙四郡。正在刘备欢庆胜利之时，襄阳派人来报：公子刘琦因病身亡。东吴鲁肃得知此信后，立即渡江而来再谈归还荆州之事。诸葛亮一反常态，说刘备乃孝景帝玄孙，理应安坐荆州，只是碍于友人之面，可写一纸文书暂借荆州，待图得立足之地再还东吴，鲁肃无奈而归。周瑜手指文书埋怨鲁肃又上孔明当了，鲁肃也甚为焦急，求计于周郎，周瑜突生一计，以孙权之妹许嫁刘备之名，诱刘备入赘，到那时将刘备囚入狱中，再叫人去讨荆州换回刘备。鲁肃闻言喜上眉梢。　　东吴使者前往荆州提亲，刘备想拒绝了之，谁知孔明却一口应承下来，极力劝刘备应亲。并派赵云、孙乾同行，临行时附耳密授赵云三个锦囊妙计，在紧要当口，照计而行。　　满面愁容的刘备怀着忐忑的心情上船，踏上东吴的地界，却不见有人迎接。赵云取出第一个锦囊观看，命兵士各自披红挂彩，锣鼓喧天奔走相告：“刘皇叔来招亲了！”赵云陪刘备拜见乔国老，并送重礼。乔国老将此事告知吴国太，吴国太怒责儿子孙权这么大的事都瞒着自己。孙权只好说出周瑜之计，吴国太大骂周郎无能，乔国老劝吴国太将错就错，真招刘备为婿，以免出丑。吴国太提出要在甘露寺面相刘备，如中意即招为婿，如不中意任凭孙权处置。
第四十三集：甘露寺
　　刘备面对铜镜里自己憔悴、苍老的面容，心里越发慌乱，赵云劝刘备振作起来，应以自己的非凡气度和龙凤之姿来讨得国太的欢心。　　国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。乔国老吩咐将甘露寺装点得灯火辉煌，振作起来的刘备在灯光的辉映下显得气宇轩昂，精神焕发。吴国太细细打量着刘备，面露喜色，准了这门亲事。孙权的一切安排在国太的盛怒之下只好作罢。　　刘备到此时方放下心来，宴饮后，刘备和孙权两个君主来到甘露寺院内砍石盟志，以述心声。二人各有用心地在山坡上扬鞭大笑，飞马山谷。　　吴国太在甘露寺决意招刘备为婿，准备择日为女儿完婚。周瑜大惊，但事已至此，只好慢慢图之。　　刘备在郡府大厅举行了盛大的结婚庆典，人们欢声笑语，一派喜庆之色。当备与新娘步入洞房之时，见两侧站立数十个佩剑的婢女，通向卧室的壁上也皆挂满刀枪剑戟，疑为东吴设伏，不觉失色。后知这是夫人常令侍婢击剑为乐之故，方心安不惧。　　周瑜书呈孙权，可将刘备软困东吴，盛筑宫室以丧其志，多送美色珍玩，以娱其耳目，使其分开与关张之情，隔远与诸葛亮之契。孙权从之，令人广造宫室亭园。
第四十四集：回荆州
　　出身微末、奔波半生的刘备，置身温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。　　转眼已到新春，赵云见此甚为焦急，猛然想起军师的锦囊，便拆开第二个，观后便匆匆赶往郡府惊慌地告诉刘备：“曹操要雪赤壁之恨，已率五十万精兵杀奔荆州而来，甚是危急，军师请主公速归。”刘备将此事告知孙夫人，孙夫人瞒了孙权，骗了国太，与刘备一行匆匆离去。　　孙权知此事后十分恼怒，派陈武、潘璋率铁骑五百捉拿刘备。又派蒋钦、周泰再拿自己的佩剑去追，如若不从，可取刘备和孙夫人首级。　　刘备与赵云一行拥着鸾车赶路。眼看陈、潘追赶在后，周瑜派来的丁奉、徐盛又拦在面前，危急中，赵云又打开孔明的第三个锦囊交给刘备，刘备看完，急步到孙夫人面前含泪告知险境。孙夫人大怒，逼退丁奉、徐盛，又怒骂陈武、潘璋，引车前行。待蒋钦、周泰赶来时，刘备一行已过去两个时辰了。　　刘备一行来到刘郎浦，刘备眼望孙夫人，回想柔情之日，万般感慨。这时东吴大军铺天盖地逼了过来，赵云突然发现江面有船，过去一看原来是纶巾长袍，朗声大笑的孔明。　　诸葛亮迎接刘备、孙夫人的船驶向对岸，周瑜率水军追了过来，刘备等人靠岸上马，沿江向上游进发，周瑜、黄盖、韩当、丁奉等也上岸骑马追去，在前方不远处诸葛亮一挥手，队伍拐进山谷。周瑜等紧追不舍，突然一声炮响，关羽率军涌出，周瑜一愣，又一声炮响，左黄忠、右魏延从两侧夹击而来，周瑜拨马便逃，慌忙上船，急命开船。突然刘军齐声大呼：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵！”如此反复，一阵比一阵高昂。　　周瑜羞怒非常，忽抬头，遥见刘备、孙夫人、孔明等都悠然自如地停在江边山头之上，不由怒火冲天，大吼一声，昏倒在甲板上。
第四十五集：三气周瑜
　　建安十五年初，周瑜被诸葛亮伏兵击溃，怒心冲激，箭疮复发，只得退回柴桑，上书南徐，请兴兵血恨。孙权不胜忿怒，欲拜程普为都督，起兵攻打荆州。张昭、顾雍劝谏此非攻荆州之时，不如使人去许都表奏刘备为荆州牧，结好刘备以安曹操，然后再使心腹，用反间计令曹、刘相攻，再乘隙而图之。孙权从之，派华歆出使许都，并令张昭代他前往柴桑探望都督病情。　　周瑜在病中抚琴，妻子小乔扶侍于旁，张昭将孙权的意图告知都督。　　铜雀台建成，曹操与文武群臣于邺郡欢庆落成大典。曹氏、夏侯氏一族和异姓武将各展神奇箭术与武功，争夺曹操所赐红袍。最后徐晃和许褚为争红袍真打了起来。曹操传众将上台，每人各赐蜀锦一匹。　　文武群臣欢宴，乐声阵阵，舞姿翩翩，一时盛况空前，曹操借众文士之赋，大展自己的豪迈胸襟。此时传来华歆前来上表之事。曹操闻言大惊失色，谋士程昱看破曹操心事，劝他表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守。此两地均在刘备手中，两家一旦开战，曹操便可坐收渔利。　　周瑜被加封之后觉得讨伐刘备师出有名，便与鲁肃商议，鲁肃说此为曹操之计，并又一次自荐再去索讨荆州。　　刘备闻知，求教于孔明，孔明让刘备一见鲁肃提到荆州事便放声大哭，到时孔明自会出来。刘备照办，鲁肃又一次被刘备、孔明真情所感，不便讨要，再次空手而回。　　周瑜见状，授计鲁肃再到荆州，假说帮助刘备取西川换回荆州，届时接应钱粮劳军；自己实则借机袭取荆州。孔明早已识破周瑜真意，仍让刘备答应下来。周瑜率军来到夏口，果见糜竺来接应，告知周瑜：刘备与孔明正在荆州城门外等候，准备与都督亲自把盏。周瑜甚为得意，以为这次终于瞒住了诸葛亮。可当他率军行至荆州城门外时却不见一个兵士。丁奉高声喊叫，只见赵云威风凛凛地出现在城头，点破周瑜的真意。周瑜大怒，正欲下令攻城，突然探马来报：关羽、张飞、黄忠、魏延四路军马不计其数，喊声震天地杀来，皆言要活捉周瑜！　　周瑜闻言怒气填胸，脸色剧变，在马上大叫一声，金疮迸裂，坠于马下。吴军只好护送昏睡中的周瑜缓缓而退。突然一曲《长河吟》传入周瑜耳中，他甚为诧异，举目望去，只见高岩上端坐孔明，身前摆着一架古琴。两位英才四目相对，在乐曲中进行了一次心灵的碰撞，他们心里全都明白，这是一对各事其主、势不两立的知音。
第四十六集：卧龙吊孝
　　周瑜回到巴丘，病情日益见重，他嘱托完妻子儿女之后，便让小乔代笔，虚弱地口述奏章与孙权。　　江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。这一代英才，面对一琴一筝，拉着爱妻小乔的手，冲着宽阔的江面，凝望着夕阳下血红般的江水，才最后道出他对孔明的真情实想，连叫数声“既生瑜，何生亮？”而亡。　　建安十五年（公元210年）春，东吴大都督周瑜病故巴丘。噩耗传来，江东上下一片震惊，吴主孙权悲恸中采纳了周瑜临终建议，任命一贯主张联刘抗曹的鲁肃继任大都督之职，并将周瑜灵柩移柴桑停灵七日，然后举行大典殡葬。　　诸葛亮得知此讯，也怆然涕下，赵云不解，孔明道出对周瑜的高度评价，并从联吴抗曹大计出发，决意冒险过江祭奠公瑾。赵云愿为军师护卫。　　柴桑周瑜灵堂，孙权告知鲁肃：曹操知周郎去世，听从程昱之计，正要亲率大军三十万南下报赤壁之仇。鲁肃说周瑜之死使东吴众将都转恨于刘备、诸葛亮，纷纷都欲征讨，若此时孙刘反目，曹操必会乘虚而至。孙权内心十分矛盾，一时拿不定主意，此时侍卫禀报，诸葛亮率赵云及五百军士过江吊孝来了，二人大惊。　　鲁肃请诸葛瑾星夜迎截孔明，务必劝其回去，以免大祸。孔明执意不听其兄劝阻，仍奔柴桑而来。　　副都督程普、甘宁等东吴众将认为是孔明气死周郎，对其恨入骨髓，听得此讯，纷纷调兵遣将，准备见到孔明，一刀杀死，再奏孙权。　　祭奠开始，灵堂内外一片哭声，隆重的葬仪极其悲壮。众将得知孔明要来的消息都在悄悄议论，程普、甘宁走上台阶两侧，脸呈严峻，孙权、鲁肃此时也不知该如何办。人们的神情顿时紧张起来。突然，身着白衣的诸葛亮跌跌撞撞地冲进大门，悲切地高声呼喊：公瑾，亮来祭你了！　　程普一声吼，甘宁猛然抽出宝剑刺向孔明，众将也眼露杀机，赵云抢步上前夺下甘宁的剑，众将正欲再战，被鲁肃止住。诸葛亮奔至灵前，扑通跪倒，哭诉祭文，其声之哀，其情之真，深深打动了文武百官和小乔子女。小乔夫人按公瑾遗嘱将其佩剑赠与鲁肃，又转身望着孔明说：公瑾临终表奏鲁肃替代其职，意在孙刘交好以抗曹操。诸葛亮闻之激动不已，大声疾呼：公瑾——真知我诸葛亮者也！　　诸葛亮在归去时路遇庞统，邀其过江共扶刘备以成大业。庞统从之。孔明手书一封，让其去荆州将信交与刘备，必当重用。庞统来见刘备，并不拿出书信，刘备也如孙权一样，见庞统貌陋，不甚看重，只委他去耒阳作一县令。庞统受了冷落，到任之后整日喝酒，拒不理事，耒阳百姓忙告到刘备处，刘备大怒，令张飞、孙乾同去查办。庞统有心显露才干，在张飞面前升堂审案，只见他目审状纸，耳听陈述，手批判决，不到半日将百日积案尽皆断完，无一差错。张飞惊其大才，告知刘备。刘备深责自己屈才之过，重用庞统，拜其为副军师、中郎将。
第四十七集：割须弃袍
　　建安十五年（公元210年），东吴都督周瑜死后，曹操想借机集结三十万大军南征东吴，但他又惧西凉马腾乘虚来袭许都，便假意降诏，加封马腾为征南将军，讨伐孙权，诱马腾进京而除之。　　马腾明知曹操有诈，但若不往，操便有了口实，可假借天子之命加害马家。马腾便带其子马休、马铁与从子马岱同往，见机行事。在许昌城外，马腾与侍郎黄奎定下除曹之计，然而由于黄奎口风不严，致使马腾招来杀身之祸，同来三子只有马岱一人逃脱。　　马超知其父惨遭杀害，愤怒异常，尽起羌兵杀奔许昌，向曹操问罪。两军阵前，马超勇战三将，曹操大败，伏鞍落荒而逃。马超率兵紧紧追赶，连声高喊捉拿红袍长须的曹操。惊慌中曹操只好割须弃袍，用旗角裹脖，袍袖遮面，仓皇逃命。就在马超欲掷枪刺杀曹操之际，曹洪赶到迎战马超，救了曹操。　　为避马超锐气，曹操高挂免战牌。　　西凉太守韩遂亲率十万大军增援马超，曹操闻之仰面大笑。徐晃已知曹操之意，献计派精兵袭击河西，待事成之后两边夹击马超。　　为防马超，曹操令军士筑沙城，谁知一夜大风，城池便无影踪。马超、韩遂见曹操几番惨败，现在又无屏障可依，准备全力以赴，明日一战，以求大获全胜。待马超催军喊声震天地杀来时，在空旷的地面上却奇迹般地出现了一座并不高大，然而却十分坚固的冰冻沙城。马超只好在城前与曹操摆开阵势厮杀。素有“虎痴”之称的许褚迎战马超，二人打得极为激烈。曹操渡渭河失利，幸得“虎痴”许褚保驾，逃往南岸扎营。曹操叹道：“马超不减吕布当年之勇，破超只可用计智取。”　　此时传来徐晃已在河西下营扎寨的消息，马超震惊，曹操大喜。谋士贾诩又献计，巧使反间计使韩遂、马超相疑，马超果然中计，迁怒于韩遂，使韩遂倒戈，欲生擒马超，反被马超砍断手臂。马超也在曹操的重兵包围之中全线溃败，最后只与庞德、马岱突出重围，望陇西而逃。　　曹操剿灭羌军，除了心头大患，更加洋洋自得。献帝排銮驾出郭相迎，并宣诏：“曹丞相功在国家，皇上特敕，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿。”
第四十八集：张松献图
　　建安十六年（公元211年），曹操大破西凉马超，汉中震动。张鲁惧怕曹操兵伐汉中，遂想起兵攻取西川作为立足之本，以抗曹操。西川益州牧刘璋软弱无能，别驾张松早已对其不满，久欲另投明主，遂趁此机会自告奋勇出使许都，明为刘璋游说曹操，使之兵伐张鲁，实则想趁此实现其夙愿。谁知曹操嫌他貌陋高傲，口出狂言，不予理睬。虽经主簿杨修的再三推荐，但最后张松终因言语冒犯了曹操，被其乱棍打出。　　张松欲投曹操被冷落，无精打采地看着自己精心绘制准备献与曹操的西川地形图，踏上回西川之路。　　张松出使许都之初，就一直被久欲取西川为立足之地的诸葛亮、庞统密切关注着。张松行至岔路口，想自己行前曾在刘璋面前夸下海口必能说动曹操，以绝张鲁犯川之患。如今空手而回，岂不被蜀中人耻笑？久闻荆州刘玄德颇有仁义之名，不如绕路看看他们那里如何？　　消息传到荆州之后，孔明先派赵云率队前往大路迎候张松，进奉酒食；又派关云长率整齐壮观的仪仗队在城外十里长亭恭候；自己与刘备、庞统亲到仪仗队前方迎接张松。张松受到如此盛情款待，非常激动，可几次欲谈西川之事都被刘备用言语岔开，并只字不提西川。庞统在旁急得几次将话挑明，也都被刘备挡过。只有孔明在旁观察不语。　　张松次日即将回川，可刘备仍只字未提西川，张松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂决定明日分别时再观察刘备情真与否，再最后决定是否献图。　　城外大道旁，秋风冽冽。刘备率队与张松道别，泪眼涟涟。张松深感其情真意切，又一次话引西川，刘备仍佯作不觉。最后张松再也沉不住了，主动拿出地图并言明献西川之事，刘备此时才拱手施礼，郑重接过地图。孔明、庞统会心而笑。　　张松回成都后，劝刘璋请备入川，遭到黄权、王累等人的反对。刘璋最终采纳张松的建议，派法正为使请刘备入川，再派孟达率兵五千前往迎接。　　建安十六年冬，刘备在孔明、庞统、法正的劝说下，留孔明、关、张、赵镇守荆州，自与庞统、黄忠、魏延、刘封、关平诸将率五万大军从荆州出发，开赴西川……
第四十九集：刘备入川
　　建安十六年（公元211年）冬，益州牧刘璋请刘备入川，助其抵御张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋，不能让刘备入川，免生后患。刘璋不听劝阻，亲自赶到涪城迎接刘备。　　刘备请诸葛亮与关羽、张飞、赵云镇守荆州，自与庞统率大军随刘璋入川。　　庞统见刘璋力弱，日后必被张鲁吞并，遂和法正劝刘备在宴席间除掉刘璋，夺得西川，再图大业。刘备以为：初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不义之举？未予采纳。　　然而，庞统和法正却私下作主，令魏延登堂舞剑，乘势刺杀刘璋。刘璋及其手下诸将见魏延舞剑筵前，又见阶下武士手按刀把，虎视堂上，觉察有变，从事张任挥剑与魏对舞，一时双方刀剑相峙。刘备见状大惊，扶剑立于席前厉声制止。刘璋见刘备如此仁义，深为感动。　　孙权得知刘备入川，想趁机夺取荆州，他用张昭之计，欲诓孙夫人带阿斗返吴，再以阿斗为人质，逼刘备交出荆州。他派周善扮作商客，率五百兵士暗往荆州，对孙夫人谎称吴国太病危，日夜思念夫人，并想见阿斗，特接夫人回吴省亲。孙夫人未辨真伪，匆匆携阿斗登船。　　赵云闻报，追赶上船，问孙夫人为何不告知军师。孙夫人言焦心于母亲病危，故来不及禀报。云要孙夫人留下阿斗，孙夫人不允，云乃夺过阿斗，他欲上岸，苦无帮手，想动武又恐失礼，进退不得。孙夫人喝令侍婢夺过阿斗，赵云一手抱幼主，一手持剑，众人不敢上前。正在危急之中，忽见江边芦苇荡中闪出船只。云以为中了东吴之计，只见船头一员大将手持长矛高声呼喊：“军师有令，请嫂嫂留下侄儿！”“嫂嫂留下侄儿再走！”原来是张飞巡哨，得知消息率船队堵截大船。他杀死周善。孙夫人威胁张飞：“三叔若不放我走，我只有一死！”张飞和赵云无奈，只好放孙夫人归吴，抱着阿斗返回荆州，此时，诸葛亮已引大队船只在江边迎接。孙夫人返回东吴，方知是计，从此滞留东吴，与刘备再未见面，郁郁而终。
第五十集：凤雏落坡
　　建安十七年（公元212年），刘备率大军入西川，驻守葭萌关。他一面安抚民心，一面致书刘璋，假称曹操进攻孙权，孙权求救，自己要带兵回荆州援助，要求刘璋借军粮十万斛、兵马三四万。刘璋在黄权等人劝阻下，回书表示只能借粮一万斛和两三千老弱病卒。刘备见信大怒，他取庞统之策，先夺涪城。涪城乃通往成都之咽喉，又是去荆州必经之路，现由刘璋部下杨怀、高沛二将把守。刘备先派人送书信，佯称要回荆州，路经其地，约二人出关相送，想乘机杀之，夺下涪城，再克雒城，后取成都。　　张松献图回川后，忽闻刘备要回荆州，他信以为真，急致书刘备，要他速发兵入川取益州，自己愿为内应。不料此信被其兄张肃拾到，张肃怕受牵连，将信呈报刘璋。刘璋将张松全家斩首，并下令各处关隘增兵添将，严加防范，不许放荆州一人一骑入关，并派大将张任拒守雒城。　　军师庞统设计将涪关守将杨怀、高沛杀死，夺了涪城，准备进取雒城。此时荆州传来诸葛亮书信，提醒刘备和庞统：“切宜谨慎，不可轻率进兵。”庞统取川心急，又疑诸葛亮忌他独成大功。刘备在庞统再三催促下，决定引军前进，他和庞统兵分两路，刘备走大路取雒城东门；庞统走小路取雒城西门。出发前，庞统坐骑忽失前蹄，刘备将自己的白马给庞统换乘。　　庞统率兵行至山间小路，忽见两山逼窄，树木丛杂，心中生疑，勒住马道：“此处好生险恶。”他见石上大书“落凤坡”三字，不由心惊，急令退军。蜀将张任引军，早已埋伏在两边，他放过魏延，误以为庞统是刘备，一声令下，箭如飞蝗，只向骑白马者射杀。可怜庞统死于乱箭之下，时仅卅六岁。　　刘备进攻雒城时，失掉了军师庞统，被困涪关，进退两难。他急派关平赶回荆州报信，请军师诸葛亮带兵入川增援，重新筹划取川大计。　　诸葛亮将荆州托给关羽，临行再三叮嘱：“荆州关系重大，切不可疏忽大意。”并请关羽牢记八个字：“东和孙权，北拒曹操。”关羽答应：“军师之言，关某谨记。”　　诸葛亮留马良、糜芳、廖化、关平、周仓等辅佐关羽同守荆州，他和张飞、赵云分兵入蜀增援刘备。
第五十一集：义释严颜
　　诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。　　张飞遵照军师指令进军，沿途守将望风而降，来到巴郡，太守严颜却闭关坚守，拒不投降，张飞屡次挑战，均被乱箭射回。张飞急中生智，想出一计，令军士四散上山砍打柴草，寻觅路径。严颜在城中几日不见张飞动静，心生疑惑，得知此情后，也派数名小卒扮作张飞砍柴军士，混入其中。张飞故意当众宣布，当夜要从一条小路偷过巴郡，去取雒城；而暗中却安排一名军士假扮自己在前开路。严颜闻报大喜，他想截击张飞粮草辎重，引兵伏于路旁树丛之中，当假张飞过后，严颜引伏兵杀出，正要抢夺车仗时，不料背后一声锣响，冲出真张飞，严颜惊呆，举手无措，被张飞生擒。　　张飞夺了巴郡，出榜安民。众刀手将严颜推出，飞坐于厅上，严颜不肯跪下，张飞怒喝：“你这老朽，怎敢顽抗？”严颜毫无惧色，向张飞破口大骂。张飞大怒，喝左右斩首，严颜面不改色，叫道：“要杀便杀，要砍便砍！西川只有断头将军，没有屈膝之辈！”张飞见严颜慷慨忠义，视死如归，甚敬之，亲解其缚，扶严颜正中高坐，低头便拜。严颜感其恩义，乃降。飞以严为前部，顺利到达雒城。　　刘备攻克雒城，直逼绵竹，刘璋孤军无援，不得不求救于宿敌张鲁。
第五十二集：夺占西川
　　曹操曾用反间计大败西凉军马，马超败走后复仇心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀州城时，妻儿均被杀害，无奈投奔汉中张鲁。张鲁派马超攻葭萌关，牵制刘备，以救刘璋。　　诸葛亮用计激张飞前往迎敌，刘备亦亲往督战。马超挑战，张飞}