作为理财师,有什么好的理财平台或APP推荐?_百度知道
作为理财师,有什么好的理财平台或APP推荐?
我有更好的答案
近几年互联网金融有很大发展
网络上信息也越来越丰富。可以搜我是理财师APP，不断加强自身知识储备
采纳率：100%
金融圈不错，相对安全，我用了2年了。
欢迎通过招行渠道理财，目前招行个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。私募帮APP:最好用的财富管理工具,用好产品和高效率征服理财师
中国高净值客户的金融需求正向更加“专业性”和“综合化”的方向转变。投资领域由单一的储蓄、固定收益类产品及房地产投资，逐渐向二级市场、信托、私募股权投资等多元领域转变;风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变;产品由标准化向定制化转变;投资需求由个体向家族综合服务转变;服务模式由线下服务为主向线上线下结合转变。 这些转变对于以服务高净值客户谋生的很多理财师来说造成了不小的挑战。比如如何找到一款好产品满足客户定制化投资需求，而不是一味以销售业绩为导向下，出现“唯收益率”以及“避谈产品缺陷”等现象;比如如何提升自己的“专业度”，用扎实的业务知识征服客户，而不是靠过去刷脸得来的客户资源勉力维持现状;比如如何提升工作效率，让时间更自由，而不是继续保持过去低效的客户管理方式。
客户需求变了，理财师也要求变，最近上市的一款叫“私募帮”的APP，是一款好的理财师执业工具和财富管理平台，能帮助理财师轻松应对挑战，让工作得心应手。
私募帮是一款服务理财师，帮助理财师进行客户管理、产品认购以及业务培训的互联网财富管理平台。它具有如下特点：
对接国内最优秀的资产端，产品线及其丰富
作为一个开放式互联网财富管理平台，私募帮与多家财富管理中心达成合作关系，首期引进了线下丰富且优质的金融产品，比如私募股权、私募证券、新三板、固收类基金等多类项目，不同类型的产品，有效地兼顾了投资人的个性化投资需求，理财师可根据客户需求自主查看及认购产品。
在与机构合作这一环上，作为平台的我们是非常严苛的，我们会全方位考察机构的历史背景、资金规模、过往业绩以及对上线产品的风险评估等。
比如跟我们对接的首家财富管理机构富海民享，管理着40多支专业化基金，基金管理规模近50亿人民币，成功投资过昆仑万维、联络动画、酒仙网、找钢网、小咖秀等风口上的知名项目，是2016年最佳中资创投机构排名TOP44的机构。
平台会陆续与国内的更多实力派机构对接，进一步丰富产品线，确保满足绝大多数理财师和投资人对产品的个性化需求。
作为一个互联网财富管理平台，一个好的理财师执业工具，除了提供优质且丰富的金融产品外，最大化提升理财师的工作效率是产品的重中之重。
客户管理相关功能强大，数倍提升理财师工作效率
在私募帮APP上，我们对项目的呈现力求极简，包括募集规模、预期收益及融资方介绍等均以视频、PPT或文档的形式呈现，投资人和理理财师可根据全方位的产品信息进行专业甄选，挑选合意的产品。
尤其对理财师来说，我们推出的产品存续管理系列功能，比如客户分组、沟通进度查询、资产配置情况、待办事项查询等，可帮助他们实时了解手上客户的投资进程，让理财师高效服务好现有客户的同时，也能腾挪出更多的时间发展新客户，且不失服务质量。
客户管理系统和产品存续系统的推出，可以说真正地解放了理财师，让理财师时间更自由。
金融学院，让理财师练就扎实的业务专业度
为了帮助理财师拥有扎实的业务知识，提升执业“专业度”。私募帮专门开设了“金融学院“，让理财师得到更专业的资讯和业务培训等，构建行业知识体系，最终变成领域一流专家。
在金融学院里，我们开通了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识四大板块。
产品培训板块，我们以视频讲解等形式改造产品，对产品进行“草根化“呈现，使专业术语不再枯燥，更具可读性和趣味性;投资动态则提供实时更新的私募股权投资行业资讯，理财师可以透过私募帮APP了解最新的行业动态;管理培训提供给理财师关于产品管理、投资逻辑等各类视频培训课件;金融知识是针对各类涉及到私募股权投资的背景、法律政策、相关基础理论等知识的普及及提升。
此外，理财师在使用平台业务中遇到的各类问题，也均有专门的运营服务人员协助解决。
“骄傲”的企业文化，让我们更重视客户利益
说到企业文化，每个人都有不同的看法，在我们看来，企业文化对企业的长远发展至关重要，好的企业文化有助于让企业保持统一的价值观，致力于为用户创造长远利益。
平台创始人&董事长李辛女士认为，如今的财富管理行业，在大环境不断变化、投资需求愈发多样化和同业竞争度加剧的情况下，尤其是北上深等一线城市，大家拼服务、拼产品都能拼得过，唯一拼不过的是企业文化，拼“深入人心”，只有深入人心的打动用户才能赢，我们有骄傲的文化基因，是别人没有的。
我们延续这种骄傲的文化，通过好产品、高效服务和“深入人心”打动用户的精神着力打造平台生态，给用户带来极致体验，让私募帮成为理财师最好执业工具和财富管理行业的大平台。
责任编辑：
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今日搜狐热点慢钱携手有单：打造一款做最懂理财师的APP_网易财经
慢钱携手有单：打造一款做最懂理财师的APP
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（原标题：慢钱携手有单：打造一款做最懂理财师的APP）
& 中国财富管理处于高速、蓬勃发展阶段，私人财富管理市场也迎来了难得的发展机遇。过去十年，我国居民财富增长速度很快，居民可投资财富居全世界第三，高净值人群的人数也在不断攀升。EEE中国网- 向世界展现衢州的最美
&&整个财富管理市场都在推进市场化步伐。众多投资人把目光对准了私人财富管理市场，带来了大量的资本运作。第三方财富管理机构呈现出百家争鸣、百花齐放的繁荣景象。大家跃跃欲试、摩拳擦掌，想在私人财富管理市场上大展身手。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&慢钱网络科技有限公司(以下简称&慢钱&)，位于经济繁荣的深圳，是深圳这个大都市里，众第三方财富理财机构中冉冉升起的一颗新星。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&它是一家创业型公司，起步不算早，但发展速度足以令整个互联网金融行业瞩目：2015年推出了慢钱平台;紧接着又推出了有单APP;2015年共创造了30亿财富。最新数据显示，有单的成交额已近60亿，预计年底将突破300亿。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&有单与慢钱一衣带水，相辅相成。它是集&客户管理系统、评价体系、产品库，交易系统&于一体，专注市场，专门针对理财顾问群体的APP。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&3月5日，有点进行了新版本的更新。界面变得大方美观，应用细致便捷。改版后，增加了聊天功能。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&有单有信托、资管、证券，定增等产品，以信托资管产品为主。它们丰富安全，严格按照风控标准来执行，囊括了中融信托、新时代产品、中泰、中建投信托等等在内。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&加强风险把控，是有单非常重视的一件事。慢钱的风控评估团队，是精英中的精英，他们大都来自银行、信托或一线券商等金融机构，权威又可靠。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&好消息纷至沓来。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&慢钱已与上百家金融机构达成了战略合作关系;截止2016年4月，共有15万在有单上注册、认证。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&在有单上注册、认证了的理财师们，拥有专业的知识、丰富的经验，还能真正做到站在客户的角度，做最好的资产配置。有单的佣金额度远高于市场水平、不赚取中间费用，零差价等优势，百分百让利理财师。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&值得注意的是，有单并不直接面对高净值客户，透过APP将各类优质信托资管产品提供给理财师，再由他们推荐、销售给广大的高净值客户。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&慢钱透过互联网技术，让众理财师掌握了大量高端理财产品。专业理财师们的存在，也助于有单提高并掌握更多高端理财产品的分销代理能力，从而促使有单获得更多的优质金融产品。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&目前，中国有近400万理财师。理财师们需要优良的平台，有单同样需要适合的理财师。有单能把优秀的理财师聚集起来，从侧面反映出理财师们满意、认可有单。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
&&做最懂理财师心的APP、从&以产品为导向&转变为&以服务为导向&，是有单的追求。有单与理财师的&联姻&，是双方合作的共赢，更是一种互惠互联的新型理财服务模式。EEE中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美
(编辑：yanqi)
本文来源：财经网
责任编辑：王晓易_NE0011
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