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“雅尔塔秘密协定”框架下的中国反分裂斗争及其世界意义
&雅尔塔秘密协定&框架下的中国反分裂斗争及其世界意义&
[中心思想]现在回首来看，在周边国家，比如印度、朝鲜、越南都被大面积肢解的背景下，中国却能在美苏两大国直接插手阻止的艰难条件下实现国家统一，并使中国走上一条独立自主的社会主义道路。为此，我们就不能不感谢在中国这场统一战争中起到关键作用的毛泽东同志，并为我们中国人民在最困难的时候有了我们的领袖毛泽东而感到幸运，我们应对毛泽东那一代共产党人表示永远的敬意。
全文摘自张文木《全球视野中的中国国家安全战略》（中卷下），山东人民出版社2010年版，第545～630页。
雅尔塔会议的意义并不仅在于欧洲，它对中国人来说也是一次撕心揪肺的会议。因为它不
顾中国人民八年抗战为太平洋战场作出的巨大贡献，在中国人不知情的情况下，秘密作出了导致中国再次被瓜分和分裂的《雅尔塔协定》。
日，在三国首脑的第五次会议之前罗斯福先与斯大林私下会晤，协商立
场。这次会晤对远东，尤其是中国命运至关重要。会谈从下午15点开始，16点结束。
罗斯福说，美国人打算在日本以南的波柠群岛（小笠原群岛）和福摩萨（台湾）附近诸岛建立空军基地。他认为，对日本进行大规模轰炸的时候已经到来了。他罗斯福不希望让美军登陆日本，如果可以不登陆的话，只有在极其必要的情况下，他才会让部队登陆日本。日本在列岛上有400万大军，登陆势必带来巨大损失。但是，如果对日本进行猛烈的轰炸，那就能指望把所有一切都摧毁。这样，就不同于在日本列岛登陆，从而可以拯救很多生命。
斯大林先问了美国想在共青城建立自己的空军基地要求的具体细节，然后直奔主题，问美国可以给苏联出兵远东的回报是什么。他说他希望知道，苏联加入对日作战的政治条件怎样。&这里指的是他（斯大林）在莫斯科同哈里曼谈过的那些政治问题&。
罗斯福不是丘吉尔，他明白请人干活就得有回报。他答道，萨哈林岛和千岛群岛将交给苏联。至于暖水港，苏联可获得位于南满铁路终点的大连。他认为苏联利用这个港口，其办法有二：一是建为国际委员会监督的自由港；二是中国人把这个港口租借给苏联。但是，后一种办法同香港问题有关。他之所以希望避开租借，其原因在于，他期待着英国把香港交还给中国，然后香港可以成为向全世界&&最重要是向美国&&开放的自由港。丘吉尔对此可能会持强烈的反对态度，如果苏联在北方获得了港口租借权，也就难以说服丘吉尔。所以，他认为，把建立开放性港口作为第一步更为妥当。斯大林在随后的谈话中表示&对苏联来说，国际监督是可以接受的&。
斯大林问罗斯福&关于保持外蒙现状问题&的意见。罗斯福说，他还没有同蒋介石谈起这个问题，但是他认为&外蒙古的现状应予维持&。斯大林再问罗斯福对苏联租借中东铁路的考虑，罗斯福说，他暂时没有同蒋介石谈这件事，但是他相信可以就这个问题达成协议。要使这条铁路为苏联所用有两种办法。第一是俄中两国代表组成混合委员会，对铁路实行监督。斯大林不等罗斯福说出&第二&，就接过话茬说：
如果苏联的条件被接受的话，那末，苏联人民将会明白，苏联为什么参加对日战争。所以，重要的是有一项由总统、丘吉尔和他（斯大林）签署的文件，上面写上参加对日战争的目的。在这种情况下，就可将苏联加入对日作战问题提交苏联最高苏维埃主席团审议，在那里人们能够保守机密。
罗斯福回答说，对保守雅尔塔的机密不可能有任何疑问。只是对中国人可能有些疑问。斯大林说，一旦苏联可从西线腾出20~25个师，并把这些师调到远东，就可以通知中国人了。宋子文将于4月底来莫斯科，他斯大林很希望会见他。罗斯福对斯大林接见宋子文表示高兴。接下来在朝鲜实行托管制度，苏美双方达成共识后，罗斯福的话题又转向中国。说，对于中国，他正竭尽全力不让它灭亡。斯大林同意但批评中国国民政府：
中国将生存下去，但是，中国需要一些新的领导人。他们必须聚集在蒋介石周围。国民党人中间有一些优秀人物，但是，他（斯大林）不明白，为什么不提拔他们。
罗斯福表示同意，但接着又将话题转向印度支那，试探苏联对英法在亚洲利益的考虑。他说，他想同斯大林交换一下意见。这就是印度支那问题。这是些落后国家。居住在印度支那的人同爪哇和缅甸居民相似。在法国的控制下，印度支那没有任何进步。中国不想夺取印度支那。他（罗斯福）希望对印度支那实行托管。英国人则想把印度支那交还给法国人。斯大林认为，这是一个重要的问题，值得加以研究，&总统的想法也许是正确的&。
很快话题又回到中国。美国驻苏大使哈里曼问罗斯福，&让国务卿斯退丁纽斯和莫洛托夫讨论中国问题是否合适？&罗斯福答道：中国的政治形势确实复杂，美国驻华大使赫尔利和美国将军魏得迈正在进行各种努力以使北方的共产党人同国民党实现联合。对1927年国共两党分裂原因了如指掌的斯大林却说：&使这些力量为了抗日统一战线而联合，这很好。&
这次谈话涉及三方面内容，一是东北亚的利益分割，结论是朝鲜托管，蒙古维持现状，苏联获得大连旅顺和中东铁路。也就是说，从蒙古到东北整个属于中国的地区可被苏联纳入势力范围，苏联获得千岛群岛、库页岛及邻近一切岛屿。二是印度支那实行托管，但实际被纳入美国势力范围。三是日本将台湾、澎湖群岛及满洲的主权交还中国。这实际上是将远东利益一分为二。值得注意并对中国思考未来台海统一战略有参考价值的是，罗斯福和斯大林同意交还中国的是离美国和苏联核心利益线较远，因而美国和苏联并不太看中却对日本南下有阻隔作用的台湾地区，而在接近苏联并对苏联有重要地缘利益的的蒙古和东北地区，中国主权利益已被大打折扣。
2月10日，开始雅尔塔第七次全体会议，在此之前，莫洛托夫向哈里曼递交一份&斯大林元帅关于苏联参加对日作战政治条件草案&，经斯大林、罗斯福两次修改后，即成为2月11日邀请丘吉尔共同签署的作为雅尔塔正式文件的《苏美英三国关于远东问题的协定》，文件不长，但对远东政治影响却至为深远。内容如下：
苏美英三大国领袖同意，在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月内苏联将参加同盟国方面对日作战，其条件是：
1．外蒙古（蒙古人民共和国）的现状须予维持。
2．由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予恢复，即：
甲、库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联；
乙、大连商港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复；
丙．对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏中合办的公司以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在满洲的全部主权。
3．千岛群岛须交予苏联。
经谅解，有关外蒙古及上述港口铁路的协定尚须征得蒋介石委员长的同意。根据斯大林大元帅的提议，美总统将采取步骤以取得该项同意。
三强领袖同意，苏联之此项要求须在击败日本后毫无问题地予以实现。苏联本身表示准备和中国国民政府签订一项苏中有友好同盟协定，俾以其武力协助中国达成自日本枷锁下解决中国之目的。
具有讽刺意味的是，英外交部事先对这份协定并不知道。他们得到消息只是美、苏正在就远东问题进行会谈。罗斯福和斯大林对丘吉尔也是先斩后奏。2月11日，丘吉尔被邀在自己事先不知道内容的协定上签字，丘吉尔后来回忆说，他曾明确表态：
虽然作为大不列颠的代表，我参加（签署）这一协定，但我和艾登都不曾参与制订这一文件。这被看作是美国的事，对他们的军事行动当然有重大利害关系。对我们来说，我们不要求制订它。总之，并没有同我们协商，只要我们同意。我们就这样做了。
艾登也是签字时的当事人之一，他回忆说：
他（罗斯福）同斯大林达成有关远东问题的协定，既不通知他的英国同事，也不通知他的中国盟友。我看，这个文件乃是这次会议中一个自毁声誉的副产物。
当首相和我在会议的最后一天接到关于这个协定的通知时，我没有让他签字，他们也没有强迫我们签字，这时，丘吉尔先生和我当着斯大林、罗斯福的面，发生了一场争论。我们又把英国前任驻华大使亚历山大&卡多根爵士请来排难解纷。他跟我意见相同，即我们不应该参与这个协定。但首相觉得，不论我们是否喜欢这个协定，如果我们不在这个协定上签字，我们在远东的威信就势必受到影响，因而将失去今后参与讨论远东问题的资格。
苏美双方一致同意对这个协定实行保密。直到日，杜鲁门才指令赫尔利将这一内容通知蒋介石。在此之前，美方除在场者及罗斯福私人顾问霍普金斯等少数人外，至于国务卿斯退丁纽斯，艾登说：&斯退丁纽斯对这事的详情根本一无所知，他同首相和我一样，可说完全蒙在鼓里。&
但事情并没有到此为止。美国曾在三四十年代试图联合日本逐出英法，南北分割亚洲的设想，在此转为联合苏联得以实现。美国和苏联从对付欧洲的经验中知道，一个对等破碎的亚洲远比一个有主体板块从而有主体政治的亚洲更易控制。而肢解亚洲的关键，就是肢解中国&&这实际上还是日本人&惟欲征服支那，必先征服满、蒙；欲征服世界，必先征服支那&战略的翻版。分裂中国的关键是利用当时中国的内战，使各自都拥有强大武装的国共两党同时并存，使其在内耗中演变为以长城或长江为界的南北政权。从这个意义上说，当时美国和苏联在抗战胜利后力促国共和谈的表面下隐藏着南北肢解中国的目的。所以，当斯大林听到罗斯福说美国&正在进行各种努力以使北方的共产党人同国民党实现联合&，立即表示&这很好&。
对1927年&四一二&事件记忆犹新的斯大林心里明白这样的结果将意味着什么。几个月后斯大林见到蒋经国就直言&只要你们中国能够统一，比任何国家的进步都要快&，那么，阻止中国&进步&的终极手段，斯大林与美国人一样明白，那就是肢解中国并使中国政治破碎化，至少使中国政治置于印度议会或俾斯麦之前的德国议会那无休止的&议而不决&的无效行政之中。要实现第一个目标即肢解中国，美苏需要合作，美国通过约束中国国民党，苏联通过约束中国共产党实现中国的不统不合的局面&&目前的台海两岸这&两个中心为&患&&的现状就是当年美国这一策略的残存后果。要实现第二个目标，苏美就需要蒋介石配合，因为蒋介石的政权基础是官僚买办，依靠外国资本而不依靠本国人民，这样的政权统治中国的结果充其量也就是第二个印度&&恐怕还不如印度。但不管怎样，既不能让中国在抗战灭亡，又不能让中国在抗战后强大，都是美苏不好意思直言的在中国的目标，在这个目标下，斯大林与罗斯福在雅尔塔会议上又开始联手。与分割欧洲是德黑兰会议上斯大林与罗斯福不能明言的目标一样，分割亚洲也是斯大林和罗斯福不愿言明而又隐藏在雅尔塔谈判以及后来的美苏对华政策之中，却最终因共产党打过长江而没有实现的目标。
日，德国宣布投降。欧洲反法西斯战争胜利结束。接下的重建国际和平的任务便转到远东地区。7月1日起，美军开始从苏占区撤走，同时，美、苏、英、法军进入柏林的各自占领区。7月17日至8月2日，三大国首脑在柏林附近的波茨坦举行会议。会后发表了《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》。全文共十三条，前五条正告日必败无疑，唯无条件投降别无他途。后七条则是盟国设置的投降条件。其对中国影响最深远的是后七条，其中关键是第八款，即
开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州，北海道、九州、四国及吾人所决定其他小岛之内。
这一条如再结合《中美英三国开罗宣言》及1972年中日联合声明一起研读，我们还就会发现50多年后的今天中日矛盾的焦点所在。
在波茨坦会议期间，美国原子弹试验成功。这对加速战争结束起到了巨大的作用。关于此，杜鲁门、丘吉尔和斯大林之间有一段很能反映三人性格差异的插曲。杜鲁门和丘吉尔本想以为有了可以讹诈斯大林的&绝对武器&，并以此逼迫斯大林在波茨坦会上服软，结果却是自讨没趣。美国陆军部长史汀生当天的日记对此有生动的记载：当丘吉尔得知这一消息后，史汀生发现首相&极有兴趣并大为振奋&，但他&强烈倾向于&反对将这消息告诉斯大林。丘吉尔在回忆录中得意地说：
我们可以不需要苏联人了。日本战事的结束不再要依赖他们大部队的涌入，进行最后持久的屠杀。我们无须再乞求他们的恩惠。
此时的丘吉尔大有一种想看斯大林难堪并由此得到快感的心理，他写道：
第二天，7月24日，在我们的全体会议结束之后，大家都从圆桌边站起来，并三三两两地站在一起准备离开。我看见总统走向斯大林，单独谈起来，只有翻译在边上。我离他们大概5码远。我密切注视着这个重要谈话，我知道总统要说什么，我要观察的是谈话对斯大林的效果。我现在想起来都像是昨天的事一样。斯大林看上去很高兴。一种新的炸弹！威力特别大！可能对整个日本战争有决定性作用！多么幸运啊！这是我当时的印象，而且我深信他听到这个消息后并没有了解这件事的重要意义。在他紧张的辛劳和压力之中，原子弹显然并不占有什么位置。如果他对于正在进行的世界事务中的革命有一点了解的话，他就应该有明显的反应。他的回答最简单不过了：&非常感谢你告诉我有关你们新型炸弹的事。当然，我没有技术上的知识。我能否派核科学方面的专家明天上午去拜访你们的专家呢？&但他的脸上还是那么愉快和亲切。这两个掌权人物的谈话很快就结束了。当我们在等汽车时，我发现杜鲁门就在我身边。我问他：&事情进行得如何？&他回答说，&他始终没有提一个问题。&
丘吉尔的记录与杜鲁门大体一致。杜鲁门在回忆录中记录道：
7月24日，我偶然对斯大林提到我们拥有一种破坏力特别巨大的新武器。俄国部长会议主席并没有表示异乎寻常的兴趣。他只是说，他听到这个消息很高兴，并希望我们&好好地运用它来对付日本&。
时任远东事务主要顾问的波伦的观察与杜鲁门一致。他回忆说&斯大林的反应是那样随随便便，使我对总统的口风是否已达到目的有点怀疑&。哈里曼回忆说：&我们在谈论日本和原子弹时，莫洛托夫一面端详着我，脸上似笑非笑，一面说道：&你们美国人想保密就保密吧。&他说话的样子使我确信那根本就不是什么秘密了。&丘吉尔对斯大林无动于衷而非常失望。他只能归因于处在&紧张的辛劳和压力之中&的斯大林&并没有了解这件事的重要意义&。朱可夫对这段插曲作了重要的补充。他写道：
我记不清确切的日期，但是在一次政府首脑会议之后，杜鲁门向斯大林透露说，美国有一种威力异常大的炸弹，但他并未把它称为原子弹。据外国记者后来报道，在透露这一消息的瞬间，丘吉尔的两眼死盯着斯大林的面孔，观察着他的反映。然而斯大林并未显露丝毫异常的表情，而是装作未从杜鲁门的话语中发现任何特别的东西。以至丘吉尔和英美的其他许多作者后来都认为，斯大林大概的确没有懂得所透露给这一消息的重大意义。
实际上，当斯大林返回住所，就在我在场的情况下，跟B.M.莫洛托夫谈到与杜鲁门这次谈话的内容。B.M.莫洛托夫听到后说：&他们是想抬高身价。&斯大林笑着说：&让他们抬身价好了。应该告诉库尔恰托夫加快我们工作的进度。&我知道，他指的是原子弹。
日，苏联通知日本，废除日签订的苏日中立条约，随即准备对日作战。8月6日，美国在日本广岛投下第一枚原子弹，8月9日，150万苏联红军在远东军总司令华西列夫斯基元帅的率领下，兵分四路向盘踞在东北的日本关东军发动全面进攻。当天，美国在长崎投下第二枚原子弹。8月15日，日本宣布投降。8月17日，华西列夫斯基元帅向日军发出通牒，要日军放下武器，全部投降。8月18日，关东军司令官山田乙三下令向苏军投降。8月20日，关东军开始向苏军缴械。至8月30日止，在中国东北和朝鲜北部的关东军全部解除武装，苏军对日作战结束。
事后，丘吉尔也意识到原子弹用于结束战争的作用并不象自己想像的那样大，他在回忆录中写道：
如果认为日本的命运已由原子弹决定了，那就错了。它的失败在第一颗原子弹投下之前已经注定了；压倒一切的海上威力注定了它的失败。仅是海上力量就让我们有可能夺取海洋上的基地，从那里发起最后的攻击，并能迫使它的京都军队不战而降。
丘吉尔在此只说对了一半，他说对了日本命运败于美国那&压倒一切的海上威力&。月间日本也在国内实行了三次兵备动员，拼凑了40个师团共240万兵力。6月8日，日本&御前会议&通过今后应采取的指导战争的基本纲领，要求&坚持把战争进行到底，以期维护国体&。6月21日，日本政府公布了&战时紧急措施法&，规定政府在非常情况下&可不受其他任何法律的束缚而发布命令和进行处分&，次日，在第87次帝国议会上，又公布了&义勇兵役法&，规定&必要时&征集15~60岁的男子和17-40岁的妇女。紧接着，国内各地编给&义勇队&摆出&本土决战&的架势。3、4月间，美国在硫磺岛和冲绳岛遇到日军的顽强抵抗。上任不久的杜鲁门说：&敌人曾顽强地防守冲绳和硫黄岛，我军生命的损失极为沉重&；&我们离日本本国的岛屿越近，敌人的抵抗也越加坚决和顽强&。马歇尔将军告诉杜鲁门：&在日本本土使日本投降，估计要牺牲50万美国人的生命。&杜鲁门说：&我们没有办法把军队运往中国，以便把日本人从中国大陆赶出去。我们一贯希望有足够的俄国军队开入满洲，把日本人驱逐出去。在这个时候这是唯一的办法。&直到波茨坦会议期间，7月24日，美英两国参谋长拟订并经过杜鲁门和丘吉尔共同批准的对日作战部署报告，仍然认为&需要到1946年的深秋，才能使日本屈膝&。杜鲁门说：
这是一个庞大的计划，我们所有的人都充分认识到战斗将非常残酷，损失也很重大。我们希望要是俄国参战，日本一些部队将继续被牵制在中国，同时另外一些部队也将被阻，不能增援本土诸岛。
哈里曼的考虑可能更接近实际，他认为：
虽然没有苏联的帮助也可以打败日本，但是无法阻止斯大林在最后的时刻宣战并派遣军队至满洲，从而（至少）重新取得俄罗斯帝国在年日俄战争中丧失于日本的港口与铁路。
正是出于上述考虑，即使在美国向日本广岛、长崎分别投下原子弹和日本宣布投降后，尽管美国代理国务卿格鲁曾准备&伙同陆、海军部改变雅尔塔协议&；麦克阿瑟在7月16日美国核试验成功后也认为&俄国的任何介入&对日作战&已无必要&，杜鲁门尽管对苏联态度有所强硬，但对罗斯福与斯大林达成的雅尔塔秘密条约没有做出任何毁约的动作。
苏联和美国在太平洋战争中打败日本后，转过身来就对付昔日的英法盟友，将日本曾从英法手中夺取的在亚洲的殖民利益攫为为己有。苏联按照雅尔塔秘密协定，将中国长城以北及东北亚地区转为苏联的势力范围，美国也将中国长城以南及南洋地区纳入美国的势力范围。这一时期的亚洲政治特点是欧洲殖民体系从亚洲退出，苏美关系从&热恋&向&冷战&转变。
二战后亚洲出现殖民地国家纷纷独立的浪潮及随之带出一些国家的分裂。造成这种现象有四方面的原因：一是殖民地半殖民地国家人民有强烈的独立要求；二是美苏两大国为瓦解英法殖民帝国主义对英法殖民地独立要求的联袂支持；三是英国在帝国瓦解前出于地缘政治考虑对一些殖民地国家&&比如印度&&在撤离前的肢解；四是冷战因素，比如德国分裂、朝鲜半岛分裂等。其间，中国也面临美苏插手及由此产生的国家分裂的危险。
这时的远东问题，就是中国问题。中国的走向关系到苏联和美国各自的战后利益分配。罗斯福去世后，哈里曼从美苏当时僵持的&波兰问题&中看出这一点。他写给国务院乃至五角大楼细加陈述的意见认为&斯大林坚持要有一个由孱弱而易于控制的邻国组成的地带，这可能并不限于东欧&。他预见到苏联将介入中国形势，他说&一旦苏联控制了与其接壤的地区，它就可能要向随后与之毗邻的国家进一步渗透&。哈里曼说他&看不到拱手等待有什么好处，愈是靠东边的问题，愈要争个明白&。
苏联在中国问题上关心的就是沿西伯利亚大铁路南侧即中国新疆、蒙古直至东北辽东半岛一线的控制权问题。1941年底虽然欧洲和太平洋战争正在炽热地进行，苏联就开始对就战后世界体制设计提前作出符合苏联利益的规划。12月26日，苏联副外交人民委员和苏联情报局副局长洛佐夫斯基就此致信斯大林，关于远东，他提醒斯大林：
现在就应当考虑涉及我国边界的全部问题。我们不能再忍受日本军舰在任何时候都能够把我们同太平洋和我们的港口切断并封锁拉彼鲁兹海峡（即宗谷海峡）、千岛群岛海峡、津轻海峡和对马海峡这样的局面。无论如何不能允许维持波罗的海和黑海的原状。应当从安全和交通自由的角度来考虑我国的陆地和海上边界问题。
我们也该准备未来和平了，即使是以初步的方式也好。由此我建议成立两个秘密的筹备委员会：
（1）财政&经济委员会，负责核算我们所遭受的损失，确定战败国如何从经济上对苏联作出赔偿。
（2）政治委员会，负责研究苏联的边界、德国及其盟国的边界以及这些国家的国家体制等问题。
理所当然的是，如果日本卷入与我们的战争，那么这两个委员会还必须考虑战后苏联同日本的关系，特别是我们的远东边界和苏联各港口同整个太平洋沿岸港口的自由通航问题。
洛佐夫斯基的建议得到斯大林的高度重视，日，联共（布）中央政治局专门召开会议并作出《关于东欧、亚洲和世界其他地区国家战后体制安排方案委员会》的决议，委员会由莫洛托夫任主席。日，联共（布）中央政治局作出《关于建立和约与战后安排问题委员会和建立停战问题委员会的决定》。9月9日，李维诺夫把战后安排委员会将要研究的问题的清单提交斯大林，日，苏联副外交人民委员迈斯基向莫洛托夫提交《未来和平的最佳基本原则》的长篇报告，就未来和平和战后世界政治安排提出建议。事后看来，这篇报告对斯大林关于欧洲和远东的战后考虑有较大的影响。关于中国，报告开篇&总的设想&部分，开宗明义：
为了勾勒出关于未来和平最佳条件的哪怕是一般性的设想，必须首先明确地表述出你所追求的具体目的，因为目的在很大程度上决定着所采取的手段。在我看来，我们在构建未来和平和战后秩序时的具体目的，应当是：造成一种局势，使得在长时期内，至少在欧洲和亚洲，苏联的安全得到保障，而和平得以维持。如何理解&长时期&这种提法？我把这个词理解为，足够用来完成以下事项的时间：
1）使苏联得以强大到无论在欧洲或在亚洲发生的任何侵略都对它不构成危险。不仅如此，还要让欧洲、或亚洲的任何一个大国或集团甚至连这样的念头都不敢有。
2）使欧洲，至少欧洲大陆，得以成为社会主义的欧洲，从而根除在世界这个地区爆发战争的可能性。
关于中国，该报告认为要视中国对苏联的态度而定，迈斯基写道：
既然是讲到中国，那么一旦日本战败，我们对中国所追求的基本目的就将可以得到实现。今后，苏联应当力求尽可能深入地使苏联的影响进入中国，并同中国尽可能加强友好关系，但是，苏联把中国变为一个真正强国（在经济、政治和军事方面）的行动力度，基本上应当取决于中国内部发展的过程。如果这种发展的趋向有利于加强和巩固中国及其政府中真正民主的、民族进步的和同苏联友好的人士地位，那么我们的援助自然将比相反的情况下更为强化。另一种情况也是可以设想的，即，我们无意（至少在一定的时期内）促进中国的强大，因为在一定的情况下中国可能对苏联形成某种严重危险。
这就是说，对中国援助的前提是中国是否接受&东欧化&即甘愿&在政治、经济、军事方面&作苏联的附庸，服从苏联发号施令这一前提。接着中国这一部分迈斯基就以东欧为例解释了所谓符合苏联利益的&真正民主的制度&，他在《敌对国家和目前敌占国家的国家体制》一节中说：
苏联希望战后上述国家的国体建立在按照人民阵线主张提出的广泛民主原则的基础之上。有理由认为，在挪威、丹麦、荷兰、比利时、法国、捷克斯洛伐克这样一些国家中，上述原则不须外来的任何压力即可相当彻底地得到实现。至于诸如德国、意大利、日本、匈牙利、罗马尼亚、芬兰、保加利亚、波兰、南斯拉夫、希腊、阿尔巴尼亚这些国家，情况就不同了。要在这些国家建立真正的民主制度，恐怕不得不从外部，也即首先是由苏联、美国和英国施加种种影响。在此种&干涉别国内部事务&面前不应当有所犹豫而止步不前，因为这些国家中民主的国家制度是维持和平的重要保证之一，而盟国在这场战争之后的基本任务应当是在欧洲（也包括欧洲以外）构建起新的更加有效的安全体系。当然，在每个国家内，都必须考虑到当地的条件和传统，并采用适合该国国情的、合乎分寸的影响方法，但是放弃这项任务是不行的。
这就是说，未来苏联对中国的态度取决于&中国及其政府中真正民主的、民族进步的和同苏联友好的人士地位&，即苏联对中国的可控以及中国对苏联利益的让渡程度，而非中国与苏联政治制度一致的程度。迈基斯的这个报告中的相当部分与斯大林外交路线是一致的，或者说，斯大林采纳了其中相当的观点。日，斯大林在回答丘吉尔关于如何理解苏维埃早期政权提出的&不割地、不赔款的和平&&的口号的问题时，斯大林半开玩笑地回敬丘吉尔：&我对您说过，现在我成了一名保守分子了。&日，丘吉尔告诉斯大林：&欧洲的一些小国被布尔什维克的革命吓得要死。&斯大林明确告诉丘吉尔：&现在世界不会吓得发抖了。苏联不准备在欧洲发动布尔什维克革命。&这时苏联对欧洲政策是如此，对亚洲当然也不例外。这时苏联外交目标已与十月革命时期有很大的不同，如果丘吉尔对此不明白的话，那么，当时身处英国人狱中的印度国大党主席的尼赫鲁反倒看得清楚，他在狱中写的《印度的发现》一书中说：
苏联的未来政策还是隐藏在神秘之中，但是也已经漏出了它的一些端倪。它的目的是要在邻近它边境得到许多友好的、附属的或半附属的国家，越多越好。虽然它为了建立某种世界性的组织而和其他国家合作，但它更有赖于在无懈可击的基础上建立起它自己的力量。
战争结束前夕，斯大林为了巩固苏联在战争及谈判桌上获得的战后&红利&，四处劝说战后各国共产党放下武器参与资产阶级政府，以此使苏联避免卷入英美势力范围内的新冲突，因为这些新冲突将使苏联在谈判桌上得到的战后&红利&化为乌有。斯大林在同丘吉尔签订&百分比协议&后的第二个月，即日接见并建议法国共产党中央总书记多列士（）说：
应当考虑到目前法国有着为盟国所承认的政府。在这种条件下共产党人很难拥有平行的武装力量。因为有正规军。人们可能会责问共产党人，他们为什么要有平行的武装力量。当没有临时政府时，当临时政府没有借以立身的后方时，存在这种武装还是有一定意义的。而现在，有了政府，政府又有了军队，为什么这样的武装还要存在呢？这只能成为共产党敌人的论据。这种论据可能说服中间层的法国人。因此，保留武装力量的共产党的地位是软弱的，将来也会是软弱的。要维护这种地位是困难的。因此，必须把武装力量改组为另一种组织，一种政治组织，而把武器收藏起来。
随着欧战日近尾声，斯大林的目光日益转向远东。斯大林的沙文主义态度日益对中国共产党产生了重大压力，斯大林对法共的态度也用于观察中国共产党的命运。关于这一点，日斯大林在与蒋经国谈话时表达了自己的设想。在蒋经国问及&照斯大林的意见，共产党与国民党在未来的中国政府中成什么样的比例呢？&斯大林说：
在欧洲一个政党在政府中所拥有的部长职位通过与该党在议会中的代表数相一致。英美两国政府是由取得多数的政党的党员所组成。比如：工党在英国最近的大选中取了多数，他们建立了只有工党党员组成的政府。然而英国人和美国人却要求在其他国家，如罗马尼亚、保加利亚和波兰的政府要有反对党代表。他（斯大林同志）问英国人和美国人，为什么他们不允许反对党代表参加自己的政府，他们耸了耸肩膀。
在法国则是另一种情形。法国现行的组成政府的制度更加民主，参加政府的还有取得少数的政党代表。如果不允许反对党代表参加政府，那么反对党就会转入地下活动。如果允许反对党参加政府，他们会奉公守法。这是允许反对党代表参加政府的优点。
如果（中国）举行自由选举，共产党将存在，国民党也将存在。比如，苏联与美英帝国主义者和平共处，并未同他们打仗。国共两党更加应当和平共处。当然两党之间会有竞赛，不过国共两党都将存在。
斯大林的战后&阶级合作&的看法并不仅仅针对中国，日，他在接见波兰政府代表团成员时说：波兰不需要无产阶级专政。你们这里没有无产阶级专政的基础。波兰应该建立的制度是民主制度，这是一种新型的民主制度，没有先例可循&&你们的民主制度是特殊的。9月，他给苏联远东部队作出指示：不要在朝鲜领土上建立苏维埃和其他苏维埃权力机关，不要在那里实行苏维埃的规则；要在所有抗日民主党派和组织的广泛联盟基础上，在朝鲜帮助建立一个资产阶级民主政权。
斯大林的&阶级合作&思想不能不对中共党内产生影响。日毛泽东在中共七大所作的政治报告《论联合政府》对这种思潮作出正面回答。毛泽东说：
中国人民要自由，要统一，要联合政府，要彻底地打倒日本侵略者和建设新中国，没有一支站在人民立场上的军队，那是不行的。彻底地站在人民立场的军队，现在还只有解放区的不很大的八路军和新四军，还很不够。可是，国民党内的反人民集团却处心积虑地要破坏和消灭解放区的军队。一九四四年，国民党政府提出了一个所谓&提示案&，叫共产党&限期取消&解放区军队的五分之四。一九四五年，即最近的一次谈判，又叫共产党将解放区军队全部交给它，然后它给共产党以&合法地位&。
这些人们向共产党人说：你交出军队，我给你自由。根据这个学说，没有军队的党派该有自由了。但是一九二四年至一九二七年，中国共产党只有很少一点军队，国民党政府的&清党&政策和屠杀政策一来，自由也光了。现在的中国民主同盟和中国国民党的民主分子并没有军队，同时也没有自由。十八年中，在国民党政府统治下的工人、农民、学生以及一切要求进步的文化界、教育界、产业界，他们一概没有军队，同时也一概没有自由。难道是由于上述这些民主党派和人民组织了什么军队，实行了什么&封建割据&，成立了什么&奸区&，违反了什么&政令军令&，因此才不给自由的吗？完全不是。恰恰相反，正是因为他们没有这样做。
&军队是国家的&，非常之正确，世界上没有一个军队不是属于国家的。但是什么国家呢？大地主、大银行家、大买办的封建法西斯独裁的国家，还是人民大众的新民主主义的国家？中国只应该建立新民主主义的国家，并在这个基础之上建立新民主主义的联合政府；中国的一切军队都应该属于这个国家的这个政府，借以保障人民的自由，有效地反对外国侵略者。什么时候中国有一个新民主主义的联合政府出现了，中国解放区的军队将立即交给它。但是一切国民党的军队也必须同时交给它。
为创造中国人民的军队而奋斗，是全国人民的责任。没有一个人民的军队，便没有人民的一切。对于这个问题，切不可只发空论。
这不仅是对蒋介石的回答，同时也似乎是对斯大林的回答。就在毛泽东七大讲话之后不久，斯大林告诉蒋经国：&在一个国家不能有两个政府和两支军队方面，他（蒋介石）是对的。&与此同时，中共党内也有迎合斯大林阶级合作道路的思潮。1945年11月中旬至12月中旬毛泽东&因疲劳过度，患病住院&。此间刘少奇同志主持工作。日，中共中央经过多次讨论并&经毛泽东修改审定&后，正式向全党下发《中央关于目前形势与任务的指示》，认为：
重庆政治协商会议，经激烈争论之后，已获得重大结果。决定改组政府，并通过施政纲领，宪草原则，又决定召开立宪国民大会，整编全国军队，实行军党分立，军民分治，以政治军及议会制、内阁制、地方自治、民选省长等项原则。由于这些决议的成立及其实施，国民党一党独裁制度即开始破坏，在全国范围内开始了国家民主化。这就将巩固国内和平，使我们党及我党所创立的军队和解放区走上合法化。这是中国民主革命一次伟大的胜利。从此中国即走上了和平民主建设的新阶段。虽然一定还要经过许多曲折的道路，但是这一新阶段是已经到来了，政治协商会议的各项决议，现已陆续公布，望各地在党内外，特别在各大城市，分别进行适当的广大的宣传，举行庆祝大会，发出庆贺通电，要求政府立即实行决议；而在我们自己方面，则准备为坚决实现这些决议而奋斗。
关于今后军队与党的关系，《指示》表示：
我党即将参加政府，各党派亦将到解放区进行各种社会活动，以至参加解放区政权，我们的军队即将整编为正式国军及地方保安队、自卫队等。在整编后的军队中，政治委员、党的支部、党务委员会等即将取消，党将停止对于军队的直接指导（在几个月之后开始实行），不再向军队发出直接的指令，我党与军队的关系，将依照国民党与其军队的关系。
最后《指示》指出：
必须指出党内目前主要危险倾向，是一部分同志中的狭隘的关门主义。由于国民党的反动政策及十八年的国共尖锐斗争，党内党外均有许多人不相信内战真能停止，和平真能实现，不相信蒋介石国民党在各方面逼迫下，也能实行民主改革，并能继续与我党合作建国，不相信和平民主新阶段已经到来，因而采取怀疑态度，对于许多工作不愿实行认真的转变，不愿用心学习非武装的群众的与议会的斗争形式。因此各地党委应详细解释目前的新形势与新任务，很好的克服这些偏向。有些党外人士比党员还要左，我们应当好好说服他们。由于整个政治形势的发展，中央相信这种偏向是不难克服的，但在以后一个时期，国内和平民主新阶段更加确定，并为广大群众看清之后，在国民党实行若干重大改革之后，右倾情绪即可能生长起来，并可能成为主要危险倾向，那时我们就要注意克服右倾情绪。但在今天则应注意克服一部分群众中的左倾关门主义。
当时，就连苏联大使都认为：&没有可怕的危险&了，相信中共&应学习法国的经验，今后主要任务是争取群众&。
斯大林曾支持的南斯拉夫共产党领袖铁托于1948年与斯大林反目后，斯大林对中国共产党产生了深深的怀疑，在战后他更加将苏联利益作为绝对原则，对二战结束后出现的国际共产主义运动高潮则日益淡漠，如果再考虑到中共党内的&和平民主&思潮，这些都对正处于中国命运大决战关键时刻的毛泽东形成巨大压力。
月间，中国战场发生了与同期希腊战场的类似形势，蒋介石在几个月内丢掉了豫、鄂、湘、粤、等广大区域，中国共产党领导下的军队壮大到47万，民兵227万，根据地人口达到8000万。面对中国国共对垒的形势，6月，罗斯福派哈里曼返回莫斯科&同苏联领袖讨论中国问题&。6月10日，哈里曼拜见斯大林。此前4天，英美军队在法国登陆成功，斯大林心情特别好，他对哈里曼说：&战争史上从未见过如此辉煌的一次战役。拿破仑本人从未试一下。希特勒想到了，但他是个笨蛋，也从未真正试过。&关于中国问题，据哈里曼的译员爱德华&佩奇的记录道：
哈里曼大使开始回顾了罗斯福曾在德黑兰说过的，即蒋介石是唯一能把中国合在一起的人。斯大林同意说，是这样。哈里曼接着说，总统认为，应该首先鼓励蒋介石同华北的共产党寻求一种解决办法，以便团结起来抗日；其次应该鼓励蒋介石把他的对内政策搞得开明一些。斯大林评论道：&说比做要容易。&接着，斯大林进行了看来比通常更自由的谈话，他重申他的看法，即在目前情况下，蒋介石是最恰当的人，因而必须给予支持。但是，这个最恰当的人也是差劲的。他认为，在蒋领导下的中国，仗打得不好，并举出了一些或许公正或许不公正的例子。他有这个印象，即蒋介石周围不少人是骗子，甚至是汉奸，因为日本人似乎对重庆发生的每一件事都清楚。他抱怨蒋介石没有使用中国共产党人抗日，相反，由于意识形态的原因而跟他们发生争吵。他认为这是愚蠢的。因为，他说&&记录说他笑着说，&中国共产党人不是真正共产党人，他们是&人造奶油&共产党人。尽管如此，他们是真正的爱国者，他们要跟日本作战&。
在斯大林看来，在中共党内，只有像王明这样的忠实于莫斯科路线的人才不是&&人造奶油&共产党人&。在斯大林那里，似乎中国共产党是不应当有自己的&祖国&的，从他对法共、希共、南共的态度看，似乎全世界各国共产党的&祖国&只能在莫斯科。莫斯科的安危才是他们&祖国&的安危。
哈里曼问斯大林，在他看来，美苏共同对华政策是什么？斯大林似乎把这个问题转给我们。他说，美国应该而且可以在这方面起领导作用，因为大不列颠和苏联都不能做到这一点。他建议，美国可以对蒋介石施加更充分的影响，坚持要他去掉那些不诚实的助手，把权力授予愿意打仗的年轻些的人。在所有这些方面，美国的政策应该是灵活的，应随时准备支持那些一旦崛起的优秀的新人。接着，斯大林就最近在新疆与外蒙古发生的纠纷说了一段话。他说，虽然眼下那边局势已平静下来，不过，一旦这样情况再度发生，苏联将会感到有义务再一次给予外蒙古以武装支持。最后，他指责蒋介石周围那帮人，说他们散布苏联跟日本就中国问题进行秘密交易的流言蜚语。他说这些报告都是胡说八道。他重申，苏联对中国的立场，仍然是以1924年签订的中苏友好条约为基础的。
阅读斯大林外交谈话时不仅要看他表态，更要读出他在表态后又不直说出但他还所想要的东西。许多包括俄国人在内的学者在阅读斯大林谈话时，往往注意到斯大林明说的方面&&斯大林明说的一般都是好话，但这些学者对于其中暗示的内容往往忽略。斯大林的谈判特点是在他承认你的利益的同时，却自己不说出而希望对方说出将对他有回报。在上面的讲话中，斯大林先肯定美国在中国问题上的主导作用，这是在暗示，那美国是否会承认苏联是其分割战后中国利益的伙伴呢？斯大林肯定蒋介石的法统地位，这同时在暗示除了他与罗斯福在德黑兰和次年雅尔塔会议上所要求的不冻港和中东铁路的利益外，蒋介石和美国应满足苏联将新疆、外蒙纳入苏联的势力范围的强烈要求。
日，美国陆军参谋长马歇尔与陆军部长史汀生推荐赫尔利以总统私人代表身份来华。赫尔利来华之前，先与美国战争物资生产局长纳尔逊于8月31日抵莫斯科，同莫洛托夫讨论&中国情况&。莫洛托夫尽力撇开苏联政府与中共的关系。据纳尔逊给美国务院的报告说：
虽然莫洛托夫说，苏联政府曾被不公正地认为对于近年在中国发生的种种事件应负责任，他却强调说，苏联政府对于中国内部的事件和发展，不负任何责任。莫洛托夫说到中国某些地区人民很贫困的情况，这些人民中，有人自称共产党人，但与共产主义不发生任何关系。只是对于他们的经济情况不满意的一种表示，一旦他们的经济情况改善，他们就会忘记这种政治倾向。不应把苏联政府与这些&共产分子&联系起来，也不能因这种情况，而对苏联政府作任何谴责。全部情况的解决，是使中国政府为共同利益而努力完成当前的种种工作，并使中国的生活更趋于正常。莫洛托夫总结说，假若美国帮助中国人统一他们的国家，改进他们军事和经济的情况，并为这种工作选择最优秀的人物，苏联方面将至感高兴&&莫洛托夫也阐明下列一点，即在蒋介石改变政策，设法增进中苏关系前，苏联政府对于中国政府事件不打算有任何的关心。
莫洛托夫实则是在告诉美国人，苏联与中共没有什么实质关系，也不对他们的行为负责。我们欢迎美国介入中国事务，但前提是要看蒋介石给的什么回报。莫洛托夫这里是在逼迫蒋介石同意斯大林在德黑兰向罗斯福要求的旅顺基地及中东铁路，以及外蒙等要求。赫尔利得到苏联底牌后，于9月6日，到达重庆，并于次日即见蒋介石，声明罗斯福派他来的任务就是&维护中国国民政府的巩固，拥护委员长是中国的领袖&。当说到&领袖&二字时，赫尔利还&特别提高了嗓门&，，乐得蒋介石笑眯了眼，&频频点首，表示感谢&。9月30日，赫尔利接替高思任美驻华大使。
1945年2月，罗斯福与斯大林在雅尔塔会议上就远东问题达成协议。罗斯福基本满足了斯大林在中国的要求。4月12日，罗斯福逝世。日，赫尔利深夜继哈里曼去年（日）拜访斯大林后，再次与斯大林面谈，以确定苏联支持蒋介石的立场是否变化。赫尔利在谈话后两天（4月17日）向美国务院提交的报告表明斯大林和莫洛托夫支持蒋介石的立场依旧。赫尔利写道：
我的分析简约如下：&前次会谈中，莫洛托夫说，中国共产党事实上并非共产党。他们的目标在获得他们视为中国所必需而且适当改革。苏联并不支持中国共产党。苏联不愿中国内部意见分歧或发生内战。苏联政府愿意对中国有更密切和更和睦的关系&&&莫洛托夫对于这个分析，表示同意。然后我为斯大林和莫洛托夫简约地叙述中国政府与中国共产党间现时存在的关系。我坦白地叙述，我曾经有助于促成中国共产党与中国政府间的会议与谈判。
我表明美国坚决主张中国置备它自己的领袖人才，决定它自己的事并对它自己的政策负责。根据这点。美国赞同中国建立一个自由、统一的政府的抱负并支持一切为统一中国武装军队的努力。&&为促进上项计划，决定支持蒋介石领导下的中国国民政府。斯大林坦白表示，苏联政府支持这个政策。他又说，他愿与美国英国合作，完成中国军队的统一。他称许蒋介石，并说，中国国民政府某些官员中虽曾有贪污发生，他知道蒋介石却是&不自私&的，而且是&一个爱国志士&，在过去苏联也曾对他友好。总之，斯大林在这次会谈中，对曾向他简约叙述的美国对华政策，无条件表示同意。
为了对斯大林底牌有更准确的了解，更是为在7月召开的波茨坦会议上杜鲁门与斯大林的会面作准备，美方提升级别，于5月26日到6月6日霍普金斯以总统特别助理的身份在哈里曼陪同下与斯大林进行了六次会谈。其中大部分时间都花在波兰问题上。关于远东，哈里曼回忆说：
如果说朝鲜的未来斯大林只是一掠而过，对中国的前途他却显示出强烈的兴趣。这方面的讨论起因于霍普金斯的一个揭示：马歇尔将军和金将军上将急于了解苏联究竟于何时对日开战。在雅尔塔，斯大林曾许诺在德国投降后两至三个月内参战。现在作为对霍普金斯的回答，他说他在远东的部队到8月8日将各就各位。但开战的确实日期，他进而讲，将视他和罗斯福的秘密协定的执行情况而定&&涉及到这一协定也就需要蒋介石的同意。假使蒋接受他的政治要求，那么红军将在8月对日本采取行动。霍普金斯表示，就他回忆所及，先是罗斯福，今则杜鲁门，都一直在等待斯大林的信息然后去和蒋接洽。那不错，斯大林回答说。他们曾同意，苏军主力部队的调动进行之前，暂缓告知委员长。现在他想他将直接向中国的外交部长宋子文提出这个问题，因为可望他在旧金山会议后访问莫斯科。
霍普金斯说：赫尔利大使一直在做工作，使蒋的国民党政府跟中国共产党人和解；他欢迎斯大林就实现统一的途径发表见解。斯大林说，他没有什么具体的计划。大家都会同意，中国应成为一个完整的、稳定的国家，而不该像19世纪的德国那样成为许多分离的小邦的集合体。她将需要经济援助，而这只能来自美国。
需要注意的是，这里斯大林说中国&不该像19世纪的德国那样成为许多分离的小邦的集合体&，是在向美国表明，中国只能是苏联和美国的势力范围或说瓜分对象，而不能再象19世纪末那样是整个欧亚帝国主义国家参与瓜分的对象。斯大林接着再次重复6月10日向哈里曼表达的在中国重建中&美国应该而且可以在这方面起领导作用&即美国在中国可以占大头的意见。他告诉霍普金斯：
帮助中国自立，美国必然要起最大的作用；苏联会忙于自己国内的重建，而英国亦将陷身别的地方。
有与斯大林谈判经验的政治家都明白，在听到斯大林告诉你&可以做什么&的时候，一定要听出和读出他暗含在其中的&凭什么&即斯大林所需要但又不明言的回报额度。当下的形势是美国急求于苏联而不是相反，自然当斯大林说出前半句后，霍普金立即领会其中的含意，他向斯大林表示美国也不会独吞中国利益，他说，他&希望斯大林充分理解，我们在中国或远东没有独占性利益，也确实不想把任何其他国家排斥在外&。斯大林明白这&其他国家&并不是英国，而是苏联。斯大林还是将美国推到中国问题的主导地位。他回答道：
他充分理解这一点，但他所说的意思是，美国是唯一拥有资本和人才，在紧接着战事结束的这个时期内，能对中国真正有所帮助的国家。
这里斯大林用&唯一&一词意在让美国放心，苏联只与美国而非其他国家分配中国利益。哈里曼接着探询苏联对满洲和中国其他地区的政治意图，斯大林重申：苏联对中国没有领土要求，甚至在新疆也没有。而且，比之中国共产党人，他倒宁愿准备和蒋介石打交道。据美方纪录原文，斯大林表示：
至于委员长，元帅说，他对任何中国领导人都不大了解，但他觉得，蒋介石是中国领导人中最好的，并将成为统一中国的承当者。他说，他看不到任何其他领导人可能承当此任；并举例说，他并不以为中国共产党的领导人有蒋介石那样好，也不相信他们有能力完成中国的统一。
哈里曼问：&当苏联军队开入满洲时，斯大林元帅是否打算让蒋介石组织民政工作？&斯大林毫不含糊地回答：
凡是苏联军队开入的地方，满洲也好，中国其他地方也好，中国行政机构都将由蒋介石建立。任何红军所在的地区，蒋介石都可以派代表建立其国民党政权。
在确定斯大林在中国的底牌后，杜鲁门便于6月9日在华盛顿接见宋子文时将雅尔塔协定内容正式通知中国，要他在7月1日之前去莫斯科。6月15日，赫尔利在重庆通知蒋介石，美国政府将支持雅尔塔协定。
6月30日，宋子文到达莫斯科与斯大林谈判，主要争论焦点是外蒙古问题。宋向斯大林说：如果割让了外蒙古，从而放弃已经在1913年后来又在1924年得到俄国人承认的一项所有权，那么任何一个中国政府都不能继续存在下去。斯大林认为：外蒙古是苏联的一个&缓冲地带&，它将保护苏联远东的领土。而且&外蒙人民既不愿意加入中国，也不愿意加入苏联，因此应当独立&。
随宋子文赴苏联谈判还有蒋介石的大公子蒋经国。蒋经国在&7月4日以后&的某天，曾以特殊的私人身份就外蒙古独立问题与斯大林透彻地交换看法。他告诉斯大林：&你应当谅解，我们中国七年抗战，就是为了要把失土收复回来，今天日本还没赶走，东北台湾还没有收回，一切失地，都在敌人手中；反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？我们国民一定不会原谅我们，会说我们&出卖国土&；在这样情形之下，国民一定会起来反对政府，那我们就无法支持抗战；所以我们不能同意外蒙古归并给俄国。&斯大林也不将蒋经国当作一般的外交人员，干脆直接端出他常让别人体会而不言明的外交暗语，说：
你这段话很有道理，我不是不知道。不过，你要晓得，今天并不是我要你来帮忙，而是你要我来帮忙；倘使你本国有力量，自己可以打日本，我自然不会提出要求。今天，你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话！
蒋经国还是不理解斯大林的商业逻辑，继续问：&你为什么一定要坚持外蒙古&独立&，外蒙古地方虽大，但人口很少，交通不便，也没有什么出产。&斯大林给蒋经国一个盎格鲁撒克逊式的经典回答，说：
老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。（他拿来出一张地图指着说）倘使有一个军事力量，从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路一被切断，俄国就完了。
这时斯大林心中一定想到的是1905年俄国因西伯利亚运输缓慢而导致俄国与日本在远东战争中的战败。日，斯大林曾向到访的英美客人（艾登和哈里曼）就远东作战准备介绍情况时说：&第一次俄日战争时西伯利亚铁路的通过能力是每昼夜6对列车。当时的沙皇部长库罗帕特金曾为铁路通行能力增加到7对而祈祷。&而此时，苏联再次远赴远东对日作战，兵源和资源的运输仍面临巨大的压力。据苏联方面估算，当时&西伯利亚铁路的通行能力是一昼夜36对列车，其中有10对必须用于满足经济需要。根据粗略估算，大约需要通过1000组列车才能在远东与日本兵力持平，或是稍有优势&。此外，&双轨的西伯利亚铁路无法运送35~40个师的给养，苏联还必须在远东建立起3~4个月的储备。&因此，实现对日作战计划&需要两个半月到三个月&。为了保障这条铁路不被日本人拦腰切断，1939年苏联还与日本在诺门坎厮杀了三个多月，付出3000千多士兵生命的代价。显然，西伯利亚铁路对此时和未来苏联命运具有着重大的意义。此外，斯大林后来告诉蒋经国，据宋子文对哈里曼的转述，苏联计划&在以后的五十年期间使西伯利亚工业化&，而&满洲工业产品对实行西伯利亚工业化是不可少的，否则西伯利亚工业化是不能完成的&。1812年抗击拿破仑入侵的战争、1941年抵抗德国法西斯的卫国战争，以及1905年和1945年俄罗斯人与日本交往的经验告诉斯大林，没有西伯利亚就没有俄国，没有西伯利亚工业化，俄国就守不住远东的利益，而没有西伯利亚大铁路，就不会有西伯利亚的工业化。
不仅如此，斯大林明白，外蒙独立就会在中国北方胸膛中间撕开一个大口子，有了这个口子，西可包抄新疆，东可控制东北，如果条件成熟还可促成这两个地区与中国的进一步分离&&日，斯大林就委托米高扬转告毛泽东：&应该让少数民族自治，而不是独立&；更有甚者，如果中国若有不从，还可从外蒙古以最近的距离直插中国政治心脏北京。
这时的蒋经国的外交经验还成熟不到能体会出斯大林话的含意，他甚至不知道斯大林在说什么。他告诉斯大林：&现在你用不着再在军事上有所忧虑，你如果参加对日作战，日本打败之后，他不会再起来；他再也不会有力量占领外蒙古，作为侵略苏联的根据地。你所顾虑从外蒙进攻苏联的，日本以外，只有一个中国；但中国和你订立&友好条约&，你说25年，我们再加5年，则30年内，中国也不会打你们；即使中国要攻击你们，也还没有这个力量，你是很明白的。&斯大林回答说：
你这话说得不对。第一、你说日本打败后，就不会再来占领外蒙古打俄国，一时可能如此，但非永久如此。如果日本打败了，日本这个民族还是要起来的。天下什么力量都可以消灭，惟有&民族&的力量是不会消灭的；尤其是像日本这样的民族，更不会消灭。倘使日本交由美国人管理，5年以后就会起来。
蒋经国问：&倘使给你来管，又怎样的呢？&斯大林回答说：&我来管，最多也不过多管5年。&斯大林不耐烦地对这位少不足以与之谋事的蒋公子一语交底，说：
非要把外蒙古拿过来不可！我不把你当作一个外交人员来谈话，我可以告诉你：条约是靠不住的。再则，你还有一个错误，你说，中国没有力量侵略俄国，今天可以讲这话，但是只要你们中国能够统一，比任何国家的进步都要快。
最后这句却是斯大林情急中直接说出的心里话，也道出了斯大林战后对华政策的底牌。
7月7日，斯大林设宴招待乔巴山一行，斯大林举杯致词说：&为蒙古的领导人，为蒙古的独立干杯。&这是变相在蒙古问题上给宋子文施压。晚23时，斯大林与宋子文第三次会谈，宋子文在得到蒋介石的授权后答复斯大林：中国可予以外蒙以高度自治，说这符合雅尔塔协定&保持外蒙现状&的精神。斯大林坚持：今天的外蒙古事实上是一个&人民共和国&，所谓现状，就意味着独立。双方争吵，致使斯大林两次说：谈判到此为止吧！两天后，在第四次会谈中，宋子文再次得到蒋介石授权，同意外蒙独立，但&交换条件&是：保持东北三省领土、主权及行政之完整，苏联今后不再支持中共，不再支持新疆&匪乱&。斯大林对此表示欢迎，立即同意蒋介石的要求。
宋子文每次与斯大林谈话后，总是&逐日把他在克里姆林宫的谈话内容通知哈里曼&。哈里曼埋怨说：&宋一点也不关心那些令我担忧的事情，他认为，能使斯大林承认蒋介石的国民政府对满洲的主权即为一项巨大的成就。他远不像我们那样地关心是中国还是俄国军队护卫铁路或者是大连港港务局长一类细节问题。&哈里曼知道，失去中东铁路的控制权，中国也就失去了东三省的主权。这时的宋子文其实也顾不上这些了，这些也正是斯大林同意支持蒋介石政权而又没有明说的交换条件，没有这些条件，斯大林前面的承诺是不会兑现的。7月11日，斯大林同宋子文举行第五次会谈，中方全面满足了斯大林的要求。中苏第一轮会谈结束。
8月7日，中华民国新外长王世杰在蒋经国随同下再赴莫斯科。当天宋子文抵达莫斯科与斯大林会谈。关于苏联参加对日作战、关于将库页岛南部和千岛群岛交给苏联问题，双方均无异议。在外蒙古边界问题上，中方让步同意&外蒙以现在边疆为界&。双方另就中长铁路、旅大港的经营和管理达成协议。苏联政府还同意只承认国民党中央政府，不干涉新疆事务，尊重中国对东北三省领土的主权完整。中苏于8月14日达成并签订了《中苏友好同盟条约》。据美国国务院事后发表的《美国与中国的关系》白皮书中说：
在换文时，苏联允诺把在精神上和军事上的全部援助给予&作为中国中央政府的国民政府&，并承认中国在满洲的主权；中国同意在战败日本后，如果经公民投票表决，根据外蒙古人民的愿望，将承认外蒙古独立。协定中关于大连的问题，使中国宣布为&自由港&，对各国商业和航运开放，并规定由中国管理该港，但以该港设备的一半，免费租借苏联使用，这一点规定超过了雅尔塔协定。此协定实际上并未生效。
协定中关于旅顺口，规定该地区由两国海军共同使用，并将该区域的界限扩大，虽然尚不及苏联所希望的1904年以前的界限，惟已超过美国所希望的界限。
据哈里曼回忆说：&总的说来，宋博士办成了他认为重要的大部分事情。全世界都欢呼这个协议。&在获得美苏支持后，蒋介石在与苏联达成协议的当天（8月14日），电邀毛泽东去重庆，称&事关国家大计，幸勿吝&。这时已从蒋手中获得外蒙和东北利益的斯大林也与蒋介石前后脚地于8月20日、24日两次致电毛泽东称：中国不能再打内战，希望毛泽东赴重庆和谈，并担保毛泽东赴渝之安全。美国驻苏大使馆9月10日致国务院的电报中说：&由于俄国的保证，中共讨价还价的地位和企图获得军事支持的基础无疑地大受削弱。&
可以说，1945年8月苏联与蒋介石签订&友好同盟条约&后的中共真正碰到了&黑云压城城欲摧&的艰难形势；此时的中国，在苏美的合谋和蒋介石的出卖下只剩下一个&主权&空壳。中国事实上已遭到美国和苏联的南北分割。1956年9月24日，毛泽东同参加中国共产党第八次全国代表大会的南斯拉夫共产主义者联盟代表团的谈话时回忆说：&日本投降以后。斯大林和罗斯福、丘吉尔开会，决定把中国全部都给美国，给蒋介石。当时从物质上和道义上，尤其是道义上，斯大林都没有支持我们共产党，而是支持蒋介石的。决定是在雅尔塔会议上作出的。&事后多年逐渐披露出来的档案文献也证实了毛泽东的话并不是情绪的宣泄。在整理俄罗斯解禁档案文献方面作了大量工作的沈志华教授证实：&实际上，苏联也正是从1948年夏天以后才开始向中共提供军事援助的。在目前为止披露的俄国档案文件中，没有发现苏联在此之前向中共提供军事援助的证据。&
这里需要说明的是，即使苏联与美国这时留给中国的&主权&空壳，也是在特定背景下出现的。19世纪初美国希望中国主权保持完整的原因是当时美国不够强大，当时中国的分裂只能对欧洲列强有益，而美国不会从中获得足够的利益，而20世纪苏联与美国留给中国的&主权&空壳，则是苏联和美国想利用由他们主导的中国统一的政府将英国排除在外，用斯大林的话说就是&美国是唯一拥有资本和人才，在紧接着战事结束的这个时期内，能对中国真正有所帮助的国家&。
此时的英国已迅速衰落，因此，它只有从中国的完全分裂中才能获取更多的利益。丘吉尔早在日在致艾登的信中，明白无误地反对美国的对华政策。他说：&至于中国，我不认为重庆政府代表一个世界大国。在美国想搞掉不列颠的海外企图中，它肯定会因此买到一张选票。&曾任美国驻苏联大使的戴维斯早在1939年9月就把英国的对华政策概括为&防止中国成为一个大国，削弱俄国（在华）力量&。赫尔利来华后不久，也怀疑英国在中国的一些活动，他在日和英国驻华大使会谈后写给国务院的报告中指出：&迹象表明英国军事援助团的唯一目的是提高英国的战后地位&，&正在破坏美国促进团结的意图，从而企图使中国保持衰弱和分裂&。1944年11月间，英国驻华大使又在拜访赫尔利时谈到，&企图使中国的军事机构统一起来，可能是一个错误&。他认为，中国过去作为一个分裂的国家一直过得蛮好；促使其不和也许是一个好的见解，因为一个统一的中国只会在东方&引起麻烦&。英国大使说：&统一中国取得成功，将会意味着在未来的年代里帝国主义在东方被消灭，而白人对东方的统治将随之丧失。&
日，国务卿斯退丁纽斯呈给总统杜鲁门关于赫尔利同丘吉尔和艾登的谈话备忘录。赫尔利电告国务院：
丘吉尔和艾登同意支持美国为统一中国境内的一切抗日部队和建立自由独立的中国政府所作的努力。但是，丘吉尔把美国对中国的长远政策污辱为&伟大的美国幻想&，他不赞成美国为了稳定它自己在中国的军事地位而从缅甸和印度撤出物资。在提到香港时，他宣称英帝国不准备放弃任何东西，而且认为英国不受大西洋宪章条款的约束。
其实斯大林和罗斯福何尝不知中国统一的后果，斯大林就明确告诉蒋经国：&只要你们中国能够统一，比任何国家的进步都要快。&斯大林和罗斯福为了排斥英国需要为中国留一个&主权&空壳（实质上就是半殖民地），这有利于操纵中国排除欧洲的在华利益，实现苏美利益的最大化。时任美国驻苏大使馆参赞的乔治&凯南对此看得透彻，他就斯大林日接见赫尔利并作出支持蒋介石统一中国的承诺，写给哈里曼和国务院的报告给杜鲁门留下深刻的记忆。据杜鲁门回忆：
凯南并不怀疑（赫尔利）所引述的斯大林的话是正确的，但是他提请注意一个事实，即这些话对俄国人来说有着不同的意义。斯大林准备接受统一中国军队和统一中国的原则，因为他知道这些条件只有在中国共产党人能够接受的情况下才能实行。斯大林也准备同意建立一个自由民主的中国的主张，因为对他来说，一个自由的中国，意味着除俄国的影响外其他国家的影响要降到最低限度。凯南深信，俄国政策的目的仍然是尽最少的责任而取得最大的权益，并将在各个不同的地区施用压力。
美国人看透了斯大林，但此时美国人的在华目的与斯大林比只有&五十步笑百步&的区别。
但是，美国和苏联利用蒋介石分裂中国的图谋遭到了以毛泽东为代表的中国共产党人和团结在中国共产党周围的中国人民的实质性抵制，同样，这种抵制又招致苏美联手对国共两党统一力量实施的更大的压力。具体表现是美国限制蒋介石全面&剿共&政策，而另一面斯大林则劝中共走法共道路，放下武器，成为议会党派。
8月14日，日本宣布无条件投降。当天，蒋介石公开致电邀毛泽东赴渝谈判。8月15日，美国总统杜鲁门发布接受日军投降的&一号命令&，规定除中国东北的日军向苏联军队投降外，其他所有在中国和越南十七度线以北的日本军队，均向蒋介石投降。但此时&蒋介石的权力只及于西南一隅&，据杜鲁门判断，&华南和华东仍被日本占领着。长江以北则连任何一种中央政府的影子也没有&。魏德迈在给麦克阿瑟和尼米兹的电报中说：&在中国战区内接受大量日本军队的投降，并维护日本占领区目前的法律和秩序的问题，取决于迅速地把中央政府的军队调往各战略地区。&
日，马歇尔以总统特使身份来华，&调停&中国内战。马歇尔的&出山&让斯大林欢欣鼓舞。12月23日，斯大林接见美国国务卿贝尔纳斯，面对这位新上任的国务卿&总是千方百计地要斯大林重申苏联支持美国的对华政策&，并为美对华政策喋喋不休而又不着要领地作着政策申辩，斯大林在会见结束时对贝尔纳斯感叹道：&如果有什么人能解决（中国）这个形势的话，那就是马歇尔将军，马歇尔是仅有的几个既是政治家又是军人中的一个。&
在马歇尔来华前一天（12月19日），莫洛托夫向美国国务卿贝尔纳斯重申：&支持蒋介石是苏联的政策，他们遵循着这项政策。他们应中国的要求在满洲留着他们的部队，以便蒋介石的军队争取时间进驻沈阳和长春。&这是给马歇尔发出的信号，暗示美国：这是一个历史机会，美苏同样也可用分割欧洲的方式解决中国的问题&&就在5个多月前，斯大林在情急之下向蒋经国道出真情，他说&只要你们中国能够统一，比任何国家的进步都要快。&而阻止中国进步的真正方式，如果不能将中国撮合成一个在国民党领导下的唯苏美是从的软弱政府，那还不如南北肢解中国。斯大林相信，目前在美国政客中只有马歇尔能与斯大林在这方面形成战略默契。因为罗斯福去世后，只有马歇尔明白雅尔塔秘密协定及其对于苏美未来的全部内涵。
沈志华主编《中苏关系史纲》一书的分析是有道理的：
很显然，斯大林相信，按照雅尔塔协定的规定，中国也应该照此办理。即以长城为界，长城以外的东北地区属于苏联的势力范围，长城以内的中国其他地区属于美国的势力范围。苏联只需要确保它势力范围以内的权益，决不在长城以内制造麻烦；美国也不要把手伸到长城以外来。为了取得美国的合作，斯大林不希望看到长城以内的国共两党发生内战，主张按照美国人的意愿支持在蒋介石领导下建立统一的中国政府。他出面劝告毛泽东停止武装斗争，到重庆去和蒋介石谈判和平，随后赞同美国总统特使马歇尔到中国直接调处国共两党关系，但自己不参加，也不同意把长城以外的中国东北列入调处范围之中，就是基于这样一种认识。
马歇尔对斯大林的意图心领神会，他一到重庆就造访苏联驻华使馆，据时任苏联驻华使馆秘书的列多夫斯基回忆：
马歇尔讲述了他赴华使命的目标：继续和争取顺利结束赫尔利已着手进行的工作，也就是争取使对立的国民党和共产党最终达成一致意见，在国内建立和平。马歇尔强调说，这符合美国和苏联的利益，他相信，我们两大国在中国的利益是一致的。因此他期望在执行自己十分复杂的繁重的使命时能得到苏联大使的合作。
12月23日，美国海军开始运送东北保安司令杜聿明部，前往东北&武装接收&。为了掩护配合杜聿明的进攻，蒋介石密令孙连仲部星夜前进抢占战略要地，限期攻占承德、赤峰一线，切断华北中共军队进入东北的陆上交通。自1946年1月至6月美国装备了国民党军队25个师，连同抗战末期装备的国民党军队达45个师之多，并且美国还为国民党训练了包括陆、海、空及其辅助人员15万人；当年前半年美国对蒋介石的物资援助达13.3亿美元，&是抗战期间援华物资的两倍&。至1946年3月底，美军已运送国民党五个军进入东北，4月，又续加两个军，这使蒋介石在短期内完成了关外的军事部署。
与此同时，苏联军队也给予蒋介石接受东北的部队积极配合。苏军原定于日从中国东北撤退完毕，但国民党军队尚未准备就绪，苏军表示愿意延缓撤军至次年2月，承诺等到蒋介石军队有能力维持秩序后再撤退。据此，苏联方面与国民党再度达成协议，苏军撤退的最后期限，将延期到日，此间，苏联要求中共军队退出30里以外，&以免再被国民党方面抓住把柄&。12月27日，苏美英三国外长会议结束，在最后发表的公报中苏联用文件的形式对蒋介石以国际承认，称：&三国外长重申不干涉中国内政的政策&；三国外长&一致同意，必须在国民政府之下建立一个团结而民主的中国&，&并且内战必须停止&。
但是，苏联在对国民党接收东三省提供的保障是有不言自明的条件的，这些条件在日斯大林通过蒋经国明确告诉蒋介石，斯大林说：
你们中国人要明白：美国人想要利用中国作为满足他的利益的工具，他必要的时候，是会牺牲你们的！苏联愿意把本国生产的机器、汽车，以及中国所没有的东西供给中国；同时，也希望中国能把自己出产的矿物、农产品供给苏联。苏联又可以帮助中国在东北建立重工业，并发展新疆的经济；但是，我再三声明，也是我最大的一个要求：你们决不能让美国有一个兵到中国来，只要美国有一个兵到中国来，东北问题就很难解决了。
我的经济顾问最近会到长春去的，我要他和你见面；我并且告诉他：只要国民政府能保证今后美国不在东北得到利益，我们苏联一定可以作必要的让步。
苏联并不反对中国和美国建立关系，因为美国也可能帮助中国作经济上的建设，但是，希望你们千万不能信赖他。
斯大林的话有三方面的含义，一是要求蒋介石实际承认并绝对保证从新疆到东北是苏联的势力范围；二是不反对蒋介石接受美国在经济上的帮助，但坚决反对美国军事介入中国事务，即&决不能让美国有一个兵到中国来&；第三，希望蒋介石在政治上&千万不要信赖&美国。言下之意，苏联是值得蒋介石信赖的国家。据宋子文在向哈利曼逐日汇报中说：当斯大林说他要作中国的朋友时，宋子文回答说：中国的政策就是要和苏联、美国都是友好的。斯大林则直截了当地表示：&你们要么和我们在一起，要么就反对我们。&这就是说，国民党中国必须在莫斯科和华盛顿之间作出选择。
1946年风云突变的世界形势是由丘吉尔&铁幕演说&开始的，而在中国则是美苏在国共之间&调停&不成的情况下，斯大林与马歇尔再度将分割欧洲的方式十分默契地应用于中国，将中国推向入南北分治的政治格局。
日，蒋经国再次访苏，斯大林在会谈中再次表达了相同的意思，并再次绵里藏针地强调：&如果中国同意奉行门户开放政策，苏联政府不会反对，但苏联政府不要求中国开放任何门户。&这是在威胁蒋介石，意思是：你如果真要倒向美国，我不反对，但你别将美国引入我的即从新疆到东三省的势力范围。临别时，斯大林还特托蒋经国转交蒋介石私人信件，试探蒋对苏的态度。信不长，但话软中带硬：
大元帅先生：
日，贵公子蒋经国先生面交我一封您盛情的来信，谨向您表示谢意。
我与他的会谈涉及到一系列苏中关系问题和其他一些中苏两国感兴趣的问题。我希望我们两国关系将按照苏中条约发展，今后我将经常注意此事。
不久前在莫斯科结束的三国外长会议已取得有益的结果，应当特别指出：此次会议有助于解决对中苏两国均具有如此重要意义的战后远东问题。
大元帅先生，请接受我最崇高的敬意和最良好的祝愿。
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1946年1月，丘吉尔应邀访美。3月5日，他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿市，在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为&和平砥柱&的演说。丘吉尔在演说中公开攻击苏联&扩张&，宣称&从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来&，苏联对&铁幕&以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张，不能采取&绥靖政策&。美国正高踞于世界权力的顶峰，应担负起未来的责任。主张英、美结成同盟，英语民族联合起来，制止苏联的&侵略&。3月6日夜间，斯大林就得到苏联驻华盛顿大使馆的报送的讲话内容。
接踵而至的事件加重了斯大林对苏联战后安全环境的忧虑。
日，伊朗政府要求外国军队提前撒出伊朗。8月2日苏美英三国在柏林签订《波茨坦会议议定书》，其中第十四款规定&盟国军队应立即从德黑兰撤退&，美英表示将于1946年初撤出在伊朗的军队，苏联则在有意拖延的同时积极支持亲苏的阿塞拜疆左翼力量发动起义，于 12月12日成立&阿塞拜疆自治共和国&，共产国际活动家比雪华里出任总理。三天后（12月15日），西阿塞拜疆的库尔德民主党的领袖们&当着许多苏联军官的面&宣布脱离阿塞拜疆成立&库尔德人民共和国&。伊朗政府军动用军队进行干预遭苏联驻军队阻拦。日，伊朗将撤军问题提交联合国安理会。3月2日，美英撤出在伊朗的部队。苏联陷于被动。4月23日，在苏联扶持下成立的两个左翼政权签订了军事和友好同盟条约。英美对苏联军队在伊朗滞留提出抗议并使安理会重新讨论这一问题；美国国务卿贝尔纳斯威胁要&使用军事力量&迫使苏联撤军，美国总统杜鲁门也发出措词强硬的信件。面对苏美冲突一触即发的形势，这时的斯大林突然来了个华丽转身，迅速抛弃自己刚刚扶起的两个&共和国&，于3月26日宣布同意在六个星期内撤军，条件是安理会不再讨论伊朗问题。4月4日，苏联和伊朗达成协议，苏联在协议第一条中同意&红军撤出伊朗&，由此换来第二条规定，即&成立苏伊石油公司，伊朗议会必须在3月24日以后六个星期以内批准公司章程&。至于伊朗与那两个由苏联刚刚扶持起来的&共和国&的关系，协议则规定：&伊朗政府和阿塞拜疆直接进行谈判&。5月，苏联从伊朗撤军。美英立即支持伊朗政府军开进阿塞拜疆地区，比华雪里判断苏联不会坐视不管，其大量援助也将迅速到达，逐下令进行抵抗，结果他们在苏联的冷漠中生生遭到有美国支持的伊朗政府军的残酷镇压。法国历史学家迪罗塞尔写道：
12月14日，共产党政府崩溃了。许多部长被逮捕，并立即枪决。比雪华里逃到巴库，但过了不久因发生意外事故丧生。库尔德运动就这样被压下去了。很难解释这一次苏联为什么袖手旁观。也许是希望这样有助于伊朗批准石油协定。
即使这样，斯大林的&出卖&也没有得到什么好回报。日，伊朗议会拒绝批准伊朗与苏联签订的石油协定。日，伊朗议会却批准美国与伊朗签订的军需品供应的协定。&苏联赔了夫人又折兵，在这次危机中几乎一无所获。&
在巴尔干地区的，依靠自己力量已接近取得全国政权的希腊共产党也同样因没有得到苏联支持而功败垂成并遭残酷镇压。当时希腊共产党在希腊已造成了1912年列宁在《巴塞尔宣言》中所指出的那种利用战争造成的&经济和政治危机&来&加速资本主义的崩溃&的形势，发动民主民族革命，希腊人民在共产党的领导下，于1944年解放全国。同年10月，希腊流亡政府在英军护送下回到雅典。就在双方剑拔弩张之际，丘吉尔来到莫斯科求助于斯大林并得到与当年《巴塞尔宣言》精神完全相反并曾为列宁激烈谴责的&不准备在欧洲发动布尔什维克革命&的承诺。丘吉尔得到这个承诺后，即对希腊共产党大开杀戒，12月初，希腊共产党领导的民族解放阵线发动了反政府的示威游行和总罢工，遭到英国军队和希腊政府的武装镇压。随后，英军与人民解放军在雅典发生军事冲突。日民族解放阵线同政府签订了瓦尔基扎协定。根据该协定，希腊人民解放军被解散，武器交给了政府机关。日，希腊共产党在七届二中全会上决定重新开展武装斗争，到1947年已控制了除雅典和萨洛尼卡等大城市以外的大部分地区。12月24日，希腊民主军宣布成立希腊临时民主政府。按照斯大林与丘吉尔的战时协定，希腊属于英国的势力范围。但此时，衰落的英帝国已无力控制希腊的局势，于是不得不请求美国的帮助。1947年11月美希联合参谋部成立，以范弗里特为首的250多名美国军官组成了援助希腊顾问团。到1949年希腊政府军计有18万人，且装备精良，武器先进，还有空军和海军的大力支援，而希腊共产党领导的民主军则缺乏粮食、弹药，也没有得到来自苏联阵营的援助，终被镇压，不得不将游击队撤入阿尔巴尼亚境内，希腊内战结束。
1949年希腊共产党全军覆没的命运，其实早在1944年10月丘吉尔斯大林的&百分比协议&中就确定了。希腊共产党和伊朗左翼力量的命运差别仅在于，前者&交易&发生在事前，后者则发生在事后。这样的结局，不能不对包括中国蒋介石国民党在内的英美势力是一个鼓舞，同时也让包括毛泽东中国共产党及铁托南斯拉夫共产党在内的一切国际共产主义力量对斯大林的大国沙文主义态度有所警惕，这大概也是后来南斯拉夫、阿尔巴尼亚、中国等抵制苏联在国际共产主义运动中大国沙文主义的政策&&而不是所谓的&苏联模式&&&的重要原因。
日，南斯拉夫联邦议会发表外交政策，表示愿意承担原南政府同美国所订条约的义务。美国政府据此于4月18日宣布承认铁托领导的南斯拉夫政府。这使斯大林隐约感到对俄战略地位有重要意义的巴尔干有了脱离苏联的危机。在远东地区，也是最现实的因素是，中共在接收东北于4月19日占领长春后，却又于5月在四平守卫战中&&尽管有苏联在物资方面的大力支援&&严重失利，以至不得不放弃对整个战局有重大战略意义的四平。这大大动摇了斯大林对毛泽东（是否有能力守住苏联在东北的利益）的信心并加剧了斯大林在蒋经国回国后对蒋介石倒向苏联的期盼心情。从蒋经国的回忆录中可以看到当时斯大林对蒋介石的期盼是非常急迫的。蒋经国写道：
俄方洽请父亲与斯大林会晤一事，经过情形是这样的。三十五年（1946年）五月中旬，一位苏联驻华大使馆的武官，名叫罗逊的，声言有事，到处找我。我当时就约期同他会面，一见面，他就说：&你到底到什么地方去了？&我说：&到北平去了。&他说：&这几天是我一生最着急的日子，到处找你，都没找到。&他同时拿出一个电报来给我看，内容是说：&苏联政府欢迎蒋委员长到莫斯科去，同斯大林元帅见面；倘使蒋委员长认为在莫斯科见面不妥当，斯大林同意指定苏联国境以内的任何地方见面。&我立即回答他说：&我要当面报告委员长。&他说：&你报告以后，委员长对这个问题是怎样答复，请你马上告诉我！&他说话时态度非常焦急。我回来报告父亲之后，父亲说：&慢慢答复他。&当天罗逊像热锅上的蚂蚁一样，竟一连打了七次电话给我，催问这事，当他打第七次的电话时，已是深夜了；我就用很轻松的口吻推托说：&朋友！我要睡觉了，明天再谈好不好？&他说：&到底委员长怎样呢？&我说：&委员长还没有说什么。&到了第二天，父亲召我去，并指示我说：&你去告诉罗逊，几个月之内，我很忙，不能离开自己的国土。&父亲又指示我说：&关于这种事，你就答复他这几句好了，不必多说。&我奉命后，就直接去找罗逊，遵照父亲的意旨行事，把上述的几句话，告诉了他。他说：&还有什么话要说的没有？&我回答说：&再没有别的话。&事实的经过，就是如此。
丘吉尔&铁幕演说&以及发生在伊朗和希腊的有利于西方的形势变化，也影响着同期的中国国共两党领导人形势判断。
蒋介石经过权衡后，下决心放弃苏联迅速倒向美国并得到美国的呼应。日，美国政府批准新的军事援助蒋介石的协定，延长对其租借法案期限。8月30日，蒋介石同美国政府又签订《中美剩余物资购买合约》，根据合约，美国向国民党政府廉价出售军用物资；11月4日和12月20日，国民党政府与美国签订《中美友好通商航海条约》和《中美航空协定》。
就在铁托刚与美国建交后的两个月，蒋介石又突然采取向美国&一边倒&政策，丘吉尔&铁幕&讲演后在欧洲和远东发生的这一系列重大事变严重挫伤了斯大林对蒋介石的期盼，自1927年&四一二&后，斯大林再次体会到了蒋介石翻脸不认人的政客做派。作为报复，斯大林迅速调整原来的支持国民党接收东三省的政策。
9月16日，苏联军代表尼德涅夫中将向中共中央转达了莫斯科的重要建议，这一建议经八路军晋绥军区转告延安：依据《中苏友好同盟条约》，蒋介石反对苏军进入东北三省以外的地区，他们必须撤退出目前占领的察绥地区。因此，莫斯科坚决要求八路军主力火速北开前往接收，包括他们不久后将要撤出的东北地区。这位将军强调，这样做的目的是为了确保中共同苏联和外蒙之间的交通，以免将来国民党军队占领这些地区会再度切断双方的联系。克尼德涅夫将军表示，八路军务必全力控制这些地区，如果八路军需要，他们可以秘密地提供武器；即使将来八路军在抵抗国民党军队进攻时受挫，也可以靠近外蒙边界，甚至撤到外蒙去。但条件是&战略重心千万不能南移&。几乎与此同时，苏联驻中国大使彼得罗夫在重庆直接向毛泽东和周恩来提出，根据莫斯科的意见，中共应当&确保张家口、古北口、山海关线，防蒋进攻&。与此相配合，毛泽东和中共中央早在重庆谈判期间就作出了战略重心向整个北移 &向南防御，向北发展& 的重要决策。日，刘少奇主持中央书记处开会，并取得当时在重庆的毛泽东、周恩来的赞同，向全党发出了&向北发展，向南防御&的指示。与此相应，中央要求撤退长江南北分散孤立的八个解放区，集中兵力加强长江以北的阵地，接替江苏、山东中共主力北上后的防区，准备抵抗国民党在南线的进攻，掩护中央扩大和巩固东北根据地战略。&当国民党部队北出山海关时，我已拥有大军20多万人。短短的几个月时间，就完成了先机进入东北的战略部署&。
必须说明，&向南防御，向北发展&的战略对中共与对斯大林的意义是不一样的。对前者来说，收缩战线，将拳头收拢于有苏联保护的东北，有利于抵御蒋的全面进攻，也有利于再次伸出拳头打击蒋介石。但对后者来说，斯大林则希望中共可以为他守住其在中长铁路和旅顺基地的&雅尔塔红利&，同时也可用东北地区消化中共的主力使其淡化南下统一全国的愿望。
当中共确定固守华北的战略后，斯大林对中共的支持，随美国对华干涉加深进一步加大。日，美军北上天津登陆，10月1日，又北上秦皇岛登陆。11月4日和12月20日，国民党政府与美国签订《中美友好通商航海条约》和《中美航空协定》。这对已完成从东北撤军的苏联是重大刺激，这又促使斯大林急迫需要中共在东北快速扩张以抵御美国的对东北介入。10月13日，一位未透露姓名的苏共中央军委委员，特意接待了中共中央东北局负责人彭真，特意转达斯大林的话：&中国共产党是勇敢的、聪明的、成熟了的，我们很有信心&。在得知中共中央准备夺取全东北时，斯大林表示&你们气魄很大&。但他不同意中共中央关于让开南满，争取背靠苏蒙朝鲜的东西北满的军事部署，认为应该在山海关方面部署15万主力部队，在沈阳周围地区部署10万兵力，他说&你把南边，特别是山海关方向抓住（长春路是商办，谁若运兵需要交涉），北面自然是你们的。东三省人力、财富主要在南边，又是门户，把这里掌握了，北面还有什么要紧。&
不久，&东北局从苏军手里得到了一个大队的飞机、50辆坦克和上百门各种炮，以及南满日军武器库中可以装备十几万人的枪支弹药&。此后，中共的军事胜利越来越多。
当时斯大林放手中共占领东北，尤其是支持中共控制山海关方向，首先是为了保证苏联在辽东半岛的旅顺大连港的战略利益。日，贝尔纳斯告诉斯大林天津有60万共产党军队，斯大林对此报之一笑，说：&所有的中国人都是牛皮大王。他们既夸大自己的力量，也夸大对手的力量。&显然斯大林认为：仅占领东北的任务就可用尽中共的军力并使之无力南顾。
1947年，解放战争全线展开，战场形势也日见明朗。2月20~30日，华东野战军发动莱芜战役，歼国民党军7万多人，占领13座城市。5月，中共中央改变原先的&向北发展，向南防御&的战略方案，转而提出&大举出击，经略中原&的战略计划。6月，中共军队粉碎国民党军队的重点进攻，从防御作战转入局部反攻。6月20日，刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军强渡黄河，进入国统区。7~8月，刘邓大军挺进大别山。8月20日沙家店战役胜利，中共西北野战军转入战略进攻。10月10日，中国人民解放军提出&打倒蒋介石，解放全中国&口号。11月12日，石家庄解放，歼国民党军2.4万。毛泽东断定蒋介石国民党败局已定。
与此同时，蒋介石倒向美国的力度也越来越大。12月8日，国民党政府与美国签订《海军协定》。
值得玩味的是。就在毛泽东军队在战场上节节胜利，而蒋介石与美国勾结日益紧密的时候，斯大林反与毛泽东拉开了距离，尤其是在日蒋介石请苏联驻华大使彼得罗夫向斯大林转达&一旦中国国内政局稳定，我想亲自去见他&的请求后，以及日斯大林接见马歇尔后，斯大林开始对解放军的南向攻势加大限制。
1947年初，中共向斯大林提议毛泽东访问苏联，获斯大林同意，但要求此事绝对保密。但到6月15日，斯大林又致电以医生身份与中央的联络员阿&雅&奥尔洛夫，要他
转告毛泽东，苏联共产党（布）中央委员会认为他不宜就莫斯科之行走露任何风声。如果毛泽东也认为应该这样做，那么我们觉得以通过哈尔滨为佳，届时若需要，我们可以派一架飞机迎接。望电告同毛泽东谈话的结果和他的愿望。
这份文件反映了当时斯大林既想见毛泽东，想摸摸中共党对蒋战略的底牌，同时又怕因见毛泽东而最终失去蒋介石的矛盾心情。然而过了两个星期，斯大林决定暂时拉开与毛泽东的距离，7月1日，斯大林向奥尔洛夫拍发电报说：
鉴于即将举行的战役，鉴于毛泽东若离开，会对战事发生不良影响，我们认为以暂时推迟毛泽东的出行为宜。
日，毛泽东致电斯大林，表达访苏的愿望：
我决定提早动身赴苏联。拟于月初从河北省石家庄北100公里处阜平县出发，在军队的掩护下过平张铁路&&可能于6月初或中旬到达哈尔滨。然后从哈尔滨到贵国&&我将就政治、军事、经济和其他重要问题同苏联共产党中央委员会的同志们&&此外，如果可能，我还想往东欧和东南欧国家一行，考察人民阵线工作和其他工作形式。
（毛泽东在讲了随行人员名单后说）如您同意此计划，那我们照此办理；若您不同意，那就只有一条出路&&我只身前来。
面对毛泽东情意恳切的电报，斯大林先是同意，但到5月10日，又给毛泽东发了一封电报称：
鉴于您所在地区的事态发展，尤其是傅作义已经开始进攻蔚县，也就是说，您来苏途中拟经过的三个地区都在火线上。我们担心，您的出行会影响事态的进程，况且您路上也不太平。有鉴于此，不知您是否应推迟来苏。您若决定不推迟动身，请通知我们并请告知何时向何处派飞机接迎。盼复。
毛泽东接电后表示同意推迟访问，7月4日，毛泽东电告斯大林要求访苏，口气已有怨意：
与前两个月相比，我的健康状况大为好转。我拟近期动身前往贵国。有三条路线可去：陆海空。但不管怎样，我们务必经过哈尔滨，因我要同东北的一些负责同志商谈。望派飞机于本月25日前后到蔚县&&如果您决定接我们走海路，望在本月底派船赴指定海口&&如果我们不能乘飞机，也不能乘船，那我们无论如何本月15日前后也要动身北上。
毛泽东可能不知道此间南斯拉夫铁托正在遭到斯大林的清算。6月28日，共产党情报局第三次会议通过了《关于南斯拉夫共产党情况的决议》。7月14日，左右为难的斯大林请人转去复电：
杰列宾转。请转告毛泽东下列内容：鉴于征粮工作已经开始，从8月份起领导同志要分赴各地，至11月方回。所以苏联共产党（布）中央委员会请毛泽东同志把来莫斯科的时间安排到11月底。俾能同所有同志见面。
毛泽东听到斯大林的意见后对转信的苏联同志说：&难道苏联把征米看得这么重要，乃至党中央的领导人都要出去参加吗？&日，毛泽东继续致电莫斯科称：
务必就一系列问题向苏联共产党（布）和大老板亲自汇报。（为得到）指示，我打算据上一封电报所示的时间到莫斯科去。现在暂时先把上述内容做一笼统汇报，请您向苏联共产党（布）中央委员会和大老板转达。真心希望他们给予我们指示。
11月28日，毛泽东致电莫斯科称自己忙于战事，要求将赴莫斯科的行期改至1949年12月底。然而在日的苏共中央政治局讨论会仍作出推迟毛泽东访苏的决定。
1948年9月至1949年1月，中国人民解放军同国民党军队进行战略决战，包括辽沈、淮海、平津三个战略性战役，历时142天，共争取起义、投诚、接受和平改编与歼灭国民党正规军144个师，非正规军29个师，合计共154万余人。国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被消灭。三大战役的胜利，奠定了人民解放战争在全国胜利的巩固基础。此后，中国形成南北划江而治的格局。
就在斯大林反复拒绝毛泽东访苏、中国人民解放战争取得重大胜利的时候，斯大林又反复暗示毛泽东不要南进。
1948年8月，斯大林给中共中央发来电报说：你党应维持国内和平，中国不能再打内战，若再打内战，中华民族就有毁灭的危险。
1949年伊始，就在毛泽东准备一鼓作气打过长江的时候，1月10日、11日、14日、15日，斯大林反复打电报给毛泽东建议与国民党继续和谈，建立和平，称&如果中国共产党直接拒绝与南京和谈，则向世人宣布它主张继续进行内战&。1月底，苏联驻华大使罗申同刚刚上台的代总统李宗仁达成苏联调停国共内战的三项条件，张治中告诉司徒雷登的私人秘书傅径波说，罗申向他表示莫斯科&希望结束目前的内战，并在委员长的领导下恢复和平。他们承认委员长是能够实现这一目标的唯一领袖}