关于五代线、六代线与七代线_中国液晶网
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关于五代线、六代线与七代线
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高鸿锦 李军北京清华液晶技术工程研究中心 这两年中国液晶行业取得了突破性进展。上广电、京东方先后建成TFT-LCD& 5代线并正式投产。今年江苏昆山5代线又在紧锣密鼓地建设。据报道上广电、京东方这条线的成品率和产品质量都已达到很不错的水平，产品已经出口国外。应该说，从技术和管理组织层面上讲，上广电、京东方的工作是一流的，无可非议的。无疑是取得了了不起的成绩。但是去年以来世界TFT产品市场出现供过于求的问题，产品价格急剧下跌，造成大批企业亏损。上广电、京东方也难以幸免，今年上半年这两家企业都不同程度的亏损。这就引来行业内外广泛议论，5代线该不该上？今后往那儿去？本文试图就这些问题谈谈我们个人的初浅看法。一、5、6、7代线间的差异下表给出五、六、七各代生产线上比较典型的生产线玻璃规格、以及相应的投资规模。由于生产线的经济效益直接取决于玻璃尺寸的面积，因此比较各代生产线玻璃尺寸面积是比较其生产效益的非常有效的手段。
五代线、六代线与七代线的比较 &五代线&六代线&七代线典型尺寸（mm）&00*00面积（mm2）&1,430,000&2,775,000&3,916,000面积比&1&1.94&2.73投资&12亿美元或100亿人民币&20亿美元或160亿人民币&30亿美元或250亿人民币 从2002年起，日本、韩国、中国（包括大陆和台湾）投入巨资建设5代及5代以上TFT-LCD生产线。据不完全统计,已有的或正在建设的5代线12条，6代线4条，7代线4条。8代也有2条列入议事日程。关于5、6、7代之间技术上的差别，现在有关公司很少披露，业内一般认为单从阵列、制盒等通用工艺技术而言不应该有太大的差别，只是代数越高，对质量控制要求越高，对净化环境要求越高，否则成品率将有影响。如果说不同代数之间有技术差别的话，不如更确切地说是最终产品的技术差别。5、6、7代之间阵列制作大同小异，但是不同最终产品，产品性能指标要求不同，相应地液晶排列模式不同，所用液晶材料和成盒工序的工艺路线也就不同。下两表给出不同显示模式与性能和对液晶材料参数要求。5代和5代以下以生产笔记本和台式电脑为主，可采用标准TN模式或低阈值TN模式，液晶材料某些参数要求相对要低些；而6代、7代或更高代数则以生产电视为主，为提高视角和响应速度，要采用面内开关模式（IPS、FFS）或垂直排列模式（VA），液晶材料参数要求相对要高点。 &
驱动电压(V)
15/15/60/60
30/30/80/80
80/80/80/80
85/85/85/85
80/80/80/80
灰度翻转(度)
15/15/30/30
30/30/60/60
60/60/60/60
几乎不存在
500日元/克
500日元/克
1500日元/克
800日元/克
1000日元/克
中小型 低端笔记本
低端监视器 20” 以下电视
高端监视器 20”以上电视
高端监视器 20”以上电视
20”以上电视 & &
材料的性能要求
标准TN模式 （V10=5v/4v）
PC、笔记本电脑
△n&& 0.085―0.1 △ε& 4―6 C.P&&& ≥80℃
低阈值TN模式（V10=3.3/2.5v）
笔记本电脑、手机、PDA、数码相机、摄象机等
△n&& 0.085―0.1 △ε& 10―12 C.P&&& ≥70℃
低功耗，对液晶材料的杂质敏感
△n&& 0.075 △ε& 10―15 C.P&&& ≥70℃
宽视角，高画质
△n&& 0.08 △ε &Q-5 C.P&&& ≥70℃
宽视角，高画质，高对比度和快速响应 不同代数之间的区别还主要反映在设备上，7代比5代加工的玻璃面积增加许多（3倍），大部分设备都要相应加大尺寸，随之而来的技术难度可想而知。三星与SONY合资（S-LCD）的7代线，2004年底传出因曝光机问题，影响量产时间近4个月，就是一个例子。曝光机问题一度困扰着几乎所有6、7代线。再有，例如工件在生产线上传递，5代线还是靠机械手，可是6、7代线不得不用传送带，尽管也带来一些新问题。就设备而言，6、7代线之间的差别比起它们与5代线的差异要小些。对于5代和5代以下的生产线，彩色滤色膜可由专业公司提供，但对于6、7代线，由于运输等原因，彩膜生产线内置恐怕是不可避免，因而会增加投资预算。由此可见，对于5、6、7代线难说一定谁更先进，谁就落后，关键还在于产品定位。二、五代线是后来者的合理选择对于一个行业的新加入者而言，利用现有成熟的技术和市场，显然比开发新技术和新市场更容易获得成功。对TFT这种高投资、高技术、高风险行业而言，这一点尤为重要。韩国三星公司在1995年发展TFT-LCD时，是从当时技术比较成熟的2代线开始引进并消化吸收。同样的，台湾厂商在2000年发展TFT-LCD时，也是从当时比较成熟的3代线切入的。2003年才开始进入TFT-LCD领域的中国大陆厂商，无论上京东方和上广电，其战略均定位为技术跟随，然后再力争超越。因此从技术相对成熟，又比较先进的五代线切入是适当的选择。通过五代线的生产也可以为今后更高代数的生产线进行人才、技术和经验方面的储备，从而在时机到来时可以更加顺畅地进入更高代数生产线的生产。去年，上广电、京东方5代线还在或尚未进入设备安装调试时，媒体就对5代线议论纷纷，似乎5代TFT-LCD还未建成就已落后了。当时我们明确指出这种看法是错误的，事实将证明京东方与上广电不约而同都选择5代线作为进入液晶领域的切入点是正确的。但是，当上广电、京东方建成了5代线之后，情况就稍有不同了，我们不能认为有了5代线，先干上几年再说。显示市场变化太快，TFT产业发展太快。现在几乎所有的LCD大厂都在不断地追加投资，不停地建厂，增加生产。正如三星执行副总裁Jun Sook日前曾倒苦水说，LCD面板厂商不扩产就会落后已成为行业铁律。三、瞄准HDTV电视，兼顾台式电脑，建六代线是一种选择扩大规模有多种办法，其中可选择再建一条5代线，这样建造成本低(可省去技术费用，设备费用也可能降低)，但材料利用率，运行费摊到每块屏上的成本则不如6代线。更为重要的是如果要生产电视机显示屏，5代线就受到很大限制。5代线的重点显然还是在笔记本和台式机（监视器）上，现在全球已建和在建的生产线如果全部投产，产能将可能过剩，现在价位这么低主要的不是成本降低的必然结果，而是供过于求所致。因此再建一条5代线并不合适。可供选择的另一个方案是如果瞄准HDTV电视，兼顾台式电脑，采用6代线。如果按照面板的宽高比为4：3，考虑在5和6代生产线上能切割出的17和19面板的数目。生产19台式机（监视器）5代线只能切出9块，而6代线能切出16块。生产17台式机5代线只能切出12块，而6代线能切出24块。显然，对于生产台式机6代线要上算。现在上线生产电视机可以基本上不考虑传统电视4：3格式。Display Search 早在几年前就对16:9电视的普及作很过乐观的估计，因为这是数字电视的发展趋势。这样就要考虑2008年前后中国要开播数字电视的情况，确定向市场要提供16：9的电视显示屏。在提供16：9数字电视的条件下，生产26显示屏，5代线只能切出6块，而6代线可以切出10块；对于32，5代线切3块，6代线切8块：对于38，5代线切2块，6代线切6块。由于生产集成度的提高，玻璃等原材料利用率的提高等诸多因素的影响，6代线比起5代线成本明显降低。折合到每块屏上的成本，不同品种都有不同程度的降低，据初略估算，幅度应在10%-40%。这个方案是可行的。投资规模相对7、8代线要少许多，技术跨度不算大，原材料供应链估计困难也不会太大。但存在对电视市场前景判断上的风险。四、如果瞄准40HDTV，建七代线也许更好些&JPMorgan 日发表的关于世界显示市场的报告中，用的副标题就是在未来技术竞争中，40平板将是最大市场而不是32。报告认为：过去人们相信32平板电视将是数字电视的主流，但是很少人认识到32W（16：9）比同样尺寸的传统电视（4：3）要小10%，它的高度几乎与25（4：3）相同（见下表）。
Wide TV(16∶9)
Width&& Height
Width&&& Height
20.0&&&&& 15.0
21.8&&&&&& 12.3
23.2&&&&& 17.4
25.3&&&&&& 14.2
25.6&&&&& 19.2
27.9&&&&&& 15.7
29.6&&&&& 22.2
32.2&&&&&& 18.1
32.0&&&&& 24.0
34.9&&&&&& 19.6
33.6&&&&& 25.2
36.6&&&&&& 20.6 Source:Company,JPMorgan estimates 报告还特别提到，大多数人对高度而不是宽度更敏感，同样大小，人们会觉得16：9电视要比4：3电视要小，而且HDTV与模拟电视相比会缩短观看距离，都是拿观看距离与电视机高度之比作比较，二者的比例是3：7。因此，该报告得出结论：40TV市场将会是成长率最高的。因此，在提供16：9数字电视的条件下，要考虑选择6代线还是7代线谁会更经济？从加工玻璃能切割出的面板的数目来看，对于16：9的面板，7代线比6代线更要经济些，即玻璃利用率更高。&&& 我们从国内外这几年对TFT-LCD投资热情的持续升温看，现在5代线比较饱和了，下一波投资热点势必转向，投资规模相对小一点的6代线上，造成生产能力的过剩。为避开这种危险，是否也可以考虑步子迈得大一点，干脆直接上7代线？当然，确定采用七代线与否决不是一、两个因素所能决定的。本文不可能展开来论述。不过七代线也有不少问题和风险，其中至少：（1）投资过于巨大企业能否承担得了；（2）上7代线避开了6代线的竞争，但却可能遇到PDP更为激烈的竞争，因为40PDP观看效果也相当不错，而价格要低很多，至少现在是这样；（3）也许更为重要的是原材料的供应，目前7代线还只集中在日、韩3家特大型企业手里，某些重要原材料，例如玻璃，的供应可能会有问题。要作为重要因素予以考虑。但不管怎么说，从未来市场发展趋势来看，我们认为国内拥有5代线的企业，如果希望升级，应当跳过6代线，直接上7代线。尽快抢占刚刚才起步的LCD TV市场，这样会有点风险，但风险不大。
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传SDP十代液晶面板线要出售，接盘者是它？
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日本夏普公司和台湾鸿海集团共同运营的SDP液晶面板10代线日前传出卖声。两年前，鸿海集团董事长郭台铭以660亿日元个人出资的形式，收了这座SDP10代线的37.6%的股权
【家电网 HEA 12月14日原创】日本夏普公司和台湾鸿海集团共同运营的SDP液晶面板10代线日前传出卖声。两年前，鸿海集团董事长郭台铭以660亿日元个人出资的形式，收了这座SDP10代线的37.6%的股权，夏普公司目前所持有的SDP公司股权也是37.6%，所以是两家共同运营。
虽说两家股权相当，但是这两年SDP和过去的SDP相比，业绩大有改善。堺工厂日运营，开始接受鸿海订单，郭台铭为消化SDP十代线产能，曾在北美推出999美元的60英寸电视，并向创维、海尔等中国彩电厂商积极供货。
鸿海拥有的庞大出海口，给这座液晶面板十代线带来了立竿见影的重生效果。2013年和2014年，SDP十代线液晶面板厂连续2年实现盈利。
最近一段时间，关于东芝彩电业务彻底退出历史舞台以及东芝白色家电业务将被夏普吞下的传闻不断，两家日本家电老牌企业的整合消息，正让整个东亚IT、家电产业的格局产生新的变化。
东芝家电的溃败一是财务丑闻，二是家电业务连年巨亏，入不敷出。而SDP液晶面板10代线，最大的压力来自于中国面板龙头京东方A的10.5代线开建。
据了解，韩国三星和LG也曾研究讨论过建设更高面板世代线的可能，但因资金投入需求过大，而且两家均有意超OLED面板产业方面转型。
在京东方10.5代线投产前，SDP10代线依然是全球最高面板产线。但这种优势也只能持续2~3年时间。对于夏普来说，10代线依然是公司重要的资产，现在也是最佳的窗口期。
郭台铭的鸿海集团本身已经持有SDP 37.6%的股权，拿下另一部分自然在外界的猜测之内，加上这两年鸿海介入运营的盈利效果，其他投资者也较为认可。不过，郭台铭也并非唯一的考虑，他最大的竞争对手是韩国三星。
上面提到，三星针对京东方A的10.5代线所带来的大尺寸面板和产品线冲击，是较为焦虑的。既然建设新线投入过大，那么选择收购别家的10代线，自然成为一个不错的选择。
三星虽然在SDP没有股权，但是三星电子却是夏普本体的股东。日，三星宣布以每股190日元、总额104亿日元参股夏普本体，目前持有约3%的股权。
郭台铭长期坚持投资夏普的目的就是联日抗韩，但现在三星是夏普位居前列的重要股东，而鸿海只是夏普旗下一家SDP公司的共同大股东。
在SDP 10代线工厂的运营层面，鸿海具有接盘的优势，但在SDP、夏普、三星、鸿海之间的股权地位方面，三星显然更具有接盘的优势。加上三星面对京东方的10.5代线压力和未来大尺寸面板需求，SDP工厂对三星的好处也很明显。
而对于夏普来说，唯一不需要担忧的是，三星和鸿海都是世界闻名的“土豪”企业——不差钱。众所周知，夏普现在需要的就是资金、资金、资金！
夏普目前正专注于中小液晶面板和白色家电业务，大尺寸面板业务几乎是交给了鸿海在运营。除此之外，夏普已经把中国做成了公司海外最大的区域市场，要继续扩大在中国市场的存在，保证资金充足也是十分必要的。
在2015财年上半年度（4~9月份），夏普公司在中国市场的总营收达5543亿日元，占夏普海外营收比重62.2%。2014财年度该比例是62.8%。从2013财年4-9月份开始到2014财年下半期，夏普在中国的营收占该公司海外总销售额比重一直处于上升状态，中国区已经成为夏普最大的奶牛市场。
据家电网查阅夏普2015/16财年财报，目前夏普最赚钱的家电类业务是白色家电产品所在的健康、环境事业部门。而在中国，除了夏普电视，搭载夏普独家的净离子群技术的冰箱、空气净化器、生活小家电等产品深受中国消费者的欢迎。
现年52岁的酒井功，从2005年至今已经在中国市场深耕十余载，被称为家电行业的“中国通”，他接任健康环境产品本部总经理后，曾以敏锐的洞察力和务实高效的工作作风，扭转了夏普在中国“黑强白弱”的局面。从日，酒井功正式接任夏普商贸（中国）有限公司总裁一职。
酒井功曾在一次净化器行业会议上称：“除了液晶电视，夏普会把健康环境类家电产品作为第二大支柱事业进行发展，而空气净化器将会是健康环境产品中最主要的产品。”
据家电网了解，国内雾霾天气，也成为包括夏普、松下、大金以及国产品牌加码空净产品的契机，很多日企彩电品牌都把目光聚焦在新白电战略上，以利用既存品牌影响力实现业务转型。
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