橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%
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&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&摘要&&&&中国已是全球轮胎最大的消耗国,同时也是轮胎最大生产国和出口国,占据许多个“世界第一”。改革开放为我国轮胎工业提供了近30年的产品升级、企业调整和高速发展机遇;国际金融风暴和贸易保护主义促使中国轮胎企业自主创新。“十二五”是中国轮胎工业理性发展期,2010年及“十二五”期间轮胎工业将会加快转变增长方式，实现以技术进步、结构优化为主导的平稳较快发展。2009年的全球经济危机使我国轮胎生产和出口受到较大影响。2010年中国轮胎业也是风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。本报告分为十章，从各个方面阐述了2010年我国轮胎行业的发展情况和运行态势。一、轮胎行业界定轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。轮胎行业界定&&&&子行业及代码行业描述2911车辆、飞机及工程机械轮胎制指充气轮胎外胎、内胎造和实心轮胎的制造指自行车、手推车和其2912力车胎制造他非机动车内胎、外胎的制造。2913轮胎翻新加工指将废轮胎翻新，以及&&&&1北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&291轮胎制造&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&轮胎零件的生产活动。&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&二、2010年轮胎行业发展环境2010年是中国经济最为复杂的一年。所谓“复杂”，表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”。一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：早穿棉袄午穿纱。随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&国内生产总值季度增速三、2010年轮胎行业发展情况2010年的中国轮胎业可谓风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。经历了2009年国内轮胎市场的井喷，轮胎业进入“发烧”扩张阶段。&&&&国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&月，我国轮胎制造业资产总计为2372.18亿元，同比增长17.18%，增速比上年同期上升了8.33个百分点；规模以上企业数为645个，比上年同期增加了41个；从业人员年均人数为31.87万人，比上年同期增加了1.19万人。单位：亿元、个&&&&008.010.11&&&&&&&&年我国轮胎制造行业规模指标&&&&企业数量645从业人员318696资产总计.025.增长率15.8.8517.18负债总计723..447.37增长率17.1.9618.74&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&年我国轮胎制造行业规模指标四、轮胎行业竞争状况后“特保时代”的国内轮胎业，在成本上涨、出口受阻等竞争压力的背景下，纷纷进军产业相关领域，以便能在市场上占据领先地位。经历2009年的业绩“井喷”，国内轮胎行业的景气度便面临向下的压力。中国轮胎行业面临更大的考验，在诸多不利条件下，行业整合并购、寻找新出口，都是摆在他们面前的巨大难题。进军新兴领域，积极求变，正成为诸多轮胎企业的新一轮竞争力所在。&&&&国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&五、2010年轮胎进出口状况自中国加入WTO以来，对外经济贸易迅速发展,中国以出口导向拉动其经济增长，对外依存度高。据国家海关统计，月，中国共出口新充气橡胶轮胎3.7亿条，同比增长(下同)22.3%；出口额103.9亿美元，增长35.2%。同时，出口橡胶内胎3.9亿条，增长9.3%，出口额4.47亿美元，增长20.9%；出口翻新轮胎70.6万条，增长109.3%，出口额1096万美元，增长77.4%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&2010年我国轮胎出口情况六、轮胎行业产业链发展分析轮胎行业联系较为紧密的上游产业主要是橡胶工业，世界橡胶工业技术的不断发展,促使橡胶制品产量和产业结构不断调整。近年来我国橡胶的消费量已连续9年排名世界第一,而耗胶量占全国橡胶消费总量60%的轮胎工业。自2010年9月份至今，轮胎的主要原料天然橡胶价格持续暴涨，已超过3万元大关，&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&4&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&并且还在不断创造历史新高。年，轮胎行业实际亏损面已经接近50%、行业利润连续6个月下降的严峻形势。自2010年11月创下39800元／吨的历史最高水平后，天然胶价格又多次逼近4万元／吨大关。企业虽多次上调轮胎价格，但通过提价等手段已经无法消化大幅飙升的成本。天然胶价格暴涨，也使丁苯胶等合成橡胶价格联动上涨，轮胎企业的生产成本已经上升了50%，库存至少超出社会正常库存50%，利润率降至历史最低点，并陷入了开工越多亏本越多的困局。七、2010年轮胎行业经营状况对于轮胎生产企业来说，主要成本为人工成本、原料、固定资产折旧和水电费，其中原材料主要是天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、钢丝和炭黑。橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%。在复杂的宏观经济形势下，2010年轮胎制造行业经济效益保持了较好的发展态势。其中销售收入增长率为29.49%，与去年同期相比增速扩大18.65个百分点。利润总额为135.26亿元，同比降低3.55%。单位：亿元，%&&&&销售收入.173.增速26.10.8629.49利润总额39.138.41135.26增速-21...55亏损额6.876..77增速39.851..3569.80&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&我国轮胎行业经营情况八、2010年轮胎行业重点区域及企业发展情况2010年，我国轮胎业克服了金融危机带来的困难，取得了产量增长、出口增加的好局面。轮胎产品结构得到明显改善，子午线轮胎产量和出口量大幅增长。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&5&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&全国橡胶轮胎产量居前三名的省份：山东省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为27583.39万条、9884.66万条；江苏省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为10147.45万条、6944.45万条；浙江省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为7901.47万条、2826.85万条。从资产水平来看，山东、江苏和浙江名列前三甲，累计占全国资产比重近60%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重2010年，我国国内共有规模以上轮胎企业645家，最小的年销售额约50亿元，最大的超过170亿元，其中小规模的在500到600家之间。中国橡胶工业协会轮胎分会统计的2010年度轮胎销售收入、利润总额和综合产量前十位单位排名。&&&&销售收入（万元）942利润总额（万元）3445313综合产量（条）&&&&&&&&排名123456&&&&&&&&单位杭州中策中国佳通三角集团山东玲珑中国正新青岛双星&&&&&&&&单位中国正新兴源集团杭州中策中国佳通三角集团山东玲珑&&&&6&&&&&&&&单位中国佳通杭州中策中国正新山东玲珑三角集团南京锦湖&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&78910&&&&&&&&双钱集团风神轮胎固铂成山兴源集团&&&&&&&&&&&&&&&&金宇集团山东万达固铂成山双钱集团&&&&&&&&&&&&&&&&固铂成山广州华南江苏韩泰青岛双星&&&&&&&&362077&&&&&&&&2010年中国轮胎产业企业排名九、2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议2010年国内轮胎行业再度掀起投资扩产热潮,相当一部分属于产品同质化低水平重复建设的强势投资扩产使轮胎产量持续快速增长,市场需求却达不到相应增长,导致轮胎库存量急剧上升、产品低价竞争等不良后果。初步统计,全国轮胎企业新上项目多达约40个,其中小规模的全钢子午线轮胎项目年产能为60万套,大规模的项目则上千万套;小规模的乘用车轮胎项目年产能为300万套,大规模项目的年产能则达1500万套。国内轮胎项目发展势头之猛,已使产能严重超过需求。轮胎企业应认清投资风险,停止盲目扩张,以优化升级产品结构占领市场,以求稳步发展。未来两年，我们对轮胎行业投资的总体态度是：审慎投资，注意产品结构以及未来市场需求与供给关系的动态性。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&7&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&目&&&&&&&&录&&&&&&&&第一章轮胎行业基本情况....................................................................................................14&&&&第一节轮胎的定义及分类...................................................................................................15第二节轮胎的组成...............................................................................................................16第三节轮胎制造工艺...........................................................................................................17一、米其林C3M技术...................................................................................................17二、大陆MMP技术......................................................................................................18三、固特异的夏hOPACT技术......................................................................................19四、倍耐力MIRS技术..................................................................................................19五、邓禄普的数码轮胎技术（DigitalRollingSimulation）.........................................20&&&&&&&&第二章2010年轮胎行业发展环境分析...........................................................................21&&&&第一节2010年中国经济环境分析......................................................................................21一、2010年宏观经济运行综述....................................................................................21二、2010年中国经济运行指标分析............................................................................23三、中国宏观经济对轮胎行业的影响.........................................................................30第二节2010年中国轮胎行业政策变化及影响分析........................................................34一、轮胎产业政策带来长期利好.................................................................................34二、废旧轮胎综合利用指导意见推动行业可持续发展.............................................36&&&&&&&&第三章2010年轮胎行业发展情况分析...........................................................................38&&&&第一节2010年轮胎行业规模分析39&&&&国家发展改革委中国经济导报社8北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第二节2010年轮胎行业产品供给情况分析......................................................................39一、轮胎外胎生产状况.................................................................................................41二、子午线轮胎外胎生产状况.....................................................................................42三、价格分析.................................................................................................................44第三节2010年轮胎行业产品消费状况分析......................................................................44第四节我国轮胎市场依存度分析.......................................................................................46&&&&&&&&第四章轮胎行业竞争状况分析...........................................................................................49&&&&第一节轮胎行业竞争情况分析...........................................................................................49第二节轮胎行业竞争预测分析...........................................................................................50第三节轮胎行业进入与退出壁垒分析...............................................................................51一、资金壁垒.................................................................................................................51二、技术壁垒.................................................................................................................52三、环保壁垒.................................................................................................................52第四节轮胎行业生命周期分析...........................................................................................53&&&&&&&&第五章2010年轮胎进出口状况分析................................................................................55&&&&第一节2010年我国轮胎进口状况......................................................................................55第二节2010年我国轮胎出口状况......................................................................................56第三节轮胎出口不利原因分析...........................................................................................58&&&&&&&&第六章2010年轮胎行业产业链发展及影响分析.........................................................60&&&&第一节2010年轮胎行业上游产业发展及影响分析..........................................................60一、天然橡胶工业.........................................................................................................60二、合成橡胶工业.........................................................................................................65第二节轮胎行业下游产业发展及影响分析.......................................................................68一、汽车产业.................................................................................................................71二、工程机械轮胎和农业轮胎.....................................................................................79第三节轮胎行业发展趋势...................................................................................................83一、不断提高技术水平.................................................................................................83二、扩大应用替代材料.................................................................................................84三、加快发展的核心是创新.........................................................................................85&&&&&&&&第七章2010年轮胎行业经营状况分析...........................................................................86&&&&第一节轮胎行业三费变化情况...........................................................................................86第二节2010年轮胎行业经营效益分析..............................................................................87一、轮胎行业规模及结构分析.....................................................................................88二、轮胎行业产值分析.................................................................................................89三、轮胎行业成本费用分析.........................................................................................91四、轮胎行业盈利能力分析.........................................................................................92五、轮胎行业营运能力分析.........................................................................................94六、轮胎行业偿债能力分析.........................................................................................94七、轮胎行业发展能力分析.........................................................................................95&&&&国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第三节2010年轮胎行业总体经营状况分析......................................................................95&&&&&&&&第八章2010年轮胎行业区域发展情况分析..................................................................98&&&&第一节轮胎行业区域分布总体分析...................................................................................98第二节山东省2010年轮胎行业发展分析.......................................................................102一、山东省在轮胎制造行业的规模及地位变化.......................................................102二、山东省轮胎行业经济运行状况分析及预测.......................................................103第三节江苏省2010年轮胎行业发展分析.......................................................................108一、江苏省在轮胎制造行业的规模及地位变化.......................................................108二、江苏省轮胎行业经济运行状况分析及预测.......................................................109第四节浙江省2010年轮胎行业发展分析.......................................................................112一、浙江省在轮胎制造行业的规模及地位变化.......................................................112二、浙江省轮胎行业经济运行状况分析及预测.......................................................113&&&&&&&&第九章2010年轮胎行业企业发展状况分析................................................................116&&&&第一节佳通轮胎（中国）投资有限公司.........................................................................116第二节三角集团有限公司.................................................................................................118第三节杭州中策橡胶有限公司.........................................................................................119第四节正新橡胶（中国）有限公司.................................................................................121第五节山东玲珑橡胶有限公司.........................................................................................123第六节青岛双星轮胎工业有限公司.................................................................................124第七节双钱集团股份有限公司.........................................................................................126第八节风神轮胎股份有限公司.........................................................................................128第九节固铂成山（山东）轮胎有限公司.........................................................................130第十节山东兴源轮胎集团.................................................................................................131附：世界轮胎75强及评析.................................................................................................133&&&&&&&&第十章2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议...................................................137&&&&第一节我国轮胎行业风险分析.........................................................................................138一、上游价格风险：天然橡胶价格波动大...............................................................139二、下游需求风险：轮胎行业投资过热...................................................................139三、技术风险：缺乏核心创新竞争力.......................................................................139四、政策风险：行业标准与相关政策法规将会陆续出台.......................................140第二节轮胎行业投资扩产分析.........................................................................................140一、强势投资扩产,已显“过热”风险警示..............................................................141二、产能增长“过快”,需求增速“趋缓”,轮胎库存上升...............................143三、产能过度扩张,市场供过于求,胶价高位运行,企业将陷困境........................144第三节对轮胎行业投资及信贷建议...............................................................................147一、行业整体授信原则...............................................................................................147二、鼓励类信贷政策建议...........................................................................................147三、允许类信贷政策建议...........................................................................................148四、限制类信贷政策建议...........................................................................................149五、退出类信贷政策建议...........................................................................................149&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&10&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&附&&&&图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图&&&&&&&&图&&&&&&&&1：国内生产总值及增速.................................................................................................242：工业、橡胶制品业及交通运输设备业增加值.........................................................253：社会消费品零售总额及增速.....................................................................................264：固定资产投资及增速.................................................................................................275：进出口额同比增速.....................................................................................................286:消费价格指数..............................................................................................................297：工业品出厂价格指数.................................................................................................298：近年橡胶价格走势.....................................................................................................319：轮胎制造业资产负债规模变动图.....................................................-2010.11轮胎制造业工业总产值图...............................................................-2010年中国轮胎外胎产量............................................................................年中国轮胎外胎产量......................................................................................-2010年中国子午线轮胎外胎产量................................................................年中国子午线外胎产量..................................................................................年我国轮胎价格走势......................................................................................-2010.11轮胎制造业销售收入图...................................................................年中国轮胎外胎销售情况..............................................................................-2010年中国轮胎产销率................................................................................-2010年中国轮胎出口数量............................................................................年中国新的充气轮胎出口数量......................................................................年中国新的充气橡胶轮胎出口总值..............................................................年中国新的充气橡胶轮胎出口均价走势......................................................5823：国内橡胶价格走势.................................................................................................年中国进口天然橡胶（包括乳胶）数量......................................................年中国天然橡胶（包括乳胶）进口总值......................................................年中国天然橡胶（包括乳胶）进口均价走势..............................................-2010年中国合成橡胶产量............................................................................年中国合成橡胶（包括乳胶）进口数量......................................................年中国合成橡胶进口均价走势......................................................................年国内合成橡胶价格走势..............................................................................年中国交通运输设备制造业重点省份利润情况..........................................年中国中国汽车产量......................................................................................73&&&&11北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&图图图图图图图图图图图图图图图图&&&&&&&&33：近年国内汽车产量统计...........................................................................................7434：近年国内汽车销量统计...........................................................................................7435：近年中国汽车产销率...............................................................................................年中国轮胎制造行业不同性质企业结构......................................................年中国轮胎制造行业大小型企业结构..........................................................-2010年轮胎制造行业资产规模....................................................................-2010年轮胎制造行业累计产成品................................................................-2010年轮胎制造行业累计工业销售产值和出口交货值.............................-2010年轮胎制造行业销售情况....................................................................-2010年轮胎行业利润总额............................................................................年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重........................1-2010年山东省轮胎制造行业累计利润总额和销售产值...........................1-2010.11山东省轮胎制造业资产负债规模变动图......................................1-2010.11江苏省轮胎制造业资产负债规模变动图......................................1-2010.11浙江省轮胎制造业资产负债规模变动图......................................1年中国新轮胎投资扩产情况........................................................................142&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&12&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&附表&&&&表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表1：轮胎制造业及子行业分类.........................................................................................162：我国轮胎子午化率.....................................................................................................383：轮胎制造业主要规模指标......................................................................394：年轮胎制造业工业总产值......................................................................405：轮胎制造业销售收入表.....................................................................456：轮胎行业竞争结构.....................................................................................................497：轮胎生产企业平均资产水平..................................................................528:2009年中国轮胎进出口情况表..................................................................................569：年中国交通运输设备制造行业企业数及亏损状况...............................年中国交通运输设备制造业重点省份经营情况..........................................年中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业企业及销售情况..................-2015年我国工程机械轮胎和巨型工程机械子午线轮胎需求预测.............10轮胎行业三费变化情况...........................................................................-2010年轮胎制造业销售收入、利润表........................................................-2010年中国轮胎制造行业企业单位数和从业人数.....................................年中国各省份轮胎制造行业累计利润总额..................................................-2010年轮胎制造行业盈利能力主要指标表.................................................-2010年轮胎制造行业营运能力主要指标表.................................................-2010年轮胎制造行业偿债能力主要指标表...............................................-2010年轮胎制造行业发展能力主要指标表.................................................年1-11月各省（市）轮胎制造业资产总额及比重分布.............................年1-11月各省（市）轮胎制造业企业数量及所占比重表.......................1年1-11月各省（市）亏损企业数目表.......................................................1年1-11月各省（市）轮胎制造业企业利润表...........................................1-2010山东省轮胎制造业主要效益指标表...................................................1-2010年山东省轮胎制造行业企业数及产成品...........................................1-2010山东省轮胎制造业主要规模指标.......................................................1-2010江苏省轮胎制造业主要规模指标......................................................1-2010江苏省轮胎制造业主要效益指标表..................................................1-2010浙江省轮胎制造业主要规模指标......................................................1-2010浙江省轮胎制造业主要效益指标表..................................................1年中国轮胎产业企业排名............................................................................1年度全球轮胎75强排名..............................................................................135&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&13&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第一章轮胎行业基本情况&&&&从中国轮胎产业的发展来看，中国轮胎行业发展现状。中国已经形成了比较完整的轮胎行业体系；就产量而言，从2004年开始，中国已经成为世界第一大轮胎国。随着中国轮胎行业的发展，轮胎出口量也在稳步提升，2004年开始轮胎出口量已经跃居世界第一名。同时，近年来，我国轮胎生产技术不断提高，子午化率在不断提升，2008年子午化率已经达到75％左右。从其发展来看，经过这些年的发展，中国虽然已经是轮胎生产大国，但还不是轮胎生产强国，其中一个重要原因是作为轮胎行业的微观基础——轮胎企业并不强大，突出表现为相对国际巨头，国内轮胎企业的规模甚小；同时，国有轮胎企业市场地位亟待提高。如今世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立，轮胎行业正逐步向亚太地区转移，中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。从世界轮胎行业发展特点看：轮胎企业的大型化和集团化日益加剧；研发力度不断加强，创新成果大量涌现；轮胎巨头非常注重品牌建设，那些在品牌建设上取得优势的企业有望在新的一轮竞争中胜出。总的来看，中国的轮胎行业具有很强的国际竞争力；随着世界轮胎行业逐步&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&14&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&向中国转移，中国轮胎行业在世界市场中的地位逐步提升；随着技术水平的提升，中国轮胎行业还有较大增长空间。预测，2011年我国汽车保有量约为6200万辆，其中轿车3100万辆。届时，国内市场对汽车轮胎的需求将为16480万条，年均增长9.2%；出口约7870万条，年均增长3.9%；合计为24350万条，年均增长7.3%。其中国内市场对轿车子午线轮胎的需求约为8100万条，出口约为4500万条，合计达12600万条；国内市场对轻型载重子午线轮胎的需求约为2830万条，出口约为1740万条，合计达4570万条；国内对载重子午线轮胎的需求约为3210万条，出口600万条，合计达3810万条。预计2011年子午线轮胎的需求合计25980万条，比2004年的1亿条增加1.5倍，斜交轮胎则为负增长。&&&&&&&&第一节轮胎的定义及分类&&&&轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工，如下表所示。&&&&子行业及代码行业描述2911车辆、飞机及工程机械轮胎制指充气轮胎外胎、内胎造和实心轮胎的制造指自行车、手推车和其2912力车胎制造他非机动车内胎、外胎的制造。&&&&15北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&291轮胎制造&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&2913轮胎翻新加工&&&&数据来源：国家统计局&&&&&&&&指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动。&&&&&&&&表1：轮胎制造业及子行业分类轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层；而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质，其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布，可减少轮胎被异物刺破的几率。斜交轮胎具有胎面和胎侧强度大的特点，但胎侧刚度较大，舒适性差。由于高速时帘布层间移动与磨擦较大，因此并不适合高速行驶。子午线轮胎的帘布层相当于轮胎的基本骨架，如果把子午线轮胎经过胎侧的帘子线暴露出来，其排列方向与轮胎子午断面一致，就如同地球仪上的子午线排列。从设计上讲，斜交线轮胎有很多局限性，如由于交叉的帘线强烈摩擦，使胎体易生热，因此加速了胎纹的磨损，且其帘线布局也不能很好地提供优良的操控性和舒适性；而子午线轮胎中的钢丝带则具有较好的柔韧性以适应路面的不规则冲击，又经久耐用，它的帘布结构还意味着在汽车行驶中有比斜交线小得多的摩擦，从而获得了较长的胎纹使用寿命和较好的燃油经济性。同时子午线轮胎本身具有的特点使轮胎无内胎成为可能。无内胎轮胎有一个公认优点，即当轮胎被扎破后，不像有内胎的斜交线轮胎那样爆裂（这是非常危险的），而是使轮胎能在一段时间内保持气压，提高了汽车的行驶安全性。另外，和斜交线轮胎比，子午线轮胎还有更好的抓地性。&&&&&&&&第二节轮胎的组成&&&&轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。也有不需要内胎的，其胎体内层&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&16&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&有气密性好的橡胶层，且需配专用的轮辋。世界各国轮胎的结构，都向无内胎、子午线结构、扁平（轮胎断面高与宽的比值小）和轻量化的方向发展。外胎外胎由胎面、胎侧、缓冲层（或带束层）、帘布层及胎圈组成。用于承受各种作用力。胎侧胎侧是轮胎侧部帘布层外层的胶层，用于保护胎体，又有弹性。帘布层帘布层是胎体中由并列挂胶帘子线组成的布层，是轮胎的受力骨架层，用以保证轮胎具有必要的强度及尺寸稳定性。缓冲层（或带束层）为斜交轮胎胎面与胎体之间的胶布层或胶层，用于缓冲外部冲击力，保护胎体，增进胎面与帘布层之间的粘合。胎圈胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分，由胎圈芯和胎圈包布组成，起固定轮胎作用。轮胎的规格以外胎外径D、胎圈内径或轮辋直径d、断面宽B及扁平比（轮胎断面高H／轮胎断面宽B）等尺寸加以表示，单位一般为英寸（in）（1in＝2.54cm）。&&&&&&&&第三节轮胎制造工艺&&&&一、米其林C3M技术&&&&Command+Control+CommunicationManufacture，建议译为：指挥、控&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&17&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&制、通讯及制造一体化系统。C3M有如下5项技术要点：①连续低温混炼；②直接压出橡胶件；③成型鼓上编织／缠绕骨架层；④预硫化环状胎面；⑤轮胎电热硫化。C3M的关键设备是特种编织机和挤出机。C3M技术通过以成型鼓为核心，合理配置特种编织机组和挤出机组而得以实现。特种编织机环绕成型鼓编织无接头环形胎体帘布层和带束层，并环绕成型鼓缠绕钢丝得到钢丝圈。挤出机组连续低温(90℃以下)混炼胶料，压出胎侧、三角胶条以及其他橡胶件。&&&&&&&&二、大陆MMP技术&&&&MMP的全称为：ModularManufacturingProcess；建议译为：积木式成型法。众所周知，传统的轮胎生产工艺由四大工序组成：①塑／混炼；②压延和压出；③成型；④硫化。现有的轮胎厂，除部分通过购人成品混炼胶而省缺第一道工序外，大多数是上述四道工序全部齐备。MMP打破传统轮胎厂四大工序齐备的模式，将四大工序分割成两大块来操作。第一块包括了传统工艺的第一道工序(塑／混炼)、第二道工序(压延和压出)以及第三道工序的前半部分(胎体成型)，第二块包括了传统工艺的第三道工序的后半部分(贴带束层、上胎面)和第四道工序(硫化)；执行第一块生产任务的工厂被称之为平台，执行第二块生产任务的工厂被称之为卫星厂。平台负责生产轮胎基本构件并进行预装配，卫星厂负责整体装配并完成轮胎制造工艺最后硫化。通常，一个平台可配置多间卫星厂，构成辐射网络。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&18&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&三、固特异的夏hOPACT技术&&&&IntegratedManufacturingPrecisionAssemblyCellularTechnology；建议译为：集成加工精密成型单元技术。若将缩写IMPACT看作是单词Impact，其英文意思为碰撞、冲击、影响。因此，海外业内传媒有将IMPACT谑称为Impact的，意喻对传统制造技术产生冲击的新技术。IMPACT有四大要素(又称四大单元)：①热成型机(HotFormer)；②改进控制技术，提高生产效率；③自动化材料输送；④单元式制造。上述四要素既可以单独使用，也可以组合起来使用，而且无论是某个要素还是整个系统与现有的轮胎工艺流程都能够紧密结合成一体。IMPACT不会像其他新一代轮胎制造系统那样与现用系统不兼容。&&&&&&&&四、倍耐力MIRS技术&&&&MIRS的全称为：ModularIntegratedRobotizedSystem；建议译为：积木式集成自动化系统。MIRS的精髓是：以成型鼓为中心，组织生产；多组挤出机配合遥控机械手，实现从胶料挤出到成型鼓直接成型；用胎胚气密层代替胶囊进行硫化。MIRS只有3道工序：①预制；②成型；③硫化。预制工序有多台挤出机，每台挤出机配备规格为1×1．5m的卷取轴架，上挂钢丝或浸渍帘线辊筒；架上的多股钢丝或帘线进入挤出机的直角机头，与胶料一同挤出，得到补强胶条，供下游工序使用。成型工序有3组共8台挤出机和3对遥控机械手，分成三工位操作。成型鼓为可折叠式，中空，鼓身由8块厚20mm铝板制成，上有小孔使&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&19&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&鼓面与鼓腔连通。成型鼓经预热进入第一工位，并绕轴旋转；挤出机将胶料挤出到成型鼓上，机械手反复辊压胶料，挤出空气，使胶料紧贴鼓面，得到气密层；由于鼓面是热的，胶料被预硫化。接着成型鼓进入第二工位，第二对机械手将预制工序生产的各种补强胶条缠绕在成型鼓上，同时第二组挤出机将胶料挤出到成型鼓上，机械手和挤出机交叉操作，逐步形成胎体帘布层、胎圈等。然后成型鼓进入第三工位，第三对机械手贴预制带束层，挤出机组将隔离胶、胎侧胶、胎面胶直接挤出到成型鼓上，经压实、整形得到完整胎胚。胎胚连同成型鼓一起进入硫化工序，硫化机装在六工位圆盘运输带的立柱上。第一对机械手将未取下成型鼓的胎胚装入硫化机，合模，往成型鼓腔内通人高压氮气，氮气通过鼓壁的通气孔逸出到鼓面，使胎胚胀大，从而脱离鼓面并紧贴硫化模内壁，这样已经预硫化的胎胚气密层实际上起到胶囊的作用。和普通硫化一样，模腔内通人蒸气。经15分硫化后，圆盘运输带到达第六工位，第二对机械手开模，将轮胎连同成型鼓一起取出，折叠成型鼓，得到成品轮胎。成型鼓经拼装后送回第二道工序循环使用。至此完成一个生产周期。&&&&&&&&五、邓禄普的数码轮胎技术（DigitalRollingSimulation）&&&&所谓的数码轮胎模拟技术是指在超级计算机中，通过模拟转动轮胎模型，实现各种不同的模拟实验技术。主要由轮胎花纹噪音模拟，空气压力变动模拟，&&&&&&&&钢丝外力吸收模拟，橡胶配方模拟，磨耗能量分布模拟，实车行驶模拟，气体穿透模拟，轮胎泥泞路面模拟，路面环境模拟等技术构成，数码旋转模拟较好的解决了高速转动中的轮胎无法收集轮胎接地面数据的弊端，缩短了轮胎设计生产周期。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&20&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第二章2010年轮胎行业发展环境分析&&&&第一节2010年中国经济环境分析&&&&一、2010年宏观经济运行综述&&&&2010年是中国经济最为复杂的一年。所谓“复杂”表现在宏观经济发展的内，外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经。济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：早穿棉袄午穿纱。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&21&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&2010年的宏观经济运行态势可以用两个核心经济指标来描述：GDP和CPI。根据经验统计，在正常状态下，一国的经济增长总是与其物价上行保持一致的趋势。但放在过去这一年的小区间来看，这一规律似被“注水”。中国经济虽然从全球金融危机的低谷中逐步复苏，基本已恢复到危机前的水平，但在2010年却走出了增幅逐季回落的轨迹，中国前三季度GDP同比增速分别为11.9%、11.1%、10.6%,全年GDP同比增长10.3%，当前国民经济处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。经济增速放缓，主要原因在于固定资产增速的逐季下降，我国城镇固定资产投资增速从2009年11月的32.1%下降到今年同期的24.9%。但从对GDP增长的贡献来看，投资依然功不可没，贡献率高达58.8%，消费和净出口对GDP增长的贡献率仅为34.4%和6.5%，三者分别拉动GDP增长6.2、3.6、0.8个百分点。与GDP增速回落的态势相反，CPI则从2009年底以来一路逐步上扬，CPI同比增速由2009年第四季度的0.7%跃升到2010年11月的5.1%，创下金融危机以来的新高，12月份又回落至4.59%。月，CPI的累计同比涨幅已经达到3.32%，全年CPI超出年初确定的调控目标。究其原因，CPI的高企在很大程度上与过去10年的“货币超发”直接相关。在2008年前，中国经济失衡的矛盾导致的泡沫已经非常严重，尚未完成自我调整就遇上全球金融危机，为防止经济衰退，政府通过财政刺激和货币投放注入本来就结构失衡的经济，导致国内结构性通胀泛起。此外，欧美为确保走出衰退而持续不退出的“零利率”和“量化宽松”政策，也加剧了国内的输入型通胀。从政策角度看，2010年中国保持积极的财政政策，但货币政策实现从“适度&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&22&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&宽松”向“稳健”的转变。应该说，政策的转向是一种主动的调整。国家在保持积极财政政策的基础上，通过减缓投资，规范清理地方融资平台，推行节能减排等措施，既降低了经济结构失衡的矛盾，也减缓了成本推动型通胀的压力。但是，由于结构性通胀和输入型通胀，国内生产资料和主要生活资料的价格导致CPI增速超出了国家管理通货膨胀预期的范围，央行先后采取公开市场央票操作、六次上调存款准备金率、两次加息的的“紧缩”政策。国家甚至罕见地动用了临时行政价格干预措施，抑制由于结构失衡所引致的投机炒作。但在如何防止因内外息差套利和人民币升值预期而导致的“热钱”流入，对监管部门仍然是一个很大的挑战。2010年，当我们刚从金融危机的“寒冬”中走出来，就遭遇“过热”之困。2011年，抵御通胀与经济转型将成为中国宏观经济两大主题，其中，抵御通胀将是明年上半年宏观经济的主题，而经济转型作为全年的经济主题，既是大势所趋，也是希望所在。综合分析国内外经济形势，“经济保持协调稳定增长、CPI同比增速将前高后降、货币政策回归常态并追求独立、人民币国际化或将迈大步”将是2011年的中国经济的几个看点。&&&&&&&&二、2010年中国经济运行指标分析&&&&（一）国内生产总值根据统计局初步核算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年增长1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481&&&&国家发展改革委中国经济导报社23北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图1：国内生产总值及增速整体来看，2010年整体经济增长的主要驱动因素还是在于出口、消费和投资。在经历了年内多次调控和欧债危机的影响，特别是年末节能减排的限制，三季度同比增速虽然有所下降，但是四季度增长明显。（二）工业生产2010年前12个月，我国规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速较上月末回落0.1个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&24&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图2：工业、橡胶制品业及交通运输设备业增加值（三）社会消费月，我国社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&25&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图3：社会消费品零售总额及增速2010年整体经济稳定和相关消费优惠措施继续刺激的影响下，全年消费稳定增长。虽然有关消费刺激措施今年结束，同时物价因素将不可避免影响实际消费需求，预计2011年仍将维持总体消费稳定增长的态势。（四）固定资产投资月，全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&26&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图4：固定资产投资及增速受房地产投资下降影响，12月单月城镇固定资产投资增速明显下降，累计城镇固定资产投资同比增速则相对稳定。总体来看，产业升级和进口替代未来将进一步促进制造业固定资产投资增速，同时农村与农业相关投资（特别是水利投资）将在2011年得到体现。此外，近期房地产销售面积同比明显回升，本年购置土地面积同比增速则维持高位，表明未来房地产投资仍将保持一定增速水平。虽然政策基调总体趋紧，特别是房地产调控料将进一步加强，但我们仍然维持2011年固定资产投资增长20%的预期。（五）对外贸易月我国外贸进出口总值29727.6亿美元，比上年同期增长34.7%。其中出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%；贸易顺差为1831亿美元，减少6.4%。2010年12月份，我国进出口值2952.2亿美元，增长21.4%。其中出口1541.5亿美元，增长17.9%；进口1410.7亿美元，增长25.6%；当月贸易顺差130.8亿美元，减少28.9%。12月&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&27&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&份我国出口、进口值双双刷新上月刚刚创下的历史最高记录，当月我国外贸进出口总值、出口值和进口值环比分别增长4%、0.5%和8%，推动月度进出口规模首次超过2900亿美元关口，同时创下历史新高。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图5：进出口额同比增速（六）居民消费价格指数月，居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&28&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图6:消费价格指数（七）工业品出厂价格指数1-12月份，工业品出厂价格同比上涨5.5%，12月份上涨5.9%，环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，12月份上涨9.5%，环比上涨1.1%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图7：工业品出厂价格指数基数效应原因导致12月份PPI同比涨幅较上月缩小0.1%，达5.9%，当月&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&29&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&环比上涨0.7%，1-12月PPI累计同比上涨5.5%。从分项来看，PPI生产资料当月同比出现小幅回落0.2%，达6.7%，而PPI生活资料同比延续上涨趋势，达3.5%。由于PPI传导CPI存在时间滞后性，预计未来PPI传导CP的压力在逐步加强。&&&&&&&&三、中国宏观经济对轮胎行业的影响&&&&随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。分析归纳起来，大致表现在以下几个方面：一是国内外市场需求缩减。由于全球经济复苏的缓慢，美国、欧盟经济的不确定性，加之贸易保护主义势头上升和输美轮胎特保案的影响，国际市场对中国轮胎的需求将有所减少。中国轮胎产销增长主要是靠国内需求拉动。我国经济增速放缓，国内货物运输量减少，汽车产销增长幅度回落，直接导致国内轮胎替换市场需求和配套市场需求的下降。国内外轮胎市场需求开始下降，对轮胎企业生产经营产生了一定影响。据调查，部分轮胎企业因市场需求下降、产品库存上升、销售持续低迷，进而进行限产或降价促销。业内人士分析，这种情况如果蔓延和扩展，甚至会导致市场营销的价格战。二是原材料价格高位波动上行。在各国应对经济危机的刺激政策的作用下，今年全球经济继续缓慢复苏。世界轮胎企业都逐渐恢复正常生产，扩大经营规模，以天然胶为主的原材料市场需求不断增加，加之产胶国受天气干旱的影响，橡胶产量下降，使得天然胶供应显得紧张，2010年12月，市场价格一度涨至31800元/吨，并持续在30000元/吨的高位波动运行。这将给原材料采购带来较大的市场风险。同时，也对原材料采购工作提出了更高的要求，比如要密切关注国&&&&国家发展改革委中国经济导报社30北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&内外橡胶市场行情变化，准确把握橡胶价格的波动节奏，及时、低价地进行采购，在保证企业正常供应的前提下，努力降低采购成本。&&&&007800元/吨&&&&天然橡胶SCR5丁苯橡胶1500顺丁橡胶一级&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&三是总体性产能过剩加剧。在市场经济的环境下，虽说产能过剩是个常态，可以通过市场调节解决，但是生产供给与市场需求大致平衡才是理想和合理的。近年来，在国民经济的快速发展、汽车产业景气繁荣的促进下，我国轮胎产业得到了快速的发展。同时，产能过剩问题逐渐凸现出来。以全钢载重胎为例，2008年国内生产能力为7500万条，2009年达8000万条，2010年新增生产能力1000万条，生产能力将达到或超过9000万条。这个数字已接近“十一五”轮胎发展规划产量的两倍，是原来预测的国内需求的两倍多。即使全钢载重胎的35%出口，供给国际市场，其产能也已大大超过了国内市场需求，产能过剩问题已经十分突出。随着我国经济合理回调，汽车产业增长放缓，国内市场需求下降。同时，无论外资轮胎企业，还是内资轮胎企业，其扩产和新建的投资继续增加。就拿外资企业来说,世界前十强的跨国公司大多在中国启动轮胎项目,如米其林沈阳项目、普利司通惠州项目、德国大陆合肥项目、东洋张家港项目、住友长沙项目、&&&&国家发展改革委中国经济导报社31北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&07-08-08-08-08-09-09-09-09-10-10-10-10-11-01&&&&&&&&图8：近年橡胶价格走势&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&韩泰武汉项目等。投资导致新的产能过剩，从而使得国内轮胎产能过剩不断加剧，并且蕴含着较大的生产经营风险。四是市场竞争更为激烈。在国家振兴汽车产业政策和汽车下乡政策的激发下，去年汽车产业超高速发展，有效地拉动和促进了轮胎产业的快速增长。目前我国已成为轮胎“世界工厂”和消费大国。虽然我国轮胎市场庞大，但由于目前国内市场需求相对减少，轮胎总体结构性产能严重过剩，使得市场竞争更加激烈。其主要原因是：随着技术的进步和外溢，企业研发的门槛在不断降低，通过研发创新实现突破性变革也变得越来越困难，因而产品正日益同质化；从国际轮胎产业分工看，我国轮胎企业由于研发经费投入少，技术创新突破难，生产主要集中在中低端产品上，产品档次不高、技术含量和附加值都较低；尽管国内轮胎产能已供大于求，但由于轮胎是个低毛利的产品，是靠扩大产能、规模经营的产业，许多企业在看好国内汽车市场时，纷纷增加投资，盲目扩张规模，以求规模制胜。不仅如此，还有新的轮胎企业不断进入，从而加剧轮胎市场的竞争程度，严重透支我国轮胎产业的未来。五是客户要求越来越高。随着我国经济的快速发展、国内市场的不断变化和产品信息的获取方便，愈益富裕、不断成熟的客户要求越来越高。以产品为导向的轮胎生产企业在拓展市场、锁定客户方面遇到了前所未有的挑战。客户不仅要求提供品质优良、价格便宜的产品，而且要求提供基于产品的增值服务。总的说来，在产品供大于求且又竞争激烈的买方市场上，见多识广的客户对产品和服务的要求日益严苛或挑剔。他们对产品的需求已提升为：就分销商来说，是适销对路、性价比高、市场竞争力强、赢利空间大的品牌产品；就消费者而言，是安全&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&32&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&舒适、品质优良、外形美观、经济适用、绿色环保的品牌产品。对服务的需求不再局限于传统意义上的送货和售后服务，而是能提供包括业务培训、技术指导、信息咨询、网络建设、金融支持、品类管理等在内的增值服务。客户要求的变化和提升，对于轮胎制造商来说，“既是威胁，也是商机”。六是企业利润不断下降。经过数年严峻的行业竞争的洗礼，我国轮胎企业已进入了微利时代。2009年，在天然胶价格比较低、国内市场需求比较旺的形势下，全国604家轮胎制造企业的平均利润率仅有6.37%。2010年在天然胶价格高位运行、国内市场需求缩减的情况下，轮胎企业的利润将会大幅度下降。据国家统计局统计，今年645家主要轮胎企业的平均利润率已降为4.81%,利润总额为135.26亿元，同比下降了3.55%。轮胎企业利润下降的主要原因是天然胶供应紧张，消费量持续上升，市场供求失衡，价格快速上涨，导致产品生产成本大幅上升。由于轮胎行业集中度不高，产能大量过剩，轮胎企业不能随着天然胶的价格波动而及时向下游传导成本，加之与汽车企业相比，轮胎企业的议价能力有限。因此，在宏观经济增幅继续放缓，国内市场需求走弱，市场竞争愈益加剧，天然胶价格高位波动下行，客户对价格较为敏感的情况下，轮胎企业要想通过提高产品销售价格来消化天然胶价格上涨所增加的成本和增加企业利润几乎不可能。面对这种困难局面，轮胎企业采取努力开拓市场、实现有效销售、重视技术创新、实施原材料替代、加强企业管理、推进降本增效等措施，才是科学的、明智的和可行的选择。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&33&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第二节&&&&&&&&2010年中国轮胎行业政策变化及影响分析&&&&&&&&一、轮胎产业政策带来长期利好&&&&为贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率，促进轮胎行业技术进步和结构升级，工信部日公布了《轮胎产业政策》。与此前公布的征求意见稿相比，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。该政策主要包括政策目标、产品调整、技术政策、配套条件建设、行业准入、投资管理、进出口管理、品牌与服务、废旧轮胎回收与利用以及其它共十章内容。该政策的发布将对促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展起到积极作用。此次出台的《轮胎产业政策》主要目标包括：（1）通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施，积极推进轮胎产业结构调整，实现由大变强。（2）坚持市场为主导，鼓励具有比较优势的骨干企业，兼并重组困难企业和落后企业，促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级。（3）鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力。（4）建立轮胎召回制度，提高行业服务水平。（5）发展循环经济，提高节能降耗、减排治污和资源综合利用水平。在产品结构调整方面，该政策指出鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&34&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。限制发展有内胎载重子午线轮胎。该政策还规定了轮胎行业准入条件：新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。新建、改扩建载重、轻型载重、轿车子午线轮胎混合型项目，单品种生产能力也必须达到上述要求。此外，为积极应对轮胎发展环境的变化，除搬迁和现有企业技术改造(含兼并重组)外，在产业调整和振兴规划期(年)内，不再新建、扩建轮胎项目。该政策将在以下两方面利好国内轮胎企业：（一）提高子午线轮胎行业准入门槛将缓解国内轮胎市场产能过剩状况，但较难产生短期效益。同征求意见稿相比，该政策提高了轮胎行业准入标准20%，规定新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。原则上说，这有助于限制小型轮胎企业的产能扩张行为，缓解国内子午胎行业的产能过剩状况。但是目前国内轮胎市场产能过剩状况严重。我国轮胎企业主&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&35&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&要集中在全钢子午线轮胎领域，高级乘用车所用的半钢子午胎主要为国外品牌把持。年全钢载重子午胎产能8000万条，09今年将新增1000万产能，达到9000万套，而国内需求仅4000万套，即便限制新产能投入，该行业产能过剩状况两三年内也难以得到根本性缓解。（二）政策规划提高国内轮胎子午化率，利好子午线轮胎企业。政策规划到2015年，国内乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。08年，全国轮胎总产量3.5亿条，其中子午线轮胎产量2.63亿条，子午化率为75%。按目前全钢载重子午胎4000万套需求量计算，子午线率提高到90%将增加全钢载重子午胎需求600万套，可以在一定程度上缓解产能过剩状况。《政策》在抑制轮胎产业投资“过热”的同时，将推动我国轮胎产业从分散走向集中化，推高龙头企业抢占产品升级带来的市场机会。中国橡胶工业协会表示，随着产品结构的升级换代，中国轮胎企业将从单纯依靠投资扩大规模获得效益，转为向优化产品结构要效益，从由高消耗、低产出转向低消耗、高产出转变。&&&&&&&&二、废旧轮胎综合利用指导意见推动行业可持续发展&&&&日，工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，意见指出，我国已初步形成旧轮胎翻新再制造，废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热解四大业务板块。现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家。2009年，我国轮胎翻新产量仅为1300万条，翻新率不足5%，而发达国家在45%以上；再生橡胶产量约270万吨，橡胶粉产量约20万吨，废旧轮胎的翻新率、回收率和利用率都处于较低水平。意见特别&&&&国家发展改革委中国经济导报社36北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&强调，我国废旧轮胎综合利用产业发展面临企业综合实力不强；尚未建立起运转规范的回收体系；产品技术、质量标准规范不完善；普遍缺乏技术研发手段和力量，科技创新能力不足等四大问题。意见提出了废旧轮胎综合利用的发展目标，到2015年，载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破。废轮胎资源加工环保达标率达到80%。稳定发展再生橡胶产品，年产量达到300万吨；橡胶粉年产量达到100万吨；热解达到12万吨。培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。为实现上述目标，意见提出了下一阶段的四大重点任务。一是提高轮胎翻新率，优化产品结构，加强源头治理，提高新轮胎出厂质量。二是加强再生橡胶产业节能减排，改进再生工艺和发展再生品种，提高产业集中度和企业环保净化装备水平。三是逐步扩大橡胶粉直接应用范围，促进下游新产品的直接应用。四是促进热解技术不断优化，严禁利用废轮胎“土法炼油”。同时，意见要求主管部门应高度重视废旧轮胎综合利用工作，支持建设废旧轮胎综合利用集聚区，推进《废旧轮胎回收利用管理条例》立法和相关标准建设工作。建设和规范废旧轮胎回收体系，严格行业市场准入制度，支持鼓励轮胎翻新和再生橡胶生产采用新工艺、新技术，实施技术改造项目。目前，我国年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30%，生产轮胎消耗橡胶已占全国橡胶资源消耗总量的70%左右，年产生废轮胎2.33亿条，重量约合860万吨，折合橡胶资源约300多万吨，若能全部回收再利用，相当于我国5年的天然橡胶产量。该意见将会有力引导、规范我国废旧轮胎综合利用工作，提&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&37&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&高废旧轮胎综合利用水平，建设资源节约型、环境友好型废旧轮胎综合利用产业，推动橡胶工业可持续发展。&&&&&&&&年份&&&&&&&&1999&&&&&&&&2000&&&&&&&&2001&&&&&&&&2002&&&&&&&&2003&&&&&&&&2004&&&&&&&&2005&&&&&&&&2006&&&&&&&&2007&&&&&&&&2008&&&&&&&&子午28%化率&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&32%&&&&&&&&35%&&&&&&&&39%&&&&&&&&46%&&&&&&&&52%&&&&&&&&59%&&&&&&&&64%&&&&&&&&70%&&&&&&&&75%&&&&&&&&表2：我国轮胎子午化率&&&&&&&&第三章2010年轮胎行业发展情况分析&&&&2010年的中国轮胎业可谓风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。经历了2009年国内轮胎市场的井喷，轮胎业进入“发烧”扩张阶段。行业分析人士，之所以出现2010年的涨价潮，一是因为：2009年中国4万亿投资所带来的对卡客车轮胎需求的增加导致2010年中国市场上轮胎行业集体持续涨价，年初米其林、固特异、普利司通等主要轮胎制造商都纷纷调高了其在华的售价;二是轮胎纷纷涨价也是由于原材料涨价造成的成本压力上升。2010年以来，由于云南等国内主产地省份遭受了干旱天气影响，以及泰国、印度等国外主产区割胶期因阴雨天气延后，导致天然橡胶产量比往年有所减少，天然橡胶价格快速上扬。原材料暴涨，对于薄利的轮胎行业而言，提高轮胎售价是维持经营的必要手段，因此汽车轮胎价格也随之水涨船高。国际轮胎供应商在各地一波接一波地宣布轮胎涨价。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&38&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第一节2010年轮胎行业规模分析&&&&月，我国轮胎制造业资产总计为2372.18亿元，同比增长17.18%，增速比上年同期上升了8.33个百分点；规模以上企业数为645个，比上年同期增加了41个；从业人员年均人数为31.87万人，比上年同期增加了1.19万人。&&&&企业数量从业人员318696资产总计.025.增长率15.8.8517.18负债总计723..447.37增长率17.1.9618.74&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&表3：轮胎制造业主要规模指标&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图9：轮胎制造业资产负债规模变动图&&&&&&&&第二节2010年轮胎行业产品供给情况分析&&&&近几年中国经济强劲增长拉动了汽车工业高速发展，同时，依赖于汽车工业之一的下游轮胎行业引起投资的热潮，中国具有良好的投资环境和巨大的市场前景，不仅国内轮胎企业纷纷拟建、扩建轮胎产能，同时极大地吸引了世界跨国轮&&&&国家发展改革委中国经济导报社39北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&胎制造商到中国投资建厂。我国已成为世界轮胎制造第一大国。2010年,国内轮胎行业再度掀起一个投资扩产热潮,新建和扩建项目50多个，产能扩张1.35亿条以上。我国轮胎市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励轮胎产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对轮胎市场的关注越来越密切，这使得轮胎市场的发展研究需求增大。2010年，我国轮胎行业完成工业总产值2858.50亿，同比增长27.80%，增长速度与去年相比扩大高达13.79个百分点。从下表可以看出，轮胎行业总产值增速年都保持了25%左右的增速，2008年缩小至19.19%，2009年又进一步缩小至14.01%。这体现了金融危机的影响和2009年恶化的贸易环境的结果。&&&&----11&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&工业总产值（亿元）.242.&&&&&&&&同比增长24.14.0127.80&&&&&&&&表4：年轮胎制造业工业总产值&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图10：轮胎制造业工业总产值图&&&&国家发展改革委中国经济导报社40北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&一、轮胎外胎生产状况&&&&2010年上半年轮胎行业经济持续增长，但增幅逐渐收窄，轮胎行业前高后低态势初露端倪，进入6月份，多家轮胎骨架材料企业订单在直线上升后突然开始减少。从内需来看，一是汽车产销增幅下降将直接影响轮胎的产销量。轮胎产销量增幅收窄、环比下降，主要是因为汽车等下游行业的增速回落，内需市场拉动作用放缓。3月份汽车产量达到有史以来单月汽车产量的最高水平，接近170万辆。之后5月份和6月份产销环比双降。二是受季节因素影响，今年4月份国内天然胶价格达到每吨25900元左右，同比涨幅在100%以上。5月份之后胶价虽有所下降，但仍处在较高的位置。高价格影响销量，受此影响，6月全国橡胶轮胎产量增速较上月有所回落。2010年全年生产轮胎外胎77634.46万条。年五年间中国轮胎外胎产量除再2008年国际金融危机期间遭受下滑外，还是保持稳定增长态势。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图11：年中国轮胎外胎产量2010年，我国645家轮胎制造企业轮胎外胎产量77634.46万条，同比增长19.8%。其中在下半年9月份产量最高，达6818.57万条，比2009年同期增&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&41&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&长16.69%。2010年平均每月产量为6498.39万条。另外，轮胎出口36967.7万条,同比增长22.3%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图12：2010年中国轮胎外胎产量&&&&&&&&二、子午线轮胎外胎生产状况&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图13：年中国子午线轮胎外胎产量&&&&国家发展改革委中国经济导报社42北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&月，全国橡胶轮胎外胎产量达到77634.4万条，比上年增长19.8%。其中，子午线轮胎外胎产量36365.7万条，累计比上年增长21.3%。平均每月生产3016.98万条。且2010年4月份产量最高，达3301.53万条，比2009年同期增长34.15%。12月当月，全国橡胶轮胎外胎产量达到6672.2万条，比上年同期增长10.4%。其中，子午线轮胎外胎产量3171万条，比上年同期增长9.8%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图14：2010年中国子午线外胎产量&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&43&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&三、价格分析&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图15：2010年我国轮胎价格走势2010年我国轮胎价格基本以涨势为主，先是1-4月，载重子午胎、轻卡子午胎、载重斜交胎和轻卡斜交胎都是一路上涨，并且在2010年4月，基本都达到了本年最高值，其中载重子午胎(11.00R20-16PR)达2614元/吨。经过短暂小幅的回落后，从2010年9月起，各种轮胎更是掀起了全面涨价趋势，并且持续到2010年年末。截至2010年12月，载重子午胎(11.00R20-16PR)已涨至2355元/吨，较年初2072元/吨上涨13.66%，轻卡子午胎、载重斜交胎和轻卡斜交胎也分别比年初上涨14.64%、14.42%和22.61%。&&&&&&&&第三节2010年轮胎行业产品消费状况分析&&&&月轮胎制造业销售收入为2814.72亿元，同比增长29.49%。行业整体保持了较高的增长速度，相对于%的增速，销售收入增速在今年实现了快速增长。&&&&销售收入（亿元）增长率&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&44&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&----11&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&.173.&&&&&&&&26.10.8629.49&&&&&&&&表5：轮胎制造业销售收入表&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图16：轮胎制造业销售收入图中国橡胶工业协会的数据显示，中国卡客车轮胎的销量在今后几年里每年将增长25%至30%，而中国的轮胎总销量每年将增长15%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&国家发展改革委中国经济导报社45北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&图17：2010年中国轮胎外胎销售情况2009年9月以来，我国轮胎外胎产销率一直保持上升态势，并在2010年3月达最高，104%。为2010年6月和2010年9月产销率分别为99.8%和99.9%。2010年12月轮胎外胎产销率为99.4%。&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&图18：年中国轮胎产销率&&&&&&&&第四节我国轮胎市场依存度分析&&&&面对世界轮胎巨头的“抢”和“堵”，我国轮胎工业必须在做“大”的同时做“强”，“十二五”期间必须将重点放在“强”上。唯有做“强”，我国轮胎行业才能挺起轮胎民族工业的脊梁。近两年，我国没有哪一个行业比轮胎业更引人注目了。2009年底美国对我国销往美国的轮胎征收反倾销惩罚性关税，这引起我国政府及国家领导人的高度重视。胡总书记在与美国奥巴马总统对话时亲自过问，希望类似轮胎惩罚性关税事件不再发生。我国轮胎行业不断遭遇世界轮胎巨头的“抢”和“堵”，究其主要原&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&46&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&因是我国轮胎工业迅速发展，我国正成为世界轮胎制造的大国，但是我们在做“大”的同时没有同步做“强”。而随着我国正成为世界汽车及轮胎行业的中心，又引起世界轮胎巨头对我国市场的“抢”。在我国半钢轮胎市场，外资企业已占到70%的市场，但他们并不满足这一成绩。2009年下半年起，从世界轮胎巨头又在我国掀起了新一轮扩产潮。如法国米其林集团在沈阳投资总计14.57亿美元建设一家新工厂，用于生产轿车和轻卡轮胎等，而此前其在华总计投资不过4.5亿美元，这家沈阳新工厂的投资超过此前投资总额的3倍;德国大陆在我国安徽新建425万套轮胎厂，最近3个月平均每天新开3家形象店，马牌轮胎计划2015年将中国市场份额增加到20%;韩泰轮胎11月23日在重庆开建其在中国第3家工厂，总投资金额为9.5亿美元，投产后将每天生产4500条全钢子午胎、30000条半钢子午胎。此外普利司通、住友、东洋、横滨、倍耐力等都在我国新建或者扩建轮胎厂。初步统计，外资轮胎企业在我国将新增5000万产能，其产品主要在我国销售，这自然会抢占我国轮胎企业市场，加剧我国轮胎市场的竞争程度。数据显示，我国橡胶轮胎外胎对外依存度达86.2%，比上年83.4%增长2.8%，这就注定了我国轮胎要遭遇“堵”的命运。近年来我国轮胎行业在国外市场不断遭遇反倾销等不公平竞争，目的就是将我国轮胎拒之门外。美国、阿根廷、土耳其、印度、南非等先后对我国轮胎反倾销，有的反倾销税高达100%以上。2009年9月美国对中国销美轮胎采取“过渡性质保护措施”征收惩罚性关税，致使我国向美国出口轿车近乎停止;日，WTO宣布特保案中国败诉，这极有可能对我国轮胎业产生较大的负面影响。现在欧盟也已传出信息，有&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&47&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&可能对中国轮胎进行反倾销调查，以后中国轮胎业将面临更加严峻的出口局面。&&&&&&&&国家发展改革委中国经济导报社&&&&&&&&48&&&&&&&&北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&第四章轮胎行业竞争状况分析&&&&第一节轮胎行业竞争情况分析&&&&后“特保时代”的国内轮胎业，在成本上涨、出口受阻等竞争压力的背景下，纷纷进军产业相关领域，以便能在市场上占据领先地位。经历2009年的业绩“井喷”，国内轮胎行业的景气度便面临向下的压力。在2010年，中国轮胎行业面临更大的考验，在诸多不利条件下，行业整合并购、寻找新出口，都是摆在他们面前的巨大难题。&&&&&&&&类别&&&&&&&&对象&&&&&&&&影响&&&&&&&&供应商&&&&&&&&天然橡胶、合成橡胶、炭黑等&&&&&&&&价格波动会影响轮胎生产企业利润&&&&&&&&购买者&&&&&&&&汽车生产企业&&&&&&&&汽车为产能过剩行业，对轮胎需求增长趋缓，汽车企业议价能力较强由于产品特性，其替代性差，目前没有构成威胁行业进入壁垒较低，潜在竞争者威胁较大企业数量众多，集中度低，竞争激烈&&&&&&&&替代品&&&&&&&&无&&&&&&&&潜在竞争者产业内竞争者&&&&&&&&行业外企业行业内企业之间&&&&&&&&数据来源：世经未来研发部&&&&&&&&表6：轮胎行业竞争结构市场竞争格局生变，当前的市场令诸多企业踯躅不前。天然橡胶、合成橡胶等原材料的上涨，直接增加了轮胎生产企业的制造成本，严重影响了轮胎生产企业利润。同时下游的汽车产业为产能过剩行业，对轮胎需求增长趋缓，且汽车议&&&&国家发展改革委中国经济导报社49北京世经未来投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&2011年轮胎行业风险分析报告&&&&&&&&价能力较强，打压了轮胎生产企业的利润空间。虽然由于轮胎产品特性，目前基本没有替代品威胁，但行业进入壁垒较低，潜在竞争者威胁很大。行业内企业数量众多，集中度低，竞争也更加激烈。当前需要用全新的理念和模式打破传统的行业发展格局，加大行业整合力度，使分散的资源逐步集中，并最终形成行业的“中国品牌”而非“中国制造”，中国轮胎行业才能最终打破困局在世界市场上站稳脚跟。我国轮胎要变压力为动力，加快技术升级，推动结构调整，促进节能减排，转变发展方式，促进轮胎产业由“加工增值”向“设计增值”转变，由“生产型增值”向“服务型增值”转变，由“做产品”向“做品牌”转变，依靠科技创新，打造轮胎产业可持续发展的新生产力模式。&&&&&&&&第二节轮胎行业竞争预测分析&&&&未来的国内轮胎业出路在何方？我们认为，加大对龙头企业的政策和资金的扶持力度，鼓励优秀企业集团，在重视国内市场的同时，在国外不利的政策下，积极求变，扩大新兴市场，努力提高市场占有率。进入21世纪以来，随着经济的持续增长，尤其是汽车工业和高速公路的快速发展，我国轮胎工业迅速崛起，轮胎产量年均增长在10%以上。随着国际轮胎制造商向中国转移，我国轮胎市场逐渐呈现出国际化竞争的趋势。近年来，由于轿车进入家庭，刺激了我国汽车行业的迅速发展}