近日，人民币交易额在莫交所首次超越美元并成为全球第四大支付货币的好消息刷爆！而海运费回归近两年最低点，人民币汇率的贬值无非是促进外贸的发展利好！企业纷纷布局海外。同时老牌与新兴平台较量也开始了！随着拼多多、抖音、京东、阿里等大厂纷纷布局海外的背景下，外贸行业的金九银十的销售旺季到来！从我们中国整体经济数据来看，依旧保持着良好的增长态势！未来都有哪些事项需要我们注意的呢？一、我国外贸企业信心预期在第三季度逐渐增强！中国国际贸易促进委员会对外发布第三季度外贸形势调研报告。报告显示，稳经济一揽子政策和稳外贸政策实施效果在三季度开始集中显现，上半年企业反映强烈的运价、能源、资金、汇率等问题得到明显缓解。调查显示，45.1%的外贸企业表示三季度外贸发展信心逐步恢复；30.31%的外贸企业预计全年贸易额能够实现同比增长，该比例较二季度上升4.09个百分点；大中型企业对全年外贸形势更为乐观，小微企业预期虽然较弱，但较二季度有所改善。外贸外贸发展呈现如下特点：一是外贸企业出口额和利润双双向好。22.69%的企业贸易额环比上升，19.52%的企业利润环比上涨。二是高附加值行业出口利润增长幅度大。铁路船舶航空航天运输设备、造纸和纸制品、专用设备制造、汽车等行业外贸增长动力较足，分别有40%、39.29%、35%和28.28%的企业实现出口利润环比增长。三是随着企业对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）了解和运用的加深，东盟成为中国外贸订单最大来源市场，三季度外贸企业新增订单主要来源市场前三位分别为东盟、欧盟和美国，占比分别为30.6%、30.55%和25.29%。四是外贸企业对贸易新业态新模式寄予厚望，46.7%的企业认为外贸综合服务对出口促进的作用最大，22.52%的企业认为跨境电商的作用较大。二、中国巨头纷纷布局海外！近日人民币兑美元接连不断贬值的消息，对于外贸出口企业来说无疑是重大促进！在国内电商红利日益见顶的背景下，9月1日拼多多上线B2C平台Temu，老牌阿里巴巴国际站与速卖通已经上线多年，Tiktok早已深耕海外！国内电商巨头（阿里、京东、抖音、拼多多）已经集结完毕！前几日传来京东国际与FOBGOODS首次合作达成！早前FOBGOODS就与众多Tik Tok大卖达成合作协议，作为B2B新兴的代表，近几年可谓是增长势头颇盛，国内电商巨头均纷纷海外布局！跨境电商未来对阿里来说是艰难的，这是一场新兴平台与老牌平台之争！在国内市场份额被拼多多与京东疯狂抢占的同时，跨境海外业务也同样遭遇打击，海外C端流量用户正疯狂被Tiktok，拼多多抢占，外贸B端用户又被FOBGOODS和独立站疯狂抢占，京东在今年上线的京东全球贸就是奔着阿里国际站的RTS成交去的。今年最抢眼的莫过于被誉为2022年新兴外贸平台“三驾马车”的：Tiktok、SHEIN和FOBGOODS，形成了B2C、独立站、B2B的新兴代表。三、把握未来十年，哪些行业产品值得重点关注？1.元宇宙元宇宙的兴起，必将带动周边一系列产业，毕竟平行世界的转换需要更多的建设者，软件，服务，安全，游戏，周边等等。即将成为下一个全球电商的爆点！字节、苹果、FB纷纷入局！目前Google，亚马逊，Ebay，Tiktok等C端平台的VR流量指数持续升温，PICO,DPVR,GOOVIS等国内VR大品牌商纷纷入局FOBGOODS平台，显然成为跨境电商VR货源寻找的聚集地！2.新能源+碳中和近几年，新能源、环境保护等话题一直在讨论热点，带动一批新能源产业，最耳熟能详的就是特斯拉，除了股市以外，同样也有碳中和交易市场，节能减排将会成为国家重点扶持对象。除了电产业，同样可以了解氢能源等产业。新能源3.跨境电商（B2C、B2B、独立站）近几年国内电商巨头都已纷纷开始海外布局！拼多多跨境平台Temu今年9月上线！老牌阿里巴巴国际站与速卖通已经上线多年，Tiktok早已深耕海外！最抢眼的莫过于被誉为2022年新兴外贸平台“三驾马车”的：Tiktok、SHEIN和FOBGOODS，形成了B2C、独立站、B2B的新兴代表。而值得注意的是，数据显示，2021年中国跨境电商的交易模式中，跨境B2B交易额占比近八成！在“双循环”发展新格局下，跨境B2B有望成为中国外贸强劲增长点，预计2020-2025年中国跨境出口B2B电商市场的复合增速将达28.3%，到2025年交易额将达 4.7万亿元！4.实时热品-欧盟宣布将统一使用Type-C充电接口！欧洲加热类产品需求创新高！日前，欧盟宣布将统一使用Type-C充电接口的消息登上热搜！这一举动标志着以Type-C为主的充电类厂商将迎来新一波机遇！受天然气供应紧张影响，欧盟地区居民纷纷采购以电力为能源的取暖设备，以生产取暖器、热泵为代表的中国厂商迎来订单潮！中国家用电器协会数据显示，2022年以来家电产品对欧洲出口增长的品类主要包括空调、电热水器、电暖器、电热毯、电吹风，其中电热毯以97%的增速引领其他品类。中国制造、中国建造、中国智造、中国创造，所有这一切中国名片，正以中国速度响彻全球。相信随着国家大力支持中国品牌出海、中国制造的背景下，一定会有更多的中国品牌走向世界！}

近日，宁德时代针对一些车企推出了所谓的＂锂矿返利”计划。当然“锂矿返利”这是一些券商和自媒体行业杜撰出来的词汇。至今，宁德官方并没有给出其官方的术语。无论该术语如何去表述，但该计划的核心要义是统一的。即：通过未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元／吨结算，从而在电池价格上，让利给部分车企。但与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80％的电池采购量，承诺给宁德时代。宁德时代此次提出的锂矿返利计划，本质上来看，其实就是宁德时代想以一己之力携几大终端新能源主流车企的动力电池采购量，大幅度提升自己的议价能力，来和上游的锂盐锂矿厂商进行大单下的降价沟通。如若宁德时代的该计划能够成功推行，宁德时代在锂电行业中的行业地位将得到进一步的加强，将作为下游车企和上游锂盐厂商的绝对纽带。宁德时代作为国内动力电池领域乃至全球动力电池领域的龙头，其每一次大的一举一动都会给行业带来较多的震动。而这一次并不是以往大众所关心的产品技术革新，也不是和一些“明星”公司形成的业务战略合作。这次完全是一种纯商业模式的“变革”。站在当前时点，我们有必要去结合当前动力电池领域所处的行业背景，宁德时代当前的公司现状，以及新能源车企发展的阶段等因素，对该事件尝试做一些探讨和分析。那么，宁德时代的锂矿返利计划成功的关键点究竟在哪？而在宁德时代的锂矿返利计划中，新能源车企和动力电池厂商究竟谁受益了？宁德时代的锂矿返利计划成功性有多大？宁德时代该计划成功与否的关键点就在于两点：终端车企的意愿，这直接关系到宁德时代去和上游锂盐厂商谈判时筹码的重量；以及上游锂盐厂商对于碳酸锂和氢氧化锂未来价格的判断，这将直接影响到锂盐厂商对于20万元/吨价格的接受程度，即使是在大单的加持下。有关第一点，如果宁德时代能与旗下所有的新能源车企客户谈妥该计划，那么整体的动力电池采购量的确不容小觑，以2022年各大新能源车企的动力电池供应商情况来看：虽然有关新能源车企正努力推进动力电池的二供、三供等消息众多，但是整体来看，产品销量排名靠前的车企如特斯拉（宁德时代占据80%以上份额）、吉利（宁德时代占据80%以上份额）等，以及一线造车新势力如蔚来（宁德时代基本上独供）和理想（宁德时代基本上独供）依旧是宁德时代占据绝对大头。以宁德时代计划中的要求来看（车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代），如果上述这些新能源车企的份额持续保持高位（2022年这些车企宁德时代的总装机量已经超过50GWh，预计2023年同比增长70%，则装机量需求85GWh，折合碳酸锂5万吨左右）。而另外一部分车企如上汽（宁德时代占据60%以上份额）、小鹏（宁德时代占据20%左右）和长安等等得到也将各自份额提升至80%，那将既极大的加强宁德时代的动力电池的市场份额，同时也拥有了较多的筹码去和上游资源端就锂盐价格进行协商。但目前市场的消息来看，宁德时代的锂矿返利计划并非针对所有旗下新能源车企客户，暴露的客户名单中只有理想、蔚来、华为和极氪，不排除后续还会增加实力车企，但是目前的力量尚不足够和上游锂盐厂商扳手腕。有关第二点，上游锂资源厂商对于锂价的把控能力的确有所下降，伴随着2023年我国新能源汽车补贴政策彻底退市后，国内的新能源汽车的销量增长的确在年初面临明显减缓，特斯拉、问界等新能源车企也选择在2023年年初带头降价以价换量，整体来看消费者额观望情绪也较为浓厚。终端的销量不振也的确影响了上游锂价，出现了阶段性额价格回调，2022年11月中旬至今，碳酸锂和氢氧化锂价格都出现了较大幅度的回落，其中电池级碳酸锂价格从此前的价格62万元/吨一路将至如今的44万元/吨左右，氢氧化锂价格也跌至46万元/吨，目前来锂盐价格暂无回暖趋势。但是从市场的消息来看，宁德时代提出未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，这个价格基本上倒退至了2021年10月左右的锂价水平，而这个时间段既是锂盐价格刚刚完成3个月价格翻番后的休整期，也是之后2021年12月开始正式展开锂价持续大增马不停蹄，短短3个月就直至50万元/吨的蓄力期，所以这个价格的确有很强的的支撑力度。碳酸锂价格在未来3－5年，将持续保持高位。我们知道，碳酸锂的价格在很大程度完全影响了动力电池出货的价格。过去从2020年10月最低的4万元／吨，在2022年突破60万元／吨，期间最大涨幅超过15倍。电池级碳酸锂价格走势虽然近期有所回调至44万元／吨，但依旧在高位运行。受制于锂矿的勘探，开采和提炼需较长周期，以及受到锂矿输出国政治环境和市场囤货行为等众多因素的影响，叠加上下游终端新能源汽车市场渗透率在逐年加速提高，上游的碳酸锂供给速度无法满足下游的需求拉动节奏将会是一个常态。因此基于上述背景，宁德时代做出研判，碳酸锂的价格在未来3－5年内，不可能出现断崖式的下跌，依旧在高位运行。而锂盐厂商能否接受这个价位取决于接下来的3-4个月中新能源汽车终端需求能否有所恢复，从而带动锂盐价格企稳，而供给方面，由于澳大利亚矿山产能增加不及预期已经是预期内的事情，所以不用过度担心，重点还是在于新能源汽车销量能否迅速回到高速增长模式。车企和电池厂商究竟谁受益了？宁德时代在2023年年初就推出锂矿返利计划，其实侧面也显示出宁德时代真的急了，2022年宁德时代虽然装机量依旧排名第一毫无争议，装机量高达142.02GWh，同比增长76.4%，但是在市占率方面却较为罕见的跌破50%大关来到48.2%（2019年、2020年和2021年宁德时代的市占率分别为50.57%、50%和52.1%）。 与此同时，比亚迪(市场份额增长7.25个百分点)、中创新航(市场份额增长0.63个百分点)等竞争对手有所增加，不仅占据了尾部动力电池厂商的份额，还占据了当代Amperex科技有限公司的市场份额。在这种情况下，当代安培科技有限公司提出了新的方案，要求车企将80%的电池采购量承诺给自己，这也是重新夺回国内动力电池市场的宣言，对于二三线动力电池厂商来说无疑是个坏消息。二三线动力电池厂商之所以能在当代安培科技有限公司的压力下拿到很多新能源车企的份额，一方面是因为新能源车企想要更多动力电池供应的渠道，不希望一家独大，以保证渠道的稳定性和安全性。另一方面，二三线动力电池厂商作为龙头厂商缺乏足够的行业地位和话语权，因此原材料下行压力无法转嫁给新能源车企，基本上都选择自己承担压力，因此产品价格较低，符合新能源车企的利益。如果当代Amperex科技有限公司能够大幅降低涨价幅度最大的原材料锂的价格，为新能源汽车企业赢得利益，换句话说，当代Amperex科技有限公司将开始价格战，那么二三线动力电池厂商的优势将被削弱，从而失去订单。至于新能源车企，虽然当代安培科技有限公司80%的要求确实与新能源车企所希望的动力电池配套厂商多元化不符，但完成供应商多元化的本质是防止其地位过高，形成产品垄断和价格决定权。而且在锂盐涨价几年的周期下，新能源车企的主要着力点还是降低成本。如果当代安培科技有限公司能够降低价格，那么新能源汽车公司很可能会接受当代安培科技有限公司的计划。“锂矿返利”印证了当代安培科技有限公司锂矿供应链建设的成功。作为头部动力电池公司，很早就开始关注自身锂矿供应链的建设。从下图可以看出，无论是与锂盐厂合资，还是控股国外锂矿公司，无论是海外还是国内，都采取了很多行动来保证自己碳酸锂的供应。宁德时代对锂矿的布局 经过多年的积累，从量变到质变。
在满足自身需求的同时，在目前的点位上，可以利用自身充足的碳酸锂资源作为杠杆，在未来3-5年内进一步撬动，获得更多的动力电池市场份额。
相比其他二线电池公司，当代安普科技股份有限公司在锂矿供应链建设上确实走在了前列，而不是有些公司仅仅停留在公司公告上。
根据相关数据显示，目前“锂矿返利”计划对应的几个主机厂所需碳酸锂的量，仅仅是宁德江西的锂矿加上回收的碳酸锂，既能保证供应覆盖，又等于20万元/吨的价格。
锂电池技术领域进入“静默”期，商业模式变革开始兴起。
在过去的三年里，我们可以看到，在当代安培科技有限公司和比亚迪两家头部企业的带领下，动力电池技术领域迎来了一片高度繁荣的景象。在材料配比和微观形态、产品物理结构创新以及系统集成领域的各种微观创新等维度，不时涌现出大量新产品。
但是到目前为止，整个动力电池领域还没有真正化学体系的革命性产品。
虽然钠电池和固态电池一直是业界和资本市场的热门话题。
但目前仍没有能立即量产用于车载的产品。
因此，在这种背景下，为了稳固自己的市场地位，当代安普科技有限公司试图在商业领域进行一些模式创新。
相信这种行为很可能会给其他二线电池企业带来一定的示范效应，不排除后期会出现新的商业模式。
利用自己的规模提前打败一些主机厂和二线电池公司。
当代安培科技有限公司对自己的定位必须立足于全球视野。
虽然2022年将保持37%的市场份额，但面对瞬息万变的市场情况，还是会有一些隐忧。
2022年全球动力电池装机量 LG与通用的深度结盟，SK与福特的持续绑定，三星与宝马的深化合作等等。，海外动力电池企业一直处于进攻状态，没有停止过。
在过去的三年里，国内的竞争对手，如AVIC锂电、欣旺达、亿纬锂能等，在产品力提升、资本市场引入、产能加速扩张等方面，都取得了快速的进步和碾压。
前面有强敌，后面有追兵。
而且还有一个我们不能忽视的竞争力量:那就是很多车企都在建设或者计划建设自己的电池产能。
随着这些车企新车型的不断推出，产品力的提升和市场定位的精准，其汽车年销量逐年加速，其自建电池产能的野心也随之凸显，并逐渐转化为实际的运营行为。
但是罗马不是一天建成的。建立自己的电池产能和研发实力，不是你说的那么简单。
中短期内，前面的强敌和后面的追赶者很难追上当代安普科技有限公司。
但是当你还在顺风顺水的时候，我在当代Amperex科技有限公司还是要用一些类似于“锂矿返利”的手段来敲打你:车企在当代Amperex科技有限公司跟我合作，我吃肉，你喝汤，你就别瞎折腾了。
竞争对手，除了技术层面，我可以利用规模和体量的压倒性优势，提前获得未来几年的部分市场份额，随时可以和你拉开差距。
常想常新。
以上是当代安培科技有限公司针对部分车企推出的“锂矿返利”计划引发的一些思考和总结。
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