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时间：2022-05-04 12:24
股票简称：苏州高新 股票代码：600736
苏州新区高新技术产业股份有限公司
经中国证监会“证监许可【2016】75 号”文核准，公司获准公开发行不超过
人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。公司将根据债券市场等情况在不违反
相关规定的前提下确定债券的发行时间、发行规模及发行条款。
（三）本次债券基本条款
发行主体：苏州新区高新技术产业股份有限公司
债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
发行规模：本次公开发行公司债券规模为人民币 10 亿元
发行价格：按面值平价发行
债券期限：本次公开发行债券的存续期限为 5 年，为单一期限品种
分期发行：本次公司债券采取一次发行的方式发行，不分期发行
募集资金专项账户：公司与上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行
签订了《资金账户监管协议》，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户
发行方式：本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式
发行对象：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律
法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作
向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售
债券利率及其确定方式：本次公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方
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式由公司和承销商根据市场情况确定
付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日
向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票
面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者
截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总
利息登记日：按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记
日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登
记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）
付息日：本次债券存续期间，自 2017 年起每年 1 月 25 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
兑付登记日：按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记
日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最
兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 1 月 25 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息
支付方式：本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理
担保情况：本次债券无担保
资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
信用级别：发行人的主体信用级别为为 AA，本次公开发行债券信用级别为
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债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
承销方式：本次公开发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销
拟上市交易场所：本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上
募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于偿还银行借款及补充流动
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应
缴纳的税款由投资者承担
股东大会授权事项：经公司 2015 年第六次临时股东大会通过，由股东大会
授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，
从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公
开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条
款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、
是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和
赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让
方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、
合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各
种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披
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6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事
会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发
行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定
是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（四）本次公司债券上市的地点和时间安排
发行公告刊登的日期：2016 年 1 月 21 日
本次发行结束后，公司将向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体
二、本次发行的有关机构
名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
住所：江苏省苏州市新区运河路 8 号
联系地址：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼
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名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
项目负责人：杨扬、黄飞
名称：国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层
经办律师：张隽、费夏琦
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海南京东路 61 号 4 楼
经办注册会计师：唐国骏、蒋承毅
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名称：中诚信证券评估有限公司
办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼
签字评级人员：罗彬璐、方雨茏、马延辉
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
（七）申请上市的证券交易所
住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
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第二节 发行人及本期债券的资信情况
一、本次债券的信用评级情况
经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本次公司债券的信用
发行主体 债券简称 债券类型 发行日期 发行规模 债项评级 主体评级
苏州高新 14 苏新债 公司债 .cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，且交
易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的
时间，投资者可在上交所网站查询跟踪评级结果及报告。中诚信证评的定期和不
定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站（.cn）予以
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评
将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人与银行等金融机构保持良好的合作，截至 2015 年 9 月 30 日，发行人
获得的主要银行授信额度为 .cn）发布公告。
根据苏州乐园发展有限公司与苏州新灏农业旅游发展有限公司签订的代建协议，苏州新灏农业旅游发
展有限公司为公司子公司苏州乐园发展有限公司建设“四季悦”温泉项目，但由于相关土地尚未完成过户，
因此2013年苏州乐园发展有限公司与苏州新灏农业旅游发展有限公司签订补充协议约定：苏州乐园发展有
限公司向苏州新灏农业旅游发展有限公司租赁“四季悦”温泉项目相关资产，租赁期为2013年1月1日至相关
资产移交日，租金为每年200万元。此外，根据双方约定，苏州乐园发展有限公司将历年支付的4,000万元
作为向苏州新灏农业旅游发展有限公司购买“四季悦”温泉项目相关资产的预付款转入预付款项科目。
除上述事项外，报告期内发行人向关联方出租或承租涉及交易金额较小，占
营业收入与营业成本的比例较小，关联交易定价均是参考市场价格协商定价，不
存在明显属于单方获利性质的关联交易。
4、资产收购、出售发生的关联交易
（1）整体转让外资生活服务区房产
2012年公司子公司新创建设将其持有的78,.cn）发布《关联交易公告》。
该事项于 2012 年 9 月 4 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公
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司控股股东苏高新集团及一致行动人等关联股东回避了表决。
（2）苏州乐园增资及苏州乐园收购徐州商旅
为进一步整合旅游资源主体，形成旅游产业的规模优势和对其他产业的带动
优势，增强旅游产业资本运作实力，公司对苏州乐园的增资并由苏州乐园收购徐
公司对控股子公司苏州乐园现金增资人民币7亿元，根据中通诚资产评估所
有限公司2014年3月25日出具的编号为“中通苏评报字(2014)第041号”《企业价值
评估报告》，按照2013年12月31日苏州乐园股东全部权益评估价值87,.cn）发布
该事项于 2014 年 4 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，
公司控股股东苏高新集团及一致行动人等关联股东回避了表决。
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该事项已于2014年度实施完毕。
（3）转让天澜物业股权
2014年11月，发行人的控股子公司新港建设拟将其持有的天澜物业股权以不
年度、2013 年度、2014 年度经审计的以及 2015 年 1-9 月未经审计的财务报告相
关内容，详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量等情况。
一、发行人最近三年及一期的财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表如下：
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货币资金 2,729,002,）、上海证券交易所网站（.cn）查阅
名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
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住所：江苏省苏州市新区运河路 8 号
联系地址：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
项目负责人：杨扬、黄飞
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签约前切勿付 订金、押金、租金 等一切费用！务必 实地看房， 查验房东和房屋证件！
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2018年已经过去一半
2018年6月新房住宅成交均价出炉
苏州六大区新房住宅成交均价24620元/㎡，
相比5月的成交均价23260元/㎡
注：均价为普通住宅均价（不含别墅）由苏州楼市制图
好了，现在我们就来看看各小区的均价
苏州各区域部分新房成交均价
近日克尔瑞苏州房价测评发布了6月苏州各区（含吴江区）在售楼盘成交价格，数据统计时间是6月1日-6月30日，仅供参考！
苏州二手房最新挂牌均价
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PS：即便是同一幢楼，同一户型，楼层不同的话也会存在不小的价格差距，因此均价只是一个大致的参考数值。
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资料来源：苏州楼市、克而瑞、房天下、安居客等
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