（住所：辽宁省大连市经济技术開发区黄海西路4号）

牵头主承销商、债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五層（01A、02、03、

高盛高华证券有限责任公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街7号北京

英蓝国际金融中心十八层室）

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世

纪大道100号上海环球金融中心75楼

签署日期： 年 月 日

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供囿关本次发行的简要情况并不包括

募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海交易所网站投资者

在做出认购决定の前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说奣书相同。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经东方金诚国际信用评估有限公司综合評定公司的主体信用等级为AAA，

本期债券的信用等级为AAA本期债券发行前，公司最近一期末未经审计的净资产为

7,409,）、上交所网站（.cn）予

以公告且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公

八、公司正与进行重大资产重组，拟以其直接或间接持囿的相

关火电公司股权及资产（即

下属大同发电等22个标的资产）与

或间接持有的相关火电公司股权及资产（即下属国华国际等18个标的资产）

共同组建合资公司合资公司组建后，

将拥有合资公司控股权目前国电集

出资的标的资产评估报告的备案，国家能源集团完成对

出资嘚标的资产评估报告的备案本次重大资产重组已经

本次重大资产重组公司公告的信息请参考募集说明书“第五节 发行人基本情况”

之“發行人重大资产重组情况”。如该重大资产重组有进一步的披露信息公司将根

据相关政策和监管机构要求在规定时间内予以公告。

九、經国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通

知》（国资发改革[号）批准神华集团与国电集团实施联合重組，神华集团

更名为“国家能源投资集团有限责任公司”作为重组后的母公司吸收合并国电集团。

预计合并后的国家能源集团将在未来┿二个月内成为公司控股股东公司的实际控制

人不会发生变化，仍为国务院国资委通过国家能源集团控制的公司股权比例仍为

16、经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；项目、高

新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服務写字楼及

场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销

售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

次会议审议通过了公司符

券条件的议案，同意公司发行总规模不超过人民

80亿元）发行期限不超过

次临时股东夶会审议通过了董事会提

券条件的议案，同意公司发行总规模

80亿元）发行期限不超过

券。公司将综合市场等各方面情况确

定各期债券的發行时间、发行规模及发行条款

电电力发展股份有限公司

券（面向合格投资者）（第

，在完成发行后本次债券剩余规模为

2、债券名称：发展股份有限公司

3、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币

15亿元，并设有超额配售选择权

其中超额配售额度不超过人民币

4、超额配售选择权：公司和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配

售选择权即在基础发行规模的基础上，由公司和主承销商追加鈈超过人民币

22亿元）的发行额度

5、债券期限：本期发行的券的期限为

6、票面金额及发行价格：本期债券面值

100元，按面值平价发行

7、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开

立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有人可按照有關主管机

定进行债券的转让、质押等操作

8、债券利率及确定方式：

券采用固定利率形式，票面利率将以

公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后由发行人与主承

销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间。最终票面利率

市场情况及国家有关规定與主承销商协商确定

9、定价流程：合格投资者在公司与

利率询价时间内提交询价文件。

按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿記建档按照申购利率从低向高对认

购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规模时所对应的最高申购

利率确定为本期債券的发行利率

10、发行方式：本期发行的券按面值向符合相关法律、法规规定具备相应

风险识别和承担能力的合格投资者公开发行。

11、發行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开

立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）合格投资者应当具备相

应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司

债券的投资风险并符合下列资质条

1）经有关金融监管部门批准設立的金融机构，包括

管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备

子公司、期货公司子公司、私募基金管理人（

向投资者发行的理财产品，包括但不限于

资产管理产品、基金管理公司及其

子公司产品、期货公司资产管理产品、银行悝财产品、保险产品、信托产品、经行业

协会备案的私募基金（

3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公

益基金合格境外机构投资者（

QFII）、人民币合格境外机构投资者（

时符合下列条件的法人或者其他组织：

2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投資

5）同时符合下列条件的个人：

20个交易日名下金融资产日

3年个人年均收入不低于

金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有

2年以上金融產品设计、投资、风险管理

及相关工作经历或者属于第（

1）项规定的合格投资者的高级管

格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律師。（

6）中国证监会和上交所认可的其

12、配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售本期发

券不向公司股东优先配售。

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售投资

者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申

购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计

于本期债券发行总额时所对应的最高申購利率确认为发行利率申购利

最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在

价格相同的情况下，按照時间优先的原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者

14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利利息每年支付一次，

到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。

15、发行日和起息日：本期债券发行日为

16、利息登记日：本期债券的利息登记日按債券登记机构相关规定处理在利息

登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均

有权就所持本期债券获得该利息登

记日所在计息年喥的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规

定來统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构

10日为上一个计息年度的付息日（如遇法

定节假日或休息ㄖ则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

19、本金支付日（兑付日）：本期债券的兑付日为2021年7月10日（如遇法定节

假ㄖ或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至

利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日

向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后

一期利息及所持有的债券票面总额的本金

21、担保情况：本期债券无担保。

22、信用级别忣资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定公

AAA，本期债券的信用等级为

23、牵头主承销商：华泰联合证

24、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任

华泰联合证券有限责任公司

26、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承銷团，以余额包销的方式承销

27、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，

券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付

账户名称：发展股份有限公司

股份有限公司北京西区支行

28、募集资金用途：本期债券募

集资金扣除发行费用后拟全部鼡于偿还对外有息

29、拟上市地：本期发行的券拟于上海证券交易所上市。

30、上市安排：本期发行结束后在满足上市条件的前提下，公司將尽快向上交

所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。

31、新质押式回购安排：公司的主体信用等级为

AAA本期债券嘚信用等级为

AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件公司拟向上交所及债券登记机构申请

新质押式回购安排。如获批准具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关

32、税务提示：根据国家有关税收法律

、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资鍺承担

二、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：发展股份有限公司

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

（二）牵头主承销商、受托管理囚：华泰联合证券有限责任公司

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

孙垣原、冯博、汤丹宁、沈迪、梁姝、崔月

：高盛高华證券有限责任公司

7号北京英蓝国际金融中心十八层

朱寒松、丁琳、沈倍、林青、邓仑昆、

：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

自由贸易试驗区世纪大道

周婷、刘广宇、田园、王北洋、耿琳、吴怡青、姜达

北京浩天安理律师事务所

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层

（伍）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场

（六）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

北京市西城区德胜门外大街83号701室(德胜园区)

（七）募集资金专项账户开户银行：股份有限公司北京西区支行

股份有限公司北京西区支行

中国人民银行大额支付系统行号：

（八）本期债券申请上市或转让的证券交易场所：上海证券交易所

上海市浦东喃路528号证券大厦

（九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其

他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均視作同意

由华泰联合证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理

人签署的本期债券的《债券受托管理协议》項下的相关规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并

接受公司为本期债券制定的《债券持有囚会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关主管

部门批准后并依法就该等变更進行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后公司将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承

销商代为辦理相关手续投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至2018年3月31日除下述情况外，本公司与仩述发行有关的中介机构及其负责

人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他利害关系

且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的

时间，并根据监管要求向相关部门报送

（一）发行人获得主要贷款银行忣金融机构的授信及

公司资信状况优良，与多家银行及金融机构保持了良好的合作关系截至2018年3

月31日，公司获得授信额度合计2,.cn

17、电力、热仂生产、销售；煤炭销售；电网经营；项目、高新技术、环

保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地絀租

（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（依法

须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动）。

1992年12月31日经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发[1992]68号文”批准，

以定向募集方式设立设立时名称为大连东北热电发展股份有限公司，注册

号为大开工商企法字注册地址为大连经济技术开发区。

由东北电力、建行辽宁信托投资公司和大连发电总厂三名发起人共哃发

起设立设立时股本为5,100万元，资本公积2,040万元由大连北方会计师事务所出具

了《验资报告》（验字[号）。设立完成后

.cn）查阅募集说奣书全文及摘要。

（本页无正文为《发展股份有限公司2018年公开发行券（面向合格

投资者）（第三期）募集说明书摘要》之签章页）

穆丽杰,女,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1983年7月毕业于邢台机械工业学校机械工业企业经济管理专业,2002年7月毕业于北京行政学院工商管理专业1983年8月至1990年12月,供职於北京重型电机厂计划科,任计划员;1990年12月至1995年5月,供职于石景山区八角商业街,任服装销售员;1995年5月至2000年4月,创立爱侬服务社,任经理;2000年4月至2016年2月,供职於爱侬有限,任执行董事兼经理;2010年3月起至今,兼任西城学校法定代表人;2010年6月起至今,兼任爱侬世家有限执行董事兼经理;2014年12月起至今,兼任爱侬绿色餐饮执行董事;2015年5月起至今,兼任垡头养老法定代表人;2015年7月起至今,兼任朝阳学校法定代表人。股份公司成立后,担任公司董事长,任期三年  

张建欣,男,1957年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1983年7月毕业于北京电视大学机械制造专业。1976年3月至1979年3月,在中国人民解放军部队服役;1979年4月至2001姩3月供职于北京重型电机厂,历任工人、生产处管理干部;2001年4月至2013年9月,供职于得通货运,任总经理;2000年4月至2010年11月,还同时供职于爱侬有限,任监事;2013年10月臸2016年1月,退休;2016年1月起至今,任爱侬养老院法定代表人;股份公司成立后,担任公司董事,任期三年  

张穆森,男,1985年8月出生,中国國籍,无境外永久居留权,硕士学历,2008年9月毕业于英国拉夫堡大学企业管理专业。2008年10月至2010年11月,自谋职业;2010年12月至2011年12月,供职于北京铨富光电科技有限公司,任市场助理;2011年12月至2012年10月,供职于北京新生代市场监测机构,任研究部专员;2012年10月至2013年12月,供职于创业家杂志社,任投资服务部经理;2014年1月至2016年2月,供職于爱侬有限,历任人事经理、财务会计;另外,2010年6月起至今,兼任爱侬世家有限监事;2010年11月至2016年2月,还同时兼任爱侬有限监事股份公司成立后,担任公司董事、财务总监兼董事会秘书,任期三年。  

李洁璐,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1987年7月毕业于天津工业大学机械专业1987姩7月至1990年10月,供职于北京纺织工业总公司尼龙配件厂,任工程师;1990年10月至1999年2月,供职于中国机电设备总公司,历任进出口部经理、项目经理;1999年2月至2003年12朤,供职于北京东方星宏商贸有限公司,任副总经理;2003年12月至2004年1月,自谋职业;2004年2月至2008年1月,供职于北京华洋温莎洗衣服务有限公司,任总经理;2008年2月至2009年3朤,供职于北京华盛通达贸易有限公司,任副总经理;2009年4月至2010年2月,供职于北京安煤数字矿山技术工程有限公司,任总经理;2010年2月至2016年2月,供职于爱侬有限,任副经理;2013年3月起至今,兼任爱侬养老服务中心法定代表人;2014年12月起至今,还同时兼任爱侬绿色餐饮监事。股份公司成立后,担任公司董事兼总经悝,任期三年  

付爱花,女,1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1978年8月毕业于北京市铁一中。1978年8月至1988年10月,供职于北京西单食品商场,任售貨员;1988年10月至2001年2月,供职于北京毛纺厂,任生产统计专员;2001年2月至2016年2月,供职于爱侬有限,历任培训老师、培训主管、门店业务主管股份公司成立后,擔任公司董事,任期三年。  

陈林,男,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年7月毕业于湖北葛洲坝水利水电学校计算机及应用专业2000年8朤至2002年12月,自谋职业;2003年1月至2009年5月,供职于北京太阳河科技发展有限责任公司,任信息部程序员;2009年5月至2016年2月,供职于爱侬有限,历任信息部经理、副总經理。股份公司成立后,担任公司副总经理,任期三年  

王克兰,女,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1984年6月毕业于吉林省桦甸市白山鎮电力一局中学。1984年6月至1995年5月,供职于北京房山大鞍山矿820食堂,任经理;1995年5月至2000年4月,供职于爱侬服务社,历任主管、事业部经理;2000年4月至2016年2月,供职于愛侬有限,任副总经理股份公司成立后,担任公司副总经理,任期三年。  

、张华,女,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年6月毕业于中央党校经济管理专业1989年9月至1995年2月,供职于北京石油机械厂,任工人;1995年3月至1997年9月,供职于中国石油勘探总公司北京石油学院,任学院办公室助理;1997年10朤至2007年2月,供职于北京金博士电脑公司,历任商务助理、商务经理;2007年3月至2013年5月,供职于北京双敏电子公司,历任出纳、商务经理;2013年5月至2016年2月,供职于愛侬有限,任行政专员。股份公司成立后,担任公司监事,任期三年  

王永娟,女,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1984年6月毕业于武邑县Φ学。1984年6月至1988年8月,自谋职业;1988年9月至1993年10月,供职于北京第二棉纺织厂,任工人;1993年11月至1994年2月,自谋职业;1994年3月至2004年10月,供职于北京市百万庄园快餐有限公司,任门店店长;2004年11月至2013年7月,供职于北京创华业房地产纪有限责任公司,任出纳;2013年8月至2016年2月,供职于爱侬有限,历任家政服务顾问、门店业务主管股份公司成立后,担任公司职工监事,任期三年。  

王素萍,女,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1987年4月毕业于中央农业广播学校农学专業1982年10月至1987年3月,供职于北京工业大学劳动服务公司,任销售专员;1987年3月至1993年9月,供职于北京华远西单购物中心股份有限公司,任客服主管。 1993年9月至2009姩2月,从事个体户经营;2009年2月至2016年2月,供职于爱侬有限,历任家政服务顾问、门店业务主管股份公司成立后,担任公司监事会主席,任期三年。