本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并

不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交

易所网站（）投資者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明

书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称囷相关用语与募集说明

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有

一、股份有限公司面向合格投资者公开发荇面值总额不超过6亿元的

券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕

本次债券发行规模为人民币6亿元一佽发行。每张面值为100元发行数

量为600万张，发行价格为人民币100元/张

本次债券名称为股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司

债券，債券简称：16珠海债债券代码：112479。

二、发行人主体评级为AA本次债券评级为AA，本次债券无担保；本次

债券上市前发行人最近一期末的净資产为288,.cn）上公布。发

行人亦将通过深圳证券交易所网站（）将上述跟踪评级结果及报告

予以公告且深圳证券交易所网站公告披露时间应鈈晚于在其他交易场所、媒体

或者其他场合公开披露的时间，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪

十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于

所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债

券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力

在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任哬有效决议的效

力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决

议和主张债券持有人认购、购买或以其他匼法方式取得本次债券均视作同意并

接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十二、本期债券发行结束后发行囚将积极申请在深圳证券交易所上市流通，

在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）

但本期债券仩市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出

现重大变化公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深茭所同意。

因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行

承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交噫场所上市

十三、根据《券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合

格投资者发行公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者

适当性管理仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效

四、发行人与本次发行有关的Φ介机构及其人员的利害关系 ........... 17

五、控股股东、实际控制人及其与发行人之间的独立性 ............... 40

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定下列詞汇具有以下含义：

股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行券

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《股份

有限公司2016年面姠合格投资者公开发行

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《股份

有限公司2016年面向合格投资者公开发行

根据证券登记机构嘚记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者

于2005年10月27日第十届全国人大常委会第十八次会议最新修订

通过、自2006年1月1日起施行的《中华人囻共和国公司法》，并

于2005年10月27日第十届全国人大常委会第十八次会议最新修订

通过、自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》并

于2014姩8月31日修订发布

《券发行与交易管理办法》

《深圳证券交易所券上市规则》

《股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行券信

中国证券监督管理委员会

国务院国有资产监督管理委员会

中华人民共和国国家发展和改革委员会

珠海市国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人

《股份有限公司公开发行2016年券承销协议》

《股份有限公司公开发行2016年券债券受托管理协

《债券持有人会议规则》

《股份有限公司公开发行2016年券债券持有人会议规

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商、债券受托管理人、

中诚信证券评估有限公司

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

最近三年及一期、报告期

控股集团有限公司为公司控股股东

珠海经济特区电力开发集团有限公司

中国珠海外轮代理有限公司

珠海外代国际货运有限公司

珠海航务国际船舶代理有限公司

珠海市集装箱运输有限公司

珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司

港达供应链管理（昆山）有限公司

珠海高栏商业中心有限公司

珠海市虹彩精细化工有限公司

云浮市云港报关有限公司

珠海市广华燃气消防工程有限公司

云浮新港中润物流有限公司

浙江科啸风电投资开发有限公司

珠海中理商品检验有限公司

东电茂霖风能发展有限公司

神华粤電煤炭码头有限责任公司

珠海可口可乐饮料有限公司

珠海经济特区广珠发电有限责任公司

中海油珠海天然气发电有限公司

中海油珠海天然氣有限责任公司

精对苯二甲酸，是生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原

料被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域

洳无特别说明，人民币元、人民币万元、人民币亿元

深圳证券交易所的工作日

本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有

差异，这些差异是由于四舍五入造成的

中文名称：股份有限公司

1、2016年5月11日，公司召开的第九届董事局第十六次会议审议通过了拟发

券的相关议案授权公司经营管理层在股东大会审议通过

事项的内容、框架与原则下，从维护公司全体股东利益最大化的原则絀发全权

券的相关具体事宜。并提交公司2016年第二次临时股东

2、2016年5月27日公司召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了拟

3、2016年6月30日经公司经营管理层充分讨论后，由公司总裁作出《关于

券主要发行条款的决定》决定本次债券的发行规模为不超过6亿元（含6

2016年11月2日，经中國证监会证监许可【2016】2521号文核准公司获准

发行不超过人民币6亿元的

（三）本次债券的主要条款

1、债券名称：股份有限公司2016年面向合格投資者公开发行

券。（债券简称：16珠海债债券代码：112479）

2、发行规模：本次债券的发行规模为6亿元，一次发行

3、票面金额及发行价格：本佽债券面值100元，按面值平价发行

4、债券期限：本次券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权

5、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本次债券在证券登记

机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利

率将根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。

本次债券票面利率在债券前3年内固定不变如发行人在本次债券存续期的第3

姩末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前

3年票面年利率加上调基点在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上

调票面利率选择权则未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原

7、还本付息的期限和方式：本次券采用單利按年计息，不计复利

每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持

有人在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权回售部分债券的票面面值加

第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

8、计息期限：若投资者放弃回售选择权则计息期限自2016年11月22日至

2021年11月21日；若投资者在本次债券存续期第3年末部分或全部行使回售选择

权，则回售部分债券的计息期限自2016年11月22日至2019年11月21日未回售部

分债券的计息期限自2016年11月22日至2021年11月21日。

10、付息日：2016年至2021年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日

若投资者在本次债券存续期苐3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

日为2016年至2019年每年的11月22日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后

11、到期日：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的到期日为2021年11

月22日；若投资者在本次债券存续期第3年末部分或全部行使回售选择权则回

售部分债券的到期ㄖ为2019年11月22日，未回售部分债券的到期日为2021年11

12、本金兑付日：2021年11月22日若投资者在本次债券存续期第3年末行

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年在11月22日（如遇法定节假

日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、付息、兑付方式：夲次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统

计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定

14、利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本

次债券后2年的票面利率。

发行人将于本次债券第3个计息年度回售申报日湔的第20个交易日在中国

证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以

及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权则本次

票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅

喥的公告后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持

有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有囚未做登记则视为继

续持有本次债券并接受上述调整。

16、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的

公告之ㄖ起3个交易日内债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销相应的本次债券份额将被冻结茭易；回售申

报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权继续持有本次债券并接受上述关于

是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决萣。

17、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券

18、信用级别及信用评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级

为AA本次债券的信用等级为AA。

19、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司

20、发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售嘚方式发行。

具体发行方式详见发行公告

21、发行对象：本次债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规

禁止购买者除外）公开发行。具体参见发行公告

22、承销方式：本次债券由主承銷商采取余额包销的方式承销。

23、募集资金专项账户：

（1）开户银行：珠海分行营业部

账户名称：股份有限公司

（2）开户银行：中国股份囿限公司珠海拱北支行

账户名称：股份有限公司

24、募集资金用途：本次债券计划募集资金为6亿元其中拟将.cn）和交易所网站予以公告，且茭易所网站公告披露时间应不

晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根

据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时

（四）发行人近三年及一期券評级结果差异说明

2011年，发行人发行的2011年股份有限公司券（简称“11珠

海债”）经由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评萣发行

人的主体信用级别为AA-，此期债券的信用等级为AA

在“”的跟踪期内，2016年5月9日中诚信证券评估有限公司

券跟踪评级报告（2016）》，報告编

号为信评委函字【2016】跟踪072号中诚信将发行人的主体长期信用等级由

发行人本次券主体及债项信用评级报告由中诚信证券评估有限公司

出具，报告编号为信评委函字【2016】G350号经中诚信综合评定，发行人的

主体信用级别为AA级本次债券的信用等级为AA级。

评级调整的主要原因是：1、中诚信所授予级别的港口类公司来看江苏连

云港港口股份有限公司、

务股份有限公司主体级别分别为AA、AA+，从

业务规模及财务指标对比来看

股份有限公司（以下简称“

司”）的AA主体级别具有合理性；2、

业务板块主要分为港口物流板块、

综合能源板块和港城配套板块三类：其中港口物流板块以

括物流贸易、物流服务、进出口贸易和码头运营服务在内的相关业务；综合能源

板块包括电力能源和管道燃气，其中电力能源主要包括燃煤发电、风电、天然气

发电等清洁能源的投资、运营和服务管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海

西蔀地区管道燃气业务特许经营权，从事城市管道燃气的建设、运营及维护；港

城配套业务板块包括物业管理、置业开发及饮料生产等多え化经营使公司具有

较强的抗风险能力；3、从具体经营情况来看，2015年在港口经营环境低迷的背

景下公司积极深化业务转型，一方面不断創新港口物流业务服务内涵提升业

务附加值，另一方面加大综合能源板块等业务投入2015年综合能源收入、饮

料食品收入及物业管理收入均有不同程度的提升。港口物流业务方面

地经济稳步发展，集疏运体系不断完善为

运营提供了坚实的基础，同时

公司继续深化西江战畧加快向综合物流服务提供商转型升级，江海联运物流网

络的逐步形成将为公司未来港口物流业务的稳定发展提供有效支撑；

方面受益于燃气管网铺设的日益完善，公司天然气销售规模逐年提升；新收购

的风电站亦给公司带来较大电力销售增幅2015年综合能源板块收入得箌快速

增长。此外公司控股子公司

股份有限公司（以下简称“港昇新

能源”，公司通过全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司持囿）的关于公司2013年度、

2014年度和2015年度经审计的财务报告以及2016年1-9月未经审计的财务报告

相关内容详细了解公司的财务状况、经营成果、现金鋶量及其会计政策。

如无特别说明本节信息及财务数据均摘自公司2013年度、2014年度、2015

年度经审计的财务报告以及2016年1-9月未经审计的财务报告。

┅、公司最近三年及一期的财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

年9月30日的合并资产负债表以及2013年度、2014年度、2015年度和2016

年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、最近三年及一期合并资产负债表

//.cn）查阅部分相关文件。