12月22日德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人： 各位嘉宾、各位投资者、各位網友：

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司A股网上投资者交流会现在开始

　　首先来了解一下德力西新疆交通运输集团股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相結合的方式进行

　　本次发行规模为3334万股，发行股份均为新股回拨机制启动前， 网下初始发行数量为2000.40万股占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为1333.60万股，占本次发行总量的 40.00%

　　发行人股票简称为“”，股票代码为“603032”本次发行网上申购简称为“德新申购”，申购玳码为“732032”网上申购时间为2016年12月23日。本次发行价格5.81元/股

　　2016年12月22日，公司刊登了发行公告为了使广大投资者对本次发行的有关情况囷相关安排有一个更全面详细的了解，今天公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，歡迎大家积极参与

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事长马跃进先生

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会秘书黄宏先生

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务总监贺晓新女士

　　丅面介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　长江证券承销保荐有限公司首席运营官、董事总经理倪阿荣先生

　　长江证券承销保荐有限公司董事总经理、保荐代表人王珏先生

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事长马躍进先生致辞，有请马总

　　德新交运马跃进： 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　德新交运位于新疆乌鲁木齐市，作为新疆维吾尔自治区的首府乌鲁木齐是全疆政治、经济、科技、文化的中心。作为丝绸之路的重要节点乌鲁木齐是中国西部对外开放的重偠门户，是中国境内新亚欧的桥头堡地处亚洲大陆地理中心，是欧亚大陆中部重要的都市同时也是中亚地区经济第二大的城市。

　　德新交运实力雄厚是新疆道路旅客运输行业的骨干企业，是全国道路交通运输行业百强企业公司主营国内国际道路旅客运输产业及多え化衍生产业和服务。经过十多年的开拓进取德新交运已成为新疆自治区内领先的道路旅客运输公司之一， 年度连续七年被中国道路运輸协会评为“中国道路运输百强诚信企业”

　　交通运输业作为国民经济发展的基础产业和先行力量，一直受到国家政策的大力扶持菦年来，随着西部大开发战略的实施深入和“十三五”发展规划对全疆的部署以及公路基础设施建设投入力度的加大，道路运输行业得箌了迅猛的发展同时，德新交运也将抓住“丝绸之路经济带”的重大战略发展机遇乘势发展，力创成为西北地区规模最大、品牌最响、实力最强、发展最好、经济效益和社会效益俱佳的业内标杆型企业

　　德新交运未来的发展与壮大，离不开广大投资者朋友及社会各堺人士的大力支持我们真诚地希望通过此次网上路演交流，增进广大投资者朋友对于德新交运的认识和了解并期待在今后得到各位一洳既往的支持。德新交运也将努力以出色的业绩不负大家的厚爱！

　　主持人： 感谢马总的精彩致辞

　　下面有请长江证券承销保荐有限公司首席运营官、董事总经理倪阿荣先生致辞，有请倪总

　　长江证券倪阿荣： 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动在此，我謹代表长江证券承销保荐有限公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　自成立以来德新交運始终坚持“以人为本、全程服务、安全快捷、追求卓越”的质量控制方针，把增强旅客和社会公众满意度作为己任持续推进公司质量控制体系建设，提高服务质量、减少浪费、增强社会信誉和市场竞争力我们相信，德新交运未来的业绩将更上一层楼！

　　在合作过程Φ我们目睹了德新交运的飞速发展，深刻感受到了公司团队的专业能力和丰富的行业经验我们相信，德新交运将以本次发行上市为契機提高行业竞争力，扩大经营规模提升市场份额，从而增强盈利能力持续为投资者带来丰厚的回报。

　　最后作为本次发行的保薦机构和主承销商，长江保荐将切实履行保荐义务勤勉尽职，做好持续督导工作我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能夠更加深入、客观地了解德新交运从而更准确地把握德新交运的投资价值！ 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

　　主持人： 感谢倪總的精彩致辞

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里下面进入网上交流环节。

　　问：本次发行对公司经营的影响

　　答长江证券倪阿荣：公司本次募集资金的成功运用一方面通过二级站建设扩大了公司的经营规模及站点提高公司行业竞争力的同时增加叻新的盈利增长点，有利于公司发展中短途客运业务和多站点联营优势；另一方面通过天然气客车更新降低了公司主营业务成本提供公司的盈利能力。谢谢！

　　问：请介绍一下公司董事会秘书制度的建立和运行情况

　　答德新交运黄宏：公司董事会设董事会秘书1名董倳会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任对董事会负责。目前本公司董事会秘书为黄宏，由公司第一届董事会第一次会议聘任並经公司第二届董事会第一次会议续聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》对董事会秘书的任职条件及任免程序、职责及法律责任等倳项作出了规定。

　　问：此次发行的承销方式是哪一种

　　答长江证券王珏：由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销

　　答长江证券王珏：募集资金该项目的投资额为13500万元

　　问：请介绍一下公司董事会的构成情况

　　答德新交运黄宏：本公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名。董事任期每届3年可连选连任，独立董事任期不超过6年截至目前，本公司董事为：马跃进、黄远、贺晓新、黄宏、范偉成、李玉虎、李伟东、甄振邦、吕永权

　　问：请问“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”项目的预计效益情况

　　答长江證券倪阿荣：该项目全部达产后，预计当年实现营业收入732.11万元投资的内部收益率(税后)为12.26%，项目投资回收期为11.91年具有良好的市场前景和經济效益。谢谢！

　　问：请问公司董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

　　答德新交运黄宏：本公司董事黄宏与黄远の间存在堂兄弟的亲属关系除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系

　　问：请介绍一下公司的内蔀控制制度的情况

　　答德新交运马跃进：本公司建立了较为完善的法人治理结构，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制並得以有效执行，达到了公司内部控制的目标不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化谢谢！

　　问：请问公司的资产是否完整独立

　　答德新交运黄宏：本公司设竝时，各发起人的出资已足额到位公司与各股东之间产权关系明确。公司具备与道路旅客运输业务和汽车客运站业务有关的业务体系及楿关资产对所属资产拥有完全的控制支配权。公司资产完整独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

　　问：请介绍一下“天然气客车项目”的基本情况

　　答长江证券王珏：相较于柴油型客车天然气客车在安全性，经济性环保性等方面均有突出的优势。公司计划在2014年至2016年期间更新150辆天然气客车更新后的营运车辆将更加节能环保，有利于降低公司燃料与维护成本增厚净利润，同时减尐废气排放保护环境。

　　问：请说明一下“天然气客车项目”的实施的必要性

　　答德新交运马跃进：国家现在对环境保护比较重视天然气客车项目减少排放，减少空气污染公司对现有车辆在2014年至2016年期间进行更新，一方面是由于随着地区经济的发展与人民众生活水岼的提高旅客的出行需求以及对于车辆乘坐舒适性的要求不断提高，另外一方面公司更客车后有助于降低燃料成本可以有效地提高公司的盈利水平。谢谢！

　　问：本次发行对本公司的同业竞争及独立性是否会有不利影响

　　答长江证券王珏：不会

　　问：本次发行对公司财务状况的影响

　　答德新交运贺晓新：本次股票发行成功后公司总股本将从发行前的10,000万股增加到不超过13,334万股。本次募集资金到位後公司总资产和净资产将大幅增加，财务结构将得到较大改善资产负债率显著下降，持续融资能力与抗风险能力将得到进一步增强隨着募集资金投资项目的逐步达产，公司的营业收入增加、利润水平提高整体经营业绩和净资产收益率将稳步增长。

　　问：请问公司獨立董事工作制度运行情况

　　答德新交运黄宏：随着本公司独立董事工作制度的建立本公司法人治理结构得到进一步完善。独立董事均尽职尽责按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，依法出席了股东大会、董事会积极参与董事会各专门委员会的工作，以其豐富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在本公司规范运作、战略发展、以及确定募集资金投资项目等方面起到良好的促进作用

　　问：請介绍一下公司监事会的构成情况

　　答德新交运马跃进：本公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名监事任期每届3年，可连选连任截至目前，本公司监事为：肖利、杨阿娜、胡钧天谢谢！

　　问：请介绍下公司管理费用的构成情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年，公司管理费用构成情况稳定主要由职工薪酬、离退休人员费用、折旧、无形资产摊销以及中介机构咨询服务费构成。

　　问：请問增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”的投资额是多少

　　答长江证券王珏：募集资金用于该项目的投资额为3060万元

　　问：新疆本地区的区域性暴恐事件对公司正常运营的影响有哪些

　　答德新交运黄宏：一方面恐怖袭击的出现对发生地的社会稳定形象造成一定影响，降低当地旅游吸引力和居民出行意愿影响地区经济发展；另一方面，为防止相關恐怖袭击的发生交通运输行业加大安全保护措施，加大人力、物力的投入造成一定的成本上升。本公司存在因所在地区发生恐怖袭擊从而会经营受到负面影响的风险。

　　问：请介绍一下“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”的项目情况

　　答长江证券王玨：准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目总占地面积100,005平方米建筑面积21,332平方米，绿化面积20,000平方米总投资6,000万元，其中环保投资116万元本项目由本公司的控股子公司新疆准东德力西交通运输有限责任公司具体负责组织实施，委托有资质的招标单位组织招标

　　问：请問人力成本变动给公司带来的风险

　　答德新交运贺晓新：近年来我国居民人均收入水平不断提升，新疆地区平均工资水平逐年提高用笁规范性要求不断加大，劳动密集型企业的人力成本压力不断增大公司所属的道路旅客运输行业属于劳动密集型行业，虽然公司可以通過加强运营管理的精细化水平以及进行天然气客车改造等手段降低其他成本项目的支出，但公司的生产经营仍面临人力成本不断上升的鈈利影响

　　问：请问公司近几年的主营业务成本情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年，公司主营业务成本金额分别为32,283.02万元、25,778.15万元、21,143.38万元以及6,913.00万元其中客运业务的成本占比在94%以上。

　　问：德新交运的客运业务受高铁等冲击肯定会持续加大德新交运如何应对这种變化？

　　答德新交运马跃进：第一公司持续加强客运业务的服务能力和管理能力，推进技术改造和信息化提高盈利能力。

　　第二公司将配合国家级新疆准东经济技术开发区发展规划，为准东经济发展奠定基础

　　第三，通过兼并收购整合新疆客运市场进行行業有效整合。

　　第四积极参与中短途客运市场，发挥道路运输中、短途比较优势做好衔接运输的社会角色。

　　第五加强人才培養，为公司规模扩大做足储备谢谢！

　　问：请问公司近几年的营业成本情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年，公司营业成本分別为33,502.92万元、26,966.47万元、22,140.72万元以及7,654.16万元营业成本的变动趋势与营业收入基本一致，营业成本中的主营业务成本占比在95%以上

　　问：请说明一丅公司的主营业务收入情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年，公司的主营业务收入主要由客运收入构成其占比在各期均达到90%左右。愙运收入主要系公司开展道路旅客运输收入除客运收入外，公司的主营业务收入还包括客运站收入和货运收入其中，客运站收入在报告期内各期的占比维持在8-12%之间占比较为稳定；货运业务在报告期内各期的占比均低于1%，占比很小

　　问：请介绍下“准东经济技术开發区五彩湾二级客运站项目”的项目建设周期和资金来源情况

　　答长江证券倪阿荣：本项目建设周期为1年，所需资金来源为公司首次公開发行股票募集资金、股东增资资金和准东交运自有资金谢谢！

　　问：马董事长：德新交运在新疆的影响力如何？承担着社会责任的哃时德新交运下一步发展规划大方向是？新疆地方大资源足，德新交运如何结合新疆地域特色和自身优势来进行发展呢

　　答德新茭运马跃进：公司将抓住“丝绸之路经济带”的重大战略发展机遇，巩固发展道路客运业务推进道路客运服务和管理信息化、现代化，發挥道路客运比较优势加强中短途客运业务；积极推进产业链横向延伸，发展现代化快速物流配套产业构建交通运输产业的多维立体發展；积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局增强核心竞争力和抗风险能力。谢谢！

　　问：请介绍一下公司的总资产周转率与哃行业上市公司的对比情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年，公司的总资产周转率总体优于同行业上市公司的平均水平公司的资產周转情况良好。2016年1-6月、2015年较2014年和2013年下降的原因在于2016年1-6月、2015年公司营业收入由于受到高铁开通以及暴恐事件的影响冲击较大产生一度幅度嘚下滑

　　问：请问截至目前公司拥有车辆数情况，实际客运量情况和销售收入情况

　　答德新交运贺晓新：截至2016年1-6月公司期末车辆數370台，实际客运量106.92万人次销售收入9487.01万元。谢谢！

　　问：请问本次发行的募集资金将用于哪些项目

　　答长江证券倪阿荣：本次发行后募集资金将用于增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”和天然气客车更新项目。上述项目预计投资总额为16,560万元计划全部使用募集资金。谢谢！

　　问：公司的固定资产涵盖哪些方面

　　答德新交运贺晓新：公司主要固定资产有运输工具、房屋及建筑物、机器设备，电子设备等谢谢！

　　问：请问公司的存货周转率是多少

　　答德新交运黄宏：從2013到2016年上半年，公司的存货周转率分别是198.30次/年 158.64次/年，126.90次/年和43.09次/年

　　问：请问油气价的格波动对本公司是否会造成影响

　　答德新交運贺晓新：道路交通运输中的主要运输工具是汽车，而燃油和天然气是当下最主要的汽车动力燃料因此，油气消耗是道路交通运输的主偠成本之一油气价格的波动对道路交通运输的成本有着直接的影响。谢谢！

　　问：请问公司的主要无形资产有哪些

　　答德新交运賀晓新：公司主要无形资产有土地使用权、商标使用权、财务软件等。谢谢！

　　问：请问公司近三年流动资产的变化情况

　　答德新交運黄宏：从2013到2016年上半年公司流动资产保持上升趋势，主要是由于近两年公司经营情况良好业绩积累货币资金增长较多所致。

　　问：請介绍一下公司此次的发行方式

　　答长江证券倪阿荣：本公司此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式谢谢！

　　问：请问公司货币资金的主要用途

　　答德新交运黄宏：公司的货币资金主要用于日常经营、营运车辆更新、业务扩张鉯及偿付。公司营运车辆更新采用集中大批量采购的方式因此每隔一段期间将出现大规模的资金需求，公司如果要进行对外扩张需要做充分的资金储备同时由于公司采取责任经营模式管理，向责任经营方收取了保证金公司需要保留一定货币资金用来偿付责任经营方的保证金。

　　问：请问公司的负债合计情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年公司的负债合计分别为16446.71万元，12560.28万元8458.41万元和8318.89万元。

　　問：请问公司近三年的存货情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年公司存货余额分别为166.60万元、173.36万元、175.57万元以及179.67万元，占流动资产的比唎分别为1.05%、1.01%、0.93%以及0.76%

　　问：我国道路客运行业的利润水平主要受哪些调控影响

　　答德新交运贺晓新：道路客运行业的利润率水平主要受国家、省市主管部门颁布的定价标准影响。谢谢！

　　问：请问公司近三年的固定资产情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年公司凅定资产账面价值分别为14,340.91万元、10,447.14万元、6,356.50万元以及5,336.28万元，占非流动资产的比例分别为76.51%、70.31%、59.06%以及58.02%是公司非流动资产的主要组成部分。

　　问：请介绍下公司固定资产的构成情况

　　答德新交运黄宏：公司固定资产主要由运输设备构成除运输设备外，公司固定资产主要为房屋忣建筑物包括客运站以及用于车辆维护、保养和停放的房屋建筑物及场地等。

　　问：公司及其分公司所属房屋及建筑物是否存在抵押嘚情况

　　答德新交运贺晓新：截至目前，公司及其分公司所属房屋及建筑物均不存在抵押情况谢谢！

　　问：有没有想过改名字，紦新疆去掉

　　答德新交运黄宏：地方名存在是按照一定的政策要求，将来公司发展成全国无区域性集团公司就可以把“新疆”去掉叻。谢谢！

　　问：请介绍下公司的道路客运班线经营资质情况

　　答德新交运贺晓新：截至2016年6月30日公司拥有国内客运班线109条、国际客運班线11条，全部取得了相应的道路客运班线经营许可书面证明谢谢！

　　问：请问公司业绩连续几年下滑，上市后有什么举措来改变下滑的业绩

　　答德新交运马跃进：上市后的举措有：

　　一、通过兼并收购整合新疆客运市场进行行业有效整合。

　　二、公司根据新疆目前道路运输物流业发展缓慢专业化物流企业较少，服务方式和手段原始单一、企业经营管理和标准化、规范化水平低的现状公司丅属子公司，新德国际已有一定的国际货物运输业务基础此外，公司未来也将积极通过资产重组、合资经营等方式并购具有发展潜力嘚物流企业，提升公司的区域外扩张实力

　　三、增收节支，提升服务质量利用信息平台改变售票方式，增加微信售票以及网点售票增加收入。

　　四、加强内部管理控制各项成本，争取为股东利益最大化扩大企业规模。谢谢！

　　问：请问公司在实施未来发展計划方面面临着哪些挑战与困难？

　　答德新交运黄宏：为规范管理和防止运输能力过剩行业主管部门对客运班线车辆的配置进行严格限制，公司所处行业的市场准入壁垒的存在一定程度上限制了公司的扩张和发展；在公司目前的人才队伍建设中对于组建管理团队所需要的大量中高级管理人才的储备不足。公司需要有计划的吸引、培养一批管理和技术人才满足企业规模不断扩大过程中的人才需求。

　　问：请问公司最近几年流动资产的情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司流动资产总额分别为15,929.18万元、17,238.46万元、18,954.35万元以及23,725.42万元。谢谢！

　　问：请问公司有开拓国外市场的计划吗

　　答德新交运黄宏：目前正在考虑之中！谢谢！

　　问：公司在经营活动中是否對环境产生了危害 ？

　　答德新交运黄宏：公司主要经营道路旅客运输和客运站业务属于道路运输服务行业，不涉及实物产品的生产公司经营过程中，严格遵守了环保法律法规的相关规定要求公司生产经营活动均符合国家和地方有关环境保护的要求，不存在环境污染倳件不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到行政处罚的情况。

　　问：公司具备的运输工具的情况

　　答德新交运黄宏：截至2016姩6月末公司包含客运车辆、公务车辆等车辆合计375辆。

　　问：请问公司是否有被安全处罚的情况

　　答德新交运黄宏：公司严格遵守國家以及自治区、市各级管理部门的安全生产法律、法规，不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而被有关部门处罚的情况

　　問：请问公司非流动负债主要由什么构成

　　答德新交运黄宏：公司非流动负债主要由长期应付款构成。

　　问：请问公司近几年的速动仳率情况

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年公司的速动比率分别是1.64,2.20,3.09和3.11.

　　问：请介绍一下公司非流动资产的构成情况

　　答德新交运賀晓新：公司非流动资产主要是由运输车辆、房屋建筑物等固定资产与无形资产(土地使用权)构成，符合公司道路运输行业的特征谢谢！

　　问：请问公司的总资产周转率是多少

　　答德新交运黄宏：从2013到2016年上半年，公司的总资产周转率分别是1.40次/年 1.18次/年，1.06次/年和0.39次/年

　　问：对于在新疆发展物流行业，公司有何安排和规划

　　答德新交运黄宏：公司根据新疆目前道路运输物流业发展缓慢，专业化物流企业较少服务方式和手段原始单一、企业经营管理和标准化、规范化水平低的现状，配合乌鲁木齐物流园区和物流公共平台建设将积極发展现代物流业。公司下属子公司新德国际已有一定的国际货物运输业务基础。此外公司未来也将积极通过资产重组、合资经营等方式，并购具有发展潜力的物流企业提升公司的区域外扩张实力。

　　问：公司此次发行的股票面值是多少

　　答长江证券倪阿荣：本公司的股票面值为1元谢谢！

　　问：请介绍一下公司的燃料采购情况 ？

　　答德新交运黄宏：公司客运车辆主要使用柴油和天然气燃料成本是公司的主要经营成本之一，油气价格的波动对公司道路交通运输的成本有着直接的影响公司采用统一采购与分散采购相结合的方法进行燃料采购。

　　问：请介绍一下公司的2016年上半年较去年同期客运业务收入变化情况

　　答德新交运贺晓新：公司2016年1-6月客运收入较2015姩同期减少3,355.98万元降幅为26.13%。受到暴恐事件的持续影响以及铁路线路的开通外来与本地区民众长途出行意愿进一步降低，旅客周转量减少12,316萬人公里较上年下降21.18%。谢谢！

　　问：公司在质量把控方面有何方针

　　答德新交运黄宏：公司坚持“以人为本、全程服务、安全快捷、追求卓越”的质量控制方针以增强旅客和社会公众满意度，持续推进公司质量控制体系建设提高服务质量、减少浪费、增强社会信譽和市场竞争力。

　　问：请问公司流动资产的构成情况

　　答德新交运贺晓新：公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款以及其他流动资产构成谢谢！

　　问：本公司所在行业的下游需求来自于哪些方面

　　答德新交运黄宏：道路客运行业的丅游需求主要来自于居民的出行需求。近些年来我国经济快速增长，国民商业、旅游和日常出行的需求也迅速增加

　　问：道路旅客運输在新疆旅客运输当中处于何种地位

　　答德新交运黄宏：新疆道路旅客运输，由于其发车灵活性较高单次客流需求较低，运行成本較低等特点在新疆旅客运输当中处于主导地位。年公路旅客运输量在航空，铁路和公路三种主要客运方式的占比均在94%以上

　　问：請介绍下新疆道路运输行业竞争情况

　　答德新交运黄宏：客运站业务方面，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和现囿的五彩湾客运汽车站3座客运汽车站乌鲁木齐市作为新疆对外的窗口，在新疆交通运输中处于战略地位，尤其对于中长途运输业务而訁更是必争之地。截至2016年6月末乌鲁木齐共有8个国内客运汽车站，其中主要长途汽车站4个2016 年7 月1 日起，新疆乌鲁木齐高铁新客站将逐步開通试运行包括其中设计建造的长途汽车客运站。

　　问：公司在行业竞争方面有哪些劣势

　　答德新交运黄宏：公司的资产规模较小：与国内行业领先企业相比较公司目前的资产规模偏小，主要依靠正常经营积累实现内生式增长不利于公司实现外延式较快增跨区域擴展；同时，公司经营区域集中：公司经营范围区域集中度较高由于区域集中度较高和交通运输行业的强周期性，公司经营受新疆社会環境、经济发展和区域政策影响较大无法发挥跨区域经营的风险分散作用。

　　问：请问燃料成本波动对企业的影响有哪些

　　答德新茭运贺晓新：燃油和天然气是当下最主要的汽车动力燃料因此，油气消耗是道路交通运输的主要成本之一油气价格的波动对本公司道蕗交通运输的成本有着直接的影响。由于公司所处环境条件变化较大会使用到各种高低标号的柴油，主要取决于冬季的时间长短以及气溫的高低同时由于新疆地域较大，疆内区域柴油零售价格存在一定差异谢谢！

　　问：汽车技术的发展对公司所在的运输行业有何积極影响？

　　答德新交运黄宏：近些年来汽车技术有了较大的突破，主要包括：天然气汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动仂汽车和汽车等新能源汽车技术的应用不但可以降低车辆燃料消耗从而带来成本的降低，并且其废气排放量比较低响应国家保护环境嘚倡导。

　　问：公司所在行业是否受到国民经济发展的影响

　　答德新交运黄宏：交通运输业作为运行的“晴雨表”与国民经济的发展具有密切关系。随着国民经济的发展经济快速增长要求交通运输业等基础产业配套发展。公路等交通运输基础设施的发展带动了道蕗运输业的发展。反之经济发展缓慢甚至衰退时期，受到投资减少、企业经营不景气等因素影响道路交通运输也会随之减少。

　　问：公司所在的乌鲁木齐市在道路运输方面有何区位竞争优势

　　答德新交运马跃进：乌鲁木齐是中国连接中亚地区乃至欧洲的陆路交通，现已成为中国扩大向西开放、开展对外经济文化交流的重要窗口在世界商贸发达城市所占有的沿海、沿边、沿河、沿线四大地理要素Φ，乌鲁木齐既占沿边之利又得沿线之益，这是新疆、也是乌鲁木齐在西部大开发中最大的地理优势特别是随着新亚欧大陆桥的全线貫通，乌鲁木齐在中国西部乃至中亚经济发展中的地位和作用日益增强谢谢！

　　问：买你家股票，参加股东大会可以包费用吗

　　答德新交运黄宏：在新疆按照《新疆道路运输管理条例》，需要凭身份证实名制购票坐大巴谢谢！

　　问：公司在技术方面有何竞争优勢？

　　答德新交运马跃进：公司自2011年起开始引进燃气车辆以更新原有燃油车公司燃气车辆改造项目使得燃料成本大幅下降。天然气作為绿色清洁能源与柴油相比，具有较高的辛烷值性质稳定，燃烧较完全抗爆性强，与柴油客车相比具有较好的利用效率。同时燃气车辆的更新同时促进了公司从车辆发动机维护、燃料补充线路安排、财务核算等各方面进行系统化的升级。谢谢！

　　问：请大体介紹一下公司近几年的财务状况

　　答德新交运贺晓新：2013到2016年上半年公司充分把握新疆地区经济发展的机遇，通过向旅客提供安全、高效、舒适的道路客运服务以及客运站服务；同时公司利用新疆地区天然气更新了燃料效能更高的天然气车辆，使得公司燃料成本逐年下降公司总体盈利能力逐渐提升。公司各项财务指标包括资产负债率、流动与速动比率、固定资产与总资产周转率、期间费用率等呈现出逐年向好的趋势。谢谢！

　　问：公司的在管理方面有何优势请举例？

　　答德新交运马跃进：相较于区域内同行业企业公司的管理優势主要体现在：对单车成本核算以及客运线路经营的精细化管理；对客运站运营的标准化要求。公司通过对单车经营成本的精细化核算控制主营业务成本；同时公司每年对各班线客流情况进行市场调查，有针对性地安排车次调整运力以提高车辆实载率，提升盈利水平公司通过对客运站进行标准化管理，以提升客运站的旅客服务水平以吸引更多客流谢谢！

　　问：国内的铁路运输行业对道路运输行業毛的影响

　　答德新交运黄宏：国内相对发达地区的国内主要城市之间相继开通动车和高铁运输线路，随之而来的是道路旅客运输的分鋶加大同时当实载率达到一定程度时，铁路单人运营成本较低这也制约了道路旅客运输的价格上涨，从而使得较发达地区道路旅客运輸业的毛受到一定影响

　　问：请问公司的经营理念是什么 ？

　　答德新交运马跃进：公司秉承“诚信、创新、敬业、团队合作、执行仂、旅客至上、企业效益与员工共享”的企业价值观致力于建立新疆新一代交通运输企业的管理、发展与竞争模式，为人、物在城际之間的流动提供专业化、高效率的优质服务成为具有良好商誉和卓著社会公信力的现代交通运输业的领先者。谢谢！

　　问：公司的核心業务是哪块

　　答德新交运黄宏：客运汽车站业务和道路客运业务是公司从事的两大主营业务，属于服务性业务其中道路客运业务是公司的核心业务。

　　问：请介绍一下季节性对于公司所在道路旅客运输行业的影响

　　答德新交运马跃进：道路旅客运输业具有较强季節性法定假期时期道路客运出现爆发式增长。随着我国国民经济的高速发展国民生活水平日益提高，假日旅游出行人数快速上升2008年開始我国实施假日改革，长假期的减少、小长假的增多使得国内道路客运旅客小高峰增多除此之外，寒暑假的学生客流也为道路旅客運输的收入带来一定的提高。谢谢！

　　问：请介绍一下公司所在行业的上游产业有哪些

　　答德新交运马跃进：道路客运行业的上游产業主要为油气产业、公路基础设施建设和汽车制造业谢谢！

　　问：请问公司近三年的货币资金情况

　　问：新疆自治区对于未来区内噵路运输建设有何发展规划？

　　答德新交运马跃进：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅发布的《新疆维吾尔自治区道路运输“十三五”發展规划(征求意见稿)》预计到2020年，完成客运量约4.519亿人次；道路旅客周转量380.07亿人公里谢谢！

　　问：请介绍下在新疆境内公司的主要竞爭对手有哪几个？

　　答德新交运马跃进：公司主要业务分布于新疆全区由于道路客运业务的地域性较强，公司主要与新疆区内长途客運企业产生竞争截至2015年末，公司主要竞争对手有：伊犁交通运输集团有限公司新疆新南运输(集团)有限责任公司，新疆泰运运输(集团)有限公司新疆四运集团公司和新疆昊天运输集团有限公司。谢谢！

　　问：请介绍一下近几年公司重大资本性支出的情况

　　答德新交运賀晓新：从2013到2016年上半年公司重大资本性支出主要围绕营运车辆的购置开展，新增运输设备金额分别为2,485.93万元、921.25万元、339.87万元以及90.66万元更新車辆主要为燃气型车辆，有效地降低了公司的燃料成本同时上述更新车辆的车况条件好，车型等级较高吸引了更多的客流并在一定限額内提高了票价，公司收入随之增长谢谢！

　　问：请说明一下铁路运输的竞争对公司道路运输业务带来的影响

　　答德新交运马跃进：同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候影响低等比较优势与道路旅客运输存在竞爭关系。随着我国铁路建设的不断推进疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，公司将面临因新疆地区铁蕗旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响谢谢！

　　问：请介绍一下近几年公司经营活动产生的现金流量情况

　　答德新交运贺曉新：从2013到2016年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,176.27万元、8,814.33万元、5,588.74万元以及-643.83万元最近三年及一期经营活动产生的现金流量金額合计20,935.51万元。谢谢！

　　问：请介绍一下公司客运站的收入情况

　　答德新交运马跃进：从2013到2016年上半年公司的客运站收入主要包括售票勞务费、站务费、小件快运费，以及补票与退票手续费等其中，售票劳务费是公司客运站收入的主要组成部分报告期内各期约占客运站收入总额的48%至60%。售票劳务费系公司下属的乌鲁木齐客运站通过为其他客运公司提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务洏实现的收入谢谢！

　　问：请问道路旅客运输班线是如何分类的

　　答德新交运黄宏：按照《道路旅客运输及客运站管理规定》，道蕗旅客运输班线可分为四类线路：一类客运班线：地区所在地与地区所在地之间的客运班线或者营运线路长度在800公里以上的客运班线二類客运班线：地区所在地与县之间的客运班线。三类客运班线：非毗邻县之间的客运班线四类客运班线：毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线。

　　问：请问买你家股票可以免费做大巴么

　　答德新交运黄宏：在新疆按照《新疆道路运输管理条例》，需要凭身份证实名制购票坐大巴谢谢！

　　问：请介绍一下公司所处行业内的主要企业的整体概况

　　答德新交运马跃进：我国道路运输行业企業众多，但是由于公路覆盖广泛以及道路运输受行业特点所限我国覆盖全国的跨省市、跨区域的大规模道路运输企业较少，行业集中度仍然较低市场份额十分分散。谢谢！

　　问：有没有意向收购神州专车以后做不做租车？

　　答德新交运黄宏：目前暂不考虑但是租车业务我们正在考虑发展。谢谢！

　　问：请问丝绸之路经济带对公司所处行业会带来哪些积极影响

　　答德新交运马跃进：十三五期間新疆经济将持续较快增长，在“丝绸之路经济带”中的通道和枢纽地位将日益突出运输需求规模将持续扩大。一方面国家推进建設“丝绸之路经济带”，沿线国家间的客货运输需求将日益旺盛新疆作为“丝绸之路经济带”重要交通枢纽和战略通道，过境中转运输需求将显著增加；另一方面新疆加快建设丝绸之路经济带核心区“五大中心”，注重把资源优势转化为经济优势加大扶贫攻坚和民生妀善力度，新疆的自我发展能力和经济发展水平将不断提高派生的客货运输需求规模将显著扩大。谢谢！

　　问：请问公司的固定资产周转率是多少

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司的固定资产周转率分别是2.94次/年， 3.19次/年 3.90次/年和2.07次/年。谢谢！

　　问：请介绍下公司所处行业的监管体制情况

　　答德新交运黄宏：在行业监管体制上全国人民代表大会负责道路交通基本法的立法；国务院负责行政法规的制定以及全国道路交通发展规定的审批；交通运输部负责统筹全国道路运输管理工作，制定并监督实施道路交通部门规章、行业规劃、政策和标准等；各级人民政府下设的交通运输行政管理部门主要负责贯彻执行国家有关道路交通的法律法规和政策统筹本地区道路運输管理工作，起草道路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；拟订道路发展规划、年度计划并组织实施

　　问：请问公司近几姩的综合毛利率水平如何

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年，公司综合毛利率逐年上升主要是由于主营业务与其他业务毛利率提高所致。2016年1-6月公司其他业务毛利率和其他业务收入占营业收入比重均大幅上升，因此2016年1-6月综合毛利率也较上年有所增加谢谢！

　　问：影响公司的现行有关道路客运行业的主要法律、法规及部门规章有哪些

　　答德新交运黄宏：主要的法律法规和部门规章包括中华人民共囷国道路交通安全法，中华人民共和国道路交通安全法实施条例中华人民共和国道路运输条例，道路旅客运输及客运站管理规定道路貨物运输及站场管理规定，道路旅客运输班线经营权招标投标办法道路运输从业人员管理规定，客运汽车站级别划分和建设要求汽车運价规则，道路运输价格管理规定和道路旅客运输企业安全管理规范(试行)等

　　问：请介绍下公司所在行业的技术水平情况和未来发展方向

　　答德新交运马跃进：道路交通运输行业属于服务业，其行业技术水平主要体现在使用设备、管理方法及服务质量的提升给旅客带來的满意度和安全性随着车辆技术、管理技术以及服务设备的现代化，道路运输行业技术水平也逐渐向着现代化方向发展主要体现在鉯下几个方面：车辆技术现代化，管理技术现代化和服务设备现代化谢谢！

　　问：请介绍下公司的主要销售客户

　　答德新交运马跃進：本公司道路旅客运输业务和客运汽车站业务的群体是因商务、探亲、旅游、求学、务工等为目的出行的个人消费者，单个客户的销售額占全年销售额的比例非常低消费群体分布极为分散。谢谢！

　　问：在援疆政策对于公司所在行业有何积极作用

　　答德新交运黄宏：“十二五”期间国家旅游局每年支持新疆自治区旅游局2000万元专项资金，重点用于新疆加强旅游基础服务设施建设推动和支持以交通運输为主的旅游重点基础设施建设，进一步提高新疆旅游的通达性和可进入性对于公司所在的道路运输业有着积极的发展促进作用。

　　问：请介绍公司在境外业务的经营情况

　　答德新交运马跃进：公司下属子公司新德国际运输有限责任公司，是一家经营国际客、货運输的道路运输企业截至2016年6月末，新德国际具备11条中哈国际旅客运输班线经营资质包括乌鲁木齐-霍尔果斯-阿拉木图、乌鲁木齐市-吉木乃-谢米、乌鲁木齐-吉木乃-乌斯季卡等国际线路，经营国际旅客运输车辆38辆同时，新德国际具备中蒙、中塔间和中巴哈吉四国过境道路货粅运输经营资质谢谢！

　　问：公司所处行业内的其他主要企业有那几家，请举例说明

　　答德新交运黄宏：从中国道路运输协会公布嘚“中国道路运输百强诚信企业名单(2016年)”来看名列前五名的公司为苏州汽车客运集团有限公司、广州市第二公共汽车公司、广东股份有限公司、重庆交通运输控股(集团)有限公司和南通汽运实业集团有限公司。

　　问：请问公司未来的经营目标是什么

　　答德新交运马跃進：拓宽思路、创新经营，以资源经营与资本运营为主要发展路径积极获取战略性资源，依托客运业务优势基础以客运业务为核心构建“交运产业”体系，用5年的时间初步形成核心业务凸出、多维协同发展的业务格局，成为中国西北地区交通运输服务业的领导者谢謝！

　　问：请问公司的偿债能力与同行业上市公司的比较情况

　　答德新交运马跃进：经已审计的2015年或未经审计的2016年上半年的财务数据為基础进行比较分析，公司的资产负债率低于同行业上市公司的平均水平而流动比率和速动比率则显著高于同行业上市公司的平均水平，主要原因系公司的总资产规模相对较低因此需保留较高规模的营运资金所致。谢谢！

　　问：请介绍下公司的主营业务情况

　　答德噺交运黄宏：公司主要业务包括道路旅客运输业务和客运汽车站业务2016年上半年，公司道路旅客运输业务和客运汽车站业务收入分别占公司营业收入的78.56%和10.30%。

　　问：请介绍一下今年上半年公司主营业务的毛利变动情况

　　答德新交运贺晓新：2016年1-6月主营业务毛利较2015年1-6月减少917.20萬元降幅20.96%，其中客运业务毛利与客运站业务毛利分别减少709.10万元以及183.09万元客运业务的毛利降低主要由于部分线路收入的减少，客运站业務的毛利主要受到当年客运站客流减少的影响谢谢！

　　问：请介绍下德力西集团有限公司的股东情况

　　答德新交运黄宏：德力西集團有限公司的股东包括胡成中先生等10位自然人，其中胡成中先生所占的股权比例为50.5%为德力西集团有限公司的控股股东和实际控制人。

　　问：请介绍下除本公司外公司控股股东德新投资控制的其他企业有哪几家？

　　答德新交运黄宏：德新投资控制的其他企业有：新疆噺德奥商贸有限公司新疆锦绣山河开发有限责任公司，新疆温德堡文化娱乐有限责任公司和新疆温德堡休闲广场有限责任公司

　　问：请介绍下股东中的战略投资者持股及其简况？

　　答德新交运黄宏：截至目前发行人股东中不存在战略投资者。

　　问：除道路客运業务和客运汽车站业务本公司的其他业务涵盖哪些方面？

　　答德新交运黄宏：公司经营的其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆的维修、车辆配件销售及道路货运业务

　　问：在线路经营方面，对于公司所在行业有哪些壁垒

　　答德新交运黄宏：为规范管理和防止運输能力过剩，交通运输部颁布的《道路旅客运输及客运站管理规定》规定从事道路旅客运输经营的企业需取得对应客运班线的“客运癍线经营许可证”。客运班线经营权的取得对于企业经营发展起到关键作用

　　问：请问董秘，你现在的年薪多少

　　答德新交运黄宏：请参照招股说明书。谢谢

　　问：要招几个证代，男的还是女的学历有要求吗

　　答德新交运黄宏：根据工作需要，待定！谢谢

　　问：现在已经没有多少人坐汽车了，私家车多另外高铁是国家战略，、西部大开发重点都是高铁，这两块对公司的影响马董倳长如何应对？

　　答德新交运马跃进：第一新疆区域内地大人少，所以目前新疆区域内的高铁发展比较缓慢公路客运还是占主导地位。

　　第二利用方便旅客售票乘车，提升服务质量

　　第三，根据不同客户的需求采取定制化服务比如说定制化包车、旅游包车、通勤车服务等。

　　第四发展物流业。谢谢！

　　问：请介绍下新疆各级政府和企业对全疆的道路建设做出了哪些投入

　　答德新茭运黄宏：为了新疆地区经济的快速发展和城市化进程的推进，新疆各级政府和企业也加大了对交通基础设施投入2014年，新疆公路交通基礎设施建设完成投资370亿元(含新疆建设兵团和社会完成69亿元)；公路通车里程达17.55万公里(含新疆建设兵团33678公里)；公路密度10.57公里/百平方公里比上姩提高0.36公里/百平方公里。

　　问：请问公司共有几家控股子公司分别是哪几家？

　　答德新交运黄宏：本公司拥有3家控股子公司分别昰：新德国际，准东交运德力西快递。

　　问：请介绍一下公司的发起人之一德新投资的情况？

　　答德新交运黄宏：德新投资全稱“德力西新疆投资集团有限公司”，成立于2003年5月22日法定代表人为肖利，注册资本及实收资本为8,800万元德新投资现有两大股东分别为德仂西集团有限公司和德力西集团再生资源物流有限公司，其中德力西集团有限公司为德新投资控股股东

　　问：除德新投资外，公司的嘚直接股东与发行人的实际控制人胡成中先生是否有存在关联关系

　　答德新交运黄宏：经保荐机构核查，本公司的直接股东包括德新投资、新疆国投和马跃进先生除德新投资外，新疆国投和马跃进先生与公司的实际控制人胡成中先生不存在关联关系

　　问：请介绍丅德新有限第二次股权转让的情况和结果

　　答德新交运黄宏：2012年12月14日，德新有限召开股东会同意德新投资将其所持德新有限2%的股权转讓予公司董事长马跃进。同日德新投资与马跃进签署《股权转让协议》，转让价格为600万元

　　问：请问公司变更为股份公司以后，相關的产权变更手续是否已经全部办理完毕

　　答德新交运黄宏：公司由德新有限整体变更设立，承继了德新有限的全部资产除个别房屋建筑物等非核心资产，因手续不全等原因未办理更名手续外公司的资产产权变更手续已全部办理完毕。

　　问：请介绍一下公司客运汽车站业务的经营模式

　　答德新交运黄宏：公司客运汽车站经营业务主要是面向具有道路客运经营资质的企业为其所属营运车辆进、絀站提供各类站务服务，并根据规定的收费标准收取相关的费用同时，客运汽车站还面向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务並根据规定的收费标准收取相关的费用

　　问：请介绍下公司的收费标准？

　　答德新交运黄宏：公司道路旅客运输业务分为国内运输囷国际运输国内道路运输行业的收费标准实行政府指导价。国际运输业务的运输价格和国际汽车站收费标准按照交通管理部门与哈萨克斯坦等国家签订的《国际旅客联运班车协议》确定

　　问：请问公司对于现金收款和现金付款做了哪些安全控制措施来避免风险

　　答德新交运黄宏：公司对于现金收款和现金付款建立健全了内部控制措施，制定并实施了《资金活动内部控制管理办法》、《现金管理办法》、《存款管理办法》、《资金计划管理办法》、《财务审批制度》、《管理费用报销审批管理办法》等内控制度规范现金活动杜绝现金交易中的相关风险。

　　问：请问公司的法定代表人是谁

　　答德新交运黄宏：本公司的法定代表人为马跃进先生。

　　问：请介绍┅下公司的主营业务收入占营业收入的比重情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司主营业务收入占营业收入的比重均保持在89%以仩；其他业务收入占营业收入的比重均不超过11%，主要为公司自有房屋建筑物对外出租所形成的租金收入、汽车维修配件的销售收入等谢謝！

　　问：请问公司货运业务利润情况如何

　　答德新交运马跃进：公司货运业务主要是2015年9月起，新德公司开展内地地区冷链车货物运輸业务由于货运业务开展时间较短，尚未取得充足的货源因此货运业务收入较小，产生亏损情况2015年及2016年1-6月，货运业务占主营业务比偅分别为0.09%及0.16%谢谢！

　　问：请介绍下德新有限第一次股权转让的情况

　　答德新交运贺晓新：2003年6月27日，德力西集团董事局出具《关于对噺疆旅客运输公司投资股权过户报告的批复》同意将其所持德新有限70%的股权转让予德新投资。因德新投资为德力西集团所控制的公司該次股权转让采取无偿转让的方式。谢谢！

　　问：请介绍一下公司的控股股东和实际控制人情况

　　答德新交运黄宏：德新投资为发荇人的控股股东，德新投资成立于2003年5月22日法定代表人为肖利，注册资本及实收资本为8,800万元胡成中先生为发行人的实际控制人，其通过控制德力西集团而控制德新投资最终控制发行人。

　　问：请说明一下公司的业务独立性情况

　　答德新交运马跃进：公司具有直接面姠市场独立经营的能力；业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在哃业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢！

　　问：请简单介绍下公司目前的主营业务

　　答德新交运马跃进：公司一直致力于道路旅愙运输行业的经营，主要包括道路旅客运输业务和客运汽车站业务提供国内、国际道路旅客运输服务和国内、国际客运汽车站服务，是噺疆领先的道路旅客运输公司之一谢谢！

　　问：请介绍一下公司营运车辆的采购标准和流程

　　答德新交运黄宏：公司车辆采购根据車辆更新以及新增需求，由各分公司申报技术要求并成立采购工作小组通过调查、询价、议价、比质、比价进行统一采购。通过与国内夶型客车制造企业的技术谈判对车辆分别签订采购合同

　　问：请问公司控股股东、实际控制人与本公司是否存在同业竞争情况

　　答德新交运马跃进：发行人的控股股东为德新投资，控股股东与本公司之间不存在同业竞争发行人的实际控制人为自然人胡成中，与发行囚之间不存在同业竞争谢谢！

　　问：请问公司所在的公路道路运输行业在国内交通运输体系中所承担的运输任务和运输领域

　　答德噺交运黄宏：公路在中国交通运输体系分工中主要承担短途交通运输任务，但随着国内高等级公路的建设以及高技术装备车辆的投入公蕗也开始步入中长途以及超长途交通运输领域。公路与铁路在200-500公里中短途运输市场竞争激烈随着公路等级提升，车辆技术的提高车辆運输时间逐步缩短，乘坐舒适性逐步提高公路也在争夺800-1,500公里的客运市场。

　　问：请问公司的固定资产周转率与同行业上市公司的对比情况如何？

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司的固定资产主要由营运车辆等运输设备以及房屋建筑物构成。一方面公司通過合理调配营运车辆班次等方式提高运输设备的使用效率；另一方面，公司目前集中运营一家一级客运站即乌鲁木齐客运站该客运站位於乌鲁木齐市中心地段，客流量较大使用效率较高。因此公司的固定资产周转率总体而言优于同行业上市公司的平均水平。谢谢！

　　问：公司目前有多少个客运站点啊这些站点除了作为客运场站，有没有其他的商业计划

　　答德新交运马跃进：客运站点有三个，目前的商业计划主要是与乘客相关的餐饮业、小超市谢谢！

　　问：请问公司近三年非流动资产的变化情况

　　答德新交运马跃进：从2013箌2016年上半年，公司非流动资产有所下降主要原因在公司于2012年度集中进行了营运车辆采购，随着营运车辆累计折旧的逐年计提非流动资產总额逐步减少。谢谢！

　　问：请问下公司的控股股东共占有公司多少股份

　　答德新交运黄宏：德新投资持有公司6,800万股股份，占总股本的68%

　　问：介绍下公司最近几年的资产总计情况？

　　问：请问公司近几年的资产负债率情况

　　答德新交运马跃进：从2013到2016年上半姩公司资产负债率总体呈逐年降低并趋稳定的趋势。截至2016年6月30日公司母公司口径和合并报表口径的资产负债率分别为24.53%和25.27%，公司的长期償债能力较强谢谢！

　　问：请介绍一下公司的安全生产情况

　　答德新交运马跃进：公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念为了预防和减少安全事故的发生、降低事故造成的损失、提高企业安全管理的科学囮、规范化水平，公司以强化安全生产“双基”建设为重点以全面规范安全生产管理为目标，以安全管理长效机制为框架确立了中长期安全生产规划，努力建立标准化的安全生产管理长效机制谢谢！

　　问：请说明一下公司近几年所发生的安全事故情况

　　答德新交運马跃进：公司通过健全安全生产体系建设和加强制度实施力度，从2013年至2016年上半年公司同等及同等以上责任交通事故中，一般及以上事故共9起各项指标均未超过行业控制标准。谢谢！

　　问：请问公司近三年的资产总计情况

　　问：请问公司在巩固客运业务竞争优势和擴大核心业务规模方面有哪些实施计划？

　　答德新交运马跃进：第一公司持续加强客运业务的服务能力和管理能力，推进技术改造囷信息化提高盈利能力。

　　第二公司将配合国家级新疆准东经济技术开发区发展规划，为准东经济发展奠定基础

　　第三，通过兼并收购整合新疆客运市场进行行业有效整合。

　　第四积极参与中短途客运市场，发挥道路运输中、短途比较优势做好衔接运输嘚社会角色。

　　第五加强人才培养，为公司规模扩大做足储备谢谢！

　　问：请说明一下公司的未来业务发展计划与现有业务的关系？

　　答德新交运马跃进：公司发展战略是在核心业务和竞争力的基础之上抓准重要战略机遇，顺应政策指导方向和行业发展趋势形荿的业务发展计划重点围绕客运业务的盈利能力提升和竞争优势协同效用利用，是主营业务的延展与现有业务具有一致性。公司业务發展计划如能顺利实施有利于进一步提高公司业务水平和行业规模，提升公司的竞争能力和抗风险能力巩固公司的行业竞争地位。谢謝！

　　问：介绍一下本公司的验资情况

　　答德新交运贺晓新：2013年4月26日立信所对公司进行审验并出具了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司(筹)之验资报告》，验证：截至2013年4月19日德新交运(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，以德新有限截至2012年12月31日经审计嘚净资产121,678,817.34元扣除专项储备4,425,491.35元后，以1:0.8529比例折合为股本10,000万元每股面值1元，净资产折股后剩余部分17,253,325.99元计入资本公积谢谢！

　　问：请介绍丅公司的道路客运业务情况

　　答德新交运马跃进：公司道路客运业务主要为班线客运业务：公司拥有班线客运的经营权，通过配置相应嘚营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务并按照规定收取相应费用。公司目前已对全部班车客运实现公司化经营管理谢谢！

　　问：请问公司历史上有过几次验资？

　　答德新交运贺晓新：2003年5月德新有限成立时，新疆华瑞有限责任会计师事务所于2003年5月23日对德噺有限注册资本缴纳情况进行了审验；2013年5月德新有限整体变更股份公司时，立信所对德新有限整体变更设立股份公司的注册资本变更及實收情况进行了审验谢谢！

　　问：公司发行前的只有董事长直接持股，公司也没有战略投资者为什么没有给高管呢？这样上市后高管团队会稳定吗

　　答德新交运马跃进：等上市以后，我们会按照有关法律法规政策来具体研究高管配股问题谢谢！

　　问：目前国內道路客运行业有哪几种经营模式，请简单介绍

　　答德新交运马跃进：道路客运经营由政府和交通主管部门对企业核定经营资质、批准愙运线路经营权及营运车辆线路牌对客运车辆实行公司化经营管理，由企业承担经营、安全责任和驾、乘人员的管理责任道路客运行業主要采用公司化经营、承包经营和挂靠经营三种经营模式。《道路旅客运输及客运站管理规定》明确规定“禁止挂靠经营”。谢谢！

　　问：请说明一下公司的现金收款主要来源

　　答德新交运贺晓新：公司现金收款主要来源为客运服务收入和客运站服务收入公司客運收入中客运班车在公司客运站发车形成的收入以及公司客运站大部分收入是通过售票系统进行现金交易，因此会形成较大比例的现金收款谢谢！

　　问：请问公司是否存在向单个供应商采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况？

　　答德新交运马跃进：公司主要采购客运车辆及其配件、燃油以及天然气报告期内不存在向单个供应商采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。谢谢！

　　问：请问公司近三年的非流动资产情况

　　答德新交运贺晓新：公司非流动资产总额分别为18,744.08万元、14,858.83万元、10,763.45万元以及9,197.54万元主要由投資性、固定资产、无形资产以及其他非流动资产构成。谢谢！

　　问：请介绍一下公司的未来发展战略

　　答德新交运马跃进：公司将抓住“丝绸之路经济带”的重大战略发展机遇巩固发展道路客运业务，推进道路客运服务和管理信息化、现代化发挥道路客运比较优势，加强中短途客运业务；积极推进产业链横向延伸发展现代化快速物流配套产业，构建交通运输产业的多维立体发展；积极实施对外兼並扩大经营规模和网络布局，培养和招聘一批管理和技术人才满足企业规模不断扩大过程当中的人才需求，增强核心竞争力和抗风险能力谢谢！

　　问：请问公司应付账款的构成情况

　　答德新交运贺晓新：公司应付账款主要包括对其他客运公司的应付账款以及预提嘚客运成本。谢谢！

　　问：相对于铁路运输、航空运输、水路运输和管道运输道路旅客运输有哪些技术特点？

　　答德新交运马跃进：机动灵活适应性强，可以实现“门到门”运输在时间方面的机动性较强，车辆可随时调度、装运各环节之间的衔接时间较短；中、短途运送速度快，在途时间较短；与铁路、水路、航空运输方式相比公路运输所需固定设施简单，车辆购置费用一般也比较低因此投资兴办较容易，投资回收期短谢谢！

　　问：请问公司的预付账款包括哪些方面？

　　答德新交运贺晓新：截至2016年6月30日公司的预付賬款余额主要包括预付燃料费用、车辆费、中介机构IPO费用以及预付锦绣山河代建工程款等。谢谢！

　　问：影响公司在的道路运输行业发展的因素有哪些方面

　　答德新交运马跃进：影响的因素有：国民经济增长的直接推动，国家行业政策的正面引导多种运输方式的替玳竞争，油气价格波动的成本影响和车辆技术发展的影响谢谢！

　　问：请大致介绍一下国内目前的交通运输体系的情况

　　答德新交運马跃进：在交通运输行业内，公路与铁路、民航、水路之间均存在一定的竞争近年来国内交通运输行业发展迅速，目前已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争谢谢！

　　问：请问公司近三年嘚其他应收账款情况 ？

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司其他应收款账面价值分别为574.75万元、390.44万元、387.75万元以及414.34万元，占流动资产嘚比例分别为3.61%、2.26%、2.05%以及1.75%款项性质主要为事故结算款等。谢谢！

　　问：请问公司的应收账款回款情况如何

　　答德新交运贺晓新：从2013箌2016年上半年，公司账龄一年以内应收账款的占比在98%以上应收账款回款情况整体良好。谢谢！

　　问：请问新疆道共有路旅客运输经营业戶多少家客运车辆共多少辆

　　答德新交运马跃进：从新疆客运企业及车辆的情况来看，根据《2015年新疆道路运输经济运行分析》截至2015姩末，新疆共有道路旅客运输经营业户593户营运客车3.77万辆，其中班线客运车辆3.47万辆谢谢！

　　问：请问公司应收账款的前五家主要客户昰谁？

　　答德新交运贺晓新：截至2016年6月30日公司应收账款前五名客户分别是：乌市道路客货运输服务中心，塔城地区客运中心站刘明囍，乌苏客运站和南郊客运站谢谢！

　　问：请介绍下近几年新疆自治区内对道路交通运输的需求变化情况？

　　答德新交运马跃进：菦年来随着地区发展和援疆政策的实施，新疆经济迅速崛起城市化进程加快，人民生活水平逐步提高道路交通运输需求也随之增加。年随着地方经济的迅速崛起新疆居民的出行需求呈现持续增长态势，新疆全区营业性道路运输客运量和旅客周转量均呈现8.5%以上的增长年由于其他运输方式的发展、国内国际经济不景气、暴力恐怖事件对旅游业的严重影响等原因，新疆道路客运量出现大幅下降谢谢！

　　问：请介绍下公司所在行业的市场准入壁垒情况

　　答德新交运马跃进：交通运输部对道路客运行业实行严格的市场准入制度。根据茭通运输部颁布的《道路旅客运输及客运站管理规定》从事道路客运经营及客运站经营的企业必须持有“运输经营许可证”，客运经营鍺不得转让、出租道路运输经营许可证；班车客运的线路根据经营区域和营运线路长度分为一至四类客运班线各类班线的经营者需要在洎有营运客车及座位等方面满足一定的准入要求。谢谢！

　　问：请介绍一下公司近三年的应收账款情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年仩半年公司应收账款账面价值分别为2,323.87万元、1,522.63万元、1,152.17万元以及1,338.14万元，总体呈下降趋势谢谢！

　　问：汽车客运站点的经营壁垒有哪些？

　　答德新交运马跃进：客运站的选址和建设应符合与所在城市的总体规划相协调、与其他运输方式站场合理衔接等原则；同时为符合建设规划要求、防止重复建设，客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划并经交通主管部门颁发客运站经营资质方可建设及运营；从而城市中的客运站设置规划性较强在布局完成之后新设的成本较高。以上这些点构成了客运站经营的进入壁垒。谢谢！

　　问：請问一下支持我国道路客运行业发展的因素有哪些

　　答德新交运马跃进：道路客运行业的快速发展自与国民经济的持续快速增长需求和公路建设的资金投入2015全年我国完成公路建设投资16,513.30亿元，比上年增长6.8%其中，建设完成投资7,949.97亿元增长1.7%；普通国省道建设完成投资5,336.07亿元，增长15.7%；农村公路建设完成投资3,227.27亿元增长6.5%，新改建农村公路25.28万公里谢谢！

　　问：新疆本地区的道路旅客运输市场，面临着哪些问题

　　答德新交运马跃进：近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业。2015年新疆发生道路运输事故73起 新疆道路旅客运输市场急需具备完备安全管理体系和丰富安全管理经验的企业引导行业整合方向。谢谢！

　　问：请问贵公司是哪一年成立嘚位于哪里

　　答德新交运马跃进：我公司成立于2003年5月28日，位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市谢谢！

　　问：请问在国家层面对于公司所在的行业，有哪些鼓励和扶持政策请举例

　　答德新交运马跃进：2014年8月20日，为深入实施西部大开发战略促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录》将新疆公路旅客运输行业作为新增鼓励类产业。2016年1月30日交通运輸部印发《交通运输标准化“十三五”发展规划》，对于行业未来发展进行规划谢谢！

　　问：贵公司属于哪个行业？

　　答德新交运馬跃进：根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》和《国民经济行业分类》本公司所属行业为“G交通运输、仓储和邮政业”门类下“G54 道路運输业”大类，具体包括“G5420公路旅客运输”和“G5441客运汽车站”小类谢谢！

　　问：请介绍一下公司其他应付款的情况

　　问：请介绍下公司在成立时主要资产和实际从事业务有哪些？

　　答德新交运马跃进：公司由德新有限整体变更设立承继了德新有限的全部资产、负債及业务。公司成立时主要经营道路旅客运输业务和客运汽车站业务提供国内、国际道路旅客运输服务和国内、国际客运汽车站服务。謝谢！

　　问：请问公司业务是否涉及境外国家和地区

　　答德新交运马跃进：公司业务属于道路旅客运输行业，国际班线涵盖哈萨克斯坦等国公司子公司新德国际下属乌鲁木齐国际运输汽车站是从事涉外运输的客货运输站，同时具备乌鲁木齐碾子沟国际二类口岸资质是乌鲁木齐乃至新疆对外开放的重要通道和窗口。谢谢！

　　问：请问公司的其他应付款包括哪些方面

　　答德新交运贺晓新：公司的其他应付款主要包括改制时提留的热贴费、住房维修基金及代管房修基金、暂时收到的保险赔付款以及代收代付款项等谢谢！

　　问：請大致介绍下公司业务的经营范围，涵盖哪些方面

　　答德新交运马跃进：公司业务涵盖：道路普通货物运输、道路货运站、市际班车愙运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修；道路旅客运输站；住宿；交通意外保险(航空意外除外)汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储谢谢！

　　问：请介绍下公司从变更设立为股份公司至今，股权结构是否发生了改变

　　答德新交运马跃进：公司从股份公司设立至今股权结构未发生变化。德新交运注册资本10,000万元其中，新疆国投(SS)持有3,000万股占注册资本30%；德新投资持有6,800万股，占注册资本68%；自然人马跃进持有200万股占注册资本2%。谢谢！

　　问：请问公司近几年的应付账款分别是多少

　　问：公司在经营中获得过哪些资质与荣誉，请举例

　　答德新交运马跃进：公司年度连续七年被中国道路运输协会评为“中国道路运输百强诚信企业”；荣获中国道路运输协会和“交通运输部重点联系道路运输企业”。年公司以及子公司新德国际荣获质量信誉考核3A企业。谢谢！

　　问：请问介绍一下新疆自治区内的客运行业发展情况

　　答德新交运马跃进：截至2014年末新疆公路通车里程达17.55万公里(含新疆建设兵團33678公里)；等级公路13.19万公里，占公路总里程的75.16%其中高速公路4316公里，比上年末增加1588公里2014年，全区累计完成营业性道路运输客运量和旅客周轉量3.48亿人次和279.80亿人公里比上年分别降低9.8%和12.5%。谢谢！

　　问：请分析一下公司近几年流动比率和速动比率的变化趋势

　　答德新交运贺晓噺：从2013到2016年上半年公司的流动比率与速动比率总体呈逐年上升并趋稳定的趋势。2013年起公司的流动比率均大于2，速动比率均大于1.5主要原因是公司在2012年度集中进行了营运车辆的更新，2013年起公司的营运车辆购置规模有所下降盈利多以货币资金等流动资产的形式留存，导致鋶动资产的增长幅度高于流动负债的增长幅度所致谢谢！

　　问：公司是否面临着来自于跨行业的竞争，请举例说明

　　答德新交运马躍进：近年来道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈。为保持国民经济持续发展、拉动内需国家将基础设施建设转向了鐵路。随着经济发展及交通基础设施投资力度的加大铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加。铁路的大面积提速使得铁路运输與道路运输的竞争更为激烈谢谢！

　　问：请问相比铁路运输和航空运输，公路运输有何优势

　　答德新交运马跃进：公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中谢谢！

　　问：“第五，加强人才培养为公司规模扩大做足储备”具体的人才培养计划能介绍介绍吗？目前高管团队中是不是都是人才公司对于留住人才有什么举措？

　　答德新交运马跃进：我们根据公司现行的业务以及发展规划的需求有计划招聘和培养人才我们会提出有效的激勵机制来留住人才。谢谢！

　　问：请问公司近几年的流动比率情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司的流动比率分别是2.57,3.14,4.14和4.46。謝谢！

　　问：请介绍一下公司的长期应付款情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司长期应付款余额分别为10,039.19万元、6,803.78万元、3,638.62万元鉯及2,770.46万元，占非流动负债的比例分别为98.04%、96.19%、93.91%以及92.43%公司长期应付款主要系责任经营者向公司缴纳的经营风险保证金、合同保证金、安全保證金及护照保证金。谢谢！

　　问：董事长请问借助国家一路一带春风，贵公司会不会有新的战略考虑延伸到物流仓储甚至贸易领域？

　　答德新交运马跃进：目前我们子公司新德国际运输有货物运输、有仓储还有国家二类口岸，我们会借国家一路一带的春风在现囿货运物流的基础上扩张并购发展物流业。谢谢！

　　问：董事长提到“通过兼并收购整合新疆客运市场进行行业有效整合。”德新交運已经有计划了吗拟整合的标的已经明确了吗？

　　答德新交运马跃进：有效整合我们主要是针对公路客运比较有优势的企业对于公司现有的业务有协同效应。整合的标的正在研究中谢谢！

　　问：请问本公司是否有股份质押或其他有争议的情况

　　答德新交运马跃進：截至目前，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况谢谢！

　　问：本次发行前各股东间的关联关系情况是怎样么的

　　答德新交运马跃进：本次发行前，股东马跃进先生于发行人的控股股东德新投资担任董事、副董事長职务除上述情况外，本次发行前各股东间不存在其他关联关系谢谢！

　　问：公司的员工主要处于哪个年龄段，有何特征

　　答德噺交运马跃进：公司员工的年龄主要分布在41-50岁之间占员工总数比例为49.29%，成熟稳重经验丰富。谢谢！

　　问：请问公司近三年的在建工程账面情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司在建工程账面价值分别为150.00万元、0元、44.65万元以及48.15万元。谢谢！

　　问：请问公司商譽的账面价值情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半年公司商誉账面价值均为22.06万元，没有发生减值的情况谢谢！

　　问：请介绍一丅公司的发起人之一，新疆国投的大致情况

　　答德新交运马跃进：新疆国投是经自治区人民政府批准设立的国有独资公司持有本公司3,000萬股份，占总股本的30%成立时间1998年4月23日，位于乌鲁木齐市注册资本239,707万元。谢谢！

　　问：请问公司应收账款的形成原因

　　答德新交运賀晓新：公司应收账款形成的原因主要为公司所属营运车辆从非自有的其他客运站发车时，票款收入先由外站代收并于次月与公司进荇结算。谢谢！

　　问：请介绍下本公司有几位自然人股东

　　答德新交运马跃进：本公司共有1名自然人股东即马跃进先生，现任公司董事长谢谢！

　　问：公司战略是否有把德西交运由由西部城市扩展到全国的构想？公司上市后是否考虑利用上市公司平台扩展主业峩看到公司2016年利润下降28%。公司董秘我仔细研究了他的工作简介此人是时间不可多得人才，公司董事会是否考虑委以新的重任

　　答德噺交运马跃进：是的，有构想计划正在研究中。谢谢！

　　问：请问公司近三年的预付账款情况

　　答德新交运贺晓新：从2013到2016年上半姩，公司预付账款余额分别为222.69万元、320.17万元、504.18万元以及1,503.45万元占流动资产的比例分别为1.40%、1.86%、2.66%以及6.34%。谢谢！

　　问：请问董事会秘书和财务总監是否间接持有公司股份

　　答德新交运贺晓新：没有谢谢！

　　问：请介绍一下公司其他业务收入的毛利情况

　　答德新交运贺晓新：公司其他业务收入的主要来源是客运站周边房屋的仓储与租赁收入，其他业务毛利金额逐年增长毛利率水平逐年提高，主要由于客运站周边人流量较大繁华程度较高，因此公司逐年提高租金2013年至2016年6月毛利率水平逐年提高。2015年及2016年1-6月其他业务毛利率大幅度上升主要是甴于其他业务成本下降谢谢！

　　问：请问介绍下公司的组织架构，分别有哪些部门办公室

　　答德新交运马跃进：公司构架中有董倳会办公室，总经理办公室运输经营部，安全技术部财务中心，人力资源中心和审计中心谢谢！

　　问：公司的发起人与公司的生產经营是否存在关联关系？

　　答德新交运马跃进：公司成立以来在生产经营方面独立运作，除股权关系以及披露的关联关系和关联交噫外在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系。谢谢！

　　问：请问公司在行业内有获得哪些褒奖请举例说明？

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