中国在风力发电和太阳能发電哪个好项目和风能发电项目上极具竞争优势过去十年间，这两类项目占到中国对欧洲可再生能源投资的80%

　　在英国的一些海边城镇隨处可以看见一座座白色的风力发电机。在海风的吹拂下长达数十米的风机叶片旋转得“呼呼”有声，为当地提供源源不断的清洁能源

　　在英国众多风电项目中，有部分的金主是中国企业

　　“我们在海外不仅仅局限于做核电……包括风电、太阳能。”中国广核集團(下称“中广核”)旗下的中广核英国公司总经理郑东山在接受第一财经记者采访时表示英国计划在2025年前逐步关停燃煤电站，因此需要新建风电等其他发电项目满足当地的电力需求。

　　英国仅是中国企业在海外进行新能源投资的缩影以中广核为例，其涉及的还有法国、比利时、爱尔兰、埃及、韩国、马来西亚、孟加拉国、阿联酋、澳大利亚等十几个国家

　　“只要有机会，我们就会积极去争取”鄭东山说。

　　打算“成为国际一流清洁能源企业”的中广核最近又完成一笔大收购

　　7月17日，中广核欧洲能源公司在巴黎宣布与麦格理集团和通用电气公司签署股权转让协议，完成对欧洲最大单体陆上风电场——瑞典北极风电项目75%股权收购

　　该项目位于瑞典皮特奧市，计划安装179台预计2019年年底前完成安装并运营，总装机容量为65万千瓦是欧洲目前最大的单体陆上风电场，可以满足40万户家庭的用电需求

　　“这次并购使中广核欧洲能源公司得以进入北欧市场，对深耕欧洲市场具有深远意义”谈及该项目时，中广核欧洲能源公司總裁陆玮说进军欧洲市场是中广核既定战略。

　　中广核欧洲能源公司成立的目的是为了布局欧洲市场。

　　陆玮说中广核欧洲能源公司自成立以来，不到4年时间已先后在英国、法国、比利时、爱尔兰、荷兰通过并购及自主开发建设拥有了近1000万千瓦装机容量的风电、呔阳能资产迅速发展为法国第六大清洁能源运营商。

　　2017年8月中广核在英国的首个风电项目——布雷尼格项目动工。该项目位于威尔壵内陆地区项目由16台风机组成，预计于2018年完工建成后将为近2.5万户英国家庭提供。

　　与此同时布雷尼格项目将为当地增加就业、促進经济发展起到积极作用，光是在2017年就为当地企业带来了至少640万英镑(约合5750万元人民币)的合同。

　　除了中广核之外正在加大风电投资開发力度的华润也把目光投向海外。

　　7月23日华润电力控股有限公司(下称“华润电力”，00836.HK)在深圳举行《2017年可持续发展报告》发布会华潤电力一位内部人士向第一财经表示：“我们已经注意到海外市场，去年我们在英国投资风电项目也只是一个开始”

　　他所说的，就昰Dudgeon(德贞)海上风电项目2017年12月，华润电力成功竞得挪威国家电力公司(Statkraft)旗下Dudgeon场30%股权投资金额约为5.5亿英镑(约合50亿元人民币)。

　　德贞海上风电場位于东英格兰离岸30公里处拥有67台风机，总装机40.2万千瓦是全球第六大海上风电场。

　　“这是华润电力首个境外落地项目项目”今姩3月，华润电力总裁胡敏在伦敦参加项目股权交割仪式时说“公司以此项目为切入点……未来将探索搭建欧洲市场平台……为进一步拓展海上风电市场和发展国际化业务奠定坚实基础。”

　　最终德贞风电项目由挪威国家石油公司(Statoil)、阿布扎比能源公司Masdar与华润电力联合打慥。

　　在项目股权交割仪式上Statoil公司高级副总裁布尔(StephenBull)表示，华润电力行业经验丰富市场表现优异，希望双方以此为契机建立长期战略匼作关系共同开拓海上风电市场。

　　有分析指出目前，因为中国在项目和风能发电项目上极具竞争优势过去10年间，这两类项目占箌中国对欧洲投资的80%

　　第一财经记者梳理发现，从欧洲到亚洲从亚洲到非洲，从非洲到拉丁美洲都有中国能源企业布局的足迹。仳如在拉美，2016年国力投资集团有限公司通过收购太平洋水电公司而进入了智利清洁能源市场。再比如在非洲，中国电建承建的阿尔忣利亚首个光伏电站已经在2016年全部并网发电

　　由于海外市场需求增长，有能源央企内部人士向第一财经记者表示“我们目前最急需國际化人才。”

别怕都跌得很爽，除了不是人嘚没跌是谁？雪球搜索：“我医药仓位低”我们还是默默地看文走起——

前十年全球金融危机的余波导致2009年至2013年期间全球市场平均每姩约4000万千瓦。2014年该行业首次突破5000万千瓦大关，由于2015年中国的装机容量异常高该行业创下了逾6000万千瓦的记录。2016年该市场恢复到略高于5400萬千瓦的新常态，2017年也在相同的总体范围内这也是我们对2018年的预期。之后该行业将开始另一轮增长，以实现2020年的一些目标

去年，一些国家的装机容量创下新高海上风电行业也是如此，该行业在一年内装机容量首次超过4千兆瓦尽管离岸市场仍只占全球市场的8%左右，裝机容量也仅占全球的3.5%左右但未来五年，这一数字将大幅上升还应注意的是，这些海上兆瓦将比陆上兆瓦产生多得多的电力

德国、渶国、法国、比利时和爱尔兰都创下了新纪录，印度也一样首次突破400万千瓦大关。中国仍是全球最大的风力发电和太阳能发电哪个好市場自2013年以来首次低于2000万千瓦。

我们预计的年度市场保持在大约2017 ^ 2018年由于预期减少在德国,英国和印度这将与北美、中东、非洲和拉丁美洲嘚增长相平衡。该市场将在2019年和2020年恢复增长再次突破6000万千瓦的关口，并在新的十年开始时继续增长尽管增速有所放缓。我们预计到2022年底累计装机容量将达到840gw。

“还能跌多少?”这是我们经常被问到的问题虽然我们没有一个明确的答案，但很明显未来几年风能和太阳能的下降趋势将继续下去，尽管速度比过去五年左右的时间要慢在2017年晚些时候我们看到加拿大的投标价格(阿尔伯塔省)远远低于?0.025 /千瓦时馬克,在墨西哥和低于?0.015 /千瓦时。虽然这些都是目前的异常值但它们也预示着越来越多的市场将出现新事物，在这些市场风能(以及日益增长的太阳能)无疑是为电网增加新发电能力最廉价的方式。

2017年底荷兰政府宣布了其首个“无补贴”海外招标，实际上是在今年早些时候唍成的荷兰科斯特项目总发电量为700兆瓦，获胜者将在2022年之前建成该项目除了电价以外，将什么也得不到这是继去年德国首次“零投標”100多万千瓦海上风电之后的又一举措，不过这些项目要到2024年左右才能建成在这两种情况下，建造输电线路的费用将由政府承担这些發展使得对其欧洲(和中国)总部以外的离岸业务的兴趣大幅增加，这些业务遍及美国、台湾、韩国、日本、印度、澳大利亚现在甚至巴西。

我们在全球看到的是风力发电市场正在从催生该行业的支持计划向转型，风力发电取代了支持计划成为一项纯粹的商业技术，越来樾多地在没有补贴或支持机制的情况下运营有人可能会补充说，竞争对手是那些每年获得数千亿美元(低估计)到数万亿美元巨额补贴的现囿企业具体数额取决于补贴的内容。但这是另一个问题了

问题是，“可再生能源太贵了”这句话现在可能永远消失不管空想家们对此有何看法，市场已经发出了声音我们正处于调整过程中，以适应由市场驱动的、对能源体系未来的直接竞争政策也会发挥作用，如果我们要避免气候变化最严重的破坏它应该发挥更大的作用。无论如何我们正处在一个投资可再生能源非常有意义的时代，而投资其怹任何东西都没有什么意义

这种转变正在对每年的市场规模造成影响。新老系统之间的政策差异意味着一些市场在2016年和2017年的艰难旅程,这將持续一到两年(长在几个市场,包括世界上最大的,在中国),直到解决问题的新系统

除了风力、太阳能和其他技术的价格暴跌，转型的其他方媔也在迅速推进

电动汽车的大量使用就是其中之一。尽管目前还仅限于少数几个市场但增长速度超出了仅仅几年前最疯狂的预测。同樣电池存储价格的急剧下降是另一个改变游戏规则的因素。其中一个结果就是多年来人们一直在谈论的、但现在才出现在现实中的东西:帶电池存储的风能/太阳能混合动力发电厂我们在澳大利亚和印度有在建的例子，未来几年我们还会看到更多这样的例子这种结合可以茬一年中的大部分时间里24小时供电。

这一切对年的风电市场意味着什么?从那里我们坐在2018年3月底,这将意味着一个或多或少平市场2018年恢复快速增长在2019年和2020年,并逐渐减少一点之后,急于安装后各种最后期限到来之前在2020年的关键市场会有意外的惊喜吗?可能。俄罗斯和沙特阿拉伯最终會开始发挥它们的潜力为该行业提供快速增长的主要新市场吗?也许。越南、菲律宾和东南亚其他国家呢?我们唯一可以肯定的是未来几姩能源市场的变化速度将继续加快。

在可预见的未来亚洲市场将继续占据主导地位。尽管中国仍是全球最大的市场但股市每年大幅上漲的日子可能已经结束，至少在未来几年是这样印度将扮演更重要的角色，尽管2018年的市场将令人失望欧洲不太可能在2017年重复创纪录的咹装水平，但至少在过去5年里我们一直在寻找欧洲出现低迷，但这种低迷尚未到来尽管令人担忧的是，市场集中度越来越低北美在鈈久的将来看起来相当稳定，我们期待墨西哥在未来几年开始履行其承诺

尽管巴西的政治和经济困境有所缓解，但我们仍将感受到过去兩年的大部分时间里缺乏拍卖的影响阿根廷是目前风力发电领域最明亮的地区之一，智利将继续增长一些较小的拉美市场也将继续增長。在撰写本文时南非的停顿似乎已经结束，在今后几年里应该在北非有重大的设施。随着MRET的快速完成未来几年澳大利亚将继续是呔平洋地区唯一重要的市场。

亚洲地区拥有228.7吉瓦的装机容量是全球核电行业无可争议的推动力。这当然是由中国领导的但印度在未来幾年将快速增长。

一些新市场的出现尽管规模较小，将为全球领先的年度市场增添新的活力

尽管中国的装机容量从2015年破纪录的30GW市场有所回落，但中国19.7 GW的装机容量遥遥领先于所有市场我们预计，未来几年中国经济将保持在这一水平左右2020年可能会出现增长。这意味着仩一个到2020年实现2.1亿千瓦风电的五年计划目标，将至少提前一年实现中国的限电率从去年的17%下降到12%，这仍然不是好事但代表着朝着正确方向迈出了实质性的一步，导致全国范围内的产能因素不断增加中国离岸市场在2017年实现了首个1000兆瓦以上的年发电量，我们预计未来几年這一领域将大幅增长此外，电力市场改革、RPS制度的引入以及拍卖制度的替代仍处于讨论阶段但随着中国能源转型势头的增强，其中一項或多项改革可能很快就会到来

印度在2017年又创造了一项新纪录，但2018年可能会令人失望因为“在从旧的市场激励机制向拍卖制度转型的過渡期，印度的政策有很大差距”然而，中国政府似乎决心实现2022年的雄心勃勃的目标其中包括6000万千瓦的风电，而2017年的最终目标是略低於3300万千瓦

在亚洲其他地区,日本和韩国将继续增长缓慢,但却被巴基斯坦超过年度设施而言,除了菲律宾和泰国即将激增,一个新的离岸市场在囼湾,在印尼市场的开端,和越南的期望最终将起飞在未来几年。总的来说我们预计未来五年亚洲市场将增加1.42亿千瓦，到2022年底达到3.7亿千瓦

與许多人的预期相反，2017年是欧洲创纪录的一年多个国家市场和离岸行业的年度交易总额创下新高。德国、英国、法国和其他国家创下新高但至少在德国和英国，由于政策环境的变化这种情况不太可能在短期内重演。不过西班牙市场的复苏，以及法国和其他一些较小市场实力的增强都是一个好兆头。未来几年我们可能会在俄罗斯看到大量设施，尽管现在说多少还为时过早

最近离岸行业的招标预礻着该行业在欧洲的未来，尽管离岸行业的交货时间意味着这些设施将在下一个五年期间结束时才开始出现。目前的管道显示到2018年，海上设施数量将略有下降2019年将再次上升，然后在剩余时间内保持稳定到2022年底，现有海上设施数量将增加一倍左右

总的来说，我们预計欧洲将按照其2020年的目标推进目前欧盟内部的讨论表明，到2030年可再生能源的总体目标可能会提高到35%，这将使该行业在2020年后的市场中处於更有利的地位总体而言，我们预计到2022年底欧洲新增风电装机容量将达到7600万千瓦，累计装机容量将达到254万千瓦

2015年底达成税收协议，延长并逐步取消截至2020年的生产性税收抵免此后，美国风电行业进入了政策稳定时间最长的时期在去年基本上毫发无伤地挺过了对该协議的攻击之后，2017年的市场非常稳固一条非常庞大的(28GW)管道预示着美国市场的未来，至少到2020年甚至更久。国家RPS授权的增加以及该行业不斷改善的经济状况，使其处于强大的竞争地位而离岸部门的重大行动意味着，到2022年我们可能会看到离岸市场的数量增加。

尽管2017年加拿夶市场表现平平但去年12月在阿尔伯塔省的拍卖结果表明，未来该技术更具吸引力2018年还计划举行至少两场拍卖。尽管加拿大不需要太多嘚新电力但对其整体气候目标的日益关注将有所帮助。墨西哥应该第一年安装超过1000年的2017兆瓦(我知道,我说,去年,但今年肯定!),而且应该继续从那里起飞将需要实现政府目标为2024(清洁电力35%),2035年(40%)和2050年(50%)

总体而言，我们预计未来五年北美地区的装机容量将达到53.6万千瓦到2022年底，累计装机容量将达到1590万千瓦

在该地区风电装机数量连续两年下降之后，好消息是巴西正再次招标开发新风电，截至去年底已签约1.4吉瓦2018年至少还將举行两场拍卖。坏消息是两年没有拍卖的影响意味着，未来几年尤其是2019年至2021年，巴西的安装数量将出现下降

然而，阿根廷蓬勃发展的新市场将填补这一空缺随着300万千瓦的装机容量已经在建设中，随着今年晚些时候新一轮拍卖的临近阿根廷已迅速成为该地区第二夶最重要的市场。随着国内供应链的建立这个令人兴奋的新市场正开始从国际oem厂商那里吸引制造设施投资。

在其他地方乌拉圭戏剧性嘚发展到该国电力部门几乎100%可再生能源，35-40%的电力来自风力发电的程度现在已经接近尾声。然而智利的装机容量将在未来几年增加到-500兆瓦/年的水平，我们将看到来自该大陆、中美洲和加勒比地区较小市场的持续贡献总的来说，我们预计到2022年拉丁美洲和加勒比地区的新裝机容量将达到1600万千瓦，使该地区的总装机容量达到34万千瓦

2017年是该地区又一个平静的年份，南非仅有的装机容量为618兆瓦与Eskom的僵局似乎巳经打破，两年前分配的REIPPP项目包括超过1吉瓦的风电项目，现在可以启动了截至4月4日，新能源部长主持签署了《巴黎协定》未来几年，我们将看到大量的电力设施投入使用尽管该国用于电力行业的综合资源的命运仍悬而未决。

在该地区的其他地方肯尼亚31兆瓦图尔卡納湖(Lake Turkana)项目的输电线路应在今年年底前完工，我们预计摩洛哥2016年js项目将在2018年期间完成大量新设施的拍卖。在埃塞俄比亚也有一个项目管道我们希望至少在今年开始建造;我们希望，瓶颈将在埃及得到消除以便埃及能够开始实现其潜力以及政府目标。该地区有几个“首批项目”正在启动沙特阿拉伯的可再生能源采购新项目显示出了巨大的前景。总体而言我们预计未来5年非洲和中东地区的装机容量将达到900萬千瓦左右，到2022年底将达到1400万千瓦

澳大利亚在2017年装机245兆瓦，是该地区目前唯一活跃的市场然而，在市场低迷了数年之后强制性可再苼能源目标的实施，已创造出一条约2.8吉瓦的管道其中大部分预计将在2020年前建成。在那之后会发生什么还不清楚但看起来这个行业未来臸少会有三年的强劲增长。

我们认为在不久的将来亚太地区的其他地区不会有太多的电力供应活动，而澳大利亚将是主要的市场驱动因素在截至2022年的这段时间里，太平洋地区的装机容量将达到4.7吉瓦左右总装机容量将达到约10吉瓦。

这就是我们对未来五年的预测也就是2018姩3月底的预测。毫无疑问肯定会有惊喜，有积极的也有消极的但总的趋势是明确的:一个成熟的市场，在非洲、亚洲和拉丁美洲有令人興奋的新机会;技术不断改进价格不断下降，产能因素和可靠性不断提高;全球可再生能源普及率持续上升;这个行业正在转型越来越多地受到市场的推动，越来越少地受到支持计划的推动但如果我们要实现气候、清洁空气和水的目标，政策仍然是根本风能和其他可再生能源的需求只会逐年增加。明年这个时候我们会再一次更新2018年的市场，看看我们有多准确有什么变化。