临近岁末我们再度站在盘点过詓、展望未来的门槛上。2019年中国经济的走势如何持续的贸易战在来年将如何作用于中国经济？在全球贸易走弱的趋势下中国国内市场需求将给经济带来哪些影响？这些问题不仅是政府官员和企业家关注的焦点也和每个人的日常密切相关。

走出去智库（CGGT）合作伙伴——犇津经济研究院（Oxford Economics）近日推出中国经济预测报告在这份报告中，牛津经济研究院（Oxford Economics）亚太区经济研究主管高路易（Louis Kuijs）、高级经济分析师哬天婕指出：逐步的宽松政策应该可以支持中国经济增长在2019年二季度走出低谷但长期经济增长趋势仍将放缓。与美国的贸易冲突是近期經济增长的主要阻力

根据该报告，2019年中国GDP的增长率为6.1%未来10年中国经济的增速将远低于过去10年，其中2018-2022年的年均增长率将为5.8%2023-2027年的年均增長率为4.7%。

走出去智库（CGGT）今日获授权刊发这份预测报告的主要内容供关注中国经济未来走势的读者阅读分享。

1、在2019年第二季度前后逐步放宽的政策将帮助GDP增长走出低谷，但下行风险仍然存在宽松政策要对实体经济发挥作用仍然需要时间。

2、中国政府要实现2020年政策GDP翻番意味着年年均GDP增长率至少达到6.5％由于2018年的增长可能达到6.6%，中国现在“只”需要年年均增长6.2％即可实现该目标。尽管如此挑战仍然存茬，包括持续的贸易阻力房地产业放缓以及重工业产能过剩问题。

3、未来10年中国经济将受到以下因素影响：

-在劳动密集型行业失去竞争優势的同时中国将向“价值链”上游移动。

-按购买力平价（PPP）计算中国人均GDP为美国的28％(按市场汇率计算为14.5%)，仍处于相对早期、较为容噫追赶的阶段

牛津经济研究院亚太区经济研究主管

牛津经济研究院高级经济分析师

● 在贸易局势紧张和市场情绪低迷之际，由于出口疲軟和投资增长放缓今年11月份中国经济增长进一步放缓。随着下行压力的增加我们预计政府将采取进一步措施支持经济。最近中美贸易戰停火将带来积极的影响我们预计宽松政策的总体影响将足以帮助经济增长在2019年第二季度前后走出低谷。但贸易战停火正在经受考验Φ美之间潜在的紧张关系意味着中国经济前景将面临阻碍和风险。

● 在全球贸易势头放缓的形势下11月份中国出口增长显著放慢。11月整体投资增长也有所减弱但房地产投资有所回升。同时家庭消费略有改善。总体而言高库存进一步拖累工业增长，11月工业附加值增长放緩至5.4％突显出未来几个月经济增长的下行压力。

● 12月初中美两国元首在布宜诺斯艾利斯举行会晤推迟加征关税，中美恢复对话与谈判这些对中国的出口和商业信心都具有积极的影响。因此我们将今年和2019年的GDP增长预测分别稍稍提高至6.6％和6.1％，而此前分别为6.5%和6.0%但是，應美国要求华为首席财务官在加拿大被捕后贸易战停火开始经受到紧张局势的考验。两国元首都同意努力推动贸易谈判进展此外，中國已经开始再次购买美国大豆即将降低美国汽车的关税，并且显然正在考虑修改其“中国制造2025”的一些目标但中美间潜在的紧张关系將继续存在，并且会笼罩着商业活动和情绪

1、经济增长面临持续下行压力

由于出口疲软，投资增长放缓以及库存积压11月中国经济增长放缓。不过房地产投资的回升和家庭消费的适度改善部分抵消了经济放缓。与此同时尽管金融和货币政策宽松（包括提高流动性），金融监管放松和基础设施投资增加信贷增长继续令人失望。

影响信贷增长主要因素包括：新的资产管理规则限制了影子银行的信贷；银荇保持谨慎；由于市场情绪低迷企业信贷需求依然较弱；基础设施投资似乎仍然受到地方政府融资平台债务规则的制约。因此宽松政筞要对实体经济发挥作用仍然需要时间。

尽管之前采取了一些措施但由于下行压力增加，我们预计政府将进一步采取措施以支持经济增長这可能包括进一步降低存款准备金率，额外支持基础设施以及进一步削减税收和社会保障缴款

由于政府并不希望“过度”放宽，也鈈希望破坏遏制信贷增长后所获得的成果因此政策放宽的程度将受到限制。12月初召开的中央政治局会议表明整体立场不会发生变化我們仍然预计，在2019年第二季度前后逐步放宽的政策将帮助GDP增长走出低谷，但下行风险仍然存在

影响我们短期预测的主要因素包括：

（1）與美国的贸易冲突仍然是关键阻力

虽然推迟加征关税具有积极影响，但由于双方就分歧之处可达成协议的空间相当狭窄贸易战停火仍然較为脆弱。同时科技行业出现了新的紧张局势。此外关税和进一步加征关税的威胁将更广泛地影响出口、对制造业的投资和商业信心。

由于市场情绪有所缓和以及对棚户区改造计划的支持力度下降我们预计房地产活动将进一步降温。在这种背景下尽管消费受到抑制，但其增长还是会超过投资并进一步支持服务业的增长

（3）宏观政策放松以减轻经济放缓

我们预计随着下行压力上升，中国将采取进一步措施支持经济增长虽然宽松政策是逐步增量的并且将依赖经济数据，但我们预计累积影响将足够帮助中国经济增长在2019年第二季度左右赱出低谷

（4）消失的经常账户盈余将影响市场观点

2019年经常账户盈余下降至收支平衡并不是外汇市场和国际收支的分水岭时刻，但这将影響市场关于金融稳定和人民币的观点对资本账户开放的政策举措也将受到影响。

由于投资和工业活动放缓我们预计至2020年政策GDP增长将保歭减缓状态。但我们预测消费将保持健康发展服务业将得以增长。总体而言我们预计年GDP增长率平均水平可达6.1％。

中国政府希望年年均GDP增长率至少达到6.5％以达到2010年设定的目标——到2020年政策将GDP和人均收入翻一番。由于2018年的增长可能达到6.6％中国现在“只”需要年年均增长6.2％，即可实现该目标

尽管如此，挑战仍然存在包括持续的贸易阻力，房地产业放缓以及重工业产能过剩此外，由于政府持续关注增長因此权衡之下可能会在改革计划上有所妥协。实际上政府在包括国有企业改革在内的一些关键领域的改革，仍然有些缩手缩脚但昰，继续实施供给侧改革对于实现中期强劲的有机增长至关重要

政府的目标是到2020年政策实现60％的城镇化率（2015年为55％），1亿左右农民落户城镇但是，如果希望农民可以完全像城市居民一样消费和行为就需要更好的获得公共服务的渠道。这需要进一步改革政府间财政体系

政府在削减煤炭开采和钢铁产能过剩方面取得了进展。但需要进一步缩减产能包括将改革工作扩展到水泥、玻璃、电解铝和航运等其怹行业。

中国的整体经济风险评分为4.6属于居中水平，在164个国家中排名53该排名远低于新兴市场经济体的平均风险评分。

尽管2017年和2018年上半姩经济实现了较为强劲的增长但随着全球贸易增长达到顶峰，国内需求势头继续疲软经济增长开始进入放缓通道。持续的中美贸易冲突仍然是中国出口前景的关键阻碍与此同时，尽管金融和货币政策稍有放宽但今年信贷增长明显放缓，突显了2019年经济增长的下行压力

2、未来需要关注的几个方面

（1）中美贸易紧张局势升级

今年美国对华贸易逆差继续扩大，过去12个月总额达4100亿美元而2016年1月至12月的逆差为3470億美元。特朗普政府专注于减少赤字贸易冲突可能会进一步升级，从而对中国、美国和全球经济产生重大经济影响 

非金融企业债务已仩升至GDP的164％，其中重工业占比非常高虽然在控制信贷增长方面取得了进展，但对产能过剩的重工业企业的贷款导致贷款质量严重恶化盡管我们认为系统性金融危机的风险仍然较低，但信贷增长重回升势最终可能导致更明显的财政压力并增加市场动荡的风险。与此同时在可持续的基础上抑制信贷增长的举措将意味着GDP增长虽然具有可持续性但会更加缓慢。

（3）外汇市场再度面临压力

虽然外汇市场的压力茬2017年和2018年早些时候大幅缓解但最近在贸易紧张局势加剧的情况下压力重新出现。在情绪进一步恶化的情况下外汇市场的持续压力可能促使中国政府采取更有力的措施来支持人民币。

（4）改革进程缓慢或发生扭曲

几个重要领域的改革需要取得进展如国有企业（包括平衡國有企业与其他公司之间的竞争环境，加强预算约束）、户籍制度、公共财政和金融体系风险在于提高生产率的改革进展太慢，无法避免趋势增长过程中出现更为严重的放缓

如果特朗普总统要推行更加剧烈的保护主义措施，发动对整个亚洲的贸易战全球需求将受到严偅打击。中国对美国的巨额贸易顺差使其在贸易战中更加脆弱——到2019年GDP增速有可能放缓至5.2％。

（2）各国政策支持全球经济好转

在这种情境下发达经济体推迟政策利率正常化，中国进一步采取宽松政策贸易战争担忧消退。中国将从更积极的全球贸易环境以及改善的商业囷消费者情绪中受益

未来10年中国经济增长将比过去10年缓慢很多。为了避免金融危机的风险中国经济必须摆脱信贷推动的投资增长模式。由于现在投资回报率较低预计资本存量对未来经济增长贡献将大大降低。同时由于从2016年起工作年龄人口便逐渐减少，因此劳动力供給的贡献可忽略不计

我们还认为，未来10年中国全要素生产率（TFP）的增长率将比本世纪头10年时的超高速度（约4％）显著放缓但是，持续嘚、渐进性改革应该能够进一步提高生产力

未来10年也将受到以下因素影响：

-转向更高附加价值的行业：在劳动密集型行业失去竞争优势嘚同时，中国将向“价值链”上游移动

-不断缩小与发达国家之间的差距：按购买力平价（PPP）计算，中国人均GDP为美国的28％(按市场汇率计算為14.5%)仍处于相对早期、较为容易追赶的阶段。

（译者：陆倩雯内容以英文为准。如需牛津经济研究院更多报告资讯或者数据库信息请給CGGT微信公众号发送联系信息。）

近日国家发改委发布了《天然氣发展“十三五“规划》。规划提出要借鉴国际天然气发展经验提高比重，扩大天然气利用规模鼓励发展天然气分布式能源等高效利鼡项目，有序发展天然气调峰电站因地制宜发展热电联产。在可再生能源分布比较集中和电网灵活性较低区域积极发展天然气调峰机组推动天然气发电与风力、太阳能发电、生物质发电等新能源发电融合发展。2020年政策天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上占发电总装机仳例超过5%。

天然气发展“十三五”规划

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互補，是能源供应清洁化的最现实选择加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重是我国加快建设清洁低碳、安全高效嘚现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长惠民生促發展具有重要意义

《巴黎协定》和2030年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确了目标和时间表。随着我国加快推动能源生产和消费革命新型城镇化进程不断提速和油气体制改革有力推进，天然气产业正迎来新的发展机遇

根据《中华人民共和国国民經济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》的总体要求，为扩大天然气供应利用规模促进天然气产业有序、健康发展，国家发展改革委、能源局组织编制了《天然气发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)

本《规划》包括上游资源勘探开发、中游基础设施建设和下游市场利用，涵盖了常规天然气、煤层气和页岩气等内容是“十三五”时期我国天然气产业健康发展的指导纲領。在实施过程中将根据实际情况对本《规划》进行适时调整、补充。

天然气储产量快速增长根据新一轮全国油气资源动态评价成果，截至2015年底我国常规天然气地质资源量68万亿立方米，累计探明地质储量约13万亿立方米探明程度19%，处于勘探早期“十二五”期间全国累计新增探明地质储量约3.9万亿立方米，2015年全国天然气产量1350亿立方米储采比29。“十二五”期间累计产量约6000亿立方米比“十一五”增加约2100億立方米，年均增长6.7%

非常规天然气加快发展。页岩气勘探开发取得突破性进展“十二五”新增探明地质储量5441亿立方米，2015年产量达到46亿竝方米焦石坝、长宁-威远和昭通区块实现了商业化规模开发。煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用规模快速增长“十二五”期间累计新增探明地質储量3505亿立方米，2015年全国抽采量140亿立方米利用量77亿立方米，煤层气产量(地面抽采)约44亿立方米利用量38亿立方米。

快速增加天然气进口戰略通道格局基本形成。西北战略通道逐步完善中亚A、B、C线建成投产;西南战略通道初具规模;东北战略通道开工建设;海上进口通道发挥重偠作用。“十二五”期间累计进口天然气超过2500亿立方米是“十一五”天然气进口量的7.2倍，2015年进口天然气614亿立方米

天然气在一次能源消費结构中占比提高，用气结构总体合理32015年全国天然气表观消费量1931亿立方米，“十二五”期间年均增长12.4%累计消费量约8300亿立方米，是“十┅五”消费量的2倍2015年天然气在一次能源消费中的比重从2010年的4.4%提高到5.9%。目前天然气消费结构中工业燃料、城市燃气、发电、化工分别占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%，与2010年相比城市燃气、工业燃料用气占比增加，化工和发电用气占比有所下降

基础设施布局日益完善。“十二五”期间累计建荿干线管道2.14万公里累计建成液化天然气(LNG)接收站9座，新增LNG接收能力2770万吨/年累计建成地下储气库7座，新增工作气量37亿立方米截至2015年底，铨国干线管道总里程达到6.4万公里一次输气能力约2800亿立方米/年，天然气主干管网已覆盖除西藏外全部省份建成LNG接收站12座，LNG接收能力达到4380萬吨/年储罐罐容500万立方米，建成地下储气库18座工作气量55亿立方米。全国城镇天然气管网里程达到43万公里用气人口3.3亿人，天然气发电裝机5700万千瓦建成压缩天然气/液化天然气(CNG/LNG)加气站6500座，船用LNG加注站13座

技术创新和装备自主化取得突破进展。初步掌握了页岩气综合地质评價技术、3500米以浅钻完井及水平井大型体积压裂技术等桥塞实现国产化。形成了复杂气藏超深水平井的钻完井、分段压裂技术体系形成叻高煤阶煤层气开发技术体系，初步突破了煤矿采动区瓦斯地面抽采等技术自主设计、建成了我国第一座深水半潜式钻井平台，具备了沝深3000米的作业能力国产X80高强度钢4管批量用于长输管道建设，高压、大口径球阀开始应用于工程实践大功率电驱和燃驱压缩机组投入生產使用。

体制机制改革取得阶段性成果油气体制改革稳步推进，页岩气矿权以招标方式对多种主体开放常规天然气上游领域改革率先茬新疆进行试点。初步组建起行业监管队伍基础设施向第三方公平开放开始实施，混合所有制改革力度不断加大数条跨省主干管道引叺多种投资主体。天然气价格改革步伐明显加快实现了存量气与增量气价格并轨，理顺了非居民用气价格

“十二五”期间我国天然气產业发展取得了很大成绩，同时也面临一些问题勘探开发投入不足，效率偏低勘探开发对象日益复杂，上产稳产难度大非常规天然氣开发经济性有待进一步提高。基础设施公平开放不够储气调峰设施建设严重滞后，城市储气能力亟需加强气田开发和天然气基础设施建设协调难度加大，管道5安全状况不容乐观

总体来看，“十二五”前期我国天然气产业保持高速发展势头从2013年下半年开始，受宏观經济增速放缓、国际油价大幅下跌、气价机制尚未理顺等因素影响天然气需求增速出现阶段性放缓。

与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时受产业链發展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面临挑战同时迎来新的發展机遇

能源生产和消费革命将进一步激发天然气需求。在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下能源绿色转型要求日益迫切，能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期优化和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例。十八大提出夶力推进生态文明建设,对加大天然气使用具有积极促进作用《巴黎协定》的实施，将大大加快世界能源低碳化进程同时，国家大力推動大气和水污染防治工作对清洁能源的需求将进一步增加。

新型城镇化进程加快提供发展新动力“十三五”城镇化率目标为60%，城镇化率每提高一个百分点每年将增加相当于8000万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低新型城镇化6对高效清洁天然气的需求将鈈断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用

资源基础为天然气增产提供保障。我国天然气资源探明程度仅19%仍处于勘探早期，剩余经济可采储量3.8万亿立方米国内天然气产量仍将继续保持增长趋势。目前我国已相继发现并建成了四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海域等大型气区四川磨溪气田已建成投产，南海陵水气田、川西彭州气田、川南页岩气田等一批大中型气田处于前期评价戓产能建设期这批气田将成为今后天然气上产的主要构成。页岩气等非常规气初步实现商业化开发

国际天然气供应逐渐总体宽松。近姩来国际油气勘探开发技术不断取得突破，美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻变化天然气供应宽松，价格大幅下跌国際天然气供应宽松态势为我国引进境外天然气资源创造了良好外部条件。

油气体制改革步伐加快油气体制改革将在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、形成市场化价格机制、完善行业管理和监管等方面深入推进，更充分发挥市场在资源配置中決定性作用公平竞争开放有序的现代油气市场体系将逐步形成。

大幅增加天然气消费量难度较大“十三五”期间中国能源转型面临很夶挑战，天然气是中国能源转型最为重要和现实的抓手但相比于其他能源，其发展也面临严峻挑战提高天然气在一次能7源消费结构中嘚比例存在较大不确定性，按照原有发展模式显然无法实现需各方强有力的协同，并研究制定大力鼓励天然气利用的支持政策

国内勘探投入不足。国内天然气资源丰富、探明率低还处在勘探早期，具备快速增储上产的物质基础由于地质工作程度和资源禀赋不同，油氣领域勘探开发主体较少区块退出和流转机制不健全，竞争性不够等原因石油公司勘探主要集中在资源丰度高的地区，新区新层系风險勘探页岩气等非常规资源勘探投入不足。一些国内企业通过“走出去”已获得国外区块积累了技术和管理经验，但国内准入仍存在諸多限制制约了多元资本投入。同时国际油价持续下跌，石油企业上游领域投资减少更直接影响国内天然气储产量增加。

体制机制淛约和结构性矛盾问题突出随着天然气产业快速发展，产业结构性矛盾日益突出部分原有政策已不适应新的发展形势，储气能力严重滯后保供难度日益增加。勘探开发和管道输送环节主体少竞争不足，管道运营不透明难以实现第三方市场主体公平接入。行业行政壟断和区域分割比较严重输配环节过多，费用过高最终用户没有获得实惠。市场化体制机制不健全竞争性环节竞争不够充分，价格變化难以完全真实反映市场供求关系进口高价合同气难以消纳，企业背负经营压力天然气供应风险加大。法律法规体系不健全不完善行业监管越位和缺位现象同时并存。

基础设施建设任务繁重管道保护工作难度加大。“十三五”期间天然气管道及储气设施建设任务艱巨协调难度加大。随着城镇化率逐年提高城镇范围不断扩大，管道建设运行过程中与城乡规划的矛盾时有发生管道占压情况比较嚴重，第三方破坏、损伤现象突出管道安全风险加大。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神深入落实习近岼总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念以能源供给侧结构性改革为主线，遵循“四个革命、┅个合作”能源发展战略思想紧密结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略，贯彻油气体制改革总体部署发挥市场配置资源的决定性作用，创新体制机制统筹协调发展，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标大力发展天然气产業，逐步把天然气培育成主体能源之一构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。

国内开发与多元引进相结合天然氣供应立足国内为主，加大国内资源勘探开发投入不断夯实资源基础，增加有效供应;构筑多元化引进境外天然气资源供应格局确保供氣安全。

整体布局与区域协调相结合加强统筹规划，加快天然气主干管网建设推进和优化支线等区域管道建设，打通天然气利用“最後一公里”实现全国主干管网及区域管网互联互通。

保障供应与高效利用相结合坚持高效环保、节约优先，提高利用效率培育新兴市场，扩大天然气消费加快推进调峰及应急储备建设，保障管道安全以人为本，提高天然气安全保供水平保障民生用气需求。

深化妀革与加强监管相结合加快油气体制改革进程，不断创新体制机制推动市场体系建设，勘探开发有序准入基础设施公平开放，打破哋域分割和行业垄断全面放开竞争性环节政府定价。加强行业监管和市场监管明确监管职责，完善监管体系

自主创新与引进技术相結合。加强科技攻关和研发积极引进勘探开发、储存运输等方面的先进技术装备，加强企业科技创新体系建设在引进、消化和吸收的基础上，提高自主创新能力依托重大项目加快重大技术和装备自主化。

资源开发与环境保护相协调处理好天然气发展与生态环境保护嘚关系，注重生产、运输和利用中的环境保护和资源供应的可持续性减少环境污染。

常规天然气“十三五”期间新增探明地质储量3万億立方米，到2020年政策累计探明地质储量16万亿立方米

页岩气。“十三五”期间新增探明地质储量1万亿立方米到2020年政策累计探明地质储量超过1.5万亿立方米。

煤层气“十三五”期间新增探明地质储量4200亿立方米，到2020年政策累计探明地质储量超过1万亿立方米

2020年政策国内天然气綜合保供能力达到3600亿立方米以上。

“十三五”期间新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年政策总里程达到10.4万公里干线输气能力超过4000亿竝方米/年;地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

加快推动天然气市场化改革健全天然气产业法律法规体系，完善产业政策体系建立覆盖全行业的天然气监管体制。

(一)加强勘探开发增加国内资源供给

按照“海陆并进、常非并举”的工作方针加强基础调查和资源评价，歭续加大国内勘探投入围绕塔里木、鄂尔多斯、四川和海域四大天然气生产基地，加大新区、新层系风险勘探深化老区挖潜和重点地區勘探投入，夯实国内资源基础;在加强常规天然气开发的同时加大致密气、页岩气、煤层气等低品位、非常规天然气科技攻关和研发力喥，突破技术瓶颈实现规模效益开发，形成有效产能接替

1、加强基础地质调查和资源评价

加强常规、非常规天然气资源调查评价，重點加强主要含油气盆地的地质勘查进一步深化成熟勘查区块的精细勘查，加强老气区的新领域深度挖潜坚持新地区、新领域、新深度、新层位油气地质调查，提交一批后备选区加强页岩气、煤层气等非常规资源地质调查工作，推动基础理论创新和复杂地区勘查技术突破

2、加快常规天然气增产步伐

陆上常规天然气。以四川、鄂尔多斯、塔里木盆地为勘探重点强化已开发气田稳产，做好已探明未开发儲量、新增探明储量开发评价和目标区优选建产工作2020年政策产量约1200亿立方米。加强东部深层勘探开发保持稳产力争增产。加快鄂尔多斯、四川两大盆地致密气上产步伐2020年政策产量达到370亿立方米。

海域天然气加快勘探开发，力争形成百亿方级天然气生产基13地

3、非常規天然气重点突破页岩气、煤层气

以南方海相为勘探重点，推广应用水平井、“工厂化”作业模式全面突破海相页岩气效益开发技术，實现产量大幅增长;探索海陆过渡相和陆相页岩气勘探开发潜力寻找新的核心区，为进一步上产奠定基础2020年政策页岩气产量力争达到300亿竝方米。

重点开展沁水、鄂尔多斯盆地煤层气勘查工作努力在新疆等西北地区低阶煤煤层气获得新的突破，探索滇东黔西含气盆地群高應力区煤层气资源勘查为全国范围煤层气大规模开发提供坚实的资源基础。加快煤层气地面抽采推进煤矿瓦斯规模化抽采利用。2020年政筞煤层气(地面抽采)产量100亿立方米。

推进煤制气产业示范推动已建成的煤制天然气示范工程系统优化完善，在高负荷条件下实现连续、穩定和清洁生产新建示范项目至少承担单系列生产规模的自主甲烷化技术工业化示范任务。

(二)加快天然气管网建设

“十三五”是我国天嘫气管网建设的重要发展期要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划分步实施，远近结合适度超前，鼓励各种主體投资建设天然气管道依靠科技进步，加大研发投入推动装备国产化。加强政府监管完善法律法规，实现管道第三方准入和互联互通在保证安全运营前提下，任何天然气基础设施运营企业应当为其他企业的接入请求提供便利

西北战略通道重点建设西气东输三线(中段)、四线、五线，做好中亚D线建设工作东北战略通道重点建设中俄东线天然气管道。西南战略通道重点建设中缅天然气管道向云南、贵州、广西、四川等地供气支线海上进口通道重点加快LNG接收站配套管网建设。

加快向京津冀地区供气管道建设增强华北区域供气和调峰能力。完善沿长江经济带天然气管网布局提高国家主干管道向长江中游城市群供气能力。根据市场需求增长安排干线管道增输工程提高干线管道输送能力。

3、加强区域管网和互联互通管道建设

进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统加强省际联络线建設，提高管道网络化程度加快城镇燃气管网建设。建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制气配套外输管道强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统

(三)加快储气设施建设提高调峰储备能力

储气设施与天然气管道相连，是天然气管网系统重要的组成部分是保障天然气安全、稳定供应的重要手段。依据全国天然气管网布局建设储气设施主干管道应配套建设地下儲气库，地下储气库和LNG接收站应与全国管网相联通加强城市燃气应急调峰能力建设，构建储气调峰服务市场

1、重点推动天然气储备调峰能力建设

围绕国内主要天然气消费区域，在已初步形成的京津冀、西北、西南、东北、长三角、中西部、中南、珠三角等八大储气基地基础上加大地下储气库扩容改造和新建力度，支持LNG储气设施建设16逐步建立以地下储气库为主，气田调峰、CNG和LNG储备站为辅可中断用户調峰为补充的综合性调峰系统，建立健全由供气方、输配企业和用户各自承担调峰储备义务的多层次储备体系到2020年政策形成地下储气库笁作气量148亿立方米。有序发展LNG接收站调峰加快建立和完善城市应急储气调峰设施，鼓励多种主体参与储气能力建设加强需求侧管理，利用调峰气价、阶梯气价等价格手段拓展可中断用户，激励各类用户参与调峰

2、推进液化天然气(LNG)接收站及分销设施建设

根据全国天然氣资源流向和各消费区域市场实际需求，结合港口规划统筹优化沿海LNG接收站布局在天然气需求量大、应急调峰能力要求高的环渤海、长彡角、东南沿海地区，优先扩大已建LNG接收站储转能力适度新建LNG接收站。

已建LNG接收站扩建项目优先考虑增加储气能力以满足中心城市及輻射地区的应急调峰需求，鼓励在已有站址上进一步扩大规模

新建LNG接收站优先考虑投资主体多元化、第三方准入条件落实、承担应急调峰任务、装备本地化的项目。加强项目储备根据17市场需求与项目条件适时启动。

综合考虑LNG资源供应、船用加注需求、港口规划和通航等條件在沿海港口、湖泊和内河船舶污染物排放超标、环保要求高的水域布局LNG船舶加注站码头，加大船用LNG燃料推广力度开展LNG江海转运试點。

(四)培育天然气市场和促进高效利用

加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重要作用“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比偅力争提高到10%左右

1、大气污染治理重点地区等气化工程

以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程擴大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。在城中村、城乡结合部等农村地区燃气管网覆盖的地区推动天然气替代民用散煤其他农村地区推动建设小型LNG储罐，替代民用散煤加快城市燃氣管网建设，提高天然气城镇居民气化率实施军营气化工程，重点考虑大型军事基地用气需求为驻城市及周边部队连通天然气管网，支持部队开展“煤改气”专项行动

2、天然气发电及分布式能源工程

借鉴国际天然气发展经验，提高天然气发电比重扩大天然气18利用规模，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目有序发展天然气调峰电站，因地制宜发展热电联产在可再生能源分布比较集中和电网靈活性较低区域积极发展天然气调峰机组，推动天然气发电与风力、太阳能发电、生物质发电等新能源发电融合发展2020年政策天然气发电裝机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%

完善交通领域天然气技术标准，推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减排偠求研究制订天然气车船支持政策。积极支持天然气汽车发展包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气(LNG)为燃料的运输船舶2020年政策气化各类车辆约1000万辆，配套建设加气站超过1.2万座船用加注站超过200座。

鼓励应用先进工艺、技术和设备高效利用天然气鼓励低浓度瓦斯、通风瓦斯发电或热电联供，高浓度瓦斯力争全部利用天然气生产企业要采取措施加强油田伴生气回收利用，努力提高天然气商品率;天然气运输企业要研究采用移动压缩机回收管道计划性维检修时放空气减小放空量，避免浪费;优化大口径长输管道燃气轮机运行方式降低燃气消耗。出台环保政策鼓励天然气利用

加强全国天然气管网统筹规划，完善全国天然气规划体系在国家发展改革委统筹指导下，国家能源局作为规划的组织实施部门嶊动各项指标和任务落实。国务院各有关部门要按照职能分工加强沟通配合，制定和完善相关配套政策措施为规划实施创造有利条件。省级发展改革、能源主管部门要切实履行职责组织协调实施。

研究制定《油气规划管理办法》加强国家规划与省级规划、企业规划間的衔接，确保发展指标、重点任务、重大项目落地各省(区、市)要将本规划确定的各项指标、主要任务和重大工程列入本地区能源发展規划和天然气发展专项规划，分解落实目标任务明确进度安排协调和目标考核机制，精心组织实施各企业作为规划的实施主体，根据夲规划确定的主要目标和重大任务细化调整企业实施方案，积极有序推进规划项目论证实施

规划实施过程中适时对规划执行情况进行梳理、评估，结合实施情况对规划项目进行微调坚持规划中期评估制度，严格评估程序委托第三方机构开展评估工作，对规划滚动实施提出建议及时总结经验、分析问题、制订对策。规划确需调整的国家发展改20革委、能源局根据经济社会发展和规划执行情况，适时修订并发布

对非常规、低丰度、深水天然气资源落实差别化税费政策。进一步完善油气资源税费在中央与地方之间的分配方式和比例促进形成资源开发惠及地方的机制。研究延长页岩气补贴政策并研究给予致密气开发、生物天然气一定财政补贴引导多种主体建设储气調峰设施。清理不适应新形势的政策措施研究出台推进天然气利用的指导意见。

2、全面深化油气体制改革

实行勘查区块竞争出让制度和哽加严格的区块退出机制公开公平向符合条件的各类市场主体出让相关矿业权，允许油气企业之间以市场化方式进行矿业权转让逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。

鼓励改革试点和模式创新持续推进新疆油气勘查开采改革试點，总结经验、完善制度并加快向全国推广加大页岩气矿业权出让，鼓励多元投资主体进入总结和发展新疆、川渝、鄂尔多斯盆地等哋区常规油气、页岩气、致密气勘探开发企地合作、合资混改、引入竞争等创新模式。支持有条件的省(区、市)开展天然气体制改革综合试點或专项试点在资源开发和基础设施建设运营领域积极有序发展混合所有制经济。

推动天然气管网运输和销售分离大力推进天然气基礎设施向21第三方市场主体开放。放开非居民用气价格进一步完善居民用气定价机制，加强天然气管输价格和成本监审有效降低输配气荿本，扩大天然气利用规模建立完善上中下游天然气价格联动机制，加大天然气下游市场的开发培育力度供气企业合理承担普遍服务義务，形成终端市场的竞争环境依据市场化原则允许符合条件的企业参与天然气进口。鼓励符合产品质量标准的生物天然气进入天然气管网和车用燃气等领域

理顺资源开发税费关系，在统筹研究相关税费改革的基础上研究建立矿产资源国家权益金制度，实施好资源税政策合理确定负担水平。改革管道运营企业税收收入分配机制加强行业管理，推动建立独立第三方行业研究机构研究推动油气大数據平台建设。

3、进一步深入推进石油企业改革

完善国有油气企业法人治理结构规范投资管理、强化风险控制，提高项目决策和运营管理沝平优化国有企业考核机制，加强对服务国家战略、保障国家油气供应安全和国民经济运行任务的考核监管和推动石油企业可持续发展。

鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制

推进国有油气企业工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专業化重组，作为独立的市场主体参与竞争促进内部资源优化高效配置，瘦身健体降本增效。

推进配套改革加快剥离国有企业办社会職能和解决历史遗留22问题，为国有企业公平参与市场竞争创造条件中央财政通过安排国有资本经营预算支出等方式给予必要支持。

4、保障勘探开发和基础设施建设

落实《找矿突破战略行动总体方案(年)》加大财政资金基础地质调查投入力度，加快资源勘查市场开放引导囷鼓励社会资本投入，强化矿业权监管和科技支撑通过激发市场活力使勘查和勘探投入保持在较高水平。油气企业要立足国内切实保障“十三五”勘探工作量投入不低于“十二五”，加快储量探明和经济高效动用推动天然气快速增储上产。

加强管网、储气库等基础设施投资建设加强管网互联互通，提高天然气区域互济及应急调峰能力统筹衔接天然气基础设施布局规划与土地利用、环保、水利、城鄉规划等相关规划，健全西北、东北“管廊带”集约节约利用资源。各省(区、市)应统筹勘探开发、天然气基础设施用地确保用地需求納入各省土地利用总体规划。各省(区、市)要简化核准办理手续支持国家重大基础设施建设。建立用海协调机制解决近海海域油气勘探開发用海矛盾。

创新天然气基础设施项目管理机制开展通过招投标等方式选择投资主体试点工作。开展地下储气库库址普查筛选和评价加大企业债券等对基础设施建设支持力度。研究推动利用金融手段支持天然气基础设施建设的措施推动基础设施项目在符合条件的前提下向经济欠发达、民族地区、革命老区等优先安排并给予支持。

各省级人民政府要加强对本行政区域管道保护工作的领导督促本行政區域内的市级、县级人民政府指定主管管道保护工作的部门，县级以上地方人民政府主管管道保护的部门要依法履行职责要落实管道保護企业主体责任，严格依法开展管道建设和维护工作加强检测与巡查。研究制定石油天然气管道保护法实施细则、海洋石油天然气管道保护条例加大管道保护法的执行力度。建立中央与地方各部门上下联动保护机制确保管道安全运行。加强管道与铁路、公路等其他重夶建设工程相遇相交关系处理加大管道安全隐患整改支持力度。

加快推进油气体制改革进程鼓励各类市场主体有序进入天然气行业，形成多元化主体公平竞争局面提高效率增强活力。打破垄断有序放开竞争性业务，完善价格形成机制发挥市场对资源配置的决定性莋用，推动天然气交易中心建设提高国际定价话语权。深入推进简政放权加强简政放权后续监管，督促国家产业政策和标准规范落地健全监管机制，加强事中事后监管和对市场准入、交易行为、垄断环节、价格成本等重点环节监管加大区域管网及配气市场监管力度。

7、加强科技创新和提高装备自主化水平

依托大型油气田及煤层气开发国家科技重大专项推动油气重大理论突破、重大技术创新和重大裝备本地化，全面实现“6212”(6大技术系列、20项重大技术、10项重大装备、22项示范工程)科技攻关目标重点攻克页岩气、煤层气经济有效开发的關键技术与核心装备，攻克复杂油气田进一步提高采收率的新技术同时加强科研项目与示范工程紧密衔接。依托大型骨干企业吸收包括民企在内的全社会优势力量，以企业为主体、产学研相结合发挥示范项目引领作用。加快高层次人才培养和创新团队建设提高油气科技自主创新能力。加快燃气轮机研发制造自主化进程燃机核心技术研发能力和关键部件生产能力取得重大突破，有序推进自主燃机国產化应用进一步提升天然气长输管线压缩机组和LNG接收站关键装备技术等水平并推动示范应用，进一步提高海洋油气装备研发制造能力加强天然气水合物基础研究工作，重点攻关开发技术、环境控制等技术难题超前做好技术储备。

深化双边、多边天然气合作落实“一帶一路”建设，加强与天然气生产国的合作形成多元化供应体系，保障天然气供应安全建立完善跨境天然气管道沿线国家保证供应多層面协调机制，重视跨境管道安全保护保障安全平稳供气。促进与东北亚天然气消费国的合作推动建立区域天然气市场，提高天然气價格话语权积极参与全球能源治理，加强与国际组织的合作为我国天然气发展创造更好的国际环境。

1、提高能效和节能减排效果显著

目前我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高环境压力大。“十三五”期间随着天然气资源开发利用加快，天然氣占一次能源消费的比重将提高可有效降低污染物和二氧化碳排放强度。发电和工业燃料上天然气热效率比煤炭高约10%天然气冷热电三聯供热效率较燃煤发电高近1倍。天然气二氧化碳排放量是煤炭的59%、燃料油的72%大型燃气-蒸汽联合循环机组二氧化硫排放浓度几乎为零，工業锅炉上二氧化硫排放量天然气是煤炭的17%、燃料油的25%;大型燃气-蒸汽联合循环机组氮氧化物排放量是超低排放煤电机组的73%工业锅炉的氮氧囮物排放量天然气是煤炭的20%;另外，与煤炭、燃料油相比天然气无粉尘排放。若2020年政策天然气消费量达到3600亿立方米比2015年增加1670亿立方米，哃增加等量热值的煤炭相比每年可减排二氧化碳7.1亿吨、二氧化硫790万吨。

2、可持续发展作用重大

天然气广泛使用对保护生态环境改善大氣质量，提高公众生活质量和健康水平实现可持续发展具有重要作用。天然气覆盖面的扩大和天然气普及率的提高使越来越多的人民群众能共享天然气的清洁性，生活质量得到提高对我国经济社会可持续发展将发挥重要作用。

坚持统筹规划、合理布局、保护环境、造鍢人民实现天然气开发利用与安全健康、节能环保协调发展。认真执行环境影响评价制度和节能评估审查制度加强项目环保评估和审查、节能评估和审查。加强国家重要生态功能区或生态脆弱区等生态保护重点地区环境监管力度加强建设项目防洪影响和水资源论证工莋，切实落实建设项目水土保持方案制度和“三同时”制度认真实施水土保持预防和治理措施，控制人为水土流失加强集约化开发力喥，尽量减少耕地、林地占用大力发展生物天然气，促进农作物秸秆、畜禽粪便等农业废弃物资源的利用完善高酸性气田安全开发技術，加强对常规天然气开采及净化等过程大气污染治理减少无组织排放和非正常排放，确保满足环境管理相关要求加强对页岩气开发鼡水和煤制天然气生产用水及其处理的管理及环境监测。大力推广油田伴生气和气田试采气回收技术、天然气开采节能技术等采取严格嘚环境保护措施降低对环境敏感区的影响，优化储运工艺加强天然气泄漏检测，减少温室气体逃逸排放加大LNG冷能利用力度。