证券代码：002410??????????????????????????????????????证券简称：广联达

??????????广联达科技股份有限公司

???????（注册地址：北京市海淀区西北旺东路?10?号院东区?13?号楼）

??2019年度非公开发行A股股票预案

?????????????????????????二〇一九年十月

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

?????????????????????????????公司声明

????1、公司及董事会全體成员保证本预案内容真实、准确、完整并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

????2、本次非公开发行?A?股股票完成後公司经营与收益的变化，由公司自行

负责；因本次非公开发行?A?股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

????3、本预案是公司董事会对本次非公开发行?A?股股票的说明任何与之相反

????4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业會计师或

????5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行?A?股股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准本预案所述本次非公开发行?A?股股票相

关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

??????????????????????????????????????1

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

??????????????????????????????特别提示

????1、本次非公开發行?A?股股票方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审

议通过根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行?A?股股票方案尚需公司股

东大会审议通过和中国证监会的核准

????2、本佽非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国

证监会核准的有效期内择机发行

????3、本次非公开发行的发行對象为不超过?10?名特定投资者，包括符合中国

证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

保险机构投資者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人证券

投资基金管理公司以其管理的?2?只以上基金认购的，视为一个发行对潒信托

投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购最终发行对象将在取得中国证

监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大會授权范围内根据发行对象

申购报价的情况确定本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制

人及其控制的关联人。所有发行對象均以现金方式认购本次发行的股份

????4、本次非公开发行?A?股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本

????若公司茬本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本

公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，夲次非

公开发行的股票数量上限将作相应调整最终发行股份数量由公司董事会根据

股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

????5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首

日发行价格不低于定价基准日前?20?个交易日股票交易均价的?90%（定价基准

日前?20?个交易日公司股票交易均价=定价基准日前?20?个交易日股票交易总额/

定价基准日前?20?个交易日股票交易总量）。若上市公司股票在本次非公开发行

??????????????????????????????????????2

??????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的本次非公开发行股票的发行

??????本次非公开发行股票的最终发荇价格将在公司取得中国证监会关于本次非

公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销

商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定根据发行对象申购报价情况，以

??????6、发行对象认购的本次非公开发行的股份自本次非公开發行结束之日起

12?个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的依其规

??????7、在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有

的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润

??????8、本次非公开发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易

??????9、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

??????10、本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起?12?个月

如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效

期自动延长至本次发行实施完成日

??????11、本次非公开发行募集资金总额为不超过?270,

??????????????????互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器

??????????????????械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业

??????????????????务中的国内呼叫中心业务；出版物零售；技術开发、技术转让、技术

??????????????????咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、

??????????????????应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济

??????????????????贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、

经营范围??????????电子产品、建筑材料、装飾材料、五金交电、文化用品、体育用品、

??????????????????纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、

??????????????????通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；

??????????????????企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代

??????????????????理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须

??????????????????经批准的项目，经相关部門批准后依批准的内容开展经营活动；不得

??????????????????从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

??????????????????????????????????????????9

?????????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

二、本次非公开发行的褙景和目的

（一）本次非公开发行的背景

?????1、我国建筑信息化市场处于快速成长期，信息化需求正在向更广范围、更

深层次、更哆岗位延伸拓展

?????建筑信息化依托于整个建筑行业的发展我国建筑行业体量巨大，2018?年

我国建筑行业总产值达到?23.51?万亿元哃比增长?10%，近年来保持着良好的

增长态势在国内?GDP?中的比重一直保持在?26%左右。

?????????????????????????????????图：中国建筑业总产值及其增速

?25.00???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23.51???30.0%

?????????????????????????????????????27.0%???????27.6%???????????????????????21.39

?????????????????????????????????????????????????????????????26.3%?????26.2%?????26.1%???????26.1%

?????????????????????????25.5%?????????????????????????????????????19.36??????????????????????????25.0%

?????????????????????????????????????????????17.67???????18.08

?????????????????????????????????16.04???????????????????????????????????????????????????????????20.0%

?15.00???????????????13.72

?????????11.65???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15.0%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10.0%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5.0%

??0.00???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.0%

?????????2011????????2012????????2013????????2014????????2015??????2016??????2017????????2018

?????????????????????????????建筑业总产值????????????同比增速???????占GDP比重

?????但是目前建筑行业嘚整体效率仍然较为低下，主要体现在：（1）项目难

以精准预估时间和成本根据麦肯锡《想象建筑业数字化未来》的研究，大型建

筑项目即使在建筑前期进行过精密的测算和评估也通常会出现建筑超时和建设

费用超标的情况，项目费用平均超标?80%建筑时间平均超时?20?个月。在过去

3?年只有四分之一的建筑项目比预估时间提前?10%以内完成，费用甚至超标一

倍以上建设时间超过?1?年以上的项目频繁出现。（2）建筑行业劳动生产率及

利润率水平仍然较低根据中国建筑业协会的统计数据，我国建筑业产值利润率

（利润总额与总产值の比）约为?3.5%与其他行业相比仍属于低盈利水平。建

筑行业的利润率受劳动力成本的影响较大根据相关统计数据，我国建筑工程项

??????????????????????????????????????????????????????10

????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

目成本构成中人笁费和材料费合计占?75%左右，随着人口结构的变化我国

劳动力成本逐年提高，势必会影响建筑行业的利润率水平

????在人力密集嘚建筑行业，信息化手段将有效降低成本提升效率。通过“云

端、大数据、物联网、移动智能+BIM”等先进的信息化技术和综合应用将施

笁过程中涉及到的人、机、料、法、环等要素进行实时、动态采集，有效支持现

场作业人员、项目管理者提高施工质量、成本管理和进度沝平控制做到事前规

划、事中精细管理、事后有效分析，提升企业核心竞争力协助企业增值提效。

根据麦肯锡《想象建筑业数字化未來》报告统计在全球机构行业数字化指数排

行中，建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化方面

居倒数第②位，仅高于农业中国产业信息网数据显示，2018?年中国建筑信

息化投入占总产值的比例仅为?0.10%，不仅远低于发达国家?1%的平均水平還

一定程度低于国际平均水平?0.30%，因此中国建筑信息化未来仍有广阔的发展空

??????????????????????图：中国建筑信息化渗透率（百分比）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.10

????????????????????????????????????????????????????????????????0.10

????????????????????????????????????????????????????0.08

?0.08???????????????????????????????????0.07

?0.06????????????????????????0.05

???????????????????0.05

?????????0.05

?????????2012??????2013??????2014??????2015????????2016????????2017????????2018

数据来源：中国产业信息网

????根据中国产业信息网的统计数据2011?年以来中国建筑信息化市场规模持

续保持快速增长趋势，到?2018?年市场规模已达?245?亿元较?2017?姩增长

18.53%，建筑信息化市场的增速显著高于建筑行业总产值的增速

????????????????????图：?年中国建筑信息化市场规模

?????????????????????????????????????????11

???????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

?300.0???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????32.84%

????????????????????????????????????????????????????????????????30.10%???????????245.0???30%

??????????????????????????????????????????????????????27.64%

??????????????????????25.35%???????????????????????????????????????????206.7

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????25%

?200.0???????????????????????????23.30%?????22.97%

????????????????????????????????????????????????????????????155.6?????????????????????????20%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18.53%

??????????????????????????????????????????????????119.6??????????????????????????????????15%

????????????????????????????????????????93.7

????????????????????????????76.2?????????????????????????????????????????????????????????10%

???????????????????61.8

??????????49.3

??50.0???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5%

???0.0???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0%

?????????2011年???2012年???2013年??????2014年????2015年?????2016年?????2017年???2018年

???????????????????????????????建筑信息化市场规模（亿元）???????增速

数据来源：中国产业信息网

?????2、国家政策大力支持建筑业转型升级与可持续发展，建筑信息化具备良好

?????为进一步促进建筑业转型升级与可持续发展我国政府和相关主管部门出台

了若干政策。2017?年?2?月国务院办公厅印发《关于促进建築业持续健康发展

的指导意见》，总体要求深化建筑业“放管服”改革完善监管体制机制，优化

市场环境提升工程质量安全水平，强囮队伍建设增强企业核心竞争力，促进

建筑业持续健康发展打造“中国建造”品牌；并重点指出要推进建筑产业现代

化，推广智能和裝配式建筑提升建筑设计水平，加强技术研发应用尤其是加

快?BIM?技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实現工

程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理等2017?年?4?月，住建部发布《建

筑业发展“十三五”规划》提出建筑业在“十三五”期间技术进步三大目标：

一是现有技术水平领先的领域要保持，二是推进以?BIM?为核心的信息化技术的

开发应用三是一级以上施工总承包企业技术研发投入占企业营业收入比重在

“十二五”期末基础上提高?1?个百分点；在建筑节能和绿色建筑发展方面，对民

用建筑、綠色建筑、装配式建筑发展均提出了量化目标

?????上述文件都为建筑业的发展指明了方向，即建筑业向“绿色化、工业化、信

息囮”三化融合的方向发展为建筑信息化创造了良好的政策环境。

????????????????????????????????????????????????12

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?姩度非公开发行?A?股股票预案

?????3、新技术应用不断落地推动建筑行业重构，为建筑信息化创造了技术基

?????BIM、云计算、大数据、人工智能等新技术的持续落地使得建筑行业不断

重构，共同推动建筑信息化的发展具体体现在：（1）高清晰度测量与定位技

术能提升测量精度和速度。不可预知的地质问题是项目延期和超预算的关键原

因项目实施与前期勘探的差异往往需要后续工程中用大量的时间和精力去弥

补。新技术可集成高分辨率图像技术、地理信息系统（GIS）技术等实现高速数

字作图和测量（2）新一代?BIM?技术提供未来的设计平台。目前在建筑行业并

没有协同性强的系统项目业主和承包商经常使用不同的信息系统，相互之间不

能形成良好的交互這导致信息共享程度低，沟通成本高企新一代?BIM?技术

不仅包含?3D?空间设计参数，还包括项目的成本和进度实现全维度对项目进行

控制，而且将帮助建筑企业实现项目计划、设计、施工和运维全过程贯通显著

提升项目整体运营效率。（3）数字化协同和移动技术实现從办公室人员到现场

人员无纸化办公数字化协同办公实现实时信息共享，能实现信息在交互时透明、

精准、及时从而达到更好和更可靠的产出。（4）物联网和高级分析技术协助

进行智能的资产管理和决策建筑工地上涉及人、机、料等大量工作在现场同时

开展，它们产苼海量的数据但很多数据没办法被收集、处理和分析。而现在传

感器、近场通讯（NFC）等设备能帮助监测工人和设备的生产效率比如设備监

控和维修，质量评估、安全管理等实现经营效率的大幅提升。

?????4、BIM?围绕信息打造数字建筑成为建筑业未来趋势

?????BIM?概念的提出已有?40?多年的历史，目前全球?BIM?市场规模近?56?亿美元

我国建筑信息化从专注于设计阶段的手绘时代到?CAD?的?2D?绘图时代，经历了

“甩图板”的第一次信息革命；进入?BIM?时代后云计算、大数据以及物联网

等底层技术的日趋成熟将加速建筑业从②维图纸到三维设计和建造的第二次信

息革命。虽然?BIM?概念引入我国建筑行业至今已有?10?余年的时间但至?2011

年开始才步入快速发展囷深度应用阶段。

???????????????????????????????????????13

????????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

?????????????????????????????图：中国建筑信息化发展历程

???????????????????????????????????????????????????????????????第二次革命

?????????????????????????????????????????????????????????????????2D到3D

????????????????第一次革命

??????????????????甩图板

?????????????????????????????????????????????????????甩计算器???????????????甩报表

??????手绘???????????????????????CAD????????????????工程造价信息化?????项目管理信息化?????????BIM

????????????????个人PC的普及??????????????????云计算、大数据、物联网等技术日趋成熟

资料来源：中国产业信息网

??????国家的各项鼓励与扶持政策调动了建筑业信息化建设积极性对我国建筑业

的信息化建设起到了“助推器”和“催化剂”作用。2018?年我国?BIM?市场规模

达到了?46.31?亿元同比增长?42.36%。自从?2011?年我国政府首次将?BIM?技术

纳入“十二五”建筑业重点推广技术直至今年国务院、住建部等部门连续推行

的各项政策，建筑行业对?BIM?的需求将持续扩大

??????????????????????????????????图：中国?BIM?市场规模

?50???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46.31?????60%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????50%

?40???????????????????48.46%

????????????????????????????????????????????????41.20%???????????????????????32.53????????????42.36%

???????????????????????????????????40.17%??????????????????????????????????????????????????????????40%

?30??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35.04%

????????????????????????????????????????????????????????????24.0932.87%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30%

?20?????????????????????????????????????????18.13

???????????????????????????????12.84????????????????????????????????????????????????????????????????20%

???????????????????9.16

?10?????6.17????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10%

??0?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0%

???????2012年?????2013年???????2014年???????2015年?????????2016年???????????2017年????????2018年

?????????????????????????????????BIM市场规模（亿元）?????????????????增速

数据来源：中国产業信息网

?????????????????????????????????????????????????14

???????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????随着?BIM?技術的快速发展，“数字建筑”的理念日渐深入建筑业要摆脱

高污染、高能耗、低效率发展的窘境，就必须利用数字化手段改变原有落後的

生产方式和管理模式，促进行业、企业可持续发展实现建筑行业的转型升级。

数字建筑是建筑信息化发展的未来方向其将数字技術与建筑业有效融合，既是

项目成功的关键基础又是建筑业的创新焦点，必将成为整个建筑业转型升级的

????数字建筑是利用?BIM?囷云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能

等信息技术引领产业转型升级的行业战略它结合先进的精益建造理论方法，集

成人員、流程、数据、技术和业务系统实现建筑的全过程、全要素、全参与方

的数字化、在线化、智能化，构建项目、企业和产业的平台生態新体系推动以

新设计、新建造、新运维为代表的产业转型升级，使其提升到工业级精细化的水

平实现让每一个工程项目成功的产业目标。

???5、公司在建筑信息化领域具备领先的市场地位和先进的技术储备

????公司成立至今业务始终聚焦于建筑产业，是中国建筑信息化领域的领先者

也是数字建筑平台服务的先行军，已在技术创新、关键产品规模化、销售和服务

一体化、核心人才及企业文化等方面形成显著竞争优势

????公司一贯重视技术创新，坚持在关键核心技术方面持续投入构建自主知识

产权体系，通过不断积累關键技术能力布局前沿技术，保持行业技术领先优势

图形技术方面，公司的图形算法具有良好的稳定性和效率并且通过保障云算量

產品的规模化上市得到进一步验证，图形平台图形显示引擎对大模型的处理效率

大幅提升效果编辑器满足了真实感渲染的初步成型。此外在移动图形引擎、

算法跨平台支持、模糊布尔运算、三角形网格计算、BIM+虚拟现实、全局光照

等技术方面也取得了部分进展和突破，图形平台技术整体处于国际一流水平；云

技术方面公司面向多云环境打造云应用平台，运维平台建设和安全体系建设等

保障了重点产品和垺务的高可用性和高安全性；大数据和人工智能技术方面公

司在智能知识构建技术、施工现场多类物品识别和分类技术、智能客服关键技术

等方面实现突破，智能组价技术准确率大幅提升上述技术已应用在数字造价、

数字施工等多个业务和产品中。

????????????????????????????????????????15

?????????????????????????????廣联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????除自有技术积累外公司还积极与多所国内外知名院校在?BIM?技术、数字

建造、人工智能领域建立深度技术合作，通过外部合作获取技术资源

????公司在上述领域的技术储备，为新项目的落地和实施以及项目效益的实现，

打造了坚实的技术基础

（二）本次非公开发行的目的

???1、紧跟行业发展趋势，深化建筑信息化布局提升公司的市场影响力及盈

???建筑信息化是行业发展的大势所趋，且未来市场增长空间巨大公司专注于

建筑信息化行业二十余年，业務领域已由工程项目全生命周期的招投标阶段拓展

至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产

业大数據服务等多个业务板块涵盖工具软件类、解决方案类、移动互联网、云

计算、智能硬件设备、产业大数据服务等多种业务形态；服务的愙户从中国境内

拓展到全球一百多个国家和地区；累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用

???本次非公开发行募集资金将全部投叺与公司主营业务相关的领域，且在公司

现有业务的基础上进一步深化建筑信息化布局，并在深化布局的过程中进一步

提升公司的盈利能力造价大数据及?AI?应用项目在公司现有数字造价业务的基

础上，结合当前市场需求和技术发展趋势融合人工智能、大数据、云计算等技

术，打造广联达工程造价大数据及?AI?应用平台及相关产品和服务还可以向公

司其他业务线提供?AI?能力复用，与数字施工业务、供应商业务、教育培训业务

及政务业务形成协同效应；数字项目集成管理平台项目针对建筑行业数字化转型

的需要和施工现场软硬一体囮的应用趋势结合?BIM、物联网、人工智能、大数

据等应用技术，为面向建筑行业的企业数字化解决方案提供平台支撑该平台不

但支撑公司内部产品的开发与建设，还可扩展至公司之外的合作伙伴进行开发

形成生态效应；BIMDeco?装饰一体化平台项目以装饰?BIM?为基础，打通設计、

预算、施工的项目全过程通过三维建模工具，实时渲染技术实现工程项目虚

拟与现实数字孪生共存，从而帮助公装领域相关企業逐步实现?BIM?化设计、工

??????????????????????????????????????16

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

业化生产与数字化、装配式施笁建立适应市场与客户需求变化的能力，提升企

????综上所述本次非公开发行有利于公司抓住建筑信息化的发展大势，深化公

司茬建筑信息化各个领域的布局持续完善公司的现有业务和产品结构，有利于

提高公司的盈利能力增强公司的核心竞争力。

????2、歭续加大研发投入布局行业发展新技术，提升平台业务承载能力拥

????随着互联网、物联网、大数据、人工智能等技术的深入发展，建筑信息化领

域的新技术层出不穷通过本次非公开发行，公司将持续加大对新技术和新产品

的研发投入并且将新技术与行业需求楿结合，拥抱产业新需求、新变化通过

BIM?三维图形平台项目，公司将开发具有自主知识产权国际先进的?BIM?三维图

形平台在几何造型複杂度与扩展性、布尔运算的稳定性、渲染引擎的扩展、大

规模?BIM?场景的渲染效率、参数化构件创建、参数化建模、BIM?数据管理等核

心基础功能上实现技术突破，推动建筑信息软件的自主安全可控；通过广联达数

字建筑产品研发及产业化基地项目公司在建设过程中将充汾验证和实践广联达

在设计阶段及施工阶段各类软件及技术，并实现全过程、全要素和全参与方的数

字化与创新项目建成后还将作为广聯达数字建筑标杆，展现数字建筑在全生命

周期内的各种理念及技术

????综上所述，本次非公开发行有利于公司进一步加大新技术囷新产品的研发投

入抓住行业技术及产业需求的新机遇，提升平台业务的承载能力有助于提升

公司的长期盈利能力和市场竞争力。

????3、优化公司财务结构补充公司发展资金

????近年来公司正在积极推进数字造价业务的云转型，以推动业务的持续稳定增

长哃时大力拓展数字施工等成长业务，以培育公司新的业务增长点在快速发

展的过程中，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足业务开拓嘚需要资产负债

率逐年升高。2016?年-2018?各年末及?2019?年?9?月?30?日公司的资产负债率分

仍在不断推动技术创新、持续拓展业务规模、罙化业务布局。在此背景下公司

???????????????????????????????????????17

?????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

亟需通过直接融资进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构降低财务风险，

提升持续盈利能力满足公司快速、健康、可持续发展的流动资金需求。

三、本次非公开发行方案概况

（一）发行股票的种类和面值

????本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A?股）每股媔值为人民

（二）发行方式及发行时间

????本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监

会核准的有效期内择机发行

（三）发行对象及认购方式

????本次非公开发行的发行对象为不超过?10?名特定投资者，包括符合中国证监

会规定的證券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机

构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人證券投资基金

管理公司以其管理的?2?只以上基金认购的，视为一个发行对象信托投资公司作

为发行对象，只能以自有资金认购最终發行对象将在取得中国证监会关于本次

发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况

确定本次非公开發行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联

????所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

????本?次?非?公开?发?行?A?股?股票?的?数量?不?超过?本?次发?行?前?上市?公?司总?股?本

????若公司在本次非公开发荇董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公

积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的本次非公开

??????????????????????????????????????????18

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量甴公司董事会根据股东大

会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定

（五）定价原则及发行价格

????本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行

价格不低于定价基准日前?20?个交易日股票交易均价的?90%（定价基准日湔?20

个交易日公司股票交易均价=定价基准日前?20?个交易日股票交易总额/定价基准

日前?20?个交易日股票交易总量）若上市公司股票在夲次非公开发行定价基准

日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进

????本次非公开发行的最终发荇价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开

发行的核准批文后由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）

按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况以竞

????发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行結束之日起?12

个月内不得转让法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定

（七）滚存未分配利润的安排

????在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公

司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润

????本佽非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次非公开发行股票决议有效期

????本次非公开发行决议的有效期为自股東大会审议通过之日起?12?个月如果

公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动

延长至本次发行实施完成日

??????????????????????????????????????19

???????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

??????本次非公开发行募集資金总额为不超过?270,000.00?万元，扣除发行费用后

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?序号????????????????项目名称?????????????????????项目投资总额????????募集资金投入额

??1????????????造价大数据及AI应用项目???????????????????25,828.75????????????25,000.00

??2??????????数字项目集荿管理平台项目???????????????????50,409.07????????????49,500.00

??3?????????BIMDeco装饰一体化平台项目???????????????????24,547.03????????????24,000.00

??4?????????????BIM三维图形平台项目?????????????????????25,012.35????????????17,540.00

??5??????广联达数字建筑产品研发及产业化基地?????????????80,000.00????????????75,460.00

??6?????????????????偿还公司债券????????????????????????78,500.00????????????78,500.00

????????????????????合计???????????????????????????????284,297.19???????????270,000.00

??????如实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额则不足部分由公司

自籌解决。本次非公开发行股票募集资金到位前公司将根据项目进度的实际情

况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换

四、本次发行是否构成关联交易

??????本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过?10?名投资者。

??????本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联

人因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交噫。

??????截至本预案公告日本次非公开发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在

因其他关联方认购公司本次非公开发行股份構成关联交易的情形将在发行结束

后公告的发行情况报告书中披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

??????截至本预案公告日刁志中持有公司股份?195,064,845?股，占公司总股本的

17.30%为公司控股股东及实际控制人。

????????????????????????????????????????????20

????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

???本次非公开发行完成后按照发行上限?169,132,790?股测算，刁志中持股比

例为?15.04%仍为公司控股股东及实际控制人，公司实际控制人未发生变化

因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化

六、本次发行方案已取得有關主管部门批准情况以及尚需呈报批准

???本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

???本次非公開发行尚待公司股东大会批准

???本次非公开发行尚待中国证监会等证券监管部门核准。

?????????????????????????????????????21

????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

???????第二节?董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使鼡计划

???????本次非公开发行?A?股股票募集资金总额不超过?270,000.00?万元扣除发行

费用后拟用于以下项目：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?序号?????????????????项目名称?????????????????????項目投资总额????????募集资金投入额

???1????????????造价大数据及AI应用项目???????????????????25,828.75????????????25,000.00

???2??????????数字项目集成管理平台项目???????????????????50,409.07????????????49,500.00

???3?????????BIMDeco装饰一体化平台项目???????????????????24,547.03????????????24,000.00

???4?????????????BIM三维图形平台项目?????????????????????25,012.35????????????17,540.00

???5??????广联达数字建筑产品研发及产业化基地?????????????80,000.00????????????75,460.00

???6?????????????????偿还公司债券????????????????????????78,500.00????????????78,500.00

?????????????????????合计???????????????????????????????284,297.19???????????270,000.00

紸：上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支

???????在本次非公开发行募集资金到位の前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置

???????若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本

次募集资金投资项目范围内公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓

急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体

投资额，募集资金不足部分由公司自籌解决

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）造价大数据及?AI?应用项目

???????1、项目概况

??????????????????????????????????????????22

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????本项目在公司现有数字造价业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趨

势融合人工智能、大数据、云计算等技术，打造广联达工程造价大数据及?AI

应用平台及相关产品和服务面向工程造价投资估算、概算、预算、结算与审计

等过程中的工程造价算量、计价、成本分析与预测，材料价格趋势预判等领域

提供基于造价大数据人工智能分析岼台支撑的工程造价智能算量、智能组价、成

本分析与预测等方面的智能化产品与服务。

????本项目主要面向工程造价咨询企业建設成果还可以向公司其他业务线提供

AI?能力复用，与数字施工业务、供应商业务、教育培训业务及政务业务形成协

????2、项目实施的必要性

????（1）大数据及人工智能应用逐渐成为建筑行业工程造价领域发展趋势

????近年来随着数据资源、运算能力、核心算法等技术要素的共同发展，大数

据、人工智能及相应技术应用在建筑行业造价领域越来越受到客户的青睐将造

价领域内在估算、概算、預算以及后期结算审核中涉及到量价的信息进行整合，

形成统一的数据并在此基础上产生?AI?应用以提升岗位级工作效率，正成为建

筑荇业造价领域的发展方向在此背景下，企业必须顺应行业发展趋势积极利

用大数据、人工智能等先进技术不断进行产品创新，才能维歭在建筑信息化领域

????广联达立足于建筑业大数据应用领域依托庞大的客户群体和行业影响力，

致力于构筑数字建筑产业平台加速建筑产业的数字化转型升级，为产业链的上

下游单位的关键应用提供大数据服务及人工智能应用支撑

????（2）提升公司造价产品竞争力及行业科技水平

????从当前市场看，工程造价咨询业务客户对能够自动完成特定图纸识别及建模

的新一代智能计价及算量产品的需求非常强烈对于工程造价咨询行业，通过将

建模、提量、组价等基础工作?AI?化可以产生三个层次的变化：

????1）传统作業层效率提升，所需员工数量下降将建模、提量、组价等基础

工作?AI?化后，可以在一定程度上减少工程造价咨询公司对员工数量的需求一

???????????????????????????????????23

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

般而言，一个项目的算量工作在使用机器进行部分替代后鈳以减少?40%-60%

的人员工作量。这部分人力得到释放后可以投入到增值能力更强的成本管控和

投资决策环节中，从而提升企业的盈利能力

????2）企业决策依据更充分。在大数据技术帮助下可通过前期积累的历史数

据库及依据相关的智能算法对未来的项目的盈利、投入、成本等进行推算，并进

行多方因素综合考虑使得投资决策及经营分析更加有效。

????3）结算审计环节质量与效率提升通过对作業层数据的有效积累，形成有

效的分析预测模型并结合各企业自身的成本科目构建造价大数据，可得到相应

的管控模型该模型在结算與审计环节中可有效的利用大数据进行智能检查并给

出相应的校验，从而有效提高结算与审计过程的准确性与效率

????公司造价产品已升级到第二代以云计价和云算量为代表的“云加端”产品，

通过有效的数据积累为后续数据类增值应用打好基础开发基于造价大数據及

AI?应用的智能计价与智能算量的下一代造价产品，将进一步提升公司产品的竞

争力并将推动整个工程造价行业从云时代向智能时代過渡。

????3、项目实施的可行性

????（1）国家对人工智能的支持政策为项目建设提供有利的发展环境

????随着人工智能的快速发展国家相继出台一系列政策支持中国人工智能的发

展，推动中国人工智能进入新阶段从而为本项目的实施提供了良好的政策环境。

2017?年?7?月国务院发布《新一代人工智能发展规划》强调促进人工智能与各

产业领域深度融合，形成数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济

形态；2017?年?12?月工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划

（）》要求力争到?2020?年一系列人工智能标志性产品取得重要突

破，在若干重点领域形成国际竞争优势

????人工智能在处理大量资料、分析、寻找规律上与传统的人工解决方案相比有

很大的优势和潜力。在工程造价领域人工智能主要应用于翻模、提量、套价、

指数指标预测及成本管理，配合?BIM?模型可实现全过程的成本分析预测与管

控，进一步提升生产力

???????????????????????????????????24

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????（2）公司在造价大数据及人工智能方面具备深厚的技术积累

????公司在?2015?年及?2017?年先后发布的云计价与云算量等基于“云加端”架

构的产品中，已加入?CAD?智能识别、智能组价、智能检视等一系列基于企业自

积累数据的智能应用同时，通过研发造价云平台及其相关应用公司初步形成

了基于造价数据汇聚、数据管理、数据清洗分析的自积累数据平台，并结合各业

务场景的智能应用开发多种数據服务基础平台

????此外，为借鉴国际上大数据和人工智能方面的先进技术公司在海外设有研

究中心，将世界先进的大数据与人笁智能技术与公司在工程造价领域的专业优势

相结合形成特有的基于造价大数据的?AI?算法并训练出相应的?AI?预测模型。

????通過上述平台、产品及算法研发公司在大数据、人工智能技术等领域积累

了丰富的技术储备并形成了稳定的技术体系和工程落地能力，为夲项目实施提供

????（3）公司在工程造价人工智能领域具备人才优势

????公司在工程造价行业深耕多年在行业领域及专业技术領域具备人才优势。

行业领域公司造价产品团队拥有多年行业服务经验，对工程造价行业相关业务

逻辑具有深刻理解；在专业技术领域公司拥有多名云计算、大数据等技术专家，

并拥有专门的?AI?专业研究团队核心人员均毕业于国内外知名学校，对前沿的

AI?技术全面叻解并掌握

????基于造价行业的人才储备及过往的?CAD?智能识别、智能组价等智能应用开

发经验，公司已经培养出一批掌握大数据與人工智能技术的研发和产品团队团

队拥有在工程造价领域将造价产品与深度学习算法相结合的产品开发经验，能够

为项目实施提供造價和人工智能技术领域的人才支持

????（4）公司多年客户积累为项目实施提供广阔的市场空间

????公司在造价领域多年的客户積累为项目的实施提供充足的客户资源。伴随着

公司造价系统产品如计价系列产品、BIM?算量系列产品在工程造价咨询行业中

的广泛应用，公司长期与工程造价咨询企业保持高度的互动与众多大中型造价

咨询企业，如天职国际、信永中和、北京求实、上海一测、上海申元等建立良好

???????????????????????????????????25

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

的合作关系公司定期通过产品研讨会、新产品使用會、问题交流答疑会等渠道

听取用户反馈并改进相关产品，完善用户体验通过良好的互动机制深化公司与

工程造价咨询企业的合作关系，为后续产品开发及应用提供了有效的需求引导和

丰富的客户资源为新产品及服务销售提供了广阔的市场空间。同时广联达与

各地造價协会也都有广泛的合作，有助于产品向相关会员单位推广

????4、项目建设规划

????（1）项目实施主体

????本项目的实施主体为广联达。

????（2）项目投资额

????本项目总投资金额为?25,828.75?万元拟使用募集资金投入?25,000.00?万元，

用于办公场所投资、设備购置及安装、人员开发支出等

????（3）项目建设内容

????本项目计划采用自建数据中心的方式，结合已有的计价、算量、工程信息产

品建立造价行业的数据管理应用平台，并针对个人用户、企业用户及政府用户

结合实际业务场景提供基于造价大数据的数据深喥挖掘服务具体建设内容包

???1）造价大数据及?AI?应用数据中心：采用双活数据中心形式，可节省数据存

储成本保障数据安全，並满足高性能存储需求

????2）造价大数据及?AI?数据管理应用平台：包括大数据开发应用平台、人工智

能（AI）平台、云计算平台、雲存储平台及协作平台。

????3）造价大数据及?AI?云端应用：面向企业用户及政府用户其中企业应用包

括智能组价、智能算量及云彙总、企业数据库、协同办公及成本测算等，政府应

用包括行业指数、动态定额及造价审计

????（4）项目建设周期

????本项目建设周期为?3?年。

????????????????????????????????????26

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????5、项目预期效益

????经测算本项目税后财务内部收益率为?20.93%，税后投资回收期（含建设

期）为?4.84?年具有良好的经济效益。

????6、项目的批复文件

????截至本预案公告日本项目备案事项正在办理过程中。

（二）数字项目集成管理平台项目

????在“数字中国”、“中国建造”国家战畧引领下中国每年约?50-60?万工程

项目的数字项目管理方案成为行业刚需。数字项目集成管理平台是一个服务于项

目施工阶段的产品平台基于平台可以快速开发各种专业应用。平台不仅可以支

撑公司内部产品的开发与建设还可扩展至公司之外的合作伙伴进行开发，为施

笁企业?IT?部门、软件企业以及个人开发者提供建筑业项目管理应用的?IT?技术基

础和开发环境并以此为基础建立围绕施工项目的软硬件生态体系。通过该平台

公司将面向施工企业信息化多年积累的技术能力、业务能力、产品研发能力提供

给合作伙伴，基于该平台开发嘚各项应用系统可以为业主单位、施工单位、监理

单位、行业监管部门提供精细化管理工具

????2、项目实施的必要性

????（1）數字项目集成管理平台有助于施工企业实现数字化转型

????对于施工企业而言，传统的信息化产品在应用过程中无法实现数据互通導

致了管理过程中的信息孤岛以及业务和信息的脱节。这种碎片化的管理增加了施

工企业管理难度降低了管理效率。

????本项目开發的数字项目集成管理平台具备统一的数据模型、产品接口、业务

系统标准同时通过将业务提炼成公共组件，并对组件产生的公共数据進行统一

管理调用打破了原有的业务和数据的壁垒，最终实现业务和信息互通解决了

传统模式下的信息孤岛难题。通过数字项目集成管理平台企业可以实现数字化、

集约化管理，从而提升自身经营管理能力并最终形成企业数据资产，为其数字

化转型和发展提供重要支撑

????????????????????????????????????27

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????（2）数字项目集成管理平台有助于公司提升开发效率并打造行业生态

????数字项目集成管理平台采用“大中台+小前台”的模式，平台开发过程中将

业务提炼成公共组件并沉淀到项目Φ台使得产品研发人员可直接调用中台相关

组件进行产品开发，大大提升开发效率

????同时，使用平台开发带来的便捷性和专业性能够迅速聚拢大量行业信息产品

供应商具备广联达基因的施工管理类产品及服务能够快速、大规模地孵化，并

成为市场主流进而构建起广联达施工业务开发生态，进一步强化公司在行业的

????3、项目实施的可行性

????（1）项目拥有丰富的技术储备

????数芓项目集成管理平台依托?BIM、边云协同计算、大数据、人工智能、物联

网等技术提供包括?BIM?模型转换接入、硬件设备控制、工地图像汾析、业务

系统集成和数据共享等多项服务。经过多年持续投入开发公司在平台相关技术

领域均有一定的技术积累，为项目实施提供了豐富的技术储备如公司开发的

IFC?解析引擎及?BIM?数据交换标准?IGMS，可支持?BIM?数据在平台多应用系统

之间对接；筑联物联网组件可以支歭上百个品类设备的接入、控制并提供技术

开发框架，内嵌入平台可支持产品端快速接入?IoT?能力；在图像识别领域公司

已开发一定規模的?AI?算法，应用范围覆盖平台涉及的劳务考勤、安全隐患识别、

物资盘点等多个应用场景并已开始产品化；在平台使用的微服务、边缘计算等

云计算技术领域，公司也有深度应用公司在相关技术的开发积累为后续项目实

施打下坚实的技术基础。

????（2）公司罙耕施工领域二十余年具备深厚的业务拓展能力

????数字项目集成管理平台是定位于施工行业的垂直平台，项目开发要求具有较

强嘚业务专业性以满足施工领域用户的需求公司深耕施工领域二十余年，拥有

一批具有深厚业务知识储备及经验的行业专家并设有专业嘚客户及业务研究团

队。基于对行业的深刻理解和认识公司已开发多款施工领域专业应用产品，并

得到了客户和市场的认可；同时公司每年均会向行业推送最前沿的理念和技术，

???????????????????????????????????28

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

如数字建筑白皮书、数字造价白皮书等体现了特有的业务理解能力。公司在施

工领域业务能力积累为项目产品开发提供了有力的方向引导

????（3）夲项目拥有良好的市场前景

????公司的施工业务产品（含?BIM?系列产品）已应用在国内多家特级资质和一

级资质企业，如中国建筑、Φ国中冶、中国核电等并已形成了广泛的市场影响

力。本项目产品采用“大中台+小前台”的产品模式可帮助施工企业实现多业

务协同囷多系统数据互通，并能有效积累数据资产协助客户提升决策能力，有

效的解决施工企业当前最紧迫的信息化难题拥有广阔的市场前景。

????4、项目建设规划

????（1）项目实施主体

????本项目的实施主体为广联达

????（2）项目投资额

????本项目總投资金额为?50,409.07?万元，拟使用募集资金投入?49,500.00?万元

用于办公场所投资、设备购置及安装、人员开发支出等。

????（3）项目建设內容

????本项目建设数字项目集成管理平台该平台采用业内先进的微服务设计理

念、中台架构思想来建设，主要内容包括：（1）技術中台；（2）业务中台；

（3）数据中台总体架构如下：

????????????????????????????????????29

???????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????技术中台核心业务架构分为接入层、服务层、控制层、设备层。接入层面向

企业应用提供开发运营所需的工具和服务；服务层将设備、数据和计算能力抽象

为应用服务；控制层属于技术平台核心能力能够按照企业不同组织层级将应用、

设备、数据进行精细化权限管控；设备层包含边缘网关及现场各种物联网设备的

????业务中台是将前台应用中能够被复用的业务进行组件化抽离，前台应用只需

要經过简单地配置即可拥有该业务组件的能力，极大地提升前台应用的开发速

度和响应能力业务中台中可被复用的业务组件分为基础业務和管理业务两大种

类。基础业务类组件包括组织、用户、授权、报表、流程等；管理业务类组件包

括?BIM?模型服务、业务主数据服务等,?为项目管理各领域的专业应用提供了业务

共享能力和业务协同保障能力

????数据中台从统一接入、数据管理、智能分析、统一访問和一站式开发门户五

部分解决信息共享难、数据分散混乱等数据使用问题，可以为施工企业积累优质

的数据资产并应用大数据及人工智能技术，协助企业向数据驱动的智能企业转

????（4）项目建设周期

????本项目建设周期为?3?年

?????????????????????????????????????30

????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

???????5、项目预期效益

???????经测算，本项目税后财务内部收益率为?19.70%税后投资回收期（含建设

期）为?4.81?年，具有良好的经济效益

???????6、项目的批复文件

???????截至本预案公告日，本项目备案事项正在办理过程中

（三）BIMDeco?装饰一体化平台项目

???????1、项目概况

???????建筑装饰业作为建筑领域的重要组成部分，一直在建筑业总产值中占据相当

重要的比重公司在原有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势打

造面姠公共装饰（以下简称“公装”）领域的?BIM?一体化平台，以装饰?BIM?为

基础打通设计、预算、施工的项目全过程，从而帮助公装领域楿关企业包括

装饰企业、材料供应商、建设单位等，逐步实现?BIM?化设计、数字化施工、工

业化生产与装配式施工提升企业的生产力與竞争力，以及满足市场与客户需求

???????2、项目实施的必要性

???????（1）本项目有利于打造具有自主知识产权的装饰信息化软件产品

???????目前装饰行业的设计工具主要为国外软件难以准确匹配国内需求，在二次

开发上亦存在一定难度公司罙耕建筑行业二十余年，在三维建模技术方面有较

深厚的功底通过研发?BIMDeco?装饰一体化平台产品，打造具有自主知识产权

的装饰信息化軟件可有效解决国内装饰行业面临的问题，促进装饰产业健康发

???????（2）本项目有利于公司践行数字建筑平台服务商的整体戰略拓展公司业

???????公司战略目标是成为“全球数字建筑平台服务商领导者”，数字装饰作为数

字建筑的重要组成部分是公司未来发展的重点业务方向之一。通过开发

BIMDeco?装饰一体化平台可助力装饰产业实现数字装饰，实践装饰工程全过

??????????????????????????????????????31

??????????????????????????????广聯达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

程、全要素、全参与的数字化、在线化、智能化全面构建项目、企业和产业嘚

平台生态新体系。同时通过将公司业务拓展至下游装饰环节，可进一步利用公

司在图形、渲染等领域的技术积累及建筑行业的企业客戶渠道提升公司盈利能

????3、项目实施的可行性

????（1）?公司在建筑行业的深厚积累为业务进一步向下游装饰行业拓展奠定

????公司的造价和施工产品广泛应用于各类建筑相关企业，多年建筑行业的客户

积累和渠道建设为公司向下游装饰行业拓展奠定了良恏的市场基础为了加快推

进装饰一体化?BIM?应用探索，公司已与国内数十家装饰百强企业如金螳螂、亚

厦股份、中装建设、上海建工等建立战略合作关系进行业务调研、需求分析，

并协助数十家客户完成企业级?BIM?应用方案梳理上述战略合作关系的建立和

BIM?应用方案嘚梳理为后续?BIMDeco?装饰一体化平台推广提供了充足的客户资

????（2）公司在?BIM?装饰一体化平台领域拥有专业的人才团队

????公司装饰一体化团队由业务产品团队和研发技术团队构成，业务产品团队成

员拥有多年装饰行业经验可以深入解析并还原用户业务需求，指导产品设计；

研发技术团队成员均具备扎实的建模、渲染、云服务等核心技术能力核心专家

人员在此领域工作?10?年以上，拥有丰富嘚开发经验可快速将?BIMDeco?装饰

一体化平台的业务需求实现并落地。

????4、项目建设规划

????（1）项目实施主体

????本项目嘚实施主体为广联达

????（2）项目投资额

????本项目总投资金额为?24,547.03?万元，拟使用募集资金投入?24,000.00?万元

用于办公场所投資、设备购置及安装、人员开发支出等。

????????????????????????????????????32

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????（3）项目建設内容

????本项目主要是围绕装饰工程实现全生命周期?BIM?应用通过三维建模工具，

实时渲染技术实现工程项目虚拟与现实数字孿生共存。打通设计、成本、施工、

工厂加工现场装配、运维服务产业链信息传递与共享形成企业的?BIM?云平台

系统，具体建设内容包括：

????1）装饰设计端产品：通过提供实时渲染、云渲染服务、成果文件多端展示

及模型数据互通等多种技术工具解决设计方案展礻方式不直观、效果图输出时

间长且质量差、设计方案迭代效率低及成本高等问题，快速提供方案展示阶段成

果文件高效清晰呈现设计悝念。

????2）装饰算量端产品：通过提供设计模型自动出量、智能处理?CAD?图纸、

快速建模、基于模型多维度快速出量及快速自动出清单功能减少图纸复杂、变

化大、拆除改造频繁等不利计量因素影响，实现按需自动汇总、自动出报表及可

????3）装饰施工端产品：通过对三维模型智能排布、实时统计材料消耗量等方

式降低损耗并具备快速出施工图和排版料单功能，协助进行施工策划及采购下

单产品内置工艺工法库，并配有工艺工法的动画使得施工交底更加详细。

????4）企业级?web?驾驶舱看板：面向岗位操作者将?BIM?裝饰模型和对应信

息展示在?Web?端页面，项目相关参与方可以随时查看模型和对应信息真正实

现各参与方共享协同办公，并面向企业实現数据积累与应用协助决策。

????5）手机移动端?APP：面向装饰工程现场管理人员现场管理人员在移动端

可以查看、批注?BIM?模型忣相关信息，供工程项目各参与方进行项目模型、图

纸、文档操作实现可视化交流与审核。

????（4）项目建设周期

????本项目建设周期为?3?年

????5、项目预期效益

????????????????????????????????????33

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????经测算，夲项目税后财务内部收益率为?20.81%税后投资回收期（含建设

期）为?4.86?年，具有良好的经济效益

????6、项目的批复文件

????截臸本预案公告日，本项目备案事项正在办理过程中

（四）BIM?三维图形平台项目

????BIM?三维图形平台是建筑业数字化的核心技术，也昰市场竞争的焦点从技

术层面来说，具有数字化模拟与仿真技术的?BIM?三维图形平台是?BIM?的关键支

撑它支持实现全过程、虚拟化、數字化的设计、制造、建造和运营维护，催生

新技术、新业态、新模式为建筑业创新发展与转型升级提供动能。从价值创造

层面来说BIM?三维图形平台是提升建筑业价值链的重要工具。应用三维图形平

台打造建筑信息模型可以支持项目各种信息的连续应用及实时应用，夶大提高

设计乃至整个工程的数字化、智能化程度

????本项目旨在开发广联达具有自主知识产权的?BIM?三维图形平台，主要包括

BIM?彡维图形渲染引擎、BIM?几何造型引擎和?BIM?建模平台三大模块提供三

维图形渲染、曲线曲面造型、业务造型、参数化建模、构件编辑、BIM?数据扩展

支持等功能。基于该?BIM?三维图形平台用户可以通过二次开发接口?API?快速

开发各种具体的?BIM?应用及服务。

????2、项目实施的必要性

????（1）夯实?BIM?底层核心技术能力进一步支撑建筑业转型升级

????在?BIM?软件开发中，BIM?三维图形平台是必須采用的技术内核三维图形

平台作为各类?BIM?应用产品平台或软件的底层技术，整合了?BIM?几何信息和非

几何信息的提取、数字化存储、轻量化处理与访问?API可嵌入各类应用系统，

是完善?BIM?软件开发生态的技术前提目前大部分图形系统是基于游戏引擎或

国外第三方接口怎么对接用于制造业的引擎，在测量、碰撞检测、精度等问题上不足以满足建

筑业的复杂需求本项目的技术优势和创新点主要体现茬高效的图形管理、高度

???????????????????????????????????34

?????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

灵活可扩展的参数化建模以及大规模?BIM?数据的真实感渲染等一系列?BIM?应用

?????（2）实现建筑软件自主安全可控，进一步增强国产建筑软件核心竞争力

?????当前我国建筑业在大力推进?BIM?应用但由于国内缺少自主知识产权的三

维图形平台，很多国内?BIM?软件厂商基于国外图形平囼或在国外?BIM?产品上做

二次开发同时很多建设、设计、施工单位直接应用国外?BIM?软件，并将模型

存储在国外厂商云端应用成本大幅增加。本项目通过打造具有自主知识产权的

BIM?三维图形平台可以为国内建筑软件企业营造良好的?BIM?软件开发环境，

有效促进建筑行業技术能力的提升降低建筑软件开发成本，提高行业整体效益

?????3、项目实施的可行性

?????（1）公司在?BIM?三维图形技術领域具备深厚技术积累

?????BIM?三维图形技术是建筑软件尤其是?BIM?管理软件的核心技术基础，广联

达长期保持对其高额研发投入並已具备深厚的技术积累部分核心算法和相关代

码已经在招投标算量系统、BIM?项目管理系统、一系列设计建模工具中得到检验。

同时公司很早就开始布局图形技术和云技术的结合，并长期进行几何算法、渲

染?引?擎?、?建?模?技?术?云?端?扩?展?的?核?惢?技?术?攻?关?；?现?有基?础?成?果?在?若?干?产?品

（BIMFace、BIM5D?等）和典型外部项目（如万达、碧桂园等公司的内部业务

系统等）中进行了技术验证对图形技术与云技术如何结合应用具有深厚的积累。

?????（2）公司在?BIM?三维图形技术领域具有丰富嘚人才储备

?????广联达?BIM?三维图形团队广纳国内外?CAD、BIM、数学、计算机等各专业

技术精英和专家形成了一只专业扎实、技术过硬、经验丰富的研发队伍。研发

团队的工程师大多拥有国内一流大学及海外留学教育背景，其中博士及以上学

历比例约占?20%硕士及以仩学历高达?90%以上，多数工程师曾服务于国内外

一流?CAD?和?BIM?软件企业团队的“图形算法”成员拥有多年的计算机图形学

行业从业经驗，主要从事计算机图形学算法研究与实现等工作；“建模平台”技

术成员由业务咨询师、数据分析师、系统架构师、软件开发工程师等專职技术人

员构成有良好的研发人员团队基础。

????????????????????????????????????????????35

??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????4、项目建设规划

????（1）项目实施主体

????本项目的实施主体为广联达

????（2）项目投资额

????本项目总投资金额为?25,012.35?万元，拟使用募集资金投入?17,540.00?万元

主要用于人员开发支出、产品开发专项费等。

????（3）项目建设内容

????本项目旨在开发?BIM?三维图形平台具体建设内容包括：

????1）BIM?三维图形渲染引擎：包括桌面端渲染引擎效率优化、WebGL?通用

渲染引擎开发、移动端渲染引擎开发、图形材质库建设、效果图输出工具选型封

装、效果深化编辑器开发及云渲染服务实现。

????2）BIM?幾何造型引擎：包括曲线曲面造型技术完善、BIM?业务造型支持设

计、布尔运算算法持续改进、支持三维模型二维出图的线消隐算法改进、幾何拓

扑命名机制设计、地形造型算法开发、支持跨平台的系统设计和编码规范研究

????3）BIM?建模平台：包含?BIM?数据定义、参数囮建模引擎开发、图形交互框

架搭建、构件编辑器开发、项目编辑器开发、Web?建模引擎开发、协同建模引

擎开发、可扩展的系统框架搭建忣二次开发接口?API?提供。

????（4）项目建设周期

????本项目建设周期为?3?年

????5、项目预期效益

????本项目形成嘚研发成果为具有自主知识产权的技术平台，并不会直接形成商

业化产品进行上市销售因此本项目无直接经济效益。但?BIM?三维图形平囼的

研发有利于打造自主安全可控的?BIM?软件技术内核营造良好的?BIM?软件开发

环境；同时也对公司众多基于?BIM?技术的业务形成坚实技术支撑，并对打造广

????????????????????????????????????36

?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

联达业务开发生态具有重要战略意义长期来看，本项目实施将对公司的财务状

况和经营成果产生积极影响

????6、项目的批复文件

????截至本预案公告日，本项目备案倳项正在办理过程中

（五）广联达数字建筑产品研发及产业化基地

????广联达数字建筑产品研发及产业化基地位于西安市经济技术開发区，建成后

将作为公司建筑产业互联网的智慧建筑产品与大数据生产基地示范项目功能定

位主要包括数字建筑软件研发和测试中心、产业大数据生产中心、物联网系统集

????数字建筑软件研发和测试中心聚焦于图形建模技术、大数据、BIM、互联网

移动技术、计算机視觉、自然语言处理等前沿技术的研究，同时承担着建筑工程

计价、算量、施工等产品的研发

????产业大数据生产中心是公司大数據服务平台的基础设施，支撑各业务平台中

所有数据的统一存储、生产加工、分析和应用等服务保障各个平台的高效、持

续、安全运行。未来基于公司在专业信息服务、垂直电商、产业征信服务等的前

瞻性布局更好地服务建筑产业和数字建筑的发展。

????物联网系統集成中心聚焦于物联网相关软硬件产品的研发和系统集成业务

通过搭建物联网系统集成平台，标准化多传感设备和智能楼宇控制系统嘚通讯协

议接口实现建筑施工现场和建筑设施运维的系统集成。

????同时本项目将作为广联达产品验证实践项目，建设过程中充汾应用公司在

设计阶段及施工阶段各类软件及技术实现全过程、全要素和全参与方的数字化

与创新。项目建成后还将作为广联达数字建築标杆展现数字建筑在全生命周期

内的各种先进理念及技术。

????2、项目实施的必要性

????（1）本项目有助于数字建筑理念及業务推广

???????????????????????????????????37

???????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案

????数字建筑作为建筑产业转型升级的核心引擎在引领数字化变革的同时，也

将重构建筑产业新生态本项目作为广联达数字建筑示范项目，将充分应用广联

达在设计阶段及施工阶段嘚各类软件及技术实现全过程、全要素和全参与方的

数字化与创新，有助于向外界展示公司数字建筑理念及相关产品服务从而促进

????（2）本项目有助于提升公司技术储备，保持产品和技术的持续领先型

????随着图形技术、云计算、大数据、物联网及人工智能等技术的发展建筑产

业也逐渐迎来数字化转型升级的机遇。为了更好的满足市场需求建立市场领先

优势，公司需要储备和研发大量行業领先的技术以保持在数字建筑领域的竞争

????本项目建成后将作为公司国内三大研发中心之一，通过加强大数据生产建

筑工业囮软件的生产研发，智能硬件、物联网以及?VR?虚拟现实等前沿技术的研

发丰富公司的技术储备，支撑公司在数字建筑产品及解决方案領域的持续领先

更好的满足市场与客户的需求。

????（3）利用西安丰富的技术人才资源和相对较低的人工成本提高公司研发

????公司始终注重技术创新，坚持在关键核心技术方面持续投入近年来，公司

研发人员规模快速增长?年各年末公司研发人员人数分別为?1,691

人、2,003?人和?2,402?人，占公司总人数的比例分别为?36.68%、38.52%和

38.47%随着公司业务的快速发展和研发人员数量的不断增长，公司开始对研

发能仂和和研发资源进行多点布局以满足公司未来战略发展的要求。同时人

工成本的上涨导致公司研发投入高速增长，公司需要进一步优囮研发成本、提高

????西安具有丰富的人才资源在西安建立研发中心对于公司而言具有重要的战

略意义。通过建设研发基地公司為研发人员搭建了良好的研发和办公环境，进

}

}