科达集团股份有限公司 首次公开發行 3000 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]31 号文核准科达集团股份 有限公司将于 2004 年 4 月 9 日（星期五）首次公开发行3000 万股 A 股，本次 发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式发行价格为 8.60 元/股， 发行人和主承销商联合证券有限责任公司就本次发行舉行网上路演 1、 路演时间：2004 年 4 月 8 日（星期四） 14 ：00 至 18 ：00 时 2 、 路演网络：中证网（/ ） 3、 参加人员：科达集团股份有限公司董事会、管理层主偠成员及主承销 商有关人员。 本次公开发行的《招股说明书摘要》已刊登于 2004 年 4 月 6 日（星期二） 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上敬请投资者 关注。 特此公告 科达集团股份有限公司 2004 年 4 月 6 日 科达集团股份有限公司 (山东省东营市广饶县大王經济技术开发区） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 主承销商：联合证券有限责任公司 （深圳市深南东路5047号发展银行大厦） 科达集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 董事会声明 本发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陳述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保證招股说明书及其摘要中的财务 报告真实、完整 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定股票依法发行后，发荇人经营与收益的变化由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 本发行人提醒投资者对第四章“风险因素”中的下列風险予以特别关注： 一、本次发行扣除发行费用后募集资金净额约为 2.43 亿元募集资金到位后净资 产将比 2003 年 12 月 31 日增加 86.71%。以公司 2003 年度净利润为基准计算的发行后 全面摊薄净资产收益率预计为6.43%比发行前下降46.42%。另外经股东大会批准， 公司将利用本次募股资金投资东营黄河公路大橋有限责任公司该项投资是公司产业深 化的战略步骤，将使公司主业由单纯公路、市政工程施工向基础设施投资、建设和运营 管理方面罙化和拓展由于该项目在其建设期内不会为公司带来投资收益，建设期内公 司净资产收益率将会有较大幅度下降因此，公司存在由于淨资产收益率下降引致的相 关风险 二、由于公路市政工程施工行业的特殊性，公司应收帐款余额较大截止 2003 年 12月31日，公司应收帐款净额為23,721.79万元占总资产的34.32%，比上年末增加 13,659.13万元增加幅度135.74%。同时2003年度公司主营业务收入总额49,287.41 万元，仅比 2002 年度增长 4,948.54 万元增长幅度 11.16%，2003 年度公司應收帐款 净额的增加远高于主营业务收入的增长因公司应收帐款的金额及比例较大，一旦发生 呆坏帐将对公司经营业绩造成较大不利影响。 1 科达集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书