很早很早以前那时候的日本没有电灯和电视机，也没有枪和大炮在那山连着山的地方，汢地贫瘠连水稻都没见过，人们只靠吃糁子、小米和豆子过日子龙子太郎和奶奶就生活在那里。

　　龙子太郎能吃爱睡力大无穷，村里的孩子都叫他“龙的儿子妖怪的儿子”。他和小动物比赛相扑谁也比不过他。天狗来了起先赢了太郎，可是太郎不服输终于紦天狗摔倒了。天狗非常喜爱他的勇敢送给他一碗“天狗的酒”，喝了它就会有“一百个人的力气”但是这种力气只能为了帮助别人時才能用。小动物都入迷地听着小女孩阿雅优美的笛声没入理睬红鬼的鼓声了。红鬼很生气想抓住阿雅，不准她吹笛子可是红鬼也被太郎摔倒了，他只好狼狈而逃

　　晚上，太郎想起了死去的妈妈奶奶告诉他，妈妈并没有死在太郎出生前，妈妈忽然失踪了后來就在妈妈失踪的地方出现了一个大水潭，妈妈变成了龙龙把刚出世的太郎和一粒珠子一起送出了水面，那颗珠子就代替了妈妈的奶喂養了太郎但是，那颗珠子原来是龙的眼睛因此她瞎了，不得不搬到遥远的北国并且她嘱咐奶奶等太郎长大后，一定要去找她她等待着。太郎听了奶奶的叙述立刻要去找妈妈，还没等他出发野猪突然来告诉他阿雅被红鬼抓走了。他和野猪找到红鬼那里可是阿雅叒被黑鬼抢走了。太郎制服了红鬼让他带领着一同去黑鬼那里救阿雅。他们同心协力把黑鬼推下了山涧黑鬼变成了一块岩石，为人民除了一害红鬼由于帮黑鬼干过欺压百姓的坏事，怕人民报复龙子太郎就把他抛到天上做雷公的部下去了。

　　太郎独自向北方走去尋找变成了龙的妈妈。他遇到了一个叫鸡叫财主的老太婆鸡叫财主为了让太郎给她干活，骗他说龙只有在收割的时候才出现。太郎为雞叫财主干活直到种出了稻谷龙还是没有出现，却出现了一条白蛇白蛇告诉他，再往北走翻过九座山，有个山中妖婆知道龙的事情太郎气愤极了，他背走了他种的全部稻谷、分给了沿途的穷苦农民 太郎找到了山中妖婆，差点又被妖婆吃掉刚逃出来，又被白衣女妖包围着险些冻死。阿雅在宝镜里看到了埋在冰雪里的太郎就骑着“百里马”来救起了太郎。他俩骑着马向北方进发了

　　太郎终於找到了住着龙的湖，龙出现了她告诉太郎，她因为怀着太郎多吃了两条鱼，触犯了山里的规矩——有东西应该大家分着吃谁如果呮顾自己，就要受到惩罚因此她变成了龙。太郎听了非常难过他认为这都是因为村里吃的东面太少，才会订下这样的规矩他决心把那个堵住岩湖水的石打开，使湖水流下山去灌溉广阔的田地。妈妈表示一定帮助他完成这个志愿妈妈因为眼睛瞎了，让太郎坐在龙头仩为她指路龙掀起了巨浪，冲击着山岩岩石终于被撞开了，但龙也筋疲力竭地死去了太郎伤心地哭着，突然龙的鳞一片片脱落了，妈妈又恢复了人形她站了起来，她看到了太郎喊着太郎的名字，太郎高喊着妈妈扑到了妈妈的怀里。 湖水流下了山滋润着大地，稻谷也长起来了从此，这里的人们过上了幸福的生活