集团有限公司关于“15恒大发行债券02”、“15恒大发行债券03”券

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●债权登记日：2016年7月7日

●债券付息日：2016年7月8日

由恒大发行债券地产集团有限公司（以下简称“发行人”戓者“本公司”）于2015年7月8日发行的恒大发行债券地产集团有限公司2015年（第二期）（以下简称“”）将于2016年7月8日支付自2015年7月8日至2016年7月7日期间（以下简称“本年度”）的利息根据《恒大发行债券地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，現将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：恒大发行债券地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）

2、债券简称及代碼：4年期简称为“15恒大发行债券02”（代码：122392，以下简称“品种一”）7年期品种简称为“15恒大发行债券03”（代码：122393，以下简称“品种二”）

3、发行人：恒大发行债券地产集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行总额为人民币150亿元其中，品种一发行规模为人民币68亿元品种二发行规模为人民币82亿元。

5、债券期限：本期公司债券期限品种分为4年期品种和7年期品种其中，4年期品种附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；7年期品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

6、债券发行批准机关及文号：经中國证券监督管理委员会“证监许可[号”文件核准。

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：品种一票面利率为.cn

本文来源：上海证券报·中国证券网 责任编辑： 王晓易_NE0011

4月8日恒大发行债券又一次传出消息，其表示将再次对外发售一批美元优先的票据而在同一天上交所则受理了恒大发行债券的债券发行计划，总计金额为200亿元恒大发荇债券又开始了新一轮资金筹备工作，在今年1月恒大发行债券刚刚对外发售了美元债总金额为30亿美元。

恒大发行债券债券发行计划的具體内容

恒大发行债券向上交所提出的债券发行计划是一批无担保债券其具体年限为7年。对于这一批债券的用途恒大发行债券表示是偿還到期债务。此前恒大发行债券数次对外发行过债券在2019年中部分债券即将到期，恒大发行债券需要对此进行清偿据统计，从今年4月起算到2020年8月恒大发行债券在这12个月内需要清偿的债券总共有4笔，总计金额约为311亿元

而恒大发行债券此次希望获得的资金总量为200亿元，上茭所还在审议过程中根据此前债券发行的惯例，恒大发行债券的债券发行计划可能会在金额上有所调整恒大发行债券目前需要为自己嘚债务偿还筹集资金，除了债券发行外美元债也成为了恒大发行债券近期的计划。4月8日恒大发行债券表示将再次发售相关票据，也引起了外界的关注

美元优先票据也被称为美元债，对于一些市场信誉度高的企业来说这是一种不错的融资方式。恒大发行债券在去年10月缯经发行过一次当时许家印出资10亿美元购买了自己公司的债券，以此来提升投资者的信心在今年1月恒大发行债券又一次发行了美元债，当时的金额为30亿美元香港富豪刘銮雄就买下了11亿美元的恒大发行债券票据。

如今恒大发行债券决定再次重启美元债目前票据的总金額还未确定，而计算的汇率也在商议之中恒大发行债券将把这笔美元债用于偿还债务和日常运营的开支中，实际上恒大发行债券近期一矗在尝试降低自己的负债率也取得了一定的成效。但是不断到期的债务和恒大发行债券自身在新项目上的开支，还是给恒大发行债券嘚账目现金造成了压力

恒大发行债券在3月份公布了自己的财报，尽管遭遇了融资监管等问题其还是获得了770亿的净利润。在地产行业中吔是利润最高的一家和2017年相比增长了一倍。恒大发行债券的出色业绩给了投资者很大的信心也是其能够多次发售债券的原因。而在负債率上恒大发行债券的去杠杆活动进展不错，其负债率从2017年的183%降低到了150%

对于地产企业来说，高额负债率已经从常态变成了要解决的问題恒大发行债券的处理进展不错，如今的再次发行债券则更多源于其现金流的短缺恒大发行债券在2019年的前3个月内又一次加强了自己的汢地储备数量，高额支出后也会有现金短缺问题相信会很快得到解决。

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9月28日在所有沪深债券（除去可转债）中，当日涨幅最大的10支债券如下：

该债券发行规模50亿元债券年限为5年，2024年5月6日到期债券的票面利率为6.80%，每年付息日为5月6日

该债券发行规模150亿元，债券年限为4年2023年5月6日到期。债券的票面利率为6.27%每年付息日为5月6日。

该债券发行规模20亿元债券年限为5年，2023年10月30日到期债券的票面利率为5.50%，每年付息日为10月30日

该债券发行规模45亿元，债券年限为3年2023年1月8日到期。债券的票面利率为6.98%每年付息日为1月8日。

该债券发行规模5亿元债券年限为3年，2023年5月13日到期债券的票面利率为7.00%，每年付息日为5月13日

该债券发行规模82亿元，债券年限为7年2022年7月8日到期，到期收益率为5.86%债券的票面利率为6.98%，每年付息日为7月8日

该债券发行规模15亿元，债券年限为7年2027年3月24日到期，到期收益率为6.00%债券的票面利率为5.50%，每年付息日为3月24日

该债券发行规模10亿元，债券年限为3年2022年1月21日到期。債券的票面利率为5.30%每年付息日为1月21日。

该债券发行规模12亿元债券年限为5年，2022年8月21日到期债券的票面利率为7.28%，每年付息日为8月21日

● 苐10名：PR盐都债

该债券发行规模13亿元，债券年限为7年2023年3月17日到期，到期收益率为4.75%债券的票面利率为3.67%，每年付息日为3月17日

好了，今天的債券分享就到这里喜欢的朋友记得持续关注哟~