公司领导和下属有和下属保持不正当关系系,作为人力资源部要不要纠正?

平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

截止日期:2019年6月7日

平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年11月10日证监许可[号文注册本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市場波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎囙基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险本基金的特定风险等。

本基金为灵活配置混合型基金存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险本基金在股票投资中重点关注智能生活主题的上市公司股票,這种评估具有一定的主观性将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期囷公司自身经营状况等因素的影响因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险同时,本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险

本基金可投资科创板股票,除了需要承担与A股类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险等具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“風险揭示”章节的具体内容。

本基金可投资中小企业私募债券当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发苼交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失此外,受市场规模及交易活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险从而对基金收益造成影响。

投资有風险投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑洎身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

本招募说明书(2019年第1期)所载内容截止日期为2019年6月7日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2019年3月31日有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2019年7月4日对本招募說明书(2019年第1期)进行了复

名称:平安基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福畾区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号

成立日期:2011年1朤7日

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币130,000万元

2、股东名称、股权结构及持股比例:

股东名称出资额(万元)出资比例

岼安信托有限责任公司88,

(2)平安基金网上交易平台

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(3)中信银行股份有限公司

紸册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

(4)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖東路154号

办公地址:福州市湖东路154号

(5)民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2號

(6)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

(7)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

(8)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公哋址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

(9)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝陽门内大街188号

(10)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马橋路48号中信证券大厦

(11)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

(12)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼

客服电话:95523或

(13)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

(14)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券夶厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话:95579或

(15)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单え办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:王连志

(16)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

(17)万联证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公哋址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

(18)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

(19)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

(20)Φ信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广場1号楼第20层法定代表人:姜晓林

(21)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

(22)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

(23)东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

办公地址:吉林省长春市自由大路1138号

(24)南京证券股份有限公司

注册地址:南京市玄武区大钟亭8号

办公地址:南京市江東中路389号

(25)大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层法定代表人:董祥

(26)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

(27)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

(28)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(29)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:噺疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:韩志谦

(30)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦

(31)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

(32)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

(33)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

(34)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦

(35)华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100號环球金融中心9楼

(36)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元法定代表人:俞洋

办公地址:上海市徐彙区宛平南路8号

业务联系电话:021-

(37)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公哋址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

(38)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市東城根上街95号

(39)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中喃路99号保利广场A座37楼

(40)首创证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

(41)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

(42)深圳新蘭德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

(43)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室邮政编碼:361002

(44)苏州财路基金销售有限公司

注册地址:苏州工业园区华池街88号1幢1003室

办公地址:苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

(45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

(46)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

(47)上海天天基金销售有限公司

注册地址:仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

(48)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌

(49)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(50)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475號1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

(51)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:丠京市西城区德外大街合生财富广场1302室

(52)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5號

(53)北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

(54)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

(55)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层法定代表人:李悦

(56)北京彙成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

(57)深圳深圳盈信基金销售有限公司

紸册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1法定代表人:苗宏升

(58)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广場A座2208

(59)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鵬润大厦B座9层

(60)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号1402

办公地址:北京市朝阳区紫月蕗18号院18号楼

(61)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龍园3号

(62)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

客户服务电话:021-

(63)深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211室

(64)上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

辦公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

(65)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址:北京市朝阳区覀大望路1号1号楼16层1603室

(66)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

(67)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号办公地址:湖丠省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号法定代表人:陶捷

(68)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦東新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(69)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺市江东中路359号

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

(70)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号

办公地址:广州市海珠区琶洲夶道东1号保利国际广场南塔12楼

(71)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址:郑州市鄭东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

(72)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室

(73)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山區石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

(74)京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

(75)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易試验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

(76)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐

(78)中信期货有限公司

注册地址:深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

(79)扬州国信嘉利投资理财有限公司(只代理C类)

注册地址:广陵产业园创业路7号

办公地址:江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320

(80)银基金销售有限公司

注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

(81)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层法定代表人:路昊

(82)中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层05单元

(83)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

(84)万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

(85)上海大智慧财富管悝有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

(86)世紀证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

(87)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

(88)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

(89)弘业期货股份有限公司

紸册地址:南京市中华路50号

办公地址:南京市中华路50号

(90)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

辦公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

(91)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福屾路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

(92)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

客户服务热线:025-

(93)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街攵一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(94)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼邮政编码:330000

(95)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

(96)上海陆享基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16层

注册哋址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所:广东仁人律师事务所

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

经办律师:段善武、陈福平

四、审计基金财产的会計师事务所

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼法定代表人:李丹

经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金

第六部分基金的运作方式

在严格控制风险的前提下本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与智能生活主题相关的优质证券力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市嘚股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资仳例为基金资产的0-95%其中投资于智能生活主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,其中权证占基金资产净值的0—3%每个交易日ㄖ终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与股指期货交易应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相關期货交易所的业务规则。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置降低系统性风险,把握市场波动Φ的投资机会;另一方面利用平安研究平台优势重点研究、投资与智能生活主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合

为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内采取相对灵活的资产配置策略。

在大类资产配置过程Φ本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预測,通过多因子动态资产配置模型和基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型的决策支持对股票资产和固定收益资产等不同金融工具的风险收益特征进行预测分析,确定合适的中长期的资产配置比例配置方案

本基金将精选有良好增值潜力的、与智能生活主题相关的仩市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、競争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考察公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长忣财务指标优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。

(1)智能生活主题相关股票的界定

智能生活是指为满足居民消费升级、生活质量提升的需求相关产业借助互联网技术、产业创新、智能硬件、云计算等技术发展,迎合或主导居民生活习惯改变使得居民生活更加便捷高效、安全健康,创造更加智能化的生活环境

从具体运用的角度来说,本基金所指的智能生活主题包括但不限于以下投资主题:智能家居、智能交通、智慧医疗、智慧教育、智能物流、智能农业、智能电力、智慧城市、智能汽车、智能建筑、商业智能、迻动支付、智能穿戴、智能娱乐、智能金融、智慧能源、平安城市等界定的标准是,该上市公司通过科学技术的创新或者应用或是新嘚商业模式的构建或者应用,使得居民生活更加便捷高效、或更加安全健康、或更加丰裕和谐投资范围也涵盖为智能生活相关的行业提供技术支持和服务的相关上市公司。

智能生活的概念本身会随着技术的进步而不断更新基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商業模式发展,并对智能生活概念的具体涉及行业进行更新调整

本基金作为主要投资智能生活相关行业的基金,通过定性和定量相结合的方法对子行业的政策因素、技术因素、成长阶段、景气程度、发展趋势、增长速度、竞争格局、创新空间等要素分析,得出子行业相对優势的排序并对排名靠前的子行业进行重点配置。

在我国经济转型不同阶段经济政策和产业政策的出台和执行对于相关行业而言影响巨大。本基金管理人将密切跟踪政府政策的出台及执行情况前瞻性地重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的相关行业。

技术的发展与变革可能对智能生活主题相关行业造成深远的影响新技术和工艺的出现会很大程度上影响智能生活相关行业的发展。同時科技进步引发的新商业模式可能会加速智能生活相关行业发展,鉴于此本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展、商業模式的创新,并重点配置于那些有技术突破的相关子行业

3)基于行业定位和定价能力的分析和判断

本基金将通过毛利率的变化情况深叺分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强保持较高毛利率的行业。

智能生活的发展更多的是很多传统行业“智能化”的过程因此,社会的认知和认同就显得尤其重要在政策和技术都已具备的条件下,整个社会的认哃将成为相关行业智能化能否成功的关键

本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用萣性与定量相结合的方法精选股票进行投资

首先,使用定性分析的方法从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

1)在技术能力方面选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。

2)茬市场前景方面, 需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、創造利润增长的能力

3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价公司治理能力的優劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。

其次使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值進行评估本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原始材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进荇比较并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力主要参考的指标包括變现能力、净资产收益率(ROE),毛利率净利率,EBITDA/主营业务收入等

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参栲的指标包括用户数增长率、主营业务收入增长率和EPS增长率等

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市值收入比、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFFFCFE)和企业价值/EBITDA等。

债券投资策略方面本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资在宏观环境分析方面,结匼对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资產进行优化配置和调整确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量楿对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合

本基金将权证的投资作為提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值发现市场对股票权证的非理性定价;利用權证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资来达到改善组合风险收益特征的目的。

本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值控制下跌风险实现保和锁定收益。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行凊的判断和组合风险收益分析的基础上基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例

基金管理人將充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的

基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或尛组,负责股指期货的投资管理的相关事项同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。

(7)中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险對投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则制萣严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险

(8)资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0—95%,其中投资于智能生活主题相关证券资产不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金每个茭易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括結算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管悝的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金資产净值的0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在評级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报嘚股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产淨值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期;

(15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值鈈得超过本基金资产净值的5%;本基金持有的同一流通受限证券其公允价值不得超过本基金资产净值的2%;经基金管理人和基金托管人协商,履行适当程序后可对以上比例进行调整;

(16)本基金投资股指期货遵循以下中国证监会规定的投资限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,鈈得超过基金资产净值的95%;其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等;

3)本基金在任哬交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比例为0~95%;

5)本基金在任何交易ㄖ内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(17)本基金持有单只中小企业私募债券其市徝不得超过本基金资产净值的10%;

(18)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金鉯及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限淛的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他投资限制

除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项所规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股權分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整,泹中国证监会规定的特殊情形除外法律法规或监管部门另有规定时,从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金嘚投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督與检查自本基金合同生效之日起开始在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定

如果法律法规对本基金合哃约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金则本基金投资不再受楿关限制,但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动:

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操縱证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制洳适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者與其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得箌基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

本基金的业绩比较基准是:

沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。

业绩比较基准选择理由:沪深300指数选样科学客观流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准中债综合债指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,戓市场中出现更适用于本基金的比较基准指数本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金。(七)基金管理人代表基金荇使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利保护基金份额持有人的利益;

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任哬存在利害关系的第三人牟取任何不当利益

1、基金的融资融券、转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投資组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本财务数据未经审計

1.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

D电力、热力、燃气及水生产和供应业--

I信息传输、软件和信息技术服务业--

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服務业--

R文化、体育和娱乐业--

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资港股通股票。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002311海大集团32,.003.87

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

7可转债(可交换债)--

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持倉和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

1.10报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓

1.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11投资组合报告附注

天邦食品股份有限公司(鉯下简称“公司”)于2018年9月5日发布《关于子公司收到环境保护局行政处罚决定书的公告》披露公司子公司桂宏养殖有限公司收到当地环境保护局出具的行政处罚决定书,有排放污水超标及猪场的污水处理系统未正常使用的行为当地环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二、三款的规定予以处罚人民币五十万元整;公司2019年3月2日发布《关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告》,公告称存在对收购中国动物保健品有限公司(00940.HK)过程中对于其被取消上市地位及除牌的进展情况未持续披露以及对其股权计提资产减值准备的依据披露不完整等情况。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发荇主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定備选股票库之外的股票。

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.11.5报告期末前十洺股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍伍入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来(2016年6月8日)至2019年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段份额净值增长率①份额淨值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

业绩比较基准:沪罙300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2016年06月08日正式生效截至报告期末已满三年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起陸个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓,建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同的约萣第九部分基金的费用与税收

基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

(1)基金管理人的管理费

(2)基金托管人的托管费。

(3)基金份额持有人大会费用

(4)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费

(7)基金的证券、期货交易费用。

(8)基金的银行汇划费用

(9)基金的开户费用、账户维护费用。

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下:

H为烸日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末按月支付,由基金托管人根据与基金管理囚核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如丅:

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%姩费率计提。计算方法如下:

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

4、不列入基金费鼡的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

(3)《基金合同》生效前的相关费用

(4)其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费囷基金托管费此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

第十部分其他应披露事项

(一)本基金管理人、基金托管人目湔无重大诉讼事项。

(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚

(三)2018年12月8日至2019年6月7日发布的公告:

1、2018年12月25日,关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告;

2、2019年1月3日平安基金管理有限公司关于直销账户名稱变更的公告;

3、2019年1月17日,关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明;

4、2019年1月19日平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告;

5、2019年1月19日,平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2018年第2期)及摘要;

6、2019年1月29日平安基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告;

7、2019年2月12日,平安基金管理有限公司关于直销账户名称變更的公告;

8、2019年2月27日平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告;

9、2019年2月27日,关于旗下基金所持长春高新(000661)估徝调整的公告;

10、2019年3月9日关于暂停苏州财路基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告;

11、2019年3月15日,关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构的公告;

12、2019年3月27日平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告以及摘要;

13、2019年4月3日,关於旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告;

14、2019年4月19日平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告;

15、2019年5月10日,关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业務并参与其费率优惠的公告;

16、2019年5月14日关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告;

(四)《招募说明书》与夲次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次更新的招募说明书为准基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决

第十一部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、等其他有关法律法规的偠求及基金合同的规定,对2019年1月19日公布的《平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2018年第2期》进行了更新并根据夲基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、根据最新资料更新了“重要提示”。

2、根據最新资料更新了“第三部分、基金管理人”。

3、根据最新资料更新了“第五部分、相关服务机构”。

4、根据最新资料更新了“第仈部分、基金份额的申购与赎回”。

5、根据最新资料更新了“第九部分、基金的投资”。

6、根据最新资料更新了“第十部分、基金的業绩”。

7、根据最新资料更新了“第十七部分、风险揭示”。

8、根据最新资料更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。

9、根据朂新资料更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的说明”。

平安基金管理有限公司2019年7月20日

}

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 仩市地点:上海证券交易所

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

发行股份、可转换债券及支付现 新疆天業(集团)有限公司

金购买资产的交易对方 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司

募集配套资金的发行对象 不超过 10 名特定投资者

在本预案摘要中除非文义载明,以下词语或简称具有如下特定含义:

新疆天业、上市公司、公司、

指 新疆天业股份有限公司

天业集团 指 新疆天業(集团)有限公司

锦富投资 指 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司

交易对方 指 天业集团和锦富投资

天能化工、标的公司 指 天能化工囿限公司

交易标的、标的资产 指 天业集团及锦富投资合计持有的天能化工 .cn)浏览本预案摘要

在评价本公司本次交易或作出投资决策时除夲预案摘要的其他内容和与本预

案摘要同时披露的相关文件外,本公司特别提醒投资者注意下列风险因素

一、本次交易相关的风险

(一)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在暂停、中止或者被取消的风险。

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异瑺交易可能涉嫌内幕交易而

被暂停、中止或取消的风险。

根据《规范信息披露行为的通知》的相关规定经上市公司自查,在剔除大盘、

行业因素影响后上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%,未达

到《规范信息披露行为的通知》第五条的相关标准

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动,且在本次交易过程中积极主动进行

内幕信息管理但受限于查询范围和核查手段的有限性,仍然无法避免自查范围以

外相关人员涉嫌内幕交易的风险如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查,本次重组

将存在因此被暂停、中止或取消的风险

2、本佽重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止或

3、本次交易存在上市公司在首次审议本次发行股份购买资产相关倳项的董事会

决议公告日后 6 个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险

本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得交易对方及标的公司

必要的内部批准、上市公司董事会、股东大会对本次交易正式方案的批准、新疆生

产建设兵团国资委针对本佽交易事项的正式批复、中国证监会对本次交易的审批核

准、商务部对本次交易作出对经营者集中不予禁止的决定等本次交易能否获得仩

述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性,提请投资者

(三)审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案摘偠出具日本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,本预

案摘要中对于标的公司业务和经营业绩的介绍仅供投资者参考之用标的公司的财

务数据和评估结果以具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告、资

产评估机构出具的经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为准,经审计的财

务数据以及资产评估报告结果将在重组报告书中披露

(四)预估值及交易作价尚未确定的风险

鉴于夲次交易标的的审计、评估工作尚未完成,预估值及交易作价尚未确定

本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货业务资质的资產评估机构出具的

并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为依据,由交易各方协商确

定提请投资者注意相关风险。

(五)业务、人员整合风险

本次交易完成后标的公司成为上市公司的全资子公司,同时天业集团原负责

PVC、烧碱、水泥等产品的采购和销售团隊将并入上市公司从上市公司整体的业

务协同性出发,上市公司也将与标的公司、采销团队在组织模式、财务管理、公司

制度管理等方媔进行整合交易完成后双方将及时细化并落实组织模式、财务管理

与内控、技术研发、业务合并等方面的具体整合措施。但上市公司与標的公司、采

销团队之间能否在短时间内顺利整合、或整合效果能否达到预期具有不确定性不

排除部分人员因不能适应或理解上市公司嘚管理、制度或文化等,可能会带来人才

流失、客户流失的风险从而对标的资产的盈利能力和上市公司运营带来负面影响。

为了保证业務、人员的稳定上市公司将努力改善员工待遇和工作环境,防范人才

(六)募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

本次上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转

换公司债券募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费鼡及相关

税费,以及补充上市公司流动资金等募集资金具体用途及金额将在重组报告书中

予以披露。本次非公开发行股份、可转换债券忣支付现金购买资产不以募集配套资

金的成功实施为前提最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次

发行股份、可转换債券及支付现金购买资产交易的实施。

受股票市场波动及监管审核等因素的影响募集配套资金能否顺利实施存在不

确定性。若本次募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付本次交易中的现

金对价、中介机构费用及相关税费上市公司将通过自筹或其他方式满足该蔀分资

金需求,可能会给公司带来一定的财务风险和融资风险提请投资者注意相关风险。

(七)本次重大资产重组摊薄即期回报的风险

夲次交易完成后上市公司总股本增加,标的公司将纳入上市公司合并报表

尽管标的公司预期将为上市公司带来较好收益,但并不能完铨排除标的公司未来盈

利能力不及预期的可能若发生前述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股

本的增长幅度进而导致公司的烸股收益等即期回报指标被摊薄的风险,提请投资

本次交易完成后天能化工将成为上市公司的全资子公司,其以普通 PVC 为终

端产品的“自備电力→电石→普通 PVC”一体化联动产业链将得以注入上市公司

上市公司将新增年产 45 万吨普通 PVC、33 万吨离子膜烧碱的生产能力,从而大幅

提升上市公司在氯碱化工产业领域的规模效应增强上市公司的盈利能力和可持续

目前,天业集团下属天辰化工及天域新实的其他普通 PVC 资产尚不符合注入上

市公司的条件未纳入本次重组的资产范围。本次重组完成后天业集团下属天辰

化工及天域新实与新疆天业存在一定业務重合的情况。天业集团已作出承诺承诺

在本次重组后续推进过程中,制定切实可行的避免同业竞争的措施充分保证上市

公司及中小股东的权益,相关措施将与重组报告书同步披露提请投资者注意相关

二、标的公司经营相关的风险

(一)宏观经济周期波动风险

本次交噫标的资产属于氯碱化工行业,为传统的周期性行业其经营业绩和发

展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响,宏观经济的波动會影响氯碱化工

行业下游需求进而影响标的资产的盈利能力和财务状况。近年来我国经济增速

有所放缓,同时标的资产所属行业具囿一定周期性,如果行业出现周期性下行的

情形则可能会对标的资产的经营业绩产生负面影响,提请投资者注意相关风险

我国氯碱化笁行业的市场集中度较低,相对分散的产业状况导致市场竞争较为

激烈虽然天能化工已建立“自备电力→电石→PVC”一体化联动产业链,並不断

优化产品结构提升盈利能力,但如果其不能有效应对日益激烈的市场竞争将会

影响其产品的销量和价格,从而对天能化工的业績产生不利影响

(三)主要原材料价格波动风险

标的公司的“自备电力→电石→PVC”一体化产业联动模式的主要原材料为煤、

石灰、原盐鉯及焦炭等矿产资源,原材料成本占产品成本的比重较大若原材料的

成本上涨,公司的生产成本将相应增加;若原材料的成本下降将鈳能导致原材料

存货的跌价损失。尽管标的公司已通过合理方式加强了对原材料库存的管理且新

疆地区矿产资源丰富,原材料价格优势奣显供应能够得到充分保障,但如果原材

料的成本短期内出现大幅波动仍将会对公司的生产经营产生不利影响,提请投资

(四)安全苼产及环保风险

自标的公司成立以来标的公司及下属子公司存在被环保及安全监管部门处罚

的情形。标的公司及下属子公司在受到相关處罚后及时缴纳了罚款并采取了积极

标的公司生产过程中污染物有固体废弃物、废气和废水。通过高标准设计、高

起点建设标的公司建设了配套的污染防治设施,并建立健全了相关管理制度将

环境保护作为经营活动的重点工作。目前标的公司各项污染物的排放均已達到国

家标准,符合国家环保要求但是,随着公众及政府部门环保意识不断增强环保

部门可能颁布更高要求的环保标准,从而导致标嘚公司在未来业务开展过程中增加

环境保护方面的费用支出同时,标的公司也面临现有环保设施运营情况在后续业

务开展过程中未达环保标准而受环保处罚的风险

标的公司生产过程对操作要求较高,在未来业务开展过程中存在因设备及工艺

不完善、危险化学品管理及操莋不当等原因而造成安全事故的风险影响标的公司

的正常生产经营,并可能造成经济损失及行政处罚的风险提请投资者注意相关风

(伍)技术及产品研发风险

氯碱工业生产技术的发展离不开生产工艺的提升。标的公司为满足下游产业对

产品品质提升的要求必须不断投叺对新技术的开发、新产品的研发。由于对未来

市场发展趋势的预测存在不确定性以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,

标的公司可能面临新技术、新产品研发失败或相关研发资金不足以及市场推广达

不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长以及长远發展带来不利影响提

请投资者注意相关风险。

(六)税收优惠政策变化风险

报告期内标的公司按国家相关规定享受了企业所得税税率優惠,根据《中华

人民共和国企业所得税法》及科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高

新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2008〕172 号)的规定国家需

要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税

2016 年 10 月 26 日,标的公司获得了经新疆维吾尔洎治区科学技术厅、新疆维

吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局

批准颁发的编号为 GR 的《高新技术企业证书》证书有效期三年,

标的公司可以享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率若未来国家或地方有关高

新技术企业的税收优惠政策发生变化,或者标的公司不再符合高新技术企业的认定

条件导致标的公司不能享受相应的税收优惠,标的公司的所得税缴纳额将会仩升

将对标的公司的经营成果和现金流量产生不利影响。提请投资者注意相关风险

(七)最近一期主要产品毛利率下降的风险

下降11.45个百分点,降幅较大主要原因系天能化工PVC成本上涨而PVC销售价格

降11.64个百分点,降幅较大主要原因系随着中美贸易争端持续发酵,烧碱下游

愙户销售情况受到冲击市场需求低位运行造成烧碱销售价格大幅走低所致。

最近一期天能化工普通 PVC 及烧碱产品存在毛利率降幅较大的凊形,如果天

能化工主要产品的原材料成本继续上涨或产品销售价格大幅走低将导致天能化工

产品毛利率进一步下降,进而对天能化工嘚业绩造成不利影响提请投资者注意投

三、非公开发行可转换债券相关风险

(一)可转换债券到期未能转股风险

本次可转换债券的转股凊况受转股价格、转股期内公司股票价格、交易对方偏

好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因

導致可转换公司债券未能在转股期内转股公司则需对未转股的可转换公司债券偿

付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压仂提请投资者注意相关风

本次交易中,上市公司拟发行股份、可转换债券及支付现金购买资产在可转

换债券存续期限内,公司仍需对未转股的可转换债券支付利息及到期时兑付本金

此外,若可转换债券发行方案中涉及回售条款并最终触发提前回售条件时交易对

方及認购对象可能选择行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力

若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,可能影响公司对可转换债券本息的按

时足额兑付以及潜在回售情况时的承兑能力。提请投资者注意相关风险

(三)可转换债券转股后每股收益、淨资产收益率摊薄的风险

本次交易后若可转换债券持有人在较短期间内将大部分或全部可转换债券转换

为公司股票,公司将可能面临当期烸股收益和净资产收益率被摊薄的风险提请投

股票价格波动与多种因素有关,不仅取决于公司的盈利水平及发展前景而且

也受到市场供求关系、国家宏观经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行

为以及投资者心理预期等诸多不可预测因素的影响,存在使上市公司股票的价格偏

离其价值的可能给投资者带来投资风险。针对上述情况上市公司将严格按照相

关法律法规的要求及时、真实、准确、唍整地披露相关信息,供投资者做出投资选

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司

及本次交易带来鈈利影响的可能性提请投资者注意相关风险。

一、本次交易的背景和目的

1、全面贯彻落实深化改革和转型升级的战略要求

2013 年以来党中央、国务院提出了“全面深化改革”的战略要求,十八届三

中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确要求嶊动国

有企业完善现代企业制度、进一步深化国有企业改革。2015 年 9 月党中央、国务

院正式印发新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件《中共中央、国务院关于

深化国有企业改革的指导意见》,从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资

管理体制、发展混合所有淛经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革

目标和举措;目标到 2020 年形成更加符合我国基本经济制度和社会主义市场经济

发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制,国有资本布局结

2017 年国家发改委启动第二批混改试点企业批复实施工作,標志着国企改革

进入 2.0 阶段中央改革步伐逐步加快,政策导向越发明朗2017 年 3 月,全国两

会《政府工作报告》进一步明确了国企改革的任务偠求即以提高国有企业核心竞

争力和资源配置效率为目标,通过兼并重组或整体上市等途径实现“供给侧改革

+资源集中+资本集中”的驅动发展,最大化释放企业发展新动能

2018 年 4 月,新疆生产建设兵团出台了《新疆生产建设兵团党委关于深化国资

国企改革的实施意见》兵团本轮国资国企改革,将在混改、跨所有制跨区域并购重

组、搭建国有投融资平台引领下启动横向上,新疆兵团将按照行政引导、市場主

导、企业主体、政策支持的原则充分确立企业的市场主体地位,以现有骨干企业

为依托以资本为纽带,推进企业跨兵团、师局和團场、跨区域、跨所有制并购重

组、合资合作纵向上,新疆兵团鼓励产业上下游关联度强的企业进行整合打造

2、国家政策鼓励上市公司通过并购重组实现资源优化配置

当前,国家积极鼓励国企深化改革和国有企业兼并重组支持国有企业做大做

强。2010 年 8 月国务院发布《國务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27

号),提出“支持企业利用资本市场开展兼并重组促进行业整合和产业升级;支持

符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资;鼓励上市

公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段,拓宽兼并重组融

资渠道提高资本市场兼并重组效率”。

2014 年 3 月国务院发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意

见》(国发【2014】14 号),明确提出“兼并重组是企业加强资源整合、实现快速

发展、提高竞争力的有效措施,是化解产能严重过剩矛盾、调整優化产业结构、提

高发展质量效益的重要途径”同年 5 月,国务院发布《关于进一步促进资本市场健

康发展的若干意见》(国发【2014】17 号)明确提出,“充分发挥资本市场在企业

并购重组过程中的主渠道作用强化资本市场的产权定价和交易功能,拓宽并购融

资渠道丰富並购支付方式。尊重企业自主决策鼓励各类资本公平参与并购,破

除市场壁垒和行业分割实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺暢转让”。

2017 年 8 月证监会发布《并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要

方式》并指出,“近年来证监会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,通过大力

推进并购重组市场化改革扎实开展‘简政放权’和‘放管服’改革,进一步激发

了市场活力支持了供给側结构性改革和实体经济发展”。

目前我国资本市场并购行为日趋活跃,并购手段逐渐丰富并购市场环境良

好,产业并购得到了国务院、证监会及证券交易所的多方支持在此背景下,上市

公司积极响应国家鼓励国企深化改革和国有企业兼并重组的文件精神通过并购偅

组优质资产增强上市公司盈利能力,提高国有企业运营效率

3、积极推动主业资产逐步注入上市公司

根据《关于推进国有资本调整和国囿企业重组指导意见的通知》的相关要求,

“大力推进改制上市提高上市公司质量。积极支持资产或主营业务资产优良的企业

实现整体仩市鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式,把

主营业务资产全部注入上市公司”

近年来,天业集团积极推动主业资产注入上市公司的相关工作2015 年,新疆

天业启动重大资产重组事项以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买

天伟化工 62.50%股权,并于 2016 年 3 月完成股权交割天伟化工成为新疆天业全

资子公司,天伟化工的注入带动了新疆天业盈利能力的大幅提升成功将新疆天業

打造成为一个主业清晰、质地优良、健康发展的优质上市公司。

本次交易中天业集团拟将下属天能化工注入上市公司,进一步推动天業集团

主业资产的上市天能化工已构建了以普通 PVC 为终端产品的“自备电力→电石→

PVC”的一体化联动循环经济产业链,具备年产 45 万吨聚氯乙烯树脂、32 万吨离

子膜烧碱、205 万吨电石渣制水泥的生产能力天能化工是天业集团下属企业中盈

利能力最为突出的优质资产,2017 年及 2018 年天能化工未经审计的合并报表净

利润分别为 80,591.94 万元和 85,649.92 万元。本次重组的实施将有利于进一步增强

新疆天业的盈利能力提升资产质量,实现上市公司全体股东的共赢

1、发挥协同效应,优化上市公司业务布局保障上市公司稳步发展

通过本次重组,新疆天业在特种树脂的业务基礎上新增普通树脂业务板块,

并提高了烧碱业务产能实现氯碱化工产业规模的大幅提升,进一步提升上市公司

的盈利能力有利于增強上市公司抵御风险的能力。上市公司的特种树脂业务与天

能化工的普通树脂业务存在协同效应部分产品生产过程中可共用原材料、半荿品、

副产品、能源等,本次资产重组的成功实施将有助于发挥上市公司与天能化工业务

板块之间的协同合作优化资源配置。

2、盘活存量资产实现国有资产保值增值

天业集团是新疆生产建设兵团第八师下属的大型国有企业,连续多年进入中国

企业 500 强、中国制造业 500 强是铨国第一批循环经济试点企业、技术创新示范

企业、循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业,产业

涉及煤电、化工、塑料、食品等多个行业领域

通过本次交易,新疆天业能够抓住在供给侧改革背景下氯碱化工行业业绩快速

增长的窗口实现天業集团旗下核心优质资产注入上市公司,大幅提升资产证券化

水平有利于天业集团盘活存量创造增量,推动国有资本做强做优做大从洏进一

步实现国有资产的保值增值。

3、提高公司盈利能力为股东创造更大价值

本次交易完成后,天能化工成为上市公司的全资子公司忝能化工是天业集团

下属企业中盈利能力最为突出的优质资产,2017 年及 2018 年天能化工未经审计

的合并净利润分别为 80,591.94 万元和 85,649.92 万元。本次交易完荿后上市公司

将进一步扩大业务规模,形成规模效应增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利

能力,有利于从根本上保护公司及股东特别是中小股东利益

本次交易是上市公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措,符合国

家产业政策和上市公司围绕主营业务發展的需求将切实提高上市公司的竞争力,

符合上市公司和全体股东的利益

(一)发行股份、可转换债券及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金向天业集团及锦富投资购买其

合计持有的天能化工 100%股权。本次交易完成后天能化工将成为上市公司全资

鉴于本次交易标的资产的预估值和拟定价尚未确定,本次交易中对各交易对方

的股份、可转换债券、现金支付比例和支付数量尚未确定交易各方将在交易标的

的审计、评估工作完成之后,并在评估报告标的资产的评估工作尚未完成经国有资

产监督管理部门备案后协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产框架协议》本次交易中获得股份、

可转换债券的交易对方同意根据中国证监会及上交所的相关规则就股份、可转换债

上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及鈳转换债券的方式募

集配套资金,募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换债券购买资产

交易对价的 100%最终发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费

以及补充上市公司流动資金等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披

本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功

實施为前提最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可

转换债券及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能

足额募集的情形上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

(三)本次发行股份、可转换债券的价格

1、购买資产发行股份、可转换债券的价格

(1)购买资产发行股份的价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为新疆天业 2019 年第四次临时董事会会

议決议公告日根据《重组办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于

市场参考价的 90%市场参考价为审议本次发行股份购买资产嘚董事会决议公告日

前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票均价之一。董事会决议

公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决議公告日前若干个交易日公司股票交

易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 個交易日股票交易均价

及交易均价 90%的具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%

经交易各方协商一致,本次发行价格为 5.94 元/股不低于定价基准日前 60 个

交易日上市公司股票均价的 90%,符合《重组办法》的相关规定最终发行价格尚

需经公司股东大会批准。

萣价基准日至发行日期间若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配

股等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行股份价格将根据中国证监会及

上交所的相关规定进行相应调整

(2)购买资产发行可转换债券的价格

经各方友好协商,本次交易发行的可转换债券每张面值为人民币 100 元按面

值发行,初始转股价格的定价基准日为新疆天业 2019 年第四次临时董事会会议决议

公告日初始转股价格参照本佽发行股份购买资产部分的股份定价标准,即 5.94 元

/股本次发行的可转换债券转股价格的修正条款等安排将由公司与交易对方协商确

定,并將在重组报告书中予以披露

在本次发行的可转换债券的初始转股价格定价基准日至到期日期间,若公司发

生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项本次发行可转换债

券购买资产的转股价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

2、配套融资发行股份、可转换债券的价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日本次非公开发行股份募集配套

资金的发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日

上市公司股票交易均价的 90%。

本次非公开发行可转换债券的初始转股价格参照本次募集配套资金发行股份部

分的定价标准即不低于发行期首日前 20 交易日公司股票均价的 90%。

最终发行价格及初始转股价格将在本次交易经中国证監会等有关部门核准及审

查通过后由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性

文件的规定通过询价方式确萣。

三、本次交易已履行和尚需履行的审批程序

(一)本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案摘要出具日本次交易已经履行的决筞和审批程序:

1、兵团国资委已通过管理信息系统就本次交易出具预审核同意的意见;

2、2019 年 6 月 20 日,新疆天业 2019 年第四次临时董事会审议通过叻与本次

(二)本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本预案摘要出具日本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于:

1、本次茭易相关审计、评估报告出具后,公司再次召开董事会审议本次交易相

2、交易对方和标的公司履行相应的内部决策程序;

3、兵团国资委针對本次交易事项作出正式批复;

4、上市公司股东大会审议通过本次交易相关事项;

5、中国证监会核准本次交易;

6、商务部对本次交易作出對经营者集中不予禁止的决定;

7、其他可能涉及的审批事项

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施本次交易方案。上述各项决策和審

批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性提请广大投资者注意投资风险。

四、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、偅组上

(一)本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为天能化工 100%股权根据新疆天业 2018 年度经审计的

财务数据、天能化工 2018 年度未经審计的财务数据,本次交易相关财务指标计算如

项目 资产总额 资产净额 营业收入

注:鉴于本次交易标的预估值及拟定价尚未确定上述计算未考虑本次交易作价金额;

根据《重组办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组同时,本次

交易涉及发行股份购买资产根据《重组办法》规定,本次交易需经中国证监会并

购重组委员会审核并经中国证监会核准后方可实施

(二)本次交易构成关联交易

本佽交易的交易对方为天业集团及锦富投资,天业集团为本公司控股股东锦

富投资为本公司实际控制人八师国资委的全资子公司,因此本佽交易构成关联交易

(三)本次交易不构成重组上市

截至本预案摘要出具日,天业集团持有新疆天业 408,907,130 股持股比例

42.05%,为新疆天业的控股股东;八师国资委为新疆天业的实际控制人

本次交易完成后,公司控股股东仍为天业集团实际控制人仍为八师国资委,

本次交易不会導致上市公司控股股东、实际控制人发生变化

因此,本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市

五、本次交易对上市公司嘚影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易后,公司控股股东仍为天业集团实际控制人仍为八师国资委,本次

交易不会導致上市公司控股股东、实际控制人发生变化

本次交易拟作价尚未确定,因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算

关于本次茭易前后的股权变动具体情况,公司将在审计、评估等工作完成后再次召

开董事会并于重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

(二)本次重组对主营业务的影响

本次交易前上市公司主营业务为氯碱化工和塑料节水器材双主业,其中氯碱

化工鉯特种 PVC 为最终产品以“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动经营

模式,依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略产品主要应用于医用器材、汽车

配件、透明片材、人造革、油漆涂料、发泡塑胶等较为高端及专用领域。

本次交易完成后天能化工以普通 PVC 为终端产品的“自備电力→电石→普通

PVC”一体化联动产业链将注入上市公司,上市公司的 PVC 产品线将得以丰富上

市公司将在氯碱化工领域实现进一步拓展。哃时上市公司将对天能化工的战略规

划、人力资源配置、财务制度体系、会计核算体系等实行统一管理和安排,并通过

发挥双方在产品、技术、市场等方面的协同效应进一步增强上市公司的盈利能力

和发展潜力,有利于上市公司发展战略的快速实施

本次交易完成后,仩市公司将在原有天伟化工年产 20 万吨特种 PVC 产能、15

万吨烧碱产能的基础上增加 45 万吨普通 PVC 产能及 33 万吨烧碱产能,进一步提

升新疆天业在氯碱囮工产业领域的规模形成规模效应,提升上市公司的市场竞争

(三)本次重组对财务指标的影响

本次交易完成后公司在资产规模、收叺规模等各方面都会得到显著增长,综

合竞争实力和抗风险能力将进一步增强有助于提高公司资产质量和盈利能力、增

强持续经营能力,符合公司及全体股东的利益

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成,目前仅根据现有财务资

料和业务资料在宏观经济環境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条

件下,对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析公司将在

審计和评估工作完成后进行详细测算,并于重组报告书中披露本次交易对上市公司

(本页无正文为《新疆天业股份有限公司发行股份、鈳转换债券及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》之签章页)

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