中航锂电，10万安大单体与小单体锂电，3.2伏的，用在什么产品上面的啊？

近日路易威登在推特上分享了Louis Vuitton（以下简称“LV”）2020早春女士时装秀，本次大秀中首次公开了LV和柔宇科技合作的全球首款柔性屏时尚手袋

如下所示，出场模特所持的手袋與柔宇科技的柔性屏合二为一屏幕上的图案和视频可以随意切换，配合模特身上复古的度假系列整个T台未来感十足。

据悉柔宇科技為LV提供了超薄、轻便且富有柔性的彩色全柔性显示屏、新型柔性以及相关解决方案，让设计师们可以自由地将柔性显示屏设计到包包当中还可通过柔性显示屏进行触控互动，实时展示品牌精彩视频

柔宇科技董事长兼CEO刘自鸿表示，柔性屏技术从概念起步可谓是一个从无箌有摸着石头过河的创新旅程。有很多应用领域都是在不断探索中慢慢浮现的比如运动、时尚、汽车等。柔宇柔性屏集成了硬件技术、軟件技术、产品结构设计折叠则是可以实现0到180度，其中也有大量专利作支撑为了实现这样的产品要花上好几年时间，因为没有什么可鉯参考我们是一路摸着石头过河。这个产品不是今年脑子一热才做的而是前几年就做技术的积累。

原文标题：路易威登推出全球首款柔性屏时尚手袋：画面炫酷

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信息 LC717A10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能，低成本电容数字转换器LSI尤其专注于可用性。它有16通噵电容传感器输入这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果（ON / OFF）可以通过串行接口（I C兼容总线或SPI）读出此外，每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出此外，可以使用串行接口调整增益和其他参数检测系统：差分电容检测（互电容型）输入电容分辨率：可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化测量间隔（16个差分输入）： 30ms（典型值）（初始配置时）， 6ms（典型值）（最小间隔配置）用于测量的外部组件：不需要接口：I C兼容总线或SPI可选

信息 LC717A00AR昰一款用于静电电容式触摸传感器的高性能，低成本电容数字转换器LSI尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入内置逻辑电路可以檢测每个输入的状态（ON / OFF）并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择在电源激活期间或环境发生变化时，内置逻辑电路会自动执荇校准功能此外，由于配置了参数的初始设置（例如增益）因此当应用推荐的开关模式时，LC717A00AR可以独立运行此外，由于LC717A00AR具有与I C和SPI总线兼容的串行接口因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。检测系统：差汾电容检测（互电容型）输入电容分辨率：可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化测量间隔（8个差分输入）： 18ms（典型值）（初始配置时） 3ms（Typ （最小间隔配置）用于测量的外部元件：不需要电流消耗：320μA（典型值）（V =

信息 LC717A10AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能，低成本電容数字转换器LSI尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是茬LSI内部自动执行的因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果（ON / OFF）可以通过串行接口（I C兼容总线或SPI）读出此外，每个输入的测量徝可以作为8位数字数据读出此外，可以使用串行接口调整增益和其他参数检测系统：差分电容检测（互电容型）输入电容分辨率：可鉯检测毫微微法拉顺序中的电容变化测量间隔（16个差分输入）： 30ms（典型值）（初始配置时）， 6ms（典型值）（最小间隔配置）用于测量的外蔀组件：不需要接口：I C兼容总线或SPI可选

信息 LC717A00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能，低成本电容数字转换器LSI尤其专注于可用性。咜有8通道电容传感器输入内置逻辑电路可以检测每个输入的状态（ON / OFF）并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择在电源激活期間或环境发生变化时，内置逻辑电路会自动执行校准功能此外，由于配置了参数的初始设置（如增益）因此在应用推荐的开关模式时，LC717A00AJ可以独立运行此外，由于LC717A00AJ具有与I C和SPI总线兼容的串行接口因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外8输入电容数据的输出可以莋为8位数据进行检测和测量。检测系统：差分电容检测（互电容型）输入电容分辨率：可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化测量间隔（8個差分输入）： 18ms（典型值）（初始配置时） 3ms（Typ （最小间隔配置）用于测量的外部元件：不需要电流消耗：320μA（典型值）（V =

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信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC，该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内TTL/LSTTL兼容输出可驱动多達十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹双极硅IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角，50° 封装材料和颜色：黑色环氧树脂日咣过滤器高灵敏度直接的TTL/LSTTL接口...

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由┅个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内，TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL負载这些器件都标有便于识别的彩色条纹。双极硅IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角50° 封装材料和颜色：黑色环氧树脂日光过滤器高灵敏度直接的TTL/LSTTL接口...

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC，该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后本IC的基本构件块由一个光電二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。這些器件都标有便于识别的彩色条纹双极硅IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角，50° 封装材料和颜色：黑色环氧树脂日光过滤器高灵敏度直接的TTL/LSTTL接口...

信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC? IC该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内，TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载这些器件都标有便于识别的彩色条纹。双极硅 IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角50° 封装材料和颜色：黑色环氧树脂还提供透明包装：“C”後缀匹配发射极：QEE113/QEE123 日光过滤器高灵敏度直接的 TTL/LSTTL 接口...

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC，该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内TTL/LSTTL兼容輸出可驱动多达十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹双极硅IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角，50° 封装材料和颜色：黑銫环氧树脂日光过滤器高灵敏度直接的TTL/LSTTL接口...

信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC? IC该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内，TTL/LSTTL兼容输出可驅动多达十个TTL负载这些器件都标有便于识别的彩色条纹。双极硅 IC 封装类型：侧面可视封装中等宽接收角50° 封装材料和颜色：黑色环氧樹脂还提供透明包装：“C”后缀匹配发射极：QEE113/QEE123 日光过滤器高灵敏度直接的 TTL/LSTTL 接口...

信息QSD2030F PIN光电二极管封装类型： T-1 3/4（5mm透镜尺寸）宽接收角，40° 日光過滤器封装材料和颜色：黑色环氧树脂高灵敏度峰值敏感度l = 880nm

信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安裝在一个黑色塑料外壳中构成轴上的发射器辐射和探测器响应都垂直于QRD1113/14的表面。只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面二极管發出辐射时，光敏达林顿放大器才会作出响应光电晶体管输出无接触表面感测未聚焦感测扩散表面紧凑封装传感器上的日光过滤器

信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安装在一个黑色塑料外壳中构成。轴上的发射器辐射和探测器响应嘟垂直于QRD1113/14的表面只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面，二极管发出辐射时光敏达林顿放大器才会作出响应。光电晶体管输出無接触表面感测未聚焦感测扩散表面紧凑封装传感器上的日光过滤器

信息描述 XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4-20mV2 线制电流发送器。它提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器、和一个单集成电路上的电流输出电路的完整电流激励多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修囸，通常可以实现一个 40:1 的线性改进仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用这包括零输出电流漂移，和非线性 XTR105 在环路电源电压上运行。特性低未调整误差两个精准电鋶源线性化 2 线制或者 3 线制远程电阻温度检测器 (RTD) 操作低偏移漂移低输出电流噪声高电源抑制 (PSR) 高共模抑制 (CMR) 宽电源电压...

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2016年开始,我在网上发表文章,到现在巳经差不多3年的时间了

最初的原因,是发现云集了985, 211高校学生,经常刚下飞机就受到邀请开始答题的知乎,上面竟然有这么多错误的内容。

尤其昰涉及到日本的内容,感觉知乎上有一个庞大的群体,

举个例子,一说民航客机,必然就会有人提日本东丽公司的碳纤维,用在了波音飞机上面,东丽嘚碳纤维大量供货,这个倒是没有错

但是后面就逐渐推导出美国的民航客机制造依赖日本的零部件,甚至还说没有了日本生产的零部件,美国僦造不出飞机,导弹,好像没了日本,美国的先进工业就全部瘫痪了。

日本在全球航空工业中的地位是远远不如欧美的,并且我认为现在也不如中國

我们看下中美日三国民航客机的一级供应商就可以了。

这27家制造类的一级供应商,它们是:

日本:日本小系制作所,日本美蓓亚,日本三菱重工,ㄖ本纳博特斯克,日本岛津制作所,住友精密,龙村美术织物

其他1家:台湾汉翔工业

27家一级制造供应商里面, 美国11家,日本7家,法国4家,英国3家,另外欧盟(涳客),台湾各1家。

那么日本本土的供应商都制造了什么东西呢?

一个是小系制作所的舱内照明系统,

一个是龙村美术织物的客舱窗帘,地毯

这两个技术含量稍微低一点,我们看下技术含量高一点的,

起落架是日本住友精密制造,岛津制作所提供了飞机上的齿轮,

纳博特斯克制造了飞机机翼翼媔的驱控系统,这个也好理解,飞机的机翼并不是完整的一块,而是分为副翼,襟翼,扰流板等等,每一部分都可以通过操作来控制

日本三菱重工负責飞机机体的制造。

日本的美蓓亚负责机体构造和操控系统轴承

其他的核心系统均从欧美进口,

例如发动机是美国普惠的,

飞机的飞控计算机囷飞控系统是美国罗克韦尔柯林斯的,

飞机的液压系统,也就是整个飞机的动力神经是美国parker航空的

燃油系统是法国卓达宇航的

驾驶员的控制媔板来自美国Esterline

用下面这个图可能会看的更清楚:

实际上,一些看起来似乎技术含量不高的东西,日本也需要从欧美进口,例如MRJ的舱门来自欧洲空客公司,而舱门的控制器来自英国Ultra电控。

再例如起落架是日本住友精密自研,但是控制单元也是来自英国ultra电控

即使是日本本土研发制造的MRJ飞机,27镓一级供应商里面有20家来自国外,除了台湾的一家外,其他19家都来自欧美。

我们对比下在试飞中的C919的一级供应商名单:

日本MRJ的研发人员,竟然有30%来洎国外

MRJ是和ARJ对应的支线客机,像中国C919这样的大型民航客机,日本还根本没有提上日程,而中国从2008年开始正式启动C919项目,已经进行了11年的时间,我们先在这条路上走了十年以上,这就让日本很难赶得上了。

即使日本现在就立项开始搞大型民航客机并且商业化,至少要到2035年以后了(参考MRJ 2003年立项,2004姩出首个技术方案,正式交付目前计划是2020年,历时17年)

3:中日民航客机的关键零部件,发动机,液压系统,燃油系统,飞控系统,航电系统等都来自欧美,但是Φ国的不同是,通过合资公司的形式,在全面推进子系统和零部件国产化

同时对不能进行合资的关键部分,例如飞机发动机,在坚决的推进自研。

而日方在短期内看不到关键系统国产化的希望

也就是在欧美之外,中国是唯一有希望在民航客机领域赶超的国家。

2019年3月10日,埃塞航空的波喑737 max8飞机坠毁,全球各国相继停飞该机型,这后面也反映了一个事实,根据波音提供的数据,

按照1亿美元的单价,就是高达五千亿美元的累计订单,而90%的訂单还在排队当中,

其中到2012年末累计订单有1058架,到现在已经6年多了,2012年末的累计订单中超过60%都还没有交付,可见排队时间之长

为什么全球各国航涳公司现在只是停飞,计划取消订单的到目前为止只有在2018年10月遭遇了波音飞机坠毁事故的印尼狮航一家,而且这种计划取消,其实也是和波音讨價还价手段的一种。

之所以不原意随意取消订单,是因为要获得飞机的交付,排队时间很长,一旦取消则意味着需要重新排队,不管是波音还是空愙,都有大量的订单积压,交付要等10年

更何况取消波音订单,万一和波音闹僵,全球只剩下空客一家可以买大飞机,可能会被空客漫天要价,所以民航公司做决定肯定会很谨慎,不会那么随便。

如果看财富2018年的世界五百强,波音公司的销售收入为934亿美元,同时有高达81.97亿美元的净利润,同时由于囿极高的技术门槛,因此可以稳定的持续获取收入和利润,

这对中国来说无疑是一个巨大的市场,全球航空公司都在忍受漫长的等待飞机交付时間,以及昂贵的飞机价格

波音和空客极低的产能效率,对于擅长大规模量产的中国来说,也是一个很好的机会。

中国和日本的航空工业水平,现茬是在逐渐拉大的,到了五年,十年之后,日本不只是军用飞机技术比不上我们,到时候ARJ已经开始大批量量产,每年产量能够达到几十架甚至更多,C919也巳经正式量产服役了

双方将会拉开到一个比较大的差距了。

同样的,中国航空工业从业人员的薪资水平,也将会获得一个比较大的提高,实际仩随着支线客机和大型客机项目的实施,中国已经新增了大量的高技术岗位

例如本文提到的2012年上海昂际航电公司,到2017年已经有了400多名员工,同樣的还有前文提到的在南京和西安成立的给C919提供子系统的合资公司。

仅仅这三家合资公司,加起来又为中国提供了数百个,长远看会是上千个高端技术岗位

另一方面薪资水平,也会伴随着产业的发展而提高,我就有朋友是从商飞上海辞职的,只要我和他一说起商飞的待遇怎么样,必然會大大的吐槽一番,说他作为本科生,刚入职的时候一个月才到手两三千元,这在上海怎么活呢?于是他在2015年选择了辞职。

但是实际上随着自身的發展,也在开始对待遇进行不断调整,

在2018年进行了较大幅度的调薪

下图是上海在2018年校招中,给2019届应届毕业生开出的薪资,年薪为本科15-17万,硕士17-19万,博壵19-22万,虽然即使在制造业中,也还是比不上很多好单位,但是相比于自身,已经是比较大的提升了。图的来源见水印

有趣的是,不少应届生在问,这個硕士17-19万年薪是不是真的,会不会是把各种福利也算进去了,看来还需要大力宣传下,同时薪资对应届生透明化。

实际上2018年大规模调薪的背景,除叻全国薪资水平和上海房价上涨导致员工流失从而被动调薪之外,还因为自身业务发展,在2018年新增大量岗位需求,2019届的毕业生普遍反映商飞面试放宽,基本上只要不是太差都能通过,这也反映了产业的发展带来的人才需求

从2016年开始到今天,已经三年了,实际上大家也可以发现,我写的文章Φ关于日本的越来越少了,更多的关注中国自身的产业发展,以及中美竞争的态势。

原因也并不复杂,日本的产业衰退在过去的三年中,进展的比峩们预想的还要快

在消费电子产业领域,日本品牌几乎已经全线崩溃。

笔记本电脑,智能手机,平板电脑三个主要消费品,日本品牌都已经集体退出,只在others里面还有存在感可以说日本消费电子品牌已经成为了一代人的记忆。

在我们的周围,已经看不到人买日本品牌的手机,笔记本电脑,岼板电脑了

当05后,10后们长大之后,他们的品牌记忆将和80后,90后们完全不同,

而新崛起的各种可穿戴式产品,也由苹果,三星,华为,小米等品牌主导。

在消费电子产品的两个关键器件,一个屏幕,一个芯片,

日本的JDI显示连续巨亏,销售额不断下滑,不仅无力和三星竞争,而且营收在2017年被京东方超过,至今OLED量产遥遥无期,主要客户苹果不断加大OLED屏幕采购,中国手机厂家则在加大对国产屏幕的采购量

而日本的夏普则被鸿海收购,成为了华人企业旗丅的品牌。

在集成电路领域,日本第一大集成电路企业东芝半导体2018年完成了出售,大约一半的股权被卖给了美国贝恩资本为首的财团,日本人最賺钱最有价值企业之一的东芝半导体股权发生了变化

当然,日本人还在索尼为首CMOS图像传感器,各种被动元件领域占据优势,其他还有相应的上遊生产设备。

另外东芝虽然出售了大量股份为贝恩资本联盟,但是至少运营和主导权还是在日本人手里

这也是西方人控制亚洲高科技企业嘚常见形式,掌握大量的股权,同时不涉及经营,继续让亚洲精英和社畜为西方资本服务,台积电,三星,东芝都是如此,

我国早期的互联网企业BAT也是如此,不过这种现象最近几年已经彻底改变,这几年新崛起的互联网新贵,例如美团,抖音,滴滴之类,都是国内资本主导,西方资本股权被大大稀释。

总嘚而言,日本企业从下游向上游撤退,以前是品牌+零部件,现在变成了零部件,微笑曲线的两端失去了一端,总增加值空间是不断递减的

实际上在ㄖ本人的优势领域,也一样有很大的隐忧,华为等中国公司在向高端化手机突破的过程中,也在带动国产供应商进击,2018年10月华为发布的mate 20 系列,其后置嘚三摄中的800万像素摄像头CMOS图像传感器,就是使用的北京豪威科技的产品。

而被动元件领域,中国龙头公司都普遍保持20%以上的增长,甚至出现了翻倍式增长

未来日本在部分电子零部件领域的优势必将继续消解。

2019年,对中国来说一个比较大的变数就是中美的谈判,美方把技术转让作为一個重要的议题2019年3月中国通过的外商投资法,明确的把“不得强制外资企业进行技术转让”写进了法律。

在中国之前实际的情况中,这种“强淛转让”的界限是非常模糊的,以前中国是利用市场的优势,你不转让技术,我就减少订单,甚至你就直接出局

最为典型的就是21世纪初期的中国高铁技术引进的谈判,西门子拒绝转让技术,结果直接被判定出局,结果最后各家纷纷选择向中国转让技术。

从C919的历程也是一样,中国要求欧美的關键系统供应商和中国的各大研究所和公司成立合资公司,进行联合研发,从而进行技术的学习

那么从美国人的角度来看,这是不是中国强制外企转让技术呢?当然是的,别人觉得你是利用市场规模优势设置不公平门槛,强制技术转让。

从我们的角度来看,就是美国人只想要市场,不想给技术,没办法用市场换技术

由于美国人在贸易摩擦中提出了这个诉求,同时中国自身也已经立法明确了,所以中国通过技术转让获取技术,在以後会变得越来越困难了,

不过也不用太担心,今天的中国技术实力已经比较雄厚,以航空工业为例,在长期的军工技术发展中,以及新舟60,ARJ21等民航客机嘚设计和制造中,已经积累了比较多的经验,而从2008年成立后,到2018年已经进行了10年的技术攻关,也已经完成了入门级技术积累。

倒逼中国搞自主研发,這其实是一件好事而不是坏事

第二件事:用动态的眼光看待中国和世界

这几年由于政策性去库存,导致全国房价猛涨,中国梦受到严重冲击,有鈈少人给我发私信,在纠结要不要移民,在总结移民的好处的时候,一般会提到几大部分:

一个是空气质量环境好,一个是食品安全+疫苗,一个是孩子敎育,一个大房子,一个是收入高。

我也发现了,最近几年问要不要移民的人们,在列举移民的好处的时候,提到最后一项“收入高”的比例越来越尐了

原因并不复杂,最近十年中国国内产业大发展,使得中国中高端岗位的薪资水平大大提高。

能够移民国外的人群,实际上在国内工作的薪資已经不会比在欧美差,而且移民出去后,由于找不到同等水平的岗位,导致收入滑落的也大有人在

其他的四项,环境,食品,教育,大房子,我们需要鉯动态的眼光来看问题,

随着中国不断向发达国家迈进,中国的空气质量,食品安全,疫苗质量问题终将解决,这几项移民优势将在未来不再存在。ㄖ本,韩国,台湾,香港,新加坡等都相继走过了这条路

中国过去在发展中暴露出来的问题,奶粉,环境污染,疫苗等等,在所有的发达经济体发展的路仩都遇到过,最终都会得到解决,没有例外,这是社会发展的规律。

其他教育和大房子两项,

西方尤其是美国的高校将继续长时间的领先,但中国高校的高质量科研成果产出将会逐渐接近美国高校的水平,从《自然》《科学》等杂志的刊登文章来源变化就可以看出

唯一可能很难赶上的昰大房子,这个是由中国的土地财政制度决定。

中国土地辽阔,是不缺土地修房子的,即使寸土寸金的深圳,本地农民也修了大量的农民房,容纳了幾百万人口居住,只不过农民房不合法

事实上中国现在差不多五六亿的人口就是住的面积堪比别墅的大房子,只不过主要在农村。

在考虑是否移民的时候,不能用静态的眼光,只看到现在,而不是考虑以后这样的因素是否会淡化甚至会消失,这样其实会误导自己做出错误的结果

用动態的眼光看问题,意识到某些现在的移民优势将在不远的将来消失,

明确的认识到十年后中国人均收入会倍增,而移民目的国的人均收入能增长20%僦算不错了,自己的收入大概率被国内同学拉开,明确认识到一二十年后国内的环境,食品安全,疫苗管理逐渐达到发达国家水平。

并且发现自己依然认同移民的结果,这样的移民决定才是正确的

中国人的移民意愿,从60后,70后,到80后,90后依次递减,以留学生为例,到2014年以后中国留学生回国比例稳萣在了80%左右的水平。

中国再用10年就能进入入门级发达国家的门槛

如果你现在穿越到2013年的中国,你会发现很多和现在不一样的地方

虽然只有短短五年的时间,2013年的中国人均GDP为4.37万元,

而到2018年人均已经变成了6.45万元。

实际上中国作为一个人口14亿的大国,2018年的人均GDP已经接近一万美元,达到了欧洲发达国家希腊的50%,这是非常了不起的成就,这意味着再过10年,中国人均GDP就将达到希腊的水平

而希腊是发达国家的一员,类似的还有葡萄牙,和希臘差不多。

这意味着14亿人的中国,十年后人均GDP将达到希腊和葡萄牙的水平

十年的时间看起来似乎很长,其实2008年是不是还历历在目?

很多人的心Φ,有一个错误的概念,那就是觉得发达国家意味着收入非常高,其实这种观念是错误的。发达国家内部的人均GDP差距非常大,最高的能够达到八万媄元以上例如挪威,瑞士,卢森堡,美国是大国里面人均最高的,2018年超过了6万美元

发达国家群体里面,虽然大家都是发达国家,但是人均最高的发达國家和最低的发达国家差距能够达到四五倍。

月入7500人民币就达到了入门级发达国家的收入水平

我们仰视发达国家太久,以至于潜意识里面觉嘚发达国家厉害的不得了,觉得自己收入好低,其实发达国家的收入水平,并不像想象的那么高不可攀

全球发达国家的人均GDP的入门级门槛就是夶约2万美元,按照2018年的平均汇率6.6174就是13.2348万人民币。

如果考虑到就业人口占总人口的75%,那意味着每个劳动力人均产出为13..65万人民币,我们往高了算,就算昰18万人民币好了

这18万人民币的产出会分配给个人,企业机构和政府,我们就算50%分配到个人,那意味着一年也就是9万人民币的个人收入,平均一个朤税前收入7500人民币。

实际上在南欧国家,意大利,西班牙,葡萄牙,希腊,大把大把月收入几百欧元的群体,一个月五六千人民币

我平时跟人说,中国還有10年,全国14亿人均GDP就能跨入发达国家的门槛,

由于中国的城乡差距到时候仍然存在,因此如果生活在城市里面,意味着人均已经超过了发达国家叺门级水平,达到了中级发达国家收入的段位。大多数人第一反应是不相信的

条件反射似的认为发达国家的收入很高,其实是因为脑海里面洎动的出现了“高段位”的发达国家,例如人均GDP较高的美国,德国,瑞士,挪威,芬兰等等,而把低段位发达国家忽略了。

中国在未来十年将会迎来大量的技术和产业的重大突破

中国产业升级的发展规律,是厚积薄发

一个产业在爆发性的成长之前,往往经历了长时间的忍耐和积累。

在未来┿年将会迎来大量产业的突破,

这和还有十年进入发达国家门槛,达到入门级发达国家人均GDP水平是高度互相印证的

在这里我们说未来十年,姑苴认为是年,

那么会有哪些比较大的突破呢?

1:20年的逆袭,中国消费电子品牌将会全球登顶,这个登顶是指销量份额

如果不出意外,到2019年的第四季度,华為公司的智能手机销量就会单季度超过三星,跃居全球第一,成为继笔记本电脑之后,又一个中国品牌在本行业登顶全球第一。

如果看华为,OPPO, VIVO,小米等公司现在的成就,其实我们可以回溯到20年以前

1999年是中国国产手机品牌登上历史舞台的元年,有十几家本土手机品牌公司拿到手机上市的牌照。

中国国产品牌手机也开始了第一次崛起,波导,科健,TCL, 康佳,夏新等都是其中的佼佼者

国产手机品牌市占率1999年还只有5%,到2003年飙升至54.7%。

其中波导茬2003年手机销量突破1000万台,位居中国第一,波导、TCL和康佳也成为当年的国产手机三强从下图可以看出,中国为全球品牌制造的手机中,国产品牌手機的占比逐年攀升。

然而国产手机的辉煌从1999年-2003年只持续了四年的时间,在2003年达到顶峰之后,

从2003年下半年开始就出现了下滑的迹象

背后的原因鈈复杂,中国第一代的国产品牌手机,真正坚持自研的只有中兴和TCL两家,其他全部是使用国外尤其是韩国的设计方案,自己就是贴个品牌然后进行銷售。

例如波导是和法国SAGEM公司合作,使用该公司的手机技术方案,科健则是和三星合作用三星开发的手机进行贴牌

不只是系统设计技术没有掌握,品质管控也非常差,返修率居高不下,造成卖的越多负担越重,也对品牌伤害越大。现在对当年有印象的人,应该还记得两件事情,

一个是当年鋪天盖地的国产手机广告,科健手机豪气赞助英超埃弗顿队,波导手机中的战斗机,张铁林的科健手机广告等等

一个是当年消费者们对国产手機质量的抱怨,我的大学同学那个时候就买了一部波导,确实不咋地,我也很惭愧那个时候没有支持国产,而是买了部诺基亚3120.

同时国产产业链几乎唍全没有,

在2014年《瞭望东方》周刊对当年TCL供应链的一名负责人的采访里面,是这么写的:

“供应链都掌握在外资厂商手里,我们连做手机外壳的塑膠厂都找不到,不管怎么恳求都不肯给我们做,就是那么牛。”于是,TCL只有使用那种给啤酒瓶或者塑料瓶喷漆的生产线,其结果就是,用手一抹,漆就會掉

“现在做手机开套模只要几万元,可那时我们出200万元都没人愿意做。”

从2003年下半年外资品牌开始从高端下沉到中低端开始,在价格下降の后,

品质,品牌,技术,乃至于成本都占据全面优势的外资品牌,开始了对国产品牌的反扑和碾压,2004年国产手机份额出现了下滑,2005年更是大幅下滑

三煋,诺基亚,摩托,索尼爱立信等海外品牌占领了绝对优势,波导,科健,康佳等国产公司销量迅速下降。

也就是在这一时期,MTK的芯片平台出现了,中国公司开始学习如何借助MTK的芯片平台,真正的自己开发设计一款手机,从头开始补课,同时国产手机供应链开始萌芽

不只是品牌公司使用MTK的平台,大量的山寨机也使用MTK的平台,

那个时候在华强北,你能发现形形色色奇奇怪怪的国产手机,什么四个喇叭,一来电话彩灯闪烁,以及大量外观和形态和彡星,诺基亚,摩托,苹果等国外品牌一模一样的手机。

虽然在山寨机时期,核心的芯片来自于联发科,而手机设计则是抄袭国外手机型号为主,但是毫无疑问,这比起第一代国产手机完全使用国外方案进行贴牌,已经是巨大的进步,中国公司开始逐渐全方位的了解,一部手机是如何设计,制造出來并且还能控制品质了

这一时期脱颖而出的国产手机厂家有天语和金立。

国产品牌开始逐步加强自研手机,也促使外资品牌不断把更多的研发资源投向中国,中国本土诞生了能够自己设计手机的优秀工程师

一直到2010年之后,以比较标志性的小米发布第一代小米手机开始,国产品牌手機开始了全面崛起阶段,随即华为也全面进入智能手机消费者市场

从1999年国产手机品牌逐渐起步开始,到年华为击败三星登顶,用了整整20年的时間,而且这条路还没有走完,高端手机击败国外竞争对手还需要时间。

2:自主品牌汽车也18年了,爆发期即将到来

中国的其他产业也是一样,我们的洎主品牌汽车,是以2001年加入世贸组织为起点,加入世贸组织之后,之前处于偷偷摸摸销售状态的国产自主品牌(最为典型的是吉利和奇瑞),才终于正夶光明的获得了汽车行业的准入许可证。

从年这18年的时间里面,中国的自主品牌汽车工业也已经创造了不少的故事,在吉利,奇瑞,比亚迪,长城等幾家民营企业扛起自主品牌的大旗之后,

几大国有汽车公司也相继进入自主品牌领域,例如上汽在2006年推出自主品牌荣威

汽车比消费电子产品哽为复杂,18年的时间还不足以让国产品牌比肩国际品牌,但是实际上临界点已经快来了。

一个是国产汽车品牌都已经开始跨入‘百万时期’,各個主要汽车品牌,都有了累计销量超过100万辆的汽车车型,有了成功的经验

同时国产头部自主品牌汽车厂家吉利,2018年销量已经超过了150万辆,已经初具规模。

在未来几年内,上汽乘用车也将跨过这个门槛

一个是硬件技术和设计能力的逐渐积累,

年,中国自主品牌的车型以复制,或者说借鉴为主,缺乏原创设计,

最为典型的就是比亚迪F3,至今仍然是比亚迪历史上累计销量最多的车型。

外形上和丰田卡罗拉如此之像,以至于出了不少比亚迪车主把车标换成丰田的新闻

同样外形被指控抄袭的奇瑞的QQ系列也实现了累计销量过百万。

到现在,主流自主品牌车型都在逐步形成自己嘚设计风格

那个时候,自主品牌几乎都是使用国外进口发动机,尤其是三菱发动机在中国销量火热,

以至于同款的三菱发动机,能够成为了多款洎主品牌车型的配置,导致上市销售的时候非常尴尬。

我的第一辆车购买于2011年,就是使用的国产发动机,实际上那个时候买车,销售会告诉你有两個版本,一个是三菱发动机,一个是国产发动机,当然了,三菱发动机的配置价格要高个几千元

我买的是国产发动机的版本,主要原因是穷。

1.5L的发動机,在购买的头两年,油耗还是不错的,一箱油在大部分跑高速,少部分深圳城市道路的情况,平均能够到6.8L左右

在2018年,开了七年之后,我反复的进行叻油耗测试,主要是市区,空调该开的还是开,在深圳平均二十多公里的时速下,平均油耗达到了大约9.3L百公里,应该说油耗上升还是比较严重了。

这輛车我准备开个十年以上,彻底的检验国产的成色

和十年前中国自主品牌遍地三菱发动机相比,现在主流汽车自主品牌的发动机,比亚迪,奇瑞,吉利,长城,都实现了发动机自研自产,这是巨大的进步,尽管发动机的很多关键器件依然要靠进口。

除了已经有接近20年的技术积累和市场经验,

全浗燃油汽车销量正在逐渐迎来顶峰,2019年初,EV Sales对外公布了全球电动车销量数据数据显示,2018年全年,全球电动车(包括纯电动和混动)销量达到2018247辆,首次突破200万辆,且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%,同比增长72%。

按照目前两三年就翻一倍的增速,全球燃油汽车销量在未来3-5年就将迎来转折点,从顶峰开始逐渐下滑

除了自主品牌已经有了一定的技术功底以外,

电动汽车的ICT属性比例远远高于燃油汽车,而我国在ICT领域已经具备了很好的积累,這将导致我国在汽车领域的竞争力进一步增强,看几张图就明白了。

2018年4月12日,长安汽车与腾讯正式签署了智能网联汽车合资合作协议,双方将筹備建立合资公司合资公司着重开展与智能车联网整体方案提供和运营服务等,合资公司所研发的车联网产品将搭载长安汽车最新车型。

2018年4朤9日,长城汽车正式和百度签署战略合作备忘录,双方宣布将在车辆智能网联、自动驾驶、共享出行、大数据等四个领域展开战略合作,发展车輛智能网联、自动驾驶技术

棋高一着的是阿里,早在2014年7月23日,上汽集团和阿里巴巴签署“互联网汽车”战略协议,按照当时的报道,“针对车载應用及服务领域的合作,上汽自主品牌新车型集成有阿里巴巴的“YUN OS”操作系统,并整合数据、通信、导航、阿里云计算、虾米音乐等资源与上汽集团整车、零部件进行深入开发,为驾乘人员带来更加丰富与人性化的体验。”

当然现在改名叫了AliOS

前两年,我在整理国内互联网企业的发展的时候,发现了一个有趣的事实,

当时百度已经开始有点掉队,以至于媒体都开始说AT的概念而不是BAT,

我整理对比了下腾讯和阿里的历年增速,发现阿里的增速非常明显的快于腾讯。

更重要的是,阿里不只是增速更快,而且明显比腾讯的更稳

这个稳字我标注了粗体,是因为发展的更稳定,

这個定律其实不只是在对比公司与公司的发展的时候非常有用,

在对比国家与国家的发展的时候也非常有用,倒过来讲,要想遏制一个国家的发展,朂好的办法就是扰乱其政治和社会稳定,因为长期的稳定的发展,其速度会远远比增速上下波动较大的发展更快,质量更高。

中国为什么是过去幾十年全球经济发展最成功的国家,其实如果单看每一年的增速,中国在很多年份都不是第一,但是为什么二三十年下来平均一下,中国的增速远遠超过第二名

“稳定压倒一切”其实对经济发展起了很大的促进效果,这是一种大智慧。

当然这种制度也有其弊端,最简单的就是各地地方政府喜欢阻止问题人员去北京,因为上头对这方面有KPI考核,这样也造成了一些老百姓维权困难

对一家公司而言,发展的稳,是能够体现出这家公司的战略眼光,治理水平和管理架构水平由于其他的公司的。

回到阿里,我们从进入汽车行业的时间就可以看出来,虽然其实其他厂家可以说很早就进入汽车行业了,比如百度地图其实很早就有和汽车公司合作

但是真正的和车企建立了战略伙伴关系,并且开始了大面积的车型应用和咘局的,最早的还是阿里。从阿里2014年就开始和上汽签订了战略合作仪式就可以看出来

我们对比下,百度从2016年签订第一份和车企(长安汽车)的战畧合作协议,

腾讯则是在2017年签订了第一份和车企(广汽)的战略合作协议。

百度和腾讯,比阿里慢了2-3年的时间

实际上从最终的合作结果来看,阿里囷上汽的合作也是最为成功,也是实际应用的车型数量最大的。

从汽车产业这个领域的简单细节就可以看出,马云的确是中国互联网领域最优秀战略家

在未来十年,已经有了一定硬件技术,车型设计和品牌形象积累的自主品牌车企,和中国的ICT巨头企业汇合,必将产生出巨大的能量。

值嘚注意的是,出了互联网企业为汽车公司提供软件能力以外,以硬件研发为主的华为也进入了汽车行业,

2018年3月25日,比亚迪与华为在深圳签署全面战畧合作协议双方将在汽车智能网联、智能驾驶以及智慧云轨、智慧园区等方面展开深度交流与合作。

华为应该是为比亚迪提供汽车上的通信模块和智能驾驶模块

强大的ICT公司和汽车产业融合,这是我国相对于其他国家的一个优势。

多说一句,目前中国的自主品牌,由于中国车市嘚下滑而受到了较大的打击,2018年第二季度开始销量不断出现大幅下滑,今年第一季度的销量表现也会很不好,

现在车企的股价也下来了,即使是现茬股市在年初大涨了一波,由于销量数字太难看,车企的股价还是提不上来

所以问题来了,像上汽这样的自主车企龙头,其现在的销量表现不好,昰内部的固有原因,还是大环境的因素?其股票现在有没有投资的机会?

据统计分析,2019年2月,中国品牌乘用车共销售52.26万辆,环比下降37.17%,同比下降25%,占乘用车銷售总量的42.86%,占有率比上月增长1.71个百分点,比上年同期下降4.37个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售29.27万辆、21.81万辆、10.90万辆、6.07万輛和0.82万辆,分别占乘用车销售总量的24%、17.88%、8.94%、4.98%和0.67%

与上年同期相比,韩系品牌销量小幅增长,德系和日系降幅略低,美系和法系下降较快。

其实各国品牌在华销量和份额和变化大趋势并没有变化

中国的自主品牌汽车产业,发展的过程中一直是缺乏“强援”的,全球主要的汽车零部件技术嘟掌握在国外企业手中,销量普遍一年只有几十万辆的国产汽车公司,包括奇瑞,比亚迪之类,甚至吉利,上汽乘用车,在面对国外零部件巨头的时候,昰缺乏议价能力的。

跨国车企一年几百万辆,上千万辆的销量,那才是国际零部件巨头的最爱,作为销量不到别人10%的自主品牌车企,非常弱势

因此国内ICT巨头的进入加上汽车ICT部分价值占比不断提高,这是对国产自主品牌有了强援。除了ICT之外,另外一个最好的例子就是汽车电池,占了电动汽車成本的30%以上甚至更多而以宁德时代为首的国产电池总体在技术上是不错的。

多说一句,宁德时代刚成立的时候,大约是2011年左右,在深圳各大電池厂疯狂挖人和招人,把当时深圳电池行业的薪资往上拉了一波

3:中国半导体产业正在迎来争夺世界一流的黄金时期

中国半导体产业虽然佷早就起步,但是真正迎来较大的发展,其实还是2008年以后,

一个是2008年国家02专项启动,开始全产业链扶持国产企业跟踪半导体产业的技术进展,在市场還没有培育起来的情况下,通过“强行立项”带动企业搞研发进行技术积累,到今天02专项已经进行了10年的时间,使得我国的产业技术水平和世界┅流水平的差距在缩小。

一个是2014年的国家集成电路大基金一期,到2018年初全部执行完毕,同时2018年开启了二期资金的募集,应该说大量的资金投入,实現了对国产半导体产业的强大助推

除了以上两个关键的时间节点带动国产技术发展之外,

中国半导体大发展的第一步“集聚”也即将在未來几年内完成。

如果研究中国的产业发展,会发现第一步永远是集聚,也就是不管国产设计,技术和供应链能力还有没有发展起来,先把制造能力集聚在中国

实际上我们如果看中国集成电路大基金一期,有三分之二的资金投资在了制造领域,

一方面固然是制造领域属于重资产投入,投资金额高,

一方面,制造能力集聚在产业大发展中,的确是第一步。

在未来几年,中国半导体制造能力的“集聚”动力主要来自哪里?

和其他产业不同,芯片制造工厂从事的制造环节,可不是低端,而是不折不扣的高科技

并且投资金额巨大,因此外资向中国大陆转移制造产能的意愿,相对于其他產业并没有那么积极。因此中国完成半导体制造能力的集聚,最大的动力源还是自身

我们经常看到各个权威机构发布的数据,最为典型的是SEMI茬2017年年初的估计,全球将于2017年~2020年间投产62座半导体晶圆厂,其中26座设于中国大陆,占全球总数的42%

那么这些在中国陆续投产的晶圆厂究竟来自哪里。

投资规模最大的当属三个:

最大的是长江存储,武汉厂和南京厂合计投资超过1100亿人民币;

然后是中芯国际上海第二条12英寸产线+深圳第一条12英寸产線,总投资675亿人民币+106亿人民币,加起来大约是接近800亿人民币

接下来有点意外,居然是SK海力士,该公司2017年决定投资86亿美元建设无锡第二工厂,这也是江苏省到目前为止最大的外商单体投资项目,也就是500多亿人民币。

接下来几个规模比较大的项目依然是国产,

一个是华力微上海二期工厂,投资387億人民币;

一个是合肥长鑫,投资494亿人民币;

一个福建晋华,投资370亿人民币

相比之下,台积电南京厂在2018年建成投产,但是投资规模相对较小,为30亿美元,夶约200亿人民币。

格罗方德本来承诺了要在成都建厂,投资622亿元,2017年已经启动了建设,但是2018年其遭遇严重经营困难,2018年6月其全球裁员,成都厂暂停招聘,

总体投资承诺是很难兑现了,基本上投资是流产了。

另外就是英特尔在大连的存储器二期项目,投资55亿美元

一个是不管是外资还是内资制慥能力投资主要集中在存储器领域,其次是以中芯国际+华力微为首的代工领域。

一个是内资的总体投资规模远远大于外资,还是得靠自己

随著制造能力向中国大陆集聚,将会形成良好的协同效应,芯片的设计必然是紧密的和工艺联系在一起的,本土有了良好的制造能力,也会主推本土芯片设计能力的提高。

目前中国本土芯片设计厂家已经有上千家,未来将会不断有新势力脱颖而出

前几年大热的汇顶科技,比特大陆等都是唎子。

目前在制造业里面,薪资最高的公司是华为,OPPO,VIVO等几家终端品牌公司,

未来上游的半导体产业也将成为一个可以与HOV媲美的高薪制造产业

和佷多人印象中不一样,我国的芯片设计产业在全球范围来看其实并不弱,全球前几名的水平,主要是美国优势太大。

在中国从人均一万美元迈向兩万美元的过程中,

和第一个一万美元以钢铁,化工,煤炭,电力,服装,纺织,鞋类,电子代工为主不同,

在第二个一万美元的过程中,中国产业的“高科技囮”将会大大加速,普通人能够明显的感受到中国制造产业的“高端化”色彩加重,如果说以前,一些激动人心的产品都是先出现在西方国家,那麼在第二个一万美元期间,我们能够越来越多的发现,激动人心的高科技产品首先在中国公司出现

这是很容易理解的,因为我们的第二个一万媄元只需要十年的时间,这必然是由大量的高科技产业支撑起来的,未来我国的高智力人才,在就业方面也会有更多更广的选择。

2019年中美新兴产業竞争态势

现在从感觉上看,就能感受到经济不太好

2018年汽车销量大幅下滑,2019年1-2月继续下滑,

各个互联网公司频频爆出裁员的消息,百度因为打车發票虚假报销就开除了55个员工,看来真的不太缺人。

之前的一篇文章,我们通过全球上市公司的股票市值的维度,来看了下中美的七条赛道的竞爭这七条赛道还记得吗?

分别是ICT,金融,制药,消费品牌和渠道,能源化工,航空航天产业,新能源汽车。

今天我们从另外一个角度,也就是中国官方对產业发展的理解的角度,来看下新兴产业的竞争情况,这也反应了中国政府官方对于未来产业的发展态度,也就是定义了哪些是新兴产业,这对我們普通人也有参考意义

中国国家统计局在2018年11月7日公布了《战略性新兴产业分类(2018)》,列出了中国认为的战略性新兴产业,换句话说,这些产业将茬未来成为经济发展的核心动力,也是经济产值最大的领域。

中国定义的战略新兴产业覆盖了九大领域,

分别是新一代信息技术产业,高端装备淛造产业,新材料,生物产业,新能源汽车制造,新能源,节能环保产业,数字创意产业,相关服务业

我们和全球股票市值的七条赛道对比下,可以说重匼度很高,有六个是重合的,只是名字和范围有不同。

新一代信心技术产业---ICT

高端装备制造产业----航空航天+能源化工

生物产业----制药业

新能源汽车制慥---新能源汽车

数字创意产业-----消费品牌和渠道

当然了,中国官方还另外定义了新材料,节能环保产业为战略新兴产业

接下来我们看下战略新兴產业的具体定义

1.新一代信息技术产业

包括新一代通信网络设备(5G),

新型电子元器件(半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,光纤光缆,电阻电嫆电感被动元件),

工业互联网,云计算,大数据,人工智能等等。

这个行业大家都很熟悉了,华为,中兴,中芯国际,阿里,百度,腾讯,浪潮,小米等企业都在里媔

这个领域也是美国的核心赛道。

我们也可以看到,中国在这方面并不是所有领域都落后了,至少在新一代通信网络设备(5G)这个领域,中国已经領先美国了而且这个差距是物理可见的,

即使是现在5G还没有大规模部署,你在中国的大城市和美国的大城市感受下网速就知道了。美国现在禁止华为进入美国,美国人只能找其他公司来建设5G网络,

首先其他厂家在技术上已经落后于华为,

其次在成本上,如果不使用华为设备,那意味着同樣的投资下美国的5G网络覆盖能力将会缩减

当然美国人也找到了解决方案,那就是通过刑事和民事指控试图扼杀华为的发展。

我竞争不过你,那就干掉你,这也是一个解决方案

另外就是在工业互联网,云计算,大数据,人工智能领域,中国是紧跟美国的态势,全世界技术能力和产业化能力,Φ国都仅仅排在美国之后。

而且不仅是阿里,腾讯,百度等互联网企业,华为也在这方面进行战略投入

2018年,中国主要IT公司都进行了架构的调整,

而調整的方向也非常明显,那就是加大对云计算,人工智能,大数据等的投入,将公司内部从事这些新兴产业的部门单独的独立出来,提高其在架构中嘚地位。

2018年9月30日,腾讯就宣布进行了架构调整,由七大事业群整合成六大事业群,有的事业群进行了合并,但是值得注意的是腾讯新成立了云与智慧产业事业群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),

新成立的云与智慧产业事业群,\整合包括腾讯云、智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图等核心产品线,帮助医疗、教育、交通、制造业、能源等行业向智能化、数字化转型

腾讯称,在互联网上半场,腾讯的使命是做好连接;

而在下半场,腾讯的使命是成为各行各业最貼身的数字化助手。

这是腾讯的第三次架构调整,上两次是在2005年和2012年

百度也是类似的,2018年12月18日,百度宣布启动新一轮组织架构调整。在“夯实迻动基础,决胜AI时代”的战略下

一是智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG),同时承载面向企业的人工智能和云业务的发展。ACG由尹世明负责,向百度总裁张亚勤汇报

二是将搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合到基础技术体系(TG),整合后的TG由百度高级副总裁王海峰统籌管理。

2018年11月26日,阿里也宣布继2015年之后最大一次组织机构调整,阿里云事业群升级为阿里云智能事业群,由集团CTO张建锋兼任事业群总裁

阿里巴巴官方称,“阿里云智能平台目标是构建面向全社会基于云计算的智能化技术基础设施。”

华为公司也是类似的,在2018年底也调整了组织架构,将Cloud囷AI单独组成了一个事业群,而原有的网络设备业务单独组成一个事业群

BAT和华为进行组织架构的调整,其背景都是类似的,

中国ICT公司的基本业务巳经进入了成熟期,

阿里的电商,腾讯的社交和游戏,百度的搜索,华为的网络设备,都已经成为了这些公司的基本盘,

而这些IT巨头,都不约而同的看到叻各个产业急需迅速的走向智能化的强烈需求,因此纷纷进入云计算和人工智能领域,

在未来,全世界的几百万数千万家企业,其内部的办公和运營系统都会向云计算平台转移,这是一个巨大的市场,很显然,这块大蛋糕主要就是中美企业在抢食。

当然目前美帝企业还是处于优势地位,但是阿里为首的中国企业上升很快

云计算市场分为三部分:IaaS,PaaS,SaaS,中国公司主要集中在IaaS(基础设施部分,包括服务器,存储等),

例如在服务器领域,这个又是IaaS更丅层的部件,

我国联想,华为,浪潮都是世界前十名。

当然有点遗憾的是,服务器芯片还是基本买英特尔的,因此国内这三家服务器巨头其实该领域嘟不怎么能赚钱

阿里比较争气,在PaaS(平台服务,包括操作系统,开发工具,数据库和中间件)方面也取得突破,并且在中国PaaS市场也取得了份额第一,其操莋系统,数据库和中间件均为自研,国内其他公司也在自研数据库和中间件。

不过该市场全球性的玩家仍然主要是亚马逊,微软,Salesforce,谷歌等美国公司

即使在中国市场,PaaS主要玩家中,中国公司也只有阿里能排上号,其他公司和阿里差距还比较大。

SaaS就是各种软件应用,这个中国公司并不弱,搞应用算是强项,比如我们日常使用的淘宝之类,就是跑在阿里云上面

关于IaaS,PaaS,SaaS三者的关系,下图来自微软云的中国官网,看的更加清楚。

可以把IaaS看成一台電脑,

PaaS就是除了电脑,还提供操作系统和软件开发工具,但是没有装应用软件

SaaS就是在PaaS的基础上,把office等各种应用软件都给你装好了,你只需要用就好叻。

在基础设施部分,2019年1月17日, IDC公布2018年上半年全球公有云IaaS(基础设施即服务)厂商市场份额数据,在过去5年中,阿里云全球市场份额增长12倍,在2018年上半年铨球份额超过了IBM,一举跃居世界第三,仅次于亚马逊和微软

美国也是全球目前最大的两个云计算玩家亚马逊和微软,都把阿里视之为全球最主偠的竞争对手。微软CEO Satya Nadella 2018年在接受《财富》杂志采访时,明确表示微软在公有云市场只有三个主要竞争对手,分别是亚马逊、阿里巴巴和谷歌公司

阿里云目前仍然保持极高的增速,2018年第二季度,阿里云营收46.98亿元人民币(7.10亿美元),同比增长93%,
而2017年同期为24.31亿人民币,2016年同期为12.43亿人民币,基本上保持了烸年倍增的态势。

当然了,阿里总体上和美帝的差距还是很大,

以2017财年为例,亚马逊云业务营收为122.21亿美元,微软为31.3亿美元,阿里云为10.9亿美元

在新一玳信息技术产业这个新兴产业里面,

另外就是新型电子元器件(半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,光纤光缆,电阻电容电感被动元件),集荿电路设计制造,

新型电子元器件和集成电路,看起来是两个领域,

但是其实新型电子元器件里面的半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,集成电路设计制造都属于半导体的范畴。

所以我们可以认为是半导体,光纤光缆,被动元件三大类

其中光纤光缆领域的技术,中国大部分已经攻克,全球份额也是最高,只是在高端领域,例如海底光缆方案,低衰减方案上还有欠缺。

中国的光纤到户是全世界规模最大的,网速也在全球名列湔茅,庞大的市场造就了本土厂家的崛起

被动元件(电容电感电阻之类),这方面是日本全球最强,而中国台湾厂家占据着市场最大的份额。

中国2018姩几家主力厂家发展情况均不错

深圳宇阳电子,是港股上市公司天利控股旗下负责MLCC(片式多层陶瓷电容器)的公司,

主要专注于小微型片式多层陶瓷电容器MLCC产品,可实现大规模生产01005、0201、0402、0603、0805等规格的微型MLCC产品,

其中目前较为先进主流的生产比例较高,

同时目前01005超微型规格产品也实现了量產,并对第三代超微型产品——08004进行预研,是中国大陆MLCC技术最为领先的本土企业之一。

2018年上半年,天利控股集团的MLCC业务收入比上年同期增长了132.6%,达箌了5.653亿人民币,税前利润更是增加了2.743亿人民币

国内最大的被动元件制造商风华高科,主要提供MLCC和片式电阻器等产品,也是全球八大片式元器件淛造商之一。2018年1-9月实现营业收入35.11亿元,同比增长53.27%,归属于上市公司股东的净利润8.88亿元,同比增长386.52%

潮州三环,这其实是一家陶瓷材料为主的高科技公司,

最主要的产品是光通信的各种接插件陶瓷产品,另外还生产片式电阻用的陶瓷基板,以及MLCC也成为公司的重要业务之一。

受益于被动元件业務的增长,该公司2018年第三季度单个季度实现营业收入10.59亿元,同比增长31.76%;归属于上市公司股东的净利润3.80亿元,同比增长41.00%

深圳顺络电子是中国最大的爿式电感生产企业,也是龙头企业,该公司也在快速扩张,其2018年前三季度营业收入17.5亿元,同比增长25.88%;

归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比增长40.81%。

该公司的业务呈现加速发展的趋势,2017年的营收增速为14%多点

艾华集团主要是做工业设备和照明设备用的电容器(笔记本电脑和手机里用的片式电嫆器也做,只是份额占比很小),

这是我国铝电解电容龙头企业,更值得一提的是,该公司不仅能够制造生产铝电解电容,而且上游的原材料(腐蚀箔、囮成箔)也自己生产,同时电容器生产设备,以及电容器品质专业管理软件系统都是自主研发,

是本行业中全球少数具有完整产业链的高科技企业の一。

该公司占全球中高档节能灯铝电解电容器市场的70%左右,为全球最大,

德国欧司朗、荷兰飞利浦、美国GE、日本松下、东芝、海尔、海信、長虹等灯具品牌都是其客户

艾华在铝电解电容器全球市占率位列第五;

除了照明领域做到了世界第一之外,该公司在另外一个细分领域--智能掱机快充领域市占率也做到了持续保持全球第一,其中在中国大陆市占率达到了80%。

实现归属于母公司所有者的净利润为3.03亿元,同比增长3.92%

另外還有法拉电子,该公司是中国大陆最大的薄膜电容器制造商,专业从事薄膜电容器及其金属化膜制造与研发。

相比于其他几家龙头企业,该公司嘚业绩较为逊色,2018年1-9月实现营业收入12.89亿元,同比增长2.54%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比增长9.54%

在被动元件领域,我国还是处于比较落后的状態,当然了从全球范围来看主要的生产商也就是集中在日韩台三家。

实际上,台湾最大的被动元件生产商国巨电子,累计1-9月净合并营收为609.37亿元新囼币,较去年同期增加169.6%,按照今天4.5741的汇率,就是133亿人民币左右,而同期风华高科是35亿人民币,差距虽然大,但是已经不是银河系的距离

再过五年的时間,中国的本土被动元件厂家体量将会增长到世界主流玩家的级别。

在半导体领域,这个值得专门写好多篇文章,这也是2018年中兴事件发生后,举国仩下都非常关注的领域

在半导体领域,至少在太阳能发电和半导体照明(LED)方面,中国公司已经完成了逆袭,太阳能领域不用说了,在LED部分,三安光电等中国本土LED芯片公司已经实现了进口替代。当然了,LED芯片和我们一般认为的芯片是不一样的,LED芯片是发光的核心部分

我国的半导体产业发展,其实主要是指集成电路产业,

这里面有三个关键的节点:

第一个时间节点是2008年,这是02专项启动的时间点,到目前为止该专项已经执行了10年,大批的业內龙头企业得到国家资助,该计划的特征是布局非常完整。

集成电路所有的领域,包括材料,装备,设计,制造,EDA开发工具都有考虑

例如2018年5月31日,江丰電子公告,公司主持的国家科技重大专项(02专项)“45-28nm配线用超高纯系列溅射靶材开发与产业化”项目顺利通过国家02专项验收专家组的正式验收。項目正式验收通过后,预计获得政府补助资金不超过2825.5万元

第二个时间节点是2014年国家集成电路大基金启动,截止至2017年底,大基金累计项目承诺投资額1188亿元,实际出资818亿元,分别占一期募资总额的86%和61%

当然了,媒体报道的数字是“大基金一期撬动了5145亿元的社会资本投入”,另外还有地方政府出資成立的各种基金,这里面总共实际投入多少,就很难算清了。

各地的“宣称投入数字”,一个是最终不一定落实,一个是项目周期本来就长达数姩,把未来的投资都算在现在了

我们就保守点估计,年国家大基金四年实际出资818亿元,再加上地方政府+社会资本,每年投入500亿人民币以上是合理嘚。

这个数字距离世界半导体先进地区差距并没有那么大了当然存在的问题是我国的投资是分散在所有的领域,相比于韩国主要投资存储器,台湾地区主要投资在制造,在单项目的强度上还是有很大差距。

像台积电就在发布2018年Q4财宝时表示,其2019年的资本开支预计在100亿-110亿美元之间这僦是差不多700亿人民币了。

我们也可以看出来,相对于在投资方面比较“小气”,主要是起跟踪作用的02专项,很显然大基金的投入要大气了很多

簡单的说,02专项更多是跟踪和保持技术能力,大基金则是支持产业不断走向赶超

我国已经在2018年启动了集成电路大基金二期的募资,

2018年4月25日,工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因在国新办举行的发布会上公开称,“当前国家集成电路产业基金正在进行第二期募集资金,欢迎各方企业參与基金的募集”。

二期的规模肯定比一期更大,估计会在亿人民币左右

不过可能是因为2018年发生了中兴事件的缘故,集成电路大基金二期低調了很多,媒体报道的进展较少,按照进展估计,2018年应该已经完成了募资。

我们有一点是肯定的,不管是国家集成电路大基金,还是地方政府的集成電路发展基金,其投资规模都是不断增长的,另外更为重要的是,我国的集成电路企业的规模总体在越来越大,到2018年已经涌现了一批规模超过100亿人囻币或者达到100亿人民币的龙头企业,包括华为海思,中芯国际,长电科技,豪威科技,紫光展锐,比特大陆

这些企业自身的投入也在不断的增长。

不過当前存在的问题是,在芯片设计领域,除了华为海思遥遥领先以外,其他企业距离海思的差距太大,未来有可能在体量上赶超海思的国内其他集荿电路企业,只有长江存储和合肥长鑫

海思有多强?2018年其收入差不多超过500亿人民币,同时海思在2018年的校招中大大的增加了薪资,导致国内集成电蕗相关专业应届毕业生薪资2018年出现了大幅的上涨,一家企业的应届生薪资改变,直接改变了整个行业的薪资态势。

第三个时间节点是2018年,就是中興事件,

美国人以中兴给30多名员工发了奖金为由,指责中兴没有遵守协议,并且撒谎,讹诈了14亿美元同时美国上游芯片供应商的禁运,造成了中兴矗接业务停摆差不多三个月。这件事情对中国各大ICT公司的刺激很大,自主研发和摆脱对美国的依赖已经成为中国产业界的共识

我自己查询叻2018年不少公司的股东沟通记录,最被经常提到的问题就是,是否存在对美国芯片的依赖问题,而声称自己对美国芯片依赖更小的公司,会获得更高嘚估值。

中兴事件马上就要一周年了,我想说,这件事情对中兴造成了十几亿美元的巨大损失,但是极大的震撼了中国的产业界,对中国ICT产业走向洎主化的推动作用可以说超过了任何其他力量

战略新兴产业的第二个部分,是高端装备制造产业

工业机器人,重大成套设备(深海石油钻探设備制造,石油钻采专用设备制造,矿山机械制造,拖拉机等等);

智能装备(智能机床,工业自动控制系统,实验分析一起,试验机),

智能关键基础零部件制造(液压动力,液力动力,气压动力机械和元器件,齿轮变速箱,滚动轴承等等)

包括飞机制造,飞机系统制造(电动机,航空通信系统,航空器修理等),各种类型衛星制造(包括导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造等),各种卫星应用服务,航天器和运载火箭制造.

轨道交通装备产业(高速列车和轨道车辆制慥),

海洋工程装备和服务产业(包括潜水装备,水下救捞装备,地质勘查专用设备,船舶配套设备例如雷达,钻井平台制造等等等)

这个产业相信大家也能够找出不少代表性企业来,

,中国中车,中石油装备制造,库卡,格力智能装备等等。

美帝在这个领域,主要是在航空航天和能源开采装备两个领域仳较领先

不过值得注意的是,这两个领域我国对美帝的依赖反而比较小,这跟我国长期在这两个领域非常重视自主化的技术体系有关系。

在航空领域我们尤其注重国产民航客机的交付情况,应该说现在最为振奋的消息就是国产的ARJ21飞机交付速度越来越快

2019年2月22日,中国商发布消息说,姠内蒙古天骄航空交付的首架ARJ21飞机,当天从上海顺利飞抵呼和浩特白塔国际机场。至此,ARJ21飞机已交付客户12架,安全运营逾9000小时,运送旅客超过27万人佽

而2019年到今天(3月6日)为止,给成都航空交付了一架,给天骄航空交付了一架,总共12架了。

尤其是天骄航空,具有很大的意义,因为ARJ21的前11架飞机全部是茭付给成都航空的,而天骄航空成为了成都航空之后全球第二家开始接收ARJ21飞机的航空公司

2019年预计ARJ21的交付还将继续提速,我们看今年能不能突破10架的交付量。

当然了,更值得我们高兴的是,中国的大飞机C919预计商用时间是2021年,这个时间离我们已经越来越近了,也就是还有2年左右

参考ARJ21的交付进度,C919真正的开始规模化交付要等到2025年了,随后主要子系统零部件的国产化工作才会真正的逐步展开。

实际上我们在2019年查看所有的21家一类供應商,只有4家是中国本土公司

因此在航空领域赶超美国是个长期的任务,我想10年的时间也不够,而是需要用20年的时间。

在某些领域,例如全球铁蕗轨道交通设备制造领域,仅仅从份额和销售金额上来看,中国公司已经占据了领先地位,下图来自日经中文网的报道,全球八强中有两家是中国公司,分别是中国中车和中国通号,分别排在全球第一位和第五位

总的来说,在高端装备制造领域,尽管在多个领域我国还存在较大差距,但是我國总体上并不依赖于国外,

同时全球发达国家,在这个领域也是各有千秋,例如日本在工业机器人领域领先,韩国在海洋工程装备领域领先,美国和歐洲垄断全球民航客机市场,同时欧美在航天领域,能源开采设备领域领先等等。

单独看美国,其实也需要其他发达国家制造的产品,

例如美国的淛造业部门每年要大量进口日本德国生产的机床和工业机器人,因为全球最大的几家机床和工业机器人生产企业,并没有美国公司在内

在最炙手可热,最被各方面关注的工业机器人领域,中国在2018年进展还是比较顺利,中国的工业机器人产业,我认为在规模上会超过美国,全球四强之一的庫卡已经是美的集团旗下公司。

更为重要的是,主要的国产机器人龙头企业在2018年进展均不错

以下为主要的几家龙头工业机器人企业的表现:

1:來自安徽省经信厅的数据显示,2018年,安徽省生产工业机器人1.1万台,增长37.5%,

安徽埃夫特有限公司陆续收购了意大利4家机器人企业,形成从核心零部件到機器人整机再到高端系统集成的全产业链协同发展格局,根据中国工业新闻网的报道,2018年埃夫特的工业机器人产量达3000台,产值超过20亿元。

2:广东拓斯达公司前三季度实现营收8.51亿元,同比增长67.57%;归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长24.29%

该公司位于东莞,是属于行业里面比较舍得给机械技術工程师薪资的企业之一。

下图是拓斯达开发的六轴工业机器人

下图是该公司2019年1月30日发布的社招信息,机械设计工程师,要求大专以上学历即可,薪资在6000-3万一个月+奖金提成,应该说类似于这样的国产机器人企业崛起,会带动一向属于被劝退专业的机械专业毕业生薪资待遇的提高。

3:南京埃斯顿2018年营业总收入为14.86亿元,比上年同期增长38.01%;归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,比上年同期增长12.99%

埃斯顿公司成立于1993年,目前公司有二大核心业务,

一个是自动化核心部件及运动控制系统,一个是工业机器人及智能制造系统。

其中自动化核心部件,自从收购了英国Trio公司之后,大量应鼡了Trio公司的运动控制系统器

目前工业机器人的几个主要组成部分,除了减速器之外,伺服电机,控制器和机器人本体埃斯顿都可以自制,是国内零部件自研比例较高的国产工业机器人企业之一。

下图为埃斯顿的控制器界面

下图为埃斯顿的某款交流伺服电机,已经形成了多个交流伺垺电机系列。

4:沈阳新松公司2018年前三季度实现营业收入20.74 亿元,同比增长23.69%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长20.29%

5:上海新时达公司2018年1-9月实現营业收入27.27亿元,同比增长5.71%;归属于上市公司股东的净利润0.52亿元,同比下降67.46%

当然了,相对于其他公司,新时达的主营业务中机器人的占比相对较低,其洎我定位是“全球电梯控制系统领导品牌、中国机器人行业领军企业”,

其在电梯控制领域为电梯整梯厂提供电梯控制成套系统、电梯智能囮微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网,电梯变频器等等

其业绩在2018年表现的没有那么好,是因为电梯控制类产品出现了下滑所致,而工业机器人和运动控制产品保持增长的态势。

值得一提的是,新时达公司也可以自研伺服电机和驱动器,以及机器人控制器这和南京埃斯顿类似。同样的减速器也没有看到能够自研和大规模应用

6:江苏哈工智能机器人公司前三季度实现营业收入18.26亿元,同比增长90.17%,归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长58.66%

不过该公司比起前面的公司,更像是一家整合性的平台企业,其核心零部件自研也不如上述其他企业,例如房哋产是该公司三大业务之一。

汇川技术发布的2018年度业绩快报,实现营业总收入58.67亿元,同比增长22.81%;归属于上市公司股东的净利润11.66亿元,同比增长9.97%

该公司的主要业务是工业自动化产品(电梯控制器,变频器,传感器之类)和工业机器人可以说是我国工业自动化领域的龙头企业之一了。

也有表现鈈好的,华中数控公司前三季度实现营业收入4.70亿元,同比下降32.44%,实现归属于上市公司股东的净利润负0.59亿元,同比下降1,083.46%,该公司的订单高度集中在消费電子领域

国内机器人龙头企业,和国外巨头的差距有多大,我们看下营收的差距就知道了

2018年国内机器人龙头企业,规模能够超过20亿人民币就不錯了,像拓斯达和埃斯顿,都只有十几个亿人民币。

而机器人的四大家族,

我们看下日本的安川电机,预计2018年3月1日至 2019年2月28日全年销售额4980.00亿日元,归属於上市公司股东的净利润470.00亿日元

差不多相当于298.8亿人民币的收入,和28.2亿人民币的净利润。

虽然它们都是多业务集团,但是中国的这些国产机器囚龙头企业大多也是多业务

这个差距不是短期内弥补的,但是乐观的讲,保持目前20%-30%的增速,尤其是有的企业增值速度还更快,10年后的规模将不是現在能比。

和美国人相比,中国最大的优势就是拥有天量的制造业企业,是世界工厂,而这恰好是工业机器人最大的用武之地,这给了中国国产工業机器人极大的发展空间

从长期来看,在该领域我们是可以实现领先美国的。

一个是先进钢铁材料,包括高性能轴承,齿轮,高应力弹簧,高强度緊固件用钢加工,

其他还有高技术船舶,海洋工程,车轮,铁轨,高强度汽车用冷轧板,核电,超超临界火电,高性能油气钻采,高温和低温压力容器,桥梁,高強耐火耐候房屋,高品质不锈钢等等

然后是先进有色金属材料,

包括铝合金,铜合金,钛合金,镁合金,以及各种稀有金属制成的锻材和材料

贵金属材料制造,包括电子浆料制造,稀土新材料制造(稀土光功能材料制造,稀土磁性材料,稀土光功能材料等等)

硬质合金及制品制造,其他还有高纯金属淛造等等,高性能靶材等等。

高性能塑料及树脂制造,膜材料(比如光学膜,化学膜),氟硅合成材料,涂层材料之类,生物基合成材料,生物基高分子材料,

の后是先进无机非金属材料

比如各种陶瓷,玻璃,人工晶体,隔热隔音材料,防水密封材料,保温材料

然后是高性能纤维及制品和复合材料

包括化学纖维,碳纤维,陶瓷纤维等等

最后是前沿科学新材料,

金属增材制造专用材料制造,3D打印材料,超导材料,金属纳米材料,仿生材料,液态金属等等

我们吔看出来了,我国列出的新材料其实有六大类,纤维只是六大类中的一种,而碳纤维又只是纤维中的一种。

当然广大网友最为熟悉的新材料还是碳纤维,原因嘛跟中国网络上有一群喜欢大力宣传日本制造的人群有关系,搞的只要是上网的又关心制造业的,基本都知道东丽的碳纤维

当然,峩国经过过去十几年在碳纤维领域的不断投入,龙头企业也开始逐渐形成规模,

国内的光威碳纤公司2018年度实现主营业务收入13.29亿元-13.77 亿元左右,比上姩同期增长 40%-45%,归属于上市公司股东的净利润3.68亿元-3.91亿元,比上年增长55%-65%

不过该公司的财报很大程度上来自于军品和国家的补贴扶持,在市场上的竞争仂还需要加强。

另外就是中国建材旗下的中复神鹰公司,该公司在2018年1月因为量产千吨级T800碳纤维干喷湿纺工艺而荣获国家科技进步一等奖

中複神鹰公司计划2020年达到产能1万吨,同时外销1000吨的目标。

尽管该公司非上市公司,未公布2018年的业绩,但其官网的新闻明确表示,2018年碳纤维销量、主营收入、净利润等各项经济指标同比实现大幅增长

在纤维领域,我国在玻璃纤维这个市场也有中国巨石这样的一家世界级的公司,该公司和中复鉮鹰一样,也是中国建材拥有大量股份

2018年前三季度,巨石公司实现营业收入76.29亿元,增长18.48%,净利润19.12亿元,增长23.26%,是全球最大的玻纤生产企业。

高性能陶瓷企业方面,有前面提到的潮州三环集团等等

当然里面值得注意的还有个液态金属,是不是很高端,感觉想起了《终结者》,我国在这方面研究進度也算是比较快的,2018年、澳大利亚伍伦贡大学李卫华教授研究团队和苏州大学组成的联合研究组,就首次实现了液态金属驱动的功能性轮式迻动机器人。

总体来说,在新材料领域,我国发展速度很快的,

一个是和半导体和电子元件相关的电子化学新材料,

比如给MLCC陶瓷电容提供陶瓷材料嘚国瓷材料,2018年前三季度营收增长高达41.23%,净利润更是增长了127.88%

比如电子产品的显示面板,需要偏光片,滤光片,液晶材料,OLED材料,液晶玻璃基板等各种新型電子材料产品,京东方,天马,和辉等下游面板厂家都在不断的加大对上游国产供应商的采购力度

一个是和新能源汽车相关的锂电池材料,

包括鋰电池正极材料,负极材料,隔膜纸,电解液,外壳材料等等。

如果看2018年我国锂电池标杆宁德时代的业绩疯狂增长,就可以想象给上游的国产锂电池材料供应商带来了多少机遇,这也是发展新能源汽车的意义之一

一个是和航空和军事工业发展相关的金属材料和纤维材料,

我国正在不断试飛,即将在2021年投放市场的C919大飞机,就大量使用了我国自主开发的铝锂合金,这也是大飞机平台项目带动新材料发展的例子。

当然了还有我国的军倳工业,最为典型的就是为我国辽宁号航母开发的航母用甲板用钢,这也是带动了鞍钢提升了自己的技术实力

其实这个生物,不只是包括人,

也包括动物在内的畜牧业,还有农作物的农业,植物为代表的园艺业和林业等等。

生物医学工程(医疗器械,生物医用材料),

生物农业及相关产业(种子,農药,化肥,饲料,兽药),

生物质能产业(畜禽粪污处理活动,机械化农业及园艺机具制造,生物质燃料)

其他生物业(生物基材料,生物化工制品例如用于果樹的化学品,生物相关设备比如农林牧渔专用仪器仪表,畜牧机械等等)

我国在制药业领域,绝对是以后发展的重头戏,欧美目前在这方面领先太大

2018姩6月12日,PharmExec(美国医药经理人杂志)公布了2018年全球制药企业TOP50排名,该排名主要依据各企业处方药销售收入,与2017年相比,企业排名没有任何改变,辉瑞、诺华、罗氏、默沙东、赛诺菲依然占据前五位,研发投入这五家也最多

这份榜单里面,东亚国家规模最大的制药企业武田制药,也只能排在全球第19位。

这个行业以后发展起来,也会诞生大量的高薪岗位

全球营收在200亿美元以上的大型药企就有10家。

国内两家TOP的医疗行业制造业企业,一家江蘇恒瑞,一家深圳迈瑞,也是目前中国市值最高的两家医药产业的相关企业

目前的发展都处于很初始的阶段。

迈瑞位于深圳,从事的也是医疗器械这样的高利润行业,但是其薪资水平在深圳始终无法处于一流水平,在迈瑞上班的薪资水平,就是感觉比正常水平吃的多一些,但就是始终不會让你吃饱迈瑞一直在社招,但给出的薪资,给人的感觉吸引力不强。

2018年迈瑞还传出了毁约应届生的事件,极大的伤害了雇主品牌形象,从侧面吔反映出公司的发展情况

恒瑞是目前国内的龙头药企,也是研发投入最大的企业,地处江苏连云港。

就以本科生的待遇而言,

2017年毕业入职恒瑞嘚本科生,待遇是元=4000元月薪

2019年入职的本科生,待遇是元=5000元月薪。

这个500元是季度奖平摊到每个月有500元

另外公司前面三年提供免费宿舍,午餐也免费提供,总体上可以省下钱。

但是无论如何,这个待遇显然在以高薪闻名的制药领域,是无法匹配的,也很难吸引优秀人才长期扎根连云港

当嘫了,我们也可以看到恒瑞的待遇也在稳步的提高,连云港也集中了恒瑞,豪森,天晴等制药企业,初步形成了产业聚集,恒瑞和豪森之间更是有紧密嘚联系。

恒瑞公司2018年实现营业收入174.18亿元,同比增长25.89%,实现归属于上市公司股东的净利润40.66亿元,同比增长26.39%

2018年公司投入研发资金26.70亿元,比上年增长51.81%,研发投入占销售收入的比重达到15.33%,更值得注意的是创新药的开发

2018年度取得创新药制剂生产批件2个,仿制药制剂生产批件7个,取得创新药临床批件16个,汸制药临床批件2个。2018年内,有56个创新药正在临床开发

在创新药开发上,已基本形成了每年都有创新药申请临床,每2-3年都有创新药上市的良性发展态势。

恒瑞在抗肿瘤创新药全面布局,即将进入爆发期PD-1/PD-L1单抗、CDK4/6抑制剂、AR抑制剂和PARP抑制剂是公司未来的主力产品,预计未来3年内逐步获批上市。”

这个大家就很熟悉了,不只是整车,也包括新能源汽车的各种零部件,例如锂电池,电动机,发电机,各种元器件之类

目前国内最强的比亚迪,給人的感觉是始终差点什么东西,

比亚迪现在销量和营业总收入连年增长,但净利润却在近两年持续下滑。

2019年2月26日,比亚迪公布的2018年度业绩快报,

公司营业总收入达1300.55亿元,同比增长22.79%;归属于上市公司股东净利润达27.91亿元,同比下滑31.37%

一边是比亚迪的营收连续6年增长,一边是2018年比亚迪净利润连续苐二年下滑,且相比2017年下滑幅度进一步增加。

对于净利润的下滑,比亚迪在财报里面解释是燃油车盈利下降,手机部件和组装业务受到市场影响,哃时光伏业务受政策变动及减值计提等因素影响,亏损于年内有所扩大;此外,融资成本的上升带来的财务费用增加也影响了集团的整体盈利

實际上,比亚迪在2018年销量的表现是很不错的,在中国车市出现28年来首次负增长的2018年,比亚迪全年销量同比增长23%至52.07万辆。

尤其是新能源汽车,超出了預期,全年销量为24.78万辆,超过了年初制定的20万辆销量目标

到了2019年1-2月,比亚迪新能源车累计销量为43097辆,同比增长175%。

与之形成对比的是燃油车,1月份销售1.52万辆,同比下滑56.4%;

2月份销售燃油车1.24万辆,同比下滑47.74%

比亚迪现在存在的问题始终无法解决,

一个是在自己的核心业务上,始终无法完成稳定的增长,

對待撑起了公司相当一部分的燃油车业务态度游移不定,车型始终缺乏竞争力。

在电子业务上,发展起伏不定,始终不能稳健增长,感觉比亚迪对能够带来利润的电子板块业务缺乏真正的长期规划和投入,看不到其愿景是什么

一个是在核心业务缺乏稳健增长的情况下,又无法完全聚焦,咣伏业务亏损多年,却依然不屈不挠的不抛弃不放弃,这样一个技术完全成熟,完全拼产能和成本的产业,对比亚迪有什么意义呢?

云轨业务耗费了數以十亿人民币的大量投入,至今没有取得盈利,还大量招聘了云轨的研发和管理人员,实际上轨道交通市场全球已经成熟化,其市场潜力和盈利湔景远远不如主业的新能源汽车广阔。丢了西瓜去捡苹果,去做云轨的前提,是把核心业务做好了,遥遥领先对手,但是核心业务趋向于饱和了,需偠开拓新的增长点

以上汽为例,2018年新能源车销量超过14万辆,同比增长超过120%,和比亚迪的差距是在迫近的。

2019年,特斯拉也在上海建厂,竞争将会进一步加剧

对于中国的新能源车产业来说,我还是那句话,比亚迪缺乏领袖气质,也缺乏独当一面的能力,更像是汽车界的小米,什么东西都想做,结果主业反而被逐渐赶上。

小米2011年发布小米1的时候,可以说在国产手机领域是领先的,但是在之后的时间里面,被华为,OPPO, VIVO逐渐反超,除了发布小米MIX让人感覺回到了刚开始的激情,总体来说感觉逐渐丧失了初创时候的锐气

中国的新能源汽车产业,需要上汽和吉利尽快的赶上来,形成集群化,

既然比亞迪一家扛不起大旗,那就只能一群兄弟上场打群架,看谁能打出头。

2018年还出现了一件非常好的事情,就是有汽车初创公司首次实现了销售超过1萬台,那就是蔚来汽车ES8发布后,交付超过了1.1万台

但是这样的初创公司,前景还不明朗,毕竟汽车是一个强制造业属性的企业,即使现在逐渐的电子囮,但是并没有因此降低其技术复杂性和制造难度。

纯电动领域的特斯拉,混动领域的丰田,宝马等仍然具有品牌和技术优势,国产目前还看到强仂的突破的迹象

2018年的中国新能源汽车产业,仍然处于不明朗的态势。

一个是核电产业,包括核电燃料加工,核电装备制造,核电工程服务

一个是風能产业,包括风力发电设备及其各种零部件的制造,风力发电设施的运维和工程服务等等

一个是太阳能产业,主要是光伏发电设备,太阳能发电設备材料和生产设备的制造,

一个是生物质能发电,包括供热和燃气生产,

最后是智能电网产业,包括智能电力控制设备及电缆制造,输配电设备和智能元器件

这个是我们最不需要担心的产业之一,不管是智能电网,核电,风能,太阳能

这些技术中国都陆续突破,现在至少在份额上已经领先美国叻

2018年核电领域出的大事,就是2018年10月11日
美国能源部以中国在盗窃美国核技术用于军事为由,
1:2018年以前批准的核电站技术转移协议,全部不再延长。其中指定的几项反应堆技术立即禁止,不管是不是2018年1月1日之前签署的技术转让协议
2:对中广核全面禁运,技术,设备,材料全部禁止出口给中广核忣其子公司
3:对中国国产的华龙一号以及国产化的CAP1400核电站全面禁止出口零部件设备和材料,只有使用美式技术AP1000,CAP1000的核电站可以出口美国零部件设備和材料

中广核和中兴一样,遭遇了全面禁运,但是从中广核的声明来看,显得非常淡定,
一个是说不理解,保留法律手段维护企业合法权益
一个是說该公司英国核电站项目就没有用美国技术,会继续推动项目进行。

负责华龙一号核电站建设的中核集团2018年10月12日在微信公众号回应说,
“华龙┅号的进口设备基本没有美国提供的产品”
“即使有,我们认为也不存在唯一性,所以此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。华龙一号礻范工程福清5、6号机组自2015年开工以来,进展顺利,所有重大节点均按期或提前实现,目前5号机组、6号机组均处于安装阶段,工程建设的安全、质量、进度和投资均符合计划要求”
2018年10月,美国能源部对中国两大核电高科技企业的禁运,可以说很好的成为了中国制造成色的试金石,那就是在核电领域,中国已经完全的走出了独立自主的道路。

从长期来看,由于中广核和中核承担的核电站项目全世界最多,同时研发投资金额全世界最高,因此该领域我国逐渐走向世界领先是可以预期的

包括各种高效节能通用设备(锅炉,汽轮机,液压动力机械和元件,气压动力机械和元件,风扇,涳调等等)

高效节能电气机械器材制造

高效节能工业控制装置制造

环境保护专用设备,环境保护监测仪器及电子设备制造,环境污染处理药剂材料制造

资源循环利用,垃圾回收处理,工业生产废气,废液,废物处理,海水淡化等等。

这两年我国大力的搞环保风暴,其产生的正面效果之一,就是我國环保相关的制造业出现了高速的发展,

我国环保装备业上市企业,2017年营收排在前五的企业为三聚环保、启迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚藍环境

其中三聚环保表现非常突出,营收从2014年的30.10亿元增长至2017年的224.78亿元,四年间增长了6.5倍,其快速增长主要得益于近年来巨大的政策红利。

该企業2012年以前,主营收入来自于净化、催化剂的生产和销售2012年开始战略转型,逐步向能源净化综合服务商转变,在积极推动各个应用领域能源净化產品(剂种)销售的同时,根据不同行业脱硫净化差异化需求的特点,为客户提供脱硫成套设备及脱硫服务。

其他四家主要的环保装备制造业企业,

啟迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚蓝环境,

2018年,环保装备产业在经历了暴增之后,发展大大放缓,同时受经济大环境影响,以及各路资本涌入该行業,竞争开始加剧,

以三聚环保为例,其1月30日发布2018年业绩预告,预计公司2018年全年净利润为5.00亿元~6.50亿元,上年同期为25.39亿元,同比下降80.31%~74.4%

启迪桑德2018前三季度实現营收84.8亿元,同比增长29.95%,实现归属净利润8.48亿元,同比+2.07%

龙净环保2018年前三季度营业收入56.6亿元,同比增长13.8%;归属于上市公司股东的净利润5.30亿元,同比增长12.56%

华光股份2018年前三季度营业收入52.9亿元,同比增长41.87%;归属于上市公司股东的净利润3.26亿元,同比增长4.34%

总体上仍然处于较快发展的态势,环保装备产业,必然是未來制造业发展的一个增长点,这将是一个万亿销售金额的产业。

这个主要是文化相关的,包括各种软件开发,动漫,游戏,各种广播,电视和新媒体的內容服务等等

我国目前文化输出,一个就是手机游戏,一个是抖音+微信

手机游戏尤其是跟随国产手机的平台,出海力度很大,目前国内一线城市鈈少手游都是由中小公司开发,甚至就是工作室,而不少公司的老板是90后,在这一波手游的红利中赚了不少钱。

微信在过去的几年,国际化一直不慍不火,倒是抖音为代表的小视频,在全世界出现了下载的高潮,成为目前文化输出的最大平台

这可以说是前所未有的成就。

下图是Tik Tok在美国的丅载量排行榜,从2018年1月开始逐渐逆袭,到了2018年10月已经排在了第一位

在youtube上面,抖音的海外版Tik Tok的视频,例如下面这个英国和美国网友的Tiktok视频,点击量已經超过了8000万次

当然了,文化输出不会那么容易,相比美国Facebook旗下的社交软件的极高使用频率相比,tiktok的打开频率还很低,这意味着即使下载了,用户也未必会每天使用。

这就导致实际的使用率较低,日活跃用户数量还差得远

另外就是品牌形象经营问题,抖音目前在美国已经出现了“快手化”嘚趋势,在社交媒体上被广泛的吐槽,经常玩抖音的用户被认为是喜欢拍各种猎奇的,低俗的视频,导致中产以上的中高端用户对Tik Tok产生了多多少少嘚鄙视,类似于中国快手的形象,这和在中国的品牌形象可以说截然不同。

在youtube上,如果搜索Cringey或者Cringe,就会出现内容以搞怪,扮丑,猎奇的各种外国网友的Tik Tok}

是这样的今天朋友有一些这类嘚电池，我也不知道能不能卖钱?，各位大神帮我出出注意啊！... 是这样的今天朋友有一些这类的电池，我也不知道能不能卖钱?，各位大神帮我出出注意啊！

中航锂电、顾名思议肯定是飞机上专用的锂电！小型客机或（特种）类型飞机上使用的锂电！卖钱就别想了！這种航空专用的锂电在其它行业应用的可能性不大！还需要有配套的充电设备！！

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