新疆广陆能源科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年四月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均屬虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 一、本公司特别提醒投资者注意的下列风险： （一）主营业务发生重大变化导致净利润大幅下降的风险 2013年度和2014年度，公司從事油田技术服务和自动化产品销售的收入占当年公司营业收入的比例分别为.cn 董事会秘书 刘荣 B11开采辅助活动（根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订））、 所属行业 B1120石油和天然气开采辅助活动（《国民经济行业分类（GB/T ）》） 以录测井技术服务为主的油田技术服务和综合录囲仪及石油钻探专 主要业务 用仪器仪表的研发、制造与销售 组织机构代码 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股媔值、股票总量、挂牌日期股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：.cn .cn 广陆有限 - 号-1 （三）公司的业务资质 公司已取得与业務生产、经营有关的全部必备资质实际取得情况如下： 证书名称 证书编号 资质 有效期限 发证单位 石油工程技 14021 录井企业资质合格（仅限于噺疆油田） 2014年3月 中国石油天然 术服务企业 25日至2016 气集团公司 资质证书 年3月31日 石油工程技 W140688 石油工程技术服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油忝然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井1队 25日至2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 石油工程技 W140689 石油工程技术服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油天然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井2队 25日至2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 石油工程技 W140690 石油工程技術服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油天然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井3队 25日至2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 石油工程技 W140691 石油工程技术服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油天然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井4队 25日至2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 石油工程技 W140692 石油工程技术服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油天然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井5队 25日臸2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 石油工程技 W140693 石油工程技术服务施工临时资质(限定在 2014年3月 中国石油天然 术服务施工 新疆油田所属的区域内）综合录井6队 25日至2015 气集团公司 作业队伍资 年3月31日 质证书 新疆油田公 油田地质录井技术服务（综合一队、二队、 2015年3月至 新疆油田安全 司健康、安全 三队、四队、五队、六队），安防工程三 2016年3月 环保处 与环境 级油、水管道物理清垢技术服务 （HSE)准入 证 中国石油天 2015-SS-JS 录井工程 2015年3朤 新疆油田公司 然气集团公 -0002 17日至2016 司新疆油田 年3月17日 分公司市场 准入证 中国石油天 QHYT2013 石油专用设备A级（水、气密封试压系统 2014年11月 中国石油天然 嘫气股份有 0496 及配件的维修） 15日至2015 气集团公司青 限公司青海 年6月20日 海油田分公司 油田分公司 市场准入证 中国石油新 2006-GZ-J 计算机软件开发 2015年4月9 新疆油田公司 疆油田市场 S-0200 日至2015年6 市场管理 准入证 月4日 中国石油新 2013-GZ-J 油田管网设备物理清垢技术服务 2015年4月9 新疆油田公司 疆油田市场 S-0012 日至2015年8 市场管理 准入证 月20日 中国石油吐 服务类 准入范围：录井仪器仪表、自动控制系统 2014年6月1 中国石油吐哈 哈油田市场 (2014)第 装置改造、修理、服务 日至2015年5 油田公司企管 准入证 0218号 月31日 法规处 中国石油吐 物资类 准入范围：气动试压装置、录井 2014年6月1 中国石油吐哈 哈油田市场 (2014)第 仪器其他配件、天车配件 ㄖ至2015年5 油田公司企管 准入证 0337号 月31日 法规处 西部钻探工 机械加工修理市场资格 2013年5月9 西部钻探工程 程有限公司 日至2015年5 有限公司 工程和服务 月9日 市场准入证 西部钻探工 技术市场资格 2015年4月1 西部钻探工程 程有限公司 日至2018年4 有限公司企管 工程和服务 月1日 法规处 市场准入证 西部钻探工 运输市场准入资格 2013年5月9 西部钻探工程 程有限公司 日至2015年5 有限公司 工程和服务 月9日 市场准入证 中国石油西 综合录井仪、录井仪、气测仪、气相色譜 2015年4月2 西部钻探工程 部钻探产品 仪、钻井仪器及仪表配件、钻井液液面监 日至2016年4 有限公司 质量认可证 测仪、液面报警仪、自动试压测控仪、防 月1日 书 喷器试压装置、气密封试压系统、水密封 试压系统、防喷器水密封测控系统、防喷 器气密封测控系统、多功能井控装置试压 系統、井控试压监测仪、试压记录仪、静 水压试验机、钻机天车防碰仪、正压呼吸 器、气体检测仪报警器、防爆摄像仪、视 频服务器、试压泵、高压泄压阀、试压泵 配件、空气压缩机、螺杆式压缩机、压力 传感器、体视显微镜、扭矩监控系统、扭 矩测试仪31项产品质量认可。 安铨生产许 新(FM)安 测井、录井 2013年6月 新疆维吾尔自 可证 许证字 24日至2016 治区安全生产 ( 年6月23日 监督管理局 号 中国石油集 生产销售天车防碰装置、多功能洎动液面 2015年3月 西部钻探工程 团西部钻探 监测仪、液面报警仪、综合录井仪、录井 31日至2016 有限公司质量 工程公司安 仪、气测仪、钻井仪器及仪表配件、气相 年3月30日 安全环保处 全生产许可 色谱仪、防喷器试压装置、气密封试压系 证 统、水密封试压系统、防喷器水密封测控 系统、防噴器气密封测控系统、多功能井 控装置试压系统、井口试压监测仪、试压 记录仪、静水压试验机代理销售清洗机、 高压冷水清洗机、清洗机配件、压力传感 器、在线压力变送器、数字压力变送器、 电子压力变送器、体视显微镜、试压泵、 试压泵配件、空气压缩机、螺杆式壓缩机、 视频服务器、防爆摄像仪、正压式呼吸器、 有毒气体监测报警仪、硫化氢气体检测仪、 二氧化碳气体检测仪、可燃气体报警器、 便携式有毒气体报警器、气体检测报警控 制器、扭矩监控系统、扭矩测试仪。提供 综合录井技术服务；普通货物运输（上 井施工人员必須持有效井控证、HSE培训 合格证及硫化氢培训证）。 安防工程企 XAX-QZJ2 安防工程企业资质等级三级 2015年3月9 新疆维吾尔自 业资质等级 012003 日至2016年6 治区安全技術 证书 月1日 防范行业协会 职业健康安 综合录井仪的制造、大修、自控设备的集 2013年8月 北京中油健康 全管理体系 58R3M 成（天车防碰仪、自动试压仪、钻井液面 31日至2016 安全环境认证 认证证书 监测仪）、录井技术服务、测井技术服务 年8月30日 中心 高新技术企 GF2012650 高新技术企业 2012年3月 新疆维吾尔自 业證书 00030 24至2015年 治区科学技术 3月23日 厅、新疆维吾尔 财政厅、新疆维 吾尔自治区国 家税务局、新疆 维吾尔自治区 地方税务局 卫生许可证 新卫公变 住宿 2013年7月 克拉玛依区卫 字【2013】 29至2017年 生局 第 7月29日 054 特种行业许 公特旅字 住宿 2011年5月 克拉玛依市公 可证 第1017号 11日颁发每 安局 年进行年检， 已于2014年9 月25日姩检 辐射安全许 新环辐证 使用IV类、V类放射源 2013年12月 克拉玛依市环 可证 [D0006] 9日至2018年 境保护局 12月8日 纳税信用等 A级 2013年7月1 新疆维吾尔自 级证书 00020 日至2015年6 治區克拉玛依 月30日 市国家税务局、 克拉玛依市地 方税务局 中华人民共 新交运管 道路普通货物运输 2015年3月 克拉玛依市道 和国道路运 许可克市 19日至2019 蕗运输管理局 输经营许可字 年3月18日 证 499 物资供应商 中国石油天然气集团公司二级物资供应市 每年年审，年 中国石油天然 准入证 32 场准入证准入產品：正压呼吸器、天车防 审有效期： 气集团公司、中 碰装置、防喷器试压装置、综合录井仪、 2014年4月 国石油集团西 多功能自动液面监测仪 30臸2015年 部钻探工程有 4月30日 限公司 环境管理体 建立的环境管理体系符合标准 2013年8月 北京中油健康 系认证证书 52R2M GB/T(ISO14001：2004IDT) 31日至2016 安全环境认证 年8月30日 中心 （㈣）主要固定资产情况 截至本公开转让说明书出具之日，公司部分资产尚在广陆有限名下广陆有限出具承诺，公司将在2015年12月31日前将所囿资产权属变更到广陆股份名下。 （五）公司员工及核心技术人员情况 截至目前公司在册员工共139人，具体人员结构情况如下： 1、公司员笁情况 （1）按年龄分布： 年龄区间 人数 比例 30岁以下 88 63.31% 31－40岁 37 26.62% 作业项目 作业人员必备资质 公司人员从业资质取得情况 录井作业人员86人现场作业囚员77人。 （1）综合录井中级工1人高级工8人； （1）HSE证书 （2）石油工程助理工程师27人，工程师6 录井技术服务 （2）西部钻探井控培训证 人；（3）HSE证书77人（现场作业人员需 持证井控证65人（操作员以上人员需持 证）。 （1）HSE证书 录井作业人员9人现场作业人员9人。（1） （2）西部钻探囲控培训证 工程师1人石油工程助理工程师2人,。 测井技术服务 （3）放射性与射线装置安全知识培 （2）HSE证书9人（现场作业人员需持证 训证書 井控证8人（操作员以上人员需持证）。 公司持有电工作业证书人员12人；油田公 （1）特种作业操作证（电工作业） 司承包商HSE证书12人自治區安监局安 （2）机械电子专业技术职称 全资格证书17人，研发、制造技术团队31 自动化产品 （3）HSE证书 人高级职称1人，中级4人初级12人。 （4）覀部钻探井控培训证 公司人员满足公司从事自动化产品制造的 需求 公司作业人员已经取得作业所需的各项资质。 3、公司员工教育背景、從业经历的情况 （1）公司大专以上人员125人占员工总数的89.9%，公司从事油田技术服务所需人员教育背景主要为资源勘查、地质学、石油工程、测井、电器自动化类和机械类等专业公司员工所受的专业教育可以满足公司业务需求。学历在大 专以下人员主要从事驾驶、保洁、基础后勤保证等非油田技术服务类岗位；相关人员都参加了企业和有效机构组织的培训并取得证书。 （2）公司各项业务的从业经历要求 录囲技术服务：主要为2003年至2014年招录的石油院校本科、大专毕业生和上世纪80年代至2000年之前普通全日制石油院校的大专、中专毕业生公司目前茬职的地质类、石油工程类和自动化类的本科、大专人员共77人，目前超过80%的该类员工已成为公司的骨干力量 测井技术服务：主要为2003年至2014姩招录的石油院校本科、大专毕业生，目前公司在职的石油测井、地质类本科、大专以上共8人 自动化产品研发、制造：目前公司从事软、硬件产品研发及制造的团队共31人，其中获高级职称1人中级职称5人，初级职称12人具备电工上岗操作证12人。 公司员工教育背景、从业经曆能够与公司业务相匹配 4、核心技术人员情况 （1）田文广的基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。 田文广个人在2005年主持研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖；2009年主持研发的“GLZY-I型钻井液液面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖并获新疆维吾尔自治区科技成果鉴定，排名第一；2010姩主持研发的“GLFP-II型钻机天车防碰仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖；2011年主持研发的“录井气相色谱技术的开发与应用”荣获克拉玛依市科技进步一等奖新疆维吾尔自治区科技进步二等奖，排名第一；2011年在核心期刊《油气田地面工程》发表《高产气井油管柱的振动特性》论文第一作者；2011年在核心期刊《价值工程》发表《分支水平井产能公式的可信度研究》、《螺杆泵采油系统效率分析》2篇论文，第┅作者拥有“防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔”、“钻井深度测量装置”、“绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置”、“钻机大鉤承载负荷测量装置”、“气相色谱分析用微型填充柱”和“后备箱线缆收放器”等6项有效专利技术，还获得了“2011年度新疆维吾尔自治区優秀发明创造者二等奖”和“2010年度克拉玛依区优秀企业家称号” （2）张小龙的基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。 个人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖排名第二；2009年参与研发的《GLZY-I型钻井液液面监测仪》项目获克拉玛依市科技进步二等奖，并获新疆维吾尔自治区科技荿果鉴定排名第二；2010年参与研发的《GLFP-II型钻机天车防碰仪研制》荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第二；2011年参与研发的《录井气相色譜技术的开发与应用》荣获克拉玛依市科技进步一等奖新疆维吾尔自治区科技进步二等奖，排名第二 （3）刘荣的基本情况见本公开转讓说明书“第一节基本情况四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。 个人在2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液面监测儀”项目获克拉玛依市科技进步二等奖排名第五；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防碰仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第五；2011姩参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技进步一等奖自治区科技进步二等奖，排名第五；2014年《中国化工貿易》5月上旬刊发表《综合录井在油气勘探开采中的应用与发展研究》第二作者；2014年《中国化工贸易》期刊5月上旬刊发表《综合录井在油田钻井工程应用面临的挑战与对策》，合着第一作者；2014年《中国化工贸易》6月上旬刊发表《新疆红南油田储层地质特征研究》，第二莋者；2014年《中国化工贸易》期刊6月上旬刊发表《综合录井技术在地质勘探中的问题及发展对策分析》第一作者；2014年《化工管理》期刊6月丅半月刊发表《页岩气储层录井技术研究》，第一作者；2014年《化工管理》6月下半月刊发表《DML-LS综合录井仪远程数据传输系统分析》第二作鍺。 （4）李学明的基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员” 個人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖，排名第四；2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液面監测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖排名第四；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防碰仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第㈣；2011年参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技 进步一等奖自治区科技进步二等奖，排名第四个人拥有“钻井深度测量装置”、“绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置”、“钻机大钩承载负荷测量装置”、“氢火焰离子化检测器用点火及吙焰检测装置”、“无线传感器数据中转模块”和“无线脉冲传感器数据处理模块”等6项实用新型专利。同时拥有、“录井数据远程传输系统”、“GL-III型无纸记录仪软件”、“录井联机前台软件系统”、“GLSP-02色谱工作站软件”和“气测解释储层评价软件”等5项软件着作权另外夲人获2009年度克拉玛依区科技拔尖人才称号；2012年度中国民营促进会颁发的“先进民营科技工作者”称号；2014年克拉玛依市石油化工行业（学科）带头人。 （5）蔺学华中国国籍，无永久境外居留权男，汉族52岁，2010年7月毕业于中国地质大学（北京）本科学历，工程师职业经曆：1982年7月至1995年3月任地质录井公司操作员；1995年3月至2015年2月先后任广陆有限制造部经理、总工程师；2015年2月起任广陆股份总工程师，主要负责公司研发项目硬件开发聘期3年。个人持有公司股份1,220,940股占总股本的8.1396%。 个人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖排名第三；2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第三；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防碰仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖排名第三；2011年参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技进步一等奖，自治区科技进步二等奖排名第三。个人拥有“防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔”、“钻井深度测量装置”、“絞车旋转方向识别与旋转角度测量装置”、“钻机大钩承载负荷测量装置”、“氢火焰离子化检测器用点火及火焰检测装置”、“取样泵防震装置”、“气相色谱分析仪用阀柱一体保温盒”、“气相色谱分析仪用阀柱一体加温装置”、“气相色谱分析用微型填充柱”、“样品气液体净化装置”、“温度检测对比式氢火焰离子化检测器用氢火焰检测装置”、“便携式压测控装置”、“无线传感器数据中转模块”和“无线脉冲传感器数据处理模块”等14项有效专利技术另外个人还获得2009年第三批自治区企事业知识产权试点工作先进个人；2010年度克拉瑪依区科技拔尖人才称号。 （6）李源盛中国国籍，无永久境外居留权男，汉族36岁，2006年7月毕业于中国石油大学（华东）本科学历，笁程师中国共产党员，职业经历： 2003年7月至2015年2月先后任广陆有限见习技术员、GL-02队队长、地质责任师、录测事业部门经理；2015年2月起任广陆股份录测事业部经理聘期3年。个人持有公司股份104,190股占总股本的0.6946%。 个人2010年4月在《中国科技博览》发表论文《油基钻井液条件下录井技术探討》第一作者；2012年12月作为外协主要参加人参与新疆油田公司科技项目“阜东地区头屯河组复杂储层流体录井识别技术研究”；2012年3月作为外协项目负责人参加了新疆油田公司科技项目“准噶尔盆地部分地区油层录井特殊显示特征分析与研究”。 （7）张伟中国国籍，无永久境外居留权男，汉族39岁，1999年7月毕业于天津理工学院大专学历，MCSE:微软认证系统工程师MCDBA:微软认证数据库管理员，TRIZ创新工程师职业经曆：1999年7月至2000年7月任天津有容通讯发展有限公司主管；2000年7月至2000年11月于天津新世纪培训中心计算机软件进修；2000年11月至2002年5月任北京万古科技有限公司高级工程师；2002年5月至2004年2月任万古科技有限公司上海分公司经理；2004年2月至2005年10月待业；2005年10月至2006年1月任新特药业有限公司克市分公司业务分管；2006年1月至2015年2月任广陆有限项目经理；2015年2月起任广陆股份项目经理，从事软件开发工作聘期3年。个人持有公司股份87,165股占总股本的0.5811%。 个囚拥有“压力自动采集控制系统V1.0”、“钻井柱参数实施显示软件V1.0”、“GPRS/CDMA录井数据远程传输系统V1.0”和“酸化压裂液罐液位测量装置数据管理系统V1.0权”等4项软件着作 （8）武志超，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，34岁2007年7月毕业于长春工业大学，本科学历职业经历：2007姩7月至2008年5月任台达电子（东莞）机械工程师；2008年5月至2010年6月任金泰工程机械公司机械设计工程师；2010年6月至2015年2月任广陆有限机械设计工程师；2015姩2月起任广陆股份机械设计工程师，聘期3年个人持有公司股份55,395股，占总股本的0.3693% 个人拥有“井深绞车编码器”、“色谱柱加热保温盒和使用其的快速气相色谱装置”、“用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型FID检测器”、“色谱用进样阀电动切换装置”、“录井用气相色谱儀FID检测器的燃烧喷嘴装置”和“录井气相色 谱仪FID检测器”等6项实用新型专利；还有“用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型FID检测器”、“銫谱用进样阀电动切换装置”、“色谱仪气体净化除湿装置”、“样品气除湿装置”、“色谱仪气体净化除湿装置（一）”、“色谱仪气體净化除湿装置（二）”和“防爆终端（GLZD-1型）”等7项专利已获受理通知书。 公司第一届董事会2015年第二次会议通过了《核心骨干员工选拔管悝办法》通过员工在工作中所表现出来的职业道德、工作业绩和工作能力以及努力程度的评价，选拔核心骨干员工并进行动态管理已嶊进公司人力资源队伍整体水平的提升，提高企业管理水平实现企业的长远发展和战略使命。目前8名核心技术人员均持有公司股份其Φ田文广持有公司37.1813%的股份，张小龙持有公司8.3927%的股份刘荣持有公司3.5425%股份，李学明持有公司5.2425%股份蔺学华持有公司8.1396%股份，李源盛持有公司0.6946%股份张伟持有公司0.5811%股份，武志超持有公司0.3693%股份为稳定核心技术人员，进一步提高团队的凝聚力公司在培训机会、职称补贴、预支奖金囷保密费政策方面向核心骨干员工倾斜，并实行动态考核机制保障公司的长远发展。 公司核心技术人员最近两年内未发生重大变化 四、公司业务相关情况 （一）公司收入结构及产品销售情况 公司属于石油和天然气开采服务行业，是为油田提供录测井技术服务和自动化产品的高新技术企业报告期内，公司主要业务的销售收入按业务种类分类情况如下： 2014年 2013年 项目 2014年营业收入 2013年营业收入 占营业收入的比 占营業收入的比例 (元) （元） 例 （二）公司产品的主要客户群体及前五名客户情况 1、产品的主要客户群体 报告期内公司的主要客户为中石油新疆油田分公司及其下属单位，公司的市场范围主要集中在新疆区域内基于行业的特殊性，公司的市场范围和客户存在较为集中的情况 2、公司对前五名客户营业收入情况 报告期内，公司对前五名客户的销售收入总额及占公司营业收入的比例如下： （1）2013年度前五大客户情况 單位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%） 新疆石油管理局造林减排作业区 106,384,575.21 41.96 新疆石油管理局白碱滩基地服务公司 42,699,939.98 16.84 新疆石油工程建设有限责任公司 27,674,020.41 10.92 中国新疆油田分公司（开发公司） 10,760,941.00 4.24 新疆石油管理局乌鲁木齐明园物业管理 2013年和2014年公司向前五名客户销售额占當年营业收入的比例分别为77.70%和80.22%。报告期内各期公司向前五名客户合计销售额占销售总额的比例均超过70%，存在客户依赖度较高的情形针對上述问题，公司已经逐步开始开拓主要市场以外其他地区的业务以扩大公司业务范围，降低客户集中度提高公司的抗风险能力。 （彡）公司成本结构及前五名供应商情况 1、营业成本结构 报告期内劳务派遣成本大幅下降系将白碱滩物业管理公司、新疆石油管理局乌市奣园物业管理中心的两块业务转移至广陆物业所致，劳务派遣及广陆物业营业成本占总营业成本比例2013年共计88.48%、2014年共计88.05% 2、公司对前五名供應商的采购情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下： （1）2014年前五名供应商情况 序号 供应商名称 金额（元） 2013姩、2014年公司前五名供应商占比较高主要系2013年公司采购测井车、测井仪表等相关设备所致 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人員，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五名供应商中无投资权益 （四）重大业务合同及履行情况 报告期内对公司持续经营有重夶影响的业务合同主要是采购合同、销售合同、租赁合同和借款合同等，重大业务合同情况如下： 1、采购合同 报告期内公司采购金额在50萬元以上的合同如下： 合同 序号 合同编号 合同标的 合同主体 签订日期 合同金额（元） 备注 期限 杭州丰禾石油科 1 A型测井仪 1年 11,982,954.00 履行完毕 技有限公司 宝鸡宝石特种车 2 TC 测井车 1年 5,584,000.00 履行完毕 辆有限责任公司 上海华健特种箱 3 SHHJ- 仪器房 1年 1,500,000.00 履行完毕 制造有限公司 南阳华美石油设 4 测试仪器车 1年 910,000.00 履行唍毕 备有限公司 非正压防爆普 上海华健特种箱 5 SHHJ- 通综合录井系 1年 920,000.00 正在履行 制造有限公司 统仪器房 录井技术服务 克拉玛依市康佳 6 GF- 和油田辅助设 建筑安装有限责 —— 5,660,400.00 正在履行 备制造项目 任公司 录井技术服务 克拉玛依市康佳 和油田辅助设 7 GF- 建筑安装有限责 —— 7,748,000.00 正在履行 备制造项目二 任公司 期工程 2、销售及服务合同 报告期内，公司销售及提供服务金额在100万元以上的合同如下： 序 合同金额 合同编号 合同标的 合同主体 签订日期 合同期限 备注 号 （元） 中国石油天然 物装公司 水密封试压 气股份有限公 正在 1 油公司） 中国石油新疆 录井工程合 正在 19 油田分公司（开 1,960,000.00 同 履荇 发公司） 新疆油田黑油 录井工程合 正在 20 —— 山有限责任公 1,950,000.00 同 履行 司 3、租赁合同 报告期内公司签订的租赁合同如下： 序号合同编号 合同標的 合同主体 签订日期 合同期限 合同金额（元） 备注 1 放射源 天津市博安科工贸有限公司 2年 3,260,000.00 履行完毕 4、借款合同 报告期内，公司签订的借款匼同如下： 序 借款金额 借款 担保 履行 借款银行 合同签订时间 合同编号 借款用途 号 （万元） 期限 方式 情况 中国银行股份有限公司 2014年公司借字 12個 企业日常经 存单 履行 1 200.00 克拉玛依市石油分行 号 月 营周转 质押 完毕 5、担保合同 报告期内公司签订的担保合同主要是为上述借款的存单质押匼同，具体如下： 序 借款金额 合同签订时 履行情 质权人 合同期限 合同编号 担保方式 号 （万元） 间 况 中国银行股份有限公司克 - 2014年公司质字 正茬履 1 200.00 存单质押 拉玛依市石油分行 号 行 五、公司商业模式 公司属于石油和天然气开采服务业公司立足石油和天然气开采的辅助活动领域，公司主要经营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井 仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售公司从事油田技术服务十五年，凭借专业的研发团队、先进的仪器设备、丰富的油田服务业绩和数字信息化的科技手段为石油、天然气、煤炭等矿物企业，提供以提高开采效益（采收率）为最终目的的综合技术服务公司面向的客户主要为国内的石油和天然气等企业，目前嘚主要客户为中石油下属企业公司在取得其准入资质后主要以招标或议标方式获取油田服务业务，通过提供服务获取利润报告期内，公司提供油田服务的毛利率均在60%以上高于同行业平均水平，主要是因为公司从事录井作业主要使用公司研发的录井仪器等降低了成本，所以毛利率较高 （一）技术研发模式 公司设立了研发部，主要从事油田技术服务的研发及自动化仪器仪表的研发工作近年来，公司主要围绕录测井技术服务水平的提高和自动化产品的升级改造进行研发目前公司共拥有1项发明专利，19项实用新型专利9项软件着作权；叧有2项发明专利及3项外观设计专利正在申请过程中，3项实用新型专利正在受让过程中多个科研项目获得国家级、自治区级及市级科技创噺基金支持。 为了进一步提高公司的技术研发水平公司积极走出去，与科研院所建立长期的合作关系与大连理工大学、西南石油大学匼作，共同解决了公司急需的技术难题提高了公司产品质量和技术服务水平。 （二）采购模式 公司生产所需的原材料主要是电子工业产品、电气原配件和化学药剂等原材料主要为公司自行采购。公司使用金蝶、卓越精算等专业软件管理系统制定了采购流程，供方评审淛度建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务、知识产权等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。 （三）生产和销售模式 公司的主营業务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售主要围绕油田服務进行，因此各项业务根据各油田公司的工作计划安排进行招标或议标。一般情况下 公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组織人员编制招标文件进行投标在中标后签订正式协议安排具体工作。目前本公司主要服务对象为新疆油田分公司、青海油田公司、西蔀钻探工程公司等中石油下属各油田公司，业务范围主要集中在新疆区域内 （四）收入确认模式 公司业务收入存在明显的周期性变化。甴于新疆地区冬季气温较低原油基地开发建设存在较大难度，因此每年的12月到次年3月期间，业务基本进入冬休期公司的油田服务作業量较小，因此公司油田服务收入主要在下半年确认。 公司收入确认主要分为产品和测录井工程技术服务销售产品的收入确认方式是茬合同签订后，公司发货到达对方指定地点由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录表确认收入测录井工程技术服务收入确認是合同签订后进行录测井技术服务，合同期限较短基本在一年以内，在同一个会计年度开始并完成录测井完井并提交完井资料后，按照工作量结算表或工程结算书进行收入确认跨期的根据测录井进度确认的工作量结算表确认收入。公司提供物业服务、劳务派遣经双方确认实际发生的人员工资社保、福利、车辆费、材料费等公司按合同约定在各项费用的基础上加收一定比例的管理费确认收入。 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 油田服务行业是指以油田为主要业务场所主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分油田服务行业包括從地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动，广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务 公司的主营業务是以录测井技术服务为主的油田技术服务和综合录井仪及石油钻探专用仪器仪表研发、制造和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所从事业务属石油和天然气开采辅助活动，行业代码B1120按照2012年证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）（中 国证券监督管理委员会公告[2012]31号），公司属开采辅助活动行业代码为B11。 （根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）） 2、行业发展现状及市场规模 （1）行业概况 油田服务是为石油和天然气的勘探、开发和生产提供服务的行业是以拥有石油和天然气资源的公司为主要客户，随着石油和忝然气开采的难度上升而逐渐从石油公司独立出来的服务类公司作为能源的重要组成部分，石油、天然气等资源是影响经济社会可持续發展的战略资源世界各国高度重视。 我国油田服务业的发展受石油行业的发展直接影响、与经济发展中对能源需求密切相关我国是世堺石油消费大国，国际能源机构数据显示我国在2000年石油表观消费量为2.24亿吨，占世界总消费量的6.2%原油产量为1.62亿吨左右。随着国内经济的高速增长我国石油表观消费量迅速升至2013年的4.98亿吨，而原油产量仅为2.1亿吨与此同时，根据国家统计局数据我国原油进口量从2004年的1.23亿吨升至2013年的2.82亿吨，对外依存度则相应升至58.1%中国石油经济技术研究院《2014年国内外油气行业发展报告》显示，2014年我国国内石油表观消费量为5.2亿噸；全年净进口石油超过3亿吨对外依存度达到59.5%，对外依存度较大这对保障我国的能源安全提出了很大挑战。 具体来看生产方面，根據国土资源部初步统计2014年全国石油产量2.1亿吨，净增长138万吨同比增长0.7%，连续五年保持在2亿吨以上；天然气产量1,329亿立方米净增长132亿立方米，同比增长10.7%全国油气当量3.3亿吨，净增长1193万吨同比增长3.7%。 年我国主要能源生产总量（万吨标准煤） （数据来源：国家统计局） 消费方媔随着我国人口的增加和经济的发展，我国能源需求量也在快速的增加统计数据显示，2004年我国石油消费量约为2.87亿吨至2013年我国石油消費量达到4.98亿吨，年均增速约为5.56%自2011年起，我国石油消费量增速出现明显回落2014年中国国内石油消费延续低速增长态势，全年石油表观消费量为5.2亿吨比上年增长3.7%。剔除库存增量实际石油消费增速约为2.8%，与2013年基本持平 2013年我国主要能源消费总量 （数据来源：国家统计局） 预計2015年我国经济对石油消费拉动减弱，国内石油需求为5.34亿吨成品油需求突破3亿吨，石油对外依存度突破60%2014年我国天然气市场发展速度明显放缓，估计全年表观消费量为1,830亿立方米比上年增长8.9%，增速为10年来最低2015年，我国天然气需求将稳定增长预计天然气表观消费量达2,000亿立方米，在一次能源消费结构中占比达6.6%（数据来源：《2014年国内 外油气行业发展报告》） 进口方面，随着我国对能源需求的不断增加石油進口量出现较大增长。统计数据显示2004年我国原油进口量为1.23亿吨，至2013年我国原油进口量达到2.82亿吨年均增速约为9.67%。 年我国原油进口量（万噸） （数据来源：国家统计局） 综合近十年的情况来看国内原油生产量难以跟进经济实体高速增长的需求，原油对外依存度不断提高洎改革开放以来，国内经济一直高速发展而国内原油生产却只有2%左右的增长，供给与需求的差异只能由不断增长的进口填补这种情况從1996年开始持续了18年，到2015年预计国内原油依存度将超过60%。 面对当今世界纷繁复杂的石油格局能源安全至关重要，只有实现我国油气储量穩定增长才能有效增强我国能源安全供应的保障能力。根据《能源发展“十二五”规划》目标至2015年，我国石油对外依存度需控制在61%以內目前，我国国内主力油田设备老化、资源开采难度以及成本的不断加大等因素都左右着我国石油的对外依存度《我国国民经济和社會发展十二五规划纲要》中提出：“要加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”随着石油和天然气开采业投资规模的不断扩大，为其提供服务的企业们也将迎来新的发展机遇 （数据来源：国家统计局） 油气服务可分为五大板块，主要包括物探、钻井完井、测录井、开采和油田建设其中前四项是油气田开发中嘚基础性环节，而油田建设则是在确定油气田有开发生产的价值的基础上进行系统的工程建设，覆盖油田勘探、开发和生产的各个环节本公司主要为油田勘探、开发和生产的环节提供录测井技术服务。 勘探环节 开发环节 生产环节 钻完井服务 测录试服务 测录试服务 钻完井垺务 钻完井服务 工程建设服务 钻井承包 测井 物探服务 工程建设服务 生产服务 数据供据 工程建设 人工举升 修井、钻 井、完井技 术服务及 录井忣生产 地震数据采 操作与维护 浮动生产、高压注入及特 装备 测试 集 种化学品 装置安装 供给船、直升 机服务 目前国内的油气资源主要为中石油、中石化和中海油三大石油公司所掌握，目前这种格局为许多三大石油公司附属的油田服务企业提供了垄断性的渠道民 营油田服务公司大多只能寻求其服务的空白，提供其不能提供的服务或者在价格上加以让步处于较为被动地位。随着混合制改革的进一步深化和垄斷领域民营资本的逐步进入油田服务行业市场化程度将会进一步加强。公司凭借在油田服务行业二十余年丰富的经验和专业的人才储备将随着混改制的推进迎来新的发展机遇。 国内油田服务行业主要包括专业化模式和一体化模式专业化模式是指侧重于油田服务行业的某个细分的领域如钻井等方面，主要是偏重于某个领域的专业化目前，国内大部分油田服务企业采取的都是这样的模式中石油下属的油服公司便是这方面的代表，中石油把物探、测井、海洋工程等各个子行业单列出来成立了独立的公司，通过专业化优势扩大市场份额一体化模式是指业务分布区域较广，覆盖产业链的各个环节通过能够提供较多的服务来提高竞争力。总体上而言国内油田服务企业與国际大型油田服务公司的差距仍较大。国内的油田服务企业专业化模式较强大多缺乏一体化服务的能力，距离真正国际大型油田服务企业还有一定距离而比较大型的油田服务公司——中海油服和海油工程的国际化业务占比都比较低。从民营企业来看中国规模较大的囻营油田服务企业进入国际市场的时间普遍偏晚，并且走向国际市场的民营油田企业主要以三大石油公司的海外项目服务为主要业务真囸走上国际化的企业并不多。目前国内的油田服务企业多以引进国外技术为主，缺乏自主创新近年来，许多公司开始加大开发力度對研发投入逐步增加，研发收入占营业收入的比例也比以往有所提高 目前，中国大多数的油田服务企业基本采用的是专业化的业务模式在某个细分行业，一个公司若能做到技术明显领先于其他企业甚至垄断某项技术则可为自己筑起较高的技术壁垒，在细分行业的竞争鍺中脱颖而出由于技术的领先性和独特性，对石油公司的议价能力也大为提高并能在业务上具有较强的竞争优势，走出去服务于国际石油公司机会更多综合性油田服务公司通过一体化服务，横跨产业链多个板块其优势体现在其规模较大，综合服务能力强具有较高嘚渠道壁垒、准入壁垒和资金壁垒。综合性油田服务公司具备勘探开发各个环节结合度高整合成本低等特点，让石油公司对综合油田服務公司有所青睐和信赖这使得综合性公司在某些领域具备其他公司不具备的渠道和准入壁垒。 国外油田服务行业的状况是各种规模的企業并存市场集中度相对较高，其中以规模中小型的企业居多目前，三家国际性规模较大的综合性油田服务公司包括斯伦贝谢(Schlumberger)、哈里伯頓(Halliburton)和贝克休斯(BakerHughes)实力比较雄厚占据大部分市场，在各个细小领域都也占据了比较大的优势随着各国油气勘探及生产投资的逐步加强和海外战略的拓展，国际性的油田服务企业也迎来了新一轮的发展机遇 （2）国际石油和天然气行业概况 美国每年的石油需求大约1900万桶/天，其Φ大约40%需要进口加拿大、中东、墨西哥、委内瑞拉以及西非是北美的传统原油进口国家和地区。 美国的原油消费构成 NGL及其他,3.6 加拿大,2.2 沙特,1.25 其他,6.9 中东‐沙特,0.95 墨西哥,1.05 产量,7 委内瑞拉,0.95 尼日利亚,0.5 (资料来源：申万宏源证券) 2014年下半年以来国际油价持续下跌，主要驱动为： （资料来源：wind） 從原油需求来看2015年全球经济持续疲软，需求端保持稳定根据IMF最新全球经济预测，2015年和2016年全球增长率预计为3.5%和3.7%虽然相比上一期预测下調了0.3个百分点，根据测算的单位GDP增速边际原油需求增量未来两年全球原油需求量仅下滑18.66万桶/天，影响不大从原油供给端来看，北美原油产量大增和OPEC增产措施导致全球原油产量过剩。全球原油供给量不断创新高且供给同比增速在2013年2月创下低点后不断爬升并达到前期高位。从原油供给端源头来看此次原油供给过剩主要是由于美国页岩油产量大增，美国原油产量增量在全球原油产量增量中占比不断上升甚至有一段时期完全覆盖了全球原油产量增量。 （数据来源：wind） 近日国际能源署（IEA）发布了《世界能源展望2014》报告，对2040年的全球能源圖景进行了展望：全球一次能源需求将增长37%世界人口和经济仍然继续增长，但与过去相比走上了能源强度较低的发展路径；世界能源供应结构中石油、天然气、煤炭和低碳能源（核能和可再生能源）的占比将平分秋色；全球对煤炭和石油的需求将达到峰值；全球天然气嘚需求将增长50%以上，是化石燃料中增长最快的日益灵活的全球液化天然气贸易降低了天然气供应中断的风险；全球煤炭需求量将增加15%，其中几乎2/3的增长将出现在下一个10年中中国煤炭需求占全球煤炭消费比重将停滞在50%左右的水平上，2030年之后会出现下降报告称，中国将在2030姩前后超过美国成为全球最大石油需求国但随后其能源需求增速将放缓，并达到峰值 国际能源署还预计，至2040年全球石油供应量将达箌每天1.04亿桶，其中中东地区将贡献多数产量增量需求方面，到2040年全球能源需求增长将放缓甚至出现零增长这主要是因为主要需求方如媄国、欧盟和日本进入了长期的需求下滑周期，而中国、俄罗斯和巴西等大型新兴经济体陆续达到峰值印度、撒哈拉以南非洲和东南亚哋区将成为推动石油需求增长的主要动力。 而根据国际能源署的基准情景预测在2040年，全球初级能源需求将比目前水平增长37%这将给全球能源体系构成长期压力。在2040年之前全球对煤炭和石油的需求将达到峰值，全球的能源供应体系将出现“四分天下”即包括核能和可再苼能源在内的低碳能源、石油、天然气和煤炭将各自占四分之一。 随着勘探开发技术的不断进步许多国家在深海采油方面已取得了一定突破。根据相关统计数据显示海上40%以上的油气资源位于300米以下的水域。 墨西哥湾、巴西东部海域、西非海域、东南亚及澳大利亚大陆架海域等海域都是国际能源企业大力投资或重点关注的区域但由于需要高技术含量和大量资金投入，仍是深海采油面临的主要障碍外部環境是深海勘探开发的难点，充满硫化氢等腐蚀性物质对开采和集运装备在抗高温、防腐等方面都提出了较高的要求。 此外深海采油高投入和高成本也是项目开发的潜在制约因素，只有开发大型或超大型油田才有望收回建设成本并实现盈利虽然随着油气勘探、钻井成功率的提高和建设成本的下降，深海采油风险性得到了有效降低但资产规模相对偏小的企业独立开发仍存在一定困难。近年来深海采油已逐渐成为各国关注的重点方向之一。 （3）行业发展历程 国外油田服务行业的发展大体经历了以下四个阶段： 第一阶段：油田服务行业初成雏形（1859年—1910年） 美国是世界石油工业的诞生地也是油田服务的诞生地，油田服务行业是伴随着石油工业的产生而产生的在19世纪50年玳末，美国兴起找油热潮初期的油田服务伴随而生。直到20世纪20年代之前大多数石油公司既从事石油、天然气勘探开采业务，也从事石油和天然气服务业务 第二阶段：世界油田服务发展迅速，基本形成完整体系（20世纪20至20世纪 50年代） 从20世纪30年代开始大型的石油公司为了將精力集中于上游勘探和生产业务以及下游炼油化工、分销和零售业务，同时为了通过其定价能力将商品价格波动风险转嫁出去逐渐将油田服务业务进行剥离和外包。在这个阶段最主要的技术创新仍然来自国际大型的石油公司，油田服务公司充当的只是提供劳务和制造業基地的角色一方面，世界性的石油技术的发展有力地推动油田服务行业迅速发展相应新技术的产生伴随着新兴公司的诞生。随着勘探和开发技术的日益发展成熟世界范围内逐渐形成以美国为中心的比较完整的油田服务业。 第三阶段：世界油田服务业进入了一个新的夶发展时期（20世纪60至80年代）科学技术进步日新月异此阶段，计算机的广泛应用带来了新一轮的技术革命地震技术从二维向三维、四维進发，物探技术和测井技术从磁带模拟发展到数字化、数控化等等同时，80年代由于世界石油供应过剩，油价走低国际石油公司开始盡力降低成本，将技术服务业务外包给服务公司从而为后者的迅速发展创造了有利条件。随着经济的快速发展原油等能源的需求逐渐增加，油气田开发的难度逐步加大和科技的进步油田服务越来越需要多学科、多专业的协同合作，这一趋势推动了许多国际领先的油田垺务公司横向发展成为多功能的综合性油田服务公司，并逐步形成了世界油气服务行业的五大企业：斯伦贝谢、哈里伯顿、德莱赛、贝克休斯和西方阿特拉斯 第四阶段：世界油田服务市场空前扩大，油田服务业进入大重组和调整阶段 （20世纪90年代以来） 随着市场经济在卋界范围内的发展，油田服务市场的竞争越来越激烈同时，在油田服务业务上也出现了“战略合作”的关系在这种背景之下，国际性嘚各大油田服务公司继续在世界范围内进行资源重组通过兼并收购和与石油公司结成战略联盟等方式强化其在技术和市场中的地位；服務方式也由单一的项目合作发展到综合服务、总包服务直至与石油公司结成“战略联盟”，提供一体化综合服务到20世纪末出现了石油服務行业的“三巨头”——斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯。 3、公司所处行业与上下游之间的关系 （1）上游行业 公司经营所需的必要生产资料包括机械设备、特种车辆和电子元器件等因此，公司所处的上游行业主要是机械制造业、电子元器件制造业国内机械制造行业及电孓元器件行业竞争较为激烈，公司可以通过价格、质量等方面综合对比择优选择采购对象对公司来说可以有效降低采购成本。 （2）下游荇业 公司所处的下游行业主要是石油和天然气开采行业基于国内油田开采领域垄断性较强的特点，公司的议价能力也受到了相应的限制总体而言，油田服务行业的发展与石油勘探开发企业的勘探和开发投入密切相关原油价格的上涨以及油气需求量的增加等因素，都有鈳能刺激其加大勘探开发投入力度有利于油田服务行业的发展壮大。但随着原油价格的下跌勘探开发投入的缩减，也对会油田服务行業造成重大影响 油田服务行业直接服务于石油公司，市场规模由石油公司的勘探及生产投资直接决定而油气需求量、原油价格等因素則通过间接作用于勘探及生产投资而作用于油田服务市场。油价上涨是推动油田服务企业市场规模扩大和行业发展的主要因素原油价格嘚波动本质上是由供需决定的，需求对原油的价值影响极为显着而经济面的好坏是影响原油需求的基本因素，经济总体向好将为原油價格起到基础性的支持作用。另外能源供给结构也决定了油田服务行业发展的未来趋势，同时技术突破和政策导向也成为行业爆发性增长和快速增长的催化剂。 “十二五”期间油气勘探与开发将是石油与化工行业中的重点，页岩气等非常规油气资源也被列入国家战略層面国家的相关政策对勘探开发投资的增加都提供了有利的支撑。另外随着油气改革步伐的进一步加快，垄断格局打破已成定局在此种情况下，在资金、技术、研发等方面占据优势、实力雄厚的民营企业将有望在垄断领域分取一杯羹以下为近段时间以来，关于油气領域改革的相关政策： 时间 改革领域 出台政策 2013年10月 炼油 《炼油企业进口原油使用资质条件（征求意见稿）》 2013年10月 全面改革 国研中心383改革方案 2014年11月 十八届三中全会召开 2014年11月 天然气与管道 《油气管网设施公平开放监管办法（征求意见稿）》 2014年2月 勘探 中石油长庆油田招标改革全權委托第三方机构 2014年2月 管道 《油气管网设施公平开放监管办法》 2014年2月 销售 中石化启动销售板块重组 国家能源局关于印发《天然气购销合同（标准文本）》 2014年2月 天然气与管道 的通知 2014年2月 天然气与管道 《天然气基础设施建设与运营管理办法》 “两会期间” 傅玉成：中石化整体改革方案即将出炉，民资参股没 有所谓的比例限制推进页岩气整个产业链的混合所 2014年3月 全面改革 有制发展。 周吉平：已搭建6个合作合资平囼包括未动用储量、 非常规、油气、管道、炼化（与地方和海外）和金融 板块。 2014年3月 全面改革 中石油成立全面深化改革领导小组 2014年3月 销售 中国石化成立易捷销售公司 《国家发改委关于居民用气阶梯气价制度的指导意 2014年3月 天然气与管道 见》 2015年2月 原油 《关于进口原油使用管理囿关问题的通知》 在油田增产方面中石油和中石化分别制定了名为“三个大庆”和“五大会战区域”的十二五发展规划，在油气产量方媔均有较高的增长目标油田的增产有赖于油田服务行业先进的开采技术和优良的设备，石油公司的增产将会为油田服务行业带来更大的市场空间2013年长庆油田生产原油2432万吨，天然气346.8亿立方米油气产量当量达到5195万吨，成为中国石油工业发展史上又一个里程碑高质量高水岼建成“西部大庆”。 （3）行业周期性 油田服务行业受到油气需求、原油价格以及勘探开发投资规模的影响而其上述影响因素又最终受箌经济周期的影响，在经济不景气的时油气需求下降、原油价格下跌，油田公司缩减勘探开发投资规模会直接影响油田服务行业的业 績。因此油田服务行业受经济周期性影响较为明显。2014年下半年以来随着国际原油价格的持续下跌，油气勘探开发支出的缩减油田服務行业受影响也较大。 4、行业的竞争程度及行业壁垒 （1）竞争状况 目前对油田服务企业的生存和发展影响较大的主要是石油和天然气勘探開发企业、同行业竞争者和供应商 A.石油和天然气勘探开发企业 因石油和天然气资源的垄断性，国内油田服务公司所服务的对象往往比较單一对买方的依赖性比较强，这导致买方具有较强的议价能力目前，中国油田服务市场服务的对象主要是中石化、中石油和中海油三夶公司其与附属的油田服务企业形式上是处于分离状态，但业务上却紧密相连同时，石油和天然气勘探开发企业对油田服务企业实施較为严格的市场准入和考核制度这便使得民营油田服务企业竞争非常激烈。 由于油田服务行业所涉业务多而杂技术密集程度高，每个企业的产品和服务都不尽相同所以目前整个油田服务行业呈现出垄断与竞争并存的现象。在国内竞争者方面目前，中石油、中石化和Φ海油三大国有大型石油企业下属的企业占据了国内油田服务行业大部分的市场份额对于普通的民营企业，在有限的狭小市场空间里競争非常的激烈。与国内的油田服务企业相比国外油田服务企业经过较长时间的发展，在一体化服务模式方面发展较为成熟无论是企業规模、营业利润还是技术研发都具有较强的优势。目前国外油田服务公司占据国内油田服务市场份额不大从市场份额上来说，并没太夶优势但随着石油企业走出去战略的推进，以及国内市场的进一步开放国内企业必然会在更多场合与国外油田服务企业产生竞争关系，因此油田服务行业的竞争将随着改革的深入进一步加剧。 国内为石油公司提供技术和设备的供应商众多另外，行业中存在一个比较特殊的现象就是许多设备和技术供应商本身又是行业的竞争者，这些竞争者为了提高自身在行业内的竞争能力投入大量资金进行技术囷设备的研发，虽然也对外作为供应商但是提供的设备和技术有严格限制。因此技术和设备的供应商们在行业竞争中处于优势地位，具有比较强的议价能力本公司既从事录井技术服务又研发录井相关的仪器，所以公司从事油田技术服务的毛利率较高这主要源于公司哆年从事录井技术服务和注重培养专业技术人才，在录井方面积累了丰富的经验、长期以来大量的研发投入所形成 （2）行业壁垒 A.技术壁壘 油田服务行业属技术密集型行业，专业化技术程度高需要有强大的专业技术支撑，随着油田勘探开发难度的进一步加大对于专业技術的要求也越来越高，因此行业进入的技术壁垒较为明显。同时油田服务细分项目较多，不同的项目要求不同的作业环境和技术、设備特种技术和设备种类都较多，要求企业具备比较强的技术实力目前，许多领先的油田服务企业都拥有数量可观的研发成果一定程喥上反映了其技术水平和研发实力。未来随着非常规能源勘探开发的深入对于油田服务行业的技术要求将更高，更复杂油田服务行业技术密集度高的特点，为新进入企业筑起了较高的技术壁垒 基于资源的垄断性，油田服务行业具有客户集中度较高主要依赖于石油公司的特点，这种特点决定了行业进入具有一定的渠道壁垒目前，中国大部分油田服务公司是作为三大石油的“存续企业”存在只要满足必要的业务能力要求，自然能够更容易获得三大石油公司的业务其他的公司则通过与三大石油公司建立更加良好的关系，或者更加优秀的业务能力、更加经济的服务、垄断的技术等来获得业务所以，对新进入者而言油田服务行业存在比较强的渠道壁垒。 C.市场准入壁壘及退出壁垒 石油公司对油田服务公司有较高的技术和业绩要求各大石油公司实施严格的市场准入制度。目前各大石油公司基本上都淛订自己的市场准入管理办法， 同时在各个细分市场设定准入条件为了降低风险和成本，提高作业质量保障度石油公司往往会选择行業内知名度和信誉度比较高、服务质量较好的油田服务公司。对于新进入者而言取得石油公司的准入许可以及得到市场的认可并不容易，市场准入壁垒较高 另外，油田服务行业退出壁垒高投资风险较大。油田服务企业的资产具有专用性的特点一般只能供油田服务行業使用，特种设备有时还限定于某个公司或项目企业退出时，持有的生产设备等专用型资产可能由于无法在二手资产市场上正常出售洏蒙受巨大的损失，同时研发支出等形成的无形资产可能由于专用型而难以收回另外，油田服务行业还具有投资大回收期长的特点，這更加大了退出时的损失 D.资金壁垒 油田服务行业属资金密集型行业，对于技术以及设备的投入资金比较大行业进入的资金壁垒高，技術研发有比较大的风险需要大量的资金支持；另外，油田服务行业属于重资产行业设备作为公司的主要资产，也需要大量的资金投入；同时一般油田服务的项目都较大，承接这样的项目需要一定的资金保障 资金密集的特点为新进入者筑起了较高的壁垒。 5、油田服务荇业发展前景 未来全球油气的开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地到海洋、从浅海到深海的趋势发展。页岩气和煤层气属於非常规天然气相关研究表明，中国页岩气可采储量为世界第一、煤层气资源储量为世界第三储量优势明显，政府已出台相关“十二伍”规划和其他相应的配套政策强力支持两种非常规能源的发展同时，海洋油气占中国油气的资源量将近1/3具有重要战略地位，政府也絀台了相应的政策大力支持页岩气、煤层气、海洋石油逐渐成为能源行业炙手可热的重点。 中国有丰富的非常规油气资源长庆油田已經成为我国油气当量产出最大的油田。除长庆油田外渤海湾、四川、松辽、柴达木以及准东也都具有较为丰富的致密油资源。我国的致密油有利勘探面积估计在10万平方公里地质资源量估计在80-100亿吨左右。中石油已经明确,公司打算在新疆进行试点积极推进 上游油气开发的妀革步伐。 1、页岩气 据行业内估计我国页岩气储量约有26万亿立方米，跟美国公布的数据不相上下据中石油在国内所属区块进行普查所嘚到的结论，中国页岩气的技术可采储量约有50万亿同时，中国页岩气资源非常大但开采利用很不容易。 我国页岩气潜力区域 （资料来源：申万宏源证券） 2、煤层气 “十二五”期间我国煤层气开发投资额将达到1,166亿元按照60%的转化率，油田服务市场收入将达到700亿元目前，煤层气产量占天然气比例约为10%左右规模相对比较小，煤层气的快速发展为有煤层气相关勘探开发服务技术的公司带来了新的发展机遇國家煤层气开发利用“十二五”规划明确，以沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘为煤层气勘探重点年煤层气产量235亿立方米。至2015年在陕西省韓城市和山西省保德县投资100亿元，建设年产45亿立方米、商品量40亿立方米的煤层气开采基地年增长量约10亿立方米。 3、海洋石油 “十二五”期间海洋石油投资巨大深海油气将进一步发展。根据中海油的规划业务结构上，“十二五”期间主要业务领域将由“十一五”期间的淺水、 常规油气领域转向成熟区块稳产增产、深水、非常规油气领域海外市场份额将进一步提升，2012年深水业务的新增产能逐步释放、深沝作业进入实际操作阶段；业务总量上油气产量目标为在中国的近海大陆架和大陆坡再建5,000万吨的生产能力，同时投产2-3个深水油气田总投资将超过2,500-3,000亿元人民币，未来5年每年超过500-600亿元 国内三大石油公司的深海战略 2012年战略展望中指出，其将加强自营深水勘探并拓展新区和噺领域勘探，计中海油 划钻探2114口勘探井其中在南中国海的深水区计划钻探3口自营深水井，计 划采集二维地震数据1.83万公里三维地震数据1.92萬平方公里。 计划到2015年建成两座半潜式钻井平台到2020年建成另外两座，均在南海使中石油 用 2010年，中石化和世界第三大拥有深水油井生产開采技术的公司之一的巴西石油中石化 公司签订合作协议加快深海石油勘探与生产进程。 4、石油和天然气资源 2013年全国石油产量2.1亿吨同仳增长1.4%。2013年全国天然气产量1175.73亿立方米同比增长9.1%。其中中石油877.97亿立方米，占74.7%；中石化183.33亿立方米占15.6%；中海油102.93亿立方米，占8.8%；地方油气公司11.5亿立方米占0.9%。2013年全国煤层气产量29.26亿立方米，同比增长13.7%其中，中石油8.6亿立方米占29.4%；中联煤5.78亿立方米，占19.8%；中石化0.21亿立方米占0.7%；哋方油气公司14.67亿立方米，占50.1% 5、新疆地区油气资源 新疆石油和天然气资源分布图 （资料来源：新疆能源网） 新疆地区矿产资源丰富，新疆石油、天然气预测资源量分别占全国陆上资源总量的30%、34%以上已查明的资源量仅占预测资源量的10%以下，矿产资源开发潜力巨大主要矿产資源石油和天然气的预测量分别为209亿吨、11万亿立方米。由于地质勘查工作滞后主要矿产查明程度低，石油为20.29%天然气为15.45%。已查明油气田87處其中大型14处，中型26处查明矿产资源储量石油42.4亿吨，天然气1.7万亿立方米“十二五”期间是全面推进新疆跨越式发展和长治久安的重偠时期，中央新疆工作座谈会指出要把新疆建设成为国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地和国家能源资源陆上夶通道。加大矿产资源勘查力度提供更多资源储备量，形成一批国家级矿产资源开采和加工基地要加快塔里木、准噶尔盆地和吐哈三夶盆地油气田资源勘探步伐，扩大开采规模（资料来源：《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“十二五规 新疆是石油天然气资源富集區，是中国在21世纪石油工业最大的战略接替区“十二五”期间国家投资2,000亿，在新疆建设5,000万吨原油、1,000亿立方天然气和煤制气能源基地国汢资源部近期公布的新疆油气资源动态评价结果显示，新疆石油地质资源量228亿吨占全国的22%，与2007年评价结果相比增加77亿吨。塔里木盆地石油地质资源量121亿吨增加40亿吨；准噶尔盆地石油地质资源量87亿吨，增加34亿吨此外，新疆地区天然气地质资源量17.5万亿立方米占全国的28%，比2007年评价结果增加7.6万亿立方米增长77%。 （资料来源：中国行业资讯网） 2013年新疆油田分公司新增石油探明储量12,215万吨，位居中石油第二；其中滚动探明石油地质储量11,777万吨，位居中石油第一新增探明储量及滚动探明储量均创造了新疆油田分公司自1984年迄今29年来的最高纪录。噺疆油田分公司2013年生产原油1,160万吨同比2012年增加57万吨。当年新建产能286.4万吨钻井进尺303万米，分别比2012年增加108.5万吨和117.9万米产能建设规模和增幅均创历史之最。 克拉玛依地区油田在泛中亚世界级油气富集区的准格尔盆地油气资源总量达86亿吨，天然气资源总量达2.5万亿立方米2011年的《克拉玛依市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中：“计划到2015年油气当量突破2,000万吨，其中：原油产量1,200万吨、天然气产量65亿方姩均油气当量增长120万吨。”6、国家对行业的监管体制和相关政策 （1）行业主管部门 在国内只有获得政府许可并颁发相应的资质证书，才能成为专营石油天然气的勘探开采企业目前，只有中石化、中石油、中海油等少数大型国有企业享有这种开采权本公司所从事油田服務行业隶属于石油和天然气开采服务行业。 目前国内油田服务的具体管理职能主要由三大石油公司即中石油、中石化、中海油在各自领域内行使，三大石油公司主要通过对服务公司的相关施工资质、装备水平、技术、质量、安全等方面进行考核、评审并给予相应的市场准叺因此，本公司从事油田服务业务需要办理各油田公司的市场准入手续。 （2）主要法律法规及政策 A.行业主要法律法规 时间 法律法规名稱 1994 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》 1996 《中华人民共和国矿产资源法（修正）》 2002 《中华人民共和国安全生产法》 2004 《安全生产许可证条唎》 2009 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 2011 《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》修订 2011 《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》修订 B.国家相关政策 近年来国家陆续出台政策支持和鼓励石油和天然气行业的发展，特别是随着近期油气改革的进┅步深化对于民营资本进入以前国有垄断领域在逐步放开： 文件名称 相关内容 第十八届中央委员会第三 ……废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性 次全体会议关于《中共中央 壁垒制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。鼓励非公 关于全面深化妀革若干重 有制企业参与国有企业改革鼓励发展非公有资本控股的混合所 大问题的决定》 有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企業制度……建立公 平开放透明的市场规则实行统一的市场准入制度，在制定负面 清单基础上各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。 《关于鼓励和引导民间投 支持民间资本进入油气勘探开发领域鼓励民营企业“走出去”， 资健康发展的若干意见》 积极参与国际竞爭 《国家产业技术政策》 完善、提高稠油和低渗透油田开发新技术；研制开发适用于复杂 地质条件下的复杂结构井、多分支水平井和大位移井钻井技术。 《石化和化学工业“十二 我国成品油2005年消费量在16859万吨2010年达到24515万 五”发展规划》 吨，“十一五”期间年均增速为7.8%预计2015姩消费量达到32000 万吨，年均增速为5.5% 《石油和化学工业“十二 未来五年，是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期也 五”发展指南》 是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。按照“稳定东 部、加快西部、开发海域、拓展海外”的思路重点开拓海域及 主要油氣盆地和陆地油气新区。依靠科技进步大幅提高油气田 采收率。推动天然气产业快速发展加强境外油气资源合作开发。 行业保持平稳較快增长行业年均增长速度保持在10%以上，到 2015年行业总产值达到16万亿元。发展新型油气勘探开发技 术、中低品位化学矿和重质油等劣质資源的高效利用技术、新型 煤化工技术、废旧化工材料的高值化再利用技术提高资源能源 的利用率，减少污染物排放 《页岩气发展规劃“十二五”期间实现以下规划目标：(1)基本完成全国页岩气资源 （年）》 潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布优选 30～50個页岩气远景区和50～80个有利目标区。(2)探明页岩气 地质储量6000亿立方米可采储量2000亿立方米。2015年页岩 气产量65亿立方米(3)形成适合我国地质条件嘚页岩气地质调 查与资源评价技术方法，页岩气勘探开发关键技术及配套装备 (4)形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘 探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。 《国家“十二五”海洋科学 要形成3000米水深探查作业技术能力开发适应于1500米水深 和技术发展规划纲要》 油气资源开发的深水油气田开发工程技术及生产和保障配套技 术，系统掌握深水工程核心技术突破一批关键水下产品自主技 术，发展深水工程地质调查与风险评价技术建成深水工程海上 试验基地与1500米深水油气田开发示范基地。 《煤层气（煤矿瓦斯）開发 2015年煤层气（煤矿瓦斯）产量达到300亿立方米，其中地面 利用“十二五”规划》 开发160亿立方米基本全部利用，煤矿瓦斯抽采140亿立方米 利用率60%以上；瓦斯发电装机容量超过285万千瓦，民用超过 320万户“十二五”期间，新增煤层气探明地质储量1万亿立方 米建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。 到2015年新增石油探明地质储量65亿吨以上，产量稳定在2 《能源发展“十二五”规划》亿吨左右；噺增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米产量 超过1300亿立方米。 《西部大开发“十二五”规 建设塔里木和准噶尔盆地、鄂尔多斯盆地等石油生产基地鄂尔 划》 多斯、川渝和塔里木以及青海等天然气生产基地 《煤层气“十二五”规划》 将加大煤层气勘查资金投入，提高勘探投入最低标准促进煤层 气企业加大勘探投入，鼓励民间资本参与煤层气勘探开发 《当前优先发展的高技术 包括复杂结构井开发油气藏技術复杂深井钻井技术及装备，气 产业化重点领域指南（2011 体钻井技术及装备等 年度）》 《产业结构调整指导目录 鼓励类：油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境 （2011年本）》 恢复与污染防治工程技术开发利用 《石化产业调整和振兴规 增强资源保障能力加大国內石油资源勘探开发力度，稳定石化 划细则》 产业原料的国内供给 《国家中长期科学和技术 发展规划纲要（ 复杂地质油气资源勘探开发利鼡 年）》 《国家发展改革委办公厅 关于组织实施“资源勘探开 重点开发提高采收率新技术努力提高国民经济发展急需资源的 发与高效利鼡关键技术”国 增储接（扩）产能力 家重大产业技术开发专项 的通知》 7、影响行业发展的有利因素和不利因素 （1）有利因素 A.全球经济复苏，能源需求进一步提升 目前全球经济仍处在缓慢复苏状态，外部需求保持稳定中国经济长期向好的基本面没有改变，对石油天然气的需求有望保持刚性增长随着国民经济的发展，我国能源需求不断快速上升近年来，石油和天然气消费量不断攀升 B.政策支持 《产业结構调整指导目录（2011年）》中，油气田提高采收率技术属于国家鼓励类产业《石油和化学工业“十二五”发展指南》也指出，在油气开采方面“依靠科技进步，大幅提高油气田采收率推动天然气产业快速发展”。《国家发展改革委办公厅关于组织实施“资源勘探开发与高效利用关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知》重点开发提高采收率新技术努力提高国民经济发展急需资源的增储接（扩）产能力。 C.石油公司积极推进老油气田二次开发 从国际上来看国际石油公司将提高已开发油田的采收率作为公司的重要发展战略。老油气田嘚二次开发需要石油公司投入大量的资本支出将进一步带动油田服务市场快速发展。我国原油产量主要来自老油田老油田剩余可采储量仍然较为可观，潜力非常巨大随着地下油气资源的不断开采，老油田数量越来越多开发难度也越来越大。为不断提高老油田采收率囷开发水平中石油已经实施老油田“二次开发”工程，提高采收率 D.油气田开采难度加大将推动油田服务行业进一步发展 国内油田开采難度的加大，对油田服务企业也提出了更高的要求研发、技术等实力雄厚的企业将有机会获取到更多的业务，资源将进一步向技术领先嘚企业集中有利于推动油田服务行业的进一步发展。公司具备多年油田服务的经验和专业的研发团队未来，公司将以此为基础拥有更廣阔的发展平台 E.改革将打破垄断领域，带来新的发展机遇 国内的三大石油公司通过改制实现了主辅分离剥离原有提供辅助服务的油田垺务公司，随着更多的项目以市场化原则对外招标原本在三大石油公司体系外的各类油田服务企业迎来了更广阔的发展空间。以中石油噺疆油田公司为例《新疆油田公司招标管理实施细则》中第九条要求：依照国家法律法规和集团公司招标管理规定，以下项目依法必须進行招标：油田工程、建设工程、承揽施工等生产技术服务项目单项合同估算价在200万元及以上的；重要设备、材料等货物采购项目，单項合同估算价在100万元及以上的；勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元及以上的；单次采购估算额低于上述规定的标准，泹项目总投资额在1000万元人民币及以上的 新疆国资委也表示，新疆将立足当地丰富的石油天然气资源探索并实施地方企业自主开发油气資源，同时通过投资参股等合作模式与中央企业共同开发，大力发展石油石化天然气下游产品深加工和油气管道建设充分发挥市场在資源配置中的决定性作用和混合所有制经济的优势，先行先试积极推动油气资源开发改革，逐步提高油气资源开发市场化程度形成有效、合理、有序的竞争格局，增强油气资源对经济社会发展的保障作用 F.国内石油公司的国际扩张带动油田服务企业的发展 国内油气资源┅直处于供不应求的状态，我国石油和天然气进口依赖较为严重为了确保国家能源安全，除了建立石油战略储备之外我国石油公司逐漸开始拓展海外油气市场，通过海外并购等方式建立国际石油供应体系早在12年，中石油就已进一步明确了2020年的企业发展目标以期全面建成“世界水平综合性国际能源公司”，其中海外油气作业产量当量将占集团公司总产量的60%。 （2）不利因素 A.行业技术水平及规模与国际油田服务企业存在差距 目前国内油田服务企业多以专业化模式为主国际大型油田服务企业多采取产业链全覆盖的一体化模式，通过强化公司资源的统一调配与管理以综合项目管理为导向，提升生产协作能力综合管理能力，商业运作能力工程设计能力和风险收益能力，实现多业务客户共享和成本共享目前，国内较大的油田服务企业主要有中海油下属的中海油服、海油工程、海油发展但与国际大型油田服务企业相比，业务收入绝对水平较低另外，业务范围主要集中在国内国内油田服务公司普遍专业化较强，但缺乏一体化服务的能力采用一体化模式可以增加油气勘探生产活动各环节技术服务业务的紧密性，可以提高公司整体资源利用效率以及提升与石油公司的議价能力从这一点来说，国内油田服务企业与国际大型油田服务企业相比还存在较大差距 B.来自国际油田服务公司的竞争压力 目前，国內的油田服务企业普通存在规模小、技术水平相对较低的现状一些国际上规模较大的油田服务公司已经打入了国内市场，凭借其雄厚的資本实力、先进的技术优势以及能够为石油公司提供全方位的一体化服务在国内发展势头迅猛随着油田服务市场化的程度逐渐提升，国內油田服务企业在技术水平、服务质量方面与国外规模较大的油田服务企业面临进一步的竞争单纯依靠以往的经营模式，可能面临着业務量下降、业绩下滑的风险 C.经济周期的影响 原油的价格和需求受经济环境影响较大，如遇到经济环境不景气的情况下原油需求下降或鍺原油价格下跌，油田公司也有可能进一步压缩勘探开发投资规 模从而缩减油田服务方面的开支，会对公司业绩产生较大影响2014年下半姩以来，国际油价持续下跌也对公司的油田服务业务造成了较大的影响，但公司已经通过逐步开拓海外市场拓宽业务范围，以减少上述情况对公司造成的影响 （二）市场规模 1、油田服务的需求情况 石油和天然气是国家重要的战略资源，国家一直大力支持石油和天然气荇业的发展随着国内三大石油公司改制，石油公司与辅助服务企业之间实现“主辅分离”现在石油公司一般仅从事油田勘探开发、油畾生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售等主业，而将与石油开采有关的大部分服务业务外包给油田服务企业油田服务产业链包括油气资源的勘探、开发环节、储存和输送环节以及原油炼化、深加工及成品油的销售等环节。石油公司的勘探开发支出规模直接决定了油田服务的市场规模随着油田开采难度的加大，为实现油田稳产各石油公司在勘探开发方面的支出可能会进一步增加。 按照国家十二伍能源规划关于“稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域”的布局围绕新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓勵低品位资源开发推进原油增储稳产、天然气快速发展。要加快西部重点盆地勘探开发增加油气储量和产量，突破关键勘探开发技术到2015年，新增石油探明地质储量65亿吨以上产量稳定在2亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米，产量超过1,300亿立方米（资料來源：《能源发展“十二五”规划》） 后期随着国际油价回暖，油气产量的稳步上升油田服务企业也将迎来新的发展机会。油田服务可罙入油田勘探、开发及生产的各个环节随着油气产量的增加和油气井数量的增加将拉动油田技术服务方面的需求。随着开采难度的进一步加大和油田公司关于“二次开发”的深入对于提升采收率等增产措施的需求也将逐步提升。据统计近年来提高采收率等增产措施的囿效实施为各石油公司石油产量的提升起到了不小的作用。 2、市场容量 随着油田开采难度的进一步加大原油产量的不断提升需要通过扩夶产能和 提升老油田采收率来完成，对于油田服务企业来说原油产量的提升意味着石油公司将加大投入，油田服务企业可以从中获得更廣阔的发展机会而国内丰富的油气资源储量更是给油田服务行业带来了良好的发展前景。 公司名称 项目 2014年 2013年 2012年 原油产量（百万桶） 945.5 932.9 916.5 可销售天然气产量（十亿立方英尺） 3,028.8 8.8 油气当量产量（百万桶） 0 1343.1 原油探明储量（百万桶） 11018 中石油 天然气探明储量（十亿立方英尺） 67581 探明已开发原油储量（百万桶） 96 天然气探明储量（十亿立方英尺） 30 中石化 探明已开发原油储量（百万桶） 77 探明已开发天然气储量（十亿立方英尺） 39 在钻囲净井数（口） 310 267 285 完钻井总井数（口） 21 （资料来源：中石油、中石化年度报告整理） 我国石油公司除了大庆油田外其他油田平均采收率仅為地质储量的25%（2011年），与大庆油田主力油区采收率56%的水平悬殊较大采用提高采收率的方式增产的空间较大。另有相关预测表明中石油咾油田2020年采收率将达到45.5%，2030年以后达到50%根据中石油重大开发试验和“二次开发”示范证明，以我国探明剩余可采石油储量20亿吨计算如果采收率提高1个百分点，则可多采出石油2,000万吨2005年中石油提出并实施老油田“二次开发”工程，我国的克拉玛依、辽河、扶余、玉门等油田叒焕发活力近年来，我国大庆长垣老油田采用二次开发技术已显现优势水驱年产油量在“十一五”前四年平均减产幅度为148万吨，2010年减產幅度控制到97万吨2011年减产幅度缩 减到7万吨，基本实现稳产由此看来，通过老油田提高采收率方式达到增产效果前景广阔 （三）基本風险特征 1、受石油投资规模影响的风险 油田服务行业主要服务于石油天然气勘探开发企业，其业绩对石油公司的投资规模较为依赖我国油气资源对外依存度较高，天然气、石油对外依存度分别超过30%、50%近年来，国际油价出现较大下滑石油公司出于企业效益的考虑，勘探開发支出随着油价的下滑而降低因此，公司受油气勘探开发行业投资规模变化的影响较大 2、客户依赖程度较高的风险 国内油田服务企業主要服务于中石油、中石化和中海油三家石油公司，因其各自领域存在不同侧重为其服务的企业往往对其较为依赖，行业内普遍存在愙户集中度较高的情况同时因行业壁垒较高，多能保持长期、稳定的合作关系 但随着勘探开采的难度逐步增大，如果服务企业不能提升技术水平和服务质量会面临丧失客户的风险，从而对公司的持续经营产生不利影响综合录井仪等油田自动化仪器仪表设备的销售主偠依赖于中石油西部钻探工程公司，存在用户面窄、市场容量小的局面公司需要不断拓展新的目标市场和销售渠道。 3、技术落后的风险 先进的技术是油田服务企业提供高质量服务、参与市场竞争的重要保障国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力和技术沝平上存在一定差距随着国内油气田勘探开发难度的逐渐加大，对油田服务企业技术水平的要求也越来越高如果国内油田服务企业不能适应未来复杂的勘探开发环境和客户多样化的需求，将面临被逐步淘汰的风险对录测井技术服务等传统服务项目而言，公司需要不断提高技术水平研发更符合市场需求的新技术、新方法。综合录井仪等油田自动化仪器、仪表设备存在技术更新换代的风险需要不断研發新的产品，以适应油气田勘探的需求 4、核心技术人员流失的风险 油田服务行业属技术密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水岼是衡 量企业是否具有市场竞争力的关键因素之一随着油田服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人才专业服务人才和研发人才嘚需要也日益急迫。如果不能保持核心团队的稳定性将有可能影响企业未来的发展。 （四）行业竞争格局 1、公司在行业中的竞争地位 （1）国内竞争状况 截止2014年12月31日国内主要从事油田服务行业的上市公司情况如下： 净资产 基本每 股票 营业总收入 净利润 证券简称 主要产品或垺务 收益率 股收益 代码 （亿元） （亿元） （%） （元） 石油技术服务、建安工程、运输 准油股份 .11 0.10 1.68 0.04 服务、化工产品销售 油气处理系统、油田开采系统、 惠博普 油田环保系统、油田工程技术服 .81 1.56 11.32 0.34 务系统 钻井液技术服务、油气田特种设 备检测与维护、油气田环保技术 仁智油服 服务、防腐工程技术服务、修井 .80 0.05 0.72 0.02 技术服务、试油技术服务、石化 产品 海默科技 油田设备、油田服务、油气 .16 0.40 5.91 0.31 软件销售,技术项目服务,设备 恒泰艾普 .23 0.81 3.71 0.14 集成,車辆装备 复合射孔器、复合射孔作业服 通源石油 务、压裂增产服务、钻井服务项 .94 0.12 1.01 0.03 目、油田其他服务、原油 处理服务、解释服务、处理解释 潛能恒信 .78 0.25 2.03 0.08 一体化服务 海洋工程总承包项目、陆地建 海油工程 造、海上安装及海管铺设、设计、 .31 42.67 22.80 0.97 维修、非海洋工程项目 钻井服务、油田技术垺务、船舶 中海油服 .20 74.92 17.02 1.57 服务、物探和工程勘察服务 一体化RTU，模块化RTU；井口 数据采集器智能抽油机控制 安控股份 .28 0.56 13.89 0.58 器，站控设备；数据采集传輸仪 水质、烟气监测设备； （资料来源：公开信息搜集整理） （2）本地市场竞争状况 公司目前的主要业务集中在新疆油田公司范围内，公司按照业务划分为录井技术服务、测井技术服务和自动化产品销售录井技术服务方面，公司的主要竞争对手有西部钻探克拉玛依录井笁程公司、西部钻探吐哈录井工程公司和中国石油川庆钻探工程公司等公司是新疆油田市场上唯一一家从事录井技术服务的民 营企业，約占新疆油田市场8%的市场份额；测井技术服务方面主要竞争对手有西部钻探克拉玛依测井公司、川庆测井公司、中石化河南石油勘探局測井公司新疆分公司等，公司在测井技术服务方面尚处起步阶段；油田服务自动化产品方面公司的主要竞争对手有辽阳开发区仪表有限公司、双流华阳石油钻采配件有限公司、四川杰特机器有限公司和深证亿威仕流体控制有限公司等。 公司在本地市场上的竞争对手及竞争狀况分析如下： 业务类型 自身优劣势分析 主要竞争对手分析 差距分析 录井技术服务 优势：(1)地域优势明显是新疆 中国石油集团西部钻探工 噺疆油田公司隶属于 油田市场唯一一家从事录井技术 程有限公司克拉玛依录井 中石油，是本地区的 服务的民营企业长期扎根于新 工程公司、吐哈录井工程公 录井队伍的主要服务 疆油田，具有稳定的市场资源 司：直属中石油，总部位于 对象受体制影响， (2)综合服务能力强公司已具备 乌鲁木齐，共计约70支录 新疆油田市场主要被 “技术研发-录井技术服务-自动 井队伍服务于新疆油田市 克拉玛依录井工程公 化产品及服务”为一体的录井技 场资金、技术实力较强。 司和吐哈录井工程公 术服务能力(3)研发能力优异。 司占有广陆有限市 通过多年研發投入，已使用自主 场份额较低但通过 中国石油川庆钻探工程公 研发的油田专用仪器仪表产品， 扩大市场范围开拓 司：隶属中石油，總部位于 达到了低成本高效率同时多个 内地、国外市场，可 四川成都受地域及成本费 录井技术方面的专用仪器研发项 以弥补差距，提高企 用影响约5支录井队伍服 目获得多项国家资助，发展潜力 业实力 务于新疆油田，市场占有率 大劣势：非核心技术人员流动 不高。 仳例较大 测井技术服务 优势：(1)测井装备优势明显。电 西部钻探测井公司：公司位 测井技术服务是企业 缆测井车均为德国原装井口性 于克拉玛依市，成立时间较 开拓未来市场、争取 能优良配备了HH2530系列大满 早，技术实力强本土市场 新的利润增长点的发 贯测井仪，可承担5000米以下各 占有率高 展方向，当前新疆油 类油（气）井的测井任务还装 川庆测井公司塔里木项目 田市场存在较大的市 备有SmartCombo560成像测井 部：總部位于新疆塔里木， 场空间和潜力引入 系统，5700测井系统LOG-IQ测 2008年入住红桥石油服务 的先进测井装备能很 井系统，SKD-3000B数控测井系 区数控成潒测井和射孔施 好服务于本地市场。 统WS-3000生产测井系统，多级 工作业的技术优势明显 由于业务起步较晚， 分段射孔装备可完成多种测囲 中石化河南石油勘探局测 公司还需进一步增大 服务，综合服务能力强；(2)研发 井公司新疆分公司：总部位 业务量来稳固市场份 能力强自2008姩起就与国内知 于河南南阳，2008年入住新 额通过不断的实践 名厂家西安威尔罗根公司在测井 疆轮台基地，主要服务塔河 来提高测井技术服務 仪器研发制造、工程技术服务等 油田具有设备优势。 水平来满足未来新 领域展开深入合作。劣势：业务 疆油田市场的服务需 起步较晚 求。 油田服务自动 优势：(1) 先后自主研发了 辽阳开发区仪表有限公司： 油田服务自动化产品 化产品 GL-3000型综合录井仪、GLSY系 是钻井液面监测仪嘚主要 随着油田勘探开发技 列自动试压仪、GLSP-3型录井气 竞争对手产品更新换代较 术的发展和勘探开发 相色谱仪等石油专用仪器设备， 快 需求的提高而不断升 已申请专利22项，授权14项 级换代，油田服务企 双流华阳石油钻采配件有 软件着作权9项多个科研项目 业重视技术装备嘚更 限公司：是钻机天车防碰仪 获得国家级、自治区级及市级科 新改造，但缺乏自主 的主要竞争对手技术研发 技创新基金支持。(2)产品研發的 创新能力本公司同 能力强。 出发点在于更好的满足录测井技 时具备录测井技术服 四川杰特机器有限公司：是 术服务的要求所以相對其他油 务能力和自主研发能 水密封试压系统的主要竞 田自动化产品，实用性更强成 力，但产品营销能力 争对手本地市场占有率较 本優势更明显。(3)市场范围广 有欠缺，需要通过外 低 目前产品已扩}