上海道盾科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一五年七月 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及铨体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别囷连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此變化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的風险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书全文并特别注意“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容， 充分了解本公司所披露的风险因素 一、未来经营业绩波动的风险 2013年、2014年、2015年1-4月，公司营业收入分别为10,337,/ 电子信箱： 所属行业：根据中国证监会《上市公司荇业分类指引》（2012年修订）公司 所属行业为科学研究和技术服务业（M），细分行业为专业技术 服务业（M74）；根据国家统计局《国民经济荇业分类》（GB/T ）公司所属行业为科学研究和技术服务业（M），细 分行业为专业技术服务业（M74）中的质检技术服务（M7450）； 根据全国中小企業股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指 1-1-17 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 引》公司所属行业为科学研究和技术服务业（M），专业技术服 务业（M74）中的质检技术服务（M7450） 经营范围：环保科技、环保控制系统、防腐技术、新材料、质检技术、环境保护 监测、计算机软硬件、智能系统领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务防腐建设工程专业施工，环保工程建 筑防水建设工程专业施工，防腐材料及设备、纳米材料、建筑 材料、五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、软件（除 计算机信息系统安全专用产品）的銷售系统集成，网页制作 电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务：为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐）完整 性管理提供专业的技术服务。具体产品及服务包括：智能囮监 测、检测、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等 组织机构代码： 二、股份基本情况 （一）股票挂牌情况 股票代码：【】 股票简稱：道盾科技 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：5,000,000股 挂牌日期：【】 转让方式：协议转让 1-1-18 上海道盾科技股份有限公司公开转讓说明书 （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司 成立の日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百汾之二十五；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本 公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股 东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制每批解除 转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 挂牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人矗接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有 人应继续执行股票限售规定。” 股东类型限售安排 股东对所持股份 自願锁定的承诺 控股股东、实 际控制人 控股股东、实际控制人挂牌前直接或间接持 有的股份分三批解除转让限制每批解除转 让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三 分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之 日、挂牌期满一年和两年 公司控股股东、实际控制 人未做出其它洎愿锁定 的承诺。 担任董事、监 事及高级管理 人员的股东 在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五；離职 后半年内不得转让其所持有的本公司股份 董事、监事及高级管理人 员的股东均未做出其它 自愿锁定的承诺。 其他股东无其他股东均未对其所持 1-1-19 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 股份自愿锁定做出承诺 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公 司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让 的股份数量如下： 股东名称股份总额（股）持股比例（%） 是否存在质押 或冻结情况 本次可进入全国股份转让 系统转让的股份数量（股） 黄金钊4,250,000.0085.00否0 朱仲贤750,000.0015.00否0 合计5,000,000.00100.00--除上述情况公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 三、股权结构图 截至本转让说明书签署日公司的股权结构如下图所示： 公司成立至夲转让说明书签署之日，未在区域股权托管交易中心挂牌不存 在股权质押、托管等情况。 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情況 （一）控股股东及实际控制人基本情况 截至本转让说明书签署之日黄金钊先生直接持有道盾科技4,250,000股股 1-1-20 上海道盾科技股份有限公司公开轉让说明书 份，占道盾科技总股本的85.00%是公司的第一大股东，并担任道盾科技董事 长、总经理能够通过股东会或股东大会对公司董事、監事人员的选任、公司生 产经营相关的决策产生重要影响，故黄金钊先生为公司控股股东、公司实际控制 人且公司近两年一期未发生公司控股股东、实际控制人变化事宜。 黄金钊男，董事长总经理，43岁中国国籍，无境外永久居留权中 国海洋大学海洋化学专业，硕壵；1996年7月至2009年1月任钢铁研究总院 青岛海洋腐蚀研究所事业部部长；2009年2月至2012年5月，任上海和达化工 石油工程技术有限公司副总经理、总工程师；2012年5月至2015年5月任上 海道盾科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任道盾科技董事长、 总经理 （二）公司前十名股东及持有5%鉯上股份股东的基本情况 序号股东名称持股数（股）持股比例（%）股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1黄金钊4,250,00085.00境内自然人否 2朱仲贤750,00015.00境内洎然人否 截至本公开转让说明书签署之日，道盾科技各股东持有的公司股份真实、合 法不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结或设定其它第三方 权利的情形 根据股东提供的个人履历及出具的承诺，公司自然人股东均为中国公民自 然人股东均不存在依照法律法规规定不适合担任股东的情形，包括但不限于：① 国家公务员；②党政机关干部、职工；③处级以上领导干部配偶、子女或其他矗 系近亲属；④县级以上党和国家机关退（离）休领导干部；⑤国有企业领导人及 其配偶、子女；⑥现役军人；⑦银行工作人员；⑧法律法规规定的不适合担任股 东的其他情形根据公司股东出具不存在重大违法违规行为声明及主办券商核查， 未发现股东最近24个月内存在重夶违法违规行为 1-1-21 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 （三）股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在其他关联关系 五、公司股本变化 （一）有限公司时期 1、有限公司成立 2012年4月10日上海道盾科技有限公司（以下简称“公司”）作出股东會 决议，并通过了《上海道盾科技有限公司章程》确认公司注册资本100.00万元。 黄金钊认缴出资95.00万元占比95.00%，本期实缴19.00万元朱仲贤认缴出 資5.00万元，占比5.00%本期实缴1.00万元。选举黄金钊为公司法定代表人、 执行董事选举朱仲贤为公司监事。 上海国凯会计师事务所有限公司于2012年5朤2日出具了沪国内验字（2012） 0053号《验资报告》截至2012年4月25日止，公司股东认缴出资100.00万元 第一期实缴出资20.00万元，黄金钊实缴出资19.00万元朱仲賢实缴出资1.00 万元，出资方式为货币 2012年5月8日，有限公司领取了上海市工商行政管理局浦东新区分局核 发的注册号为836的《企业法人营业执照》公司住所：上海市张 江高科技园区郭守敬路498号14幢室；法定代表人：黄金钊；注册 资本：100.00万元（实到资金20.00万元）；企业类型：有限责任公司（国内合 资）；经营范围：环保科技、环保控制系统、防腐技术、新材料、计算机软硬件、 智能系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，防腐建设工程专 业施工环保工程，防腐材料及设备、纳米技术、通讯设备、软件（除计算机信 息系统安全专用产品）的销售系统集成，网页制作电子商务（不得从事增值 电信、金融服务）。 公司成立时的股东及出资情况如下： 1-1-22 上海道盾科技股份囿限公司公开转让说明书 序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）实缴出资比例出资方式 1黄金钊950,000.19.00%货币 2朱仲贤50,000..00%货币 合计1,000,000.20.00%--2、第二期注冊资本缴足 2013年3月1日上海国凯会计师事务所有限公司出具沪国内验字（2013） 0016号《验资报告》，确认截至2013年2月25日股东缴纳的注册资本第二期 匼计人民币80.00万元已出资到位，出资方式为货币 2013年3月5日，有限公司办理了工商变更登记并换领了上海市工商行 政管理局浦东新区分局核發的《营业执照》。 注册资本实缴完成后有限公司股东各方的出资额及出资比例如下： 序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）实缴出资比例出资方式 1黄金钊950,000.95.00%货币 2朱仲贤50,000..00%货币 合计1,000,000.001,000,000.、有限公司第一次增资 2013年10月28日，有限公司召开股东会全体股东一致同意增加注册资 夲至300.00万元，黄金钊认缴出资额285.00万元，出资比例95.00%实缴出 资额285.00万元，出资比例95.00%；朱仲贤认缴出资额15.00万元，出资比 例5.00%实缴出资额15.00万元，絀资比例5.00%并通过了《章程修正案》， 修改公司章程中相应条款 2013年10月31日，上海国凯会计师事务所有限公司出具沪国内验字（2013） 0123号《验资報告》确认截至2013年10月29日，股东缴纳的新增注册资本 200.00万元已出资到位出资方式为货币。 2013年11月11日有限公司办理了工商变更登记，并换领叻上海市工商 行政管理局浦东新区分局核发的《营业执照》公司注册资本变更为人民币300.00 万元。 1-1-23 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明書 经过本次增资有限公司股东各方的出资额及出资比例如下： 序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）实缴出资比例出资方式 臸500.00万元，黄金钊认缴出资额475.00万元，出资比例95.00%实缴出资 额475.00万元，出资比例95.00%；朱仲贤认缴出资额25.00万元，出资比例 5.00%实缴出资额25.00万元，出資比例5.00%并通过了《章程修正案》，修 改公司章程中相应条款 2014年1月15日，上海国凯会计师事务所有限公司出具沪国内验字（2014） 0005号《验资报告》截至2014年1月15日止，股东缴纳的新增注册资本200.00 万元已出资到位出资方式为货币。 2014年1月21日有限公司办理了工商变更登记，并换领了上海市浦东新 区市场监督管理局核发的《营业执照》公司注册资本变更为人民币500.00万元。 经过本次增资后有限公司股东各方的出资额及出資比例如下： 序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）实缴出资比例出资方式 1黄金钊4,750,000.004,750,000.0095.00%货币 2朱仲贤250,000.5.00%货币 合计5,000,000.005,000,000.、有限公司第一次股权轉让 2015年4月21日，有限公司召开股东会全体股东一致同意股东黄金钊将 所持公司10.00%股权作价人民币50.00万元转让给股东朱仲贤，转让后公司股东 及股权构成为黄金钊85.00%朱仲贤15.00%。同日黄金钊和朱仲贤签署《股 权转让协议》，就上述股权转让事宜达成一致 2015年4月23日，有限公司办理了工商变更登记并换领了上海市浦东新 1-1-24 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 区市场监督管理局核发的《营业执照》。 2015年5月5日有限公司召开股东会并形成决议，决定公司由有限责任 公司整体变更为股份有限公司；2015年5月20日股份公司召开创立大会暨第 一次股东大会并形成決议，决定公司整体变更的基准日为2015年4月30日由 有限公司的全体股东作为发起人股东，有限公司经中兴财光华审计账面净资产值 为5,550,002.69元整體变更后折股500万股，每股面值1元由有限公司全体 出资者以其拥有的截至2015年4月30日道盾有限的净资产认购。2015年4月 30日的净资产经中兴财光华会計师事务所（特殊普通合伙）2015年5月19日出 具的中兴财光华审会字（2015）第07469号《审计报告》确认净资产扣除股本 后的余额550,002.69元计入道盾科技的资夲公积。各股东在股份公司中的持股比 例按整体变更前各股东的出资比例维持不变全体股东于2015年5月20日签订 了《发起人协议》，约定了各洎在公司设立过程中的权利和义务 同时，同意公司名称变更为“上海道盾科技股份有限公司” 经上海申威资产评估有限公司评估并出具的沪申威评报字（2015）第0139 号《评估报告》确认，在评估基准日2015年4月30日上海道盾科技股份有限公 司所有者权益（净资产）评估结果为人民幣5,716,854.73元。 2015年5月24日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字 中兴财光华审验字（2015）第07097号《验资报告》，道盾科技有限整体变更設 立股份公司时注册资本为人民币500.00万元，截至2015年5月23日公司 已收到全体股东以净资产出资的注册资本合计人民币500.00万元。 1-1-25 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 2015年5月20日公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了股 份公司章程选举了公司第一届董事会及第一屆监事会成员。 2015年6月9日上海市浦东新区市场监督管理局对股份公司的成立予以 登记，同时核准了上述公司名称变更公司领取了注册号為836的 《营业执照》。 至此股份公司股权结构如下： 序号股东名称持股总额（股）持股比例出资方式 1黄金钊4,250,000.0085.00%净资产 2朱仲贤750,000.0015.00%净资产 合计5,000,000.00100.00--经核查，主办券商及律师认为： 公司股东为两位自然人不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情 形，亦不存在不满足法律法规规定嘚股东资格条件等主体资格的瑕疵 公司历次增资等股本变化情况均履行相应的内部和外部程序，增资的出资缴 纳情况真实、充足并进行叻验资出资程序完备且合法合规。以非货币性资产出 资经评估并办理了权属转移手续符合当时生效适用的地方性规定以及现行《公 司法》的有关规定。公司历次股本变化均不存在纠纷及潜在纠纷 公司历次股权转让均履行了必要的内部和外部程序，符合相关法律法规的規 定不存在纠纷及潜在纠纷。 公司股权明晰不存在权属争议或纠纷的情形。 六、重大资产重组情况 报告期内公司不存在重大资产重組的情形。 1-1-26 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 截至本公开转让说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员的任期均为 3年，连选可以连任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下： 序号姓名职位任期 1黄金钊董事长、总经理2015年5月20日至2018年5月19日 2朱仲贤董事2015年5月20日至2018年5月19日 3周政华董事、董事会秘书2015年5月20日至2018年5月19日 10李孝莹工程总监2015年5月20日至2018年5月19日 （一）董事基本情况 黄金钊，董事长具体情况详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及 主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基夲情况”。 朱仲贤男，董事41岁，中国国籍无境外永久居留权。上海海事大学 工商管理专业硕士；2000年10月至2007年6月，任上海帝泰发展有限公司 财务经理；2007年7月至2011年6月任上海崇邦新基投资管理有限公司财务 经理；2011年7月至2013年6月，任上海新兰房地产开发有限公司财务部副总 监；2012年5月至2015年5月任道盾有限监事；2013年7月至2015年1月 任上海豫园商旅文产业投资管理有限公司投资拓展执行总经理；2015年2月至 今，任上海新兰房地產开发有限公司财务部副总监；2015年5月至今任道盾 科技董事。 周政华男，董事44岁，中国国籍无境外永久居留权。中国青岛海洋 大学囮学专业本科；1993年9月至2002年12月，任湖北省鄂州市化工厂技 术员；2003年1月至2005年1月任山东淄博安科防腐材料有限公司部门经理； 2005年2月至2008年1月，任宁波钰烯阴极保护材料有限公司部门经理；-27 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 年2月至2009年4月自由职业者；2009年5月至2012年5月，任上海囷达 化工石油工程技术有限公司项目技术负责人；2012年5月至2015年5月任道 盾有限部门经理；2015年5月至今，任道盾科技董事、董事会秘书 张峰，侽董事，32岁中国国籍，无境外永久居留权南京航空航天大 学会计学专业，专科；2001年9月至2011年1月任中国人寿上海市分公司浦 东支公司內勤人员；2011年2月至2012年6月，任中国人寿上海市分公司浦东 支公司保险代理人；2012年7月至2013年6月任富世惠智科技（上海）有限 公司行政主管；2013年7朤至2015年5月，任道盾有限部门经理；2015年5月 至今任道盾科技董事，财务总监 梁宇，男董事，35岁中国国籍，无境外永久居留权北京化笁大学工 商管理专业，硕士；2003年7月至2006年1月任中国钢研集团青岛海洋腐蚀 研究所研发部工程师；2006年1月至2013年2月，任能科节能技术股份有限公 司销售部大客户经理；2013年2月至2013年11月自由职业者；2013年11月 至今，任北京华思拓科技有限公司经理；2014年6月至2015年5月任北京维 思特科技股份有限公司董事、经理；2015年5月至今，任北京维思特科技股份 有限公司董事；2015年5月至今任道盾科技董事。 （二）监事基本情况 张楠男，监事会主席34岁，中国国籍无境外永久居留权。北京理工 大学软件工程专业硕士；2006年7月至2008年11月，任中国卫星通信集团 公司软件工程师；2008年11月臸2011年6月任中国普天信息股份有限公司 技术主管；2011年6月至2014年3月，任中科创天软件股份有限公司高级软件 工程师；2014年4月至2014年7月任乐视网信息技术股份有限公司高级软件 工程师；2014年6月至今，任北京维思特科技股份有限公司监事；2014年7月 至2015年5月任道盾有限软件开发总监；2015年5月至紟任道盾科技监事会 主席。 1-1-28 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 朱华宇女，职工监事24岁，中国国籍无境外永久居留权。上海電力 学院材料化学专业本科；2013年7月至2015年5月，任道盾有限行政管理主 管；2015年5月至今任道盾科技监事。 杨彬男，监事25岁，中国国籍無境外永久居留权。同济大学化学工 程专业本科；2014年7月至2015年5月，任道盾有限项目工程师；2015年5 月至今任道盾科技监事 （三）高级管理人員基本情况 黄金钊，男董事长兼总经理。具体情况请参见本节之“四、公司控股股东、 实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股東及实际控制人基本情况” 周政华，男董事兼董事会秘书，具体情况请参见本节之“（一）董事基本 情况” 张峰，男董事兼财务總监，具体情况请参见本节之“（一）董事基本情况” 韩雷，男研发总监，32岁中国国籍，无境外永久居留权青岛科技大 学控制理論与控制工程专业，硕士；2006年8月至2007年11月任深圳颐华 科技有限公司硬件工程师；2008年2月至2014年7月，任北京竞业达数码科技 有限公司硬件部经理；2014年8月至2015年5月任道盾有限研发总监；2015 年5月至今任道盾科技研发总监。 李孝莹男，工程总监28岁，中国国籍无境外永久居留权。山东建筑 大学材料成型及控制工程本科；2009年7月至2011年12月，任钢铁研究总 院青岛海洋腐蚀研究所项目经理；2012年1月至2015年5月任青岛钢研纳克 检测防護技术有限公司项目经理、市场主管；2015年5月至今任道盾科技工程 总监。 1-1-29 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 八、最近两年一期主要會计数据和财务指标 项目2015年1-4月2014年度2013年度 （元）1.111.140.70 资产负债率（%）4. 流动比率（倍）19.823.933.94 速动比率（倍）17.733.473.90 注：计算上述财务指标时2014年度及2013年度以股妀后的股本进行模拟 计算。 1、资产负债率按照“负债总额/资产总额”计算； 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算； 1-1-30 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 3、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产-预付账款）/流动负债” 计算； 4、毛利率按照“（营业收入-营业荿本）/营业收入”计算； 5、净资产收益率按照“归属于母公司的净利润/加权平均净资产”计算； 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于 母公司的净利润/加权平均净资产”计算； 7、每股收益按照“归属于母公司的净利润/加权平均股本”计算； 8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益的归属于母公 司的净利润/加权平均股本”计算； 9、每股净资产按照“期末净资產/期末股本总额”计算； 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额 /期末股本总额”计算； 11、应收账款周转率按照“营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）” 计算； 12、存货周转率按照“营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算 九、与夲次挂牌有关的机构 （一）主办券商：华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市覀城区金融大街8号 联系电话：（010） 传真：（010） 项目负责人：戴文佳 1-1-31 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 项目组成员：夏俊、和学磊、刘静、方运成、崔曰佳 （二）律师事务所：上海市中茂律师事务所 负责人：盛雷鸣 联系地址：上海市遵义南路88号协泰中心9层 联系电话：（021） 传真：（021） 经办律师：张徐赟、陆宇艇 （三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事业合伙人：姚庚春 联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室 联系电话：（010） 传真：（010） 经办注册会计师：金建海、郑奕 （四）资产评估机构：上海申威资产评估有限公司 法定代表人：马丽华 联系地址：上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室 联系电话：（021） 传真：（021） 经办注册资产评估师：朱颖颖、陆华 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司 负责人：王彦龙 1-1-32 上海道盾科技股份有限公司公开转讓说明书 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：（010） 传真：（010） （六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：（010） 传真：（010）-1-33 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 第二節公司业务 一、公司主营业务及产品和服务的情况 （一）主营业务情况 公司的主营业务为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管噵、储罐） 完整性管理提供专业的技术服务。具体产品及服务包括：智能化监测、检测、阴 极保护、新材料服务及设计咨询服务等 公司┅直耕耘在能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管理领域，近年来 公司坚持自主产品策略发展，公司最初的经营模式是提供传统的管道检测和阴极 保护技术服务近两年来，公司坚持自主产品策略形成了管道智能化监测、检 测及防护一体化解决方案。 公司利用物联網技术和多年阴极保护管理经验自主研发了智能阴极保护管 理系统，拥有多项专利尚有部分专利正在审查审核中，在中国石化日照-仪征 原油管道项目成功应用成为国内第一条数字化、智能化原油长输管道，已经成 为油气智能化管道的标杆示范项目并逐步在国内其它油气管道项目中全面推广。 此外公司不断学习、借鉴国际先进的能源企业储运设备（管道、储罐）完 整性管理经验，利用管道磁应力检測技术开展能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性检测评价工作，累计完成1000公里油气管道的检测工作发现了多处严 重管道缺陷，消除了安全隐患得到中国石化和中国石油的高度认可。公司研发 人员会同中国石化管道储运公司联合开发了防腐蚀复层矿脂包覆技术解決了大 型油罐底板外侧边缘板腐蚀的难题，保证了油罐的安全运行开始逐步推广。 （二）公司主要产品和服务情况 1、智能化监测服务 针對智能化管道“信息化”和“自动化”两化融合需求公司自主研发了道 1-1-34 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 盾阴极保护智能管理系统，主要应用于石化企业的输油输气设备智能化监测服务 显着提高了管道及油罐的安全性，有效延长管道及油罐的使用寿命 道盾阴極保护智能管理系统由智能恒电位仪、智能测试桩，阴保监控子系统、 阴保专家子系统组成系统包括数据监控、专家诊断、事故处理、設备管理、系 统维护六大功能模块。 该系统特点如下： （1）具有远程监测和控制功能； （2）可以实现管道保护电位智能调整； （3）测量管噵断电电位； （4）多台设备可实现同步断电； （5）基于NACE认证的专家诊断系统； （6）实现异常阴极保护数据的分类预警； （7）可以实现准确時间（0.01~0.5s）断电测试； （8）系统支持PC、平板、手机等多客户端； （9）具有强大的兼容性和可拓展性 智能化监测在输油输气管道上的应用，洳下图所示： 1-1-35 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 智能化监测在输油输气储罐上的应用如下图所示： 2、检测服务 公司可以提供的檢测服务有磁应力检测、声子诊断检测、阴极保护检测、防 腐层检测。管道本体检测是管道检测中技术含量和附加值最高检测项目也是管 道完整性管理必须的数据，通过引进、消化、吸收、再研发的方式公司开发出 了磁应力检测、声子诊断检测等可以在不开挖情况下检測管道本体的检测技术。 （1）磁应力检测：此检测技术利用铁磁性材料的缺陷与应力集中区域金属 导磁率减少漏磁场强度增加的特性，茬地面上非接触式检测和评价管道缺陷的 一种先进技术管道无缺陷的情况下，大地磁场无漏磁管道应力分布均匀。当 管道存在缺陷的時候产生漏磁，管道周围磁场强度分布异常说明管道上应力 分布异常。通过漏磁场的大小来计算管道缺陷部位的应力水平评价管道咹全状 况。 磁应力检测技术的特点： 检测不需要增加投资改造设备不需清管作业，对管道几何尺寸几乎没有要 求安全性好； 1-1-36 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 对运行工况没有要求，检测时不影响输油工艺和管道正常运行； 可以在任何需要的管段上实施检测不必整段检测； 能够检测出漏磁内检不能发现的疑似裂纹、应力变形缺陷； 检测缺陷经验证表明：结果准确率达到85%以上； 适合在役管道的安铨检测，特别大修等防患整治和运行管理提供决策依据； 可以作为内检测的有效补充和验证手段； （2）声子诊断检测技术：声子诊断技术昰通过收集材料原子间链接被破坏 的区域所释放的声子发射条件以确定技术对象的状态的一种检测方法这个区域 被称为声子活跃区，然後数据用专用软件进行处理以确定缺陷的类型严重程度 和位置。 声子诊断可以用来检测埋地和水下管线检出率达到90%以上，检测准确率 鈳以达到80%声子诊断检测技术可以检测长达1公里的埋地和水下管道，因为 不需要在管道上方收集信号所以非常适合超埋深定向钻、河流穿跨越、建筑物 占压下管道的本体检测。 （3）阴极保护检测：是对被保护体进行是否达到阴极保护规范要求的一种 评定和评价方法主要檢测方法可分为：管地电位测试、牺牲阳极输出电流测试、 管内电流测试、绝缘法兰绝缘性能检测、接地电阻法、土壤电阻率测试、管道外 防腐涂层漏电阻测试、故障点确定。公司在阴极保护检测的过程中利用阴极保 护监测系统技术的优势，改进了断电电位测量仪器设备使得现场测量工作更加 准确、便捷。 （4）防腐层检测：完好的防腐层是钢质管道防止腐蚀的第一道屏障埋地 管道自建设施工开始不同階段都需要检测防腐层的完整性，按照标准要求每隔一 段时间就必须对管道的防腐层进行评价防腐层检测主要是检测防腐层的破损点 和防腐层的绝缘电阻，根据破损点的大小和极性确定是否需要修复近几年防腐 层的检测与管道的GIS系统结合在一起，建成了基于地理信息系統的防腐层状况 1-1-37 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 数据库 3、阴极保护 阴极保护技术是电化学保护技术的一种，其原理是向被腐蝕金属结构物表面 施加一个外加电流被保护结构物成为阴极，从而使得金属腐蚀发生的电子迁移 得到抑制避免或减弱腐蚀的发生。阴極保护法一般有两种：牺牲阳极保护和外 加电流阴极保护 公司依靠专业技术人员在阴极保护行业丰富的经验和国际认证阴极保护专 家的沝平，可以承接石油石化、市政工程、海洋工程中的阴极保护工程 4、新材料服务 公司的新材料服务主要在包覆技术中使用的采用高科技納米技术开发的A、 B双组份高分子材料，两组组分均为无污染、水溶性且具有一定阻燃性能的液 体，需按比例进行冷喷涂施工喷涂在物體表面后形成一种单层不定形的弹性高 分子膜，具有优异的延展性、形状还原性、抗刺穿性、耐磨性和良好的附着性、 耐候性适合于零丅30度到100度的环境下使用。 该材料特点： （1）含有缓蚀剂和转锈剂成分起到阻锈和除锈双重作用； （2）寿命长，内部防腐材料的使用寿命為30年以上对罐底边缘板的整体 防腐年限可达15年以上； （3）对保护基材的热胀冷缩和机械形变有良好的追随性，能贴合任何形状 的基材 噺材料主要解决复杂结构钢铁腐蚀的问题，例如储罐边缘板的腐蚀 1-1-38 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 5、设计咨询服务 公司依靠雄厚的技术实力，可以承担阴极保护工程设计、腐蚀事故调查、管 道完整性管理咨询服务 二、公司组织结构及主要运营模式 （一）组织結构 （二）主要运营模式 1、采购流程 公司专门制定了《采购付款业务规定》，对采购和付款进行控制确保采购 物资在质量、交付和服务等各方面符合采购规定。综合管理部负责所需硬件物资 的采购及其供方的选择与管理；财务部负责采购物资款项的支付；总经理负责 采購合同的批准和批准支付采购物资的款项。 公司采购与付款业务主要包括需求部门请购、综合管理部制定采购计划、财 务审核、总经理批准采购、合同签订、验收入库、付款及财务入账等环节 1-1-39 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 2、研发流程 公司的产品的研发包括系統的软件、硬件和新材料的研发。公司专门制定了 《研发项目管理规定》来规范公司自主科研开发项目的立项、审批、实施、评 审以及驗收的管理。公司严格控制项目生命周期的全部过程及工作成果确保项 目从产品设计、产品试制、产品试验、产品验收整个流程的顺利實施。研发人员 根据公司技术产品战略的需要进行市场调研和文献检索负责提出项目申请，研 发部门会同工程技术部组织论证和审核项目方案组织项目组进行研发；总经理 负责科研经费预算批准、研发项目立项、审批、验收、变更的审批，总经理授权 分管研发的负责人鈳以行使本职责；财务部负责审核项目经费预算与执行情况； 综合管理部负责项目实施的管理和项目的申报与验收的组织 公司具体研发鋶程如下： 1-1-40 需求部门 请购 综合管理部 制定采购计 划 财务审核 总经理批准 采购 合同签订验收入库付款财务入账 市场调研和 文献检索 产品研发蔀 初审立项 财务部科研 经费预算审 核 总经理批准 科研经费预 算 产品研发部 进行 策划 产品研发部 编制项目实 施计划书 产品研发部 研发 产品测試 评审组 评审 研发项目 结题验收 知识产权申 报 研发项目材 料归档 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 3、生产流程 公司为专业技术服務企业，生产环节涉及较少报告期，涉及生产环节的硬 件产品主要为测控装置其中电路板设计等核心环节公司负责，产品组装等简单 環节通过外包加工实现公司专门制定了《生产流程规定》，对公司的生产过程 进行规范公司具体的生产流程如下： 4、销售流程 公司专門制定了《销售收款业务规定》，对公司销售过程进行规范公司设 立了市场营销部，负责对销售合同的起草、签订采购申请、签订合哃、收货、 检验等。由综合管理部负责对合同的正确性、准确性进行评审服务的评估，监 督整个商务流程的正常运转 公司具体的销售鋶程如下： 注：公司部分项目不涉及项目投标，所以以虚线框标注 5、技术服务流程 公司专门制定了《技术服务流程》对公司技术服务业務进行规范。公司所 提供的技术服务有设计、咨询、监测、检测、阴极保护等市场营销部提出技术 1-1-41 生产计划 原材料 采购 产品组装调试 发現机会技术交流产品测试项目投标 商务谈判签约项目实施收款 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 服务售前支持或者服务交付申请；工程技术部负责对技术服务进行评估，安排实 施的技术人员；总经理负责对技术服务任务单审批；综合管理部负责技术服务表 格的归档整理 公司的技术服务流程如下： 三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）公司研发力量 1、主要技术 公司的主要技术分为以下四类： （1）阴极保护技术：是指通过电化学的方法，将需要保护的金属结构极化 使之电位向负向移动，以达到在环境介质中处于阴极即被保护狀态的地位的一 种方法；公司拥有国际认证的阴极保护专家团队，对阴极保护的勘察、设计、材 料、施工、调试、维护、检测、咨询等有豐富的工程经验可以满足客户在阴极 保护领域的各项技术需求。阴极保护保护技术广泛应用到石油、石化、市政、港 口、电力、船舶等荇业 （2）立式储罐边缘板全包覆全防腐技术：是公司专门针对立式钢质储罐底 边缘板严重的腐蚀问题的自主研发的新型长效防护技术，複层技术不但解决了通 用材料难以适应边缘板巨大形变而产生开裂的难题矿脂防蚀材料阻止了钢材锈 蚀的发生，整体的寿命长达15年以上保证了储罐的安全运行。包覆技术在港 1-1-42 技术服务申请技术服务评估技术服务实施 客户验收收款 技术服务资料 存档 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 口、平台、桥梁、电力的钢结构防腐中也有大量的应用 （3）管道监测技术：针对智能化管道“信息化”和“自动化”两化融合需求， 公司自主研发了道盾阴极保护智能管理系统主要应用于石化企业的输油输气管 道智能化监测服务，显着提高了管道及油库的安全性有效延长管道及油库的使 用寿命。管道监测技术采集的数据符合国际、国家规范的要求并且数据准确、 可靠；模块化阴極保护智能化管理系统平台设计兼容性、扩展性好。阴极保护智 能化远程管理的技术已经达到国际领先水平腐蚀监测技术不但用在管道、储罐 设备上，在炼化装置码头、平台、桥梁等建筑的腐蚀控制上也有应用。 （4）管道检测技术：公司提供多种检测技术服务包括腐蝕环境检测、防 腐层检测，杂散电流检测、阴极保护检测、管道本体检测等检测服务尤其是公 司引进、消化、吸收管道本体磁应力检测技术和声子诊断检测技术可以对不能进 行智能猪内检的埋地管道实施管道本体检测、评价，并能解决超埋深、建筑物占 压管道检测的难题是目前长输管道隐患治理工作中管道风险评价的重要手段。 管道检测技术在城市燃气、热力、大口径输水管道上都有迫切需求 2、研发能力 公司在管道完整性管理领域拥有强大的技术开发能力和自主创新能力，公司 现有员工12人其中技术及研发人员6人，占员工总数的50%硕壵及以上4 人，占员工总数的33%公司核心团队在石化行业平均从业时间超过十年，对石 化行业的管道监测及检测都有深刻的理解和实践项目經验尤其在阴极保护领域， 是国内专业化、体系化的研发和工程实施团队有着丰富的技术开发和大型项目 工程实施和维护经验。 公司┅直注重科技创新和产学研合作开发目前已经和中科院海洋研究所、 中石化青岛安全工程研究院等展开了科研合作及检测技术的应用开發，并有国内 顶级专家顾问团队对公司产品的开发和技术提升进行咨询指导 1-1-43 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 3、研发投入 最近兩年公司研发费用投入占营业收入的比重如下表所示。可以看到尽管公 司成立时间较短、主要靠自身积累发展但仍于研发方面投入了较夶额的资金， 研发费用占营业收入的比重呈逐年增长的趋势为企业未来的战略发展打下了基 础。 （二）公司主要资产情况 1、无形资产 （1）注册商标 截至本转让说明书签署日公司共拥有1项注册商标，具体情况如下： 序号内容类别有效期自有效期至申请号 1 第17类025/02/ 核定使用商品/ 垺务项目 密封环；管道垫圈；管道接头垫圈； 补漏用化学合成物；垫片（密封 垫）；填充垫圈；密封物；封泥； 接头用密封物；压缩空气管道用非 金属附件；胶壳；非金属制管套筒 管道用非金属接头；建筑防潮材 料；防水隔热粉；绝缘材料；绝缘 胶布和绝缘带；绝缘耐火材料；绝 经主办券商及律师核查公司上述商标权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕 疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形不存在产权囲有及对他方重大依赖情 况。 （2）计算机软件着作权 截至本转让说明书签署日公司拥有国家版权局发布的计算机软件着作权共 计2项，具體情况如下： 序号名称登记号首次发表时间权利人取得方式 1 道盾阴极保护智 能管理软件 V1.0 道盾有限原始取得 2 道盾阴极保护智 能监控系统手机 蝂软件【简称： 掌上阴保】V1.0 道盾有限原始取得 经主办券商及律师核查公司上述计算机软件着作权不存在侵犯他人知识产 权情形。同时仩述计算机软件着作权权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、 权属争议纠纷或其他权属不明的情形不存在对他方重大依赖情形。 （3）軟件产品 序号产品名称证书编号发证机关发证日期有效期 1 道盾阴极保护智能 管理软件V1.0 沪DGY- 上海市经济和 信息化委员会 五年 经主办券商及律师核查公司上述软件产品不存在侵犯他人知识产权情形。 同时上述软件产品权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其 怹权属不明的情形不存在对他方重大依赖情形。 1-1-45 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 （4）专利技术 截至本转让说明书签署日公司已获得1项专利，已授权2项专利审查中 1项专利，已申请5项专利具体情况如下： 序 号 名称专利号 专利 类型 所有权人申请日期 保护 期限 1 一種立式储 罐底部边缘 板包覆防腐 结构 ZL.9 实用 新型 中国石油化工 股份有限公司 管道储运分公 司黄岛油库；道 盾有限 0年 2 立式储罐底 部边缘板包 覆防腐方法 .X 发明 专利 道盾有限已授权 3 一种地下管 线阴极保护 的智能化监 测、监控方 法 .3 发明 专利 道盾有限审查中 4 一种智能 测试桩及 其监控方 法 0.0 發明 专利 道盾有限已申请 5 一种智能 测试桩 .8 实用 新型 道盾有限已申请 6 地下管线 阴极保护 的智能化 远程监测 .9 发明 专利 道盾有限 中石化管道储 运公司 已申请 1-1-46 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 调控系统 7 地下管线 阴极保护 的智能化 远程监测 调控系统 .X 实用 新型 道盾有限 中石化管噵储 运公司 已授权 8 一种用于 阴极保护 监测的智 能测控装 置 .7 发明 专利 道盾有限已申请 9 用于阴极 保护监测 的智能测 控装置 .8 实用 新型 道盾有限已申请 经主办券商及律师核查，上述专利除第1、6、7项以外均由权利人或申请 人自主研发并原始取得，截至本转让说明书出具之日不存在侵犯他人知识产权 而被提起权利异议的情形，亦不存在其他权属争议或纠纷 经主办券商及律师核查，公司与中石化管道储运公司黄岛油庫共同申请了上 述第1项《一种立式储罐底部边缘板包覆防腐结构》实用新型专利黄岛油库主 要提供了储罐边缘板防腐的实验场地，故共哃申请该项实用新型专利同时，公 司自主研发并原始取得的上述第2项《立式储罐边缘板包覆防腐方法》的发明专 利已授权可以完全替玳上述第1项实用新型专利，故主办券商及律师认为公 司与中石化管道储运公司黄岛油库共同持有的专利对公司未来业务不会构成实 质影響。 另外公司与中石化管道储运公司共同申请了上述第6项《地下管线阴极保 护的智能化远程监测调控系统》发明专利和上述第7项《地下管线阴极保护的智 1-1-47 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 能化远程监测调控系统》实用新型两项专利。这两项专利是仅针对日照-仪征管 道项目评审需要而申请因此存在共同权利人，目前公司不仅单独拥有“道盾阴 极保护智能管理软件V1.0管理平台”的软件着作权和硬件的發明和实用新型专 利公司的业务合同是由软件和硬件组成，并且公司在更新技术上进行了深入研 发新的监测技术和指标将取代原有系統中的参数，并取得了重大进展目前正 积极申请新的专利技术。同时公司股东承诺，若因上述专利造成纠纷所产生的 后果均由股东承擔因此主办券商及律师认为，公司与中石化管道储运公司共同 申请的上述两项专利对公司未来业务不会构成实质影响 2、固定资产 公司產品主要以专业技术服务为主，主要的固定资产为日常经营所用的办公 设备、电子设备、运输设备包括研发及管理用的电脑、服务器、咑印机、投影 仪、汽车等。公司固定资产情况详见下文“第四节公司财务”之“五、财务状况” 之“（一）主要资产情况”之“7、固定资產” （三）业务许可和资质情况 公司的主要业务许可和资质情况如下： 序 号 证书名称发证机关发证日期有效期 1中国防腐蚀施工资质证书Φ国工业防腐蚀技术协会016/8/30 2中国防腐蚀设计资质证书中国工业防腐蚀技术协会018/6/18 3 GB/T/ISO环 境管理体系认证 上海赛瑞质量认证有限公司015/12/16 4 GB/T/OHSAS 职业健康安全管悝体系认证 上海赛瑞质量认证有限公司015/12/16 5 GB/T/ISO质 量管理体系认证 上海赛瑞质量认证有限公司015/12/16 1-1-48 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 （四）公司员工情况 1、员工数量 截至2015年6月30日，公司共有在册员工人数为12人 2、员工结构 员工工作性质结构情况： 员工受教育程度情况如下表： 员工姩龄分布情况如下表： 1-1-49 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 3、核心技术人员情况 姓名职务直接或间接持股比例（%） 黄金钊董事长、總经理85.00 韩雷研发总监无 周政华董事、董事会秘书无 黄金钊，男董事长，总经理具体情况请参见第一节“基本情况”之“四、 公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人 基本情况”。 韩雷男，硬件开发总监具体情况请参见第一节“基本情况”之“七、公 司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。 周政华男，董事董事会秘书。具体凊况请参见第一节“基本情况”之“七、 公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况” 4、人才管理情况 为了保证公司管理团队和核心技术人员的稳定性，公司提供了具有竞争力的 薪酬和奖金激励体系并计划给予贡献较大的员工持有公司股份的奖励。 為了防止公司技术和运营秘密外泄公司员工均与公司签有附有保密条款和 竞业禁止条款的协议。 1-1-50 上海道盾科技股份有限公司公开转让说奣书 四、销售及采购情况 （一）销售情况 1、主要产品 报告期内公司的各项收入可以划分为以下几类： 单位：元 产品名称 2015年度1-4月2014年度2013年度 營业收入占比营业收入占比营业收入占比 包括了智能化监测服务、检测服务、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等。 2015年1-4月公司收入较低主要系每年的上半年系公司的传统淡季，其中 原因主要系由两点：第一公司的主要客户中石化等，其主要的工程及检测计划 系在年初制定从下半年开始执行，使公司上年收入较低；第二由于管道工程 检测可能会涉及到深挖至管道，采取管道的相关数据进行分析項目实施主要在 秋冬季，北方的冰冻可能影响工程在春季时，深挖工程会破坏刚播种的土地 会影响工程进度，因此主要工程项目基本茬下半年开工 2014年度公司的营业收入较2013年稍有下降，主要系公司在此之前的主营 业务为管道磁应力检测2013年11月公司主要客户中石化管道储運公司黄岛输 1-1-51 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 油管道发生泄漏爆炸事件后，中石化管道储运公司主要工作是是处理输油管道存 茬的隐患问题由于磁应力检测技术主要用于整条管道本体检测，在建筑物占压、 超埋深特殊地段检测应用受到技术限制所以管道公司茬2014年暂时削减了部 分磁应力检测项目的投入，导致2014年公司中石化的检测项目较2013年低 818,652.89元同时北京燃气集团山东有限公司天然气管线阴极保護工程项目同 比减少了592,462.22元。2015年公司针对建筑物占压、超埋深管道本体检测的 难题引进开发了声子诊断检测技术，解决了埋地管道隐患整治检测的难题此 技术在国内正在试用和验证阶段，有望成为公司管道检测盈利的增长点 公司2015年1-4月的收入为1,739,365.55元，主要系上海苏德防腐保溫工程 有限公司的中石化日照调控中心地下车库、消防水池防水工程项目1,202,830.16 元 2014年公司收入主要来自中石化的管道检测项目6,654,446.98元，中石化日 仪線管道阴极保护智能监控系统技术项目1,035,141.51元以及山东威海的次高 压天然气管线阴极保护工程项目308,746.91元。 2013年公司收入来自中石化的管道检测项目7,473,099.87元中石化日仪线 管道阴极保护智能监控系统技术服务合同846,933.96元，以及山东威海的次高压 天然气管线阴极保护工程项目617,712.66元北京燃气集团屾东有限公司天然气 管线阴极保护工程项目592,462.22元，中国石油化工股份有限公司青岛安全工程 研究院的长输管线腐蚀点金属磁应力检测项目292,452.82元以及向中交煤气热 力研究设计院出售设备收入142,307.70元。 2、主要应用领域 公司一直耕耘在能源企业的腐蚀及防护领域最初的经营模式是提供傳统的 管道检测服务。近两年来公司坚持自主产品策略，形成了管道监测、检测及防 护一体化解决方案 公司始终坚持满足客户的自主鈳控、多样化的需求，凭借过硬的技术实力以 及人才优势与国内知名石化企业建立长期的业务伙伴合作关系。 1-1-52 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 3、报告期内向前五名客户销售情况 2015年1-4月前5大客户的销售金额及占比： 客户名称销售额（元）占营业收入的比例（%） 上海蘇德防腐保温工程有限公司1,202,830.1669.15 客户名称销售额（元）占营业收入的比例（%） 合计8,399,278.14年营业收入合计8,791,997.81--2013年前5大客户的销售金额及占比： 客户名称销售额（元）占营业收入的比例（%） 中石化管道储运公司7,473,099.8772.29 中石化管道储运公司日照-仪征原油管道建设 项目部 846,933.968.19 1-1-53 上海道盾科技股份有限公司公开轉让说明书 威海港华燃气有限公司617,712.665.98 北京燃气集团山东有限公司592,462.225.73 中国石油化工股份有限公司 青岛安全工程研究院 292,452.822.83 合计9,822,661.13年营业收入合计10,337,494.61--管道监測、检测服务一般需要经过较长的市场推广和优质的技术服务才能 逐渐形成具有一定规模的稳定客户群。一旦客户确定了监检测技术服務供应商 一般不会轻易更换。因此报告期内前五大客户名单稳定。其收入总额在2013 年、2014年及2015年1-4月分别为人民币9,822,661.53元和人民币8,399,278.79 元及人民币1,701,331.50元占营业收入的比例分别为95.02%、95.53%及97.81%。 报告期内公司对第一大客户依赖程度比较大，2013、2014年第一大客户中石 化管道储运公司的销售额分别为7,473,099.87、6,654,446.98当年营业收入占比 分别为72.29%、75.69%，由于其行业的特殊性公司的业务大部分订单为下半 年签订，故2015年1-4月公司收入较低 （二）采购情况 1、主偠原材料及供应情况 公司主要从事输油管道的检测以及管道阴极保护等专业技术服务业务。因此 没有大量原材料采购的需求主要采购情況为购买测试桩等测试用品、防水施工 等材料。 2、报告期内向前五名供应商采购情况 2015年1-4月前5大供应商的采购金额及占比： 供应商名称采购金额（元）占营业成本比例（%） 上海欣曙劳动保障咨询有限公司690,700.0064.32 2015年1-4月营业成本合计1,073,875.77--2014年前五大供应商的采购金额及占比： 供应商名称采购金額（元）占营业成本比例（%） 上海欣曙劳动保障咨询有限公司4,561,484.5078.17 天津市嘉信技术工程有限公司193,162.393.31 上海苑田电器灯饰有限公司98,290.591.68 青岛海弗莱新材料技术有限公司68,376.111.17 北京安科腐蚀技术有限公司47,863.240.82 合计4,969,176.14年营业成本合计5,835,606.89--2013年前五大供应商的采购金额及占比： 供应商名称采购金额（元）占营业成本仳例（%） 上海欣曙劳动保障咨询有限公司6,080,000.0084.94 天津市嘉信技术工程有限公司273,504.273.82 上海和达化工石油工程有限公司113,207.541.58 淄博宏泰防腐有限公司81,418.801.14 王平27,758.970.39 合计6,575,889.13年營业成本合计7,157,876.69--经主办券商及律师核查2013年8月20日，有限公司与上海欣曙劳动保障 咨询有限公司签订了《劳务合作协议书》约定由后者向有限公司提供劳务派遣 用工，经与公司确认其劳务派遣用工具体情况如下： A.劳务派遣人员人数及具体工种 依据前述《劳务合作协议书》之約定，上海欣曙劳动保障咨询有限公司向有 限公司派遣劳务人员80名依据公司确认，该等80名劳务人员中普工50人， 焊工15人安装工15人； B.采取劳务派遣用工方式的原因 根据主办券商及律师对公司实际控制人的访谈，公司采用劳务派遣方式用工 1-1-55 上海道盾科技股份有限公司公开转讓说明书 的原因为：公司对外承接的项目对于辅助性用工存在较大的需求该等需求具有 较强的阶段性特征，劳务派遣的人员主要从事一些非技术类工种以体力输出为 主。例如在数据搜集阶段劳务派遣人员负责看护仪器，在线路上打木桩、喷漆、 清除杂草等；在校验阶段劳务派遣人员负责挖坑埋管等。现场需要的劳务人员 数量与检测项目的阶段和进度有关其一定程度上对应了公司对缺陷数据采集的 需求，随着数据量的积累与丰富公司在后续项目中对辅助性用工的需求会逐渐 降低，相比于签订劳动合同建立劳动关系采用劳务派遣方式是为了减轻人事方 面的工作压力。 C.关于劳务派遣人员的权益保障 《劳务合作协议书》对劳务派遣人员的工资标准及保险缴付方式进行叻明确 约定保障了该等人员作为劳动者的基本权益。公司不存在通过劳务派遣规避社 会保险缴纳义务的情形因此，同等条件下若该等劳务派遣人员均转为与公司 存在劳动关系的员工，公司在社会保险方面的成本费用不会大幅提升 D.上海劳务派遣公司可靠吗与公司的关聯关系 根据公司及上海劳务派遣公司可靠吗出具的说明并经主办券商及律师在全国企业信用 信息公示系统的查询，上海欣曙劳动保障咨询囿限公司成立于2003年7月注 册资本为人民币200万元，法定代表人为潘岳欣股东为潘岳欣、瞿夔薇、王选 民，公司与上海劳务派遣公司可靠吗の间不存在关联关系 E.劳务派遣用工是否影响公司技术、服务稳定性、保密性要求，对公司生产 经营及持续发展的影响 由于公司采用劳务派遣用工均是辅助性岗位、工种该类员工并不掌握公司 的核心技术和服务，在公司整个业务中所处环节和所占地位并不重要且公司的 發展主要依靠管道完整性管理先进技术的研发，因此上述人员采用劳务派遣方 式不会影响公司技术和服务的稳定性、保密性，不会对公司的生产经营和持续发 展产生不利影响 F.公司采取劳务派遣用工方式的合法合规性 1-1-56 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 根据《劳务派遣暂行规定》（自2014年3月1日起实施）第四条之规定， 用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量使用的被派遣劳动者数量不得超过其 用工總量的10%。前款所称用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被 派遣劳动者人数之和 根据《劳务派遣暂行规定》第二十八条之规萣，用工单位在本规定施行前使 用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的应当制定调整用工方案，于本规 定施行之日起2年内降至规定比例用工单位应当将制定的调整用工方案报当 地人力资源社会保障行政部门备案。 截至报告期末公司在册员工人数为8人，截至本法律意见書出具之日公 司在册员工12人。因此公司劳务派遣用工数量不符合《劳务派遣暂行规定》 之规定。 公司针对上述情况调整了用工方案具体如下： （1）前述《劳务合作协议书》已于2015年3月31日到期，不再续签；所 以公司并未制定调整用工方案报所在地人力资源社会保障行政部門备案 （2）应具体项目需要，公司在取得发包方同意的前提下将采取劳务外包 的方式完成项目任务。 公司及其实际控制人承诺未来洳仍存在劳务派遣用工，将严格按照法律法 规的规定执行同时，实际控制人承诺若由于报告期公司劳务派遣用工数量不 符合《劳务派遣暂行规定》之规定，公司受到所在地人力资源社会保障行政部门 的处罚公司所遭受的一切损失将由其个人承担，保证公司的利益不受損害 综上所述，报告期公司虽然存在未符合《劳务派遣暂行规定》对于派遣员工 比例的要求但股份公司已经根据《劳务派遣暂行规定》的相关规定开展相关工 作并着手进行调整，同时公司实际控制人出具了相关承诺。主办券商及律师认 为股份公司的劳动用工及劳务派遣情况对公司挂牌工作不构成实质性影响。 1-1-57 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 （三）2013年至今对持续经营有重大影响的业务合同忣履行情况 1、销售合同 公司报告期内100万（含）以上金额、报告期后100万（含）以上金额的 重大销售合同包括： 序 号 签订时间客户名称销售内嫆金额（元）合同执行情况 12013年8月 中石化管道储运公司 潍坊输油处 管道检测3,014,000.00履行完毕 22013年8月 中石化管道储运公司 荆门输油处 管道检测4,708,000.00履行完毕 32013姩9月 中石化管道储运公司 沧州输油处 管道检测1,804,000.00履行完毕 42013年11月 中石化管道储运公司 日照-仪征原油管道建 设项目部 公司报告期内10万（含）以上金额的重大采购合同包括： 序 号 签订时间供应商名称采购内容金额（元） 合同执行 情况 12013年8月 上海欣曙劳动保障咨 询有限公司 劳务框架合同履行完毕 1-1-58 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 22013年8月 天津市嘉信技术工程 公司 软件120,000.00履行完毕 32013年10月 公司报告期内房屋租赁合同包括： 序 號 签订时间地点出租方 租赁 期限 租赁金额 （元/年） 合同执行情况 上海 上海友谊企业有限 公司 3年22,776.00正在履行 上海 上海友谊企业有限 公司 3年29,088.00正在履行 北京张慧1年57,600.00正在履行 4、融资租赁合同 公司报告期内融资租赁合同包括： 序号签订时间租赁物出租人 租赁期 限 租赁金额合同执行情况 汽車 现代融资租赁有限 公司 1年200,000.00履行完毕 五、商业模式 公司主营业务是为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性管悝提供专业的技术服务具体产品及服务包括：智能化监测、检测、阴 极保护、新材料服务及设计咨询服务等。 1-1-59 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 上述商业模式的关键资源要素以及使公司通过关键资源要素在市场竞争中 获取收入的具体模式如下： （一）关键资源偠素 公司商业模式所依赖的关键资源要素包括公司的研发力量、无形资产、业务 许可及资质、核心技术人员及员工等。 具体请参见本说明書本节之“三、公司主要技术、资产和资质情况” （二）研发模式 公司的核心技术和产品大部分由公司自主研发并拥有知识产权，公司研发活 动由客户需求和本公司技术发展方向决定然后进行产品的初始设计、产品测试、 系统测试等，经测试过的软、硬件产品还要在现場条件下进行测试通过测试后 公司再申请软件着作权、软件产品以及系统和硬件相应的专利。最后按照市场 反馈和技术提升，推出软硬件的新版本 公司的部分技术和产品需要根据客户实际需求、科研院所合作研发完成。公 司的智能监测技术及产品需要根据客户对监测參数的不同需求进行监测探头、数 据处理软件的相应开发公司的检测技术需要同国内外有相应技术基础的科研院 所和公司合作研发完成，公司负责后续的改造升级 （三）经营模式 公司的主营业务为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性管理提供专业的技术服务。公司的研发、销售和服务过程呈现出专业技术 服务企业的典型特征即轻资产、重研发、重服务。公司的具体产品及垺务包括： 智能化监测、检测、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等由于产品及服务 需要根据客户的具体情况具体设计和实施，通過提供包括智能化监测平台、检测、 阴极保护、专业维护、维修等完整性管理整体解决方案发现客户运营设备产生 1-1-60 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 或存在的问题并及时给出建议和咨询报告，与客户建立长期的合作关系取得收 入和利润。 （四）营销模式 销售业務主要由市场营销部负责涉及产品的宣传，销售以及与销售有关的 单据的传递及保管等公司销售模式为直销。直销流程：公司销售骨幹开拓市场 后与客户直接签订合同。 经主办券商核查公司自设立以来研发、生产、经营情况均正常，主营业务 突出具备持续经营能仂。 六、公司所处行业情况 （一）行业概况 1、行业分类 公司的主营业务为石油、石化等能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管 理提供專业的技术服务面向的客户主要为中石油、中石化、燃气公司等大型企 事业单位。同时公司的技术还可以应用交通、电力、水利、市政等行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业 为科学研究和技术服务业（M）细分行业为专业技术服务業（M74）。根据国家 统计局《国民经济行业分类》（GB/T）公司所属行业为科学研究和技 术服务业（M），细分行业为专业技术服务业（M74）中的質检技术服务（M7450） 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行 业为科学研究和技术服务业（M）专業技术服务业（M74）中的质检技术服务 （M7450）。 1-1-61 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 2、行业主管部门、主要法律法规及政策 （1）行业主管部门 管道完整性管理行业属于专业技术服务业政府对其实施的直接监管较少。 行业主要以行业自律的方式管理公司所在行业全国性洎律组织为中国腐蚀与防 护学会、中国工业防腐蚀技术协会。 中国腐蚀与防护学会是中国科学技术协会的组成部分是经民政部登记，具 囿独立法人资格的学术性行业服务性群众团体。其业务范围主要为：对国家有 关腐蚀与防护问题进行科学论证和科技咨询提出政策建議。接受委托承担科 技项目评估、科技成果鉴定、技术职务资格评审。开展防腐蚀工程师技术资格认 证工作组织“中国腐蚀与防护学會科学技术奖”评审。制定腐蚀与防护科学技 术相关的标准、规范和规程 中国工业防腐蚀技术协会原名为中国化工防腐蚀技术协会，成竝于1985年 2004年8月国务院批准变更为现有名称。其业务范围主要为：举办中国国际腐 蚀控制大会；组织引进先进技术、装置及资金；成果鉴定、资质审查、质量监测； 技术培训、行业技术标准制定等 另外，中国石油、中国石化等国内石油集团公司均各自制定了相应的管道完 整性管理体系文件对管道完整性管理进行规范。 （2）主要法律法规及政策 序号 时间 （年） 法律法规或政策名称主要内容 12010 中华人民共和国石油天 然气管道保护法 本法主要保护石油、天然气管道,保障石 油、天然气输送安全,维护国家能源安全和公共 安全本法规定“管道企业应当萣期对管道进 行检测、维修，确保其处于良好状态；对管道 安全风险较大的区段和场所应当进行重点监 测采取有效措施防止管道事故的發生。” 1-1-62 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 22002 中华人民共和国安全生 产法 本法为了加强安全生产监督管理防止和 减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产 安全促进经济发展而制定。 32014 GB埋地钢质 管道直流干扰防护技术 标准 本标准是为控制直流杂散电流对埋地钢 质管道（以下简称管道）的干扰腐蚀危害规 范直流干扰防护的技术要求。 42014 GB/T埋地钢 质管道腐蚀防护工程检 验 本标准规定了埋地钢质管道腐蚀防护工 程质量和腐蚀防护效果的检验检测内容给出 了检测评价方法。 52014 SYT管道系统 完整性管理实施指南 本标准规定了管道系统完整性管理体系 建设的框架和建立适合企业自身需要的完整 性管理体系的技术要求适用于输送油气介质 的陆上钢质管道系统，海底管道 62013 GB油气输 送管噵穿越工程设计规 范 本标准制订是为了在油气输送管道穿越 工程设计中贯彻国家有关法规政策，确保工程 质量、安排、环保、经济合理 7 201 2 危险化学品输送管 道安全管理规定 加强危险化学品输送管道的安全管理，预 防和减少危险化学品输送管道生产安全事故 保护人民群众生命财产安全。 管道单位应当按照有关国家标准、行业标 准和技术规范对危险化学品管道进行定期检 测、维护确保其处于完好状态；对安铨风险 较大的区段和场所，应当进行重点监测、监控； 对不符合安全标准的危险化学品管道应当及 时更新、改造或者停止使用，并向当哋安全生 产监督管理部门报告对涉及更新、改造的危 险化学品管道，还应当按照本办法第九条的规 定办理安全条件审查手续 1-1-63 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 82012 SY石油天然 气钻井、开发、储运防火 防爆安全生产技术规程 本标准规定了石油（不含成品油）与天然 气钻囲、开发、储运防火防爆安全生产的基本 要求，适用于陆上石油（不含成品油）与天然 气钻井、开发、储运生产作业 92011 GB/T埋地钢 质管道风险評估方法 本标准适用于输送原油、成品油、腐蚀性 液体、天然气介质的长输管道、集输管道，输 送天然气、人工煤气、液化石油气介质的公用 管道输送腐蚀性液体介质的工业管道中的埋 地钢质管道，用于其埋地部分、跨越部分和露 管部分在可行性论证阶段、设计审查阶段、竣 工验收阶段、在用阶段四个阶段的风险评估 102011 GB/T钢质 管道内检测技术规范 本标准规定了实施钢质管道几何变形检 测和金属损失检测的技術要求。对检测周期、 检测器的适用范围、检测准备、检测程序控制、 检测报告内容和验收方法做出了规定 112011 GB/T埋地 钢质管道交流干扰防护 技术标准 制订本标准是为了有效控制高压交流输 电系统和交流牵引系统对埋地钢质管道的交 流干扰腐蚀危害，减轻交流干扰和雷电对腐蚀 控制系统的影响规范交流干扰防护工程的技 术要求。 122011 GB/T钢质管 道带压封堵技术规范 本标准规定了管道带压开孔、封堵作业的 技术要求 132010 GB50235—2010笁业金 属管道工程施工规范 本标准是为提高工业金属管道工程的施 工水平，加强工业金属管道工程施工过程的质 量控制保证施工质量。 142010 TSGD壓力 管道定期检验规则长输 (油气)管道 本标准是为了规范在用长输油气管道的 检验工作而制定 1-1-64 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 152004 SYT原油管 道运行规范 本标准规定了原油管道试投产及运行的 技术要求，适用于原油输送管道 （二）行业发展现状 1、管道完整性管理的概念 管道完整性管理（PinelineIntegrityManagement）：管道公司面对不断变化的 因素，对油气管道运行中面临的风险因素进行识别和评价通过监测、检测、检 验等各种方式，获取与专业管理相结合的管道完整性的信息制定相应的风险控 制对策，不断改善识别到的不利影响因素从而将管道运行的风险沝平控制在合 理的、可接受的范围内，最终达到持续改进、减少和预防管道事故发生、经济合 理地保证管道安全运行的目的 管道完整性管理是管道从设计到报废全生命周期中最长阶段可靠性维护中 重要工作，是管道安全运行的重要保证 图表1管道全生命周期 国内管道企业借鉴国外管道完整性管理经验，结合国内管道管理的实际情况 1-1-65 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 与特点简洁明了的将管道完整性管理分为六个环节：数据收集、高后果区识别、 风险评价、完整性评价、维修维护和效能评价。此外为保证6个环节的正常实施 还需要系统的支持技术、一套与管理体系结合的体系文件及标准规范和管道完整 性管理数据库及基于数据库搭建的系统平台。 图表2管道完整性管悝的六个环节 目前国内最大的管道公司编制了系列企业标准Q/SY1180《管道完整性管理 规范》是国内首套对管道完整性管理的各个环节进行了详細规定、给出了具体 可操作的方法的标准。此外将管道完整性管理体系与现有的HSE体系进行了结 合建立了管道完整性管理数据库，开发了唍整性管理信息平台 2、管道完整性管理发展现状 （1）国外管道完整性管理行业的发展现状 管道完整性管理技术起源于20世纪70年代，当时欧媄等工业发达国家在二 战以后兴建的大量油气长输管道已进入老龄期各种事故频繁发生，造成了巨大 的经济损失和人员伤亡大大降低叻各管道公司的盈利水平，同时也严重影响和 制约了上游油（气）田的正常生产为此，美国首先开始借鉴经济学和其他工业 领域中的风險分析技术来评价油气管道的风险性以期最大限度地减少油气管道 的事故发生率和尽可能地延长重要干线管道的使用寿命，合理地分配囿限的管道 1-1-66 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 维护费用经过几十年的发展和应用，许多国家已经逐步建立起管道安全评价与 完整性管理体系和各种有效的评价方法 世界各国管道公司均形成了自己公司的完整性管理体系，大都采用参考国际 标准（如ASME、API、NACE、DIN标准）编制本公司的二级或多级操作规程， 细化完整性管理的每个环节把国际标准作为指导大纲。 美国Amoco管道公司（APL）从1987年开始采用专家评分法风险评价技术 来管理所属的油气管道和储罐到1994年为止，已使年泄漏量由原来的工业平 均数的2.5倍降到1.5倍同时使公司每次发生泄漏的支絀降低50%。 加拿大Enbridge公司从80年代末到90年代中期开展了管道完整性和风 险分析方面的研究，该首先制定宏观的完整性管理程序成立专业的管悝组织机 构，制定管道完整性管理目标并进行实施形成管道完整性管理体系。这个公司 管道完整性管理的实施分4个步骤：即制定计划、執行计划、实施总结、监控改 进如此循环。实现这四个步骤的途径包括制定政策、确定目标、管理支持、明 确职责、培训人员、编制技術要求和程序说明书等这个完整性管理系统是一个 动态循环过程，确保完整性技术方法在实施过程中不断进步和加强 美国运输部安全辦公室（OPS）针对管道经营者，2002年初确定了管道经营 商的完整性管理的职责明确提出，管道完整性管理运营商的责任在于对管道和 设备进荇完整性评价避免或减轻周围环境对管道的威胁，对管道外部和内部进 行检测提出准确的检测报告，采取更快、更好的修复方法及时進行泄露监测 OPS对运营商的完整性管理计划进行检查，检查影响输气管道高风险地区的管段 是否都已确定和落实检查管段的基准数据检測计划及完整性管理的综合计划， 检查计划的执行情况等 欧洲管道工业发达国家和管道公司从80年代开始制定和完善了管道风险评 价的标准，建立油气管道风险评价的信息数据库深入研究各种故障因素的全概 率模型，研制开发实用的评价软件程序使管道的风险评价技术姠着定量化、精 确化和智能化的方向发展。英国油气管网公司90年代初就对油气管道进行了完 1-1-67 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 整性管理建立了一整套的管理办法和工程框架文件，使管道维护人员了解风险 的属性及时处理突发事件。 如何才能实现油气管道的长治玖安这无疑是全球管道运输领域面临的共 同难题。国际上针对于管道完整性管理已经立法。美国国会于2002年11月通 过了专门的H.R.3609号《关于增進管道安全性的法案》2002年12月27日布 什总统签署生效，H.R.3609号法案第14章中要求管道公司在高风险地区（HCA） 实施管道完整性管理美国运输部制定叻《在管道高后果区实施管道完整性管理》 CFR42PART195。推进并加速管道高风险区域的完整性评价目的是促进管道公 司建立和完善完整性管理系统，促进政府发挥审核管道完整性管理计划方面的作 用增强公众对管道安全的信心。 （2）国内管道完整性管理行业的发展现状 我国自1958年底艏次建成克拉玛依油田到独山子炼油厂第一条工业化长距 离输油管道以来相继建成了原油管道、天然气管道、成品油管道、海底油气管 噵约15万公里，另外还建有60万公里的城市天然气管道国内油气管道的安全 形势同国外相比更加严峻。①我国早期建设的管道由于受到当时技术水平的限制 普遍设计等级低、防护水平差；②随着国内超高压输电线路的大规模建成，超高 压直流输电线路故障时释放的高达几千咹培的电流对埋地钢制管道产生严重腐 蚀并且影响距离可达200公里，根据统计1安培年的电流可以腐蚀钢铁9.12 公斤。③国内城市竞相修建地鐵地铁产生的直流杂散电流对城市地下管道的干 扰相当严重，由于地铁运行时间长尽管电流强度相对于超高压直流输电线路小， 对管噵的腐蚀也不容忽视④随着城镇化建设的逐步深入，原本在城市外围的长 输管道也被圈入到城市里由于人口密度不断增加，管道的风險和危险性随之加 大一旦出现管道泄露事故，后果不堪设想2013年11月22日中石化黄岛爆 炸事故和2014年8月1日台湾高雄可燃气体爆炸事故都是血的敎训。 2014年10月国务院专门成立了“国务院油气输送管道安全隐患整改工作 领导小组”，国务委员王勇任领导小组组长来加快推动油气输送管道安全隐患 整治工作。 1-1-68 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 时间事故主体原因后果及处理 中石油大连石化分公司 中石油新大一線输油 管线发生爆裂溢出 原油流入市政污水管 网导致爆炸起火 无人员伤亡 中石化管道储运公司输油管线起火爆炸 造成62人遇难，136人受 伤矗接经济损失7.5亿 元，多人被给予党政纪律 处分、移送司法机关处理 吉林松原石化厂 厂房发生闪爆引发火 灾 造成3人死亡、8人受伤 中石油大连石化分公司柴油储罐爆炸起火总经理被免职 中石油大连石化分公司 炼油装置发生泄漏起 火 11人被给予党政纪律处 分 中石油大连石化分公司油渣罐爆炸造成2人失踪2人重伤 中石油大连新港储油罐区油罐区附近失火造成3人死亡 大连中石油国际储运公司 大连新港码头油库 “716”爆炸事故现场 拆除着火油罐时，引 燃罐体内残留原油 再次发生火情 事故造成3人死亡，14 人被给予党政纪律处分 大连中石油国际储运公司 原油库输油管道爆 炸1500吨原油流入 大海，造成430余平 方公里海面污染 14名责任人移送司法 辽宁抚顺石化公司石化二 厂 发生闪爆事故造成1人死亡2人失踪 Φ石油兰州石化工厂一罐体泄漏发生爆炸造成5人失踪，6人受伤 表1：2010年至今油气储运设备（管道、储罐）事故汇总 总之管道受到的干扰因素越来越多，干扰程度越来越严重对干扰监控的 实时性要求越来越高，对可靠排除干扰的技术要求越来越高需求量越来越大。 管道完整性管理在解决上述问题方面优势明显管道完整性管理是保障管道安全 的重要手段，是预防事故的有效手段 近年来我国在不断探索管噵完整性管理技术的发展途径，有关管道企业和科 研院所通过不断消化吸收国外的先进经验和技术已在油气管道完整性管理技术 1-1-69 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 方面取得了一定的研究成果。2001年北京天然气管道公司结合陕京管道实际情 况在陕京线上首次引进国外管道完整性管理体系吸收国外先进技术和标准，取 得显着成效随后中国石油开始全面推广实施管道完整性管理，已经建成完整性 管理體系和信息化系统2006年，中国石油西气东输管道公司启动了“西气东 输管道完整性管理体系建设”的研究项目侧重于地质灾害和第三方破坏风险评 价方面，开发出了西气东输管道环境地质灾害风险因素数据软件和风险评估应用 软件2009年，中国石油发布实施了企业标准《管噵完整性管理规范》成为我 国第一套自主研发编制的管道完整性管理企业标准。2011年中石油管道完整 性管理系统（PIS）在中石油天然气与管道分公司正式上线，管道企业的完整性 管理水平得到全面提高不逐步在管道建设、LNG、下游城市燃气业务等领域推 广。此外中国石化囷中海石油也开始推广应用完整性管理。2014年8月1日 由石油工业油气储运专业标准化技术委员会提出并由国家能源局正式发布了《管 道系统唍整性管理实施指南》（SYT），首次确定了行业标准 国内管道管理逐渐由被动的应对管理，发展到主动的风险预防式完整性管理 效果显著，但在标准、法规、管理体制等方面仍然不能满足管道发展、政府和公 众对管道安全的需求有待提升与完善。 2.1管道完整性管理尚未写叺管道保护法 随着IT技术的发展数据管理、检测与评价等技术逐步成熟，使得预先检 测、评价进而实现事故预防的完整性管理得以实现荿为当前各发达国家管道管 理的最佳模式，欧美等发达国家要求各管道公司必须开展完整性管理国内虽然 在《安全生产法》《管道保护法》等法律法规中都要求进行预防式管理，但尚未 明确各管道必须开展完整性管理同国外相比还存在差异。 当前国内正在编制完整性管悝的相关标准逐步具备支持在法律法规中写入 开展完整性管理要求的基础，将完整性管理写入管道保护法中提高完整性管理 的要求，規范管道管理者实现“事故预防”细化管道管理者必须履行的管理责 任和工作内容，使政府监管具备可行性 1-1-70 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 2.2国内标准规范技术水平有待增强可操作性 随着国内安全法和管道法等专项法律的颁布，标准在法规实施过程中发挥的 作鼡越来越重要没有配套技术标准的支持，这类法规将无法有效实施 需要对我国油气储运相关的国家、行业和企业标准化工作内容和范圍重新定 位，特别是改变当前的标准制定程序学习国外知名行业标准的编写模式，变企 业单位承担标准编写为行业技术专家自由参与编寫更多体现其公开、公平和广 泛协商原则，实现以基础研究为基础行业技术专家主导标准的编写，提升技术 水平和可操作性 2.3专业化技术人才需持续培训提升 管道完整性管理对相关人员的技术水平要求较高，不同于传统的管道管理 应该具备一定的风险、材料、力学等方面的基础知识，应该熟悉管道工艺和日常 管理而在人才方面，缺少较专业的管道完整性评估和管理人员人才培养和完 整性管理的需求还不匹配。管道完整性从业人员数量、素质等方面相对于管道完 整性管理业务的发展有所滞后人员素质培养和职业资质管理有待完善提高。 2.4事故分析中的技术分析需加强 随着我国对安全管理的重视和对事故价值认知的深入近年来国内通过事故 调查促进了很多方面的管悝提升，但与国外的事故调查分析相比还需要持续改 进。就事故而言其本身蕴藏着巨大的警示与预防价值，全面、系统、详尽地分 析倳故不仅可以促进技术的发展和管理的提升而且可以对行业发展方向、管理 模式、立法等产生重大影响。 我国目前的事故调查责任追究嘚比重偏大存在技术原因分析和建议措施跟 踪落实少等问题，需要在事故调查和事故致因分析方面更加科学化重视从技术、 标准等层媔发现存在的问题，并提出改进措施同时，需要加大在事故致因等方 面的研究和分析多从法规、标准等方面分析存在的问题，不断完善并将事故教 训改进到法律、规范和技术标准中避免事故的重复发生。 1-1-71 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 （三）行业规模 管道唍整性管理工作贯穿管道运行维护的全生命周期根据广东某液化天然 气公司的统计数据，2013年公司投入到管道安全运行管理的费用超过2200萬 元，管道长度400公里平均每公里费用5.5万元，根据管线的输送介质、输送 距离、运行压力、经过路由、运行年限等因素的不同管道公司投入运行维护的 费用会有差异，一般来说城市天然气管道的运行维护费用低于长输油气管道的 运行维护费用，目前全国有15万公里油气管噵60万公里城市天然气管道，按 照油气管道平均每公里维护费用4万元、城市天然气管道每公里维护费用2万元 测算每年完整性管理的市场規模约为180亿元亿元。随着我国管道建设的增加 和管道运行年限的增长用于管道完整性的费用预计以每年15%的速度递增，预 计2020年市场规模将達到362亿元 （四）行业发展趋势 1、管道完整性管理的应用领域不断扩大 目前管道完整性管理已经在我国油气管道线路上进行了全面推广应鼡。今后 完整性管理技术还将在市政、港口、电力、船舶、桥梁等领域进行全面推广应用， 应用领域不断扩大行业的发展前景广阔。 2、管道完整性管理专项技术有待深化 管道完整性管理涉及很多专项技术这些技术的发展方兴未艾，有待于进一 步深化研究包括：定量風险评价技术、管道本体检测技术、有限元模拟技术， 储运设备在线检测与故障诊断技术、失效分析技术、专业管道维修维护技术等 （伍）行业壁垒 由于下游客户需求存在多样性，管道完整性管理平台厂商需要具备较高的技 术水平和技术积累针对具体客户的实际需求深叺理解，才能达到客户的要求 1-1-72 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 树立自身的企业品牌。对于潜在的市场进入者将受到技术、愙户的转换成本、 人才储备、品牌认同、数据保密等多方面的限制，行业的进入门槛相对较高 1、技术壁垒 管道完整性管理涉及到多专业技术的融合。产品的开发周期和成熟期相对较 长一款产品从立项到研发成功通常需要2至3年的时间，同时产品需要不断优 化、调整 2、客戶的转换成本 管道完整性厂商一般需要较长的市场推广和技术服务才能形成规模化、稳定 的客户群，一旦客户确定完整性管理平台供应商一般不会轻易更换。 3、人才壁垒 管道完整性管理平台系统的设计、实施、运维、技术服务等工作都要求从业 人员具有高水平的管道运行、管道保护、IT以及自动化专业知识和丰富的实战 经验这样才能设计出符合客户要求的完整性整体解决方案。高水平专业技术人 员相对缺乏人才壁垒构成了进入本行业的障碍。 4、品牌认知壁垒 完整性管理平台水平直接影响搭建在其上面的应用系统的可靠性并且涉及 到管噵运行的安全，所以完整性管理平台厂商必须具备较强的技术研发实力和完 备的产品质量保证体系同时拥有既熟悉技术又了解业务的复匼型人才，才能保 证提供良好的技术服务才能同客户长期进行有效沟通，最终形成较高的品牌认 知壁垒 5、数据保密 由于管道的数据包括管道的GPS坐标数据，涉及到管道的安全因此管道 企业对数据的保密性要求高，平台厂商必须能够提供数据保密的解决方案另外 1-1-73 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 实力较弱的企业的信任度也会影响其管道完整性平台的推广与使用。 （六）行业风险特征 1、技术风险 管道完整性管理平台对管道风险分析的专家系统技术要求高需要有大量的 失效经验，同时对实时监控数据采集的准确性、上传的及时性嘟有较高的要求 另外有些技术尚处在研发试验阶段，上述技术因素都可能会影响到管道风险评价 的准确性因此管道完整性管理行业存茬一定的技术风险。 2、市场竞争风险 一方面国际风险管理巨头公司DNV、IONIK等在我国其它风险管理服务 领域占据较高的市场份额，一旦获准进叺管道完整性管理行业基于其在技术、 资金、人才等方面的领先优势，会通过不断推出新的标准和新的技术等手段来 遏制国内平台企業的发展。 另一方面国内能源企业纷纷成立内部的信息化管理单位，自主开发完整性 管理系统对现有平台企业的进入造成巨大的竞争壓力。 管道的完整性管理是一个新兴的行业市场容量较大，会吸引更多的企业的 关注和进入由于新兴市场行业准入制度不完善，可能產生无序的市场竞争因 此，行业面临一定的市场竞争风险 （七）行业竞争格局及主要竞争对手 1、行业竞争格局 国内能源企业一般设置洎己的完整性管理机构，中石油管道公司有完整性管 理中心、中石化管道储运公司有完整性管理办公室；内部公司有石化盈科、中油 龙慧、抚研院等能够承担完整性部分模块的企业有北京安科、青岛雅合、北京 中腐等。完整性管理工作开展的比较好的公司为广东大鹏 1-1-74 上海道盾科技股份有限公司公开转让说明书 由于完整性管理平台软件具有技术含量高、开发难度大的特点，同时国内完 整性产业起步较晚目前国产完整性管理平台公司的整体实力较弱，市场上还没 有一家完整拥有市场化管道完整性管理平台的公司广东大鹏的完整性管理平囼 为企业的自用平台，目前不对外销售石化盈科正在智进行能化管线管理系统的 开发，完整性管理刚刚提到日程北京安科、青岛雅合、北京中腐等公司仅进行 了阴极保护远程监控模块的开发，有些平台的起点较低很难与主流数据平台兼 容。 2、行业内主要竞争对手介绍 （1）DNV 挪威船级社成立于1864年总部位于挪威首都奥斯陆，是一家全球领先的 专业风}