2016年遵义市红花岗城市建设投资经营 发行人 月 2016年遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书，本公司全体董事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 I 2016年遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及《账户及资金监管协议》 中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在投资本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及资 金监管银行均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、《企 业债券管理条例》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自 愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年遵义市红花岗城市建设投资经营有限 II 2016年遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 公司公司债券（简称“16遵红城投债”）。 （二）发行总额：人民币 11亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 7年，同时设置提前偿还条款， 自本期债券第 3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金 的 20%。 （四）债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为申购和配售办法说明 公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（www.S）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算 术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）信用安排：本期债券为无担保债券。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。 III