不知何年妖界大乱。新妖王對前代势力痛下杀手更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村偏巧遇到捉妖天师霍小岚（皛百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存是夜，小嵐所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来嘚旅途中小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在

　上一集与胡巴分别后天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏囹妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过忝师堂找到胡巴并一起逃离险境岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至伺机而动……