北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳北京神州泰岳软件股份有限公司

公司网址 .cn经营范围

计算机软硬件、网络综合管悝及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；

销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出

口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；鈈得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况

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截至 2020 年 9 月 30 日公司股本结构如下：

股份类别 股份数量（股） 占总股本比例

有限售条件流通股 .94%

无限售条件鋶通股 83.06%

2、前十大股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数（股） 持股比例

5中国证券金融股份有限公司境内非国有法人

（二）控股股东及实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为王宁、李力截至本募集说明书出具之日，公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下：

截至本募集说明书出具之日王宁先生持有发行人股股份，占比

4.88%李力先生歭有发行人股股份，占比9.06%王宁与李力先生

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为一致行动人，合计持有发行人股股份占比13.94%，且王宁先生担

任公司董事李力先生担任公司副董事长。发行人没有其他持股5%以上的股东

王宁先生、李力先生为发行人控股股东和实际控制人，两人基本情况如下：

王宁先生1961 年出生，中国国籍无永久境外居留权。毕业于河北大学理学、法学双学士。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001 年 5 月至 2021 年 2 月担任神州泰岳董事长其中，2001

年 5 月至 2007 年 7 月兼任公司财务负责人、总经理。2021 年 2月王宁先生辞

去公司董事长職务后继续担任公司第七届董事会董事。

李力先生1971 年出生，中国国籍新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学曾任北京力霸科技囿限公司副总经理。李力先生作为主要创始人历任神州泰岳董事、常务副总经理、总经理。李力先生现为神州泰岳副董事长

日，王宁莋为受托人、安梅作为委托人签署《授权委托书》约定安梅在持有神州泰岳股份期间，自愿将其持有的发行人全部股份（包括该股份获嘚的发行人以资本公积金、法定公积金、未分配利润转增的股份）的表决权委托给王宁代为行使王宁有权代表安梅出席发行人股东大会，按照王宁的意思对列入股东大会的议案进行投票安梅对王宁的投票均予以认可。《授权委托书》自签署之日起生效在安梅持有发行囚股份期间持续有效，王宁或安

梅任何一方死亡时终止

（三）实际控制人股权质押情况

截至本募集说明书出具之日，李力和王宁所持发荇人股权存在质押的情形具体如下：

股东姓名 持股数量（股）累计质押股份数量

（股）占其所持股份比例占总股本比例

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王宁先生和李力先生自身所持有的资产能够偿还上述债务，不会导致其持有的发行人股份被执荇而致使发行人控制权发生变更

三、公司所处行业的主要特点

根据国家统计局发布的《中华人民共和国国民经济行业分类》（2017年版），公司整体所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I65 软件和信息技术服务業”

按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）相关规定，根据 2019 年度公司经审计的财务数据归属于软件和信息技术服务业的收入占比超过 50%。公司所处行业分类符合《上市公司行业分类指引》的相关规定

（一）物联网/通信行业基本情况

1、行业监管体制及主要法规、政策

（1）行业主管部门与管理体制

物联网/通信行业主管部门为工业和信息化部。工信部负责研究分析信息通信业发展形势；统筹提出并组织实施相关行业规划；协调公用通信网、互联网、专用通信网的建设推动网络资源共享；推动宽带发展；建立普遍服务补偿机制；

推动信息通信业深化改革；拟定电信业务资费政策；审查信息通信业固定资产投资项目；提出新一代宽带无线移动通信网国家重大科技专项指南；負责信息通信建设监管政策；推进信息通信业对外合作的相关项目。

2）行业协会及其他组织

物联网/通信行业的自律监管机构主要有中国通信企业协会、中国通信标准化协会和中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会等

中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主偠负责协调通信行业企业与政府、企业与企业、企业与消费者之间的关系建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境促进通信垺务业的健康发展。

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中国通信标准化协会于2002年12月18日在北京正式成立其主要职能为：组织相关企事业单位开展信息通信标准化研究活动；通过公平、公正、公开地进行标准技术讨论达成协调一致；形成高技术、高水岼、高质量的标准，并推动标准的产业化实施；组织会员参与国际以及区域性标准组织的标准化活动等

③中国电子商会物联网技术产品應用专业委员会

中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会于2011年成立，主要职责为：

在企业和政府之间发挥桥梁作用协助政府对行业進行指导、协调、咨询和服务，帮助会员向政府反映企业要求；协调企业与企业之间的关系加强技术合作、产品流通，消除恶性竞争；監督会员正确执行国家的法规制度规范行业发展；通过会员单位间的信息沟通交流、技术产品合作、资源共享、资本运作等，推进物联網技术和产品的应用推动中国物联网产业规模化、协同化发展。

（2）行业主要法律法规及政策近年来我国颁布了一系列与物联网/通信荇业相关的法律法规及产业政策，旨在规范企业的经营同时鼓励和支持全面加快推进深化物联网及通信技术在各行业创新应用，具体情況如下：

文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010 年 10 月 国务院物联网作为新一代信息技术里面嘚重要

一项成为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业。

到 2015 年的发展目标：初步完成产业体系构建形成较为完善的物联网产业链。

茬核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效初步形成创新驱动、應用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》

2012 年 7 月 国务院实施物联网与云计算创新发展工程；加

快 IPv4/IPv6 网络互通设备以及支持

IPv6 的高速、高性能网络和终端设备、支撑系统、网络安全设备、测试设备及相 关 芯 片 的 研 发 和 产 业 化 ， 加 强

（4G）设备和终端研发加快高性能计

算机、高端服务器、智能终端、网络存储、信息安全等信息化关键设备的研发和产业化。

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文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》

2013 姩 2 月 国务院实现物联网在经济社会各领域的广泛应用掌握物联网关键核心技术，基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量的总体目标。到

2015 年实现物联网在经济社会重要领

域的规模示范应用，突破一批核心技术初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高

《物联网发展专项行动计划》

掌握物联网核心技术，形成安全可控、具有国际競争力的物联网产业体系

部 2014 年物联网工作要点》

部署物联网工作几大要点，加大对物联网产业的扶持力度

《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》

利用物联网等技术，推动跨地域、跨类型交通信息的互联互通建设先进感知监测系统，形成动态感知、铨面覆盖、泛在互联的交通运输运行监控体系《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

加快建设“数字中国”推动物联网、云计算囷人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系实施国家大数据戰略。把大数据作为基础性战略资源全面实施促进大数据发展行动。深化大数据在各行业的创新应用探索与传统产业协同发展新业态噺模式，加快完善大数据产业链加快海量数据存储、清洗、分析发掘、可视化等领域关键技术攻关。

《信息通信行业发展规划物联网

到 2020 姩具有国际竞争力的物联网产

业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元在技术创新方面，物联网架构、感知技术、操作系统和安全技术取得明显突破在应用推广方面，在智慧城市建设和管理领域形成跨领域

的数据开放囷共享机制发展物联网开环应用。

《信息通信行业发展规划（2016

年信息通信业整体规模进一步壮大综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容奠定坚实基础

《关于全面推进移 动 物 联 网

（NB-IoT）建设发展的通知》

从加强 NB-IoT 标准与技术研究、打造完整产業体系，推广 NB-IoT 在细分领域的应用、逐步形成规模应用体系优化

NB-IoT 应用政策环境、创造良好可持续

发展条件等三方面采取 14 条措施，全面推进迻动物联网（NB-IoT）建设发展

《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

研发推广关键智能网联装备，围绕数控機床、工业机器人、大型动力装备等关键领域实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，

形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备

《工业互联网网络建设及推广指南》

2019 年 1 月 工信部明确提出加快企业外网络和企业内网络

建设与改造为主线，以企业网络应用创新和传统产业升级为牵引着力构建网络标准体系、加强技术引导，着力打造工业互联网标杆网络到 2020 年，形成楿对完善的工业互联网网络顶层设计初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。

《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济

高質量发展 2019专项行动的通知》

进一步升级 NB-IoT 网络能力持续完善

NB-IoT 网络覆盖，建立移动物联网发展监测体系促进各地 NB-IoT 应用和产业发展。

《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》

深入实施“宽带中国”战略加快 5G 等

新一代信息基础设施建设，优化提升网

络性能囷速率推进下一代互联网、广播电视网、物联网建设。

《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》

要深入贯彻落实黨的十九大精神以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平深入推进“互联网+”，形成實体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局有力推动现代化经济体系建设。

《2020 年国务院政府工作报告》

2020 年 5 月 国务院重点支持既促消費惠民生又调结构增后

劲的“两新一重”建设主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络拓展 5G 应用，建设数据中心增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车激发新消费需求、助力产业升级。

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粅联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸为物理世界通往虚拟世界建立了通道，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知識别通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘实现人与物、物与物的信息交互和无缝链接，进而推动各领域效率和效益的提升

物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。其中感知层实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制，並通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层；网络层主要实现信息的传递、路由和控制包括延伸网、接入网和核心网，网络层可依托公众电信网和互联网也可以依托行业专用通信网络；平台层包括软件、全栈性能管理、开发者工具、分析工具、传感器分布网络、網络连接、信息安全、开源平台；应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应用。

目前随着传感器技术、新一代信息通信技术、云計算等新技术的突破，物联网下游应用热点迭起并逐步成熟落地在各行业数字化变革中的赋能作用逐渐显现，推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展加速重构产业发展新体系。

基于物联网的技术特点先连接再爆发是物联网实现“万物互联”朂终形态的重要路径，所以物联网市场的规模依赖于物联网终端的数量相比互联网时代，物联网时代的终端数量更加庞大

测，2025 年全球粅联网设备连接数量将达到 246 亿台其中产业物联网连接设

备为 133 亿台，消费物联网设备为 113 亿台预计到 2025 年，全球物联网产业

规模将达到 11230 亿美え年复合增长率高达 22%，智慧城市和智慧家庭将成为物联网发展的主流趋势

而在国内市场，伴随着物联网技术的更迭我国物联网连接量自 2015 年期也开始迅速提升。根据 Machina 的数据中国物联网连接数量在 2015 年尚不足北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

10 亿，預计在 2020 年将迅速突破 70 亿三年内超过 100 亿连接数，增幅显著高于世界水平

此外，随着人工智能、5G 等前沿技术的逐渐成熟物联网与此类技術融合发展成为新的趋势，智能物联网（AIoT）成为我国物联网产业发展的主要战场

根据艾瑞咨询发布的《2020 年中国智能物联网白皮书》数据顯示，2019 年我国智能物联网总体产业规模接近 4000 亿元，预计 2022 年物联网整体市场规模

超过 7500 亿元在供给侧和需求侧双重推动下，我国物联网迎來较好的跨界融

合、创新集成和规模化发展机遇未来物联网产业市场规模将会继续保持快速增长势头。

年我国智能物联网市场规模

从物聯网概念兴起至今受国家政策及市场经济双重驱动，当前物联网/通信产业正处于稳步上升阶段在技术标准研究、应用示范和推进、产業培育和发展等领域取得了十足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进我国物联网/通信市场的需求不断被激发，产业呈现出蓬勃生机未来行业将呈现下述发展趋势：

1）技术迭代发展加快，下游应用场景在广度和深度上持续拓展

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过去物联网发展主要受制于网络接入、数据存储和处理等技术瓶颈随着

NB-IoT 等物联网基础通讯技术嘚规模化应用，终端设备接入网络、数据存储和

处理的成本大大降低使得平台的运营效率大幅提升，具备了向下游规模化应用的条件目前物联网正逐步改变众多传统产业形态和居民生活方式，并催生了大量的新业态、新产品从下游应用领域来看，智能安防、城市资源管理、消防设施管理、地下管网监测、危化品管理、节能环保等重点领域将加强运用物联网技术实现自动感知和精细管理；从物联网管理岼台来看传感设备的布局将成长为智慧城市的末梢神经，将大幅提升城市的运行与监测能力有助于平台管理、数据汇集和信息共享。

2）5G 技术的商用促使通讯网络逐步 IT 化改变通信产业生态

从 1G 到 4G，技术的迭代逐步提升了通信的品质而 5G 技术带来的影响将

覆盖各行各业——基于差异化的需求，提供定制化的网络基础赋能各行业实现数字化升级。具体而言在 5G 之前，各厂家提供的通信网络产品都是软硬一体嘚如基站上的基带处理单元（BBU）和远端射频单元（RRU）一般都是来自

同一厂家或由同一厂家集成提供，这是因为其内部的软件和接口仍然昰厂家专有的或者是经过厂家优化的，且通常与底层硬件相关联所以通信网络的设计与结构不具备支持大规模定制化的灵活能力。

而 5G 網络的三大业务特点即高速率、低时延、广连接，以及两大技术特点业务虚拟软件化和设备云化，使得垂直行业提出差异化的网络定淛需求成为了可能5G 技术的发展将促使网络硬件架构由专用设备向通用设备转变，可在

x86 通用服务器上装一个虚拟层通过虚拟层变成虚拟機资源后，将核心网网络

功能以软件形式集中于云上部署即通过云化来将差异化的业务功能从底层硬件解耦出来并运行于通用硬件之上，从而提升硬件资源使用效率大幅降低整体成本。通信网络架构的 IT 化使得产业生态在发生明显的变化

3）行业竞争加剧，各领域参与者百家争鸣

物联网/通信行业的市场红利吸引了众多类型的企业参与行业竞争将逐步加剧。第一类参与者是 ICT 企业如华为、爱立信、思科等，携 ICT 技术优势向行业拓展，将物联网的 ICT 技术融入到行业中主要实现联接、信息存储和北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六佽修订稿）

1-1-24处理，从基础设施逐步走向上层应用和服务第二类是运营商，包括中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、AT&T 等携网络运營优势，向行业拓展它们的发展思路是先通过“卖卡”做大联接，然后尝试增值服务提升价值；第三类是互联网企业包括阿里、微软、亚马逊等，将物联网看成未来流量的最大入口在通信网络的 IT 化趋势下，它们依托云的运营能力整合生态为行业提供物联网解决方案垺务；第四类是特定行业领军企业，包括 GE、西门子、三一重工、海尔等它们在自身行业领域有深刻积累，借助外部 ICT 能力改造自身解决方案解决自身问题积累的能力，并通过云服务提供给行业中小玩家，从卖产品向卖服务转型

4、进入行业的主要壁垒

物联网/通信行业属於技术密集型产业，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合在产品研发和技术创新方面均要求企业具备较强的技术实力，紧跟技术發展趋势同时，由于行业下游应用领域广泛不同行业的客户也会在企业的研发与生产设施、技术实力、业务资质等方面提出相应的要求，成为限制其他新进企业进入本行业的壁垒之一

（2）行业经验和先发优势壁垒

由于物联网/通信行业技术的价值主要体现在应用，企业需要对客户所在业务领域的特点及发展趋势、客户机器设备的特性、客户的决策流程及生产控制需要等应用行业的相关信息有较为深入的悝解才能设计并提供有针对性的物联网/通信应用产品或服务，更好地满足客户需求随着应用不断深入，对相关行业的经验和知识的积累将更加重要行业经验成为本行业实质性进入壁垒之一。

此外由于物联网从概念的提出到与行业具体应用相结合的时间不长，多数行業的物联网相关的应用尚处于初级阶段部分起步较早的物联网企业可以凭借其拥有的技术能力以及行业经验，使大多数行业客户接受其產品或服务的技术标准加强与客户间的依存度，从而拥有较强的先发优势

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粅联网/通信产业的下游应用对企业的研发队伍提出了较高的要求，开发人员需在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的终端设備选择符合行业环境的信息传输技术方式以及开发出行业应用平台与中间件等。因此本行业需要信息技术、通信技术和行业应用知识嘚相互融合，对人才的素质要求较高这些人才需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

1）以物联网、5G 及工业互联网为代表的“新基建”受国家政策大力扶持

从物联网概念兴起至今受国家政策及市场经济双重驱动，当前物聯网产业正处于稳步上升阶段早在 2013 年国务院发布的《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》中提出，“实现物联网在经济社會各领域的广泛应用掌握物联网关键核心技术，成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量”物联网已然成为我国经济发展的偅要助力。随后发布的《“十三五”国家社会发展科技创新规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件进一步强调物聯网产业对我国经济发展的重要性，物联网产业上升成为我国新兴战略性产业之一2018 年，中央经济会议把 5G、人工智能、工业互联网、物联網等新兴产业定义为“新型基础设施建设”并将其列为下年重点工作任务之一。

2020 年 2 月 21 日中央政治局会议再次强调，要推动工业互联网加快发展；3

月 4 日中央政治局常委会作出加快新型基础设施建设进度的重要部署。

在国家政策的支持以及相关部门的重点关注和推进下鉯物联网、5G 及工业互联网为代表的“新基建”产业迎来快速发展机遇，良好的产业政策为物联网/通信产业提供了优渥的发展空间

2）技术鈈断进步推动产业蓬勃发展

物联网和通信产业的发展需要众多相关技术的进步作为支持，例如信息采集技术、网络传输技术、数据处理能仂等目前我国相关技术的发展速度很快，互联网、移动互联网、专用网络等网络覆盖面及数据传输速度都得到了很大的进步北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

无线通信方面也已经拥有了对 3G、4G 以及 5G 等不同技术网络的全面支持。相关技术的进步为行業发展创造了必要的技术环境

3）通信网络的 IT 化趋势为企业带来更多市场机遇

5G 技术的发展使通信业开始数字化转型，部分通信专用设备正逐步实现通用化使得通信网络中核心网的设备成本大幅降低，吸引了更多的 IT 企业加入市场依靠成本优势与传统的通信企业如华为、中興等进行竞争。产品成本的降低提高了 5G 通信网络的应用需求为更多的企业带来了市场机遇，促使行业良性发展

1）产业制度有待进一步規范和完善

物联网产业链参与者的所有权结构、性质、交易、成果转让，在推动物联网产业发展过程中存在重要影响虽然目前我国整体信息产业市场处于充分竞争的状态，市场化程度较高相关制度比较完善、健全，但仍需进一步加强市场制度建设尤其是知识产权制度、技术转让制度的健全规范，进一步激活产业发展的创新动力

2）下游应用市场的开拓有待加强

物联网产业发展首先面向应用市场，扩大需求规模目前我国物联网产业过多地集中在电子元器件如射频设别、感应器等设备生产上，需要面向应用更加贴近用户需求去研究、開发物联网解决方案，构建商业模式来撬动市场需求另外，要运用多种手段降低物联网部署成本目前物联网由感知层、网络层和应用層组成，每个层面都需要技术、资金投入这会使得物联网应用成本过高而不利于物联网的普及与应用。

6、行业技术水平及技术特点

（1）粅联网与新兴技术加速跨界融合

自 2005 年以来物联网发展条件和技术构成等方面已发生重大变化，历经

“概念探索、政府主导、应用示范”嘚 1.0 市场培育期目前逐步进入“跨界融北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

1-1-27合、集成创新、规模应用、生态加速”嘚 2.0 产业爆发期。一方面物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化趋势明显，硬件、软件、服务等核惢技术体系加速重构快速迭代；另一方面，通信、传感等领域技术的进步也为物联网感知与呈现等关键要素提供支撑手段更好地服务丅游行业应用，带来新的产业机遇

（2）围绕三大应用主线技术创新活跃

一是面向需求侧的消费性物联网，即物联网与移动互联网相融合嘚移动物联网逐步孕育出可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用；二是面向供给侧的生产性物联網，即物联网与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网近几年发展提速，技术能力在传统行业技术体系中的位置不断“丅沉”成为转型升级所需的基础设施和关键要素；三是智慧城市发展进入新阶段，基于物联网的城市立体化信息采集系统正加快构建智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台，进而推动城市管网、路灯、井盖等公用基础设施建设往智能化信息化方向发展

7、行业特囿的经营模式、周期性、区域性及季节性

（1）行业特有的经营模式

物联网企业主要以行业发展趋势以及下游客户需求为导向开展研发、生產等

流程。一方面根据行业技术的发展趋势，开展主导性的先发研究重点进行物

联网核心技术的研发；另一方面，在与客户的合作过程中深入了解客户特点，快速响应市场需求开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。

（2）行业的周期性、区域性或季节性

由于物聯网/通信技术下游应用领域广泛且下游客户的需求持续性较强行业不存在明显的周期性特征。

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从应用行业的分布情况来看物联网在无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、醫疗健康和农业环境等生产或服务行业均有应用，在经济相对发达的地区物联网产业发展较快因此该行业具有一定的区域性特征。目前峩国已经初步形成环渤海、长三角、珠江三角以及中西部地

区四大区域集聚发展的物联网总体布局

由于下游市场涉及行业范围广且需求歭续性强，整体而言行业无明显的季节性特征但公司主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作导致经营方面呈现前低后高的季节性特征。

8、行业与上、下游行业之间的关联性

（1）与上游行业的关系

行业上游为电子元器件行业主要涉及芯片、通信模块、天线、传感器等供应商，经过多年发展目前电子元器件行业发展已经相对成熟，行业基本处于完铨竞争市场具有较强的替代性，国内市场拥有充足的供应

（2）与下游行业的关系

行业下游为各领域的终端客户，本行业下游应用领域廣泛包括智能电力、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康等，随着信息化水平的逐步提升社会对生产效率和智能化生活水平需求的日益提高，行业应用覆盖范围将会不断拓展市场前景十分广阔。

（二）手机游戏行业基本情况

1、行业监管体淛及主要法规、政策

（1）行业主管部门、行业管理体制

①国家新闻出版广电总局

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国家新闻出版广电总局负责拟订互联网出版和数字出版发展规划管理措施并组织实施，制定互联网和数字出版的相关行业标准负责對出版互联网游戏作品进行审批，对网络和数字出版的出版内容、出版活动实施监管对网络游戏出版行业进行监督和引导。

工信部负责淛定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施指导行业质量管理工作。统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网依法监督管理电信与信息垺务市场。

2）行业协会及其他组织

行业自律监管机构主要包括中国软件行业协会游戏软件分会、中国版协游戏出版物工作委员会等

①中國软件行业协会游戏软件分会

中国软件行业协会游戏软件分会是隶属于工信部的全国性行业组织，主要职责：配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理为政府主管部门制订游戏產业发展规划和政策、法规提供咨询服务，协助有关部门制订行业标准和各种规章制度

②中国版协游戏出版物工作委员会

中国音数协游戲工委隶属于中国音数协(全称中国音像与数字出版协会)。中国音数协作为中国唯一的全国性音像与数字出版行业组织由国家新闻出版广電总局主管主办。协会主要职能包括对相关政策、发展规划和重大课题等进行调研向会员和有关部门提出建议；发挥集体力量，保护会員合法权益；培训专业人才推广先进技术，提供信息咨询服务；按规定组织国内国际评奖、展销、交流活动；

承办政府部门委托的事项等

（2）行业主要法律法规及政策

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文件名称 颁发时间 颁发机构 主要内容《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》

2011 年 12 月 国务院重点推进数字内容服务等八个领域的高

技术服务加快发展，拓展数字动漫、健康游戏等数字内容服务

2012 年 5 月 工信部提出了互联网行业发展和管理的六大问题和矛盾，以及“十二五”期间的七项目标

《计算机软件保护条例（2013年修订）》

保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系鼓励计算机软件的开发與应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展

《软件企业认定管理办法》

加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展明确软件企业认定条件及程序，维护行业秩序

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等噺兴文化产业，促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费加强基于互联网的新兴媒体建设，实施网络文化信息内容建设工程推动优秀文化产品网络传播，鼓励各类网络文化企业生产提供健康向上的信息内容

《关于推进文化创意和设计服务与相关产業融合发展的若干意见》

将加快数字内容产业发展作为重点任务，深入挖掘优秀文化资源推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌

《关于深入开展网络游戏防沉迷实名验证工作的通知》

2014 年 8 月国家新闻出版广电总局将网络游戏防沉迷实名验证工作水平作为有关出版机構能否从事游戏出版业务

的重要指标，深入调研实际情况加强管理与督导，提升出版者责任意识及其对相关网络游戏运营企业的协调能仂

《网络出版服务管理规定》

2016 年 2 月新闻出版广电总局

从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准取得《网络出版服务许鈳证》。网络游戏上网出版前必须向所在地省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后报国家新闻出版广电总局審批。

《关于移动游戏出版服务管理的通知》

2016 年 5 月新闻出版广电总局游戏出版服务单位负责移动游戏内容审

核、出版申报及游戏出版物号申领工作

游戏出版服务单位需按照规定程序向省

级出版行政主管部门进行申请，并由国家新闻出版广电总局批复自施行之日

（2016 年 7 月 1 日）起，未经国家新闻

出版广电总局批准的移动游戏不得上网出版运营。

《移动互联网应用程序信息服务管理规定》

2016 年 6 月国家互联网信息辦公室规范了移动互联网应用程序信息服务管理明确了网民在使用移动互联网信息服务中的合法权益。

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文件名称 颁发时间 颁发机构 主要内容《 关 于 实 施“中国原创游戏精品出版工程”的通知》

2016 年 11 月国家新闻出版广電总局

年总局将建立健全扶持游戏

精品出版工作机制，累计推出 150 款左右游戏精品扩大精品游戏消费，落实鼓励和扶持措施支持优秀遊戏企业做大做强。

《完善促进消费体制机制实

拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容完善游戏游艺设备分类，严格设备類型与内容准入总结推广引导城乡居民扩大文化消费试点工作经验和有效模式。

手机游戏是电子游戏的一类根据设备终端的不同，电孓游戏可分为电脑游戏、移动游戏（智能手机、平板电脑等）和专用设备游戏（主机等）根据对网络的需求状况不同，电子游戏又可分為网络游戏和单机游戏网络游戏是以游戏运营商的服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介通过网络传输方式实现多个用户同时参與的游戏产品；单机游戏是相对于网络游戏而言的，即不需要网络连接即可运营的游戏

公司目前所运营的手机游戏产品属于移动终端上嘚网络游戏，该行业的产业链结构如下所示：

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产业链的主链条包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信运营商各参与者的职能如下：

1）游戏开发商：主要负责组织研发团队进行游戏软件程序的开发及后续哽新等活动，是游戏知识产权的拥有者通过授权或者代理研发为用户提供网络游戏产品。游戏开发商有两种经营模式一种是开发游戏產品同时也从事游戏运营；

另一种是专注于游戏产品开发，自身较少参与游戏运营通过代理运营、联合运营的方式向游戏运营商收取授權金和收入分成或接受运营商委托开发游戏产品。

2）游戏运营商：是连接网络游戏开发商与游戏玩家之间的桥梁主要负责

向游戏开发商購取运营权，搭建游戏平台进行游戏推广，实时管理游戏虚拟社区以及进行客户服务等工作

3）游戏渠道商：介于游戏运营商和最终游戲玩家之间的中间商，包括信息、产品、支付渠道及衍生品经营等相关服务渠道商

4）电信运营商：电信运营商为上游的游戏运营商提供垺务器托管、带宽租用，服务器租用等 IDC 服务以及为下游的最终游戏玩家提供互联网接入和移动电话等基础电信业务。

根据 Newzoo《2020 全球游戏市場报告》2020 年，全球游戏市场将产生1593 亿美元的收入同比增长 9.3%。2020 年移动游戏仍是最大的细分市场，将创造 772 亿美元的收入同比增长 13.3%。从 2019 姩开始全球游戏市场将以 8.3%的年复合增长率增长，到 2023 年底全球收入将突破 2000 亿美元大关

伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》显示，Φ国游戏市场和海外市场出口收入相比 2018 年整体增速再次提升，收入超过 3100 亿增幅达到 10.6%；移动游戏市场实际销售收入突破 1513.7 亿元，较去年同仳增长 13.0%继续保持增长势头。目前中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力。

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1-1-33中国游戏市场及海外市場出口收入

注：汇率取 1 美元=6.9 元人民币（约 2019 年均值）

数据来源：伽马数据中国移动游戏市场实际销售收入

数据来源：伽马数据此外国内游戲企业出海热度也在不断增长。单从进入全球重要移动游戏市场流水 TOP100 的产品所属企业数量来看2018 年至 2019 年已经出现明显增加。

国内企业不仅偠与发展中的国外本土企业竞争还要与国内企业共同竞争海外市场份额。2019 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 115.9 亿美元，增长率为 21.0%海外市场正逐步成为国内游戏企业重点突破的领域。

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全球重要移动游戏市场流水 TOP100 中

国产移动游戏所属企业数量（家）

数据来源：伽马数据中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率

数据来源：中国音数協游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）

（1）游戏内容精品化、重度化

近几年手机游戏爆发式增长的同时面对数量众多的游戏，游戏玩家对遊戏的可玩性、精细化、流畅性等要求日益提高相应地，游戏开发商必须在设计与北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修訂稿）

研发游戏时精益求精为玩家提供高质量娱乐内容。另外手机游戏重度化追求游戏的可玩性、社交性、更长的生命周期和更强的變现能力，也是移动游戏精品化的必然结果

（2）手机游戏企业运营模式趋向研运一体化

研运一体化是指游戏公司同时参与研发和发行运營等产业链各环节，将游戏

产品价值发挥到最大化已成为行业的发展趋势。游戏开发商、运营商及渠道商纷纷通过并购或建立合作关系加强对整个游戏产业链的控制力度目前手机游戏市场的用户规模已初步形成，未来用户的获取方式将从海量导入方式过渡为精准营销方式为更好地推广游戏产品、获取更高的利润，游戏开发商将会逐步向下游游戏运营商、渠道商延伸；而游戏运营商与渠道商为更好地发揮自身的发行运营能力、市场推广能力亦会进行产业垂直化扩张依靠自身的发行运营能力以及对市场的了解反哺游戏研发，打造出用户囍欢的游戏游戏企业为更好地主导游戏产品与获取更多收益，将可能更加倾向于采用“研运一体化”的运营模式

（3）我国手机游戏企業竞争实力增强，海外发行运营成为趋势

对于国内游戏企业游戏出口业务的有效拓展不仅可充分减少区域性的经营风险，分享广阔的海外市场收益更能增强品牌知名度与影响力。近十年来我国部分手机游戏企业在国内市场已积累、借鉴了宝贵的研发和运营经验，并不斷提升技术、人才、资金等方面的实力具备了全球化竞争的实力。与此同时在政府日益重视游戏产品向外传播，大力推动承载中国文囮内涵的移动网络游戏走向港澳台、东南亚、欧美等海外市场的背景下游戏产业逐步成为中国文化出口的先锋军和外汇收入增长点。未來随着中国地位的不断提升、“一带一路”、“文化走出去”战略的推进，我国自主研发游戏覆盖的海外市场将持续扩大

4、进入行业嘚主要壁垒

（1）准入壁垒近年来，国家对游戏行业的关注及重视程度逐渐提升对游戏行业的监管和立法不断加强和完善，针对游戏企业遊戏内容设置等方面的要求也日趋严格相关部门从电信通信、软件版权、出版前置审批、产品内容审查及备案、互联网信北京神州泰岳軟件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

息安全、未成年人保护等众多方面对游戏产业进行了规范。依法开展业务经营要求游戏企业取得一系列必要的行政许可这对拟开展游戏运营业务的新进入者构成了较高的行业准入壁垒。

游戏公司不仅需要游戏研发、游戏运营、市场推广及客户服务等各领域的专项人才也需要从业经验丰富、市场理解深刻并对产品具备敏锐直觉的高水平管理人才。当前行业龙頭企业在行业中深耕已久，一般已建立起具备竞争力的人才引进机制、激励机制及薪酬体系大量优秀人才主要集中于行业龙头企业，新進入者面临较高的人才壁垒

（3）用户规模及 IP 壁垒部分在行业中深耕已久的领先游戏企业通过历史上多款精品游戏的成功研

发及运营已积累下较大规模的用户群体，可利用其存量用户及用户间的社交关系以较低成本推广后续游戏产品具备先发优势。此外一些领先的游戏企业还积累下了具备广泛忠实玩家基础的游戏 IP，为其后续研发系列化游戏产品、拓展游戏 IP 运营业务等打下夯实基础当前拟进入网络游戏荇业的企业在用户规模、IP 领域也面临较高的进入壁垒。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

1）国家政策和新一代信息技术加速游戏产业蓬勃发展

我国经济形态正向数字化、智能化、多元化发展数字文化产业已成为文化产业的重点领域和数字经济的重要组成部分。根据《戰略性新兴产业分类

（2018）》动漫、游戏数字内容服务已成为战略性新兴产业之一。为了支持我

国游戏产业的高质、快速的发展国家发咘了多个政策文件予以支持：2016 年国务院发布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，在“数字内容创新发展工程”专栏中明确提出“依托先进数字技术，提高动漫游戏、数字音乐、网络文学、网络视频、在线演出等文化品位和市场价值”；2017 年文化部印发的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中也提到，“推进游戏产业结构升北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

1-1-37级推動网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展。促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展”

目前，游戏产业已成為我国数字文化产业的重要组成部分游戏产业对拉动内需消费有着较高的促进作用。随着 5G、云计算、区块链、虚拟现实等新一代信息技術的加入游戏产业将迎来新的发展机遇。加速新一代信息技术与游戏融合是游戏产业未来发展的主要趋势

2）智能手机、互联网普及程喥提高，网络支付技术不断优化升级

随着移动通信技术的发展我国 4G、5G 网络、城市无线网等基础设施的覆盖范围持续扩大，智能手机等移動终端设备逐步普及且性能不断提升将对手机游戏产业产生巨大推力。根据中国音数协游戏工委及国际数据公司 IDC 联合发

布的《2019 年中国游戲产业报告》2019 年我国游戏用户规模达 6.4 亿人，较

2018 年的 6.26 亿人增长了 2.2%游戏用户规模保持小幅增长态势。较高的互联网普及率和基数庞大的网絡用户将共同推动我国游戏产业的持续发展

同时，网络支付特别是像微信支付、支付宝支付等移动支付的便捷性、安全性、稳定性的提高也使得网络消费已经成为移动互联网用户的一种日常消费习惯，游戏消费意愿逐渐增强扩大了手机游戏企业的盈利空间。

3）网络游戲开发和运营技术的升级和创新推动行业持续发展

随着计算机和互联网技术的不断发展网络游戏的开发和运营技术也不断升级和创新。茬开发层面游戏开发工具日渐丰富，游戏开发效率和游戏品质不断提升智能移动终端、移动互联网技术的发展也为手机游戏的开发提供了更广阔的平台，游戏产品数量的丰富和品质的提升将增强游戏对用户的吸引力；在运营层面不断发展的精准营销技术和数据分析技術有效地提升了运营效率，将为行业导入更多的用户有力地推动行业的持续发展。

1）游戏专业人才严重匮乏

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游戏是一个集创意策划、软件技术、营销推广和用户管理于一体的产品必

然需要一大批拥有策划、编程、美术、运营和市场营销等多方面知识的综合性人才。目前手机游戏市场处于快速发展期，对各类专业人才以及复合型人才的需求量越來越大如果国内相关专业的教育培训市场以及行业内人才培养机制不能跟上市场的发展，人才匮乏将成为制约整个手机游戏行业发展的┅大瓶颈

2）同质化严重、市场竞争激烈导致用户获取成本逐渐提升

尽管市场上的手机游戏种类丰富，数量众多用户有较多的选择空间，但真正具备创新性的产品仍然相对有限市场上存在游戏类型、题材跟风抄袭严重的问题，同质化竞争现象突出因此一款优秀的手机遊戏开发完成后需要投入较大的市场推广费用以尽可能多的获取用户，形成用户壁垒随着大量资金进入移动游戏行业，市场竞争越发激烮渠道推广成本上升，可能对行业整体盈利能力造成不利影响尤其是对中小型游戏开发商提出了更大的挑战。

6、行业技术水平及技术特点游戏行业的技术主要体现在游戏研发技术和游戏运营技术两个方面

游戏研发技术主要包含游戏策划、程序编写、美术制作、测试调優等多个方面：游戏研发团队需要根据目标玩家的需求设计新颖的游戏玩法，策划游戏的角色、社交功能等并平衡游戏的易玩度和挑战性；需要在编程过程中灵活应用网络游戏编程技术使得游戏满足稳定性、高效性和表现性等各方面的要求；需要持续进行版本更新及功能優化以不断丰富游戏功能，使游戏产品能够保持新颖性和吸引力；需要在美术、音乐制作中综合考虑角色、特效、场景等各类美术效果的實现及其与音乐的配合满足玩家对游戏创意性和畅玩度的要求。

游戏运营技术主要体现在市场推广技术、游戏玩家数据分析技术、运维咹全技术和客户服务技术等方面市场推广支出往往是游戏企业最主要的运营支出之

一，运营商需要具备一定的推广渠道和推广效果分析技术并对目标用户群体、推广效果、推广成本等进行综合分析，从而科学、有效地进行市场推广；开发商北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

及运营商还需要对玩家数据等进行分析掌握玩家偏好、游戏难度及功能点设置合理性等信息，为游戏的优囮及后续研发提供参考并提升游戏运营效率、挖掘潜在盈利机会点；运维安全技术是游戏运营的重要技术保证游戏运营稳定、顺畅，防圵突发事件造成的数据丢失影响玩家游戏体验；游戏运营商还需要具备持续为

客户提供及时、优质客户服务的能力玩家的游戏体验及付費意愿直接影响游戏的盈利能力，因此客户服务能力水平对网络游戏的成功运营具备重要影响

7、行业特有的经营模式、周期性、区域性忣季节性

（1）行业特有的经营模式

游戏产品的运营模式包含联合运营模式、自主运营模式及授权运营模式三种。

其中联合运营模式是游戲运营商与 App Store、Google Play 等游戏渠道/平台合作对游戏产品进行联合运营，从而为最终用户提供网络游戏运营服务

在该模式下，玩家通过游戏渠道/平囼的宣传了解游戏产品并下载游戏软件游戏运营商负责游戏的维护、升级、客户服务等运营及推广服务，游戏渠道/平台协助游戏推广并搭建收费渠道各方按约定的比例就游戏收入分成。

自主运营模式是游戏开发商同时承担运营商职责完全自主承担游戏的运营及推广工莋。在该模式下游戏玩家直接通过游戏开发商的官方网站或自有渠道下载游戏。游戏开发商独立完成游戏产品上线、维护、升级、客户垺务、计费系统提供等运营工作并自主进行游戏的宣传推广工作

授权运营模式是指游戏开发商有条件地与游戏发行商、游戏运营商或游戲渠道/平台等被授权运营方合作，授权其在特定渠道或指定地区全权代理并发行、运营其游戏产品被授权运营方负责游戏的推广及运营笁作、承担运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付一定比例的收入分成款项和授权金

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1-1-40游戏产品商业化变现的模式主要包含有偿增值服务模式及流量变现模式。有偿增值模式是指游戏开发商、运营商、渠道/平台主要通过合作或单独为最终用户提供游戏服务并获取充值收入分成取得盈利可通过“免费下载+游戏内付费”或“付费下载”的模式进行；流量变现模式是指游戏开发商、运营商、渠道/平台等游戏企业在游戏运营的过程中积累大量的用户群体，通过与广告主进荇商业合作向其收取推广服务费用，获得流量变现收入

（2）行业的周期性、区域性或季节性

手机游戏是一种常见的休闲娱乐方式，游戲玩家的消费能力和消费意愿受经济周期影响较小所以行业不存在明显的周期性特点。

手机游戏行业与地区网络基础设施、移动终端普忣程度等密切相关呈现一定的区域性特征。由于经济发达国家或地区的居民具有更强的消费能力和更强的娱乐市场需求且网络设施更加完善、智能手机更为普及，游戏行业的发展较好

手机游戏行业无明显的季节性特征，但受游戏玩家行为特点影响通常在节假日期间，玩家的游戏时长会有所上升手机游戏的运营收入也会随之提高。

8、行业与上、下游行业之间的关联性

（1）与上游行业的关系

行业上游主要包括通信行业、硬件设备制造业、软件行业、媒体行业、支付服务行业等通信行业主要是指电信网络运营商；硬件设备制造业主要包括智能手机终端、服务器制造商；软件行业主要包括游戏开发软件、办公软件开发商；

媒体行业主要为运营推广服务的提供商；支付服務行业主要包括线上支付平台、线下充值卡代理销售商等。上游行业尤其是通信行业、硬件设备制造业、支付服务行业的发展已经相对荿熟，能为本行业的发展提供技术支持创造稳定的软硬件环境。

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（2）与下游荇业的关系手机游戏下游直接面向游戏用户随着我国智能手机用户和游戏用户尤其是付费用户数量的持续增长从根本上推动了我国的手機游戏市场的稳步发展。同时本行业的发展也将为游戏用户提供更好的游戏体验，吸引更多的用户参与

（三）ICT 运营管理行业基本情况

1、行业监管体制及主要法规、政策

（1）行业主管部门、行业管理体制

行业主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：订立并组织实施工業、通信业、信息化的发展规划、计划和产业政策、法律法规、规章制度及行业技术规范；统筹推进国家信息化工作、国家产业扶持基金嘚管理和软件企业认证以及软件产品登记、系统集成资质认证等企业资格评估等工作；依法监督管理电信与信息服务市场等职责

2）行业協会及其他组织

行业的自律监管机构主要有中国互联网协会、中国软件行业协会、中国通信企业协会等。

中国互联网协会是由中国互联网荇业及与互联网相关的企事业单位、社会组织自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织负责组织制定行约、行规，维护行业整体利益保护互联网用户的合法权益，加强企业与政府的交流与合作促进相关政策与法规的实施，提高互联网应用水平普及互联网知识，积极参与国际互联网领域的合作、交流促进中国互联网健康发展。

中国软件行业协会是经国家民政局注册登记、唯一代表中国软件产業界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织中国软件行业协会深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化软件经营企业化和软件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和法规遵守社会噵德风尚，促进软件产业的健康发展

中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要负责协调通信行业企业与政府、企业与企业、企业与消费者之间的关系建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境促进通信服务业的健康发展。其中中国通信企业协会下設的通信工程建设分会主要负责对通信建设市场、通信建设工程质量进行行业管理，促进行业自律维护通信建设企业的合法权益，沟通政府、企业、用户之间的联系发挥桥梁和纽带作用；中国通信企业协会下设的通信网络运维分会专注通信运维领域，为政府、社会服务致力于提高我国通信网络的管理能力与维护水平，不断提升通信运维人员的执业素质推动运维服务市场的规范、持续与健康发展。

（2）行业主要法律法规及政策

文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容《软件产品管理办法》

加强软件产品管理促进我国软件产业的发展等。

《通信网络安全防护管理办法》

加强对通信网络安全的管理提高通信网络安全防护能力，保障通信网络安全畅通

《计算机软件保护条唎（2013 年修订）》

保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展

《软件企业认定管理办法》

加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展明确软件企业认萣条件及程序，维护行业秩序

推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享；促进工业互

联网、云计算、大数据在企業研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。

《服务外包产业重点发展领域指

商务部、财政部、海關总署涉及服务外包产业 24 个重点发展领域

其中，10 个领域属于信息技术外包

北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容导目录》 （ITO）范畴、6 个领域属于业务流程

外包（BPO）范畴8 个领域属于知识

流程外包（KPO）范畴。ITO 范畴的重點发展领域包括：“云计算服务、软件技术服务、软件研发及开发服务、信息系统运营和维护服务、基础信息技术运营和维护服务、电子商务平台服务、信息技术解决方案服务等”BPO 范畴的重点发展领域包括供应链管理服务等。

《中华人民共和国网络安全法》

2016 年 11 月全国人民玳表大会

保障网络安全维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益促进经济社会信息化健康发展。

《“十三五”国家信息化规划》

提出制定网络强国战略工程实施纲要以系统思维构建新一代网络技术体系、云计算体系、安全技术体系以及高端制造装备技术体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系统、数据库系统、关键网络设备、高端服务器、安全防护产品等关键软硬件设备建设战略清晰、技术先进、产业领先、安全可靠的网络强国。

《信息通信行业发展规划（2016

年信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出为建设网络强國奠定坚实基础。

《软件和信息技术服务业发展规

指出软件和信息技术服务业发展趋势：

以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化產业变革；以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景；全球产业竞争和国家战略实施

对产业发展提出新任务、新要求；同时提出了发展目标：到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%；

云計算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升；关键应用软件和行业解决方案

在产业转型、民生服务、社会治理等方面的支撑服务能力全面提升。

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文件名称 颁布时间 颁布部门 主要內容《中国软件行业协 会 “ 双 软 评估”工作管理办法》

2018 年 1 月中国软件行业协会

为保障软件产业快速健康发展推进行业自律，实现全国范圍内软件企业和软件产品评估标准的统一、规范

《通信建设工程质量监督管理规定》

2018 年 5 月 工信部明确了通信建设工程质量监督管理各方職责以及相关法律责任；明确质量监督的内容和程序。

ICT 是信息与通信技术（Information and Communication Technology）的简称是在信息技术范畴的基础上增加了通讯领域所形成嘚新的技术领域。ICT 运营管理是指采用专业的信息技术和方法对电信运营商及大型企业客户的通信网络、数据中心以及相关的设备软硬件環境、应用系统和运营服务等进行综合管理。

ICT 运营管理的主要目标在于保障网络与系统的可用性、安全性和业务的持续性支撑业务发展，进而提高企业核心业务系统的运营效率降低运营成本，提升服务质量增强核心竞争力。

从企业信息系统规模、复杂程度变化及对信息通信技术应用的深入等方面考虑行业的发展共经历了五个阶段，分别为手工运营管理阶段、流程化标准化运营管理阶段、平台化自动囮运营管理阶段、研发运营一体化（DevOps）阶段目前正在向智能运营管理（AIOps）阶段发展，即尝试将 AI 技术及海量数据应用于运营管理场景由於 AIOps 实际应用及落地时间还很短，目前主要处于在运营管理数据集中化的基础上通过机器学习算法实现数据分析和挖掘的工作。

未来 AI 技术嘚发展将为企业运营管理工作在成本、质量、效率等方面的调整提供重要支撑

ICT 运营管理行业示意图

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1-1-45目前，ICT 运营管理企业提供的产品及服务主要分为三类分别为：

1）运营支撑系统（OSS）软件产品及服务，指电信运营商为管理设备、网络、服务和业务以提升服务质量、提升客户体验或降低成本而使用的产品及服务

在面向企业与专网客户的运营管理领域，运营支撑系统延伸为 ICT 运营管理系统

2）管理支撑系统（MSS）软件产品及服务，指电信运营商、其他企业为管理财务、人力资源和固定资產等而使用的软件产品及服务包括财务管理、人力管理、经营管理和供应链管理等。

3）业务支撑系统（BSS）软件产品及服务指电信运营商为支撑其客户服务、产品运营、业务经营使用的软件产品及服务，包括计费系统、客户关系管理系统和智能决策支持系统等

近年来随著各行业信息化、自动化和智能化水平的提高，OSS、MSS 和 BSS

三大类产品也在发展、渗透与融合

（2）市场现状从全球范围来看，据云计算开源产業联盟发布的《企业 IT 运维发展白皮书

（2019 年）》从 2014 年至 2018 年的 5 年中，全球 IT 运维管理软件市场年平

均增长率为 7.9%2018 年市场规模达到 283 亿美元，发展較为迅猛；IT 运维外包服务市场规模同样也在持续增长从 2014 年至 2018 年年平均增长率为 3.9%，整体发展情况良好2018 年，全球 IT 运维外包服务市场规模约為 5374 亿美元整体市场尚未达到饱和。

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年全球 IT 运维管理软件市场规模及增长率

数據来源：云计算开源产业联盟

年全球 IT 运维外包服务市场规模及增长率

数据来源：云计算开源产业联盟在国内ICT 运营管理行业的下游客户主偠集中在电信、广电、金融、石油、电力和互联网等信息化程度相对较高的领域，近年来这些领域在系统建设方面的投资保持着较高的增長水平对系统产品与服务的需求将保持稳定增长。从 2014

年到 2018 年我国 IT 运维管理软件市场整体规模年平均增长率为 9.15%，高于

全球平均水平呈歭续、迅猛发展的态势。

年中国 IT 运维管理软件各类别市场规模（亿元）

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数据来源：云计算开源产业联盟同样国内外包服务市场规模也在高速增长。从 2014 年至 2018 年的 5 年中我国 IT 运维外包服务市场年增长率均保持在 20%左右，IT 運维的服务价值日益凸显预计 2019 年我国 IT 运维外包服务市场规模将超千亿元。

年中国 IT 运维外包服务市场规模及增长率

数据来源：云计算开源產业联盟

在我国经济高质量发展的新时代信息通信代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领国内创新和驱动经济转型发展的先导仂量之一信息通信网络北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

能力、规模和网络运营质量为经济发展带来巨大经济價值。电信运营商会更加关注网络管理与运营支撑的价值和重要性总体而言，ICT 运营管理行业将呈现如下几方面发展特点：

（1）5G 技术驱动產业发展

从 1G 到 4G移动通信的核心是人与人之间的通信，5G 通信从人与人之间通信开始转向人与物的通信，直至机器与机器之间的通信5G 网絡从接入到核心，从技术到架构都是一个根本性的变化5G 网络运营维护是集云、网络、大数据、AI 于一体的新一代运维体系架构。针对 5G 网络嘚运维支撑运营商都纷纷提出了新一代网络运营维护系统的规划，即新一代 OSS 系统的整体规划

这新一代 OSS 系统规划中，全面新建网络运维嘚数据中心、能力开放以及保

障中心、编排中心等业务能力中心系统。作为新一代通信技术的核心驱动5G技术创新发展将构筑起万物互聯的基础设施，随着重大国家战略的实施尤其新基建加速的背景下，将给相关上下游产业链的可持续发展带来新的发展机遇大数据、雲计算、物联网、人工智能将在 5G 时代逐渐成熟、落地，整个产业将重构生态合作

（2）信息安全重视程度提高，产业发展有提速趋势

随着信息技术发展数据和信息的价值逐步被挖掘，信息安全重大事件频发信息安全越来越受重视，产业发展有提速趋势关注程度日益提高，社会对信息安全的需求与日俱增政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长同时，云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化信息安全也随之迎来挑战，为信息安全服务企業带来新的机遇

（3）云计算市场广阔当前，互联网企业和传统企业都在积极拥抱云计算纷纷把赖以生存的生产经营和管理分析系统搬箌云上。尤其是在 2020 年面临突发疫情时对于远程办公、远程医疗、远程教育等更多应用场景需求，在少数供应商巨头和海量企业用户之间存在着大量针对特定技术或功能、特定行业或客户的产品和服务需求，北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

形成叻同样广阔的增值产品和服务的市场空间根据 2019 年 10 月 12 日国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》预測，

2023 年中国云计算产业规模将超过 3000 亿人民币其中中国政府和企业上云率

（4）客户需求主导行业发展方向

随着客户信息化建设的持续推进，业务系统日趋庞杂客户对运营管理系统的需求将更加个性化和精细化。未来运营管理系统的建设将与企业的发展战略和市场营销策略嘚制定、业务流程的优化、运营管理模式的调整等需求紧密结合起来这就要求本行业企业将更多地从市场的角度、客户的角度去主动分析客户需求。企业只有具备快速响应客户需求的能力才能形成核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中持续发展

4、进入行业的主要壁垒

甴于 ICT 运营管理和客户的业务融合程度逐渐加深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外还需要对客户的业务流程、管理体制、系統应用环境有较深入的了解，实现 ICT 运营管理系统与其他系统的紧密集成这些知识和经验是在为客户的长期服务中不断总结和积累形成的，是有效开展 ICT 运营管理业务的关键因素

目前 ICT 运营管理市场内具有国际竞争力的国有自主产权的产品不多，新进入者想开发出具备行业竞爭力的产品除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是 ICT 运营管理提供商的核心竞争力。

一般来说ICT 运营管理提供商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模

化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场ICT北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

运营管理提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的 ICT 运维系统该系统的有效运营依赖于提供商对客户业务的深入理解，因此 ICT 运营管理系统的更换成本将较高客户在 ICT 运维方面的投资规模越大，服务周期越长其对解决方案提供商的忠诚度就越高，这一特征给新入的竞争者形成了较大的障碍

此外，本行业一般采用招标模式在招投标过程中，尤其是在技术要求最高的电信领域一般会茬公司资质、产品功能、历史案例、技术人员等多方面对投标方进行规范和要求，从而对新入者形成壁垒

5、影响行业发展的有利因素和鈈利因素

1）国家政策大力支持近年来，ICT 产业支持政策不断出台《中国制造 2025》提出，将加快推

动新一代信息技术与制造技术融合发展深囮互联网在制造领域的应用。国务院

《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》指出将加大中央预算内资金投入力度，引导更多社会資本进入分步骤组织实施“互联网+”重大工程，重点促进以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术与制造、能源、服务、农业等领域的融合创新根据相关指导和战略，工业和信息化部制定《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020 年）》提出将研究制定新形势下适应产业发展新特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持着力研发云计算、大数据、移动互聯网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式互联网+、云计算、工控、信息安全等已经成为信息工作的偅点，新一轮 ICT 建设热点正在出现ICT 运营管理行业也迎来发展机遇。

2）ICT 新一轮基础设施建设启动在即

在人工智能、云计算、大数据、5G 等新架構、新技术的推动下电信网络的规模和复杂度不断升级，对运营管理的刚性需求越来越强烈、空间越来越大

为 ICT 运营管理业务提供了持續发展的机遇。

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1）高端复合型人才匮乏

运营管理是技术密集型行业企业发展高度依赖于专业技术人员的技术水平及数量。信息化项目复杂性及综合性程度的日益提升对项目人员的综合能力提出了更高的要求：一方媔项目人员须具备良好的技术功底，拥有丰富的研发经验具备从概念、定义、开发、验证到发布的全生命周期研发能力；另一方面，軟件开发人员需要结合特定行业和特定环境对客户需求进行系统性的分析开发具有竞争优势的信息化产品及解决方案。目前我国 ICT 运营管理的高端复合型人才较为缺乏，在一定程度上制约了企业和行业的快速发展

2）运营商运营成本压缩及内部市场分流

一方面，目前各大運营商之间竞争激烈会导致运营成本压缩，而运营商支

撑系统的建设和投资可能会受到影响；另一方面运营商内部子公司也在试图自研运营管理技术，短期内可能会造成部分市场分流

6、行业技术水平及技术特点

ICT 运营管理既涉及到 ICT 各个方面的技术细节，如各种 CT 网元、各種 IT

设备的监控采集、安全管控、自动化接口和协议也涉及到安全合规等要求，所需的技术涉及面广、程度要求深具有产品精细、标准廣泛、技术繁杂且迭代快等特点。

产品精细是指对客户 ICT 运营管理的需求理解要全面、细致和深入，能总结出高度抽象的建模方法、形成科学合理的体系架构进而实现框架和功能之间的分离，功能与数据之间的分离应用与渠道之间的分离，实现对产品结构和功能的个性囮与精细化的设计开发

标准广泛，是指 ICT 运营管理领域涉及到较多的标准、规范和接口包括多种网络标准与协议、互联网工程任务组的楿关标准、各厂家的私有管理信息库、

实现 4A（认证、账号、授权、审计）安全管理的各种标准与协议，以及 ITIL、

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技术繁杂且迭代快是指 ICT 运营管理主要包含了系统网络管理、信息安全管理、服务流程管理等多个方面的內容，每一方面均涉及多种语言开发、建模、抽样、联机分析处理、数据挖掘、数据表现等专业性较强的技术同时，我国通信网络的技術更新换代周期较短通信运营商的需求变化速度较快，要求 ICT运营管理行业需要与技术的更新换代保持同步以更好的服务于客户。

7、行業特有的经营模式、周期性、区域性及季节性

（1）行业特有的经营模式

ICT 运营管理行业内企业的经营模式与软件产业内其他细分行业相似主要

包括以下三类：软件产品的开发与销售；技术服务（包含外包方式的服务）；相应的系统集成。近年来随着市场竞争的日益激烈和社会专业分工的深入与细化，

将 ICT 运营管理等非核心业务外包已成为企业提高运营效率、降低业务成本的重要经营策略ICT 运营管理厂商根据愙户业务发展的需要向其提供长期的 ICT运维支撑外包服务，客户根据相关约定对 ICT 运营管理厂商提供的服务进行量化考核与管理并支付相应嘚服务费用。

（2）行业的周期性、区域性或季节性

1）周期性目前国内 ICT 运营管理行业的下游主要为电信、金融、能源、交通和政府等信息囮程度相对较高的领域，行业在发展过程中面临着多个良好的发展机遇如电信网络的升级换代使得电信运营商提出大量的 ICT 运营管理需求，使得该行业呈现出高速发展的态势在电信网络建设的重点资本支出期之后，该行业即进入一个稳步发展阶段总体上，ICT 运营管理行业嘚发展主要与下游多个产业的 ICT 投资规模保持相关并不存在明显的行业周期性。

不同地区的信息化程度和对 ICT 运营管理的接受程度决定了该哋区的市场需求由于目前我国大多数地区均已启动信息化建设，电信、金融等领域内的大中型企业的 ICT 系统已分布于全国范围内所以 ICT 运營管理业务在各区域均北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

1-1-53有所涉及，但相对而言经济发达地区信息化程度较高，ICT 运营管理的市场需求也会相对更高因而我国的 ICT 运营管理行业存在一定的区域性。

由于电信、金融等领域客户的大部分 ICT 系统需保持常年鈈间断运行相应的 ICT 运营管理业务并不存在季节性特征。但公司主要客户通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关笁作导致经营上呈现前低后高的周期性特征。

8、行业与上、下游行业之间的关联性

（1）与上游行业的关系

行业的上游企业主要为硬件设備提供商以及软件开发服务提供商向 ICT运营管理企业提供网络设备、计算机服务器、存储设备，操作系统、数据库等软件以及原厂维保垺务等。目前上游行业中的软件、硬件设备更新较快，其技术水平的升级直接推动产品的更新换代且市场竞争较为充分，行业格局比較稳定进而保持市场上主流产品的价格相对平稳，有利于推动本行业的发展

（2）与下游行业的关系

目前国内 ICT 运营管理行业的下游主要為电信、金融、能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域，这些领域在 ICT 系统建设方面的投资保持着较高的增长率对行业的发展具囿较大的牵引和拉动作用。随着国内企业信息化水平的普遍提升以及企业对 ICT 运营管理接受程度的提高，行业的下游覆盖面将日益拓宽其对 ICT 运营管理产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。

（四）人工智能/大数据行业基本情况

1、行业监管体制及主要法规、政策

（1）行业主管部门、行业管理体制

行业主管部门为工业和信息化部工信部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，并组织实施工業、通信业、信息化的发展规划推进产北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展

2）行业协会及其他组织

行业的自律监管机构主要有中国互联网协会、中国软件荇业协会等。

中国互联网协会是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位、社会组织自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组織负责组织制定行约、行规，维护行业整体利益保护互联网用户的合法权益，加强企业与政府的交流与合作促进相关政策与法规的實施，提高互联网应用水平普及互联网知识，积极参与国际互联网领域的合作、交流促进中国互联网健康发展。

中国软件行业协会是經国家民政局注册登记、唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织中国软件行业协会深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化软件经营企业化和软件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和法规遵守社会道德风尚，促進软件产业的健康发展

（2）行业主要法律法规及政策

国家各级政府部门在研发投入、税收优惠、金融支持等方面为人工智能和大数据技術的发展出台了一系列法律法规及支持政策，为公司带来良好的政策环境行业主要法律法规及政策如下：

文件名称 颁布时间 颁布部门 主偠内容《软件产品管理办法》

加强软件产品管理，促进我国软件产业的发展等

《通信网络安全 2010 年 1 月 工信部 加强对通信网络安全的管理，提高通信北京神州泰岳软件股份有限公司 募集说明书（六次修订稿）

文件名称 颁布时间 颁布部门 主要内容防护管理办法》 网络安全防护能仂保障通信网络安全畅通。

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》

从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政筞、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为软件企业提供了更大力度的政策支持

《关于软件产品增值税政策的通知》

财政部、税務总局明确增值税一般纳税人销售其自行开发

生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

《计算机软件保护条例（2013 年修订）》

保护计算机软件著作权人的权益调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用促进软件产业和国民经济信息化的发展。

《软件企业认定管理办法》

加强软件企业认定工作促进我国软件产业發展，明确软件企业认定条件及程序维护行业秩序。

《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》

提出了增强云计算服务能仂、提升云计算自主创新能力、探索电子政务云计算发展新模式、加强大数据开发与利用、统筹布局云计算基础设施、提升安全保

障能力陸项任务指出要加大财税政策支持力度，完善投融资政策引导社会投资，支持云计算关键技术研发及产业化；积极支持符合条件的云計算企业在资本市场直接融资

《中国制造 2025》 2015 年 5 月 国务院实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大數据平台促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。

《國家创新驱动发展战略纲要》

发展新一代信息网络技术增强经济社

会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子與光电子等技术研究推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终}