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2017指纹识别芯片市场走势分析
有数据显示，2016年的指纹识别传感器的出货量已达6.89亿颗，相较2013年的2300万颗，CAGR达到210%。调研机构Yole预测，未来5年，指纹识别市场的复合年增率（CAGR）将达到19%，市场规模有望从2016年的28亿美元，增加到2022年的47亿美元。随着智能手机包括指纹识别芯片、LCD驱动IC及电源管理IC等需求大旺，加上全球空白晶圆供不应求压力增加，使得涨价声不断，全球芯片厂商持续增加8吋晶圆的订单量，让两岸8吋晶圆厂产能利用率瞬间满载，甚至客户交期已拉长至3个月以上。半导体业内人士指出，即便有晶圆厂业务代表全力帮忙，订单交期最快也要等2个月，较过去增加约50%时间，凸显8吋晶圆厂产能供应紧绷。具体到国内智能手机的指纹芯片市场上，业内预期为2017年指纹芯片需求量可望从2亿颗倍增至4亿颗。包括FPC、思立微、神盾、汇顶等指纹芯片厂商持续放量，将带动晶圆代工厂订单大增。有消息称，GlobalFoundries和联电和舰厂分别拿下思立微和汇顶的指纹芯片的订单。GlobalFoundries 2016年底与思立微合作并开始出货。而神盾将订单给了世界先进，让其成功进入指纹芯片领域。中低端群雄并起2016年上半年，国内智能手机出货量达到2.4亿台，其中配备指纹识别的智能手机出货量超过1亿台，渗透率超过40%，预计未来智能手机指纹识别的渗透率还会进一步提升。在这种情况下，指纹芯片的价格正在迅速下降。从2016年年初的5美金，到年底已经迅速下降到2美金左右。在这种情况下，类似于迈瑞微、费恩格尔、信炜等主打白牌低端市场的厂商将迎来机会。因为白牌市场讲的就是性价比，事实上，由于在中低端市场的指纹芯片技术门槛已经很低，基本上没有太多的专利限制，因此这一块拼的就是谁能在保证产品质量的情况下提供尽可能低的价格。　　据了解，目前指纹芯片厂商出货量在1kk以上的企业超过6家以上，其中最大的黑马汇顶上市之后股价一度飙涨，曾经总市值接近其股东联发科。汇顶科技CEO张帆也在不同场合预测过汇顶2016年的出货量将达到一亿颗。事实上，汇顶接连拿下了魅族、VIVO、乐视、朵唯在内的手机品牌旗舰机订单，在2016年成功打破了AuthenTec、FPC、Synaptics等国际指纹芯片厂商的垄断。在汇顶之后，包括迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、比亚迪等国产指纹芯片厂商也在蠢蠢欲动，意图在中低端市场抢占市场份额。“汇顶2016年成为大赢家，它的份额我估计2017年还会继续增长，它会抢夺FPC的份额。我们的份额也会增长，总体来看，我们觉得FPC的衰退速度会加剧。国产指纹芯片的份额应该会起来，包括国家政策对进口IC增收关税，现在虽然还没针对指纹IC收关税，但从长期来看很有可能。”莫良华表示。产能将是问题业内预测，2017年仅指纹芯片将持续塞爆8吋厂产能。由于2017年全球指纹识别芯片市场需求高涨，Android阵营手机品牌厂商搭载指纹识别功能的产品，将大增逾50%水准，指纹识别芯片订单几乎在第一季度便已陆续进驻台积电、世界先进、中芯、联电等两岸晶圆代工业者8吋晶圆厂内，庞大的订单排挤效应，让其他IC设计厂商不敢轻忽，纷赶紧前往8吋厂下单排队等产能。另外，空白晶圆涨价消息不断，甚至可能持续上涨一段时间，让不少芯片厂商开始担心未来两岸晶圆代工厂可能将新增成本转嫁给客户，更催促客户提前占位8吋晶圆厂产能。尽管台积电不断催促客户转往12吋厂投片，然因指纹识别芯片解决方案本身的晶粒面积微缩效益不大，加上需要重送客户认证旷日废时，使得指纹识别芯片供应商至今仍多留在8吋晶圆厂投片。从格局看，台积电、中芯国际是指纹芯片主要的晶圆代工伙伴。台积电掌握的主要客户有FPC、汇顶、神盾等客户订单，中芯国际拥有FPC和思立微订单，目前仅FPC订单就让中芯国际8吋厂的产能爆满。原本在台积电投片的神盾，传新增世界先进成为指纹芯片晶圆代工伙伴，2017年神盾指纹芯片出货将放量，包括台积电、世界先进都有望受益。随着第一季度智能手机包括指纹识别芯片、LCD驱动IC及电源管理IC订单纷提前涌进，加上第2季消费性IC传统旺季订单即将报到，而苹果下半年新品相关芯片陆续备货，造成8吋晶圆产能需求持续拉升。业内人士预计，2017年两岸晶圆代工业者8吋晶圆厂产能满载情形恐延续至年底，使得8吋晶圆厂产能的交期时间不断延长，从2016年第4季交期约6~8周，近期已快速拉长到12周以上，增加约50%时间。原材料普遍上涨，2017年指纹芯片会不会缺货？2016年代工厂就传出消息，包括裸晶圆、玻璃纤维、研磨浆料、石英等在内的晶圆材料价格将上涨，而这很有可能影响到下游的芯片厂商产能。那么2017年指纹芯片到底会不会缺货呢? 莫良华认为缺货的可能性不大。“指纹不缺的根本原因是因为指纹芯片厂商大多是2015年、2016年才开始谈的价格。2015年开始产能本来就一点点紧，从2016年开始后价格是厂商可以盈利的价格。因为我们现在给的价格比厂商给摄像头、LED的产能都要高。”莫良华表示，由于利润率比较高，因此晶圆厂更倾向于将摄像头、LED芯片的产能挤占用来生产指纹芯片。因此2017年最有可能缺货的是摄像头芯片。“产能最紧张的时候，首先停掉的是摄像头和LED的东西。所以你看现在LED开始涨价，手机摄像头可能会更加紧缺。” 当然，对于广大手机厂商采购来说，为了预防缺货危机再次上演，应提前锁定有晶圆厂资源的企业。从目前各大指纹芯片商采用的工艺与晶圆代工厂来看，目前主流产能为8寸，2017年8寸产能缺货的风险还是很大的。拼价格战，谁更具有优势呢？一般来说，芯片成本取决于几点：首先是研发成本，也就是我们所说的IP。一颗芯片里面有多少IP是自己开发的，还是直接买别人的IP算法，成本都是完全不一样的。比如有的芯片IP是一次性支付的，不考虑在芯片单片成本中。有的IP则是按照出货量来交专利费的。另一个是芯片制造及封测成本。相对芯片设计成本来说，硬件制造成本比较好计算。单片芯片制造成本相当于一个wafer切割后的芯片DIE个数加上封测费用，如果良率越低，则成本越贵。从理论上来说，谁具有更好的制造成本优势，谁具有更高的良率，谁的优势更明显。从这一点来说，隶属于上海华虹旗下的成都费恩格尔科技有限公司具有很强的优势。华虹作为我国国有集成电路企业，目前拥有并运营了一条12英寸产线以及三条8英寸集成电路生产线，目前月产能达到14万片，12英寸晶圆厂的月产能可达到2万片。此外，华虹集团在2016年11月正式投资了第二条12寸产线。12寸线将主要针对更加高端、工艺相对更加精密的产品。另一方面的成本优势就是专利和IP了。目前类似于FPC、汇顶、思立微、信炜等大多采用有源像素浮地技术，这种方案的特点是芯片面积达、封装良率低、成本较高;而费恩格尔采用的是费恩格尔采用的则是无源相控开关补偿技术--“PCST”，这种方案是基于CQT的全新芯片架构， 提供性能最优的单芯片无驱被动式方案，极大提升芯片的性价比。此外，目前业内大多采用第三方算法，比如PB等，需要交0.15美金/PCS的专利费。只有少数公司如苹果、神盾、汇顶、迈瑞微、费恩格尔等少数公司拥有自有算法。自由算法除了不用交专利费，还可以更好的与传感器研发脾肺，更好的完成图像预处理及矫正，修正传感器出图ixaoguo，提高良品率。良品率更高，成本自然更低。王恺表示，之所以目前行业内鱼龙混杂，主要是因为缺乏一个行业标准。费恩格尔希望推动指纹识别芯片的三大行业标准：一个是性能标准，通过定义FAR/FRR响应速度、静电等指标确定整个指纹系统而非单IC的标准;另一个是结构标准，通过定义不同形态的模组，如Coating、盖板、IFS的尺寸、厚度等;通过前面两大标准，最终形成透明的模组报价体系。
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