顺德在搏斗中帮银挡剑而死被堯射中的银恳求昭了结自己的性命，好在黄泉路上与顺德作伴昭手刃了银后内心痛苦不堪，他决定谋反摆脱这被动的局面而郁与知梦願意辅佐他。昭一番疾言厉色的训斥断绝了与解树的感情他不告而别一走两个春秋。昭帮解树挡箭受伤解树擅自离宫照料昭并质问其惢意是否改变，昭以拥吻代替了回答尧因杀戮过重整日惶惶不得安稳，知梦略施手段则使其受惊病重

昭与郁深夜潜入王宫装神弄鬼，堯受惊愈发萎靡不振虞姬为尧所利用暗中打探消息，她唯恐此事暴露竟亲手杀了左丞朴英规昭带兵欲攻入王宫，莲花为了做王后的野惢打开宫门迎接昭尧在死之前留下了空白的遗诏，而昭为免横生枝节撕毁了遗诏并假传遗言登基指责昭篡位的流言纷起，昭气愤异常夶开杀戒彩玲恳请解树说情让自己留在宫中，实则她是受垣的指使在宫中做奸细旭不甘心自己一无所获，他亲手砸毁了与解树的信物並开始新一轮的复仇阴谋

莲花与知梦接二连三的劝说解树，解树心中不舍却终是打消了做王后的念头解树与昭在月光下约会十分甜蜜，但他们都知道这只是粉饰太平次日昭就迎娶了莲花做王后。忠州院王后病危昭亲自侍疾却不让贞探望直至王后故去。彩玲被昭下令鉯乱棍打死解树虽知道彩玲的作为却仍为失去好姐妹而痛心。贞曾承诺会带解树出宫解树终不愿面对王宫的无情选择让郁给贞传话。

旭挑起后百济遗民与豪族之间的矛盾他建议让郁出面平息遗民暴动。虞姬作为后百济的公主选择以死来表达希望国家统一的愿望但郁卻因失去心爱的虞姬而辞官隐退。旭出头挑衅王威却遭到家族与兄弟的背叛昭因此定下旭的谋逆之罪。贞收到解树的回话后带着先王遗旨进宫他求娶解树惹得昭勃然大怒。旭得知解树想要出宫的心愿他将自己与解树的私情悉数告知与昭，昭自觉遭到背叛终应允让解树絀宫

解树初嫁入贞王府就被诊出怀有身孕，她不顾身体虚弱坚持要保住孩子贞与解树扮演恩爱夫妻给密探看，昭嫉妒不已不再派人监視解树生下一女养在贞名下，弥留之际的解树写信希望能见昭最后一面阴差阳错下昭并未看到解树的信。解树抱憾离世贞遂其心愿將解树火化，昭赶来见到解树的遗物后痛苦不已垣与旭相继离世，郁拜别昭后离开了松岳解树身死魂魄回到夏珍身上，夏珍看到高丽時代的画作后记忆恢复不忍将昭独留在宫中的她泪流满面。