化工行业周报:维生素粘胶继续涨价,染料印染依然向好
1.行业动态及观点
原油:继此前一路反弹后油价上周震荡盘整,WTI和布伦特油价单周变动分别为0.05%和-1.84%,目前仍保持在40/桶附近。行业动态如下:1)俄罗斯石油部长表示原油冻产谈判仅涉及产量的冻结,而非出口;2)上周美国石油活跃钻井数减少15座至372座,在过去13周内有12周出现减少;3)上周公布的3月18日当周EIA原油库存再度增加935.7万桶,同时API原油库存增加880万桶,增幅远超预期。截止周末,下游石化产品价格涨跌互现,其中国际石脑油、国内丙烯等小幅收红,而纯苯、甲苯、苯乙烯等产品飘绿。
尿素:上周受下游农业及工业复合肥回暖推动,国内尿素各厂家调涨40-100元/吨。农业方面,南方水稻备肥,华东华北市场出现货源紧张,厂家无明显库存压力;工业方面则迎来下游复合肥厂家开工有所提高。
粘胶:2016年1月份以来中端主流市场价从约1.21万/吨上涨至目前的1.36万/吨(其中上周价格1.35万/吨),高端主流市场价从1.24万/吨上涨至目前的1.40万/吨(其中上周价格1.39万/吨)。目前粘胶行业整体开工率超过90%,库存依旧偏低。厂家前期订单充裕,发货较紧。
钛白粉:龙头企业四川龙蟒再次封单,价格或再有上调。【此前:3月8日,四川龙蟒宣布金红石型主流牌号钛白粉价格统一上涨300元/吨,2016年以来已累计调涨900元/吨,涨幅近9%。3月9日将各型号钛白粉在原价基础上每吨上调300元,宁波新福金红石型钛白粉在合同价格的基础上上调300元/吨,攀枝花海峰鑫化工金红石型系列产品在原来的单价上调300元/吨。3月10日,钛业所有金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉在原销售基价上调300元/吨】。
印染:滨海聚集区发布《关于重申有序供汽纪律的通知》,从3月15日12点开始,浙江浙能绍兴滨海热力有限公司开始限流式有序供气。但是从执行上面来看,有不少印染企业,不顾热网安全,不顾蒸汽品质,各自为政,不服调度,已经有8家企业被停供气。
维生素:1)VA:本周VA市场报价290-305元/公斤,公开报价为300元/公斤,公开报价为320元/公斤,原料柠檬醛供应偏紧,VA市场货紧挺价形势延续,国内外市场价格坚挺;2)VE:本周VE市场报价在54-60元/公斤,目前国内主流厂家停报持挺价心态,部分集团企业面临补库支撑市场,本周市场活跃,VE价格重心继续上移,短期偏强运行;3)泛酸钙:本周市场报价在290-300元/公斤左右,此前提价至360元/公斤,经销商报价高位,受出口价格高位以及环保因素影响,泛酸钙市场挺价;4)D3:本周市场报价165-210元/公斤左右,会议将于9月召开,受环保因素影响,此前花园提价至220元/公斤,厂家报价随之上调,厂家货紧挺价;5)B1:本周市场报价在315-325元/公斤左右,年前兄弟厂家硝酸B1提价至330元/公斤,盐酸B1提价至350元/公斤,厂家报价高位,近日B1市场成交偏淡;6)B2:本周市场报价在260-280元/公斤左右,此前国内厂家提价至260元/公斤,市场价格稳中偏强运行,近日在全景网互动平台上透露,公司“生物产业园”建设基本完成,即将投产;7)B6:本周市场报价290-305元/公斤左右,市场消息称有厂家停报,有厂家报价310元/公斤,本周市场价格窄幅震荡;8)VC:有消息称VC厂家小幅提价,国内报价在24-25元;出口报价3-3.2美元,市场关注度增加。
2.个股观点
前期我们重点提示的几大化工周期品依旧强势,其中维生素和粘胶短纤价格上周继续上涨,而染料和印染受益于供给侧改革和下游需求刚性行业依然向好。比如浙江医药VA报价提至300元/公斤,金达威VA报价提至320元/公斤,VE市场报价从50-52元/公斤提至54-60元/公斤;粘胶短纤主流成交价从1.35万/吨上调至1.36万/吨。
化工细分子行业较多,结合此前系列草根调研以及对行业供需格局的研究分析,我们反复筛选后维持对染料、印染、维生素、粘胶等几个细分子行业看好的观点,主要逻辑在于它们满足以下一个或多个条件:1)竞争格局佳且龙头地位突出,比如染料、维生素等;2)行业低迷多年但供需已大幅改善,比如粘胶短纤等;3)从原料(或上游中间体)到整条产业链因受环保制约等因素价格出现上涨且传导顺畅,如中间体--染料--印染等。
相关标的包括染料(002440)、(300067)、(600352),其中分散染料价格每上涨1000元/吨,EPS分别增厚0.09、0.04、0.02元;活性染料每上涨1000元/吨,EPS分别增厚0.03、0.02、0.01元;印染(600987);维生素(002562)(VB1)、亿帆鑫富(002019)(VB5)、(300401)(VD3),新和成(002001)(VA和VE);粘胶短纤(600409)、(002172)、(600889)、(002092)。
另外尿素价格上涨建议关注(600426),同时可逢低布局当前中长线投资价值已较为明显的优质成长股(002206)、(002588)、(300230)、(300285)、(300054)等。
4.主要化工产品价格涨跌幅排行榜
上周涨幅前十:维生素E(12.63%)、二氯甲烷(10.26%)、丙烯酸丁酯(8.82%)、二甲醚(8.16%)、丙酮(8.05%)、国内尿素(6.98%)、氯化铵(农湿)(6.67%)、BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)(4.8%)、苯胺(4.49%)、环己酮(3.87%)
上周跌幅前十:国际尿素(-10%)、天然气(-5.3%)、天然橡胶(-4.02%)、乙丙橡胶(-3.7%)、PVA(聚乙烯醇)(-3.33%)、PTA(-3.25%)、正丁醇(-3.07%)、国际柴油(-3.03%)、国内石脑油(-2.78%)、纯吡啶(-2.78%)
5.盈利预测和投资评级调整本周无。
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Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved分散染料再度提价 5股有望爆发
08-01 09:10
证券时报李志强
环保整治趋严和企业限产推动，8月1日起分散染料再度提价，幅度在10%至15%不等。浙江龙盛（月31日晚间公告，公司根据近期国内染料原材料价格及染料供求等情况，就国内染料价格作了适当上调，其中8月1日起分散染料部分产品报价上调2000 至5000 元/吨不等，7月29日起活性染料部分产品报价上调2000元/吨，上调的染料产品销量所占比例约为80%。
国海证券认为，-5日，G20峰会将在杭州召开。为了让天空呈现&浙江蓝&，浙江省印染、化工等高污染产业将受到重点整顿，目前已按峰会场馆50、100、300km的范围分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。杭州及周边地区印染、染料、维生素等生产企业众多，且在全国范围内产能占据着较大的比重，此次环保措施对印染、染料、维生素等行业影响较大，各类中小型生产厂商从7月开始逐步关停，龙头企业8月份开始停产，至峰会结束后复产，关停时间持续1-2个月。印染、染料、维生素部分企业停产导致短期内供给收缩带来价格上涨，龙头企业由于停产时间短，将显著受益于产品涨价。
长城证券认为，闰土股份为国内染料龙头企业，国内市场份额稳居第二位。长期来看，随着国内环保要求的提高，染料企业清洁化生产是大势所趋，一体化清洁生产的染料龙头企业将最终受益。短期来看，预计G20峰会结束后，下游印染需求将恢复，届时染料需求环境将得到改善。预计闰土股份2016年至2018年EPS分别为0.96元、1.15元、1.30元。
国海证券认为，航民股份作为国内印染龙头，最大化受益于行业高景气度周期。公司定位高端印染，印染产能10 亿米左右，行业市占率第一。同时依靠印染为主、热电、织布、非织造布、工业水供应、污水处理等产业链综合配套优势，严格执行环保要求，最大化受益于此次染费上调的高景气度周期。
浙江龙盛染料产业链布局完善，一体化优势明显。目前公司有分散染料产能约为14万吨、活性染料产能约为6万吨，以及还原物、H酸等上游配套原材料。分散染料和活性染料每上涨1000 元，将分别增厚EPS 为：0.03 元和0.01元。
安诺其受益于量价齐升。随着2015 年下半年东营三期项目的扩产，及活性染料技改的完成，目前公司分散染料产能约为4 万吨，活性染料产能约为2 万吨，同时上游配套产能约为3 万吨中间体项目。分散染料和活性染料每上涨1000 元，将分别增厚EPS 为：0.05 元和0.03 元。
海翔药业活性艳蓝 KN-R 在高端活性染料领域处于龙头地位，对其价格拥有绝对话语权，且下游客户稳定。目前，公司拥有活性艳蓝KN-R 产能 8000 吨，加中间体产能共 1.2万吨左右。染料每上涨1000元，将分别增厚EPS 为：0.01元。
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& 化工行业点评报告:G20峰会临近,继续推荐染料、维生素等行业
投资要点: -5日,G20峰会将在杭州召开。为了让天空呈现“浙江蓝”,浙江省印染、化工等高污染产业将受到重点整顿,目前已按峰会场馆50、100、300km 的范围分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。杭州及周边地区印染、染料、维生素等生产企业众多,且在全国范围内产能占据着较大的比重,此次环保措施对印染、染料、维生素等行业影响较大,各类中小型生产厂商从7月开始逐步关停,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。印染、染料、维生素部分企业停产导致短期内供给收缩带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将显著受益于产品涨价。 印染行业:G20峰会将在杭州召开,为呈现“浙江蓝”,浙江省印染等高污染产业受到重点整顿。绍兴和萧山两地印染产能占国内产能50%以上,G20期间预计关闭50%。1月份开始在短短的一个月时间内,绍兴74家印染厂全部关停整顿。2月份开始,浙江印染企业开始多次提高染费价格。4月10日江苏吴江印染企业限产50%,未来染费将继续上涨。 作为国内印染龙头,最大化受益于行业高景气度周期。公司定位高端印染,印染产能10亿米左右,行业市占率第一。同时依靠印染为主、热电、织布、非织造布、工业水供应、污水处理等产业链综合配套优势,严格执行环保要求,最大化受益于此次染费上调的高景气度周期。 受印染企业停产导致短期供给紧张,以及下游服装企业将提前采购备货两因素影响,我们认为,近期染料需求有望小幅增加,染料价格有望继续上涨。 染料产业链布局完善,一体化优势明显。目前公司有分散染料产能约为14万吨、活性染料产能约为6万吨,以及还原物、H酸等上游配套原材料。分散染料和活性染料每上涨1000元,将分别增厚EPS 为:0.03元和0.01元。 的H 酸产品最具竞争力。目前公司分散染料产能约为11万吨,活性染料产能约为4万吨。由于楚源一直处于整顿状态导致活性染料关键中间体H 酸供给紧张。目前H 酸产能为2万吨,75%左右对外销售,H 酸是公司在活性染料中最具竞争力的产品。分散染料和活性染料每上涨1000元,将分别增厚EPS 为:0.10元和0.04元。 受益于量价齐升。随着2015年下半年东营三期项目的扩产,及活性染料技改的完成,目前公司分散染料产能约为4万吨,活性染料产能约为2万吨,同时上游配套产能约为3万吨中间体项目。 分散染料和活性染料每上涨1000元,将分别增厚EPS 为:0.05元和0.03元。 活性艳蓝 KN-R 在高端活性染料领域处于龙头地位,对其价格拥有绝对话语权,且下游客户稳定。目前,公司拥有活性艳蓝KN-R 产能 8000吨,加中间体产能共 1.2万吨左右。染料每上涨1000元,将分别增厚EPS 为:0.01元。 山梨酸钾、双乙烯酮、乙酰乙酸甲酯(乙酯):日宁波王龙双乙烯酮管道发生泄漏故停产,复产时间未定。王龙集团是国内最大的山梨酸(钾)生产商,其拥有山梨酸(钾)产能约2.5万吨,双乙烯酮产能约3万吨,乙酰乙酸甲酯(乙酯)产能约1.2万吨。此外,今年4月江苏天成因环保核查停产至今,现处于厂房搬迁状态,复产时间未定。其拥有山梨酸(钾)产能约1.8万吨,双乙烯酮产能约2.6万吨,乙酰乙酸甲酯(乙酯)产能约3万吨。 山梨酸(钾)产能约2.7万吨,乙酰乙酸甲酯(乙酯)产能约1.5万吨。按照山梨酸(钾)价格每上涨1000元/吨,将增厚公司EPS 约0.10元;按照乙酰乙酸甲酯(乙酯)价格上涨50%来计算,将增厚公司EPS 约0.34元。假设按照山梨酸(钾)价格上涨30%和乙酰乙酸甲酯(乙酯)价格上涨100%来计算,2016年公司业绩将达到4亿元。 维生素行业:DSM 瑞士工厂由于环保排污受限,DSM 产能2.5万吨左右,被迫将开工率下调30%,对应减少VE 油产能7500吨,占全球需求10%左右,预计限产将持续一年直至改造完成。DSM 已开始从国内采购VE。目前VE 原材料方面供给紧张,天成生化停产,宁波王龙发生泄漏事件,欧洲VE 价格已经上涨至8.5-9欧元/公斤,新和成和吉林北沙将在8月停产检修,主流厂商已停止报价。目前VE 市场价格85元/kg,预计VE 价格将继续大幅上涨。推荐标的新和成和。 风险提示:价格波动性风险;政策不达预期的风险。
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来源:中国证券报
　　私募操盘　　金百临咨询 秦洪　　本周A股市场出现冲高受阻后探底走势，但是受益于环保整治力度加大的纺织印染、生猪养殖等股票纷纷逆势逞强，尤其是航民股份(600987,股吧)、华纺股份(600448,股吧)等印染产业股的日K线图出现了清晰的上升通道。随着环保整治力度进一步增强，此类个股的涨升有加速态势。　　纺织印染、生猪养殖行业对环境的破坏力是巨大的。以纺织印染为例，在生产经营过程中，会排出大量污水，没有污水处理设备与能力的小企业将污水直接排入河道。部分小企业为了应付环保部门检查，甚至通过高压灌注的方式注入地下，对生态环境造成了极大的破坏力。　　所以，随着居民环保意识的提升以及相关部门整治生态环境意识的提升，我国的环境整顿力度随之迅速增强。因此，缺乏污水处理设备的中小企业成批退出市场。近期浙江省就加大了对绍兴等地区的印染中小企业的关停关转力度，大量中小印染企业停产，使得印染等高污染产品的供给端出现持续萎缩的态势，这些产业的供给格局随之剧变。　　由于这些产品的市场需求依然存在，比如以纺织印染、生猪养殖业，与居民日常消费有着直接关联。所以，这些本就相对脆弱的供给平衡迅速打破，供给减少，需求相对刚性，产品价格随之出现持续性上涨。前些年的染料产品价格，近一年来的维生素小品种、猪肉价格，今年以来的印染产品价格的演变趋势均如此。
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