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特步跑鞋科技,李宁轻舟跑鞋_旗舰店
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换一批猜你正在找李宁、安踏、匹克、361度、特步分析
股票名称:
李宁& HK.02331
安踏& HK.02020
匹克& HK.01968
361度 HK.01361
特步& HK.01368
护城河分析:
海浪所在的城市,毗邻晋江。除李宁之外的,其他四大品牌,都在晋江。
晋江这座城市,运动品牌实在太多太多,例如:乔丹、鸿星尔克、贵人鸟、吉祥鸟、德尔惠、亚礼得、金莱克、CBA雷速、美克等等。
有这么多,这么多的运动品牌。
如果没有护城河,说不定在未来的几年,可能这五大品牌的某一个就要败下阵来了。
那运动品牌的护城河到底是什么呢?
在海浪看来,是体育资源的独占性。
来自美国的耐克,控制着NBA的众多资源。
来自德国的阿迪斯达,控制着足球的众多资源。
来自中国的李宁,控制着五只金牌队。(定位目前出问题)
来自晋江的匹克,现在定位NBA。
剩下的安踏、361度、特步,海浪还不清楚,他们有什么护城河。(如果知道的朋友,请留言告诉海浪。)
定量分析:
以上ROE数据,是直接通过杜邦公式计算得出,与年报中加权平均净资产收益率略有不同,请见谅,
如果以上数据,还有些错误的地方,请博友指明,谢谢。
一、ROE质量分析
李宁:ROE30%左右,净利润率11%左右,总资产周转率150%左右,负债率45%左右。
安踏:ROE20%左右,净利润率20%左右,总资产周转率100%左右,负债率不到20%。
匹克:ROE20%左右,净利润率20%左右,总资产周转率100%左右,负债率不到20%。
361 :ROE20%左右,净利润率20%左右,总资产周转率100%左右,负债率在30%左右。
特步:ROE20%左右,净利润率18%左右,总资产周转率100%左右,负债率20%左右。
从以上数据可以看出,这五大运动品牌ROE质量都不错,
李宁虽然净利润率比较低,但总资产周转率高,负债率看起来比较高,但主要负债是应付而不是贷款。
二、毛利、三大费用、净利分析
李宁:毛利率47%左右,销售费用率27%左右,管理费用率7%以内,净利润率11%左右。差
安踏:毛利率42%左右,销售费用率16%左右,管理费用率4%以内,净利润率20%左右。优
匹克:毛利率37%左右,销售费用率12%左右,管理费用率3%左右,净利润率20%左右。优
361 :毛利率38%左右,销售费用率12%左右,管理费用率3%左右,净利润率20%左右。优
特步:毛利率39%左右,销售费用率14%左右,管理费用率5%以内,净利润率18%左右。中
从以上数据可以得出,李宁表现不好,虽然有较高的毛利率,但销售费用率和管理费用率都是最高,导致净利润率最低。而安踏、匹克、361度表现最好,特步次之。
ps:这也许和李宁的定位有关,综观耐克、阿迪,也是如此。
三、所得税率和分红率分析
李宁所得税率在20%以上,其他四大品牌所得税率在10%以上,李宁表现比较差。
安踏分红率在60%,特步在50%~60%,李宁、361、匹克在30%多。
四、存货周转、应收周转、应付周转分析
李宁:存货周转55天左右,应收周转50天以内,应付周转70天左右。存货+应收-应付在35天左右。中
安踏:存货周转40天左右,应收周转16天左右,应付周转40天以内。存货+应收-应付在19天左右。优
匹克:存货周转40天左右,应收周转70天以内,应付周转45天左右。存货+应收-应付在55天左右。差
361 :存货周转20天以内,应收周转100天以内,应付周转110天左右。存货+应收-应付在5天左右。优
特步:存货周转50天左右,应收周转50天以内,应付周转70天左右。存货+应收-应付在30天左右。中
昨天有博友说,单只考虑应收周转,而不考虑其他是有问题的。
现在我用《股市真规则》的计算方法,存货+应收-应付,比较客观。
可以看出,安踏表现最出色,
361虽然应收比较高,但存货周转比较低,应付也比较高,而且负债90%都是应付账款,现金流也没有问题,说明361也很优秀。
而李宁、特步中规中矩,匹克表现比较差。
五、现金占总资产比例(过冬能力)
李宁:22%。差
安踏:48%。中
匹克:61%。优
361 :34%。差
特步:57%。优
六、单店净利润、每平方净利润分析
由于找不到李宁、361度的总零售面积,故只能用单店净利润来分析,请见谅。
李宁:单店净利润14万左右。
安踏:单店净利润20万左右,每平方净利润1700多。
匹克:单店净利润11万左右,每平方净利润1400多。
361 :单店净利润13万左右。
特步:单店净利润11万左右,每平方净利润1300多。
从以上数据可以得出,安踏表现最出色,无论是单店,还是每平方净利润,都是最佳。
匹克、特步表现次之。
由于不知道361度、李宁的每平方净利润,不作比较。
定量分析结论:
综合排名:安踏、(特步、匹克、361度)、李宁
安踏综合素质最出色,特步、匹克、361度表现不错,李宁表现一般。
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